002843_2020_泰嘉股份_2020年年度报告_2021-03-25.pdf

湖南泰嘉新材料科技股份有限公司 2020 年年度报告全文 1 湖南泰嘉新材料科技股份有限公司湖南泰嘉新材料科技股份有限公司 2020 年年度报告年年度报告 2021 年年 03 月月 湖南泰嘉新材料科技股份有限公司 2020 年年度报告全文 2 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。带的法律责任。公司负责人方鸿、主管会计工作负责人谢朝勃及会计机构负责人公司负责人方鸿、主管会计工作负责人谢朝勃及会计机构负责人(会计主管会计主管人员人员)陈华声明：保证本年度报告中财务报告的真陈华声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。实、准确、完整。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。本年度报告中所涉及的未来计划等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质本年度报告中所涉及的未来计划等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，敬请投资者注意投承诺，投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，敬请投资者注意投资风险。资风险。公司在本报告第四节公司在本报告第四节“经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析”中中“公司未来发展的展望公司未来发展的展望”部分描述了公司未来经营中可能面临的风险，敬请广大投资者注意查阅。部分描述了公司未来经营中可能面临的风险，敬请广大投资者注意查阅。公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以公司未来实施分配方案公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以公司未来实施分配方案时股权登记日的总股本扣减公司回购专用证券账户中股份总数为基数，向全体时股权登记日的总股本扣减公司回购专用证券账户中股份总数为基数，向全体股东每股东每 10 股派发现金红利股派发现金红利 1 元（含税），送红股元（含税），送红股 0 股（含税），不以公积金转增股（含税），不以公积金转增股本。股本。公司利润分配方案公布后至实施前，公司股本及回购证券专用账户股份如公司利润分配方案公布后至实施前，公司股本及回购证券专用账户股份如发生变动，则以未来实施分配方案时股权登记日的总股本扣减公司回购专用证发生变动，则以未来实施分配方案时股权登记日的总股本扣减公司回购专用证券账户中股份总数为基数，按照分配比例（向全体股东每券账户中股份总数为基数，按照分配比例（向全体股东每 10 股派发现金股利股派发现金股利 1元（含税），不以资本公积金转增股本，不派送红股。）不变的原则对分配总金元（含税），不以资本公积金转增股本，不派送红股。）不变的原则对分配总金额进行调整。额进行调整。湖南泰嘉新材料科技股份有限公司 2020 年年度报告全文 3 目录目录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义.5 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标.9 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要.13 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析.26 第五节第五节 重要事项重要事项.64 第六节第六节 股份变动及股东情况股份变动及股东情况.72 第七节第七节 优先股相关情况优先股相关情况.72 第八节第八节 可转换公司债券相关情况可转换公司债券相关情况.72 第九节第九节 董事、监事、高级管理人员和员工情况董事、监事、高级管理人员和员工情况.73 第十节第十节 公司治理公司治理.74 第十一节第十一节 公司债券相关情况公司债券相关情况.84 第十二节第十二节 财务报告财务报告.91 第十三节第十三节 备查文件目录备查文件目录.92 湖南泰嘉新材料科技股份有限公司 2020 年年度报告全文 4 释义释义 释义项 指 释义内容 公司、本公司、泰嘉股份 指 湖南泰嘉新材料科技股份有限公司 长沙正元 指 长沙正元企业管理有限公司，控股股东 香港邦中 指 邦中投资有限公司，原控股股东 中联重科 指 中联重科股份有限公司 长创投资 指 湖南长创投资合伙企业（有限合伙），现控股股东一致行动人 无锡衡嘉 指 无锡衡嘉锯切科技有限公司，公司全资子公司 济南泰嘉 指 济南泰嘉锯切科技有限公司，公司全资子公司 香港泰嘉 指 泰嘉新材（香港）有限公司，公司全资子公司 泽嘉投资 指 湖南泽嘉股权投资有限公司，公司全资子公司 BICHAMP B.V.指 BICHAMP CUTTING TECHNOLOGY B.V.，公司全资孙公司 Bichamp India 指 Bichamp Cutting Technology(India)Private Limited，公司控股孙公司 AKG/AKG 公司、ARNTZ/ARNTZ 公司 指 ARNTZ GmbH+Co.KG，公司全资孙公司参股公司 金浦科创基金 指 上海金浦科技创业股权投资基金合伙企业（有限合伙），公司参投的私募基金 冯源一号 指 平潭冯源一号股权投资合伙企业(有限合伙)，公司参投的私募基金 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 深交所 指 深圳证券交易所 湖南启元 指 湖南启元律师事务所 天职国际 指 天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 公司章程 指 湖南泰嘉新材料科技股份有限公司章程 元、万元 指 人民币元、人民币万元 报告期、本期 指 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日 期初 指 2020 年 1 月 1 日 期末 指 2020 年 12 月 31 日 上期、上年同期 指 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 12 月 31 日 湖南泰嘉新材料科技股份有限公司 2020 年年度报告全文 5 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、公司信息一、公司信息 股票简称 泰嘉股份 股票代码 002843 变更后的股票简称（如有）无 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 湖南泰嘉新材料科技股份有限公司 公司的中文简称 泰嘉股份 公司的外文名称（如有）Bichamp Cutting Technology(Hunan)Co.,Ltd.公司的外文名称缩写（如有）无 公司的法定代表人 方鸿 注册地址 长沙市望城经济技术开发区泰嘉路 68 号 注册地址的邮政编码 410200 办公地址 长沙市岳麓区滨江路 53 号楷林国际 C 栋 34 层 3401 室 办公地址的邮政编码 410023 公司网址 http:/ 电子信箱 二、联系人和联系方式二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 谢映波 谭永平 联系地址 长沙市岳麓区滨江路 53 号楷林国际 C栋 34 层 3401 室 长沙市岳麓区滨江路 53 号楷林国际 C栋 34 层 3401 室 电话 0731-88059111 0731-88059111 传真 0731-88051618 0731-88051618 电子信箱 三、信息披露及备置地点三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体的名称 中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 公司年度报告备置地点 公司证券投资部办公室 湖南泰嘉新材料科技股份有限公司 2020 年年度报告全文 6 四、注册变更情况四、注册变更情况 组织机构代码 统一社会信用代码：914300007533850216 公司上市以来主营业务的变化情况（如有）无变更 历次控股股东的变更情况（如有）2016 年 11 月，香港邦中将其所持有的泰嘉股份 3926.49 万股股份转让给长沙正元，转让后，公司的控股股东由香港邦中变更为长沙正元。五、其他有关资料五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）会计师事务所办公地址 北京海淀区车公庄西路 19 号外文文化创意园 12 号楼 签字会计师姓名 康顺平、周曼、杨迎 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 适用 不适用 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 适用 不适用 六、主要会计数据和财务指标六、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 2020 年 2019 年 本年比上年增减 2018 年 营业收入（元）403,179,759.32 398,116,574.02 1.27%353,123,870.26 归属于上市公司股东的净利润（元）41,554,527.17 61,743,954.58-32.70%55,718,797.86 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）37,261,740.22 55,337,990.95-32.67%43,828,401.12 经营活动产生的现金流量净额（元）84,841,967.20 30,193,783.65 180.99%71,570,004.89 基本每股收益（元/股）0.20 0.29-31.03%0.27 稀释每股收益（元/股）0.20 0.29-31.03%0.27 加权平均净资产收益率 7.32%10.03%-2.71%8.75%2020 年末 2019 年末 本年末比上年末增减 2018 年末 总资产（元）785,399,586.96 787,518,777.97-0.27%808,365,873.20 归属于上市公司股东的净资产（元）484,691,655.45 588,866,101.39-17.69%666,397,310.15 湖南泰嘉新材料科技股份有限公司 2020 年年度报告全文 7 公司最近三个会计年度扣除非经常性损益前后净利润孰低者均为负值，且最近一年审计报告显示公司持续经营能力存在不确定性 是 否 扣除非经常损益前后的净利润孰低者为负值 是 否 七、境内外会计准则下会计数据差异七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。八、分季度主要财务指标八、分季度主要财务指标 单位：元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 92,312,930.13 95,301,489.74 105,323,015.84 110,242,323.61 归属于上市公司股东的净利润 10,300,896.10 11,162,223.60 13,983,905.85 6,107,501.62 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 9,857,333.24 8,885,752.66 12,075,272.59 6,443,381.73 经营活动产生的现金流量净额-2,080,171.34 53,581,052.18 10,227,540.16 23,113,546.20 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 是 否 九、非经常性损益项目及金额九、非经常性损益项目及金额 适用 不适用 单位：元 项目 2020 年金额 2019 年金额 2018 年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）-3,031,523.68 10,935.01-13,534.86 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）7,451,326.80 7,960,203.93 7,261,562.63 计入当期损益的对非金融企业收取的资 25,026.00 湖南泰嘉新材料科技股份有限公司 2020 年年度报告全文 8 金占用费 委托他人投资或管理资产的损益 558,637.23 2,334,101.35 7,796,066.25 债务重组损益 -58,550.72 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 167,255.15 单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回 2,000.00 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-208,088.83-2,771,618.70-1,022,516.38 其他符合非经常性损益定义的损益项目 104,339.08 减：所得税影响额 749,158.80 1,129,657.96 2,097,656.18 合计 4,292,786.95 6,405,963.63 11,890,396.74-对公司根据 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 定义界定的非经常性损益项目，以及把 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 适用 不适用 公司报告期不存在将根据公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。湖南泰嘉新材料科技股份有限公司 2020 年年度报告全文 9 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 一一、报告期内公司从事的主要业务、报告期内公司从事的主要业务 公司主要从事锯切材料、锯切产品、锯切工艺和锯切装备等领域的研究开发、制造，锯切技术服务及锯切整体解决方案的提供。同时围绕先进制造发展主轴线，培育精密制造消费电子业务。（一）主要产品及其用途 公司产品包含双金属复合钢带及双金属带锯条，其中双金属复合钢带主要用于生产锯带、孔锯、手锯、往复锯等锯切刀具；双金属带锯条包括高速钢带锯条和硬质合金带锯条。双金属带锯条是金属切割加工必备的高效刀具，被喻为“工匠之手”，主要用于切割各种钢材和有色金属，具有切割精度高、切割断面质量好、切割效率高等特点，广泛应用于汽车制造、大型锻造、航空航天、钢铁冶金、核电等制造领域。（二）经营模式 采购模式：公司日常采购主要包括生产用原材料、铣刀及其他消耗材料。生产用原材料包含冷轧合金钢带、高速钢丝、合金刀头等，属于高性能、高精度特种金属材料，采用MRP采购模式，直接从生产厂家采购。其他消耗材料采用JIT采购模式，实行统一招标确定合格供应商。生产模式：公司产品分为标准化产品和定制化产品。标准化产品根据市场需求按月制定相应的生产计划，经总经理批准后实施，由市场、生产、采购、财务等相关部门协同组织。定制化产品是以客户的个性化锯切需求为导向，提供特殊规格、特殊材质、特殊齿形及特殊工艺的产品与服务。公司利用先进的研发设计能力、柔性生产能力、管理协调能力生产高品质个性化产品，提供及时、可靠、高效的锯切解决方案与技术支持。定制化产品实行“创新研发、按需定制、以销定产”。销售模式：公司销售模式包括直销、经销与网络销售。在国内，公司已经完成了全国范围内的七大区域布局，并在华东区和华北区建立了物流配送中心和技术服务中心，拥有300多家特约产品经销服务商。在全球，设立香港子公司，战略入股德国百年名企AKG公司，设立荷兰、印度孙公司，全球布局战略初成。建立了网络销售平台与CRM系统，线上线下一体化，总部、区域、经销商高效联动，快速反应。同时实施“大客户直销+直接用户锯切整体服务”模式，导入产品研发、先进设备、领先工艺、优良品质、精益管理等方面的优势，为用户提供个性化定制锯切技术整体解决方案。公司建立了三级技术服务体系，以总部、区域服务中心、经销商体系为核心，以“及时、专业、全周期”为理念，致力于解决用户在售前、售中、售后过程中面临的锯切难题，更好地满足客户提高生产效率、提高生产质量、节能降耗、降低生产成本等需求。湖南泰嘉新材料科技股份有限公司 2020 年年度报告全文 10（三）行业发展情况 我国双金属带锯条行业开端于二十世纪八十年代，经过改革开放40年的发展和积累，行业经历了最初的无序、粗犷、高速发展，已经逐步转为有序、精细和高质量发展。未来，我国双金属带锯条行业将朝着“高精度、高效率、高可靠性和专用化”的方向发展。随着国家去杠杆、去库存，加快供给侧改革等措施进一步深化，行业分化与产业集中必然出现，核心竞争力与综合实力的竞争将引导行业竞争格局。双金属带锯条行业的发展将呈现如下特点：一是行业竞争越来越激烈，高端、中端、经济型产品全面充分竞争，行业分化、淘汰和整合不断加快，产业集中成为必然趋势；二是随着“一带一路”国家倡议的推进、中国制造2025的逐步深入和整个社会消费升级大趋势的影响，锯切客户的需求逐步专业化、多样化、个性化，倒逼产业加快转型升级；三是万物互联的5G时代，日新月异的科技革命赋能锯切产业加速变革，大数据与智能制造成为发展智能锯切的重要引擎。（四）行业地位 公司致力于提供一揽子锯切解决方案，覆盖前端研发、试切、生产、销售、售后及后市场服务等流程，助力中国制造迈向高端，服务全球。目前，公司是国家工信部认定的第三批制造业单项冠军培育企业。公司是掌握双金属带锯条生产工艺并实现规模化生产的业内领先企业，系双金属带锯条国家标准和硬质合金带锯条行业标准的起草单位，中国航天中国运载火箭技术研究院认可的硬质合金带锯条合格供应商，实现硬质合金带锯条规模生产与进口替代的国内企业。作为锯切行业细分领域的领军企业，公司锯切业务以“让世界没有难切的材料”为使命，将借力资本市场，拓展产业链，以“双金属带锯条国内市场占有率50%，出口占公司锯切业务销售的50%”为中期目标，以提供适应于不同类型材料的锯切综合服务为长远发展规划，致力于成为世界领先的锯切产品生产和服务商。二、主要资产重大变二、主要资产重大变化情况化情况 1、主要资产重大变化情况、主要资产重大变化情况 主要资产 重大变化说明 固定资产 较期初增加 5.25%，主要系技改购置增加影响 在建工程 较期初减少 66.50%，主要系完工转固影响 应收账款 较期初减少 33.49%，主要系货款收回影响 长期股权投资 较期初减少 41.06%，主要系长期股权投资计提减值准备所致 其他非流动金融资产 期初数为 0，期末数为 20,815,789.94 元，主要系参投基金所致 湖南泰嘉新材料科技股份有限公司 2020 年年度报告全文 11 2、主要境外资产情况、主要境外资产情况 适用 不适用 资产的具体内容 形成原因 资产规模 所在地 运营模式 保障资产安全性的控制措施 收益状况 境外资产占公司净资产的比重 是否存在重大减值风险 股权投资 增资入股 21,654,981.97 德国 参股 通过咨询决策委员席位参与决策-281,000.39 4.47%否 香港泰嘉 投资 63,450,620.47 香港 子公司 6,650,864.76 13.09%否 三、核心竞争力分析三、核心竞争力分析 1、拥有先进制造专业技术能力，打造高效的运营效率。公司打造了拥有先进制造专业技术能力的泰嘉股份业务系统BBS（Bichamp Business System），培养了一批具备BBS知识体系和实操技能的高级人才，运用BBS提升现有产品的运营效率和效益、延长产品生命周期，为培育新产品、新业务提供体系保障，同时对新业务导入BBS进行赋能投资，提升新业务的运营效率、效益。如，公司推进精益管理，不断提升企业管理水平，努力在“控本、降耗、提质、增效”上挖掘企业自身潜力，打造出了具有泰嘉特色的精益文化，公司运营效率不断提升。公司全面导入卓越绩效管理和稳健设计方法，在提高产品质量、优化生产工艺和提高研发、生产效率等方面取得了显著效果。2、牵头国家标准和行业标准的起草，引领行业发展。作为全国刀具标准化技术委员会成员单位，公司承担起行业发展重任，主持起草了双金属带锯条国家标准和硬质合金带锯条行业标准，不断规范和引领行业发展。国家标准金属切割带锯条第1部分：术语（GB/T21954.1-2008、金属切割带锯条第2部分：特性和尺寸（GB/T21954.2-2008）于2008年6月发布实施，国家标准金属切割双金属带锯条技术条件（GB/T25369-2010）于2010年11月发布实施，行业标准金属切割硬质合金带锯条技术条件（JB/T13332-2017）于2017年11月发布实施。3、建立全产业链研发平台，夯实行业发展基础。为推动行业整体发展，公司建立了贯穿行业上下游的工程技术研究中心，在产品创新、工艺创新、成果转化、人才培养等方面发挥了重要作用。在行业上游特殊钢领域，公司与华菱钢铁、湖南大学共同建设的高端锯切工具用特殊钢基材湖南省工程研究中心于2019年12月获得湖南省发改委批准建设。积极进行高端锯切用特殊钢的国产化，替代进口。湖南泰嘉新材料科技股份有限公司 2020 年年度报告全文 12 在带锯行业本身及下游应用领域，公司独立建设了湖南省高速高效双金属锯切工程技术研究中心（2017年由湖南省科技厅批复建设）。目前已建成集双金属锯切产品研发、检测与培训于一体的服务平台。2020年，公司共计申请专利数为59项，其中发明专利45项，实用新型14项，与上年同期相比，专利申请数提高210.53%。报告期内，公司有效专利数共计64项，其中发明专利29项，实用新型34项，外观专利1项，同行业中专利数量遥遥领先。4、拥有优良的产品结构，奠定企业竞争基础。公司持续多年的产能建设与技改投入，双金属带锯条年产能规模达到2000万米，其中，硬质合金带锯条年生产能力达到30万米。公司目前拥有2大品类，4大品牌，8种规格，11大系列，248种齿型，基本覆盖带锯条高端、中端、经济型产品。通过持续不断的新产品研发投入，目前公司产品丰富，结构优良，高端产品的销售比例逐年增长，为公司构建了基本的“护城河”，也为公司参与市场竞争提供了核心竞争能力。5、提供锯切技术整体解决方案，构筑全方位的服务能力。公司一直把满足客户个性化需求放在首位。凭借多年的发展与积累，公司针对特定行业、特定客户、个性需求，依托海量锯切数据、技术服务案例，导入产品研发、先进设备、领先工艺、优良品质、精益管理等方面的优势，集合美国、日本、荷兰等在任专家和国内具有雄厚实力的专业研发队伍智力资源，为用户提供个性化定制锯切技术整体解决方案，具有实施智能锯切业务的坚实基础。6、实施国际化发展战略，构建全球营销服务网络。随着国际化战略的深入推进，公司已相继在香港、荷兰、德国、印度布局，并拟在越南建立精密制造消费电子制造基地，全球化布局初现。其中参股德国AKG公司，建立了辐射欧美的基地，充分发挥研发、生产、销售等领域的深度协同效应；设立印度子公司，建立了拓展“一带一路”市场的服务平台；建立越南精密制造消费电子制造基地，培育第二主业。湖南泰嘉新材料科技股份有限公司 2020 年年度报告全文 13 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析 一、概述一、概述 2020年，新冠肺炎疫情对全球经济的正常运行产生重大影响，全球经济环境复杂多变。报告期内，公司管理层及全体员工克服困难，于2月10日全面复产复工，以最快速度、绝对负责的态度全面落实了十余项疫情防控措施，全力确保员工身体健康，沿着“做精品，树品牌”工作方针，积极应对新冠肺炎疫情带来的各项考验。在国内生产经营逐步恢复的形式下，公司通过产品结构调整、加大新产品研发、营销模式创新升级等，确保了国内销售的基本稳定态势。报告期内，国内实现收入34,340.77万元，同比增长6.08%；但因出口占比较大的欧美地区新冠疫情较为严重，销售业绩下滑，出口实现收入5,977.20万元，同比下降19.67%。出口收入下滑对公司2020年经营业绩产生影响。报告期内，公司实现营业收入40,317.98万元，同比增长1.27%，实现归属于上市公司股东的净利润4,155.45万元，较上年同期下降32.70%。同时，公司积极推动管理创新，推进公司级战略实施，为公司可持续发展夯实基础。充分发挥资本市场资源配置功能，围绕高端精密制造，与具备战略新兴产业资源的战略投资者合作，拓展消费电子业务，推进公司在先进制造领域的升级发展。报告期内，公司开展的主要工作情况如下：1、扎实落地新产品战略规划，不断满足市场需求。公司实施创新驱动发展战略，建立了新产品开发体系，重点推进落实了新产品3-5年规划。2020年，上年推出三款新产品销售额占公司高端产品销售额的7%。2020年11月推出发布了SHD涂层系列、TTCUT系列、HVCUT系列、INC TECH系列创新产品，依次靶向高效锯切、厚壁管、大型钢构件、高速锯切领域。未来，公司将进一步释放创新动力，持续加大科技创新投入力度，围绕高速、智能化锯切开展新产品研发，持续在重点细分锯切领域展开新品研发，让有竞争力的产品脱颖而出。2、升级营销模式，实施“大客户直销+直接用户锯切整体解决方案服务”。报告期内，公司围绕为客户创造价值这一基本点，为用户量身定制覆盖前端咨询、锯切产品开发、锯切参数优化、产品创新升级、专业技术专家现场管理、精益精细生产、后市场服务等一揽子锯切服务，助力用户成本节约、效率提升。2020年5月，公司与中国中车旗下高端轨道交通装备核心零部件制造商中车天力签署“锯切业务降本增效项目”合作协议。目前，业务已经全面深入展开，有序推进。泰嘉股份通过锯切设备投入、人员投入、技术改造等，全面负责中车天力锯切车间的运营，为车轴材料下料加工提供锯切支持。同时，目前公司已通过产品直销与服务，与工程机械、轨道交通、汽车制造等重点用户形成紧密合作。2020年公司锯切加工湖南泰嘉新材料科技股份有限公司 2020 年年度报告全文 14 服务收入同比增长204.48%。3、持续精益管理，不断提高生产管理效率。报告期内，公司通过引入专业管理咨询机构，大力推行第三季精益管理辅导，通过对关键指标的控制与优化，提升管理效率。报告期内，公司改善提案人均数量11.10件，较2019年增加9.1%。人均参与率62.83%，较2019年提升22.07%。4、纵深推进智能制造，夯实发展基础。报告期内，公司通过了两化融合管理体系认证，提升了企业信息化管理水平；自动化连线生产作业系统建设完成，MES系统全面上线运营,分齿在线检测系统的全面应用等，促进了公司自动化、数字化、信息化水平进一步提升。5、优化产品结构，着力拓展高端产品销售。公司持续优化生产组织与布局，调整产品结构，全面参与高端市场竞争。报告期内，高端泰钜系列产品销售额同比增长12.05%；硬质合金带锯条销售额同比增长36.92%。6、开展股权投资业务，培育新的业绩增长点。2020年，公司充分发挥资本市场资源配置功能，围绕高端精密制造，认缴金浦科创基金和冯源一号基金份额共4500万元，与具备战略新兴产业资源的战略投资者合作，借助投资机构的专业力量，以期提高投资效率和投资收益，培育新的业绩增长点。7、启动股权回购方案，满足战略发展需求。根据公司战略发展需求，启动了股权回购方案，拟用于实施股权激励或员工持股计划，通过将员工利益与公司发展深度绑定，有望充分调动公司管理人员及核心团队的工作积极性，促进公司健康长远发展。二、主营业务分析二、主营业务分析 1、概述、概述 参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。2、收入与成本、收入与成本（1）营业收入构成）营业收入构成 单位：元 2020 年 2019 年 同比增减 金额 占营业收入比重 金额 占营业收入比重 营业收入合计 403,179,759.32 100%398,116,574.02 100%1.27%湖南泰嘉新材料科技股份有限公司 2020 年年度报告全文 15 分行业 金属制品业 403,179,759.32 100.00%398,116,574.02 100.00%1.27%分产品 双金属带锯条 370,734,603.89 91.95%372,707,542.37 93.62%-0.53%双金属复合钢带 21,323,958.66 5.29%15,317,941.71 3.85%39.21%锯切加工服务 3,845,802.93 0.95%1,263,053.73 0.32%204.48%其他业务 7,275,393.84 1.80%8,828,036.21 2.21%-17.59%分地区 国内 343,407,731.72 85.17%323,711,933.52 81.31%6.08%国外 59,772,027.60 14.83%74,404,640.50 18.69%-19.67%（2）占公司营业收入或营业利润）占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况以上的行业、产品或地区情况 适用 不适用 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比上年同期增减 营业成本比上年同期增减 毛利率比上年同期增减 分行业 金属制品业 403,179,759.32 265,114,054.07 34.24%1.27%6.73%-3.37%分产品 双金属带锯条 370,734,603.89 243,726,432.24 34.26%-0.53%4.25%-3.01%分地区 国内 343,407,731.72 233,793,588.02 31.92%6.08%13.16%-4.25%国外 59,772,027.60 31,320,466.05 47.60%-19.67%-25.04%3.75%公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据 适用 不适用 （3）公司实物销售收入是否大于劳务收入）公司实物销售收入是否大于劳务收入 是 否 行业分类 项目 单位 2020 年 2019 年 同比增减 金属制品 销售量 万米 1,751.18 1,816.85-3.61%生产量 万米 1,663.31 1,944.02-14.44%库存量 万米 250.32 347.28-27.92%相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明 适用 不适用 湖南泰嘉新材料科技股份有限公司 2020 年年度报告全文 16（4）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况 适用 不适用 （5）营业成本构成）营业成本构成 产品分类 产品分类 单位：元 产品分类 项目 2020 年 2019 年 同比增减 金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重 双金属带锯条 直接材料 138,148,372.90 56.68%145,612,703.13 62.29%-5.13%双金属带锯条 直接人工 22,103,640.34 9.07%17,864,332.78 7.64%23.73%双金属带锯条 制造费用及其他 83,474,419.00 34.25%70,304,897.55 30.07%18.73%说明 无。（6）报告期内合并范围是否发生变动）报告期内合并范围是否发生变动 是 否 （7）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况整有关情况 适用 不适用 （8）主要销售客户和主要供应商情况）主要销售客户和主要供应商情况 公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额（元）70,445,086.98 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 17.47%前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例 3.14%公司前 5 大客户资料 序号 客户名称 销售额（元）占年度销售总额比例 1 客户一 21,107,745.98 5.24%2 客户二 16,693,319.21 4.14%3 客户三 12,658,226.35 3.14%4 客户四 11,272,695.96 2.80%湖南泰嘉新材料科技股份有限公司 2020 年年度报告全文 17 5 客户五 8,713,099.48 2.16%合计-70,445,086.98 17.47%主要客户其他情况说明 适用 不适用 上述客户三为公司关联方。公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额（元）109,992,242.35 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 53.44%前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例 0.00%公司前 5 名供应商资料 序号 供应商名称 采购额（元）占年度采购总额比例 1 供应商一 34,171,606.48 16.60%2 供应商二 29,488,243.52 14.33%3 供应商三 16,840,008.91 8.18%4 供应商四 15,457,578.50 7.51%5 供应商五 14,034,804.94 6.82%合计-109,992,242.35 53.44%主要供应商其他情况说明 适用 不适用 3、费用、费用 单位：元 2020 年 2019 年 同比增减 重大变动说明 销售费用 19,395,748.44 26,016,132.79-25.45%主要系执行新收入准则产品销售运费通过营业成本核算影响 管理费用 30,691,729.94 35,489,141.02-13.52%主要系高管绩效薪酬减少影响 财务费用 4,141,370.25 1,012,176.84 309.15%主要系银行贷款增加导致利息增加影响 研发费用 14,585,276.42 14,179,484.77 2.86%不适用 4、研发投入、研发投入 适用 不适用 公司注重技术研发，坚持技术创新。报告期内，公司在新设备、新产品、新工艺、新材料、新应用技术等方面，开展了有针对性的研究创新。在提升公司产品质量与性能方面，取得了突出的成果，提高了公司产品综合竞争力。湖南泰嘉新材料科技股份有限公司 2020 年年度报告全文 18 公司研发投入情况 2020 年 2019 年 变动比例 研发人员数量（人）52 53-1.89%研发人员数量占比 12.44%12.59%-0.15%研发投入金额（元）14,585,276.42 14,179,484.77 2.86%研发投入占营业收入比例 3.62%3.56%0.06%研发投入资本化的金额（元）0.00 0.00 资本化研发投入占研发投入的比例 0.00%0.00%研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因 适用 不适用 研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明 适用 不适用 5、现金流、现金流 单位：元 项目 2020 年 2019 年 同比增减 经营活动现金流入小计 387,074,437.30 372,794,741.72 3.83%经营活动现金流出小计 302,232,470.10 342,600,958.07-11.78%经营活动产生的现金流量净额 84,841,967.20 30,193,783.65 180.99%投资活动现金流入小计 113,688,588.39 370,515,654.55-69.32%投资活动现金流出小计 172,085,819.06 343,516,846.44-49.90%投资活动产生的现金流量净额-58,397,230.67 26,998,808.11-316.30%筹资活动现金流入小计 230,373,675.84 109,944,084.51 109.54%筹资活动现金流出小计 244,066,408.98 187,073,365.36 30.47%筹资活动产生的现金流量净额-13,692,733.14-77,129,280.85 82.25%现金及现金等价物净增加额 12,616,565.62-19,847,940.13 163.57%相关数据同比发生重大