002233_2022_塔牌集团_2022年年度报告_2023-03-17.pdf

广东塔牌集团股份有限公司 2022 年年度报告全文 0 广东塔牌集团股份有限公司广东塔牌集团股份有限公司 20222022 年年度报告年年度报告 20232023 年年 3 3 月月 广东塔牌集团股份有限公司 2022 年年度报告全文 1 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。公司负责人何坤皇、主管会计工作负责人赖宏飞及会计机构负责人公司负责人何坤皇、主管会计工作负责人赖宏飞及会计机构负责人(会计主管人员会计主管人员)古古艳芬声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。艳芬声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。报告期内，不存在对公司生产经营产生实质性影响的特别重大风险。公司存在市场变报告期内，不存在对公司生产经营产生实质性影响的特别重大风险。公司存在市场变化、行业周期变动以及原材料价格波动等风险，本报告中第三节“管理层讨论与分析”第化、行业周期变动以及原材料价格波动等风险，本报告中第三节“管理层讨论与分析”第十一小节“公司未来发展的展望”之“（四）可能面对的风险”中描述了公司未来经营中十一小节“公司未来发展的展望”之“（四）可能面对的风险”中描述了公司未来经营中可能面临的风险以及应对措施，敬请广大投资者注意查阅。可能面临的风险以及应对措施，敬请广大投资者注意查阅。公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以届时实施届时实施分配时总股本分配时总股本1,192,275,0161,192,275,016 股扣除回购专户上回购股份股扣除回购专户上回购股份为基数，向全体股东每为基数，向全体股东每 1010 股派发现金红利股派发现金红利 1.21.2元（含税），元（含税），不送不送红股红股，不以公积金转增股本，不以公积金转增股本。广东塔牌集团股份有限公司 2022 年年度报告全文 2 目录目录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义.1 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标.5 第三节第三节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析.9 第四节第四节 公司治理公司治理.45 第五节第五节 环境和社会责任环境和社会责任.70 第六节第六节 重要事项重要事项 .79 第七节第七节 股份变动及股东情况股份变动及股东情况.98 第八节第八节 优先股相关情况优先股相关情况.104 第九节第九节 债券相关情况债券相关情况.105 第十节第十节 财务报告财务报告.106 广东塔牌集团股份有限公司 2022 年年度报告全文 3 备查文件目录备查文件目录 一、载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的会计报表。一、载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的会计报表。二、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。二、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。三、报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。三、报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。四、载有公司法定代表人签名的四、载有公司法定代表人签名的 20222022 年年度报告文本原件。年年度报告文本原件。五、以上备查文件的备置地点：公司证券部。五、以上备查文件的备置地点：公司证券部。广东塔牌集团股份有限公司 2022 年年度报告全文 4 释义释义 释义项 指 释义内容 公司、本公司、塔牌集团 指 广东塔牌集团股份有限公司 蕉岭分公司 指 广东塔牌集团股份有限公司蕉岭分公司，系文福万吨线项目的具体实施单位 文福万吨线项目 指 公司在蕉岭县文福镇兴建 210000t/d 新型干法旋窑熟料水泥生产线 塔牌创投 指 广东塔牌创业投资管理有限公司，为公司全资子公司 华山水泥 指 梅州市华山水泥有限公司，为公司全资子公司 恒发建材 指 梅州市梅县区恒发建材有限公司，为公司全资子公司 恒塔旋窑 指 梅州市梅县区恒塔旋窑水泥有限公司，为公司全资子公司 鑫达旋窑 指 梅州市塔牌集团蕉岭鑫达旋窑水泥有限公司，为公司全资子公司 惠州塔牌 指 惠州塔牌水泥有限公司，为公司全资子公司 福建塔牌 指 福建塔牌水泥有限公司，为公司全资子公司 金塔水泥 指 梅州金塔水泥有限公司，为公司全资子公司 塔牌营销 指 梅州市塔牌营销有限公司，为公司全资子公司 混凝土投资 指 广东塔牌混凝土投资有限公司，为公司全资子公司 文华矿山 指 梅州市文华矿山有限公司，为公司全资子公司 塔牌环保 指 广东塔牌环保科技有限公司，为公司全资子公司 深圳中展信 指 深圳中展信科技创业投资企业（有限合伙），为公司持股 50%的参股企业 华新达 指 广东华新达建材科技有限公司，为公司持股 45%的参股企业 梅州客商银行 指 梅州客商银行股份有限公司，为公司持股 20%的参股企业 惠塔环保 指 惠州塔牌环保科技有限公司，为公司间接持股 60%的孙公司 平远矿业 指 平远塔牌矿业有限公司，为文华矿山的全资子公司 深交所 指 深圳证券交易所 元 指 人民币元 公司章程 指 广东塔牌集团股份有限公司章程 公司法 指 中华人民共和国公司法 广东塔牌集团股份有限公司 2022 年年度报告全文 5 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、公司信息一、公司信息 股票简称 塔牌集团 股票代码 002233 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 广东塔牌集团股份有限公司 公司的中文简称 塔牌集团 公司的外文名称（如有）GUANGDONG TAPAI GROUP CO.,LTD.公司的法定代表人 何坤皇 注册地址 广东省梅州市蕉岭县蕉城镇（塔牌大厦）注册地址的邮政编码 514199 公司注册地址历史变更情况 无 办公地址 广东省梅州市蕉岭县蕉城镇(塔牌大厦)办公地址的邮政编码 514199 公司网址 http:/ 、 二、联系人和联系方式二、联系人和联系方式 项目 董事会秘书 证券事务代表 姓名 赖宏飞 钟昊 联系地址 广东省梅州市蕉岭县蕉城镇(塔牌大厦)广东省梅州市蕉岭县蕉城镇(塔牌大厦)电话 0753-7887036 0753-7887036 传真 0753-7887233 0753-7887233 电子信箱 三、信息披露及备置地点三、信息披露及备置地点 公司披露年度报告的证券交易所网站 中国证券报 证券时报 证券日报 上海证券报 公司披露年度报告的媒体名称及网址 巨潮资讯网（http:/）公司年度报告备置地点 证券部 广东塔牌集团股份有限公司 2022 年年度报告全文 6 四、注册变更情况四、注册变更情况 组织机构代码 9144140061792844XN 公司上市以来主营业务的变化情况（如有）无变更 历次控股股东的变更情况（如有）公司原控股股东为钟烈华、徐永寿、张能勇组成的一致行动人，2016 年 12月 11 日一致行动人钟烈华、徐永寿、张能勇签订了关于解除一致行动关系的协议，解除 2007 年 3 月 28 日约定的一致行动关系，具体详见公司在巨潮资讯网（http:/）披露的关于股东解除一致行动关系的公告（公告编号：2016-077）。钟烈华持有公司股票 198,001,330 股，占公司总股本 16.61%，为公司第一大股东；2016 年 12 月 17 日，彭倩与钟烈华签署了委托投票协议，彭倩将其持有的公司股票 86,775,951 股（占公司总股本的 7.28%）对应的表决权委托钟烈华行使。钟烈华可以实际支配的表决权股份合计 284,777,281 股，占公司总股本 23.89%，公司控股股东、实际控制人由原钟烈华、徐永寿、张能勇组成的一致行动人变更为钟烈华。五、其他有关资料五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）会计师事务所办公地址 北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 9 层 签字会计师姓名 崔西福、朱希栋 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 适用 不适用 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 适用 不适用 六、主要会计数据和财务指标六、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 项目 2022 年 2021 年 本年比上年增减 2020 年 营业收入（元）6,034,982,147.47 7,713,401,719.68-21.76%7,046,663,031.11 归属于上市公司股东的净利润（元）266,206,967.73 1,836,324,699.86-85.50%1,782,154,742.41 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）318,929,718.87 1,603,687,410.38-80.11%1,630,792,041.81 经营活动产生的现金流量净额（元）533,460,933.73 2,197,288,934.03-75.72%2,419,137,202.21 基本每股收益（元/股）0.23 1.57-85.35%1.51 稀释每股收益（元/股）0.23 1.57-85.35%1.51 广东塔牌集团股份有限公司 2022 年年度报告全文 7 项目 2022 年 2021 年 本年比上年增减 2020 年 加权平均净资产收益率 2.32%16.69%-14.37%17.62%项目 2022 年末 2021 年末 本年末比上年末增减 2020 年末 总资产（元）12,839,893,785.93 13,828,378,610.53-7.15%12,610,528,058.63 归属于上市公司股东的净资产（元）11,295,100,718.36 11,719,607,261.52-3.62%10,446,062,875.63 公司最近三个会计年度扣除非经常性损益前后净利润孰低者均为负值，且最近一年审计报告显示公司公司最近三个会计年度扣除非经常性损益前后净利润孰低者均为负值，且最近一年审计报告显示公司持续经营能力存在不确定性持续经营能力存在不确定性 是 否 扣除非经常损益前后的净利润孰低者为负值扣除非经常损益前后的净利润孰低者为负值 是 否 七、境内外会计准则下会计数据差异七、境内外会计准则下会计数据差异 1 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。2 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。八、分季度主要财务指标八、分季度主要财务指标 单位：元 项目 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 1,254,747,443.68 1,338,283,082.98 1,519,214,356.29 1,922,737,264.52 归属于上市公司股东的净利润 52,632,460.64 122,077,016.79-70,089,646.19 161,587,136.49 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 114,711,521.77 90,571,573.11 1,795,222.17 111,851,401.82 经营活动产生的现金流量净额-419,105,239.79-125,444,683.66 421,454,924.51 656,555,932.67 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 是 否 广东塔牌集团股份有限公司 2022 年年度报告全文 8 九、非经常性损益项目及金额九、非经常性损益项目及金额 适用 不适用 单位：元 项目 2022 年金额 2021 年金额 2020 年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）7,075,165.39 37,863,171.87-114,510.22 主要是固定资产及无形资产处置损益，上年同期主要是处置全资搅拌站股权收益较多 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外）10,860,839.07 10,961,647.47 14,689,471.00 系各类政府奖励金和补助 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 672,887.39 2,193,457.36 委托他人投资或管理资产的损益 1,525,157.30 2,251,297.28 3,914,861.26 系委托经营管理的合营搅拌站的固定收益 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益-207,693,070.96 117,372,653.45 27,324,397.75 主要是证券投资浮亏 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-19,913,783.98-38,617,970.30-31,477,035.82 主要是捐赠和赞助支出 其他符合非经常性损益定义的损益项目 134,616,152.83 163,106,939.21 177,255,521.54 系交易性金融资产（含其他非流动金融资产）在持有 期 间 的 投 资 收 益90,018,752.09 元，债权投资持有期间取得的利息收入 42,856,251.48 元，三 代 手 续 费 返 还1,741,149.26 元。减：所得税影响额-20,813,771.91 60,970,898.50 42,415,569.73 少数股东权益影响额（税后）6,982.70 2,438.39 7,892.54 合计-52,722,751.14 232,637,289.48 151,362,700.60-其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：适用 不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。将公开发行证券的公司信息披露解释性公告第将公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 1 号号非经常性损益中列举的非经常性损益项目非经常性损益中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明界定为经常性损益项目的情况说明 适用 不适用 公司不存在将公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。广东塔牌集团股份有限公司 2022 年年度报告全文 9 第三节第三节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、报告期内公司所处行业情况一、报告期内公司所处行业情况 公司所处行业为水泥行业。水泥作为重要的建筑材料之一，具有耐腐蚀、耐高温、抗震等特点，广泛应用于工业建筑、民用建筑、交通工程、水利工程、海港工程、国防建设等新型工业领域和工程建设，为改善民生、促进国民经济建设和国防安全起到了重要作用，目前尚无任何一种材料可以替代。目前行业已步入结构调整和绿色发展阶段，行业深入推进供给侧结构性改革，促进结构调整、转型升级。水泥行业发展与全社会固定资产投资规模、基础设施建设和房地产行业等紧密相关，发展规律具有周期性特点；同时水泥行业呈现一定的季节性波动，北方冬季、南方雨季因施工减少为淡季。水泥是质重价低的资源型产品，因此水泥企业一般选址于靠近石灰石资源的地区，在地理位置布局上受到局限。由于水泥产品标准化程度高、单价低，承担运输成本的能力较弱，一般公路运输优势销售半径不超过200 公里，水路运输优势销售半径不超过 500 公里，呈现出明显的区域性特征。宏观环境和行业发展状况宏观环境和行业发展状况 2022 年，面对风高浪急的国际环境和艰巨繁重的改革发展稳定任务，党中央、国务院坚持稳字当头、稳中求进，统筹做好各方面工作，有力有效应对超预期因素冲击，以超常决心、超常措施攻坚克难。根据国家统计局公布数据显示，全年 GDP 同比增长 3%；全国固定资产投资（不含农户）同比增长 5.1%；基础设施投资同比增长 9.4%；全年房地产开发投资同比下降 10%。（数据来源：国家统计局）2022 年水泥需求总体表现为“需求低迷，贯穿全年，旺季不旺，淡季更淡”的特征。受房地产市场继续探底、经济下行压力持续加大、基建项目资金不足等多重因素冲击，水泥需求出现前所未有的“断崖式”下跌，且需求低迷贯穿全年，全年水泥产量降至近十年的最低值，全国水泥产量为 21.3 亿吨，同比下降 10.5%。低迷的水泥市场需求，使得全国水泥市场价格“高台跳水”，全年水泥市场价格走势颓势尽显；反观煤炭价格却从年初涨至年底，在水泥量价齐跌、成本高涨的双向挤压背景下，致使水泥行业利润下滑严重。2022 年水泥行业营业收入约 9,500 亿元，同比下降超过 10%，利润总额约 680亿元，同比下降约 60%。（数据来源：数字水泥网）2022 年，广东 GDP 同比增长 1.9%，固定资产投资同比下降 2.6%，房地产开发投资同比下降 14.3%，其中珠三角核心区房地产开发投资同比下降 9.9%，沿海经济带下降 29.9%，北部生态发展区下降 39.6%。在房地产开发投资大幅下降的影响下，2022 年广东水泥行业震荡走弱，市场需求整体低迷，全年广东省水泥累计产量 1.51 亿吨，比 2021 年下降 11.40%，全年广东省水泥累计消费量 1.54 亿吨，比 2021年下降 19.91%，致使库存高企、需求孱弱、供需阶段性失衡，叠加广西、福建等省外低价水泥的无序广东塔牌集团股份有限公司 2022 年年度报告全文 10 流入，水泥价格自年初高位不断回落，外加原燃材料价格高涨，导致水泥企业效益大幅下滑，行业亏损面加剧，行业各项指标均处于近年来最差水平。（数据来源：广东省水泥行业协会）报告期公司报告期公司经营综述经营综述 报告期内，针对水泥行业形势变化，公司努力克服宏观经济下行和水泥行业效益大幅下降的压力，上下一心，迎难而上，攻艰克难，深入开展各项降本增效活动，全面推行精益化管理，通过加强市场营销管理、优化生产工艺、完善市场化采购机制、推进机构精简、严控费用支出等一系列措施和办法进行降本增效，遏制了产品成本不断上涨的势头，有效压减了各项费用开支，进一步巩固了市场份额。同时，加快光伏发电项目、水泥窑协同处置固废项目、智能工厂、绿色矿山和一级安标企业等建设，不断提高智能制造水平，节约资源，减污降碳，降低能耗，持续提升企业竞争力，确保企业可持续发展。2022 年，公司实现水泥产量 1,844.57 万吨，较上年同期下降 7.65%；实现水泥销量 1,826.44 万吨，较上年同期下降 7.70%；实现熟料销量 88.66 万吨，较上年同期增长了 319.75%；实现营业收入 60.35亿元，较上年同期下降 21.76%；实现归属于上市公司股东的净利润 2.66 亿元，较上年同期大幅下降85.50%。报告期内，受宏观经济下行和房地产调控累积效应等影响，水泥市场需求明显减少，供需关系阶段性失衡，导致各区域水泥价格出现较大降幅；粤东区域水泥价格自年初起持续回落，进入传统销售旺季9 月份后才企稳回升。报告期内，公司水泥销量同比下降 7.70%，水泥销售价格同比下降 18.35%，受煤炭采购价格同比上涨等影响水泥销售成本同比上升 9.60%。售价下降叠加成本上升致使公司综合毛利率由上年同期的 37.22%下降至 17.00%，下降了 20.22 个百分点，盈利水平明显下降；同时，针对报告期水泥盈利能力明显下降和产能利用率有所下降的情况，基于谨慎性的原则，年末公司对部分有减值迹象的水泥熟料生产线和水泥粉磨系统进行了减值测试并计提了固定资产减值准备 0.51 亿元；受股指下跌的影响，报告期公司证券投资出现浮亏，而上年同期为浮盈，且上年同期处置全资搅拌站股权实现较多投资收益，导致报告期非经常性损益同比减少 2.85 亿元。综上，在水泥销售量价齐跌、成本上升的挤压下，并叠加非经常性损益大幅减少及计提固定资产减值准备影响，使得报告期公司营业利润、利润总额和归属于上市公司股东的净利润同比大幅下降。造成公司净利润大幅下降各因素分析详见本章节“四、主营业务分析”之“1、概述”相关内容。报告期内，公司水泥窑协同处置固废替代原料的业务量大幅增加，实现环保处置营业收入0.31 亿元，同比增长了 1078.44%，主要是得益于上年底收购的惠塔环保的处置量增加和今年蕉岭分公司新增了铝灰渣处置业务。广东塔牌集团股份有限公司 2022 年年度报告全文 11 报告期内，公司及下属企业厂区红线内的“自发自用、余电上网”分布式光伏发电项目全部并网投入运营，并实现余电上网收入 227.63 万元。在下游产业链方面，受房地产开发投资下降且各地区下降幅度不一的影响，预拌混凝土需求下降，公司部分搅拌站产销量下降幅度较大，报告期内公司实现混凝土销量 55.06 万方，较上年同期下降了28.67%；实现营业收入 2.37 亿元，较上年同期下降了 21.04%。报告期内，用于公司混凝土生产的内部水泥销量为 14.51 万吨，在合并时已作抵销，未包含在上述披露的销量数据中。报告期内，公司坚持诚信经营，不断加强和优化内部控制，持续提高信息披露质量和规范运作水平，通过召开业绩说明会、积极回报股东、履行社会责任等方式与投资者共享公司高质量发展成果，公司连续四年荣获深交所信息披露考核最高评级 A 级，荣获证券时报主办的“第十六届中国上市公司价值评选”首批“中国上市公司 ESG 百强”奖项，荣登广东省企业联合会、广东省企业家协会发布的“广东企业500 强”第 247 位，荣登广东省工商业联合会发布的“2022 广东省制造业民营企业 100 强”第 61 位。公司高度重视污染防治、生态环境保护等工作，报告期内，子公司鑫达旋窑荣获“广东省环保诚信（绿牌）企业”，这是鑫达旋窑连续第 7 年获得“环保诚信企业”称号；公司响应号召，助力乡村振兴，积极履行企业社会责任，连续三年荣获“广东扶贫济困红棉杯金杯”“梅州扶贫济困金奖”。公公司需遵守司需遵守深圳证券交易所上市公司自律监管指引第深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 3 3 号号行业信息披露中非金属建材相关业行业信息披露中非金属建材相关业的披露要求的披露要求 （一）结合宏观经济数据与行业指标变化说明行业发展状况、公司经营情况与行业发展是否匹配，如（一）结合宏观经济数据与行业指标变化说明行业发展状况、公司经营情况与行业发展是否匹配，如公司情况与行业情况存在较大差异，应当分析原因。公司情况与行业情况存在较大差异，应当分析原因。2022 年，根据国家统计局公布数据显示，全年 GDP 同比增长 3%；全国固定资产投资（不含农户）同比增长 5.1%；基础设施投资同比增长 9.4%；全年房地产开发投资同比下降 10%。2022 年，全国水泥产量 21.3 亿吨，同比下降 10.5%，2022 年水泥行业营业收入约 9,500 亿元，同比下降超过 10%，利润总额约 680 亿元，同比下降 60%。（数据来源：国家统计局、数字水泥网）2022 年，广东 GDP 同比增长 1.9%，固定资产投资同比下降 2.6%，房地产开发投资同比下降 14.3%，其中珠三角核心区房地产开发投资同比下降 9.9%，沿海经济带下降 29.9%，北部生态发展区下降 39.6%。2022 年，广东省水泥累计产量 1.51 亿吨，同比下降 11.40%，广东省水泥累计消费量 1.54 亿吨，同比下降 19.91%，水泥企业效益大幅下滑，行业亏损面加剧，行业各项指标均处于近年来最差水平。（数据来源：广东省水泥行业协会）广东塔牌集团股份有限公司 2022 年年度报告全文 12 2022 年，公司实现水泥产量 1,844.57 万吨，较上年同期下降 7.65%；实现水泥销量 1,826.44 万吨，较上年同期下降 7.70%，实现熟料销量 88.66 万吨，较上年同期增长了 319.75%，实现水泥和熟料销量合计 1,915.10 万吨，同比下降了 4.25%；实现营业收入 60.35 亿元，较上年同期下降 21.76%；实现归属于上市公司股东的净利润 2.66 亿元，较上年同期下降 85.50%。从数据来看，报告期公司经营情况与行业情况存在差异，具体如下：1、水泥产销量：2022 年，公司水泥销量 1,826.44 万吨，较上年同期下降 7.70%，下降幅度小于全国水泥行业和广东省同行业水平，积极应对了市场需求快速下降和竞争加剧带来的冲击，进一步巩固了市场份额；2、营业收入和净利润：2022 年，公司营业收入和净利润的下降幅度均大于行业的降幅，主要是水泥销售量价齐跌造成的，具体分析详见本章节“四、主营业务分析”之“1、概述”相关内容。（二）报告期内对行业或公司具体生产经营有重大影响的国家行业管理体制、产业政策及主要法（二）报告期内对行业或公司具体生产经营有重大影响的国家行业管理体制、产业政策及主要法规等变动情况及其具体影响，并说明已经或计划采取的应对措施。规等变动情况及其具体影响，并说明已经或计划采取的应对措施。报告期内，国家相关部门出台了多项关于减污降碳、绿色节能、碳排放、碳达峰碳中和等政策。1、2022 年 1 月 29 日，国家发改委、能源局发布关于印发“十四五”现代能源体系规划的通知（发改能源2022210 号），规划明确要构建现代能源体系，保障国家能源安全，并对风电、光伏、储能、氢能及新能源车领域给予重点关注和支持。量化指标方面，规划要求到 2025 年，国内能源年综合生产能力达到 46 亿吨标准煤以上；非化石能源消费比重提高到 20%左右；单位 GDP 能耗五年累计下降 13.5%。2、2022 年 2 月 3 日，国家发改委等四部委发布关于发布高耗能行业重点领域节能降碳改造升级实施指南(2022 年版)的通知（发改产业2022200 号），其中水泥行业节能降碳改造升级实施制指南明确要求到 2025 年，水泥行业能效标杆水平以上的熟料产能比例达到 30%，能效基准水平以下熟料产能基本清零，行业节能降碳效果显著，绿色低碳发展能力大幅增强。通知要求水泥等行业严格执行节能、环保、质量、安全技术等相关法律法规和产业结构调整指导目录等政策，依法依规淘汰不符合绿色低碳转型发展要求的落后工艺技术和生产装置。对能效在基准水平以下，且难以在规定时限通过改造升级达到基准水平以上的产能，通过市场化方式、法治化手段推动其加快退出。3、2022 年 2 月 24 日，国家发改委发布关于进一步完善煤炭市场价格形成机制的通知（发改价格2022303 号），通知明确了三项重点政策措施：一是引导煤炭价格在合理区间运行；二是完善煤、电价格传导机制；三是健全煤炭价格调控机制，提升供需调节能力，强化市场预期管理，加强市场监管。严禁对合理区间内运行的煤、电价格进行不当干预，建立统一的高耗能行业阶梯电价制度，广东塔牌集团股份有限公司 2022 年年度报告全文 13 对能效达到基准水平的存量企业和能效达到标杆水平的在建、拟建企业用电不加价，未达到的根据能效水平差距实行阶梯电价，加价电费专项用于支持企业节能减污降碳技术改造。加强煤、电中长期合同履约监管，强化期现货市场联动监管和反垄断监管，及时查处价格违法违规行为。4、2022 年 6 月 10 日，生态环境部等七部委发布减污降碳协同增效实施方案（环综合202242 号），方案聚焦 6 个主要方面提出重要任务举措，一是加强源头防控，包括强化生态环境分区管控，加强生态环境准入管理，推动能源绿色低碳转型，加快形成绿色生活方式等内容；二是突出重点领域，围绕工业、交通运输、城乡建设、农业、生态建设等领域推动减污降碳协同增效；三是优化环境治理，推进大气、水、土壤、固体废物污染防治与温室气体协同控制；四是开展模式创新，在区域、城市、产业园区、企业层面组织实施减污降碳协同创新试点；五是强化支撑保障，重点加强技术研发应用，完善法规标准，加强协同管理，强化经济政策，提升基础能力；六是加强组织实施。5、2022 年 6 月 23 日，工信部等六部门发布关于印发工业能效提升行动计划的通知（工信部联节202276 号），计划提出到 2025 年，重点工业行业能效全面提升，数据中心等重点领域能效明显提升，绿色低碳能源利用比例显著提高，节能提效工艺技术装备广泛应用，标准、服务和监管体系逐步完善，建材等行业重点产品能效达到国际先进水平，规模以上工业单位增加值能耗比 2020 年下降 13.5%。6、2022 年 7 月 7 日，工信部、国家发改委、生态环境部等三部门发布关于印发工业领域碳达峰实施方案的通知（工信部联节202288 号），通知明确，严格落实钢铁、水泥、平板玻璃、电解铝等行业产能置换政策，到 2025 年，水泥熟料单位产品综合能耗水平下降 3%以上，到 2030 年，原燃料替代水平大幅提高，在水泥等行业改造建设一批减污降碳协同增效的绿色低碳生产线，实现窑炉碳捕集利用封存技术产业化示范；支持具备条件的企业开展“光伏+储能”等自备电厂、自备电源建设；将水泥、玻璃、陶瓷、石灰、墙体材料等产品碳排放指标纳入绿色建材标准体系，加快推进绿色建材产品认证。7、2022 年 11 月 2 日，工信部、国家发改委等四部门发布建材行业碳达峰实施方案（工信部联原2022149 号），方案提出 2030 年前建材行业实现碳达峰，鼓励有条件的行业率先达峰；同时，提出了“十四五”、“十五五”两个阶段的主要目标。“十四五”期间，水泥、玻璃、陶瓷等重点产品单位能耗、碳排放强度不断下降，水泥熟料单位产品综合能耗降低 3%以上；“十五五”期间，建材行业绿色低碳关键技术产业化实现重大突破，原燃料替代水平大幅提高，基本建立绿色低碳循环发展的产业体系。广东塔牌集团股份有限公司 2022 年年度报告全文 14 8、2022 年 11 月 29 日，工信部发布国家工业和信息化领域节能技术装备推荐目录（2022 年版）（2022 年第 29 号），目录建材行业节能提效技术中，水泥生料助磨剂技术和节能型低氮燃烧器技术及节能型低碳燃烧器被列入其中。报告期内，公司按政策指引推动产业升级和高质量发展，严格执行各项环保政策、行业错峰生产等相关规定，并进行一系列超低排放技改和增效技改项目，积极推进水泥窑协同处置固废项目建设，响应绿色制造体系建设，加快光伏发电项目、智能工厂、绿色矿山和一级安标企业等建设，不断提高智能制造水平，节约资源，减污降碳，降低能耗，持续提升企业竞争力，确保企业可持续发展。（三）针对周期性非金属建材产品，应当披露所在细分行业或主要产品区域的市场竞争状况、公（三）针对周期性非金属建材产品，应当披露所在细分行业或主要产品区域的市场竞争状况、公司的市场地位及竞争优势与劣势等情况。司的市场地位及竞争优势与劣势等情况。公司是广东省规模较大、综合竞争力较强的水泥龙头企业之一，现有广东梅州、惠州，福建龙岩三大生产基地，公司三大水泥生产基地都比较接近市场，地理位置优势突出，较其它竞争对手具有经济运输半径的优势。截至报告期末，公司熟料产能 1,473 万吨，排名第 15 名（数据来源：中国水泥协会），水泥产能 2,200 万吨，在中国水泥协会发布“2020 年全球 40 大水泥企业”榜单中塔牌集团位列第 40位。公司 50 年深耕水泥行业，在粤东区域市场积聚了深厚的市场品牌认知，公司水泥产品在粤东市场占有率较高。公司于 2006 年 12 月被国家发展和改革委员会等部门列入“国家重点支持水泥工业结构调整大型企业(集团)名单”中重点支持的 60 家企业，是广东地区仅有的两家入围水泥生产企业之一。（四）结合披露的宏观环境、行业特性、消费需求及原材料等信息，详细说明公司生产经营所处（四）结合披露的宏观环境、行业特性、消费需求及原材料等信息，详细说明公司生产经营所处行业的周期性、季节性和区域性等特征。行业的周期性、季节性和区域性等特征。1 1、行业的周期性、行业的周期性 水泥行业下游需求主要来自基建、房地产、农村。因此水泥行业与全社会固定资产投资规模、基础设施建设、房地产行业和农村建设紧密相关，周期性发展规律明显。2022 年，广东 GDP 同比增长 1.9%，固定资产投资同比下降 2.6%，房地产开发投资同比下降 14.3%，其中珠三角核心区房地产开发投资同比下降 9.9%，沿海经济带下降 29.9%，北部生态发展区下降 39.6%。上述投资数据表明，2022 年广东区域水泥市场受房地产投资下行影响进入需求下降的周期性特征。公司所处粤东地区，位于广东省沿海经济带和北部生态发展区，2022 年这些地区房地产开发投资大幅下降导致水泥需求相应下降，从而使得粤东水泥市场的竞争阶段性承压。广东塔牌集团股份有限公司 2022 年年度报告全文 15 2 2、行业的季节性、行业的季节性 水泥不能长时间储存，只能在一定时间内使用。由于南北地区的气候差异，南方雨季、北方冬季的天气不易于施工，水泥用量减少，属于水泥行业的淡季，在淡季，一般水泥销量下降，价格偏低。受季节性影响，公司所处的粤东地区水泥市场上半年雨季及 7-8 月份的台风季节属于淡季，9 月份到次年春节前属于销售旺季。受房地产市场继续探底、经济下行压力持续加大等多重因素冲击，2022 年水泥需求总体表现为“需求低迷，贯穿全年，旺季不旺，淡季更淡”的特征。3 3、产品产品的区域性的区域性 由于水泥是质重价低的资源型产品，因此水泥企业一般选址于靠近石灰石资源的地区，在地理位置布局上受到局限。另外，由于水泥产品标准化程度高、单价低，承担运输成本的能力较弱，一般公路运输优势销售半径不超过 200 公里，水路运输优势销售半径不超过 500 公里。由于受石灰石资源和运输成本的制约，水泥产品呈现出明显的区域性特征。销售区域内竞争格局、地区经济发展水平、固定资产投资情况等会影响公司盈利水平。一般来说经济发展水平较高的地区固定资产投资增速较高，将带动水泥需求增长，区域内水泥生产企业集中度高也有助于调节产能和价格，提高公司盈利能力，因此不同区域之间水泥企业的盈利能力有所差别。（五）主要产销模式，并列表说明不同销售区域或者细分产品的生产量、销售量、库存量等经营（五）主要产销模式，并列表说明不同销售区域或者细分产品的生产量、销售量、库存量等经营性指标情况，并披露该等指标的同比变动情况，以及在主要销售区域或者细分产品的毛利率变动趋势性指标情况，并披露该等指标的同比变动情况，以及在主要销售区域或者细分产品的毛利率变动趋势及其原因。及其原因。公司产销模式为直销和经销并存模式，根据市场需求和错峰生产的时间安排制定生产目标，细分至每个月。同时根据区域市场需求月份之间不平衡情况和多年经验，在保证满足市场需求的同时保持一定库存量，保证生产线的连续生产和低成本效应。20222022 年度，公司各等级水泥产销情况如下：年度，公司各等级水泥产销情况如下：项 目 32.5 等级水泥 42.5 等级水泥 52.5 等级水泥 本期数/期末数 较上年同期