603169_2022_兰石重装_兰石重装2022年年度报告_2023-03-10.pdf

2022 年年度报告 1/207 公司代码：603169 公司简称：兰石重装 兰州兰石重型装备股份有限公司兰州兰石重型装备股份有限公司 2022 年年度报告年年度报告 2022 年年度报告 2/207 重要提示重要提示 一、一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性性、准、准确确性性、完整、完整性性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。任。二、二、公司公司全体董事出席全体董事出席董事会会议。董事会会议。三、三、大华会计师事务所（特殊普通合伙）大华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了为本公司出具了标准无保留意见标准无保留意见的审计报告。的审计报告。四、四、公司负责人公司负责人张璞临张璞临、主管会计工作负责人、主管会计工作负责人卫桐言卫桐言及会计机构负责人（会计主管人员）及会计机构负责人（会计主管人员）吴迪吴迪声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。五、五、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 2023年3月9日，公司第五届董事会第十二次会议审议通过了 关于2022年度利润分配预案，经大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的大华审字2023002023号审计报告确认，2022年公司合并报表实现归属于上市公司股东的净利润为17,593.32万元，其中母公司的净利润为15,053.82万元。截至2022年12月31日，公司合并报表累计可供分配利润为-80,328.35万元，其中母公司累计可供分配利润为-74,868.40万元。依据公司法及公司章程等的规定，公司计划2022年度不派发现金红利、不送红股、不进行资本公积金转增股本。六、六、前瞻性陈述的风险声明前瞻性陈述的风险声明 适用 不适用 本报告包含若干公司对未来发展战略、业务规划、经营计划等前瞻性陈述。这些陈述乃基于当前能够掌握的信息与数据对未来所做出的估计或预测，不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。七、七、是否存在被控股股东及其是否存在被控股股东及其他他关联方非经营性占用资金情况关联方非经营性占用资金情况 否 八、八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 九、九、是否存在半数是否存在半数以上以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十、十、重大风险提示重大风险提示 公司已在本报告中详细阐述公司在生产经营过程中可能面临的各种风险及应对措施，敬请查阅第三节“管理层讨论与分析”中“可能面对的风险”部分。十一、十一、其他其他 适用 不适用 2022 年年度报告 3/207 目录目录 第一节第一节 释义释义.3 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标.5 第三节第三节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析.8 第四节第四节 公司治理公司治理.33 第五节第五节 环境与社会责任环境与社会责任.50 第六节第六节 重要事项重要事项.53 第七节第七节 股份变动及股东情况股份变动及股东情况.69 第八节第八节 优先股相关情况优先股相关情况.74 第九节第九节 债券相关情况债券相关情况.74 第十节第十节 财务报告财务报告.75 备查文件目录 一、载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的会计报表；二、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件；三、报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正文及公告的原稿。2022 年年度报告 4/207 第一节第一节 释义释义 一、一、释义释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：常用词语释义 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 企业国有资产法 指 中华人民共和国企业国有资产法 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 上交所 指 上海证券交易所 甘肃省政府国资委 指 甘肃省人民政府国有资产监督管理委员会 公司章程 指 兰州兰石重型装备股份有限公司章程 兰石重装、公司、本公司 指 兰州兰石重型装备股份有限公司 兰石集团 指 兰州兰石集团有限公司（控股股东）青岛公司 指 青岛兰石重型机械设备有限公司（全资子公司）新疆公司 指 新疆兰石重装能源工程有限公司（控股子公司）换热公司 指 兰州兰石换热设备有限责任公司（全资子公司）重工公司 指 兰州兰石重工有限公司（全资子公司）检测公司 指 兰州兰石检测技术有限公司（全资子公司）环保公司 指 兰州兰石环保工程有限责任公司（全资子公司）瑞泽石化 指 洛阳瑞泽石化工程有限公司（控股子公司）中核嘉华 指 中核嘉华设备制造股份公司（控股子公司）华英证券 指 华英证券有限责任公司（公司 2021 年非公开发行股份持续督导机构）悬浮床加氢技术 指 流体流速带动一定颗粒粒度的催化剂运动，形成气、液、固三相床层，从而使氢气、重油/渣油和催化剂充分接触而完成加氢裂化反应。循环流化床加压煤气化技术 指 以 0-10mm 粉煤为原料，采用加压纯氧或富氧气化、固态排渣等工艺过程生产清洁合成气或氢气的技术。冷氢化反应器 指 多晶硅工艺流程中使用的核心设备，在高压、低温条件下，以传统的氢气、硅粉、四氯化硅为原料，在 500 C-600 C 温度和 1.5MPa-4.0MPa 压力下，通过添加催化剂，使以上原料通过氢化、氯化反应转化为三氯氢硅为主产品的反应容器。还原炉 指 多晶硅工艺流程中使用的核心设备，将三氯氢硅、氢气等原料通过在炉内进行一系列化学反应生成多晶硅棒。镍基合金(No8810/No8120)指 用于制造冷氢化反应器等多晶硅设备的 No8810、No8120 铁-镍-铬系列合金，具有高强、耐热、耐腐蚀特性，使用温度大于 539 C，其中 No8120合金材料强度更高，是一种非常适合多晶硅行业冷氢化反应器制造的材料。核乏燃料 指 使用过的核燃料，通常是由核电站的核反应堆产生，它含有大量未用完的具有放射性的可增殖材料。多层包扎式高压氢气储罐 指 公司研发的一种高压储氢容器，与传统容器相比该储氢容器筒体无深环焊缝、特殊封头结构的设计，有效解决了抑爆和止裂技术难题。微 通 道 换 热 器（PCHE）指 目前换热效能、安全性、稳定性最高的新型热交换设备，适用于高温、高压、高性能、高紧凑度要求等特殊工况，主要应用于核电、氢能应用、超临界 CO2发电、LNG 液化气化、储能、燃气轮机、热泵等领域。移动工厂 指 对超长、超大、超重的设备采用分段制造、分段运输，在装置现场进行 核能业务“一中心三基地”指 兰州核能装备研发销售中心；兰州核能产业配套及装备制造基地；青岛兰石核能装备制造基地；嘉峪关中核嘉华核能装备制造基地。报告期 指 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日 2022 年年度报告 5/207 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、一、公司信息公司信息 公司的中文名称 兰州兰石重型装备股份有限公司 公司的中文简称 兰石重装 公司的外文名称 LanzhouLSHeavyEquipmentco.,Ltd 公司的外文名称缩写 LSHEC 公司的法定代表人 张璞临 二、二、联系人和联系方式联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 武锐锐 周怀莲 联系地址 甘肃省兰州市兰州新区黄河大道西段528号 甘肃省兰州市兰州新区黄河大道西段528号 电话 0931-2905396 0931-2905396 传真 0931-2905333 0931-2905333 电子信箱 三、三、基本情况基本情况简介简介 公司注册地址 甘肃省兰州市兰州新区黄河大道西段528号 公司注册地址的历史变更情况 12015年4月10日，公司注册地址由“兰州市七里河区西津西路196号”变更为“甘肃省兰州市兰州新区昆仑大道（纬一路）西段528号”，详见公司在上海证券交易所网站披露的临2015-017号公告。22016年5月12日，公司注册地址由“甘肃省兰州市兰州新区昆仑大道（纬一路）西段528号”变更为“甘肃省兰州市兰州新区黄河大道西段528号”，详见公司在上海证券交易所网站披露的临2016-037号公告。公司办公地址 甘肃省兰州市兰州新区黄河大道西段528号 公司办公地址的邮政编码 730314 公司网址 http:/ 电子信箱 四、四、信息披露及备置地点信息披露及备置地点 公司披露年度报告的媒体名称及网址 上海证券报、证券日报、证券时报 公司披露年度报告的证券交易所网址 http:/ 公司年度报告备置地点 本公司董事会办公室 五、五、公司股票简况公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 兰石重装 603169 不适用 六、六、其他其他相相关资料关资料 公司聘请的会计师事务所（境内）名称 大华会计师事务所（特殊普通合伙）办公地址 北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 1101 签字会计师姓名 张海英、荀英 2022 年年度报告 6/207 报告期内履行持续督导职责的保荐机构 名称 华英证券有限责任公司 办公地址 无锡经济开发区金融一街 10 号无锡金融中心 5 层01-06 单元 签字的保荐代表人姓名 陆晓菁、杨惠荃 持续督导的期间 2022 年 1 月 1 日-2022 年 12 月 31 日 七、七、近三年主要会计数据和财务指标近三年主要会计数据和财务指标(一一)主要会计数据主要会计数据 单位：元 币种：人民币 主要会计数据主要会计数据 2022年年 2021年年 本期比上年同期本期比上年同期增减增减(%)2020年年 营业收入 4,980,330,938.98 4,037,060,987.70 23.37 2,900,840,838.71 归属于上市公司股东的净利润 175,933,175.85 122,728,595.54 43.35-284,740,601.02 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 125,023,321.81 80,502,627.16 55.30-338,113,441.89 经营活动产生的现金流量净额 308,643,067.31 131,944,670.24 133.92 666,300,874.28 2022年末年末 2021年末年末 本期末比上年同本期末比上年同期末增减（期末增减（%）2020年末年末 归属于上市公司股东的净资产 3,140,220,519.63 2,962,436,120.26 6.00 1,538,968,904.40 总资产 11,706,128,124.70 12,116,478,786.17-3.39 10,541,020,007.63(二二)主要财务指标主要财务指标 主要财务指标主要财务指标 2022年年 2021年年 本期比上年同期增减本期比上年同期增减(%)2020年年 基本每股收益（元股）0.1347 0.1167 15.42-0.2708 稀释每股收益（元股）0.1347 0.1167 15.42-0.2708 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元股）0.0957 0.0766 24.93-0.3216 加权平均净资产收益率（%）5.77 7.67 减少 1.90 个百分点-16.95 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）4.10 5.03 减少 0.93 个百分点-20.12 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 适用 不适用 1.报告期内，公司产品销售总量同比上年同期增幅较大，实现营业收入同比增长，摊薄了固定成本费用。2.报告期内，公司加大“两金”压降力度，对以前年度单独进行减值测试的应收款项减值准备转回金额增加，助力公司经营利润增加。3.报告期内，公司加大货款回收力度，回款金额较上年同期增加；同时公司新增订货较上年大幅增长，收到的预收款、进度款较上年同期增加。综上原因导致经营活动产生的现金流量净额较上年同期大幅增加。八、八、境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异(一一)同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况公司股东的净资产差异情况 适用 不适用 2022 年年度报告 7/207 (二二)同时按照境外会计准则与按中国会计同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和准则披露的财务报告中净利润和归归属于上市属于上市公司股东的净资产差异情况公司股东的净资产差异情况 适用 不适用 (三三)境内外会计准则差异的说明：境内外会计准则差异的说明：适用 不适用 九、九、2022 年分季度年分季度主要财务数据主要财务数据 单位：元 币种：人民币 第一季度第一季度（1-3 月份）月份）第二季度第二季度（4-6 月份）月份）第三季度第三季度（7-9 月份）月份）第四季度第四季度（10-12 月份）月份）营业收入 906,662,478.26 1,145,368,226.49 1,014,064,143.37 1,914,236,090.86 归属于上市公司股东的净利润 27,833,938.83 79,479,084.35 37,560,552.33 31,059,600.34 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 22,671,998.00 53,577,512.50 27,436,052.75 21,337,758.56 经营活动产生的现金流量净额 61,180,037.32 162,459,110.18 48,999,492.17 36,004,427.64 季度数据与已披露定期报告数据差异说明 适用 不适用 十、十、非经常性损益项目和金额非经常性损益项目和金额 适用 不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目非经常性损益项目 2022 年金额年金额 附注（如适用）附注（如适用）2021 年金额年金额 2020 年金额年金额 非流动资产处置损益 9,282.72 -42,990.69-116,263.58 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 18,755,591.79 35,581,672.07 39,216,263.68 委托他人投资或管理资产的损益 261,506.83 单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回 35,801,850.48 16,650,457.61 26,141,096.47 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 6,665,750.98 -1,075,541.28 1,163,009.70 其他符合非经常性损益定义的损益项目 548,241.76 减：所得税影响额 9,284,422.77 7,829,366.84 10,265,682.68 少数股东权益影响额（税后）1,586,440.92 1,058,262.49 3,027,089.55 合计合计 50,909,854.04 42,225,968.38 53,372,840.87 对公司根据 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 定义界定的非经常性损益项目，以及把 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。适用 不适用 十一、十一、采用公允价值计量的项目采用公允价值计量的项目 适用 不适用 十二、十二、其他其他 适用 不适用 2022 年年度报告 8/207 第三节第三节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、一、经营情况经营情况讨论与分析讨论与分析 2022 年，公司坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，高效统筹疫情防控和经营发展，依托扎实的能源化工装备制造产业基础和新能源装备业务先发优势，全力以赴向核能、氢能、光伏光热、储能等新能源装备制造领域拓展转型，新能源装备业务收入 13.02亿元，同比增长 171.70%，新能源装备业务收入占营业收入比重达到 26.15%，同比增加 14.28个百分点，人均产值 130.44 万元，同比增加 37.06%，全年多项经营指标再创历史新高，在岗职工人均收入 9.84 万元，同比增长 11.33%，职工队伍稳定，经营发展信心和凝聚力不断增强，为上市公司高质量发展打下坚实基础。（一）（一）强化市场开拓，新市场多点发力强化市场开拓，新市场多点发力 报告期内，公司在传统能源化工装备领域，集成化、热能工程、核能装备、球罐工程等专业化事业部充分发挥制造平台优势，新市场、新业务进入增长发力期。签订全球首套甲醇综合利用项目乙醇装置反应器、国内首套单重 2100 吨沸腾床加氢反应器、国内首套康瑟CONSER 工艺技术 BDO 装置反应器；首次取得淤浆法 UHMWPE 装置聚合反应器、钛板BLOC1200 换热器等市场订单，填补多项业绩空白；新能源装备制造领域，紧抓光伏多晶硅行业产能扩张和核能行业发展提速的市场机遇，公司订单、收入和利润稳步增长。全年实现营业收入 49.80 亿元，同比增长 23.37%；实现归属于上市公司股东的净利润 1.76 亿元，同比增长 43.35%；实现新增订单 67.09 亿元，同比增长 71.98%，其中新能源装备订单 18.25亿元，同比增长 81.23%；节能环保订单 4.72 亿元，工业智能装备订单 3.76 亿元，国际市场订单 1.81 亿元，军工、航空航天装备订单 6,798 万元，集成化装备订单 5,007 万元，市场营销内生动力不断激发。（二）转型步伐不断加快，协同效应逐步显现（二）转型步伐不断加快，协同效应逐步显现 报告期内，公司顶层设计不断完善，确定了“十四五”中长期发展路径，制定了上市公司质量提升、新能源装备、新材料产业、煤基产业提升发展等实施方案，紧跟国家能源产业发展方向，制订了 氢能产业发展规划纲要，成立了核能装备事业部，公司“核氢光储”、新材料领域产业布局逐步完善。公司积极对接中核集团、清华大学、上海核工院、酒钢集团、佛山仙湖实验室等 20 余家科研院所及合作伙伴，建立战略合作关系，搭建高效工作互联机制，以新能源产业为主要合作方向，卡位布局市场先机。EPC 总包的 1500 吨/年纳米磷酸铁锂正极材料示范项目、酒钢宏汇减压蒸馏项目中交开车，推动延链补链强链工作取得新成效。（三）创新动能持续强化，科技转化成果丰硕（三）创新动能持续强化，科技转化成果丰硕 报告期内，公司持续强化科技创新动能，激发科技人才创新创效活力和干事创业热情，凸显科技创新对公司转型升级和高质量发展的支撑引领作用，制定 关于科技人才队伍建设若干措施实施方案，细化落实 23 条科技人才激励措施，在组织管理、研发投入方面授权松绑，全年累计研发投入 1.51 亿元，同比增长 64.10%，参与制修订审定国家、行业和团体 2022 年年度报告 9/207 标准 26 项，获得各类授权专利 71 件。全年开展科技创新项目 95 个，斩获省市级以上奖励10 项；实现科技成果转化 16 项，转化订单 5.17 亿元。持续开展技术创新，成功掌握大规模工业储氢核心装置材料及制造、渣油 POX 造气制氢装置及天然气制氢装置中废热锅炉制造等 20 多项技术，承担中石化超高强度、高压储氢容器研制等重大科研任务 19 项；在成功研制首台（套）国产化 No8810 冷氢化反应器的基础上，快速研制出首台（套）国产化 No8120冷氢化反应器并取得市场订单；实现国产化钛板板式热交换器在核能领域的成功应用；参建兆瓦级波浪能发电项目。公司向新能源装备领域进军的核心能力得到充分验证。（四）制度优势有效发挥，公（四）制度优势有效发挥，公司治理水平持续提升司治理水平持续提升 报告期内，公司坚持党委“把方向、管大局、促落实”，董事会“定战略、做决策、防风险”和经理层“谋经营、抓落实、强管理”机制有机融通，国企改革三年行动高质量收官，创优完成主要任务指标。完成各子公司“三会一层”建设，重大决策事项实现“一张清单定权责”，对经理层充分授权放权，提高经营决策质量效率，保障董事会聚焦战略引领、产业转型与改革发展重点任务。投融资管理不断规范，品牌形象不断提升。“三项制度”改革成效显著，实行多层次绩效兑现和多维度单项激励，全年阿米巴超经营目标兑现291.55万元，核发营销提成2,698.39万元、同比增长25.59%，科技专项奖励93万元；所属11家单位53名经理层成员全面实行任期制和契约化管理；调整经营管理人员121人、专业管理人员122人，其中降级或降职25人；职位、职称和技能等级低聘、解聘115人；公开招聘引进高校毕业生、社会成熟人才248人。各治理主体权责边界清晰，履职到位，治理效能有效释放，年内公司被国务院国资委确定为“国有企业公司治理示范企业”，荣膺“省长金融奖”，荣获“兰州新区获批国家级新区10周年先进集体”称号。（五）数字化转型深入实施，“三化”（五）数字化转型深入实施，“三化”改造成效显著改造成效显著 报告期内，公司积极推进“两化”融合体系新型能力建设和“三化”改造项目建设，依托募投项目实施，促进生产与管理不断向数字化、智能化、绿色化转型，努力成为绿色低碳的践行者。公司持续加快厂房节能灯、烟尘治理改造，实施液压油、废油过滤重复利用，万元产值综合能耗同比下降15.5%；双重预防系统、能源管理系统纵深推进，重型承压装备生产和管理智能化新模式、自主研发5G+系列化设备系统有序开展，质量管理、ERP优化等系统陆续运行，国内首个核能装备焊接数字化平台成功上线，公司数字化指挥中心开工建设，两家子公司分别入围“甘肃省第二批智能工厂”和“甘肃省第二批数字化车间”，数字化赋能离散型制造业转型升级。（六）党的建设全面加强，社会责任积极践行（六）党的建设全面加强，社会责任积极践行 全面学习贯彻党的二十大精神、甘肃省第十四次党代会精神，用党的创新理论引领保障生产经营。坚决落实党委前置研究重大经营管理事项，促进各治理主体依法行权履职。提升内外宣传质量，兰石重装视频号、抖音平台同步上线，省市级以上媒体宣传报道300余篇。积极开展“我为群众办实事”活动，帮助解决职工子女入学难、职工停车难等问题，帮扶慰 2022 年年度报告 10/207 问困难职工323人次；20余吨防疫及生活物资紧急驰援各项目现场，累计投入防疫资金40余万元，全力保障职工生命健康安全。积极响应乡村振兴战略，持续加大对产业、农产品销售和就业等方面的帮扶力度，大力推动巩固脱贫攻坚成果与乡村振兴有效衔接，将企业发展成果回馈社会。二、二、报告期内公司所处行业情况报告期内公司所处行业情况（一）所处行业基本情况（一）所处行业基本情况 1.1.石油化工行业运行平稳，炼化一体化项目带来装备市场需求石油化工行业运行平稳，炼化一体化项目带来装备市场需求 2022 年，中国石油化工行业运行总体平稳，油气生产平稳增长，根据中国石油和化学工业联合会发布的 2022 年中国石油和化工行业经济运行情况，2022 年中国原油产量 2.05亿吨，同比增长 2.9%；天然气产量 2,177.9 亿立方米，同比增长 6.4%；原油加工量 6.76 亿吨、同比下降 3.4%，炼油总产能已达 9.2 亿吨/年，超过美国成为世界第一炼油大国；2022年中国化学原料和化学制品制造业产能利用率为 76.70%，同比下降 1.4 个百分点；烧碱、纯碱、合成树脂、化学肥料总量（折纯）等产量同比小幅增长，硫酸、乙烯合成橡胶、合成纤维聚合物、轮胎等产量同比小幅下滑，受石油化工行业运行影响，2022 年度能源化工装备行业市场稳定。2.煤化工市场呈现稳中向好的发展态势煤化工市场呈现稳中向好的发展态势 2022 年在国家“碳达峰”“碳中和”目标及党的二十大提出“深入推进能源革命，加强煤炭清洁高效利用，加快规划建设新型能源体系”的影响下，煤化工市场总体向好发展。受相关政策利好，2022 年内蒙古宝丰煤基新材料有限公司 4 100 万吨/年煤制烯烃示范项目一期 260 万吨/年项目、内蒙古神马建元 120 万吨精己二酸一期项目、内蒙古华星新能源有限公司 40 亿立方米/年煤制天然气项目一期 20 亿立方米/年工程项目、新疆山能化工有限公司准东五彩湾80万吨/年煤制烯烃项目、新疆东明塑胶有限公司年产80万吨煤制烯烃项目、山西闽光新能源科技股份有限公司156万吨焦化转型升级项目及4万吨高性能炭负极材料项目等多个大型煤化工项目相继开工建设，煤化工装备需求增长。3.化工新材料市场在化工新材料市场在政策和下游领域需求爆发推动下将迎来快速增长政策和下游领域需求爆发推动下将迎来快速增长 2022 年 9 月，国家工信部、国资委、市场监管总局等部门联合发布了原材料工业“三品”实施方案，要求实施关键基础材料提升行动和前沿材料前瞻布局行动，完善新材料生产应用平台，优化上下游合作机制，提升高端产品有效供给能力，强化对战略性新兴产业和国家重大工程的支撑作用。受益于新能源、信息产业、航空航天、军工等新兴产业快速崛起，传统消费领域如汽车、家电、工业、电子电器、医疗等消费升级、技术革新，化工新材料增长的驱动力丰富多元，发展势头迅猛。据工信部预计，2025 年，我国新材料产业总产值将达到 10 万亿的规模，市场需求旺盛，化工新材料装备制造产业迎来快速发展。4.“双碳”背景下，新能源装备发展前景广阔“双碳”背景下，新能源装备发展前景广阔 2022 年年度报告 11/207 （1）核能方面。核能方面。2022 年我国核准了 5 个核电项目共 10 台核电机组，是近十年核准核电项目和机组最多的一年。根据国家能源局统计数据，2022 年，我国主要发电企业电源工程建设投资完成 7208 亿元，同比增长 22.8%。其中，核电企业电源工程完成投资 677 亿元，同比增长 25.7%。根据中国核能发展报告预测，我国将保持每年 6-8 台核电机组的核准开工节奏，核电装机规模将进一步加快扩大。“十四五”期间我国核电运行装机容量预计将达到 7000 万千瓦，按每台核电机组 100 万千瓦装机容量计算，核电市场空间每年或达千亿元以上；新燃料运输容器方面，从需求端来看，在国产化的趋势下，2023-2030 年我国将新增约 1000 台新燃料运输容器，对应市场空间约 15 亿元。（2）氢能方面。氢能方面。2022 年 3 月，国家发改委、国家能源局联合印发氢能产业发展中长期规划（2021-2035 年），明确了氢能的能源属性及战略定位，并提出了氢能产业发展各阶段目标。在“双碳”目标下，我国氢能产业加速发展，2022 年中国石化兆瓦级可再生电力电解水制氢示范项目、仙湖氢谷特色小镇氢交通项目、仙湖氢谷特色小镇氢水种养殖系统展示项目、瀚洁氢能环卫车项目等多个氢能产业项目宣布投产运营；中国石化新疆库车绿氢示范项目、三峡集团内蒙古自治区鄂尔多斯市准格尔旗纳日松光伏制氢产业示范项目、中国能建兰州新区氢能产业园项目（一期）、申能集团包头市氢能产业与可再生能源一体化项目等多个氢能产业项目相继开工建设，氢能装备需求增长。（3）光伏方面。光伏方面。根据工信部发布的 2022 年全国光伏制造行业运行情况，2022 年全年我国光伏产业链各环节产量再创历史新高，全国多晶硅、硅片、电池、组件产量分别达到82.7 万吨、357GW、318GW、288.7GW，同比增长均超过 55%。行业总产值突破 1.4 万亿元。2022年，国内光伏大基地建设及分布式光伏应用稳步提升，国内光伏新增装机超过87GW；全年光伏产品出口超过 512 亿美元，光伏组件出口超过 153GW，有效支撑国内外光伏市场增长和全球新能源需求。自 2019 年“双碳”政策提出以来，光伏市场经过了的三年高速建设期，目前多晶硅产量已达到年产 120 万吨，2023 年预计还将释放产能 100 万吨，总产量预计达到历史新高点。受上下游供需关系影响，未来一段时间内，市场新建项目及装备市场需求将有所减少。（4）光热方面。光热方面。随着各地“十四五”能源及可再生能源规划接连出台，各地光热发电规划也已明晰，多个包含光热的风光热互补新能源项目已正式获批并陆续启动建设。2022年我国新增规划、在建光热项目 30 余个，光热装机规模超过 3GW，较 2021 年新增装机规模超 3 倍，实现跨越式增长。随着光热电站的建设，熔盐储能需求有望快速增加。5.工业智能领域快速发展，市场空间广阔。工业智能领域快速发展，市场空间广阔。智能制造是制造业发展的必然趋势，是传统产业转型升级的必然方向。当前，人类社会正快速步入以机器人为核心的智能制造时代。以“人机一体”、“人工智能”、“智慧制造”为核心的新一代机器人及智能制造技术正在悄然推动新一轮工业革命。中国作为制造业大国，当前正处于产业转型升级的关键阶段，各行业正在加快从“中国制造”向“中国智造”转型，2022 年年度报告 12/207 随着转型步伐的加快，汽车、船舶、新材料、航空航天、军工等领域对快速锻造液压机组、特种机器人、5G+系列化设备等工业智能设备需求将不断增加。6.国家政策带动环保市场，环保装备市场需求量增长。国家政策带动环保市场，环保装备市场需求量增长。近年来环保行业整体需求快速增长，环保装备制造业具有广阔的市场前景。2022 年 1月，工业和信息化部等三部门联合印发环保装备制造业高质量发展行动计划（20222025年），提出到 2025 年，环保装备制造行业技术水平明显提升，环保装备制造业产值力争达到 1.3 万亿元。在此背景下，公司板式换热器、微通道换热器、工业烟气净化设备、锅炉除尘脱硫脱硝设备、污水处理设备具有良好的发展前景。（二）新公布的法律、行政法规、部门规章、行业政策对所处行业的重大影响（二）新公布的法律、行政法规、部门规章、行业政策对所处行业的重大影响 2022 年 1 月 29 日，国家发展改革委、国家能源局印发“十四五”新型储能发展实施方案，提出到 2025 年，新型储能由商业化初期步入规模化发展阶段，具备大规模商业化应用条件。到 2030 年，新型储能全面市场化发展。2022 年 3 月 22 日，国家发展改革委、国家能源局联合印发“十四五”现代能源体系规划，指出“十四五”时期要加快推动能源绿色低碳转型，大力发展风电、太阳能非化石能源发电。有序推进风电和光伏发电集中式开发，加快推进以沙漠、戈壁、荒漠地区为重点的大型风电光伏基地项目建设，积极推进黄河上游、新疆、冀北等多能互补清洁能源基地建设。积极发展太阳能热发电。2022 年 3 月 23 日，国家发展改革委、国家能源局联合发布氢能产业发展中长期规划(20212035 年)，明确了氢的能源属性，是未来国家能源体系的组成部分，充分发挥氢能清洁低碳特点，推动交通、工业等用能终端和高耗能、高排放行业绿色低碳转型。同时，明确氢能是战略性新兴产业的重点方向，是构建绿色低碳产业体系、打造产业转型升级的新增长点。2022 年 3 月 29 日，国家能源局印发2022 年能源工作指导意见，围绕 2022 年能源工作提出三个主要目标、七方面重要工作，并明确 2022 年全国能源生产总量达到 44.1 亿吨标准煤左右，非化石能源占能源消费总量比重提高到 17.3%左右等具体要求。2022 年 5 月 14 日，国家发展改革委、国家能源局发布关于促进新时代新能源高质量发展的实施方案，在新能源的开发利用模式、加快构建适应新能源占比逐渐提高的新型电力系统、完善新能源项目建设管理、保障新能源发展用地用海需求和财政金融手段支持新能源发展等方面做出了全面指引。2022 年 6 月 1 日，国家发改委等九部门印发“十四五”可再生能源发展规划，明确了 2035 年远景目标：可再生能源加速替代化石能源，新型电力系统取得实质性成效，可再生能源产业竞争力进一步巩固提升，基本建成清洁低碳、安全高效的能源体系。2022 年 6 月 7 日，国家发改委、国家能源局联合发布关于进一步推动新型储能参与电力市场和调度运用的通知。要求建立完善适应储能参与的市场机制，鼓励新型储能自主 2022 年年度报告 13/207 选择参与电力市场，坚持以市场化方式形成价格，持续完善调度运行机制，发挥储能技术优势，提升储能总体利用水平，保障储能合理收益，促进行业健康发展。2022 年 9 月 13 日，国家发展改革委、国家能源局发布关于促进光伏产业链健康发展有关事项的通知，抢抓新能源发展重大机遇期，巩固光伏行业发展取得的显著成果，扎实推进以沙漠、戈壁、荒漠为重点的大型风电光伏基地建设，纾解光伏产业链上下游产能、价格堵点，提升光伏发电产业链供应链配套供应保障能力，支撑我国清洁能源快速发展。2022 年 11 月 1 日，国家发改委、国家统计局发布关于进一步做好原料用能不纳入能源消费总量控制有关工作的通知。指出用于生产非能源用途的烯烃、芳烃、炔烃、醇类、合成氨等产品的煤炭、石油、天然气及其制品等，属于原料用能范畴；若用作燃料、动力使用，不属于原料用能范畴。三、三、报告期内公司从事的业务情况报告期内公司从事的业务情况（一）主要业务（一）主要业务 公司主要业务包括：传统能源化工装备（炼油化工、煤化工、化工新材料等领域）、新能源装备（核能、氢能、光伏光热、储能等领域）、工业智能装备（快速锻造液压机组、工业机器人等）以及节能环保装备的研发、设计、制造、检测、检维修服务及工程总承包。（二）（二）主要产品及其用途主要产品及其用途 1传统能源装备传统能源装备 公司的主要产品是各类高端压力容器，主要用于炼油、化工、煤化工等领域。炼油领域主要产品有重整反应器、加氢反应器（板焊式、锻焊式）、螺纹式换热器、隔膜式换热器、高压容器（热高压分离器、冷高压分离器）、循环氢脱硫塔等；化工领域主要产品有高压列管反应器、大型塔器等；煤化工领域主要产品有气化炉、费托反应器、变换炉、水洗塔、中间换热器、废热锅炉等；精细化工领域主要产品有各种反应釜、冷却器、特材容器等。2新能源装备新能源装备 核能装备：核能产业上游主要产品有核化工非标设备、核燃料贮运容器、贮槽、箱室设备等；核能产业中游主要产品有核电站压力容器、储罐（核安全 2、3 级）、板式换热器（核安全 3 级）、微通道换热器、高温气冷堆核电站乏燃料现场贮存系统、装卸系统及新燃料运输系统相关设备、HTL 电加热器等；核能产业下游主要产品有核燃料循环后处理厂专用核安全设备（核安全 2、3 级），包括萃取设备、后处理首端专用设备、产品贮运容器、贮槽、箱室等储罐类设备及热交换器设备。氢能装备主要为制氢、储氢和加氢站装备。具体产品有循环流化床加压煤气化制氢装置、渣油 POX 造气制氢装置、丙烷脱氢技术装备、低压储氢容器、加氢站用微通道换热器（PCHE），正在研发的 1000Nm3/h 碱性电解水制氢、98MPa 多层包扎式高压氢气储罐、45MPa 大流量氢气离子液压缩机等产品。2022 年年度报告 14/207 光伏装备主要为生产多晶硅所需的五大类核心静设备，包括冷氢化反应器、还原炉、换热器、塔器、球罐。储能装备主要为公司正在开展市场化推广的高温熔盐储能储热系统集成设计及关键设备及正在研发的新型氢（氨）储能等领域关键技术及核心设备。3工业智能装备工业智能装备 公司的主要产品有快速锻造液压机组、航空发动机高空模拟试验平台、重载转序机器人、5G+系列化设备、特种打磨机器人等产品，产品广泛应用于汽车、船舶、航空航天、军工、石油化工、新材料应用等重要行业或领域。4 4节能环保装备节能环保装备 公司有宽通道焊接式板式换热器，空气预热器，焊接式板式换热器，微通道换热器（PCHE）、可拆式板式换热器、工业烟气净化设备、锅炉除尘、脱硫脱硝设备、污水处