301188_2022_力诺特玻_2022年年度报告_2023-04-26.pdf

山东力诺特种玻璃股份有限公司 2022 年年度报告全文12022 年年度报告年年度报告2023-0172023 年年 4 月月山东力诺特种玻璃股份有限公司 2022 年年度报告全文2第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。公司负责人孙庆法、主管会计工作负责人李国及会计机构负责人(会计主管人员)李国声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。本年度报告中涉及未来计划或规划等前瞻性陈述的，均不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。公司在本报告第三节“管理层讨论与分析”中“十一、公司未来发展的展望”部分，详细描述了公司经营中可能存在的风险及应对措施，敬请投资者关注相关内容。公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 232,410,000.00股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 2.00 元（含税），送红股 0股（含税），以资本公积金向全体股东每 10 股转增 0 股。山东力诺特种玻璃股份有限公司 2022 年年度报告全文3目录目录第一节 重要提示、目录和释义.2第二节 公司简介和主要财务指标.6第三节 管理层讨论与分析.10第四节 公司治理.36第五节 环境和社会责任.63第六节 重要事项.65第七节 股份变动及股东情况.94第八节 优先股相关情况.102第九节 债券相关情况.103第十节 财务报告.104山东力诺特种玻璃股份有限公司 2022 年年度报告全文4备查文件目录备查文件目录一、载有法定代表人（公司负责人）、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表。二、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。三、报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。四、载有公司法定代表人签名的 2022 年年度报告文本原件。山东力诺特种玻璃股份有限公司 2022 年年度报告全文5释义释义释义项指释义内容力诺特玻、公司、本公司指山东力诺特种玻璃股份有限公司股东大会、公司股东大会指山东力诺特种玻璃股份有限公司股东大会董事会、公司董事会指山东力诺特种玻璃股份有限公司董事会监事会、公司监事会指山东力诺特种玻璃股份有限公司监事会公司法指中华人民共和国公司法证券法指中华人民共和国证券法报告期、本期、本报告期指2022 年 1 月 1日至 2022年 12月 31日上年同期、上期指2021年 1月 1日至 2021年 12月 31日报告期末指2022年 12月 31日元、万元、亿元指人民币元/万元/亿元力诺集团指力诺集团股份有限公司力诺投资指力诺投资控股集团有限公司复星惟盈指宁波梅山保税港区复星惟盈股权投资基金合伙企业（有限合伙）复星惟实指济南财金复星惟实股权投资基金合伙企业（有限合伙）肖特药包指肖特药品包装（浙江）有限公司格雷斯海姆中国指双峰格雷斯海姆药包装（镇江）有限公司山东药玻指山东省药用玻璃股份有限公司正川股份指重庆正川医药包装材料股份有限公司证券交易所指深圳证券交易所中国证监会指中国证券监督管理委员会审计机构指大华会计师事务所（特殊普通合伙）金捷燃气指山东金捷燃气有限责任公司ISO14001指国际标准化组织制定的环境管理和环境保护国际标准药用玻璃指专门用于药品包装的玻璃山东力诺特种玻璃股份有限公司 2022 年年度报告全文6第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标一、公司信息一、公司信息股票简称力诺特玻股票代码301188公司的中文名称山东力诺特种玻璃股份有限公司公司的中文简称力诺特玻公司的外文名称（如有）Shandong Linuo Technical Glass Co.,Ltd.公司的法定代表人孙庆法注册地址山东省济南市商河县玉皇庙镇政府驻地注册地址的邮政编码251604公司注册地址历史变更情况无办公地址山东省济南市商河县玉皇庙镇政府驻地办公地址的邮政编码251604公司国际互联网网址https:/电子信箱二、联系人和联系方式二、联系人和联系方式董事会秘书证券事务代表姓名谢岩王月卫联系地址山东省济南市商河县玉皇庙镇政府驻地山东省济南市商河县玉皇庙镇政府驻地电话0531-887291230531-88729123传真0531-847599990531-84759999电子信箱三、信息披露及备置地点三、信息披露及备置地点公司披露年度报告的证券交易所网站深圳证券交易所：http:/公司披露年度报告的媒体名称及网址媒体名称：证券时报、上海证券报、中国证券报、证券日报巨潮资讯网：公司年度报告备置地点公司董事会办公室四、其他有关资料四、其他有关资料公司聘请的会计师事务所会计师事务所名称大华会计师事务所（特殊普通合伙）会计师事务所办公地址北京市海淀区西四环中路 16号院 7 号楼 12层签字会计师姓名王鑫、王士超公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构山东力诺特种玻璃股份有限公司 2022 年年度报告全文7适用 不适用保荐机构名称保荐机构办公地址保荐代表人姓名持续督导期间民生证券股份有限公司中国（上海）自由贸易试验区浦明路 8 号王启超、杜慧敏2021年 11月 11日至 2024年 12月 31日公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问适用 不适用五、主要会计数据和财务指标五、主要会计数据和财务指标公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据是 否2022年2021年本年比上年增减2020年营业收入（元）822,021,882.39888,879,852.56-7.52%660,054,912.17归属于上市公司股东的净利润（元）116,654,713.97124,780,673.54-6.51%90,803,000.02归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）93,934,510.14116,149,697.65-19.13%84,938,131.73经营活动产生的现金流量净额（元）46,385,224.4352,467,645.38-11.59%88,704,124.54基本每股收益（元/股）0.500.70-28.57%0.52稀释每股收益（元/股）0.500.70-28.57%0.52加权平均净资产收益率8.38%18.60%-10.22%17.93%2022年末2021年末本年末比上年末增减2020年末资产总额（元）1,639,985,541.851,560,702,198.005.08%709,872,278.66归属于上市公司股东的净资产（元）1,431,238,633.591,360,896,593.045.17%551,496,131.93公司最近三个会计年度扣除非经常性损益前后净利润孰低者均为负值，且最近一年审计报告显示公司持续经营能力存在不确定性是 否扣除非经常损益前后的净利润孰低者为负值是 否六、分季度主要财务指标六、分季度主要财务指标单位：元第一季度第二季度第三季度第四季度营业收入188,550,996.54186,905,575.87193,743,230.20252,822,079.78归属于上市公司股东31,307,449.9230,431,594.5324,879,405.4630,036,264.06山东力诺特种玻璃股份有限公司 2022 年年度报告全文8的净利润归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润22,331,437.5625,222,333.2222,310,773.8124,069,965.55经营活动产生的现金流量净额-21,106,625.27-1,017,850.1423,971,441.2844,538,258.56上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异是 否七、境内外会计准则下会计数据差异七、境内外会计准则下会计数据差异1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况适用 不适用公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况适用 不适用公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。八、非经常性损益项目及金额八、非经常性损益项目及金额适用 不适用单位：元项目2022年金额2021年金额2020年金额说明非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）457,682.83176,188.55523,804.23计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外）11,026,336.679,923,868.5912,020,622.28委托他人投资或管理资产的损益166,027.78除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产交9,102,294.20山东力诺特种玻璃股份有限公司 2022 年年度报告全文9易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益单独进行减值测试的应收款项减值准备转回25,227.92除上述各项之外的其他营业外收入和支出-231,320.7812,286.12-131,850.63其他符合非经常性损益定义的损益项目5,239,749.0923,929.87-5,673,464.50其中含第四季度新增设备所得税影响 5,198,016.45元减：所得税影响额2,874,538.181,530,525.161,040,270.87合计22,720,203.838,630,975.895,864,868.29-其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：适用 不适用其他符合非经常性损益项目为公司收到的个人所得税手续费返还及第四季度新购置的固定资产加计扣除对所得税的影响额。将公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明适用 不适用公司不存在将公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。山东力诺特种玻璃股份有限公司 2022 年年度报告全文10第三节第三节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析一、报告期内公司所处行业情况一、报告期内公司所处行业情况公司是致力于特种玻璃研发、生产、销售于一体的国家级高新技术企业，主要产品包括药用玻璃、耐热玻璃、电光源玻璃三大系列，应用于医药包装和日用消费。药用玻璃方面，随着国家经济水平的提高，中国医药市场持续发展，医药包装市场规模不断扩大。“健康中国 2030”战略的提出，有力的推动了国内药用包装的质量和安全性向更高层次提升，我国药用玻璃瓶的规范逐渐与国际接轨。2021 年 12 月，国家发布“十四五”国家药品安全及促进高质量发展规划，明确进一步落实审评审批制度改革要求，持续推进仿制药一致性评价工作，提高仿制药质量已成为国家药品和医疗器械审批制度改革中的重要改革目标之一。在以上政策的推动下，国内中硼硅药用玻璃市场迎来了加速发展的“黄金时期”。公司生产的高硼硅耐热玻璃与电光源玻璃均属于日用玻璃领域。随着人民对高品质生活要求的不断提高，对于高质量产品的需求不断扩大。2022 年，国内及国际限塑令再升级，有望推动高硼硅耐热玻璃产品市场规模的扩大。高硼硅耐热玻璃制品产品中不含有砷、铅等对人体有害的矿物质,且在耐高温、耐冲击、耐腐蚀等性能方面优势明显，应用领域广泛。2022 年国际情况复杂多变，2022 年底，随着各种不确定性因素的逐渐消退，市场有望得到恢复。（一）药用玻璃行业（一）药用玻璃行业1、医药产业发展，带动药用玻璃产业规模持续增长。、医药产业发展，带动药用玻璃产业规模持续增长。随着我国经济的不断发展，居民经济水平的不断提升，人们自身的健康意识不断提升，加上近年来我国人口老龄化进程不断加快，使得我国医药市场需求持续增加，医药制造行业规模也随之不断增长，为医药包装行业的发展提供了强劲动力。据资料显示，2021年我国医药包装行业市场规模达 1358.6 亿元，同比增长 16%。根据国际 Reportlinkrer的报告，未来几年中国药用玻璃市场规模的年复合增长率将达到 9%,到 2025 年中国药用玻璃市场规模将超过 400亿元。2、一致性评价政策及国家药品集中带量采购政策推动中硼硅药用玻璃渗透率快速提升。、一致性评价政策及国家药品集中带量采购政策推动中硼硅药用玻璃渗透率快速提升。一致性评价要求仿制药与原研药起到药学等效性和生物等效性，原研药瓶多采用中硼硅玻璃，因此仿制药采用中硼硅玻璃可更好保证药物达到药学等效性和生物等效性，从而加速中硼硅对低硼硅或者钠钙玻璃的替代。根据药审中心数据，2017-2021 年，一致性评价审批量从 52 件提升到 1,158 件，CAGR 达到 117.2%；山东力诺特种玻璃股份有限公司 2022 年年度报告全文112022 年新增一致性评价受理号 835 个，新增视同一致性评价受理号 2,652 个，有 1,907 个受理号（含视同通过受理号 1,073 个）过评。从国家已经落地的前七批集采数据来看，与药用玻璃息息相关的注射剂品占比不断扩大。一致性评价的推出以及国家“集采”政策的推进，推动了中硼硅药用玻璃市场的快速放量。3、中硼硅药用玻璃布局加速，头部企业竞争优势明显。中硼硅药用玻璃布局加速，头部企业竞争优势明显。在中硼硅药用玻璃巨大的市场机会下，国内药用玻璃企业纷纷布局、扩产。同时国内包括力诺特玻、旗滨集团、山东药玻、正川股份、沧州四星、凯盛君恒等国内企业在中硼硅药用玻璃管方面均进行了尝试或扩产。未来，中硼硅药用玻璃管国产化趋势已非常明显，中硼硅管制瓶成本有望进一步降低。在关联审批政策下，药用玻璃瓶生产企业与制药企业的合作紧密度提升，制药企业更换供应商的成本较高，因此对于布局早且拥有客户优势的龙头企业而言，其竞争优势将进一步得到释放。（二）日用玻璃行业（二）日用玻璃行业1、海外需求不振，原材料、能源价格上涨，多重因素影响行业发展，市场变化更加考验企业综合、海外需求不振，原材料、能源价格上涨，多重因素影响行业发展，市场变化更加考验企业综合竞争能力。竞争能力。2022 年，在需求端，全球经济下行压力增加，发达经济体货币政策持续收紧，海外需求整体走弱，对中国出口产生不利影响，根据海关总署公布的数据显示，2022 年 12 月出口同比下降 9.9%，降幅较 11 月扩大 1.2 个百分点。从成本端看，报告期内，高硼硅日用玻璃生产所需的硼砂、硼酸价格大幅提高，运输成本急剧增长，电、天然气等能源价格出现不同幅度的增长。2022 年底，运费逐渐回调，不确定性因素逐渐消退，市场需求有望得到恢复。2022 年由于消费萎靡，降库存成为众多玻璃厂商的重要目标，到 2022 年下半年，日用玻璃市场从库存高位逐步回落。在欧洲能源危机的影响下，包括法国弓箭公司、法国玻璃制造商 Duralex 都进行了减产、停产，给国内玻璃厂商创造了发展机会。在错综复杂的竞争环境下，对于企业成本管控、精益生产、市场拓展等综合竞争力的要求更加严格。2、消费升级推动日用玻璃升级替换。、消费升级推动日用玻璃升级替换。随着国家经济的发展和人民消费水平的进一步提高，对于产品的质量与安全性提出了更高的要求。我国日用玻璃行业正逐渐向高端化、轻量化、环保化、节能化、国际化方向健康发展。高硼硅玻璃作为功能性材料具有耐冲击、耐高温的优势，更安全、更环保，应用领域广泛，包括微波炉托盘、玻璃仪器、耐热玻璃制品、LED 透镜、航空 PAR 灯、破壁机杯体、洗衣机观察窗、汽车灯透镜、室外大型灯具地耐热玻璃面板等。随着高硼硅玻璃电熔熔化技术的发展和新产品的出现，高硼硅玻璃应用范围将得到进一步扩宽。根据 Market Watch全球高硼硅玻璃市场规模2019-2024 年（Global Borosilicate Glass Market Growth 2019-2024）报告显示，未来 5 年高硼硅玻璃市山东力诺特种玻璃股份有限公司 2022 年年度报告全文12场将以 4.0%的复合年增长率增长，2024 年全球高硼硅玻璃市场规模将从 2019 年的 1,070百万美元增长至 1,360 百万美元。二、报告期内公司从事的主要业务二、报告期内公司从事的主要业务（一）公司主要产品（一）公司主要产品公司主要从事特种玻璃的研发、生产及销售，主要产品有药用玻璃、耐热玻璃和电光源玻璃等系列。药用玻璃主要应用于血液制品、生物制药、新药特药、疫苗等医药包装领域，产品包括低硼硅药玻玻璃系列和中硼硅药用玻璃系列。2022 年，公司新增了中硼硅药用模制瓶生产线和中硼硅药用玻璃管生产线，公司产品类别增加，产业链条得到进一步延伸。公司是最早从事药用玻璃研发、生产、销售的企业之一，在药用玻璃方面有着较为深厚的技术储备和较强的生产能力，产品质量较高，具有较高的市场占有率和良好的客户口碑，在行业内属于头部企业。耐热玻璃主要应用于包括餐饮用器皿、厨房用器皿、照明灯具等在内的居民生活领域，主要产品有耐热玻璃器皿、微波炉用玻璃托盘以及玻璃透镜等。目前，公司的微波炉玻璃转盘、高硼硅耐热玻璃器皿均处于国际领先地位。电光源玻璃是制造光源设备、电器元件的主要原材料之一，主要产品有电光源玻壳和电光源玻管。耐热玻璃和电光源玻璃同属日用玻璃领域，公司在耐热玻璃产品具有较为深厚的技术储备，在窑炉熔化、自动配料、高效节能生产等方面均形成了自身的核心技术，在业内具有较高的市场地位。（二）公司经营情况（二）公司经营情况2022 年是公司的项目建设年，更是公司的战略转型年。公司聚焦医药包装和耐热玻璃领域，继续坚持“在现有产业基础上，以药用包材为重点，将企业做强”的战略规划，依托募投项目，持续加强对药用玻璃业务的投入，公司药用玻璃产能得到进一步扩充。耐热玻璃方面，公司在传统产品之外，不断丰富产品类别，重点开发高附加值的产品，逐步推进产品转型。报告期内公司实现营业收入 8.22 亿元，较去年同期下降 7.52%；实现归属于上市公司股东的净利润 1.17亿元，较去年同期下降 6.51%；截至报告期末，公司资产总额 16.40 亿元，同比增长 5.08%。耐热玻璃收入下滑，药用玻璃业务发展迅速。耐热玻璃收入下滑，药用玻璃业务发展迅速。2022 年，耐热玻璃业务，受消费下降、海运不畅、成本上升等因素影响，实现营业收入 3.86 亿元，同比下降 25.12%。报告期内，公司药用玻璃发展稳健，尤其是中硼硅业务仍保持着较高的增长速度，全年，公司药用玻璃业务实现收入 3.52 亿元，同比增长山东力诺特种玻璃股份有限公司 2022 年年度报告全文1314.35%，其中中硼硅药用玻璃瓶实现销售额 2.80 亿元，增长率达 24.60%，药用玻璃业务整体在营业收入中的比例由 34.65%上升至 42.85%，成为公司收入的重要增长点。项目建设有序推进。项目建设有序推进。2022 年，公司中性硼硅药用玻璃扩产项目部分投产；全电智能药用玻璃生产线项目的投产，有效降低了公司低硼硅药用玻璃管的生产成本，实现了公司低硼硅药用玻璃全品类的正毛利。轻量薄壁高档药用玻璃瓶项目、中硼硅玻璃管拉管项目的成功点火投产，进一步增加公司产能，填补了公司在中硼硅模制瓶、中硼硅药用玻璃管方面的空白。对于进一步提升公司市场规模，增加公司产品竞争力，提升公司经营业绩有着十分重要的作用。2022 年，公司与商河县政府签订了三期项目建设的合作协议，项目总投资规模 20 亿元，为公司未来持续稳健发展提供了强有力的保障。技术创新卓有成效。技术创新卓有成效。公司历来重视新产品和新技术的开发与创新工作，将研发作为公司保持核心竞争力的重要保证，不断加大技术开发与研究的投入力度。2022 年，公司研发投入 2,596.23 万元，公司技术研发人员共有 129 名，占职工总人数的比例为 11.81%，2022 年 6 月，公司与齐鲁工业大学（山东省科学院）成立特种玻璃材料联合研究院，力争在虚拟现实玻璃基板、微晶玻璃、中性硼硅药用玻璃、光学玻璃等特种玻璃方面有所突破。2022 年，公司高新技术企业复审通过；成功获批国家级博士后科研工作站；与齐鲁工业大学联合成立玻璃研究院，博士后工作站的建设以及玻璃研究院的成立，将进一步帮助公司在高端人才引进、技术研发创新方面实现新的突破。截至报告期末，公司拥有专利 91 项，较去年同期增加 16 项。质量成本管理持续提升。质量成本管理持续提升。2022 年，公司确定了“成本年、质量年”的工作重点。报告期内，公司生产所用的硼砂、硼酸等原材料，以及电力、天然气等能源价格均有较大幅度的增长。为了应对成本上升带来的不利影响，公司管理层在谨慎判断原材料未来走向的基础上，进行了战略性采购，储备了硼砂、硼酸等原材料，有效保证公司的生产，降低了生产成本。另外一方面，公司通过提升内部管理水平，加强机物料的管控，减少生产浪费；加强技术改造，优化工艺，在玻璃液利用率、产品合格率等方面均有了一定程度的提升；通过电力品质改善、料道燃烧系统改造、水节约专项课题等，实现综合能耗降低10%，有效的节约了公司成本。安全和环境保护管理不断增强。安全和环境保护管理不断增强。公司遵循“安全第一，预防为主，以人为本，持续改进”的 EHS 方针，由安全管理委员会按年度设定职业健康与安全管理目标，制定年度职业健康安全、环境管理目标，并监督目标完成情况，杜绝和减少各类安全环境事故发生。报告期内，公司安全生产总投入金额 245万元，共计开展 17 次安全教育培训，培训课时超 92 课时，内容涵盖风险分级管控体系及实施方法培训、法律法规培训、典型事故案例和应急救援案例分析培训等内容，培训对象涉及主管以上人员、主要负责山东力诺特种玻璃股份有限公司 2022 年年度报告全文14人、安全管理人员、生产人员等。在环境保护方面，一方面，公司积极加强绿色生产理念的传导，另外一方面，通过技术改造，实现能源消耗降低，有效降低了碳排放量。2022 年 6 月，公司荣获山东省级“绿色工厂”的荣誉称号。公司治理更加规范。公司治理更加规范。公司严格按照公司法以及其他有关法律、法规、规范性文件的要求，已建立各司其职、各负其责、相互配合、相互制约的治理结构，建立健全了公司内部管理和控制制度。公司登严格按照证券法、深圳证券交易所创业板股票上市规则、深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号创业板上市公司规范运作等规则及公司各项治理制度的要求，充分发挥独立董事作用，强化公司董监高责任意识，对涉及公司日常经营活动的各项决议均能够保证按国家有关法律法规和公司内部规章制度贯彻执行，保证公司财务报告及相关会计信息的真实性、准确性和完整性，保证公司经营管理目标的实现。（三）主要经营模式（三）主要经营模式对药用玻璃客户，公司主要采取直销方式开展业务，与客户建立合作关系并签订合同，对产品数量、价格、质量标准、包装要求、交付方式、结算等条款作明确约定，按照销售订单需求组织生产活动。对日用玻璃客户，公司采取以 OEM 为主的经营模式。公司与客户建立合作关系后，客户就产品的功能、外观、尺寸、工艺等向公司提出个性化需求，公司根据客户需求确定生产方案，并根据方案计算相应的成本及费用，向客户进行报价，双方进一步确认产品的规格要求、价格、数量，形成销售订单，公司综合考虑销售计划和订单需求组织生产活动。1、采购模式、采购模式公司设立了独立的采购部门，统一负责采购事宜。公司日常生产中主要采购的原材料包括硼砂、石英砂、中硼硅药用玻璃管、包装材料及辅料等，主要采购的能源为电力、天然气等。公司制定了规范的供应商遴选与考核制度，从供应商调查、遴选和考核等方面进行了严格的把控。日常采购过程中，公司对采购的每个环节均制定了规范的要求，严格控制物料需求的确定、采购计划的编制、采购订单下达、入库检验、款项支付等各个环节。对不同种类的原材料，采购部门会根据其供需特点，制定不同的采购计划，保障公司生产过程所需物料的稳定供应。2、生产模式、生产模式公司主要产品为药用玻璃、耐热玻璃和电光源玻璃等特种玻璃产品。公司实行“以销定产、弹性制造”的生产模式，根据销售订单和市场需求情况，结合自身产品的生产周期合理制定生产计划，在满足山东力诺特种玻璃股份有限公司 2022 年年度报告全文15客户订单需求的基础上根据运营需要保持一定的安全库存。由于玻璃制品的生产具有一定特殊性，玻璃窑炉点火后除大修等情形外，通常情况下不能停产。对于部分标准规格的产品，市场需求量通常较大，公司会进行适度备货，以便有效利用产能。公司设有生产部门负责产品生产，各生产车间负责具体产品的生产流程管理，同时对产品的制造过程、工艺要求、卫生规范、产品质量负责。公司质量控制部门负责对产品质量和生产工艺进行管理与监督。生产计划部门根据客户需求计划统筹安排生产，制订生产计划，统一协调组织、指挥生产活动。公司在各生产环节均设置了标准化的操作流程，并高度注重在生产资源的配置上保持适度的弹性，保证能够迅速、及时满足市场需求。3、销售模式、销售模式公司设立了专门的市场营销部门，负责具体产品的市场开拓、营销以及售后服务等。公司按照产品类型对客户进行分类管理，针对不同类型产品的市场特点以及不同客户的运营特征，制定针对性的运营方案，以实现对不同客户的专业化、精细化管理。公司依托自主品牌影响力和长期积累的客户资源，积极贯彻大客户战略，主要采用直销方式销售产品。在药用玻璃方面，公司主要通过行业交流、主动拜访等方式与客户建立联系；日用玻璃方面，主要通过业内交流、主动联络、拜访等方式与客户建立联系。除直销模式外，对部分定制化程度较低、通用性较强的产品，公司还存在少量通过经销模式实现收入的情形。（四）公司所处的行业地位及特点（四）公司所处的行业地位及特点在药用玻璃行业，力诺特玻、山东药玻、正川股份、格雷斯海姆中国、肖特药包等在内的较大型生产企业占据了药用玻璃行业主要的市场份额，头部企业的龙头效应较为明显。公司在高硼硅耐热玻璃领域，拥有着良好的口碑和市场反响，具有重要的行业影响力。随着玻璃制品行业的进一步高端、节能、环保、轻量化发展，以及产业的不断规模化和规范化，公司将充分发挥自身竞争优势，在细分市场进一步做大做强，同时不断丰富自身产品，在市场深度、广度上取得更大的成果。（五）报告期内的主要业绩驱动因素（五）报告期内的主要业绩驱动因素近年来，医药工业受一致性评价工作、加强质量监管等多方面因素影响，药用玻璃向更安全、更高质量发展。同时，伴随人口老龄化、人们健康意识的增强及国家医疗水平的上升，医药工业需求将持续扩大。在国内医药工业迅速发展的背景下，各大医药包装生产厂家需要扩大制造规模、提升制造工艺技山东力诺特种玻璃股份有限公司 2022 年年度报告全文16术水平，进一步抢占市场份额。中硼硅药用玻璃由于其更好的产品性能，将逐渐成为药用玻璃的主流。在多重因素的推动下，公司中硼硅药用玻璃产品多年来一直保持着较快的增长速度。日用玻璃随着消费者消费意识和消费能力的提高以及消费需求的升级，行业产品结构快速向高端化、轻量化、环保化升级，行业集中度不断提高。公司生产的高硼硅玻璃玻璃制品，技术水平更高，具有低膨胀、抗热震、耐热、耐腐蚀、强度高等一系列优良性能，且使用安全系数高，符合国内消费者对产品时尚性、安全性、环保性的产品需求。经过近二十年的行业积累与发展，公司产品在业内具有较高的知名度，品牌效应逐步凸显，拥有着良好的口碑和市场反响。随着公司产品品类的扩展与产品结构的调整，公司在日用玻璃领域有望取得新的发展。三、核心竞争力分析三、核心竞争力分析1、市场与客户优势、市场与客户优势在药用玻璃方面，公司拥有全国性的销售服务网络，已与全国多家客户建立了长期友好的合作关系，其中包括多家大中型医药生产企业如悦康药业、华润双鹤、新时代药业、齐鲁制药等。医药包装材料行业的特点之一是存在渠道壁垒，即考虑到药品安全性及相容性验证等因素，客户一般不会轻易更换供应商，因此，完善的客户渠道资源使得发行人具备了一定竞争优势。在日用玻璃方面，公司产品品种结构丰富，开发新产品能力较强，能满足各类客户的产品需求，与国内外多家大型客户形成长期合作关系，重点客户涵盖了美国 OXO、韩国 LOCKLOCK，德国双立人、韩国三星等国外知名企业以及美的、格兰仕等国内知名客户。2、技术研发优势、技术研发优势公司一直专注于玻璃制品的研发和生产，并通过持续的技术创新，积累了诸多具有自主知识产权的产品设计和制造技术。公司拥有九十余项各类有效专利技术，对产品的关键技术形成了自主知识产权同时，在不断研发的过程中，发行人还形成了多项非专利技术，培养出了一批优秀的业内技术人才。公司是高新技术企业，山东省专精特新中小企业、山东省瞪羚企业，是国家工业和信息化部和中国工业经济联合会认定的第五批全国制造业单项冠军示范企业，国内唯一的医药包装协会药用玻璃研学基地，实验室通过 CNAS 认证。核心参与了 5.0、7.0 药用玻璃、玻璃仪器和耐热玻璃器皿国家标准的起草工作，主起草微波炉玻璃托盘等多项国家标准，核心参与耐热玻璃标识等行业管理规范的制定，在业内具有一定的技术研发优势。山东力诺特种玻璃股份有限公司 2022 年年度报告全文173、产品质量优势、产品质量优势公司在产品的质量安全方面要求严谨苛刻，严格把控和执行原料、产品的质量标准，严格控制生产工艺各环节工艺参数。经过多年发展，公司建立了一套严格的生产管理流程和质量管理体系，通过了ISO9001 质量管理体系、ISO14001 环境管理体系、OHSAS18001 职业健康安全管理体系、ISO15378 质量管理规范、IOS17025 实验室认可证书等国内外一流标准体系认证，产品安全性较高，品质稳定性较强。4、品牌优势、品牌优势长期以来，公司高度重视品牌建设和发展。公司秉承着合作双赢的发展理念，致力于为客户提供一流的产品和服务，与客户共享资源。凭借先进的技术优势、丰富的生产经验、创新的生产工艺、优质的产品性能以及快速的客户响应能力，逐渐为客户、供应商和社会公众认同与熟识。经过多年的深耕运作，公司已在国内外客户群体中获得了较高的认可度，拥有着良好的口碑和市场反响，具有一定的品牌优势。5、管理优势、管理优势公司的管理团队稳定，董事长、总经理等均具有几十年的行业和管理经验，其他高级管理人员均具有较高的专业水平。在产品生产过程中，公司执行精细化管理，加强生产过程中关键控制点监督管理，合理安排生产工作，提高生产效率和出品率。公司建立了各项规章管理制度，优化产品生产及持续研发流程，对产品实行全过程的监视和测量。高效的管理团队及完善的管理体制，保障了公司产品供应的稳定性和连续性，赢得客户高度认可。6、产业链优势、产业链优势公司是国内为数不多的具备管制瓶和中硼硅模制瓶生产能力的医药包装玻璃生产企业。与此同时，在管制瓶生产领域，公司同时掌握了低硼硅药用玻璃管和中硼硅药用玻璃管的生产技术，是国内为数不多掌握中硼硅拉管技术的企业，中硼硅拉管项目的投产，使公司形成了从拉管-制瓶的全产业链条优势，对于公司进一步降低产品成本，提升公司市场竞争力有着重要的意义。四、主营业务分析四、主营业务分析1、概述、概述参见本节“二、报告期内公司从事的主要业务”相关内容。山东力诺特种玻璃股份有限公司 2022 年年度报告全文182、收入与成本、收入与成本（1）营业收入构成营业收入构成营业收入整体情况单位：元2022年2021年同比增减金额占营业收入比重金额占营业收入比重营业收入合计822,021,882.39100%888,879,852.56100%-7.52%分行业制造业822,021,882.39100.00%888,879,852.56100.00%-7.52%分产品耐热玻璃386,239,058.8146.99%515,787,857.6658.03%-25.12%药用玻璃352,208,545.5642.85%308,004,392.8034.65%14.35%电光源玻璃28,972,009.253.52%57,528,017.166.47%-49.64%材料50,259,280.156.11%4,260,469.600.48%1,079.67%其他4,342,988.620.53%3,299,115.340.37%31.64%分地区境内销售658,266,349.7780.08%668,521,935.5275.21%-1.53%境外销售163,755,532.6219.92%220,357,917.0424.79%-25.69%分销售模式直销模式814,717,341.6099.11%875,405,916.7298.48%-6.93%经销模式7,304,540.790.89%13,473,935.841.52%-45.79%（2）占公司营业收入或营业利润占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品、地区、销售模式的情况以上的行业、产品、地区、销售模式的情况适用 不适用单位：元营业收入营业成本毛利率营业收入比上年同期增减营业成本比上年同期增减毛利率比上年同期增减分行业制造业822,021,882.39640,409,988.8822.09%-7.52%-3.88%-2.95%分产品耐热玻璃386,239,058.81310,252,993.9319.67%-25.12%-21.09%-4.10%药用玻璃352,208,545.56264,799,283.7124.82%14.35%13.92%0.29%电光源玻璃28,972,009.2521,894,027.9324.43%-49.64%-39.07%-13.11%材料50,259,280.1542,310,073.4215.82%1,079.67%949.76%10.42%其他4,342,988.621,153,609.8973.44%31.64%63.96%-5.24%分地区境内销售658,266,349.77515,619,820.6621.67%-1.53%1.80%-2.56%境外销售163,755,532.62124,790,168.2223.79%-25.69%-21.89%-3.70%山东力诺特种玻璃股份有限公司 2022 年年度报告全文19分销售模式直销模式814,717,341.60633,929,302.0222.19%-6.93%-3.33%-2.90%经销模式7,304,540.796,480,686.8611.28%-45.79%-38.20%-10.90%公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据适用 不适用（3）公司实物销售收入是否大于劳务收入公司实物销售收入是否大于劳务收入是 否行业分类项目单位2022年2021年同比增减药用玻璃销售量万支281,620.67252,064.0411.73%生产量万支279,429.93242,033.3015.45%库存量万支15,408.4317,599.17-12.45%耐热玻璃销售量吨45,848.3563,037.08-27.27%生产量吨53,294.5260,571.03-12.01%库存量吨13,916.616,470.44115.08%相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明适用 不适用耐热玻璃产量、销量降低，库存量增加主要原因为 2022年受经济下行影响，耐热产品出口业务下滑，导致公司库存量增加。（4）公司已签订的重大销售合同、重大采购合同截至本报告期的履行情况公司已签订的重大销售合同、重大采购合同截至本报告期的履行情况适用 不