600429_2022_三元股份_三元股份2022年年度报告_2023-04-26.pdf

2022 年年度报告 1/242 公司代码：600429 公司简称：三元股份 北京三元食品股份有限公司北京三元食品股份有限公司 20222022 年年度报告年年度报告 2022 年年度报告 2/242 重要提示重要提示 一、一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性性、准确、准确性性、完整完整性性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。二、二、公司公司全体董事出席全体董事出席董事会会议。董事会会议。三、三、致同会计师事务所（特殊普通合伙）致同会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了为本公司出具了标准无保留意见标准无保留意见的审计报告。的审计报告。四、四、公司负责人公司负责人于永杰于永杰、主管会计工作负责人、主管会计工作负责人安长林安长林及会计机构负责人（会计主管人员）及会计机构负责人（会计主管人员）尹莹尹莹声声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。五、五、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 本公司2022年度实现合并会计报表归属于母公司所有者净利润3,650.34万元。截止2022年12月31日，公司合并会计报表可供分配的利润为38,994.45万元，其中：母公司未分配利润为25,905.76万元。经本公司董事会审议，报告期利润分配预案如下：公司拟以实施权益分派股权登记日总股本为基数，向全体股东每10股派发现金股利0.08元（含税）。截至2022年12月31日，公司总股本为1,517,285,426 股；2023年1月13日，公司办理完成2022年限制性股票激励计划的预留1,825,000股限制性股票授予登记；鉴于2022年限制性股票激励计划中7名激励对象因与公司解除劳动关系，2023年4月13日，公司办理完成对上述激励对象已获授但尚未解锁的660,000股限制性股票注销；本次变动后，公司总股本为1,518,450,426股，以此计算合计拟派发现金红利1,214.76万元（含税），占2022年合并报表归属于母公司所有者的净利润的33.28%。六、六、前瞻性陈述的风险声明前瞻性陈述的风险声明 适用 不适用 本报告中所涉及的经营计划等前瞻性陈述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。七、七、是否存在被控股股东及其是否存在被控股股东及其他他关联方非经营性占用资金情况关联方非经营性占用资金情况 否 八、八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 九、九、是否存在半数是否存在半数以上以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性 否 2022 年年度报告 3/242 十、十、重大风险提示重大风险提示 公司已在本报告中描述可能存在的相关风险，敬请查阅第三节“管理层讨论与分析”中“可能面对的风险”部分的内容。十一、十一、其他其他 适用 不适用 2022 年年度报告 4/242 目录目录 第一节第一节 释义释义.4 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标.6 第三节第三节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析.11 第四节第四节 公司治理公司治理.31 第五节第五节 环境与社会责任环境与社会责任.48 第六节第六节 重要事项重要事项.52 第七节第七节 股份变动及股东情况股份变动及股东情况.76 第八节第八节 优先股相关情况优先股相关情况.85 第九节第九节 债券相关情况债券相关情况.86 第十节第十节 财务报告财务报告.86 备查文件目录 载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表 报告期内在中国证券报及上海证券报上公开披露过的所有公司文件正本及公告原稿 载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件 2022 年年度报告 5/242 第一节第一节 释义释义 一、一、释义释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：常用词语释义 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 北京证监局 指 中国证券监督管理委员会北京监管局 上交所 指 上海证券交易所 上交所网站 指 公司、本公司、三元股份 指 北京三元食品股份有限公司 报告期 指 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日 首农食品集团、首农集团、首都农业集团 指 北京首农食品集团有限公司（原北京首都农业集团有限公司）北企食品 指 北京企业（食品）有限公司(BEIJING ENTERPRISES(DAIRY)LIMITED)平闰投资 指 上海平闰投资管理有限公司 复星创泓 指 上海复星创泓股权投资基金合伙企业（有限合伙）艾莱发喜 指 北京艾莱发喜食品有限公司 艾莱发喜新西兰子公司 指 艾莱发喜新西兰食品有限公司（ALLIED FAXI NEW ZEALAND FOOD CO.,LIMITED）河北三元 指 河北三元食品有限公司 迁安三元 指 迁安三元食品有限公司 新乡三元 指 新乡市三元食品有限公司 天津三元 指 天津三元乳业有限公司 柳州三元 指 柳州三元天爱乳业有限公司 上海三元 指 上海三元乳业有限公司 湖南太子奶 指 湖南太子奶集团生物科技有限责任公司 江苏三元双宝 指 江苏三元双宝乳业有限公司 三元普度 指 三元普度国际资本与贸易有限公司 2022 年年度报告 6/242 唐山三元 指 唐山三元食品有限公司 山东三元 指 山东三元乳业有限公司 香港三元 指 香港三元食品股份有限公司 HCo France 指 HCo France S.A.S.HCo 卢森堡、SPV（卢森堡）指 HCo Lux S.r.l.阿瓦隆公司、Avalon 公司 指 阿瓦隆乳业有限公司（Avalon Dairy Limited）首农畜牧 指 北京首农畜牧发展有限公司 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、一、公司信息公司信息 公司的中文名称 北京三元食品股份有限公司 公司的中文简称 三元股份 公司的外文名称 BEIJING SANYUAN FOODS CO.,LTD.公司的外文名称缩写 公司的法定代表人 于永杰 二、二、联系人和联系方式联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 张娜 张希 联系地址 北京市大兴区瀛海瀛昌街 8 号 北京市大兴区瀛海瀛昌街 8 号 电话 010-56306096 010-56306020 传真 010-56306098 010-56306098 电子信箱 2022 年年度报告 7/242 三、三、基本情况基本情况简介简介 公司注册地址 北京市大兴区瀛海瀛昌街8号 公司注册地址的历史变更情况 报告期内未发生变更 公司办公地址 北京市大兴区瀛海瀛昌街8号 公司办公地址的邮政编码 100163 公司网址 电子信箱 四、四、信息披露及备置地点信息披露及备置地点 公司披露年度报告的媒体名称及网址 中国证券报、上海证券报 公司披露年度报告的证券交易所网址 公司年度报告备置地点 公司证券部 五、五、公司股票简况公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 三元股份 600429 无 六、六、其他其他相相关资料关资料 公司聘请的会计师事务所（境内）名称 致同会计师事务所（特殊普通合伙）办公地址 北京市朝阳区建外大街 22 号赛特广场 4 层 签字会计师姓名 尹丽鸿、孙丽波 公司聘请的会计师事务所（境外）名称 致同会计师事务所（特殊普通合伙）办公地址 北京市朝阳区建外大街 22 号赛特广场 4 层 2022 年年度报告 8/242 签字会计师姓名 尹丽鸿、孙丽波 七、七、近三年主要会计数据和财务指标近三年主要会计数据和财务指标(一一)主要会计数据主要会计数据 单位：元 币种：人民币 主要会计数据 2022年 2021年 本期比上年同期增减(%)2020年 调整后 调整前 调整后 调整前 营业收入 8,002,540,295.90 8,850,139,316.53 7,730,723,573.43-9.58 8,348,383,233.39 7,353,344,572.09 归属于上市公司股东的净利润 36,503,402.04 298,507,424.97 245,209,784.70-87.77 109,058,240.47 22,056,881.41 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 29,742,394.73 311,163,190.30 221,266,115.23-90.44 83,641,116.57-18,806,756.83 经营活动产生的现金流量净额-53,938,735.49 613,292,123.43 339,507,499.72-108.79 915,077,681.15 570,844,801.60 2022年末 2021年末 本期末比上年同期末增减（%）2020年末 调整后 调整前 调整后 调整前 归属于上市公司股东的净资产 4,966,821,479.87 5,677,945,201.64 5,129,605,473.15-12.52 5,758,061,508.91 4,962,047,398.13 总资产 14,048,339,646.96 17,474,882,694.19 12,572,462,999.63-19.61 17,711,942,186.04 13,373,475,395.64 注：公司于 2022 年 5 月起不再合并 SPV（卢森堡）及下属法国相关公司，收入同比下降；公司主营业务（乳制品及冰淇淋）收入同比实现增长。公司于今年 1 月合并首农畜牧，受豆粕、玉米、苜蓿等饲料价格大幅上涨因素影响，养殖成本周期性上涨；同时，公司乳制品业务尤其是送奶到户业务、学生奶业务、投资板块餐饮业务受特殊因素影响较大，业绩同比下滑；导致利润同比下降。(二二)主要财务指标主要财务指标 主要财务指标 2022年 2021年 本期比上年同期增减(%)2020年 调整后 调整前 调整后 调整前 基本每股收益（元股）0.024 0.199 0.164-87.94 0.073 0.015 稀释每股收益（元股）0.024 0.199 0.164-87.94 0.073 0.015 2022 年年度报告 9/242 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元股）0.020 0.208 0.148-90.38 0.056-0.013 加权平均净资产收益率（%）0.690 5.352 4.86 减少4.662个百分点 1.903 0.44 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）0.560 5.566 4.39 减少5.006个百分点 1.459-0.38 2022 年年度报告 10/242 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 适用 不适用 八、八、境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异(一一)同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况的净资产差异情况 适用 不适用 (二二)同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归归属于上市公司股东的属于上市公司股东的净资产差异情况净资产差异情况 适用 不适用 (三三)境内外会计准则差异的说明：境内外会计准则差异的说明：适用 不适用 九、九、2022 年分季度主要财务数据年分季度主要财务数据 单位：元 币种：人民币 第一季度（1-3 月份）第二季度（4-6 月份）第三季度（7-9 月份）第四季度（10-12 月份）营业收入 2,156,123,567.69 2,105,663,836.12 2,040,141,873.70 1,700,611,018.39 归属于上市公司股东的净利润 41,596,674.58 51,330,406.61 14,850,618.37-71,274,297.52 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 38,170,395.76 51,911,288.67 17,940,296.50-78,279,586.20 经营活动产生的现金流量净额 20,454,337.00 79,867,826.10-54,825,063.94-99,435,834.65 季度数据与已披露定期报告数据差异说明 适用 不适用 十、十、非经常性损益项目和金额非经常性损益项目和金额 适用 不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 2022 年金额 附注（如适用）2021 年金额 2020 年金额 非流动资产处置损益-99,828,286.93 七、73、74、75-117,154,733.20-61,215,160.44 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 60,418,703.60 七、84 53,324,872.03 56,328,652.41 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融14,056,174.86 七、70 1,099,772.57 3,981,684.29 2022 年年度报告 11/242 负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 受托经营取得的托管费收入 534,070.13 七、61 301,458.74 615,494.80 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 24,149,185.32 七、74、75 1,467,380.46 16,952,903.95 其他符合非经常性损益定义的损益项目 816,014.79 七、67 920,094.04 992,684.98 减：所得税影响额 7,045,604.91 -7,824,001.42 5,263,937.99 少数股东权益影响额（税后）-13,660,750.45 -39,561,388.61-13,024,801.90 合计 6,761,007.31 -12,655,765.33 25,417,123.90 对公司根据公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益定义界定的非经常性损益项目，以及把公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。适用 不适用 十一、十一、采用公允价值计量的项目采用公允价值计量的项目 适用 不适用 单位：元 币种：人民币 项目名称 期初余额 期末余额 当期变动 对当期利润的影响金额 交易性金融资产 3,709,214.73 -3,709,214.73 13,154,142.86 其他权益工具投资 83,428,921.06 66,020,832.22-17,408,088.84 其他非流动金融资产 25,602,032.00 25,602,032.00 4,474,460.74 合计 87,138,135.79 91,622,864.22 4,484,728.43 17,628,603.60 十二、十二、其他其他 适用 不适用 第三节第三节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、一、经营情况经营情况讨论与分析讨论与分析 2022 年是党的二十大召开之年，是党和国家历史上极为重要的一年，也是我国奶业全面振兴和高质量发展的关键时期，中国奶业逐渐进入数字化转型时代。2022 年，公司坚定战略，努力克服消费低迷、特殊时期、养殖业周期波动等因素对公司乳制品业务尤其是送奶到户业务、学生奶业务、投资板块餐饮业务、畜牧业务的不利影响，公司整体稳步发展。2022 年，公司实现营业收入 80.03 亿元，实现归属于上市公司股东的净利润 3,650.34 万元，公司主营业务（乳制品及冰淇淋业务）收入实现同比增长。报告期内，公司的主要工作如下：1、践行政治责任，稳产保供彰显担当 特殊时期，面对原辅料供应不足、运输受阻、生产人员短缺等各种困难，公司精心筹划、周密安排，制定实施奶源调度、生产保障和物流运输等方案，全力保证全产业链生产加工、运输配2022 年年度报告 12/242 送平稳有序，做到生产不停，市场不断供，全力保障特殊时期首都市民的需求。圆满完成全国两会、二十大等党和国家重大活动服务保障任务，充分彰显首都国企的责任担当。2、深化改革发展，担起高质量发展使命 以国企改革三年行动为契机，推进治理体系和治理能力的不断提升，始终铭记“70 年只为一杯好牛奶”的初心使命，坚定不移聚焦自主、自立、自强，围绕奶牛育种、饲养和加工全产业链，推动质量变革、效率变革、动力变革，加快高质量发展。年初，公司推出 2022 年限制性股票激励计划，实现股东、公司和员工切身利益的紧密连接，充分调动骨干员工积极性，促进公司“十四五”战略规划落地。公司大力推进销售体制机制改革，整合组织架构，提升管理效能，将原低温奶事业部、常温奶事业部及电商事业部合并为液态奶事业部，进一步增强业务、管理协同。3、坚持客户导向，服务市场聚合力 公司继续坚持以客户为中心，深入运营上海客户体验中心，及时服务、创新服务，获得各类客户认可，带动业务显著增长。加强渠道规范化管理，线上线下共同发力，建立全域、全时、畅达高效的销售网络。优化经销商结构，强化经销商网格化管理。精耕营销渠道、深化区域管理，健全分销体系。凯度消费者指数显示，2022 年公司在北京液态奶市场份额继续稳居首位。在深耕北京市场的同时，公司划定外埠重点市场，增加配套工厂、产品品类，与当地媒体、连锁超市建立战略合作，打造外埠市场样板。电商业务发展势头良好，收入增长明显。明星产品 72鲜奶、极致系列产品、奶酪产品收入同比均有大幅增长。4、强化创新赋能，科技创新再添新动能 我们坚持“科技是第一生产力、人才是第一资源、创新是第一动力”，积极深化科技创新战略。公司依托国家母婴乳品健康工程技术研究中心等国家级科研创新平台，不断推动产品创新，持续打造覆盖消费者全生命周期及全消费场景的产品线。上市行业首款富含 A2-酪蛋白并保留更多 25%活性蛋白的“极致 1+1 原生双蛋白牛奶”、国内首款针对血糖敏感人群的“双低 G（低GI、低 GL）益糖平牛奶”、简卡 0 蔗糖酸奶、三元宫廷酪乳风味酸乳、海盐椰子及北海道牛乳风味奶浆、八喜轻卡系列冰淇淋，并与大客户保持紧密合作，上市不同使用特性的高达芝士片等奶酪产品。科技赋能新品研发，联合权威三甲医院及专家团队，围绕抑郁、骨质疏松、睡眠障碍等人群，开展相关乳品健康临床医学循证，提高新品市场影响力。报告期内，公司科研团队发表 SCI论文 17 篇，共计影响因子 117.34 分，授权国内外发明专利 10 项。2022 年年度报告 13/242 5、强化品牌建设，品牌价值不断提升 公司聚焦“三元”母品牌和“极致”“爱力优”等子品牌建设，以科技背书，配合综合营销方式，借助融媒体中心搭建媒体矩阵，全平台宣传三元品牌，提升品牌价值。“三元”母品牌持续新鲜战略，强化领“鲜”科技新鲜占位，以公司特有的 72超低温杀菌技术为基础，采用“科技+明星”双代言，深度诠释新鲜内涵，打造鲜奶标杆。“极致”高端子品牌，全新上市极致 1+1原生双蛋白牛奶，利用差异化高端产品不断提升旗舰产品厚度，携手代言人王凯通过人民网走进工厂、“团圆时刻，就要极致”主题沙龙等多种整合营销形式，彰显企业实力，拉升品牌势能。“爱力优”奶粉高端子品牌，与代言人蒋勤勤合作并依靠国家母婴乳品健康工程技术研究中心科研成果为基础，突出爱力优奶粉专利配方优势，借助央广全国媒体提升品牌公信力，通过整合数字化媒体与自媒体平台，精准触达定向人群，发力 CRM 会员营销，沉淀全生命周期消费者数据资产。2022 年，世界品牌实验室发布的 中国 500 最具价值品牌 显示，“三元”品牌价值以 423.75 亿元跃升至中国品牌 500 强第 187 位，同比提升 57.83 亿元。2022 年年度报告 14/242 6、加强基础管理，增强风险防控能力 公司优化牧场管理，提高奶源质量，保证奶源科学调配。通过技术创新、管理创新，加强成本管控、生产线规划，提高产能利用率，降本增效。发挥产销管理平台协调作用，紧盯满足销售终端需求，降低经营风险和成本，不断增强产业链优势。稳步推进数字化转型进程，不断整合全触点消费数据资产，逐步融合数字技术与公司全产业链，实现提质增效。持续激活竞争机制，销售系统考核严格执行“红黄牌制度”。积极探索多种薪酬激励模式，提高员工积极性，促进业绩指标达成。夯实企业法治建设、内控管理及合规管理基础，完善食品安全总监制度，持续推进食品安全以及销售管理、境外业务等重点领域合规管理，梳理优化集分权管理工作，将风险管控端口前移，增强重大风险防控能力。7、深化党建统领，激发高质量发展动能 公司认真学习宣传贯彻党的二十大精神，坚守国有企业的“根”和“魂”，把公司党组织政治优势与公司治理优势有机结合，厚植党建土壤为公司发展凝魂聚力，推动公司高质量发展，彰显国企责任担当。公司始终将党的政治建设摆在首位，构建“大党建”工作机制，组织党员先锋下沉社区，以点带面、统筹力量、合力攻坚，切实推动党的领导作用组织化、制度化、具体化。围绕“做优产品、做强品牌、做大企业”的战略，聚焦急难险重、市场拓展、创新增效、重大项目建设等任务目标，重点加强各级领导班子建设，调整职责分工，推动融合。不断丰富激励机制，严格执行干部考察考核制度，提升干部管理水平。施行“优培生”“管培生”项目，建设雇主品牌、打造人才供应链、深化公司产业工人队伍建设。建立“首席科学家”“专业技术带头人”动态聘任机制，全产业链研发相关人员占比持续提升，完善科技奖励制度，调动人才创新积极性。扎实推动企业文化建设，“家文化”理念深入人心，为公司发展凝聚强大精神力量。坚持加强廉洁教育，筑牢思想防线，推进全面从严治党和全面从严治企深度融合。二、二、报告期内公司所处行业情况报告期内公司所处行业情况 1、行业发展阶段与周期性特点 在国家奶业振兴战略的指引下，我国奶业生产总体规模实现历史性跨越，质量安全水平大幅提升，现代奶业格局基本形成。乳制品作为理想的蛋白质来源，受到更多国民的青睐，成为主要消费选择之一，乳制品等营养健康食品需求大幅增长。同时，人们对乳制品的种类和品质的要求也不断提高，健康化、高品质、功能性乳制品受到市场追捧。2022 年年度报告 15/242 国家出台的各项政策为奶业发展指明方向。2022 年中央一号文件关于做好 2022 年全面推进乡村振兴重点工作的意见提出“加快扩大奶业生产”；农业农村部印发“十四五”奶业竞争力提升行动方案，确定“到 2025 年，全国奶类产量达到 4100 万吨左右，百头以上规模养殖比重达到 75%左右”。目前，乳制品行业危机与希望并存，各种不确定因素相互交织叠加，形势严峻复杂，但长期向好的趋势没有改变，在政策的大力支持下，奶业将迈入新征程。乳制品属于大众日常消费品，行业周期性特征不明显。乳制品上游具有一定周期性，销售终端竞争性较强。2、公司所处的行业地位 公司拥有国家母婴乳品健康工程技术研究中心、国家认定企业技术中心、国家乳品加工技术研发分中心、北京市乳品工程技术研究中心、北京市级企业科技研究开发中心等创新平台。在干酪、ESL 奶、发酵奶、婴幼儿配方奶粉等新型乳制品加工关键技术与设备研究等方面取得系列成果，填补国内多项研究空白。公司依托 70 年奶牛育种与饲养技术沉淀，创新现代畜牧业发展新技术，奶牛生产水平居全国领先地位。凯度消费者指数显示，2022 年公司在北京市场液态奶份额居首位。在北京市场液态奶消费低迷的背景下，公司高端奶及低温酸奶市场占有率明显提升，72鲜奶逆势大幅增长。三、三、报告期内公司从事的业务情况报告期内公司从事的业务情况 1、经营范围 公司主要从事乳制品制造业及畜牧业，主要业务涉及加工乳制品、冷食冷饮及奶牛养殖、繁育等；公司旗下拥有低温鲜奶、低温酸奶、常温牛奶、常温酸奶、奶粉、奶酪、冰淇淋等几大产品系列。2、经营模式 2022 年年度报告 16/242 （1）经营模式：公司根据产品品类与区域，以事业部加全资或控股子公司的模式，构建了液态奶、送奶到户、特殊渠道、奶粉四大事业部及核心子公司。（2）牧场管理：公司依托 70 年奶牛育种与饲养技术沉淀，创新现代畜牧业发展新技术，奶牛生产水平居全国领先地位。首农畜牧在全国首创以 EDTM 为核心的奶牛饲养管理体系基础上，细化奶牛养殖标准化操作规程（SOP），依托自主研发的大数据运营中心，打造奶牛养殖大数据平台，实现数据“合纵连横”、开放共享，构建数据生态，致力于建立智慧型牧场，实现精准奶业。（3）生产模式：公司充分发挥供应链管理平台优势，统筹奶源、物资、生产产能，不断提升精益生产管理水平，发挥规模优势。公司总部对生产运营进行战略统筹和专业管理，各职能部门为产、供、销等运营活动提供服务。冰淇淋业务由子公司艾莱发喜生产经营。2022 年，公司乳品加工企业实际产能 65 万吨。（4）物流配送模式：公司实行“统一管理、分级负责”的物流管理模式，已建立相对成熟、稳定、高效的物流配送体系，保障产品配送任务的有效完成。配送车辆具备全程定位、温度控制和安全监控等多项功能，实时监控配送环节产品质量，有效保障产品安全、及时、准确送达客户，满足客户服务需求。（5）销售模式：公司主要采用直营、经销商和电子商务相结合的销售模式，销售渠道遍布全国各省市。（6）采购模式：公司采用大宗物料、工程、服务集中采购模式，采用公开招标、邀请招标、竞争性谈判、竞争性磋商、比价等采购方式强化管理，提高资金使用效率及议价能力。（7）海外业务治理模式：公司境外公司的治理结构主要为股东会、董事会及经营管理层按章程制度规定各司其职，公司作为股东提名董事进行监督，日常管理以当地管理团队为重点，制度规定、协议约定明确权利义务及职责权限，既保证股东对管理层的监督和管理，又授予管理层充分的日常管理经营权，保证境外公司的稳定运营及市场发展。四、四、报告期内核心竞争力分析报告期内核心竞争力分析 适用 不适用 报告期内，公司核心竞争力得到进一步强化与提高。1.品牌优势：作为中国乳业的先行者、实践者和见证者，公司 70 年专注新鲜营养，坚守高品质，公司始终秉持“质量立市、诚信为本”的原则，以不断满足消费者需求为己任，以过硬的品质、良好的口碑、优质的服务建立了超强的亲和力，形成了独特的品牌优势，在消费者心中享有极高的信任度及美誉度。公司拥有“三元”“极致”“爱力优”“八喜”等一系列国内知名度较高的品牌，兼顾传承与创新，持续焕发品牌活力。2.奶源优势：优质奶源是公司产品安全健康优质的基础保障。首农畜牧成母牛单产和生鲜乳品质均属国际先进水平。未来，公司将充分利用首农畜牧奶牛育种及奶牛养殖技术优势，进一步提升生鲜乳生产标准化管理水平，利用高天然褪黑素原奶等差异化奶源，提高公司产品竞争力。3.质量优势：公司持续完善从牧场到餐桌的基于风险分析和全产业链的质量标准化管理体系。坚守“诚信为本、质量立市、创新领鲜”的质量方针，依托内外部顶级专家，发挥质量管理与食品安全技术创新优势，建立完善的乳品质量标准化手册，强化乳品全产业链食品安全风险评估和食品安全合规管理的建设及应用，自主创新运用生乳指纹图谱、微生物分布地图、快速检测、在线监测、信息溯源等技术，提升“源头严防、过程严管、结果严检”的专业化管控措施，持续提升产品品质，满足消费者日益增长的对营养健康美好生活需求。4.研发优势：公司是国家高新技术企业、中关村高新技术企业、国家技术创新示范企业、首批国家级两化融合示范企业和“国家乳品健康科技创新联盟”理事长单位，荣获“全国食品工业科技竞争力卓越企业”，拥有国家母婴乳品健康工程技术研究中心、国家认定企业技术中心、博2022 年年度报告 17/242 士后科研工作站、国家乳品加工技术研发分中心、北京市乳品工程技术研究中心、北京市级企业科技研究开发中心、母乳研究技术创新中心、母婴乳品生物技术北京市工程实验室等创新平台；拥有全国劳动模范、享受国务院特殊津贴、北京学者等科技领军人才。公司与国内外优势高校、院所、医院及企业已建立紧密的产学研用合作关系；获国家科技进步奖 2 项，省部级科技奖 20余项；在干酪、ESL 奶、发酵奶、婴幼儿配方奶粉等新型乳制品加工关键技术与设备研究、乳品快检与安全在线监控等方面取得系列成果，填补国内多项研究空白。5.生产技术优势：公司持续创新乳品全链条安全风险监控关键技术和装备，已创制多项具有自主知识产权的中国母婴营养组学数据库、中国母乳模拟与评价、母婴益生菌、膜过滤、干酪加工、72低温杀菌及常见牛奶杀菌强度鉴别快检技术等核心技术，并结合全球先进的乳品加工工艺、技术与装备，实现乳品集约化、标准化加工。公司融合可持续发展、绿色、智能理念，运用产品生命周期管理系统（PLM）、企业资源计划管理系统（ERP）、生产过程执行管理系统（MES）等信息化工具及物联网技术，实现产品可追踪、可追溯。同时，公司部署电商 O2O 系统，运用大数据技术，使用客户关系管理系统（CRM），更好地为消费者提供个性化的精准服务。五、五、报告期内主要经营情况报告期内主要经营情况 2022 年，公司实现主营业务收入 80.03 亿元，同比下降 9.58%。公司液态奶系列产品实现营业收入 46.57 亿元，同比下降 2.46%；固态奶系列产品实现营业收入 7.41 亿元，同比下降 0.13%；冰淇淋及其他系列产品实现营业收入 14.41 亿元，同比增长 8.30%。(一一)主营业务分析主营业务分析 1.1.利润表及现金流量表相关科目变动分析表利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位：元 币种：人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%）营业收入 8,002,540,295.90 8,850,139,316.53-9.58 营业成本 5,955,692,276.68 6,306,781,340.68-5.57 销售费用 1,305,579,192.50 1,202,904,292.79 8.54 管理费用 360,411,426.51 465,300,775.33-22.54 财务费用 128,536,625.25 245,240,571.57-47.59 研发费用 182,095,293.83 191,757,272.29-5.04 经营活动产生的现金流量净额-53,938,735.49 613,292,123.43-108.79 投资活动产生的现金流量净额-746,799,359.41-414,405,184.07 不适用 筹资活动产生的现金流量净额 119,863,353.26-919,420,078.50 不适用 营业收入变动原因说明：主要为 SPV（卢森堡）及下级公司不再纳入合并范围，收入同比下降所致。营业成本变动原因说明：主要为合并范围变更导致销售收入下降，成本同向变动。销售费用变动原因说明：主要为市场投入及促销费同比增加所致。管理费用变动原因说明：主要为 SPV（卢森堡）及下级公司不再纳入合并范围职工薪酬及中介机构服务费减少所致。财务费用变动原因说明：主要为 SPV（卢森堡）及下级公司不再纳入合并范围带息负债利息支出减少所致。研发费用变动原因说明：主要为研发费用周期性投入减少所致。经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要为销售商品收到的现金同比减少所致。投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要为 SPV（卢森堡）及下级企业不再纳入公司合2022 年年度报告 18/242 并范围所致。筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要为同一控制下合并首农畜牧以及收购太子奶少数股权支付交易对价所致。本期公司业务类型、利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明 适用 不适用 2.2.收入和成本分析收入和成本分析 适用 不适用 (1).(1).主营业务主营业务分分行业行业、分、分产品产品、分地区、分销售模式情况、分地区、分销售模式情况 单位:元 币种:人民币 主营业务分行业情况 分行业 营业收入 营业成本 毛利率（%）营业收入比上年增减（%）营业成本比上年增减（%）毛利率比上年增减（%）乳制品 7,082,444,685.43 5,073,921,585.28 28.36-7.21-5.47 减少 1.31 个百分点 畜牧业 794,162,778.71 787,842,339.39 0.80-29.03-8.52 减少 22.24 个百分点 主营业务分产品情况 分产品 营业收入 营业成本 毛利率（%）营业收入比上年增减（%）营业成本比上年增减（%）毛利率比上年增减（%）液态奶 4,657,372,879.02 3,420,258,309.08 26.56-2.46-4.12 增加 1.27 个百分点 固态奶 740,756,242.26 593,045,651.96 19.94-0.13 7.80 减少 5.89 个百分点 冰淇淋及其他 1,441,308,930.65 928,114,431.23 35.61 8.30 5.47 增加 1.73 个百分点 涂抹酱 243,006,633.50 132,503,193.01 45.47-69.04-64.23 减少 7.34 个百分点 畜牧业 794,162,778.71 787,842,339.39 0.80-29.03-8.52 减少 22.24 个百分点 主营业务分地区情况 分地区 营业收入 营业成本 毛利率（%）营业收入比上年增减（%）营业成本比上年增减（%）毛利率比上年增减（%）北京 4,834,014,207.87 3,530,909,879.82 26.96 3.98 8.59 减少 3.10 个百分点 北京地区以外 3,042,593,256.27 2,330,854,044.85 23.39-25.84-21.71 减少 4.04 个百分点 主营业务分销售模式情况 销售模式 营业收入 营业成本 毛利率（%）营业收入比上年增减（%）营业成本比上年增减（%）毛利率比上年增减（%）直营 3,177,374,745.19 2,299,217,169.39 27.64-19.00-11.07 减少 6.45 个百分点 经销商 3,982,623,861.69 3,018,597,001.83 24.21-0.26 0.35 减少 0.47 个百分点 2022 年年度报告 19/242 其他 716,608,857.25 543,949,753.45 24.09-14.25-14.40 增加 0.13 个百分点 合计 7,876,607,464.14 5,861,763,924.67 25.58-10.00-5.89 减少 3.24 个百分点 主营业务分行业、分产品、分地区、分销售模式情况的说明 涂抹酱业务收入、成本同比下降为主要为 SPV（卢森堡）及下级公司 2022 年 5 月 1 日起不再纳入合并范围，2022 年涂抹酱业务收入、成本为 1-4 月数据。(2).(2).产销量情况产销量情况分析表分析表 适用 不适用 主要产品 单位 生产量 销售量 库存量 生产量比上年增减（%）销售量比上年增减（%）库存量比上年增减（%）液态奶 吨 621,039.22 655,217.06 16,572.46-10.74-9.69 57.81 固态奶 吨 36,577.09 29,350.53 9,685.30 45.27 1.28 721.99 冰淇淋及其他 吨 101,048.86 94,060.