002348_2021_高乐股份_2021年年度报告_2022-04-28.pdf

广东高乐股份有限公司 2021 年年度报告全文 1 广东高乐股份有限公司广东高乐股份有限公司 GOLDLOK HOLDINGS(GUANGDONG)CO.,LTD.GOLDLOK HOLDINGS(GUANGDONG)CO.,LTD.20212021 年年度报告年年度报告 证券简称：高乐股份证券简称：高乐股份 证券代码：证券代码：002348 披露日期：披露日期：2022 年年 4 月月 29 日日 广东高乐股份有限公司 2021 年年度报告全文 2 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。带的法律责任。公司负责公司负责人人、主管会计工作负责人、主管会计工作负责人杨旭恩杨旭恩及会计机构负责人及会计机构负责人沈梅沈梅声明：保声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。中中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2021 年度财务报表出具年度财务报表出具了带强调事项段无保留意见审计报告，公司董事会、监事会、独立董事对此发了带强调事项段无保留意见审计报告，公司董事会、监事会、独立董事对此发表了专项说明及意见，具体内容详见公司同日披露的中兴财光华会计师事务表了专项说明及意见，具体内容详见公司同日披露的中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）关于对广东高乐股份有限公司所（特殊普通合伙）关于对广东高乐股份有限公司 2021 年度财务报表无保留意年度财务报表无保留意见审计报告中强调事项段涉及事项的专项说明以及公司董事会对会计师事见审计报告中强调事项段涉及事项的专项说明以及公司董事会对会计师事务所出具无保留意见审计报告中强调事项段涉及事项的专项说明。请投资者注务所出具无保留意见审计报告中强调事项段涉及事项的专项说明。请投资者注意阅读。意阅读。报告内涉及的未来计划、发展战略等前瞻性陈述不构成公司对投资者的实报告内涉及的未来计划、发展战略等前瞻性陈述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。公司在本报告第三节质承诺，敬请投资者注意投资风险。公司在本报告第三节“管理层讨论与分析管理层讨论与分析”中中“（四）可能面对的风险及采取的对策”（四）可能面对的风险及采取的对策”部分，详细描述了公司经营中可能存部分，详细描述了公司经营中可能存在的风险及应对措施，敬请投资者关注相关内容。在的风险及应对措施，敬请投资者关注相关内容。公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。广东高乐股份有限公司 2021 年年度报告全文 3 目录目录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义.2 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标.6 第三节第三节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析.11 第四节第四节 公司治理公司治理.36 第五节第五节 环境和社会责任环境和社会责任.52 第六节第六节 重要事项重要事项.54 第七节第七节 股份变动及股东情况股份变动及股东情况.61 第八节第八节 优先股相关情况优先股相关情况.66 第九节第九节 债券相关情况债券相关情况.67 第十节第十节 财务报告财务报告.68 广东高乐股份有限公司 2021 年年度报告全文 4 备查文件目录备查文件目录 一、载有法定代表人、财务负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的会计报表。二、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。三、报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。四、载有董事长签名的 2021 年年度报告文本原件。五、以上备查文件的备置地点：公司董事会秘书办公室。广东高乐股份有限公司 2021 年年度报告全文 5 释义释义 释义项 指 释义内容 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 公司/本公司 指 广东高乐股份有限公司 香港兴昌 指 兴昌塑胶五金厂有限公司 新鸿辉实业 指 普宁市新鸿辉实业投资有限公司 新南华实业 指 普宁市新南华实业投资有限公司 园林文化 指 普宁市园林文化用品有限公司 香港子公司 指 香港广东高乐股份有限公司 深圳分公司 指 广东高乐股份有限公司深圳分公司 普宁高乐玩具 指 普宁市高乐玩具科技有限公司 高乐教育 指 广东高乐教育科技有限公司 高乐教育培训中心 指 广东高乐教育培训中心有限公司 高乐餐饮 指 广东高乐餐饮配送服务有限公司 广州琦悦 指 广州琦悦科技有限公司 高乐智宸 指 深圳市高乐智宸文化创意有限公司 异度信息 指 深圳市异度信息产业有限公司 ICTI 指 国际玩具业协会 K12 教育 指 从幼儿园到 12 年级的教育 三通两平台 指 宽带网络校校通、教学资源班班通、学习空间人人通和教学资源公共服务平台、教育管理公共服务平台 报告期 指 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日 元 指 人民币元 广东高乐股份有限公司 2021 年年度报告全文 6 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、公司信息一、公司信息 股票简称 高乐股份 股票代码 002348 变更后的股票简称（如有）不适用 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 广东高乐股份有限公司 公司的中文简称 高乐股份 公司的外文名称（如有）GOLDLOK HOLDINGS(GUANGDONG)CO.,LTD.公司的外文名称缩写（如有）GOLDLOK HOLDINGS 注册地址 广东省普宁市池尾街道塘边村塘边里东片 168 号 注册地址的邮政编码 515343 公司注册地址历史变更情况 不适用 办公地址 广东省普宁市池尾街道塘边村塘边里东片 168 号 办公地址的邮政编码 515343 公司网址 www.高乐股份.com 电子信箱 二、联系人和联系方式二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 马少滨 陈锡廷 联系地址 广东省普宁市池尾街道塘边村塘边里东片 168 号 广东省普宁市池尾街道塘边村塘边里东片 168 号 电话 0663-2348056 0663-2348056 传真 0663-2348055 0663-2348055 电子信箱 三、信息披露及备置地点三、信息披露及备置地点 公司披露年度报告的证券交易所网站 证券时报、中国证券报 公司披露年度报告的媒体名称及网址 http:/ 公司年度报告备置地点 公司董事会秘书办公室 广东高乐股份有限公司 2021 年年度报告全文 7 四、注册变更情况四、注册变更情况 组织机构代码 9144000061821828XT 公司上市以来主营业务的变化情况（如有）无变更 历次控股股东的变更情况（如有）无变更 五、其他有关资料五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）会计师事务所办公地址 北京市西城区阜成门外大街 2 号万通金融中心 A座 24 层 签字会计师姓名 谢中梁 张宝岩 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 适用 不适用 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 适用 不适用 六、主要会计数据和财务指标六、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 2021 年 2020 年 本年比上年增减 2019 年 营业收入（元）439,686,407.17 507,658,167.72-13.39%712,431,248.48 归属于上市公司股东的净利润（元）-108,661,070.97-191,207,609.16 43.17%-328,935,421.76 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）-124,967,554.06-197,045,471.97 36.58%-341,467,153.16 经营活动产生的现金流量净额（元）38,750,028.67 44,111,728.79-12.15%8,594,457.39 基本每股收益（元/股）-0.1147-0.2019 43.19%-0.3473 稀释每股收益（元/股）-0.1147-0.2019 43.19%-0.3473 加权平均净资产收益率-15.54%-22.61%7.07%-29.31%2021 年末 2020 年末 本年末比上年末增减 2019 年末 总资产（元）928,612,114.21 1,161,521,676.61-20.05%1,439,469,643.93 归属于上市公司股东的净资产（元）653,608,384.65 763,769,568.85-14.42%958,506,001.79 公司最近三个会计年度扣除非经常性损益前后净利润孰低者均为负值，且最近一年审计报告显示公司持续经营能力存在不确定性 是 否 扣除非经常损益前后的净利润孰低者为负值 广东高乐股份有限公司 2021 年年度报告全文 8 是 否 项目 2021 年 2020 年 备注 营业收入（元）439,686,407.17 507,658,167.72 未扣除金额 营业收入扣除金额（元）3,901,174.77 2,231,617.44 扣除项目为边角料、推广服务费、餐饮、手续费收入 营业收入扣除后金额（元）435,785,232.40 505,426,549.78 扣除后金额 截止披露前一交易日的公司总股本：截止披露前一交易日的公司总股本（股）947,200,000 用最新股本计算的全面摊薄每股收益 支付的优先股股利 0.00 支付的永续债利息（元）0.00 用最新股本计算的全面摊薄每股收益（元/股）-0.1147 七、境内外会计准则下会计数据差异七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。3、境内外会计准则下会计数据差异原因说明、境内外会计准则下会计数据差异原因说明 适用 不适用 八、分季度主要财务指标八、分季度主要财务指标 单位：元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 87,575,220.02 96,076,408.89 156,622,067.14 99,412,711.12 归属于上市公司股东的净利润-18,149,342.76-17,404,220.94-4,334,938.25-68,772,569.02 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-18,184,484.68-17,928,866.48-6,141,558.77-82,712,644.13 经营活动产生的现金流量净额 17,339,441.94-11,444,708.99 9,190,147.88 23,665,147.84 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 是 否 广东高乐股份有限公司 2021 年年度报告全文 9 九、非经常性损益项目及金额九、非经常性损益项目及金额 适用 不适用 单位：元 项目 2021 年金额 2020 年金额 2019 年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）13,606,753.30-828,536.83 股权转让及固定资产处置损益 越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免 536,656.00 9,066.39 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外）3,028,271.03 8,489,820.07 2,408,455.13 政府补助收入 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 非货币性资产交换损益 委托他人投资或管理资产的损益 91,633.35 58,701.80 255,647.53 理财产品收益 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 债务重组损益 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 21,401.03 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 对外委托贷款取得的损益 广东高乐股份有限公司 2021 年年度报告全文 10 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响 受托经营取得的托管费收入 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-310,073.00-48,446.10-49,737.34 其他符合非经常性损益定义的损益项目 13,182,800.00 减：所得税影响额 114,587.90 17,525.45 2,311,425.55 少数股东权益影响额（税后）553,570.72 1,816,150.68 963,074.76 合计 16,306,483.09 5,837,862.81 12,531,731.40-其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：适用 不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。将 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 适用 不适用 公司不存在将 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。广东高乐股份有限公司 2021 年年度报告全文 11 第三节第三节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、报告期内公司所处的行业情况一、报告期内公司所处的行业情况 1、玩具行业情况、玩具行业情况 我国是世界最大玩具生产和出口国,玩具行业具有悠久的历史，目前已经形成成熟的生态系统，完整的产业链条和清晰的市场格局。疫情下全球玩具市场格局也悄然发生着变化，虽然欧美国家仍是世界最大玩具消费市场，但新兴经济体国家玩具消费人群正快速增长，世界玩具消费市场发展更趋多元化。当前，全球疫情形势依然严峻，全球贸易形势也错综复杂，玩具产业国际市场面临的不确定因素仍然较多。我国玩具产业向来以出口为导向，对于玩具等“宅经济”商品出口的形势，虽然我国疫情已得到有效控制，但海外疫情仍然存在诸多不确定性，原材料、运费上涨，港口物流运输受阻，产业链、供应链难以在短时间内运转流畅。国内市场，目前在我国“构建以国内大循环为主体、国内国际双循环相互促进新发展格局”新形势下，随着我国经济发展生活水平提升，以及新一代消费者的习惯生成等因素，当前我国玩具授权衍生品市场正进入高速增长期，市场规模不断扩大。借力IP为产业赋能，以IP为基础的衍生产品和潮流玩具具有很大的商业价值。并随着我国居民生活水平和购买力的提高，消费者愈发注重孩子成长，对具有娱乐性、教育性的玩具需求也不断上升，以及各类玩具消费应用新场景也在发生改变，关注各类新兴、跨界渠道的发展，包括时尚品牌连琐店、礼品精品店、连锁便利店、影视院线店、书店、儿童乐园、旅游景区、母婴品牌连琐、相关教育领域、电商、跨境电商等。在全面二孩、三胎政策的相继实施及继续全面深化改革开放的大背景下，随着国民经济的发展，消费水平的提升，以及年轻一代父母消费观念的转变，我国儿童玩具人均消费预计仍会有较大的增长空间。随着消费升级和观念提升，家长更加注重玩具产品的教育属性，益智娱乐类玩具发展迅速，玩具产品与文化产品融合越来越深，具有故事内涵和优质内容的玩具产品引领玩具市场潮流。随着互联网技术、人工智能蓬勃发展，智能化终端的快速应用，智能类、互动类产品越来越受欢迎。简而言之，动漫IP玩具、科教和STEAM玩具、虚拟现实玩具、儿童机器人等高科技玩具产品有望继续引领市场向高水平、健康的方向发展。在全球竞争中，发达经济体在过去较长时间内都处于主导地位。欧洲、美国、日本等发达国家玩具行业发展成熟，其玩具企业依靠“品牌+渠道”的成熟商业模式占领玩具产业链的高附加值环节，行业集中度高，规模大。国际玩具巨头凭借其长期发展所形成的庞大规模、知名品牌、强大的研发能力、新颖的创意、全球渗透的推广手段和稳定的销售渠道，位于全球玩具市场前沿。而国内企业则处于为发达经济体贴牌、代工和以中低档玩具产品为主的尴尬局面，自主创新能力和品牌意识相对不足，利润空间小。随着国广东高乐股份有限公司 2021 年年度报告全文 12 际产业分工变化、人口红利消失、人工成本上升等因素，国内玩具产业优势越来越薄弱，玩具企业也面临着严峻的资源约束、环保壁垒、环境压力和区域竞争，加工贸易利润空间不断萎缩。数码产品、智能产品的崛起，也使得传统玩具空间不断受到压缩，各类中小企业在面对激烈的市场竞争纷纷退出市场，而相对有实力的大型玩具企业对产品进行调整，改变传统的玩具产品结构层次，将科技创新元素融合到玩具产品之中。为提升传统玩具制造业的竞争力，巩固原有的出口优势，提高玩具产品的附加值势在必行，国内玩具领先企业紧紧围绕“质量”、“创新”和“品牌”三大核心要素，走产品结构调整与优化升级的自主品牌发展道路。随着我国国民经济水平及居民可支配收入不断提升，消费升级，社会购买力将越来越向品牌产品聚集。2 2、互联网教育行业情况、互联网教育行业情况 互联网教育与教育信息化行业致力于把信息技术手段有效应用于教学与科研，注重教育信息资源的开发和利用，其基本特点是教育资源的数字化、网络化、智能化和多媒体化。教育信息化对深化教育改革，实施素质教育，促进教育均衡和教育现代化都具有重大意义。互联网教育行业横跨早教、K12、高等教育、职业教育等各个阶段，兼容慕课、题库、直播录播、在线互动等种种模式；涵盖网络、大数据、人工技能、AI、VR、音视频处理等各类技术。2010年国家中长期教育改革和发展规划纲要（2010-2020年）发布，标志着教育信息化建设覆盖到全国范围。2012年9月“三通两平台”政策提出。2016年，国家教育信息化发展“十三五”规划中明确，到2020年要基本建成“人人皆学、处处能学、时时可学”、与国家教育现代化发展目标相适应的教育信息化体系。以十九大为新的起点，教育信息化从1.0时代进入2.0时代，以教育信息化全面推动教育现代化，开启智能时代教育的新征程。2018年4月，教育部印发教育信息化2.0行动计划，强调到2022年基本实现“三全两高一大”的发展目标。2019年2月，中国教育现代化2035、加快推进教育现代化实施方案（20182022年）印发，提出到2020年教育现代化取得重要进展，2035年总体实现教育现代化、迈入教育强国行列的总体目标。同时，提出了“实现优质均衡的义务教育”等八个方面的主要发展目标和“加快信息化时代教育变革，推动教育组织形式和管理模式的变革创新，以信息化推进教育现代化”等十大战略任务。2020年3月，教育部发布教育部关于加强“三个课堂”应用的指导意见，提出“到2022年，全面实现三个课堂在广大中小学校的常态化按需应用，推动实现教育优质均衡发展”目标。2022年2月教育部发布教育部2022年工作要点，提出“推进义务教育优质均衡发展”，“实施教育数字化战略行动”。强化需求牵引，深化融合、创新赋能、应用驱动，积极发展“互联网+教育”，加快推进教育数字转型和智能升级。推进教育新型基础设施建设，探索大中小学智慧教室和智慧课堂建设，深化网络学习空间应用，改进课堂教学模式和学生评价方式。指导推进教育信息化新领域新模式试点示范，深化信广东高乐股份有限公司 2021 年年度报告全文 13 息技术与教育教学融合创新。强化关键信息基础设施保障，提升个人信息保护水平。2021年7月，教育部等六部门印发关于推进教育新型基础设施建设构建高质量教育支撑体系的指导意见，提出到2025年，基本形成结构优化、集约高效、安全可靠的教育新型基础设施体系。教育新型基础设施是以新发展理念为引领，以信息化为主导，面向教育高质量发展需要，聚焦信息网络、平台体系、数字资源、智慧校园、创新应用、可信安全等方面的新型基础设施体系。教育新型基础设施建设（以下简称教育新基建）是国家新基建的重要组成部分，其重点方向包括信息网络新型基础设施、平台体系新型基础设施、数字资源新型基础设施、智慧校园新型基础设施、创新应用新型基础设施、可信安全新型基础设施共六大类20项。地方各级教育、发展改革、财政、通信、工业和信息化等部门应加强统筹协调，优化支出结构，通过相关经费渠道大力支持教育新基建。2021年7月，中共中央办公厅、国务院办公厅印发了关于进一步减轻义务教育阶段学生作业负担和校外培训负担的意见（以下简称意见），明确提出要保证课后服务时间，提高课后服务质量，拓展课后服务渠道，做强做优免费线上学习服务。从而达到提升学校课后服务水平，满足学生多样化需求的目的。为保障学校课后服务条件。还要求各地省级政府要制定学校课后服务经费保障办法，明确相关标准，采取财政补贴、服务性收费或代收费等方式，确保经费筹措到位。公司将严格按照意见的规定，主动承担社会责任，全力配合学校开展课后服务，满足学生多样化需求、促进学生健康成长。二、报告期内公司从事的主要业务二、报告期内公司从事的主要业务（一）公司从事的主要业务（一）公司从事的主要业务 报告期内，公司业务目前主要包括玩具和互联网教育两大业务板块。公司是玩具行业中拥有自主品牌、研发能力强、销售网络广泛、生产技术处于行业领先地位的企业之一，为国内电子电动塑胶玩具出口龙头企业，公司自有的“GOLDLOK”品牌享有较高市场知名度。公司在原有业务基础上实施战略转型，通过全资收购并增资高乐教育、设立高乐教育培训中心等方式，以K12教育信息化系统集成和运营服务、智慧云课堂等业务为突破口，深入布局互联网教育、教育服务等教育产业链业务，形成“玩具+教育”双主营业务协同发展的格局。1 1、玩具及相关业务、玩具及相关业务 公司的玩具业务，以“创意无限，欢乐童年”为核心理念，集休闲娱乐与益智教育等功能为一体，助力少年儿童快乐成长。公司拥有独立自主的“GOLDLOK”品牌和涵盖研发、设计、模具制造、生产、销售的完整产业体系，主要产品包括电动火车、互动对打机器人、电动车、线控仿真飞机、智能女仔、环保磁性学习写字板等等，品类覆盖电子电动玩具、塑胶玩具、毛绒玩具、益智玩具、智能互动玩具、知名IP形象授权玩具、礼品等，规格超过1000种。公司通过国际玩具业协会(ICTI)认证，拥有广东省省级企业技术广东高乐股份有限公司 2021 年年度报告全文 14 中心和广东省电子玩具及模具工程研究开发中心，凭借先进技术实力、过硬产品品质、优质服务体系，在国内外获得了良好的用户口碑，知名度及品牌影响力不断提升。报告期内，公司玩具业务经营模式未发生重大变化。采购模式：采购模式：本公司生产用料比较固定，主要原材料为生产电子电动玩具所需的塑料原料、包装材料，制作玩具模具所需的模具钢材等。每年根据上年消耗与下年接单情况制定采购计划，按采购计划选择供应商，从供货数量、时间、价格、质量等方面比较确定供货商。采购计划每月根据接单情况进行动态更新。研发模式研发模式:公司以用户为中心持续加大自主产品研发投入，根据行业发展趋势、市场流行趋向和客户反馈的需求自主研发设计新产品，同时丰富国内外知名动漫IP形象的授权产品开发，使产品的娱乐性、教育性、智能性、互动性不断提升。公司拥有国际化专业研发设计团队，持续进行技术开发和积累，在产品外观设计、结构设计、功能设计、加工工艺等方面拥有了大量的专利与非专利技术。生产模式：生产模式：本公司按工艺特性属于加工装配型生产类型。公司生产模式主要根据销售订单安排生产，以销售订单的先后顺序、交货期的紧急程度提前制定生产计划。通过精益生产管理，优化生产流程，既能较好的满足客户的订单需求，又能做到按计划均衡生产，保证公司按时按质按量满足客户需求。由于受制于产能限制，部分产品以及部分产品的部分工序采取委外加工模式。销售模式：销售模式：公司玩具产品以自主研发为基础，依托成熟销售网络直接面对国内国外两大玩具消费市场，采取直销与经销相结合的方式进行销售，未来将加大线上市场拓展。国际市场覆盖美国、欧盟、亚洲、俄罗斯、拉丁美洲、中东、澳洲等主要经济体，国内市场通过批发贸易商及百货商场、超市、玩具连锁专卖店、礼品市场、早幼教机构、潮玩和优品店等实现多渠道销售。公司产品价格根据市场状况自主确定，不依赖某个特定客户，议价能力较强。报告期内，为了充分挖掘公司内部潜力，推动公司发展需要，充分利用现有的产业基础和竞争实力，进一步优化了业务布局和治理结构，加强内部管理，提升管理效益。2 2、互联网教育业务、互联网教育业务 公司的互联网教育业务，立足广东、面向全国，围绕国家教育政策导向及各级教育部门、学校、教师、学生、家长等群体需求，提供K12智慧教育一站式解决方案，助力义务教育优质均衡发展和教育现代化征程。业务上以云计算、大数据、智能硬件、物联网、人工智能等核心技术为支撑，以省、市、区县级教育信息化系统集成服务、智慧云课堂（三个课堂）和智慧教育硬件软件产品销售为主要市场切入点，以教育部门、学校购买服务及面向教育教学相关群体的课后服务、增值业务为核心构建可持续发展模式，提供云、网、端、服一体化的智慧教育系统性解决方案。（1）高乐教育 广东高乐股份有限公司 2021 年年度报告全文 15 高乐教育是公司的全资子公司，以互联网+智慧教育技术和产品研发、互联网教育业务运营为核心，为区域及学校的教育信息化建设提供整体规划及实施服务。教育信息化方面，以教育信息化2.0为指引，通过“硬件+软件+平台+运营”相结合的方式，提供智慧教育一揽子解决方案，业务范围覆盖云基础设施、教育云平台、三个课堂（专递课堂、名师课堂、名校网络课堂）、教育专网、数字校园等，全面打造互联网+智慧教育服务生态环境。高乐教育系国家高新技术企业，截至报告期末，拥有软件著作权31项。高乐教育核心业务包括：教育信息化解决方案、教育云平台、三个课堂、教育专网、数字校园等，高乐教育系列产品汇聚了智慧教学、智慧学习、智慧管理、智慧评价、智慧共育等丰富的资源和应用，全面覆盖“教学管评育”各环节。主要分为如下三方面：1）区域教育信息化平台建设：互联网+智慧教育云平台建设及运维服务。2）高乐云教育业务平台运营：云课堂、三个课堂、学习空间等自有及第三方增值业务及信息化应用推广服务。3）数字校园建设及智能教育设备推广：智能录播设备、智能班牌、智能考勤机等。高乐教育的业务发展模式：基于高乐云教育业务平台（“互联网+智慧教育”云平台）实现B2B（G）2C业务模式。B2G2C：通过政府教育信息化项目建设，实现产品与服务收入。结合地区实际情况，推动以政府购买服务等模式与区域教育管理部门合作，收取信息化服务费。B2B2C：通过高乐云教育业务平台聚合自研发及合作伙伴业务，为老师和学生提供线上、线下增值服务。（2）高乐教育培训中心 高乐教育培训中心是高乐教育科技有限公司的全资子公司，以学生服务和教师培训业务为核心，其中学生服务项目主要包括校餐（午休）服务、430课后服务、研学旅行等，教师培训项目主要包括网络研修、集中面授、校本研修等。2021年，培训中心积极响应国家政策，探索教育产品由学科教育向综合素质培养转型，深耕综合素质类课程开发，拓展与学校、少年宫的合作业务。当前已与多家中小学校合作开展了校餐（午休）服务，赢得了学校、家长和学生的普遍认可和信赖。三、核心竞争力分析三、核心竞争力分析 1 1、玩具业务、玩具业务 （1 1）自主品牌优势。）自主品牌优势。作为直接面向儿童的玩具产品，品牌已经成为企业核心竞争力的集中体现。许多玩具出口企业普遍采用OEM方式为海外贸易商贴牌加工，本土品牌的培育和发展缓慢。公司早已认识到广东高乐股份有限公司 2021 年年度报告全文 16 自主品牌生产的重要性，实施整合销售模式，建立、维护和传播品牌，不断稳固客户关系。凭借先进技术实力、过硬产品品质和优质服务体系，“GOLDLOK”品牌玩具在国内外获得了良好的用户口碑，得到越来越多的国内外客户认同。（2 2）技术研发优势。）技术研发优势。公司是拥有国际化专业研发设计团队，持续进行技术开发和积累，在产品外观设计、结构设计、功能设计、加工工艺等方面拥有了大量的专利与非专利技术。报告期内，公司共申请各项专利15项，其中外观专利9项，实用新型专利6项；获得授权专利14项，其中发明专利1项，实用新型专利7项，外观设计专利6项。截止2021年底，公司拥有各项授权专利125项，其中发明专利2项，实用新型专利52项，外观专利71项，软件著作权专利13项。公司已经形成了完善的工艺研发运作流程，能够针对产品设计和加工标准的需要，优化符合规模化、智能化生产要求的工艺流程，形成科学完整的工艺技术标准，整体研发能力和技术水平在行业内继续保持领先地位。（3 3）智能制造优势。）智能制造优势。公司拥有广东省省级企业技术中心、广东省电子玩具及模具工程研究开发中心，拥有高素质的生产团队和先进的生产设备，持续推动生产设备自动化与信息化相融合，生产设备智能化、自动化水平得到明显提升。（4 4）销售网络优势。）销售网络优势。公司通过多年的全球市场拓展，拥有经销与直销相结合的稳定、成熟的全球销售网络。海外市场方面，产品销售至各主要的发达国家和发展中国家，已累计与欧洲、美国、拉美、亚太近百个国家和地区的数百家客户建立了业务往来，公司与重要国际客户的合作关系长期稳定，利于公司产品迅速销往全球各地。国内市场方面，公司创新销售模式，深挖市场潜力，开拓了华润万家、大润发、卜蜂莲花、中国玩具反斗城等大型百货商超、连锁卖场，与玩具专卖店、礼品市场、早幼教机构、潮玩优品店等渠道也建立起密切合作关系，并积极探索线上业务，多措并举为国内市场持续规模扩大打下了坚实基础。2 2、互联网教育业务、互联网教育业务 （1 1）技术研发优势。公）技术研发优势。公司依托高乐教育和高乐教育培训中心，打造了一支以技术和业务人员为核心、结构合理、素质优良的教育业务队伍，已经积累了云计算、大数据、人工智能、智能硬件、流媒体等与互联网智慧教育相关的核心技术与资源，在教育信息化云计算、数据交换、传输、大数据分析、综合集成等方面，拥有较强的技术优势，在智慧校园云平台开发、建设、运营有完全自主的研发、实施能力及技术安全保障。技术与研发优势有利于降低产品生产成本和高效实施多种功能的高度集成，为项目开拓和投资运营提供有力支撑，增强公司整体竞争实力。（2 2）系统性综合解决方案优势。）系统性综合解决方案优势。公司的互联网教育，着眼于项目所在区域教育信息化建设的整体规划和建设，提供系统性解决方案。针对基础设施层（IaaS）在原有基础上构建先进、高效、实用的智慧教育基础设施；针对平台支撑层（PaaS）和应用服务层（SaaS），配套集成校内各类智能硬件设施，组织教、广东高乐股份有限公司 2021 年年度报告全文 17 学、管、评各类教育应用及各类教育教学资源，构建以移动终端、智慧教室、智慧校园、智慧教育云平台等为主要标志的智慧教育环境。系统性综合解决方案兼具系统性、前瞻性和科学性，有利于在市场竞争中赢得先机。（3 3）多元业务模式高度协同优势。）多元业务模式高度协同优势。面向政府的教育信息化系统集成项目，能够深入连接各类教育设备、应用、资源、服务提供商，整合B2B业务资源和产品，也能搭建平台，为B2C业务获取区域内整体性流量，快速形成用户规模基本面。通过B2B业务，提供一站式软硬件产品和运营服务解决方案，通过平台和运维、产品和服务双驱动，能够大幅度提升智慧教育云平台和应用的使用效率，增强用户使用频度和黏性。面向教师、学生、家长等终端用户，既可扩展更多服务项目和外延增值业务，又能为行业伙伴提供B2B平台，实现B2B2C。公司多元业务模式高度协同，有利于打造合作共赢生态圈，实现长期可持续发展。四、主营业务分析四、主营业务分析 2021年，公司面对疫情持续反复，原材料、物流成本上涨，运营资金压力增加等多重挑战，在董事会和管理层的正确领导下，公司采取各种措施积极应对，优化产品结构和业务布局，努力提升管理效率和经营效益，在做好疫情防控和积极组织员工疫苗接种的同时，努力降低疫情可能会对公司带来的不利影响，保障公司生产经营平稳运行。报告期内，公司实现营业总收入439,686,407.17元，同比下降13.39%；实现归属于上市公司股东的净利润-108,661,070.97元，同比减亏43.17%；实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-124,967,554.06元，同比减亏36.58%。其中，玩具及相关业务营收占比89.54%，互联网+教育相关业务营收占比10.46%。截止2021年末，公司总股本94,720万股，总资产928,612,114.21元，同比下降20.05%，净资产653,608,384.65元，同比下降14.42%。1、玩具业务、玩具业务 报告期内，受国内外新冠疫情持续影响，原材料、物流成本上涨，出口订单减少，公司积极拓展渠道，紧跟市场用户需求变化，以用户为中心，加强研发设计，提升产品质量，优化业务布局，努力巩固市场份额。报告期内，公司玩具及相关业务实现销售收入393,680,853.14元，同比下降5.49%。其中，报告期内，国际市场收入199,322,345.99元，同比下降20.04%；国内市场收入194,358,507.15元，同比增加16.20%。组织和人才管理方面，报告期内，公司继续完善企业文化、各项内部管理制度、人力资源管理体系，完善岗位职责、考核激励、培训教育等体系建设，形成良性竞争机制，激发员工创造力，营造和谐的用人环境。人力资源部配合业务需求制定针对性的人力资源策略，围绕着人才的选、用、育、留各环节，努力打造一支高效团队。广东高乐股份有限公司 2021 年年度报告全文 18 研发设计方面，报告期内，公司以技术创新为驱动，利用公司研发团队优势，构建当期、中长期分级研发体系，优化产品开发流程，打造严谨、敏捷的研发质量控制体系。在品类发展方面，聚焦主流产品和特色品类，从用户和场景需求出发，通过用户研究，针对性做技术研究及技术创新。在细分品类方面，以消费者为中心，发挥工业设计优势，着重益智性、互动性和智能性等方面，不断开拓新品类。报告期内，公司玩具业务科研费用投入达1188.35万元，占母公司营收的3.02%。报告期内，公司共申请各项专利15项，其中外观专利9项，实用新型专利6项；获得授权专利14项，其中发明专利1项，实用新型专利7项，外观设计专利6项。截止2021年底，公司拥有各项授权专利125项，其中发明专利2项，实用新型专利52项，外观专利71项，软件著作权专利13项。产品与销售方面，公司注重提升品牌影响力，着力加强自研产品的益智性、互动性和智能性。国内市场，因受新冠疫情的负面影响以及消费者购买习惯的转变，继续采取稳健务实的市场策略，巩固加