002235_2021_安妮股份_2021年年度报告_2022-04-27.pdf

厦门安妮股份有限公司 2021 年年度报告全文 1 厦门安妮股份有限公司厦门安妮股份有限公司 2021 年年度报告年年度报告 2022 年年 04 月月 厦门安妮股份有限公司 2021 年年度报告全文 2 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。公司负责人张杰、主管会计工作负责人张杰及会计机构负责人公司负责人张杰、主管会计工作负责人张杰及会计机构负责人(会计主管人员会计主管人员)许志强声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。许志强声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。本报告中如涉及未来计划等前瞻性描述，不构成公司对投资者的实质性承诺。该等前瞻性陈述内容是否能够实现，受市场环境、政策因素及公司业务开展实际情况影响较大，存在不确定性。公司提醒投资者及相关人士对此保持足够的风险认识，并理解计划、预测与承诺之间的差异。本报告中如涉及未来计划等前瞻性描述，不构成公司对投资者的实质性承诺。该等前瞻性陈述内容是否能够实现，受市场环境、政策因素及公司业务开展实际情况影响较大，存在不确定性。公司提醒投资者及相关人士对此保持足够的风险认识，并理解计划、预测与承诺之间的差异。本报告第三节本报告第三节“管理层讨论与分析管理层讨论与分析”中，详细描述了公司可能面对的风险因素，敬请投资者关注相关内容。中，详细描述了公司可能面对的风险因素，敬请投资者关注相关内容。公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。厦门安妮股份有限公司 2021 年年度报告全文 3 目录目录 第一节 重要提示、目录和释义.2 第二节 公司简介和主要财务指标.6 第三节 管理层讨论与分析.10 第四节 公司治理.27 第五节 环境和社会责任.37 第六节 重要事项.39 第七节 股份变动及股东情况.48 第八节 优先股相关情况.52 第九节 债券相关情况.52 第十节 财务报告.53 厦门安妮股份有限公司 2021 年年度报告全文 4 备查文件目录备查文件目录 一、载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表。二、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。三、报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。厦门安妮股份有限公司 2021 年年度报告全文 5 释义释义 释义项 指 释义内容 报告期 指 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日 公司、本公司 指 厦门安妮股份有限公司 畅元国讯 指 北京畅元国讯科技有限公司 全版权 指 北京安妮全版权科技发展有限公司 版全家 指 北京版全家科技发展有限公司 版权家 指“版权家”版权综合服务平台 上海超级 指 上海超级标贴系统有限公司 中国证券监督管理委员会 指 中国证券监督管理委员会 厦门安妮股份有限公司 2021 年年度报告全文 6 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、公司信息一、公司信息 股票简称 安妮股份 股票代码 002235 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 厦门安妮股份有限公司 公司的中文简称 安妮股份 公司的外文名称（如有）Xiamen anne co.ltd 公司的外文名称缩写（如有）Anne 公司的法定代表人 张杰 注册地址 福建省厦门市集美区杏林锦园南路 99 号 注册地址的邮政编码 361002 办公地址 福建省厦门市集美区杏林锦园南路 99 号 办公地址的邮政编码 361002 公司网址 电子信箱 二、联系人和联系方式二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 谢蓉 联系地址 厦门市集美区杏林锦园南路 99 号 电话 0592-3152372 传真 0592-3152406 电子信箱 三、信息披露及备置地点三、信息披露及备置地点 公司披露年度报告的证券交易所网站 证券时报、证券日报、中国证券报、上海证券报 公司披露年度报告的媒体名称及网址 巨潮资讯网 http:/ 公司年度报告备置地点 本公司投资者关系部 厦门安妮股份有限公司 2021 年年度报告全文 7 四、注册变更情况四、注册变更情况 组织机构代码 913502002601292498 公司上市以来主营业务的变化情况（如有）2016 年,版权服务业务成为公司的主营业务之一 历次控股股东的变更情况（如有）无变更 五、其他有关资料五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 大信会计师事务所（特殊普通合伙）会计师事务所办公地址 北京市海淀区知春路 1 号学院国际大厦 1504 室 签字会计师姓名 连伟、文桂平 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 适用 不适用 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 适用 不适用 六、主要会计数据和财务指标 六、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 2021 年 2020 年 本年比上年增减 2019 年 营业收入（元）393,751,197.65 334,772,568.7717.62%432,752,748.83归属于上市公司股东的净利润（元）22,605,972.47-622,522,185.55103.63%24,057,565.30归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）7,304,457.85-642,616,953.74101.14%-239,770,406.84经营活动产生的现金流量净额（元）-16,564,327.13-41,916,400.8060.48%69,955,034.18基本每股收益（元/股）0.039-1.0722103.64%0.0388稀释每股收益（元/股）0.039-1.0722103.64%0.0388加权平均净资产收益率 1.84%-39.93%41.77%1.08%2021 年末 2020 年末 本年末比上年末增减 2019 年末 总资产（元）1,506,969,280.09 1,615,766,264.60-6.73%2,255,563,045.72归属于上市公司股东的净资产（元）1,222,711,841.78 1,229,505,195.48-0.55%1,856,266,554.61公司最近三个会计年度扣除非经常性损益前后净利润孰低者均为负值，且最近一年审计报告显示公司持续经营能力存在不确定性 是 否 扣除非经常损益前后的净利润孰低者为负值 是 否 厦门安妮股份有限公司 2021 年年度报告全文 8 七、境内外会计准则下会计数据差异 七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。八、分季度主要财务指标 八、分季度主要财务指标 单位：元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 85,595,819.33 79,699,202.51100,774,937.02 127,681,238.79归属于上市公司股东的净利润 6,917,296.534,730,060.805,170,183.665,788,431.48归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 1,374,365.18-573,181.81-557,219.607,060,494.08经营活动产生的现金流量净额 836,799.874,575,989.068,826,590.27-30,803,706.33上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 是 否 九、非经常性损益项目及金额 九、非经常性损益项目及金额 适用 不适用 单位：元 项目 2021 年金额 2020 年金额 2019 年金额 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）-246,049.43-624,030.21 11,750,039.51 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外）3,612,149.68 1,988,581.54 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 21,099,208.02 22,753,384.91 23,104,319.87 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 1,992,461.02 处置长期股权投资产生的投资收益-2,404,398.08 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-6,155,474.82 110,373.81 227,160,283.89 减：所得税影响额-1,211,129.07 5,750,989.19 175,226.47 少数股东权益影响额（税后）195,361.16 6,120.81 26.20 厦门安妮股份有限公司 2021 年年度报告全文 9 合计 15,301,514.62 20,094,768.19 263,827,972.14 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：适用 不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。将 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 适用 不适用 公司不存在将 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。厦门安妮股份有限公司 2021 年年度报告全文 10 第三节第三节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、报告期内公司所处的行业情况一、报告期内公司所处的行业情况（一）版权行业 1、行业政策 2021年9月，中共中央、国务院印发了知识产权强国建设纲要（20212035年）完善以企业为主体、市场为导向的高质量创造机制。以质量和价值为标准，改革完善知识产权考核评价机制。引导市场主体发挥专利、商标、版权等多种类型知识产权组合效应，培育一批知识产权竞争力强的世界一流企业。深化实施中小企业知识产权战略推进工程。建立规范有序、充满活力的市场化运营机制，提高知识产权代理、法律、信息、咨询等服务水平，支持开展知识产权资产评估、交易、转化、托管、投融资等增值服务。完善无形资产评估制度，形成激励与监管相协调的管理机制。积极稳妥发展知识产权金融，健全知识产权质押信息平台，鼓励开展各类知识产权混合质押和保险，规范探索知识产权融资模式创新。健全版权交易和服务平台，加强作品资产评估、登记认证、质押融资等服务。开展国家版权创新发展建设试点工作。打造全国版权展会授权交易体系。2021年10月，国务院印发了“十四五”国家知识产权保护和运用规划，指出主要目标是到2025年，知识产权强国建设阶段性目标任务如期完成，知识产权领域治理能力和治理水平显著提高，知识产权事业实现高质量发展，有效支撑创新驱动发展和高标准市场体系建设，有力促进经济社会高质量发展。知识产权转移转化体制机制更加完善，知识产权归属制度更加健全，知识产权流转更加顺畅，知识产权转化效益显著提高，知识产权市场价值进一步凸显，专利密集型产业增加值和版权产业增加值占GDP比重稳步提升，推动产业转型升级和新兴产业创新发展。全面加强知识产权保护，激发全社会创新活力，提高知识产权转移转化成效，支撑实体经济创新发展，优化知识产权运营服务体系。推动在重点产业领域和产业集聚区建设知识产权运营中心。培育发展综合性知识产权运营服务平台，创新服务模式，促进知识产权转化。积极稳妥发展知识产权金融。优化知识产权质押融资体系，健全知识产权质押融资风险管理机制，完善质物处置机制，建设知识产权质押信息平台。推动知识产权融入产业创新发展。培育专利密集型产业，探索开展专利密集型产品认定工作，指导地方制定专利密集型产业培育目录，健全专利密集型产业增加值核算与发布机制，加强专利密集型产业培育监测评价。实施商标品牌战略，加强驰名商标保护，提升品牌国际影响力。实施版权创新发展工程，打造版权产业集群，强化版权发展技术支撑。2021年12月，国家版权局编制了版权工作“十四五”规划，全面加强版权保护，推动新业态新领域版权保护，将网络领域作为版权保护的主阵地，不断提升版权管网治网能力。加强大数据、人工智能、区块链等新技术开发运用，进一步完善版权产业发展体系，深化版权示范创建工作，完善全国版权示范创建工作相关管理规定和措施，持续开展国家版权示范城市，示范园区（基地）和示范单位创建工作。强化国家版权创新发展基地建设。推进全国版权交易中心建设。巩固和提升国家（国际）版权交易中心和贸易基地在促进版权产业发展中的地位和作用，突出版权交易中心和贸易基地在版权评估、版权交易、版权融资、监测维权、版权咨询等方面的功能。紧密结合地方资源优势，开展专门化、专业化版权交易中心建设、充分发挥国家版权交易中心联席会议的聚集、协同和服务作用，推动版权交易中心之间的资源共享和协作发展。2、行业发展情况及行业趋势 2021年6月，国家版权局发布的2020年中国网络版权产业发展报告（以下简称报告）显示，2020年中国网络版权产业市场规模首次突破1万亿元，同比增长23.60%。报告指出，“十三五”期间，中国网络版权产业守正创新，提升内容质量、传承优秀文化、传播正向能量、加速业态升级，市场体量增长超过一倍，年复合增长率接近25%。2020年，中国网络版权产业坚持科技创新、激活文化消费、赋能复工复产、助力脱贫攻坚，推动市场规模达到11,847.3亿元，同比增长23.60%。厦门安妮股份有限公司 2021 年年度报告全文 11 2020年，我国网络版权产业结构升级，新业态占比显著提升。网络新闻媒体和网络游戏依然是网络版权产业的核心业态，市场规模占比合计超六成。短视频市场占比大幅提升，占比达到12.71%，较2019年提高2.19%；长视频面临转型挑战，市场占比为9.13%，较2019年下降2.40%；VR/AR受益于技术进步与消费级应用增长，占比大幅提升。与此同时，2020年我国网络版权产业营收结构稳定，用户付费意愿有所提升。网络版权产业用户付费收入达5,659.2亿元，在全部收入中占比为47.80%；版权运营收入达109.1亿元，在全部收入中占比为0.90%；广告及其他收入达6,079.0亿元，在全部收入中占比为51.3%。产业营收结构呈现用户付费占比提升、广告占比下降的趋势；用户为优质内容付费的意愿有所提升，除付费订阅之外，知识付费、超前点播等新模式发展迅速。（二）纸制品及标签行业 伴随国民经济的持续快速发展，中国造纸行业也逐步经历着从早期的产能分散、工艺粗放式生产向集约型发展模式的过渡。通过引进技术装备与国内自主创新相结合，中国造纸行业部分优秀企业已完成由传统造纸业向现代造纸业的转变，步入世界先进造纸企业行列。我国印刷业“十四五”发展规划明确提出，在“十四五”期间要继续推动我国印刷业加快“绿色化、数字化、智能化、融合化”发展，促进产业结构优化升级，要继续提高我国印刷业的规模化、集约化和专业化水平，尽快实现由印刷大国向印刷强国跨越的重要转变。预计2025年底我国印刷业总产值将超过1.4万亿元人民币，与“十三五”规划实现的产值相比递增3.50%，继续保持全球第二印刷大国的领先地位。近年来，得益于包装、防伪、物流等行业对标签需求的迅速增加，以及人们对于标签的个性化及功能性需求提升而导致标签产品加速更新换代，全球标签市场持续增长。我国标签产业起步较晚，但得益于我国宏观经济的持续稳定增长，中国标签市场的增长率一直保持在较高水平，是全球标签增速最快的市场之一。二、报告期内公司从事的主要业务二、报告期内公司从事的主要业务（一）公司主要业务、产品及用途 公司主要业务为版权综合服务和商务信息用纸业务，版权综合服务业务为版权人提供确权、授权、维权、信息服务、资产管理、金融化等全面的版权服务，即从版权内容诞生到版权内容变现的全方位全价值链服务。商务信息用纸业务，以客户需求为导向，为客户提供以标签为主的商用定制产品，以复印纸、热敏纸为主的办公用纸产品以及为国家彩票中心提供产品制造供应与服务。（二）公司主要的经营模式 1、版权综合服务“版权家”版权综合服务平台应用人工智能、区块链、云计算、大数据等技术进行开发，利用区块链技术分布式记账、不可伪造、不可篡改、可溯源的特点，为权利人提供数字版权确权存证服务。“版权家”版权综合服务平台依托旗下针对数字版权的不同表现形式（如图片、文字、视频、音乐、软件、游戏等）的各子业务平台，完整记录作品在权利人、平台、用权人中授权/转授权/使用的全过程，并通过版权区块链联盟在节点社区中广播，可实现版权流转过程的全透明，在权利人和用权人以及相关的中介方之间信息完全对称，有利于对版权内容的使用进行合理定价，并可根据相关智能合约的指令，由用权人通过平台向权利人进行自动化支付。“版权家”版权综合服务平台与旗下监测业务子公司强大的全网爬虫搜索技术和海量内容数据库相结合，能对已存证用户的数字版权进行“7*24”的不间断监测，通过AI自动比对全网内容与用户存证内容的相似性，对存在高度相似的内容实时固定证据并上链，同时将相关疑似侵权信息反馈至“版权家”平台，由平台提醒用户是否进行相关维权操作及采取何种方式维权，大幅提升权利人的维权效率，增加侵权人的侵权成本。2、商务信息用纸业务 商务信息用纸为公司传统业务，公司经过20余年的耕耘与产品经验积累，已经形成了良好的产品口碑及品牌效应，在与厦门安妮股份有限公司 2021 年年度报告全文 12 各大客户保持着长期稳定的合作关系的同时，积极开发新技术，通过一体化生产体系，为客户提供定制化服务，并提供多系列产品、技术及整体解决方案，不断提升公司的产品品质和服务品质。公司的标签业务主要的产品范围为汽车润滑油标签、日化产品标签、酒水饮料标签、防伪标签等，公司持续引进了捷拉斯、欧米特、麦安迪、施潘德、惠普等全球领先的进口标签印刷机，目前公司已拥有8条印刷生产流水线，8台自动检验机等设备，在生产流程基础上开发了全新的ERP生产管理系统和智能质量管理系统，力争用更优的硬件、软件集成为客户提供标签的系统解决方案。同时，公司也积极响应政府的“绿水青山就是金山银山”的号召，通过节约生产办公能源消耗、废弃物无害化处理及生产资料回收再利用等方式，积极提升生产过程中的环保水平。三、核心竞争力分析三、核心竞争力分析（一）品牌优势 公司经过二十多年的发展，所建立起来的“安妮”品牌效益是公司的重要核心竞争力之一，公司以“安妮”为核心品牌的多个产品系列，范围覆盖热敏纸、无碳纸、彩色喷墨打印纸、双胶纸等全品类的商务信息用纸，服务包括百胜、海底捞、京东商城、肯德基、必胜客、呷哺呷哺等诸多知名企业客户，全资子公司上海超级的标签经过十几年的发展，形成了润滑油标签、日化标签、酒水饮料标签、防伪标签等诸多优势产品，为BP、RIO、固特异轮胎、BOSCH、TOTAL、中石油、SK、龙蟠、固特异、高露洁、胜牌、福斯、比亚迪、农夫山泉、香飘飘、联合利华、白猫、养生堂等诸多企业提供产品。（二）完整的产品矩阵和业务体系 公司在“版权家”版权综合服务平台的基础上，针对不同品类客户的需求特性，开发了服务于各品类垂直市场的歌曲交易平台“华云音乐”、游戏交易平台“就爱就玩”、剧本交易平台“剧派网”、软件著作权/游戏版号登记平台“软游助手”；针对客户无法高效监测侵权行为的痛点，开发了“取证宝”，支持多种场景，可在任何任何环境下完成取证，通过投资入股的方式，与版权监测维权平台“图盾”通力合作，为客户提供实时的监测服务。构建了确权-授权-维权的一体化产品矩阵。传统商务信息用纸方面，公司拥有“安妮”、“小战神”、“亮彩”等多个品牌系列，产品覆盖复印纸、热敏纸、无碳纸、彩色喷墨打印纸、双胶纸等全品类，可以为客户提供涉及商务信用用纸方面的各种产品。标签业务形成润滑油到日化、酒水的各个产业链，同时可以为客户的个性化需求提供定制化的服务。（三）技术优势“版权家”版权综合服务平台应用人工智能、区块链、云计算、大数据等技术进行开发，为权利人提供全面的版权服务，即从版权内容诞生到版权内容变现的全方位全价值链服务。版权家以版权保护为起点，基于版权区块链和人工智能技术，协同国家授时中心、公证处、律师事务所、互联网法院等机构，构建了以版权保护为核心的一站式服务体系，形成了市场、行政、司法联动的版权保护协作机制，从技术、产品、方案、服务四个方面，为用户提供全方位的版权保护措施。上海超级的超级智能生产管理系统包括了计划管理系统、生产执行管理系统及仓储物流管理系统三大部分，覆盖了生产过程，实现对生产过程的跟踪、追溯、控制、反馈及分析。通过计划管理系统，客户可以直接下单，企业根据销售订单产生采购订单，并跟踪各个产品的生产状况，实现供应链交易的全程数字化；生产执行管理系统，可以解决生产过程中的黑匣子问题，实现生产过程的透明化、可视化、可控化；仓储物流管理系统，采取条码式的智能物流管理模式，为仓库管理部门，物流部门等提供可视化的物流动态、库存状态及成品运输状态。超级智能生产管理系统是整个生产生命周期管理的综合性平台，让公司能对不断变化的市场作出快速反应，提高企业生产及商品流通的效率，以最低的成本、最快的速度、最好的质量为用户提供最满意的产品和服务。（四）全方面综合服务优势“版权家”版权综合服务平台具有如下优势：（1）服务全面，在版权综合服务的深度、广度、专业性和行业覆盖度等都处于国内领先地位；（2）经验丰富，在政府服务、企业服务及个人服务都有着丰富的行业经验；（3）生态完整，通过整厦门安妮股份有限公司 2021 年年度报告全文 13 合学术研究、技术开发、服务运营、司法监管等上下游合作伙伴，打造内容创作、发布传播、授权开发、监测维权等完整的服务链条。基于对数字版权综合服务、优质内容运营和版权产业链的深刻理解，“版权家”依托前沿版权科技，打造简单、即时、高效、低成本的版权服务产品，实现了创作即确权、使用即授权、发现即维权。商务信息用纸方面，细分至商纸业务、彩票定点印制业务及标签业务，公司已经形成了一体化生产体系优势和多产品系列优势。通过综合个性化产品设计，积极钻研产品技术，从而实现为客户提供整体个性化的解决方案，最大化满足客户的需求。四、主营业务分析四、主营业务分析（一）、概述（一）、概述 2021年，新冠肺炎疫情仍在全球蔓延，行业政策收紧都给给公司带来了重大挑战，面对复杂的形式，公司管理层积极应对，适时优化调整战略布局，在传统商务信息用纸方面，在努力做好防疫的前提下，积极开拓进取，攻坚各种困难，降本增效，多区域发展业务，依托多年行业资源和品牌美誉度的积累，与重要客户持续保持稳定的合作关系，推进商纸业务的平稳发展。在数字版权业务方面，针对版权领域不同的品类采取针对性的业务拓展，不断优化资源布局，在持续践行“让版权实现更大价值”，升版权产品服务、版权经营服务、版权管理服务的能力的同时，将版权经营服务拓展至研学、营地教育，将版权IP与研学相结合，努力实现传统产业的转型升级和资源的最大化利用。报告期内，公司实现营业收入为39,375.12万元，同比上升17.62%，归属于上市公司股东的净利润为2,260.60万元，实现扭亏为盈。1、夯实业务基础，拓展合作渠道 公司在保持原有客户的基础上，不断发展新的合作渠道。报告期内，公司为奥美中国设计奖提供全流程的版权保护服务，共同搭建一个“原创设计师权益保护平台“。激发设计师们的创作动力，为设计师们开通绿色通道完成版权存证、版权登记和版权实时监测等全方位版权服务，保障设计师创作作品的版权。遇到侵权问题，能快速、有效地取证并维权。公司与中国广告协会达成合作，双方共建中广版权综合服务平台，从而在广告版权服务业务进行深度合作，共同助力广告版权产业发展。版权家成为金链盟首批FISCO BCOS解决方案合作伙伴之一，与FISCO BCOS开源社区一同共建区块链开源生态，助力技术更好落地应用，推动区块链产业发展。2021年7月，宋洋美术联名艾尔米塔什博物馆作品开发于上海全球授权展上发布。旨在其艺术版块上做创新开发，结合艾尔米塔什博物馆的官方特色及艺术家的作品风格特色，在原创艺术并签约赋能国际顶级艺术IP跨界时思考，如何将艺术IP的新能量，更加智慧地让文化艺术IP为行业创造更好的未来。2021年8月1日施行的人民法院在线诉讼规则（下称规则）中，明确了区块链存证的效力范围和审查标准，确认了区块链存储数据具有推定上链后未经篡改的效力，并分别明确了上链后数据真实性和上链前数据真实性的审查认定规则，首次对区块链存储数据的真实性认定作出规则指引。2021年9月，安妮股份牵头起草信息技术区块链应用服务中间件 参考架构国家标准获批立项，同时，深圳前海版权智慧版权创新发展研究院入选“区块链+版权”入选国家区块链创新应用试点名单。2、将版权与研学教育相结合，开启研学赋能城市IP新篇章 公司收购欧森营地（厦门）教育科技有限公司后，成立安妮欧森营地（北京）教育科技有限公司，将版权IP资源与研学教育相结合，研发独特的课程体系，探索主题营地，研学教育与城市赋能相匹配，让冬宫IP、红学与研学教育相融合，从而带动研学教育乃至文化、旅游等产业发展。报告期内，厦门旅游集散服务中心与安妮欧森营地(厦门)教育科技有限公司建立战略合作伙伴关系，通过整合优势资源，共同推动厦门全域旅游的发展。3、积极回购公司股份，健全公司激励机制 厦门安妮股份有限公司 2021 年年度报告全文 14 基于对公司未来发展前景的信心及对公司价值的认可，同时为进一步完善公司长效激励机制，充分调动核心人员的积极性，并结合公司经营情况、公司财务状况以及未来的盈利能力等基础上，公司用自有资金以集中竞价交易方式回购公司股份，并将用于实施公司股权激励计划或员工持股计划，以此进一步完善公司治理结构，增强投资者信心，确保公司长期经营目标的实现，推动全体股东的利益一致与收益共享，提升公司整体价值。4、商纸业务稳中发展，业务能力不断提升 公司通过加强层级管理，引入先进的管理理念，加大薪酬绩效激励作用，充分调动了团队的积极性。公司商务信息用纸定制品在保持市场较强竞争力的同时，销量和份额也实现稳中有升；彩票用纸继续保持对10个省级彩票中心的供应合作；公司标签业务产品持续为包括BP、固特异轮胎、博世等世界500强在内的多家客户提供服务。整体商务信息用纸业务继续保持稳定盈利。2、收入与成本、收入与成本（1）营业收入构成）营业收入构成 单位：元 2021 年 2020 年 同比增减 金额 占营业收入比重 金额 占营业收入比重 营业收入合计 393,751,197.65100.00%334,772,568.77100.00%17.62%分行业 纸制品及相关服务 351,855,057.0089.36%283,059,464.2084.55%24.30%互联网及相关服务 41,896,140.6510.64%51,713,104.5715.45%-18.98%分产品 商务信息用纸 336,807,736.1085.54%268,671,002.9880.25%25.36%互联网营销（新媒体矩阵）3,057,401.500.78%9,121,785.752.72%-66.48%版权技术及保护业务 17,010,664.874.32%17,624,404.585.26%-3.48%版权交易与增值 11,613,546.822.95%5,990,638.551.79%93.86%游戏分发及虚拟货币 427,633.450.11%6,046,044.741.81%-92.93%网络流量服务 7,920,805.862.37%-100.00%信息服务 73,496.450.02%4,340,085.851.30%-98.31%营地服务收入 9,713,397.562.47%669,339.240.20%1,351.19%非主营业务收入 15,047,320.903.82%14,388,461.224.30%4.58%分地区 国外 2,618,176.140.66%3,364,049.981.00%-22.17%华北 124,550,865.2431.63%111,522,050.1533.31%11.68%华东 140,795,688.4535.76%96,699,112.5628.89%45.60%华南 103,764,172.1826.35%108,347,085.5632.37%-4.23%西南 22,022,295.645.59%14,840,270.524.43%48.40%分销售模式 直销模式 393,751,197.65100.00%334,772,568.77100.00%17.62%（2）占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品、地区、销售模式的情况（2）占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品、地区、销售模式的情况 适用 不适用 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比上年同期增减 营业成本比上年同期增减 毛利率比上年同期增减 分行业 纸制品及相关服务 351,855,057.00 272,836,309.69 22.46%24.30%21.49%1.80%互联网及相关41,896,140.65 29,114,876.14 30.51%-18.98%-13.65%-4.29%厦门安妮股份有限公司 2021 年年度报告全文 15 服务 分产品 商务信息用纸 336,807,736.10 264,687,830.30 21.41%25.36%21.45%2.53%版权技术及保护业务 17,010,664.87 14,724,395.52 13.44%-3.48%26.88%-20.72%版权交易与增值 11,613,546.82 7,433,508.44 35.99%93.86%85.59%2.85%非主营业务收入 15,047,320.90 8,148,479.39 45.85%4.58%22.73%-8.01%分地区 华北 124,550,865.24 93,100,025.95 25.25%11.68%9.90%1.21%华东 140,795,688.45 105,492,646.55 25.07%45.60%45.08%0.27%华南 103,764,172.18 89,941,447.53 13.32%-4.23%0.29%-3.91%西南 22,022,295.64 13,011,763.23 40.92%48.40%47.41%0.40%分销售模式 直销模式 393,751,197.65 301,951,185.83 23.31%18.20%16.75%0.97%公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据 适用 不适用 （3）公司实物销售收入是否大于劳务收入（3）公司实物销售收入是否大于劳务收入 是 否 行业分类 项目 单位 2021 年 2020 年 同比增减 商务信息用纸 销售量 元 264,687,830.3217,938,314.1121.45%生产量 元 129,535,037.94106,101,358.4722.09%库存量 元 32,444,349.0326,418,202.9522.81%相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明 适用 不适用 （4）公司已签订的重大销售合同、重大采购合同截至本报告期的履行情况（4）公司已签订的重大销售合同、重大采购合同截至本报告期的履行情况 适用 不适用 （5）营业成本构成）营业成本构成 行业分类 单位：元 行业分类 项目 2021 年 2020 年 同比增减 金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重 纸制品及相关服务 原材料 237,776,535.29 89.83%193,684,686.53 88.87%22.76%人工工资 8,782,059.65 3.32%8,741,012.76 4.01%0.47%折旧 4,310,553.12 1.63%5,606,524.14 2.57%-23.12%其他 13,818,682.24 5.22%9,906,090.68 4.55%39.50%互联网及相关服务 互联网营销 214,427.72 0.74%4,037,228.82 11.97%-94.69%版权技术及保护业务 14,724,395.52 50.57%11,604,552.85 34.42%26.88%版权交易与增值 7,433,508.44 25.53%4,005,376.64 11.88%85.59%游戏分发及虚拟货币 5,982.47 0.02%6,010,507.93 17.83%-99.90%网络流量服务 5,785,358.23 17.16%-100.00%信息服务 29,217.80 0.10%2,012,759.79 5.97%-98.55%营地服务收入 6,707,344.19 23.04%261,252.84 0.77%2,467.38%厦门安妮股份有限公司 2021 年年度报告全文 16（6）报告期内合并范围是否发生变动（6）报告期内合并范围是否发生变动 是 否 1、孙公司欧森营地(厦门)教育科技有限公司2021年12月03日新设子公司欧森研学(厦门)教育科技有限公司，认缴注册资本200万人民币，实缴人民币0元，本期纳入合并范围。2、孙公司北京联移合通科技有限公司新设子公司安妮卓彩(海南)科技有限公司，认缴注册资本：600万人民币，实缴人民币0元，本期纳入合并范围，本期未发生实际经营。3、公司与前海科创投控股有限公司合作设立的深圳市前海智慧版权创新发展研究院，本期开展业务，鉴于公司对其日常经营业务有经营管辖权，本期纳入合并范围。（7）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况（7）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 适用 不适用 （8）主要销售客户和主要供应商情况（8）主要销售客户和主要供应商情况 公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额（元）68,490,611.77 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 17.39%前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例 0.00%公司前 5 大客户资料 序号 客户名称 销售额（元）占年度销售总额比例 1 第一名 19,632,278.89 4.99%2 第二名 15,354,140.00 3.90%3 第三名 11,707,687.81 2.97%4 第四名 10,919,803.50 2.77%5 第五名 10,876,701.57 2.76%合计-68,490,611.77 17.39%主要客户其他情况说明 适用 不适用 公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额（元）108,768,422.60 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 33.33%前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例 0.00%公司前 5 名供应商资料