000878_2021_云南铜业_2021年年度报告_2022-03-29.pdf

董事长致辞董事长致辞 2021 年，是云南铜业“改革创新攻坚年”。一年来，我们深入学习贯彻党的十九大和十九届历次全会精神，扎实开展党史学习教育，紧扣内涵式高质量发展主题，以追标创标为主线，以清单管理为抓手，统筹推进生产经营和改革创新发展，圆满完成了全年目标任务，奋力实现了“十四五”良好开局。一年来，我们坚定价值创造理念，咬定目标深耕细作，生产经营总体平稳。积极应对多重挑战，打出化解原料短缺、物流受阻、TC 下降、“能耗双控”系列难题组合拳。报告期内，公司生产阴极铜 134.73 万吨、黄金 18.12 吨，白银 675.62 吨，均创历史新高；实现销售收入 1,270.58 亿元，利润总额 16.55 亿元，归属于上市公司股东的净利润 6.49 亿元，同比增长 71.00%。一年来，我们坚定改革创新步伐，市场导向激发活力，内生动力不断增强。落实深化改革三年行动，全面推行经理层任期制和契约化管理，探索实施职业经理人制度，对标追标倒逼劳动生产率、成本竞争力不断提升。组建领域技术中心，加大科技研发投入，科技支撑能力不断增强。报告期内，公司矿山和冶炼劳动生产率分别提高 255.1 吨/人和 24.5 吨/人，完全成本同比分别降低 248 元/吨、864 元/吨。一年来，我们坚定高质量发展方向，攻坚克难稳健前行，发展基础不断夯实。加快处置低效无效资产，资产质量不断提升，持续提升安全环保工作，加大依法治企力度，风险防控治理成效明显，公司高质量发展基础更加坚实。报告期内，公司资产负债率同比下降 4.35 个百分点，净资产同比增长 12.91%，经营现金净流入连续 2 年超过 48 亿元。这些成绩的取得，得益于党建引领作用更加彰显，得益于对价值创造的不懈追求，得益于改革创新带来的不竭动力；得益于广大干部职工攻坚克难、团结奋进，得益于股东、客户、供应商、地方政府和社区群众等众多利益相关方的支持和信任。以梦为马，踔厉奋发。2022 年，我们确定为“改革创新图强年”。站在新的历史方位，云南铜业将务实求进，乘势而上，增强战略定力，集众智、聚群力，开新局、谋新篇，在接续奋斗中开拓新的发展空间，开创新的发展格局，加快高质量发展。务实求进，乘势而上，我们将鼓足“生龙活虎”的精气神，加快云南铜业高质量发展。坚定Chairmans Statement 董事长致辞董事长致辞 战略目标不动摇，坚持发展才是硬道理，突出标杆企业建设，做到资源战略强定力、项目建设高标准、资产结构再优化、盈利能力再提升、风险控制无盲区，加快推进公司“十四五”规划第一步目标任务落实落地。务实求进，乘势而上，我们将激发“如虎添翼”的新动能，加快云南铜业高质量发展。坚持改革创新不停步，始终把稳方向，注重有“破”有“立”，圆满收官深化改革三年行动，持续完善现代企业治理体系，持续推进三项制度改革，持续优化完善激励机制，持续推动创新战略实施，持续提升改革举措实效，催生企业发展源动力。务实求进，乘势而上，我们将锻造“虎虎生威”的执行力，加快云南铜业高质量发展。坚持监督保障更有力，继续以“改革创新发展”“生产经营”“安全环保合规”“党建监督”4 个清单为抓手，统领全年工作，突出各级责任，强化过程监督，确保事关企业生存、影响年度任务、关系职工利益的重大事项全面落实落地。务实求进，乘势而上，我们将做强“虎啸风生”的新优势，加快云南铜业高质量发展。坚持加强党的领导不放松，从党的百年奋斗历史中汲取前进力量，推动政治引领再强化、依规治党再强化、队伍建设再强化、和谐建设再强化，把各级党组织建设得更加坚强、更加有力，凝聚全员干事创业的磅礴力量，推动公司各项目标任务全面完成。披荆斩棘，奋力奔跑，山海可蹈，未来可期。我们将务实求进，乘势而上，与投资者真诚沟通，与合作伙伴携手前行，与员工共创共享，与环境和谐共生，改革创新增活力，勇毅前行图发展，创造价值显作为，在加快建设世界一流铜业公司、推动云南铜业高质量发展新征程上再立新功，以优异成绩迎接党的二十大胜利召开。董事长：20212021 年年经营成果经营成果 营业收入/亿元 利润总额/亿元 归母净利润/亿元 1270.58 16.55 6.49 总资产/亿元 归母净资产/亿元 每股收益/（元/股）391.24 92.58 0.3819 精矿含铜/万吨 阴极铜/万吨 黄金/吨 白银/吨 7.57 134.73 18.12 675.62 20212021 年年经营成果经营成果 环境、社会责任和公司治理 环境责任 云南铜业深入践行习近平生态文明思想，高度重视生态环境保护工作，坚持将“绿水青山就是金山银山”理念贯彻落实到管理、生产、运营各个环节，不断提升员工环境保护意识和能力，推动产业绿色低碳发展，为祖国的山更绿、水更清、天更蓝贡献坚实力量。社会责任 云南铜业秉承“责任、诚信、开放、卓越”的价值观，贯彻“人民至上、生命至上”理念，重视倾听和回应各利益相关方关切，携手员工共创和谐家园、携手伙伴共赴精彩未来、携手社区共建美好生活，牢记责任使命、践行责任担当，为创造美好生活而努力奋斗。治理责任 云南铜业坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，紧扣内涵式高质量发展主题，围绕价值创造，依靠改革增活力、强化创新添动力、狠抓攻坚提质量，攻坚克难，统筹推进生产经营、改革创新、风险管控和做实党建等，朝着“建设具有全球竞争力的世界一流铜业公司”的企业愿景稳步前进。利润分配/亿元 公司以 2021 年末总股本 1,699,678,560 股为基数，拟向全体股东每 10 股派发现金股利 2 元（含税），合计分配现金股利人民币 339,935,712 元，不进行资本公积金转增股本。现金分红比例 分红比例 增长比例 公司公司近五年经营情况近五年经营情况 公司公司近五年经营情况近五年经营情况 重点重点项目项目 迪庆有色 东南铜业 赤峰云铜 企业风采企业风采 迪庆有色 普朗铜矿位于迪庆藏族自治州香格里拉市东北部，是全国 47 个整装勘查区之一，是有色金属工业“十二五”发展规划的重点项目，是中央支持云南藏区实现跨越发展、长治久安的 103 个重点建设项目之一。迪庆有色普朗铜矿选矿厂全景 自然崩落法的成功运用，达到国际领先水平。劳动生产率国内一流。建设生产业绩突出，斩获多项殊荣。迪庆有色 5G 边缘数据中心成功入选工信部国家新型数据中心典型案例。普朗铜矿 5G 智能矿山正式发布 企业风采企业风采 西南铜业 西南铜业始建于国家“一五”计划，经过 60 余年的发展，在铜以及相关有色金属领域，拥有冶炼、综合回收为一体的完整产业链。主产品“铁峰”牌阴极铜，综合回收铂、钯、硒、碲等稀贵金属产品，硫酸铜、硫酸铵等硫酸盐产品。进入新时代，西南铜业积极落实习近平生态文明思想，坚持绿色发展理念，认真落实国家“双碳”战略部署，推动清洁能源的高效利用，并始终将“节能降碳，绿色发展”作为生命线及可持续发展的命脉。连续三年荣获全国重点用能行业能效“领跑者”称号 能效“领跑”，源自于对“绿色发展”的探索追求 能效“领跑”，源自于对技术的创新 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。公司负责人田永忠、主管会计工作负责人黄云静及会计机构负责人(会计主管人员)赖建生声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 2021 年末总股本 1,699,678,560 为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 2.00 元（含税），送红股 0 股（含税），不以公积金转增股本。1 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 目目 录录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义.1 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标.5 第三节第三节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析.9 第四节第四节 公司治理公司治理.32 第五节第五节 环境和社会责任环境和社会责任.52 第六节第六节 重要事项重要事项.70 第七节第七节 股份变动及股东情况股份变动及股东情况.91 第八节第八节 优先股相关情况优先股相关情况.96 第九节第九节 债券相关情况债券相关情况.97 第十第十节节 财务报告财务报告.102 2 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 备查文件目录备查文件目录 （一）载有董事长、财务总监、会计主管人员签名并盖章的会计报表；（二）在报告期内公司在上海证券报 证券时报 中国证券报 证券日报和巨潮资讯网（http:/）上披露过的所有文件的正本及公告原稿。3 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 释释 义义 释义项 指 释义内容 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 国务院国资委 指 国务院国有资产监督管理委员会 发审委 指 中国证券监督管理委员会发行审核委员会 深交所 指 深圳证券交易所 云南省国资委 指 云南省国有资产监督管理委员会 中铝集团 指 中国铝业集团有限公司 中国铜业 指 中国铜业有限公司 云铜集团/控股股东 指 云南铜业（集团）有限公司 西南铜业 指 云南铜业股份有限公司西南铜业分公司 东南铜业 指 中铜东南铜业有限公司 赤峰云铜 指 赤峰云铜有色金属有限公司 滇中有色 指 楚雄滇中有色金属有限责任公司 易门铜业 指 易门铜业有限公司 迪庆有色 指 云南迪庆有色金属有限责任公司 玉溪矿业 指 玉溪矿业有限公司 楚雄矿冶 指 云南楚雄矿冶有限公司 金沙矿业 指 云南金沙矿业股份有限公司 迪庆矿业 指 云南迪庆矿业开发有限责任公司 中铜国贸 指 中铜国际贸易集团有限公司 4 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、公司信息一、公司信息 股票简称 云南铜业 股票代码 000878 变更后的股票简称（如有）无。股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 云南铜业股份有限公司 公司的中文简称 云南铜业 公司的外文名称（如有）YUNNAN COPPER CO.,LTD 公司的外文名称缩写（如有）YCC 公司的法定代表人 田永忠 注册地址 云南省昆明市国家高新技术产业开发区 注册地址的邮政编码 650101 公司注册地址历史变更情况 无。办公地址 云南省昆明市盘龙区华云路 1 号中铜大厦 办公地址的邮政编码 650224 公司网址 http:/www.yunnan- 电子信箱 二、联系人和联系方式二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 韩锦根 孙 萍 联系地址 云南省昆明市盘龙区华云路 1 号中铜大厦 云南省昆明市盘龙区华云路 1 号中铜大厦 电话 0871-63175929 0871-63106735 传真 0871-63106792 0871-63106792 电子信箱 三、信息披露及备置地点三、信息披露及备置地点 公司披露年度报告的证券交易所网站 证券时报 上海证券报 中国证券报 证券日报 公司披露年度报告的媒体名称及网址 http:/ 公司年度报告备置地点 公司证券部 5 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 四、注册变更情况四、注册变更情况 组织机构代码 91530000709705745A 公司上市以来主营业务的变化情况（如有）无变更 历次控股股东的变更情况（如有）无变更 五、其他有关资料五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）会计师事务所办公地址 北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 8 层。签字会计师姓名 郭勇、左东强 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 适用 不适用 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 适用 不适用 六、主要会计数据和财务指标六、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 2021 年 2020 年 本年比上年增减 2019 年 营业收入（元）127,057,754,575.88 88,238,513,732.57 43.99%63,289,995,891.42 归属于上市公司股东的净利润（元）649,151,500.63 379,617,508.44 71.00%669,823,721.67 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）365,925,272.72 559,665,923.32-34.62%576,652,757.58 经营活动产生的现金流量净额（元）5,066,449,889.60 4,883,826,932.78 3.74%1,071,082,933.85 基本每股收益（元/股）0.3819 0.2233 71.03%0.3941 稀释每股收益（元/股）0.3819 0.2233 71.03%0.3941 加权平均净资产收益率 7.44%4.58%2.86%8.34%2021 年末 2020 年末 本年末比上年末增减 2019 年末 总资产（元）39,123,792,424.94 39,837,710,396.07-1.79%42,075,824,243.96 归属于上市公司股东的净资产（元）9,257,803,531.07 8,199,447,864.89 12.91%8,372,135,284.89 公司最近三个会计年度扣除非经常性损益前后净利润孰低者均为负值，且最近一年审计报告显示公司持续经营能力存6 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 在不确定性 是 否 扣除非经常损益前后的净利润孰低者为负值 是 否 七、境内外会计准则下会计数据差异七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。八、分季度主要财务指标八、分季度主要财务指标 单位：元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 27,066,156,195.24 32,257,394,087.47 33,676,920,456.35 34,057,283,836.82 归属于上市公司股东的净利润 143,097,590.00 109,326,069.01 269,070,908.67 127,656,932.95 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 150,218,021.87 112,062,202.83 10,929,670.57 92,715,377.45 经营活动产生的现金流量净额-1,685,761,162.07-94,729,731.84 1,475,062,676.24 5,371,878,107.27 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 是 否 九、非经常性损益项目及金额九、非经常性损益项目及金额 适用 不适用 单位：元 项目 2021 年金额 2020 年金额 2019 年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）313,167,985.23 9,094,270.45-57,649,407.59 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外）131,546,056.62 124,173,040.43 61,778,158.97 7 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 债务重组损益-82,928,494.24 244,251.46 3,208,842.35 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 44,602,854.27-319,605,402.81 117,030,815.20 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 9,699,926.51 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-33,239,643.83 2,091,855.17-3,655,280.22 减：所得税影响额 64,699,043.39-23,152,625.72 22,306,810.06 少数股东权益影响额（税后）34,923,413.26 19,199,055.30 5,235,354.56 合计 283,226,227.91-180,048,414.88 93,170,964.09-其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：适用 不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。将公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 适用 不适用 项目 涉及金额（元）原因 其他收益-福利企业退税 43,992,000.00 公司每年按规定比例或规定金额退税 其他收益-硫酸等综合资源退税 61,047,670.56 公司每年按规定比例退税 合计 105,039,670.56 8 第三节第三节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 第三节第三节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、报告期内公司所处的行业情况一、报告期内公司所处的行业情况 公司需遵守深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 3 号行业信息披露中固体矿产资源业的披露要求 2021年，是我国“十四五”规划的开局之年，经济形势整体持续稳中向好。同时，全球经济进一步复苏，有色金属价格持续向好。在此背景下，我国铜行业运行总体平稳，受价格高位震荡、库存持续下降影响，原料进口有所增长，行业效益继续改善。一是生产基本平稳。据国家统计局数据，我国2021年精炼铜产量1049万吨，同比增长7.4%；铜材产量2124万吨，同比下降0.9%。二是库存持续下降。据行业分析机构统计，我国2021年末的铜社会库存7.4万吨，处于近年来较低水平，同比下降50%。三是价格高位运行。据中国有色金属工业协会统计，2021年12月铜现货均价69683元/吨，环比下降2.1%，同比上涨20.3%；2021年现货均价68490元/吨，同比上涨40.5%。四是原料进口增幅较大。据海关总署数据，我国2021年分别进口铜精矿（实物量）、铜废碎料2340.4万吨、169.3万吨，同比增长7.6%、79.6%；粗铜、精炼铜、铜材分别进口93.7万吨、362.7万吨、56.4万吨，同比下降9%、22.3%、7.4%。2021年，未锻轧铜及铜材出口93.2万吨，同比增长25.2%。2022年，铜市场上游依然受制于原料供应端的不确定性扰动，下游消费承压于需求的缓慢回暖速度。原料方面，全球铜精矿基本延续2021年的紧平衡格局，但随着各国新冠疫情应对机制走向常态和部分新建项目产能释放，铜精矿供应总体上趋于改善。库存方面，LME等主要交易所库存自2021年低位有了阶段性回升，后市或将持续处于长周期的累库回归状态。需求方面，铜市场新亮点依然集中于碳排放、清洁能源、电动汽车、绿色环保、智能制造及高端消费领域的持续跟进和发展情况，铜的常规消费行业趋于成熟和稳定，短期内不会有较大的变化。宏观政策方面，中国继续维持“稳增长”基调，基建投入持续加大，有利于激发国内市场需求并稳定铜价高位运行；美联储加息预期及实际行动，或将会持续干扰市场节奏，一定程度上降低市场需求的回升高度。综合疫情时期的复杂形势，铜市场主要矛盾和重点主导依然聚焦于原料供应端的不确定性扰动，加之宏观政策趋于稳健，需求增长比较正常，新兴领域亮点不太突出，预计2022年铜价走势总体延续2021年的宽幅震荡，上方压力和下方支撑都较为明显，价格以高位波动偏强为主。二、报告期内公司从事的主要业务二、报告期内公司从事的主要业务 公司需遵守深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 3 号行业信息披露中固体矿产资源业的披露要求（一）公司主要业务（一）公司主要业务 云南铜业主要业务涵盖了铜的勘探、采选、冶炼，贵金属和稀散金属的提取与加工，硫化工以及贸易等领域，是中国重要的铜、金、银和硫化工生产基地。公司经过多年的发展，在铜以及相关有色金属领域建立了较为完善的产业链，是具有深厚行业积淀的铜企业。公司主要产品包括：阴极铜、黄金、白银、工业硫酸、铂、钯、硒、碲、铼等，其中阴极铜产能130万吨/年。公司主产品均采用国际标准组织生产，按照国际ISO9001质量管理体系有效运行，保证产品受到严格的质量控制。公司主产品阴极铜广泛应用于电气、轻工、机械制造、建筑、国防等领域；黄金和白银用于金融、珠宝饰品、电子材料等；工业硫酸用于化工产品原料以及其他国民经济部门。公司“铁峰牌”阴极铜在上海期货交易所和伦敦金属交易所注册，“铁峰牌”黄金在上海黄金交易所、上海期货交易所注册，“铁峰牌”白银在上海黄金交易所、上海期货交易所、伦敦贵金属市场协会注册。公司位居2021年财富“中国500强”第126位。（二）公司经营模式（二）公司经营模式 1.采购模式：公司原材料主要来源于自有矿山及外部采购。公司外部采购以长期合同为主，即一般签订年度采购框架协议，根据不同订单的实际采购数量、规格、品质等确定具体采购结算金额。采购结算定价一般以伦敦金属交易所铜价格、上海期货交易所铜价格、上海黄金交易所金价格和华通铂银现货市场二号国标白银价格为基础。2.生产模式：（1）矿山业务 公司所属矿山坚持技术可行、安全环保、效益优先的原则，致力于低成本、高技术、效益型的矿山开发模式，大力推进9 第三节第三节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 全要素对标工作的开展，实现提质增效；致力于打造核心竞争力矿山，确保现有主力矿山稳产，持续优化技术经济指标；致力于建设绿色节约型矿山，实现铜矿山精细化管理、高质量可持续发展目标。（2）冶炼业务 公司所属5家铜冶炼企业，均采用国际、国内先进冶炼技术，其中东南铜业采用“双闪”闪速炉、西南铜业和滇中有色采用艾萨炉、易门铜业采用底吹炉、赤峰云铜采用连吹炉，多种冶炼工艺技术齐头并进发展，使得公司在生产组织及冶炼过程中可以合理调配，提高原料适应性，降低成本。公司冶炼主要工艺流程按功能分为熔炼、精炼、电解、稀贵、制酸、水处理、制氧、动力等八个生产单元，各环节密切配合协作，产出核心产品阴极铜及主产品黄金、白银、硫酸。（3）协同业务 公司协同业务主要包含技术研发服务、矿山开发项目管理、检验检测、钢球钢棒生产和综合回收等，旨在发挥协同效应，为公司冶炼、矿山企业提供技术、管理、工程建设及采掘劳务、辅助材料等服务，同时打造公司技术管理、开发研究和人才培养平台。各协同业务单位通过创新激励机制，激发内生动力，进一步提升员工队伍积极性，为公司降本增效和持续发展提供动力。3.销售模式：（1）阴极铜 公司阴极铜主要采用区域化直销模式，并建立了覆盖华北、华东、华南、西南和香港等境内外市场的销售网络。公司阴极铜销售价格以上海期货交易所和伦敦金属交易所铜产品期货价格为基础，结合市场行情确定。（2）工业硫酸 公司工业硫酸销售主要采用直销模式为主，销售客户主要为周边地区氢钙、磷肥、钛白等行业企业和相关贸易企业。硫酸销售价格主要根据硫酸供需情况、下游行业生产情况不定期调整。（3）金、银等稀贵金属 公司金、银等稀贵金属产品在国际、国内市场均可销售。其中，国内黄金通过上海黄金交易所销售，价格根据上海黄金交易所现货价格确定，加工复出口黄金参照伦敦贵金属市场协会报价、结合现货市场升贴水确定价格；国内白银产品以上海黄金交易所白银价格、上海期货交易所期货价格为参考进行定价，加工复出口白银参照伦敦贵金属市场协会报价、结合现货市场升贴水确定价格。三、核心竞争力分析三、核心竞争力分析 报告期内，公司核心竞争力未发生重要变化。（一）有力的党建引领（一）有力的党建引领 公司坚持以党建引领生产经营、改革发展、安全环保、科技创新等各项工作，有力推动了党建工作与业务工作双向融合。强化党委作用，紧紧围绕降本增效，助力企业生存发展，在疫情影响、市场冲击的环境下，瞄准全年任务目标做好安排部署，攻坚克难、凝心聚力。加强作风建设，明责任、敢担当，通过发挥政治、思想、组织和宣传优势，把党建工作延伸到各个生产经营环节，把纪律监督挺在前面，有效地将党建优势和过硬的作风转化为生产力和核心竞争力。（二）强大的股东支持（二）强大的股东支持 公司的控股股东为云铜集团，实际控制人为中铝集团。云南铜业作为中铝集团、中国铜业唯一铜产业上市平台，承担着建设世界一流铜企业的使命和责任。依托中铝集团及央企强大的综合实力、丰富的资源优势，公司和行业多个上下游企业、金融机构、科研院所，形成多样化的业务合作，得到各方支持和信任。（三）合理的产业布局（三）合理的产业布局 公司产业涉及铜以及相关有色金属的勘探、采选、冶炼、综合回收利用以及销售，促进了上下游产业链的有机协同。公司主力矿山具备较强的市场竞争力，通过生产探矿、科学调度和设备、安全的精准管理，能基本保持现有在产矿山持续稳定运行。公司冶炼产能布局充分考虑全球铜资源分布特点，国内布局的西南、东南、北方三大冶炼基地形成稳定的产业格局。结合目前全球铜矿资源分布相对集中于南美、非洲等，公司积极优化采购、销售、物流等环节，培育和提升全球化运营能力。（四）较好的资源储备（四）较好的资源储备 公司目前主要拥有和控制的普朗铜矿、大红山铜矿、羊拉铜矿等矿山主要分布在三江成矿带，具有良好的成矿地质条件和进一步找矿的潜力。公司将持续实施重点生产矿山深边部地质勘查工作，积极争取在资源获取方面有所作为，以满足企业可持续发展的需求。截止2021年末，公司保有矿石量9.55亿吨，铜金属量361.05万吨，铜平均品位0.39%。10 第三节第三节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 序号序号 单位单位 矿石量（万吨）矿石量（万吨）Cu平均品位（平均品位（%）Cu金属量（万吨）金属量（万吨）资源剩余可开采年限（年）资源剩余可开采年限（年）1 迪庆有色 80,901.53 0.33 263.64 33 2 玉溪矿业 11,495.43 0.57 65.76 13 3 迪庆矿业 2,007.68 1.02 20.49 22 4 楚雄矿冶 1,106.31 1.01 11.16 3 5 公司合计公司合计 95,510.95 0.39 361.05 （五）良好的基础管理（五）良好的基础管理 公司持续提升企业治理体系和治理能力，完善法人治理结构，建立健全制度体系，强化内部控制和风险管理，管理基础不断夯实。公司大部分矿山都在高原、高海拔地区，气候环境、地质结构、矿石品质都比较复杂，经过长期探索和积累，拥有了丰富的高海拔、深井矿山采选技术和生产管理经验。公司拥有数十年铜冶炼生产运营历史，熟练掌握多种冶炼工艺，安全环保和综合回收水平高，原料适应性良好，成本竞争力较强。在不断发展中，公司锻炼了一大批懂生产、善管理、技术好、能力强的经营管理人才和科研人才，为公司持续经营、稳健发展奠定了较为坚实的基础。四、主营业务分析四、主营业务分析 1、概述、概述 2021年，面对严峻复杂的市场形势，公司以“改革创新攻坚年”为主线，着力改观念、改行动、改考核、改结构，推进科技创新、管理创新，较好完成全年目标任务。第一.生产经营稳健提效，价值创造有所增强。产量效益有所突破，冶炼阴极铜、黄金、白银产量创历史新高，矿山铜精矿含铜完成考核目标；营业收入突破1000亿元大关，净利润同比有所增长，资产负债率进一步优化。对标追标持续深化，公司现金创造、现金管理、资本结构等实现同比优化，矿产铜回收率、铜冶炼综合能耗、冶炼阴极铜单位完全加工成本等技术指标完成较好。第二.基础管理更为夯实，改革创新有序推进。将年度目标、重点工作等细化为清单，按月进行跟踪、督办、考核，促进了工作的落实落地。开展矿山、冶炼安全环保强基固本专项工作，有序启动碳排放管理工作，安全环保态势总体平稳。加强重点技术攻关、科研成果转化和科技创新支撑，迪庆有色普朗铜矿实现5G工业应用，东南铜业顺利实现达产达标。全面落实国企改革三年行动各项任务，大力推进经理层任期制和契约化管理，进一步激发了企业活力。第三.风险防控得到强化，合规工作走向深入。持续完善风险监控体系，实现对所属单位审计工作，风控体系、内控体系和评价“全覆盖”。持续强化市场风险管控，铜、金、银实行当期购销闭合，大宗物资网络采购、物流承包商管控优化工作取得初步成效。强化法务体系建设，建立四级法律顾问制度，构建“一体两翼”法务管理模式。规范上市公司治理，严格遵循信息披露规定和要求，持续加强投资者关系管理。第四.双向融合持续增强，党建引领更加凸显。坚持党建引领，严格执行重大事项党委会前置程序，深化党建与生产经营双向融合，以党建之力持续提升管理之效、价值之效。落实人力资源战略，建立以总工程师为首的矿山技术支撑体系，完善五级工程师和五级技师培养制度，实施青工岗位技能培训和低学历员工素质提升计划。发挥纪检监督执纪问责作用和监督效能，推动合规管理不断实化，营造风清气正氛围，持续激发干事创业的内生动力。2021年，公司全年生产阴极铜134.73万吨，同比增长2.92%；生产黄金18.12吨，同比增长7.19%；生产白银675.62吨，同比增长8.68%；生产硫酸463.38万吨，同比减少0.60%。阴极铜、黄金、白银产量再创历史新高。矿山企业铜精矿含铜产量情况表矿山企业铜精矿含铜产量情况表 矿山名称矿山名称 单位单位 持有权益持有权益 并表精矿含铜并表精矿含铜 权益精矿含铜权益精矿含铜 2021 2020 2019 2018 2021 2020 2019 2018 迪庆有色迪庆有色 万吨 50.01%4.89 6.08 4.80 3.61 2.45 3.04 2.40 1.80 玉溪矿业玉溪矿业 万吨 100%1.95 2.30 2.29 2.19 1.95 2.30 2.29 2.19 11 第三节第三节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 楚雄矿冶楚雄矿冶 万吨 100%0.37 0.64 0.67 0.63 0.37 0.64 0.67 0.63 金沙矿业金沙矿业 万吨 63.41%0.13 0.50 0.41 0.97 0.07 0.25 0.21 0.50 迪庆矿业迪庆矿业 万吨 75%0.23 0.29 0.26 0.60 0.17 0.22 0.20 0.45 凉山矿业凉山矿业 万吨 20%-0.25 0.30 0.28 0.36 思茅山水思茅山水 万吨 45%-0.49 0.49 0.53 0.52 合计合计 万吨-7.57 9.80 8.43 8.00 5.75 7.24 6.58 6.45 注：1.对公司并表以及有重大影响在产矿山进行统计。2.因四舍五入，单项汇总数与合计数可能有细微差异。3.公司所持金沙矿业股权2021年9月已转让。冶炼企业阴极铜产量情况表冶炼企业阴极铜产量情况表 炼厂名称炼厂名称 单位单位 产能产能 持有权益持有权益 并表阴极铜并表阴极铜 权益阴极铜权益阴极铜 2021 2020 2019 2018 2021 2020 2019 2018 西南铜业西南铜业 万吨 50 100%50.30 53.70 52.60 52.50 50.30 53.70 52.60 52.50 赤峰云铜赤峰云铜 万吨 40 45%42.92 41.80 26.79 15.52 19.31 18.81 12.05 6.98 东南铜业东南铜业 万吨 40 60%41.51 35.40 32.12-24.91 21.24 19.27-合计合计 万吨 130-134.73 130.90 111.51 68.02 94.52 93.75 83.93 59.49 注：1.对公司并表分子公司的阴极铜产量进行统计。2.因四舍五入，单项汇总数与合计数可能有细微差异。2021年公司营业收入1,270.58亿元，较上年同期增加388.19亿元，增幅43.99%；实现利润总额16.55亿元，较上年同期增加5.83亿元，增幅54.43%，归属于上市公司的净利润6.49亿元，较上年同期增加2.70亿元，增幅71.00%。2021年主要财务项目变动如下：（1）报告期内主要资产、负债项目变动情况分析 单位：元 项目项目 期末余额期末余额 上年末余额上年末余额 增减幅度增减幅度 变动原因变动原因 货币资金 4,082,416,483.36 2,089,644,187.71 95.36%主要是本期末加大销售力度，加快存货周转，销售回款。应收票据 -2,100,000.00-100.00%期末根据应收票据持有目的列报至应收款项融资。应收款项融资 5,500,000.00 -100.00%期末根据应收票据持有目的列报至应收款项融资。预付款项 4,019,515,200.32 2,704,639,317.04 48.62%主要是本期原料采购价格上涨和进口矿原料增加。其他应收款 144,611,302.48 327,861,304.16-55.89%主要是本期境外期货资金占用减少和收到联营企业现金股利。长期应收款 -178,161,093.58-100.00%本期凯通债权实现以物抵债。其他非流动金融资产 1,887,459.00 33,558,959.00-94.38%主要是处置减少。在建工程 606,408,080.22 1,120,862,266.15-45.90%主要是在建工程转固。12 第三节第三节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 使用权资产 110,919,346.77-100.00%公司自2021年1月1日执行新租赁准则，按新租赁准则列示。开发支出 2,513,326.51 -100.00%本期新增资本化研发支出。其他非流动资产 99,151,771.12 61,954,520.95 60.04%主要是预付工程款增加。短期借款 5,650,593,750.58 8,502,678,817.82-33.54%主要是调整融资结构，短期借款规模下降。交易性金融负债 30,303,424.12 17,879,763.72 69.48%主要是由于本期期权合约增加。衍生金融负债 59,946,222.36 484,381,237.72-87.62%主要是套期保值期货浮动亏损较上年末减少。应付票据 1,319,430,998.84 259,749,686.16 407.96%主要是综合考虑融资成本，票据支付结算量增加。应付职工薪酬 101,349,320.07 75,785,098.97 33.73%主要是辞退福利增加。应交税费 176,202,365.35 352,823,091.97-50.06%主要是本期未交增值税和企业所得税较上年末减少。其他应付款 390,609,267.78 775,576,047.42-49.64%主要是本期应付境外期货保证金减少。其他流动负债 575,197,823.18 1,059,356,341.53-45.70%主要是本期超短期融资券兑付。租赁负债 73,886,604.87-100.00%公司自2021年1月1日执行新租赁准则，按新租赁准则列示。长期应付款 127,878,480.26 258,563,762.54-50.54%主要是处置金沙矿业后导致采矿权转让价款减少。长期应付职工薪酬 11,935,258.38 51,665,373.09-76.