000758_2021_中色股份_2021年年度报告_2022-04-28.pdf

中国有色金属建设中国有色金属建设 股份有限公司股份有限公司 股票简称：中色股份 股票代码：000758 2021 年年度报告 二零二二年四月二十七二零二二年四月二十七日日 中国有色金属建设股份有限公司 2021 年年度报告全文 2 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。带的法律责任。公司负责人刘宇、主管会计工作负责人闫俊华及会计机构负责人李兵声明：公司负责人刘宇、主管会计工作负责人闫俊华及会计机构负责人李兵声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。公司可能存在新冠疫情系统性风险、国际工程承包业务多重风险、资源开公司可能存在新冠疫情系统性风险、国际工程承包业务多重风险、资源开发业务周期性风险、安全生产风险和环保政策风险，具体详见发业务周期性风险、安全生产风险和环保政策风险，具体详见“第三节第三节 管理层管理层讨论与分析讨论与分析/十一、公司未来发展的展望十一、公司未来发展的展望/（五）可能面对的风险（五）可能面对的风险”，敬请广大投，敬请广大投资者注意投资风险。资者注意投资风险。公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。股本。中国有色金属建设股份有限公司 2021 年年度报告全文 3 目录目录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义.2 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标.5 第三节第三节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析.9 第四节第四节 公司治理公司治理.29 第五节第五节 环境和社会责任环境和社会责任.47 第六节第六节 重要事项重要事项.49 第七节第七节 股份变动及股东情况股份变动及股东情况.63 第八节第八节 优先股相关情况优先股相关情况.68 第九节第九节 债券相关情况债券相关情况.69 第十节第十节 财务报告财务报告.70 第十一节第十一节 备查文件目录备查文件目录.171 中国有色金属建设股份有限公司 2021 年年度报告全文 4 释义释义 释义项 指 释义内容 公司、本公司、中色股份 指 中国有色金属建设股份有限公司 中国有色集团、集团公司 指 中国有色矿业集团有限公司 国资委 指 国务院国有资产监督管理委员会 证监会、中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 深交所 指 深圳证券交易所 万向资源 指 万向资源有限公司 红烨投资 指 赤峰红烨投资有限公司 盛达资源 指 盛达金属资源股份有限公司 鑫都矿业 指 蒙古鑫都矿业有限公司 中色锌业 指 赤峰中色锌业有限公司 中色泵业 指 中国有色（沈阳）泵业有限公司 南方稀土 指 中色南方稀土（新丰）有限公司 中色白矿 指 赤峰中色白音诺尔矿业有限公司 中豪矿业 指 赤峰中豪矿业有限公司 中国瑞林 指 中国瑞林工程技术股份有限公司 中色物业 指 北京市中色安厦物业管理有限责任公司 中色机电 指 北京中色建设机电设备有限公司 敖包锌矿 指 蒙古图木尔廷敖包锌矿 达瑞矿业 指 中色印尼（达瑞）矿业有限公司 HZL 指 HINDUSTAN ZINC LIMITED Metalkol SA 指 La Compagnie De Traitement Des Rejets De Kingamyambo Metalkol SA KZ 指 NFC Kazakhstan Ltd VIMICO 指 Vinacomin-Minerals Holding Corporation DPM 指 PT Dairi Prima Mineral 元、万元 指 人民币元、人民币万元 中国有色金属建设股份有限公司 2021 年年度报告全文 5 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、公司信息一、公司信息 股票简称 中色股份 股票代码 000758 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 中国有色金属建设股份有限公司 公司的中文简称 中色股份 公司的外文名称（如有）China Nonferrous Metal Industrys Foreign Engineering and Construction Co.,Ltd.公司的外文名称缩写（如有）NFC 公司的法定代表人 刘宇 注册地址 北京市丰台区西客站南广场驻京办一号楼 B 座中色建设大厦 注册地址的邮政编码 100055 公司注册地址历史变更情况 公司 1997 年上市时注册地址为：北京市海淀区复兴路乙 12 号。2000 年 12 月 27 日变更注册地址后存续至今。办公地址 北京市朝阳区安定路 10 号中国有色大厦 办公地址的邮政编码 100029 公司网址 http:/ 电子信箱 investornfc- 二、联系人和联系方式二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 刘宇 马云天 联系地址 北京市朝阳区安定路 10 号中国有色大厦南楼 17 层 北京市朝阳区安定路 10 号中国有色大厦南楼 15 层 电话 010-84427227 010-84427227 传真 010-84427222 010-84427222 电子信箱 liuyunfc- mayuntiannfc- 三、信息披露及备置地点三、信息披露及备置地点 公司披露年度报告的证券交易所网站 深圳证券交易所 http:/ 中国证券报、证券时报、巨潮资讯网 http:/ 公司年度报告备置地点 北京市朝阳区安定路 10 号中国有色大厦南楼 1502 室 中国有色金属建设股份有限公司 2021 年年度报告全文 6 四、注册变更情况四、注册变更情况 组织机构代码 91110000100001262Q 公司上市以来主营业务的变化情况（如有）1、2000 年 5 月 25 日召开的 1999 年度股东大会审议通过公司章程修订，主营业务在原有基础上扩大如下：（1）自有房屋出租；（2）自营和代理各类商品及技术的进出口业务，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外（不另附进出口商品目录）；（3）开展三来一补、进料加工业务；（4）经营对销贸易和转口贸易。2、2001 年 8 月 20 日召开的 2001年中期股东大会审议通过公司章程第十三条：公司经营范围中兼营部分取消代理报关、商检，变更为：兼营：承办展览（销）会、仓储运输、汽车修理、室内装修；批发零售汽车（不含小汽车）及零配件；经批准的无线电通信产品的销售；自选进口的商品的国内销售（以上国家另有专项专营规定的除外）。3、2002 年 5 月 20 日召开的 2001 年度股东大会审议通过公司章程修订，将原主营业务中增加销售机电电子产品及设备、五金矿产、化工材料、家具、金属材料、通讯器材、照相器材、日用百货。4、2003 年 12 月 15 日召开的 2003 年第一次临时股东大会审议通过公司章程修订，将原主营业务中增加开发国内外以铝、锌为主的有色金属资源。5、2006 年 5 月 12 日召开的 2005 年度股东大会审议通过公司章程修订，删除原主营业务中汽车修理。6、2010 年 6 月 4 日召开的 2010 年第一次临时股东大会审议通过公司章程修订，将原主营业务中矿产品改为金属矿产品。历次控股股东的变更情况（如有）无变更。五、其他有关资料五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 大华会计师事务所（特殊普通合伙）会计师事务所办公地址 北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 1101 签字会计师姓名 刘学传、刘旭燕 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 适用 不适用 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 适用 不适用 六、主要会计数据和财务指标六、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 2021 年 2020 年 本年比上年增减 2019 年 营业收入（元）6,532,556,475.01 6,785,792,161.28-3.73%11,077,988,721.23 归属于上市公司股东的净利润（元）41,452,741.24 21,548,930.58 92.37%-1,059,949,942.82 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）31,921,060.79-48,573,546.03 165.72%-1,067,310,418.71 经营活动产生的现金流量净额（元）2,571,134,547.08-320,759,047.51 901.58%763,712,405.29 基本每股收益（元/股）0.0210 0.0109 92.66%-0.5382 稀释每股收益（元/股）0.0210 0.0109 92.66%-0.5382 加权平均净资产收益率 0.91%0.46%0.45%-19.92%2021 年末 2020 年末 本年末比上年末增减 2019 年末 总资产（元）18,993,212,910.28 22,096,234,431.71-14.04%25,298,016,649.35 归属于上市公司股东的净资产（元）4,544,668,867.27 4,572,236,124.61-0.60%4,803,049,277.55 中国有色金属建设股份有限公司 2021 年年度报告全文 7 公司最近三个会计年度扣除非经常性损益前后净利润孰低者均为负值，且最近一年审计报告显示公司持续经营能力存在不确定性 是 否 扣除非经常损益前后的净利润孰低者为负值 是 否 七、境内外会计准则下会计数据差异七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。八、分季度主要财务指标八、分季度主要财务指标 单位：元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 1,600,470,575.14 1,846,939,085.31 1,427,485,676.70 1,657,661,137.86 归属于上市公司股东的净利润 92,733,982.09 35,769,133.46 21,233,460.86-108,283,835.17 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 90,661,236.16 35,299,121.41 16,515,530.98-110,554,827.76 经营活动产生的现金流量净额 2,352,874,104.24 84,991,375.33 215,248,383.36-81,979,315.85 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 是 否 九、非经常性损益项目及金额九、非经常性损益项目及金额 适用 不适用 单位：元 项目 2021 年金额 2020 年金额 2019 年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）6,687,381.19 3,516,480.98 5,887,619.68 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外）22,601,144.87 35,503,078.02 36,067,126.53 债务重组损益 686,681.44 67,325.14 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 -180,000,000.00 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益-14,531,132.64 15,452,969.15 219,323,878.05 主要系金融工具公允价值变动损益。除上述各项之外的其他营业外收入和支出-7,760,830.07 79,390,065.32-61,946,239.21 减：所得税影响额 323,615.84 32,435,311.22 61,847,521.35 少数股东权益影响额（税后）-2,172,051.50 31,372,130.78-49,875,612.19 合计 9,531,680.45 70,122,476.61 7,360,475.89-中国有色金属建设股份有限公司 2021 年年度报告全文 8 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：适用 不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。将 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 适用 不适用 公司不存在将 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。中国有色金属建设股份有限公司 2021 年年度报告全文 9 第三节第三节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、报告期内公司所处的行业情况一、报告期内公司所处的行业情况 公司需遵守深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 3 号行业信息披露中固体矿产资源业的披露要求 1、公司所处行业 根据中国证监会颁布的上市公司行业分类指引（2012 年修订），公司所属行业为：采矿业（行业代码：B）-有色金属矿采选业（行业代码：B09）。2、公司所处行业发展阶段及市场地位、竞争优势等 目前公司主营铅锌金属的矿业采选和冶炼业务及其他品种有色金属资源的开发等。2021 年，后疫情时代全球铅锌供应过剩局面发生转变，全球通胀以及欧洲能源危机的爆发令全球大宗商品价格普涨，有色金属价格屡创新高。欧洲地区由于极端天气、天然气能源短缺和电价飙升等因素，多家铅锌冶炼厂减产停产，市场担忧加剧持续推高全球锌金属价格，国家粮食和物资储备局也累计分四批向市场投放储备锌进行调节。据中国有色金属工业协会统计，本年度锡、镍、铜、铝等金属价格涨幅靠前，铅锌等金属涨幅相对较弱，铅、锌现货均价同比增长 3.4%、22.1%。全年铅锌金属资源供给呈现略微紧张的状态。供给方面，由于“双碳”、“双控”政策下原材料价格提升，进一步抬升铅锌冶炼厂成本挤压利润空间,铅锌加工费保持长期低位，国内铅、锌产量同去年相比维持相同体量，扩产低于预期。同冶炼端的紧张不同，全球锌精矿产量小幅增长，全年同比增加 5.0%，逐渐恢复至疫情前水平。受疫情封锁、比价不利、运力不足等因素影响，占国内铅锌矿来源大部分的锌矿进口出现较大下滑，据海关总署数据，2021 年国内铅精矿、锌精矿进口量同比下降 9.9%、4.7%。未来随着少数海外新增矿山的投产，铅锌精矿全球供应紧张的局面将有所缓解并保持小幅过剩状态。同时，国外精炼锌产量在短期内难以迅速恢复，将在一定程度上支撑锌价保持偏强态势运行。目前，已有的美洲大型矿山资源开始枯竭并计划关闭，若全球铅锌矿山勘探方面没有获得突破性进展，未来铅锌精矿供需格局可能会再次转向。需求方面，海外疫情持续扰动，订单流向中国导致外向型需求提振。铅锌相关下游应用产品的出口在全年保持了较高的景气度，支撑消费表现较强韧性，包括汽车、家电、建筑业在内的锌消费需求逐步恢复，尽管汽车产业受芯片短缺拖累，但钢铁行业和压铸行业受益于建筑业和基础设施建设回暖的拉动仍将确保需求端的稳定局面。公司锌产品与同行业公司相比竞争力主要体现在产业链覆盖全，拥有两座在产矿山，一座在建矿山和一个锌金属冶炼厂，锌资源品位中等偏上；精矿自给率较高；冶炼厂拥有较强实力及管理能力，金属回收率高；锌产品丰富、质量好、品牌美誉度高；公司海外资源开发能力较强；成本控制能力较强。不足之处主要表现在矿产资源储量有待进一步增加，资源保有年限有待进一步延长。公司将积极扩大铅锌矿种可控资源的占有量，目前正稳步推进印尼达瑞铅锌矿项目施工及投资，加快建设东南亚铅锌基地；同时积极开展赤峰及蒙古国、印度尼西亚等周边国家的有色金属矿业项目的开发工作和现有矿山的探矿增储。印尼达瑞铅锌矿项目建成投产后将大幅增加公司铅锌矿的产量，提高精矿自给率，大幅提升公司在铅锌领域的影响力。公司需遵守深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 3 号行业信息披露中土木工程建筑业的披露要求 3、宏观经济形势、行业政策环境等 2021 年，新冠疫情持续反复，疫情常态化影响日趋复杂，全球经济在脆弱中复苏，部分地区安全形势与公共卫生环境恶化，人员跨境流动阻碍重重，企业经营风险大幅增加。我国对外承包工程业务面对全球产业链供应链的严重冲击，顶着物流及原材料价格的暴涨与本币的升值压力，防疫生产两手抓，业务规模逐渐恢复。在应对疫情挑战的同时，公司积极调整市场策略，围绕国际市场，优化业务布局，创新营运模式，积极开拓国外重点市场，为后疫情时代业务发展积蓄力量。4、市场竞争格局、市场地位、竞争优势等 公司国际工程承包业务多年深耕有色工程领域细分市场，在冶炼工程、矿山工程承包市场积累了良好的口碑，连续多年中国有色金属建设股份有限公司 2021 年年度报告全文 10 入选美国工程新闻记录（ENR）公布的“全球最大 250 家国际承包商”榜单。公司围绕“一带一路”沿线国家，打造重点区域市场，并跨出有色行业，进入石油石化、水利、市政工程等领域，积极开拓非有色市场，积极探索工程承包领域的多元化业务发展。相比国内工程承包领域的公司，公司已经在国际工程承包领域积累了三十多年的开发承包经验，在有色资源开发领域也有近二十年的经验积累。公司经多年的运作逐渐形成如下竞争优势：在国际工程领域和有色金属行业的知名品牌（NFC）；丰富的海外项目开发经验和较强的技术、设计、采购和施工整合能力；专业、敬业、精干、国际化的人才团队；采选冶一体化企业；较高的全球化程度；国家政策的扶持和政策性金融机构的资金支持；上市公司带来的知名度和较强的直接融资能力。5、公司的行业资质类型及有效期 公司目前已拥有的主要工程资质及认证证书，详情如下：序号序号 证书名称证书名称 证书编号证书编号 有效期限有效期限 核发单位核发单位 1 建筑业企业资质（冶金工程施工总承包特级、建筑工程施工总承包壹级、矿山工程施工总承包壹级、机电工程施工总承包壹级）D111012075 2022年12月31日 中华人民共和国住房和城乡建设部 2 建筑业企业资质（公路工程施工总承包贰级）D211069695 2022年6月30日 北京市住房和城乡建设委员会 3 质量管理体系认证证书 02319S20231R4M 2025年4月19日 北京中建协认证中心有限公司 4 环境管理体系认证证书 02319E20231R4M 2025年4月19日 北京中建协认证中心有限公司 5 职业健康安全管理体系认证证书 02319QJ0258R7M 2025年4月19日 北京中建协认证中心有限公司 6 对外劳务合作经营资格证书 LW110020070001 2025年4月28日 北京市商务局 7 对外贸易经营者登记备案表 03160444 长期有效 北京市商务局 8 出入境检验检疫报检企业备案表 18011610554100000231 长期有效 北京市出入境检验检疫局 9 海关报关单位注册登记证书 1106919030 长期有效 北京海关 二、报告期内公司从事的主要业务二、报告期内公司从事的主要业务 公司需遵守深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 3 号行业信息披露中固体矿产资源业的披露要求 1、主要业务、主要产品及其用途 公司主营业务包括有色金属采选与冶炼和国际工程承包。公司是国内最早从事国际工程承包的企业之一，以有色金属行业的国际工程承包业务为主。经过三十多年的发展，公司逐步由单一的国际工程承包商发展成为以有色金属采选与冶炼、国际工程承包等为主营业务的国际有色金属综合型企业。对国际工程承包、有色金属采选与冶炼的整合是公司完善有色金属产业链的战略部署，旨在通过上下游产业之间的相互渗透、延伸与合作，增强公司市场竞争力和抗风险能力。公司主要产品和服务的用途及应用领域如下表所示：业务类型业务类型 主要产品及服务主要产品及服务 主要应用领域主要应用领域 有色金属采选与冶炼 铅精矿、锌精矿 铅锌金属的冶炼 锌锭及锌合金 镀锌板、化工等领域 国际工程承包 国际工程总承包 有色金属采选与冶炼、钢铁、化工等领域国际工程 装备制造 大型隔膜泵 有色金属、冶金、化工等领域 贸易 有色金属贸易 铅锌铝等有色金属、稀土氧化物等 2、经营模式（1）采购模式：公司在合理利用自产锌精矿资源基础上，根据市场供求量及价格变化，外购部分锌精矿及其他原辅料。公司建立合格供应商制度，严格挑选和考核供应商，通过询价、招标等方式确定主要原材料供应商；公司与优质供应商建立长期、稳定的合作关系，确保公司主要原材料的稳定供应。中国有色金属建设股份有限公司 2021 年年度报告全文 11 （2）生产模式：公司建立了铅锌采选及冶炼的一体化生产体系。公司拥有 2 座在产矿山及与之配套的采选能力。公司子公司中色锌业装备国内一流的先进生产设备，采用热酸浸出-低污染沉矾除铁湿法炼锌工艺。该工艺流程适应处理当地锌精矿原料的特点，属国际领先的炼锌工艺。（3）销售模式：公司实施大客户销售战略，以稳定的产品质量和快速供货能力与一批大客户建立长期合作关系。公司定价策略为，在参考市场同类产品售价的同时，结合自身品牌、产品品质、客户群体等因素进行综合定价。报告期内公司有色金属采选与冶炼的主要经营模式未发生重大变化。3、业绩驱动因素 宏观经济和行业因素：有色金属资源开发与国内外宏观经济状况紧密相关。2021 年，锌金属市场价格经历了大幅震荡，在疫情常态化、全球能源危机和国内双控等多因素影响下，锌金属资源上下游行业总体在正常区间偏暖运行。公司海外矿山全年受疫情影响遭遇了人员短缺、原材料断供等多重困难，在全力保证生产的同时推进深边部开采建设工程和边坡治理工程；国内矿山安全生产许可证到期，在停产检修期间申请办理续期，并在下半年取得新证，双重因素叠加导致公司锌精矿产量出现了下降。因此从全年来看，疫情仍对公司有色金属采选与冶炼业务依然造成了较大的不利影响。4、报告期内进行的矿产勘探活动，以及相关勘探支出 2021 年公司矿产勘探活动主要围绕在产矿山开展探矿增储工作，组织开展了赤峰白音诺尔铅锌矿 550 米标高以下及边部探矿权（赛罕其格敖瑞）勘探，共发生勘探支出人民币 212 万元。同时，公司对“内蒙古巴林左旗白音诺尔铅锌矿外围多金属矿勘探”及蒙古国图木尔廷敖包锌矿东南部区域找矿项目开展了综合研究。5、公司固体矿产资源/储量 截至 2021 年 12 月 31 日，公司拥有蒙古国图木尔廷敖包锌矿、内蒙古赤峰中色白音诺尔铅锌矿和印度尼西亚达瑞铅锌矿等 5 宗采矿权和 5 宗探矿权。保有矿产资源总金属量为：锌 350.26 万吨、铅 157.61 万吨。2021 年，赤峰中色白音诺尔铅锌矿消耗矿石量约 40.44 万吨，生产锌金属 2 万吨，铅金属 0.48 万吨；图木尔廷-敖包锌矿消耗矿石量约 44.4 万吨，生产锌金属 3.39 万吨。蒙古国图木尔廷敖包锌矿 经核实估算，截至 2021 年 12 月 31 日，敖包锌矿采矿权全区保有资源/储量总计：矿石量 438.64 万吨，锌金属 43.75 万吨，锌平均品位 9.97%；地下开采区伴生铅金属量 1.63 万吨，银金属量 87.84 吨，铅平均品位 0.49%，银平均品位 26.83g/t。内蒙古赤峰中色白音诺尔铅锌矿 经核实估算，截至 2021 年 12 月 31 日，白音诺尔铅锌矿在采矿证范围内（开采深度 1010m-550m）保有资源/储量总计：矿石量 1715.23 万吨，铅金属量 25.62 万吨，锌金属量 80.89 万吨，铅平均品位 1.49%，锌平均品位 4.72%。(2021 年中色白矿对现有矿体进行了工程加密和储量升级，对资源量和储量进行了重新核算，导致金属量变化)印度尼西亚达瑞铅锌矿 经核实估算，截至 2021 年 12 月 31 日，印度尼西亚达瑞铅锌矿全区保有资源/储量总计为：矿石量 2070.09 万吨，锌金属量 225.62 万吨，铅金属量 131.99 万吨，锌平均品位 10.90%，铅平均品位 6.38%。公司需遵守深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 3 号行业信息披露中土木工程建筑业的披露要求 6、工程项目的主要业务模式、模式的特有风险和报告期内业务模式的变化情况。（1）工程项目主要业务模式 项目开发模式：国际工程承包的项目开发是建设项目前期工作的重要过程，对公司国际工程承包业务营销拓展、向客户（业主）提供高质量的服务和保证签约后合同顺利执行起着重要作用。公司制定了国际业务工程项目开发工作程序和评审办法，以 EP 或 EPC 总承包的基本模式，结合客户的个性化需求，扩展到项目融资+EPC 总承包+产品包销+运营服务的模式，为客户提供一揽子的工程承包服务解决方案。公司国际业务部全面负责国际工程承包项目的开发、执行和售后服务工作，内设 6 大中心、8 个区域总部/类类代表处和 7 个类代表处，其中市场营销中心和 8 个区域总部/类类代表处以及 7个类代表处是国际业务部内项目开发的具体执行部门，负责向国际业务部调度会汇报项目开发前期工作，项目开发立项，组建项目开发小组的组建工作，并跟踪落实项目开发任务。主要设备的采购模式：国际工程承包业务采购最重要的环节是设备采购，主要根据各个工程项目对设备的具体要求由中国有色金属建设股份有限公司 2021 年年度报告全文 12 承包方负责。公司在总结多年业务经验并顺应行业发展规律的基础上，制定了采购管理办法、招标管理办法、供应商管理办法、评标专家管理办法，在公司招投标监督管理部的监督下，由国际业务部下辖的项目部和采购物流中心负责实施，以保证设备质量、项目进度及成本的有效控制。项目施工阶段的管理模式：项目现场施工主要包括设备安装、土建工程施工等，其管理模式是由总承包商总体负责，由专门的安装工程、土建工程等施工分包商实施，项目施工阶段的管理主要体现在技术联系、技术方案的调整和修改、施工流程管理、施工材料管理、质量控制、启动试车组织和管理、竣工验收等方面。（2）模式特有风险 公司与业主签订的国际工程承包合同除部分包括价格调整条款外，绝大多数合同为固定价格合同。国际工程承包项目是复杂的系统工程，公司无法就所有因素对成本的影响进行充分预测并在合同价格中进行反映，如自然环境、天气因素、技术性问题、原材料市场变化等，均可能使项目施工方案发生变化，造成工期延迟或成本上升，这对公司管理能力和成本控制水平提出了较高要求。如果公司不能有效地控制成本，则可能造成项目盈利减少甚至亏损。同时，作为国际工程总承包商，公司不可避免地使用建设相关专业机构、劳务分包商及设备供应商。合同双方可能存在信息不对称和道德风险，分包商设计及施工能力、设备质量、人员素质、后方保障等方面也存在差异，分包商或设备供应商不履行、延迟履行或不适当履行合同等原因均可能造成本公司的违约风险。（3）定价机制 工程业务按照公司的相关规章制度，根据国别市场情况、行业熟悉程度、客户资信、项目竞争强度、技术及管理标准、收汇保证、汇率风险等进行报价。（4）回款安排 一般公司在合同中约定业主在签订合同后支付一定比例有预付款，收到预付款后公司开始执行项目。余下进度款按合同约定的里程碑节点，或者实际工程量完成情况，按期进行支付。部分工程约定一定比例质保金，在项目质保期结束后支付质保金。（5）融资方式 公司工程承包业务融资方式主要通过协助项目业主向银行贷款，公司联系贷款银行，协助办理贷款流程，帮助业主解决项目启动资金。融资渠道包括国内各大银行及出口信用信保机构。（6）政策优惠 目前公司的工程项目不涉及中国援外优惠贷款、优惠出口买方信贷等中国政府给予发展中国家政府的优惠性资金安排。报告期内公司国际工程承包业务的主要经营模式未发生重大变化。7、公司的质量控制体系、执行标准、控制措施及整体评价（1）质量控制体系、执行标准方面 公司质量管理基础坚实，质量管理体系健全。2021 年，公司修订并发布了新版中国有色金属建设股份有限公司质量管理体系文件（2021 版），进一步规范了公司质量管理工作。公司冶炼矿山、加工制造、建筑服务等产品和服务普遍通过了质量体系认证。公司运用 PDCA 方法开展内外部审核工作，不断发现和解决质量管理上存在的突出问题，提升公司质量管理水平。通过质量体系外审，维护好质量管理体系。（2）控制措施方面 2021 年公司积极贯彻落实党中央、国务院关于质量提升行动的指导意见，推进质量提升行动走深走实，促进高质量发展，深入开展工艺优化、工序控制、强化检验、质量攻关、质量创优、完善管理体系等提升工作，促进主要产品、工程和服务供给质量稳步提升。公司持续加强对生产一线质量监督和检查工作，严抓基础管理，夯实质量根基，有效防范质量事故的发生；高度重视质量培训工作，采取外聘专家、网上培训等多种形式组织开展质量培训，全年组织质量培训 75 次，共计 841 人次参加；积极开展质量月活动，深入宣传贯彻党中央、国务院关于质量工作的决策部署，充分调动广大员工的积极性和创造性，营造良好的质量文化和质量环境；大力开展质量创优工作，公司刚果（金）RTR 铜尾矿回收项目二期和印度 SKM 竖井项目荣获中国有色金属建设股份有限公司 2021 年年度报告全文 13 2019-2020 年度中国有色金属工业（部级）优质工程奖。（3）整体评价 2021 年，公司在建工程项目质量可控，符合标准和规范要求，验收合格率 100%，合同履约率 100%，顾客满意度达到95%以上；主要矿产、冶炼、加工产品质量指标稳定，出厂合格率 100%，圆满完成公司年初制定的各项质量管理目标。8、安全制度运行情况 本报告期内，公司安全生产形势保持稳定，未发生一般及以上安全生产事故，职业病新增发病人数为零。全年累计安全生产投入 3111.38 万元。公司和各出资企业持续完善职业健康安全管理体系，2021 年新制定和修订制度规程 43 项。公司本部和重点出资企业保持职业健康安全体系认证有效，冶金、机械加工制造领域实现安全生产标准化三级、二级达标。安全培训体系覆盖全员主要负责人、安全生产管理人员、特种作业和设备作业人员、其他从业人员以及承（分）包和劳务人员，全年开展教育培训 4.37 万人次，培训完成率和合格率达到 100%。公司持续开展安全生产专项整治三年行动，经过启动部署、排查整治和集中攻坚三个阶段的努力，共排查治理问题隐患 496 项，制定制度措施 213 项。推进双重预防体系有效运行，2021年对安全风险进行重新评估，共识别出风险源 1000 余个，建立健全重大安全风险隐患排查标准，持续完善细化风险清单和安全检查表。安全检查实现常态化、制度化。针对生产和施工过程中存在的风险，公司开展经常性定期和不定期安全检查，并重点开展季节性及节假日前安全检查、专项安全检查、综合性安全检查，各级单位全年开展检查 2694 次，排查隐患 3564条，隐患整改率 100%。强化应急救援管理，组织海外各单位制定完善新冠肺炎疫情防控应急预案，有效应对新冠疫情，各单位修订应急预案 29 个，开展应急救援演练 63 次，累计参加 2181 人次，配备专兼职应急救援人员 274 人。三、核心竞争力分析三、核心竞争力分析 1、品牌优势 公司在有色金属国际工程承包领域具有丰富的项目开发、管理经验，项目地域分布广阔，在哈萨克斯坦、俄罗斯、刚果（金）、印度、印度尼西亚、越南等国承接了有色、石油石化、矿业等领域的众多重点项目。公司多次作为总承包商完成政府间重点合作项目，基本确立了以哈萨克斯坦为中心的中北亚地区，以刚果（金）、赞比亚为中心的中南非洲地区以及中国周边国家等主要市场区域。公司在国际有色金属市场上建立了良好声誉，在国际工程承包业务领域形成了 NFC 知名品牌，并获得中国机电产品进出口商会首批大型成套设备企业AAA信用等级企业和中国对外承包工程商会首批中国对外承包工程企业 AAA 信用等级企业殊荣，连续多年入选美国工程新闻记录（ENR）公布的“全球最大 250 家国际承包商”前 150 强。公司生产的红烨牌锌锭产品已通过 ISO9002 质量体系认证和代表国际水平的英国（NQA）质量认证，并分别在上海期货交易所与 LME 获准注册。红烨牌锌锭较高的品牌知名度有助于公司产品获得下游消费者和贸易商的认可。2、技术优势 公司在铅锌冶炼及稀土分离等方面技术水平处于国内领先地位。子公司中色锌业针对赤峰地区锌精矿的特点采用低污染沉矾除铁湿法炼锌的工艺，将锌的浸出率提高到 97%，锌冶炼经济技术指标达到全国行业领先水平，且具有明显的节能减排优势。公司拥有稀土全分离的技术能力，在建的南方稀土萃取分离技术处于国内领先地位。公司围绕资源开发、工程承包业务建设了一批具备国内先进水平的实验室和试验基地，研发设计水平居国内专业领域的领先水平。在海内外有色金属矿产资源勘探、尾矿的资源化处理、主要矿产资源利用率、综合能耗等关键领域技术达到国内领先水平。公司在装备制造领域技术领先，具有比较完整的自主知识产权。子公司中色泵业自主研制的第三代双缸双作用和三缸单作用系列隔膜泵产品总体技术参数的匹配技术、橡胶隔膜技术、重载曲轴结构、磁信号传感器检测技术、自动化技术、高压密封技术等具有创新性，解决了在苛刻工况条件下的连续运转率等关键问题，产品填补了国内空白，其技术和性能指标达到了当今国际同类先进水平。子公司中色白矿、中色锌业、中色泵业均荣获“国家级高新技术企业”称号。本报告期内，公司及所属子公司共完成专利申报 25 项，其中发明专利 4 项，公司参与的尾矿湿法高效提取铜钴关键技术与产业化项目获中国有色协会科技进步一等奖。3、资源优势 公司利用自身优势，通过工程承包带动资源开发，采取工程换资源、参股投资的方式积极获取资源项目。矿产资源开发中国有色金属建设股份有限公司 2021 年年度报告全文 14 以铅锌为重点，开发区域选择上突出海外，兼顾国内，围绕既有铅锌业务，重点打造多个资源基地。稳步推进达瑞铅锌矿项目施工及投资，加快建设东南亚铅锌基地；蒙古国敖包锌矿深边部开采建设工程稳步推进，赤峰白音诺尔铅锌矿技改扩建有效执行。公司将继续抓住矿业的调整周期，深耕非洲、中亚、东南亚等区域，进一步提高资源占有量和资源供应能力。4、人才优势 作为国际大型技术管理型企业，公司在国际工程技术业务合作中，拥有相对完善的商务、技术管理体系，高素质的工程师队伍以及强大的海外机构。公司积极实施人才强企战略，对科技人才与经营管理人才实行分类管理，建立有效的激励机制留住人才。通过重大科技项目实施及深化产学研合作，培养造就一批结构合理、素质优良、创新能力强的科技人才队伍；高度重视和培养通晓国际工程及贸易、国际投资、知识产权保护、国际商事争端解决等能力的高层次人才；引进精通市场开发和高端营销的外籍专家担任公司高级顾问，参与市场开发工作，推动海外项目落地。5、管理优势 公司产权结构良好、法人治理结构完善，具备健全的企业内部控制体系和风险防控体系。公司积极推动“管理+经营”型组织建设，坚持以经营业绩和经济效益为导向，进一步完善优化工程业务的组织机构、管理制度、业务流程和激励机制。建立健全项目管理体系，强化总承包管理能力，全面推进项目管理信息系统的落地使用。加强属