835108_2016_顺舟智能_2016年年度报告_2017-04-17.pdf

公告编号：2017-007 1 证券代码：证券代码：835108 证券简称：证券简称：顺舟智能顺舟智能 主办券商主办券商：南京证券南京证券 顺舟智能 NEEQ:835108 上海顺舟智能科技股份有限公司（ShangHai Shuncom Smart Technology Co.,Ltd）年度报告 2016 公告编号：2017-007 2 公 司年 度 大 事 记 2016 年 6 月 21 日完成资本公积转增股本，注册资本由 660 万变更为 1100 万元 2016 年 11 月 24 日完成高新复审，证书编号：GR201631000843 公告编号：2017-007 3 目录 第一节 声明与提示.6 第二节 公司概况 .1010 第三节 主要会计数据和关键指标 .1212 第四节 管理层讨论与分析 .1414 第五节 重要事项 .2222 第六节 股本变动及股东情况 .2323 第七节 融资及分配情况 .2525 第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况 .2626 第九节 公司治理及内部控制 .2929 第十节 财务报告 .3232 上海顺舟智能科技股份有限公司 2016 年度报告 4 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 公司、本公司、顺舟智能、股份公司 指 上海顺舟智能科技股份有限公司 有限公司、顺舟有限 指 公司前身“上海顺舟电子科技有限公司”顺楫舟 指 上海顺楫舟投资管理合伙企业（有限合伙）张江火炬创投 指 上海张江火炬创业投资有限公司 实际控制人 指 陈建江先生和陈建科先生 三会 指 股东大会、董事会、监事会 三会议事规则 指 股东大会议事规则、董事会议事规则、监事会议事规则 股东大会 指 上海顺舟智能科技股份有限公司股东大会 董事会 指 上海顺舟智能科技股份有限公司董事会 监事会 指 上海顺舟智能科技股份有限公司监事会 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 全国股份转让系统公司 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司 全国股份转让系统 指 全国中小企业股份转让系统 主办券商、南京证券 指 南京证券股份有限公司 审计机构、会计师 指 天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）公司章程 指 上海顺舟智能科技股份有限公司章程 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 物联网 指 利用局部网络或互联网等通信技术把传感器、控制器、机器、人员和物等远程管理控制和智能化的网络通过新的方式联在一起，形成人与物、物与物相联，实现信息化、ZigBee 指 基于 IEEE802.15.4 标准的低功耗局域网协议，是一种短距离、低功耗的无线通信技术 Wi-Fi 指 无线保真（Wireless-Fidelity），是一种可以将个人电脑、手持设备（如 PDA、手机）等终端以无线方式互相连接的技术 GPRS 指 通用分组无线业务（General Packet Radio Service），它以 GSM 为基础，与 GSM 共用相同的基站和频谱资源，通过增加相应的功能实体和对现有的基站系统进行部分改造来实现分组交换，是 GSM 向 3G 升级的过渡技术 IEEE 802.15.4 指 低速率无线个人局域网的物理层和媒体接入控制协议，是 ZigBee、WirelessHART 和 MiWi 规范的基础 智能照明 指 利用计算机、无线通讯数据传输、扩频电力载波通讯技术、计算机智能化信息处理及节能型电器控制等技术组成的分布式无线遥测、遥控、遥讯控制系统，来上海顺舟智能科技股份有限公司 2016 年度报告 5 实现对照明设备的智能化控制 报告期、本期 指 2016 年 1 月 1 日2016 年 12 月 31 日 上年同期 指 2015 年 1 月 1 日2015 年 12 月 31 日 报告期末 指 2016 年 12 月 31 日 元、万元 指 人民币元、人民币万元 上海顺舟智能科技股份有限公司 2016 年度报告 6 第一节 声明与提示 【声明声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证年度报告中财务报告的真实、完整。天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）所对公司出具了标准无保留意见审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。事项事项 是或否是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 否 是否存在豁免披露事项 是 1、豁免披露事项及理由 报告期内豁免披露前五大客户以及前五大原材料供应商，主要因为前五大客户市场份额占公司总销售的份额较大，前五大供应商也因技术标准，被公司列为重要商业机密。为避免损害公司商业利益和投资者利益，因此申请豁免披露。【重要重要风险提示风险提示表表】重要风险事项名称重要风险事项名称 重要风险重要风险事项事项简要简要描述描述 1、公司治理风险 有限公司阶段，公司设立了股东会、执行董事及一名监事，由于规范意识不强，公司治理较为薄弱。在整体变更为股份公司之后，公司逐步建立健全了法人治理结构。但是，由于股份公司成立时间较短，公司及管理层对规范运作的意识尚需提高，各项治理制度能否得到切实执行仍有待检验，未来公司治理可能存在运作不规范的风险。2、实际控制人及控股股东不当控制风险 本公司控股股东为陈建江先生，实际控制人陈建江先生和陈建科先生，合计控制公司 81.8181%的股份，且陈建江担任公司董事长及总经理，陈建科任公司董事、副总经理、财务负责人、董事会秘书，二人对公司经营决策具有重大影响。如果公司控股股东、实际控制人未能严格遵守公司治理与规范运作的各项要求，则可能产生利用其控制地位对公司发展战略、经营决策、人事安排及利润分配等重大事项施加不当影响，进而产生损害上海顺舟智能科技股份有限公司 2016 年度报告 7 公司及中小股东利益的风险。3、公司规模偏小的风险 公司经过近几年发展，虽然在业务规模和资产规模上保持了较快的增长速度，同时在 ZigBee 技术领域有了一定品牌知名度，且积累了一定数量的客户，但相对于国内物联网行业上市公司及国外知名企业来说，公司总体规模仍然偏小，财务实力较弱，抗风险能力相对较弱，存在规模偏小的风险。4、外协加工存在的风险 公司 SMT 生产环节采用外协加工模式，一方面可以发挥公司与外协工厂各自的专业分工优势，合理优化资源配置；另一方面，对附加值较低的生产环节进行外协，公司能够专注于具有高附加值的技术研发应用业务及软件技术服务，有效提升公司整体盈利水平。公司在选择外协工厂时十分重视对方的资质信誉和生产能力保障，并且建立了相应的生产运营和质量管控流程以确保产品质量，但如果由于外协工厂原因未能及时按质按量完成任务，拖延交货期或出现产品质量问题等，将会对公司的生产经营造成一定的不利影响。5、供应商集中度较高的风险 2013 年和 2014 年，公司对外销售的产成品全部向顺舟网络采购，对前五大供应商采购额占当期采购总额比例分别达 86.64%、95.22%。2015 年公司已直接向原材料供应商采购，2016 年前五大供应商采购额占当期材料采购总额的比例仍达 55.85%，占比依然相对较高。虽然公司原材料属于充分竞争行业，市场生产厂家较多，但目前公司对主要供应商依然存在一定依赖性，若公司主要供应商经营状况发生意外，出现停产或因其他原因暂停对公司的供货，则公司需要重新选择其他供应商，则可能会对公司短期生产经营造成一定负面影响。6、应收账款余额较大，存在可能发生坏账的风险 2015 年末以及 2016 年末，公司的应收账款账面价值分别为3,474,795.03 元和 2,716,631.83 元，占公司各期末总资产的比重分别为 20.37%和 11.93%，期末应收账款账面价值逐渐下降。反映出公司对应收账款实施了有效的管理，减少了公司资金的占用。但是因部分应收款账期达到 2-3 年，坏账风险增加。如果公司主要客户的财务状况出现恶化，或者经营情况、商业信用发生重大不利变化，公司应收账款产生坏账的可能性将增加，从而对公司的经营造成较大的不利影响。7、税收优惠政策变化的风险 根据财政部、国家税务总局关于软件产品增值税政策的通知（财税2011100 号），公司享受增值税即征即退政策。2016 年度公司非经常性损益中软件增值税即征即退净额为 783,449.30元，扣除所得税影响后的金额为 665,931.91 元，2016 年净利润为 4,572,035.08 元，占当期净利润的比重为 14.57%，对公司的净利润产生较大影响。如果企业未来不能持续获得软件产品的认证资格，就不能获得增值税退税优惠，将对公司的经营业绩产生一定的影响。公司于 2016 年 11 月 24 日获得编号为 GR201631000843 的高新技术企业证书，认定有效期为 3 年。根据国务院关于经济特区和上海浦东新区新设立高新技术企业实行过渡性税收优惠的通知（国发200740 号），公司 2016 年执行的是 15%的企业所上海顺舟智能科技股份有限公司 2016 年度报告 8 得税税率。如果未来公司不能通过国家高新技术企业复审或相应的税收优惠政策发生变化，公司将不再享受上述企业所得税税收优惠，这将对公司未来的经营业绩产生不利的影响。8、公司存在补缴住房公积金或受到行政处罚的风险 2015 年 8 月前，公司存在未为员工缴纳住房公积金的情形，自2015 年 8 月开始，公司已经为全部员工缴纳了住房公积金，同时公司实际控制人陈建江先生和陈建科先生出具承诺：“如公司因有关政府部门或司法机关在任何时候认定需补缴社会保险费（包括养老保险、医疗保险、失业保险、工伤保险、生育保险）和住房公积金，或因社会保险费或住房公积金事宜受到处罚，或被任何相关方以任何方式提出有关社会保险费和住房公积金的合法权利要求，本人将无条件全额承担有关政府部门或司法机关认定的需由公司补缴的全部社会保险费和住房公积金、罚款或赔偿款项，全额承担被任何相关方以任何方式要求的社会保险费和住房公积金或赔偿款项，以及因上述事项而产生的由公司支付的或应由公司支付的相关费用。”但是，若公司实际控制人未能有效履行相关承诺，则未来公司依然存在补缴住房公积金风险，同时因公司在 2015 年 8 月前未替员工缴纳住房公积金存在被主管部门政处罚的风险。9、同业竞争情况 2015 年之前，顺舟网络与公司主营业务基本相同。顺舟网络自2014 年开始已将业务逐步转移至公司，在 2015 年 1 月清理其库存后未进行实质性经营活动，同时，顺舟网络已将其经营范围变更为：“计算机游戏软件的开发、销售，移动互联网络科技领域内的技术开发，服装、工艺美术品的销售，设计、制作各类广告，利用自有媒体发布广告，动漫设计。”公司实际控制人陈建江先生和陈建科先生出具了避免同业竞争承诺函，但是，如果公司控股股东、实际控制人不能有效控制并解决同业竞争，未来仍可能因同业竞争问题给公司生产经营带来不利影响。10、有限公司整体变更为股份有限公司时相关自然人个税未缴纳的风险 依据国家税务总局关于股份制企业转增股本和派发红股征免个人所得税的通知、关于盈余公积金转增注册资本征收个人所得税问题的批复和国家税务总局关于进一步加强高收入者个人所得税征收管理的通知 3 个文件规定，有限责任公司在进行股份制整体变更时，用盈余公积和未分配利润转增股本的部分需要交纳个人所得税。公司自然人股东目前暂未缴纳个税，公司也未代扣代缴相关个税，虽然公司改制时自然人股东已对个税缴纳情况作出如下承诺：“本人作为上海顺舟智能科技股份有限公司的自然人股东，将依法向税务机关申报并缴纳相应的个人所得税。如本人未依法缴纳上述个人所得税，则日后国家税务主管部门要求本人补缴相应税款时，本人将及时按税务规定缴纳相应税款及滞纳金并自愿承担一切法律责任，不会侵害公司和公司其他股东利益”。但是公司仍存在因未履行代扣代缴义务被税务部门处罚的税收风险。11、关联交易涉税风险 2013 年、2014 年以及 2015 年，公司对关联方顺舟网络采购商品金额分别为 3,428,663.12 元、5,558,463.44 元及 282,982.27 元，占公司各期采购总额的比例分别为 72.10%、80.46%及 4.36%。上海顺舟智能科技股份有限公司 2016 年度报告 9 但是公司与顺舟网络之间的关联交易未按照特别纳税调整实施办法（试行）（国税发20092 号）第十一条规定及时向主管税务机关申报相关附件资料。虽然公司实际控制人陈建江、陈建科出具了承诺函，承诺“若顺舟智能因特别纳税调整事项，被税务主管机关作出特别纳税调整，需要补缴税款的，在顺舟智能依法补缴税款及相关利息后的 20 个工作日之内，承诺人将全部的补缴税款金额及相关利息足额补偿给顺舟智能，承诺人之间愿意为此承担连带责任”。但是，公司仍存在被税务主管机关要求作出特别纳税调整，并补缴相关税款的法律风险。本期重大风险是否发生重大变化：否 上海顺舟智能科技股份有限公司 2016 年度报告 10 第二节 公司概况 一、基本信息 公司中文全称 上海顺舟智能科技股份有限公司 英文名称及缩写 ShangHai Shuncom Smart Technology Co.,Ltd 证券简称 顺舟智能 证券代码 835108 法定代表人 陈建江 注册地址 中国（上海）自由贸易试验区盛荣路 88 弄 1 号楼 6 层 07、08、09、10 室 办公地址 中国（上海）自由贸易试验区盛荣路 88 弄 1 号楼 6 层 07、08、09、10 室 主办券商 南京证券 主办券商办公地址 南京市玄武区大钟亭 8 号 会计师事务所 天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名 王兴华、刘丽 会计师事务所办公地址 北京市海淀区车公庄西路 19 号外文文化创意园 12 号楼 二、联系方式 董事会秘书或信息披露负责人 陈建科 电话 021-33933988 传真 021-33933968 电子邮箱 公司网址 http:/ 联系地址及邮政编码 中国（上海）自由贸易试验区盛荣路 88 弄 1 号楼 608 室 201203 公司指定信息披露平台的网址 http:/ 公司年度报告备置地 董事会办公室 三、企业信息 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 挂牌时间 2015 年 12 月 21 日 分层情况 基础层 行业（证监会规定的行业大类）C39 计算机、通信和其他电子设备制造业 主要产品与服务项目 基于 ZigBee、GPRS/3G/4G、Wi-Fi、蓝牙、SUB-1G 等技术的无线物联网嵌入式通信模块、无线智能家居解决方案和城市智能照明控制系统研发和应用 普通股股票转让方式 协议转让 普通股总股本（股）11,000,000 做市商数量-控股股东 陈建江 实际控制人 陈建江、陈建科 四、注册情况 项目项目 号码号码 报告期内报告期内是否变更是否变更 上海顺舟智能科技股份有限公司 2016 年度报告 11 企业法人营业执照注册号 913100005574996389 否 税务登记证号码 913100005574996389 否 组织机构代码 913100005574996389 否 上海顺舟智能科技股份有限公司 2016 年度报告 12 第三节 会计数据和财务指标摘要 一、盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 营业收入 27,854,333.48 18,509,444.99 50.49%毛利率 57.19%63.44%-归属于挂牌公司股东的净利润 4,572,035.08 2,506,609.71 82.40%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 2,369,324.71 1,475,043.73 60.63%加权平均净资产收益率（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）30.63%32.82%-加权平均净资产收益率（归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）15.87%19.31%-基本每股收益 0.42 0.24 75%二、偿债能力 单位：元 本期本期期期末末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 资产总计 22,766,969.58 17,060,223.82 33.45%负债总计 5,553,801.34 4,419,090.66 25.68%归属于挂牌公司股东的净资产 17,213,168.24 12,641,133.16 36.17%归属于挂牌公司股东的每股净资产 1.56 1.92-18.75%资产负债率 24.39%25.90%-流动比率 4.01 3.78-利息保障倍数-三、营运情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 经营活动产生的现金流量净额 3,285,376.14 181,329.33-应收账款周转率 7.93 6.54-存货周转率 3.91 4.70-四、成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 总资产增长率 33.45%57.38%-营业收入增长率 50.49%48.53%-净利润增长率 82.40%643.93%-五、股本情况 单位：股 上海顺舟智能科技股份有限公司 2016 年度报告 13 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 普通股总股本 11,000,000 6,600,000 66.67%计入权益的优先股数量-计入负债的优先股数量-六、非经常性损益 单位：元 项目项目 金额金额 （1）非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分 20,524.26（2）计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 2,551,449.30（3）除上述各项之外的其他营业外收入和支出 19,450.40 非经常性损益合计非经常性损益合计 2,591,423.96 所得税影响数 388,713.59 少数股东权益影响额（税后）-非经常性非经常性损益净额损益净额 2,202,710.37 上海顺舟智能科技股份有限公司 2016 年度报告 14 第四节 管理层讨论与分析 一、经营分析（一（一）商业模式商业模式 公司自设立以来一直从事 ZIGBEE 等小无线产品、智能照明系统的研发、生产和销售，目前公司的ZIGBEE 产品广泛应用于智能照明、智慧工业和智能家居等行业应用领域，整套智能照明控制系统开始与各大灯具厂商、工程公司开始合作，并逐步规模上量。报告期内，公司的商业模式未发生变化。（一）生产模式 目前公司主要控制产品设计、研发和测试、组装、采购、销售等核心环节，将生产工艺简单、利润率较低的环节委托外协厂商加工生产，公司产品的 SMT 生产环节目前主要采用外协加工模式。在 SMT 生产环节，外协厂商按公司所设计提供的电路图进行贴片组装，公司根据产品质量标准要求监督外协工厂生产流程，公司选择资质较好且生产能力有保障的外协工厂进行合作，公司安排质检专员进行现场质检，待产品经过目检和软件烧录检测合格后进入公司仓库。生产模式的变化增强了公司的独立性，也提高了公司的盈利能力。（二）销售模式 公司既向客户销售公司的标准化产品，同时也能根据部分客户的需求进行定制开发后再进行销售。公司产品销售由销售部门完成，销售团队主要通过参加国内行业展会等渠道拓展客户，同时通过部分老客户介绍公司也获取部分订单。公司主要采用直销的方式，由于公司产品具有较高的技术含量，且可以根据客户需求进行定制开发，在销售环节为客户提供了更多附加技术服务，增强客户对公司的粘性。（三）采购模式 目前公司所用原材料通常采用直接采购模式，即公司直接向供应商询价、签订采购合同、支付货款、货到入库。为保证公司采购的产品符合品质及成本要求，公司设有采购外协部，主要负责搜寻合格供应商，对原材料进行询价、比价、议价工作，同时对供应商提供的账期、供货价格、供货的产品综合考量，最终选择合适的供应商并根据生产计划实施采购。采购模式的变化增强了公司的独立性，也提高了公司的盈利能力。（四）研发模式 公司实行客户驱动及市场驱动相结合的产品研发模式，依靠团队协作和科学管理，严格执行开发、测试等各阶段程序。客户驱动模式下，研发部根据客户的个性化需求，在原有模块基础上进行改造升级；市场驱动模式下，销售部门将市场前沿技术反馈给研发部，研发部负责对前瞻性技术进行研究，并与销售部门共同确保公司产品能够适应市场需求和变化。针对研发工作部门制订相应研发计划，根据表现情况，建立股权激励和项目奖金相结合的奖励方式。年度内变化统计：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 否 主营业务是否发生变化 否 主要产品或服务是否发生变化 否 客户类型是否发生变化 否 关键资源是否发生变化 否 销售渠道是否发生变化 否 收入来源是否发生变化 否 商业模式是否发生变化 否（二（二）报告期内经营情况回顾报告期内经营情况回顾 上海顺舟智能科技股份有限公司 2016 年度报告 15 总体回顾总体回顾：2016 年公司实现收入 2785.43 万元，净利润 457.20 万元。与 2015 年相比，公司营业收入、净利润均呈现较大幅度增长。主要原因如下：1、公司所处的物联网技术与服务行业成为市场热点，智能照明、智能家居、工业 4.0 等市场火热，尤其是道路照明系统、智能家居模块，都有大幅增长。2、2016 年，公司加大市场开拓力度，重新组建销售团队，对智能家居、智能照明的研发和销售投入增加，以此获得更大的市场份额和销售订单。3、本年度营业外收入较去年大幅增加。主要原因系因本公司挂牌全国股份转让系统获得政府补贴、增值税即征即退的增加、创新基金验收通过的尾款和其他财政扶持资金到位。4、报告期内，公司不断完善组织架构设置及内控制度，提升企业管理人员的管理水平，持续加强风险防范能力，对内部员工采取绩效考核的方式进行激励，使公司治理更加成熟、规范、稳定。公司总体保持健康良好的发展趋势。1、主营业务分析、主营业务分析（1）利润构成）利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 金额金额 变动比变动比例例 占营业收入占营业收入的的比重比重 金额金额 变动比例变动比例 占营业收入占营业收入的的比重比重 营业收入 27,854,333.48 50.49%100.00%18,509,444.99 48.53%100.00%营业成本 11,924,222.11 76.22%42.81%6,766,819.09 8.31%36.56%毛利率 57.19%-63.44%-管理费用 8,739,980.22 15.38%31.38%7,575,191.77 80.00%40.93%销售费用 4,270,968.23 68.79%15.33%2,530,407.40 40.91%13.67%财务费用-2,500.30 97.80%-0.01%-113,744.56-156.40%-0.61%营业利润 2,654,101.51 59.37%9.53%1,665,361.15 1,090.92%9.00%营业外收入 2,591,593.57 119.83%9.30%1,178,932.55 498.13%6.37%营业外支出 169.61-0.001%-净利润 4,572,035.08 82.40%16.41%2,506,609.71 643.93%13.54%项目重大变动原因项目重大变动原因：1、本期营业收入较上年增加934.49万元，增长50.49%，主要原因包括：1）无线照明较上年增长425.15万元，增长83.65%；2）无线传输模块较上年增长509.34万元，增长37.93%；2、本期营业成本增加的主要原因包括：1）报告期营业收入增加934.49万，对应增加营业成本；2）2016年公司销售价格下降，但对应的成本却无降低，并且主芯片等重要原材料成本受外汇影响有上升趋势。3、本期管理费用较上年增加116.48万元，增长15.38%，主要原因包括：1）本期加大新产品的研发力度，研发支出较上期增加140.63万元，增长64.01%；2）职工薪酬本期增加42.63万元，较上年增长19.42%；3）办公费增加42.66万元，增长157.71%；4)折旧本期增加5.71万元，较上年增长39.27%；5）与上年度相比，因无需支付新三板挂牌中介机构辅导费用，因此中介服务费用减少142.78万，下降87.13%。4、本期销售费用较上年增加 174.06 万元，增长 68.79%，主要原因包括：1）本期公司加大市场拓展力度，销售人员薪酬支出较上期增加 70.31 万元，增长 46.59%；2）广告宣传费用较上期增加 36.40 万元，增长 105.22%；3）本期销售办公费用增加 17.87 万，增加 282.58%；4）本期房租费用增加 2.65 万元，增长 36.76%；5）差旅费增加 22.11 万元，增加 59.34%。5、财务费用较上年增加 11.12 万元，变动比例为 97.80%，主要原因为：利息收入较上年减少 11.09万元，减少 93.92%。6、本期营业利润较2015年增加98.87万元，增长59.37%，主要原因为：本期受物联网行业火热的影响，上海顺舟智能科技股份有限公司 2016 年度报告 16 公司本期实现销售收入2785.43万元，较2015年增加50.49%；7、本期营业外收入较上期增加 141.27 万元，增长 119.83%，主要原因是公司 1）软件增值税即征即退增加 49.89 万元，增长 175.35%；2）财政补贴增加 78.6 万元，增长 107.38%；3)创新基金增加 9 万元，增长 56.25%。8、本期净利润较上期增加 82.40%，主要原因是本期营业利润及营业外收入均较上期有较大幅度的增加。（2）收入构成）收入构成 单位：元 项目项目 本期收入金额本期收入金额 本期成本金额本期成本金额 上期上期收入金额收入金额 上期成本上期成本金额金额 主营业务收入 27,854,333.48 11,924,222.11 18,509,444.99 6,766,819.09 其他业务收入-合计合计 27,854,333.48 11,924,222.11 18,509,444.99 6,766,819.09 按产品或区域分类分析：单位：元 类别类别/项目项目 本期收入金额本期收入金额 占营业占营业收入比例收入比例 上期上期收入金额收入金额 占营业占营业收入收入比例比例 无线照明 9,333,774.62 33.51%5,082,289.77 27.46%无线传输 18,520,558.86 66.49%13,427,155.22 72.54%合计 27,854,333.48 100.00%18,509,444.99 100.00%收入构成变动的原因收入构成变动的原因：公司主要产品为无线照明和无线传输模块，报告期内无线照明产品增长快速，较上期增长 83.65%，无线传输产品较上期增长 37.93%，增长比例的不同导致占营业收入比重有所变化。（3）现金流量状况）现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 经营活动产生的现金流量净额 3,285,376.14 181,329.33 投资活动产生的现金流量净额-3,348,701.49-7,067,174.57 筹资活动产生的现金流量净额 0 3,937,170.59 现金流量分析现金流量分析：1、经营活动产生的现金流量净额为 328.54 万元，较上期增加 310.40 万元，增长 1711.83%。主要包括：1）随着主营业务的增长，公司加强对应收账款的管控，应收账款回款良好；2）收到新三板挂牌政府补贴款以及增值税即征即退等。2、投资活动产生的现金流量净额-334.87 万元，较上期增加 371.85 万元，增长 52.62%，主要是因为公司利用闲置资金购买招商银行 e+企业定期理财产品，年末公司持有招商银行 e+企业定期理财产品 1323万元，去年同期只有 991.48 万元，较上期增加 331.52 万元，增加 33.44%；3、本期筹资活动产生的现金流量净额为 0，较上年减少 393.72 万元，主要是因为报告期内未发生筹资活动。（4）主要客户情况）主要客户情况 单位：元 序号序号 客户名称客户名称 销售金额销售金额 年度销售占比年度销售占比 是否存在关联关系是否存在关联关系 1 第一大客户 3,475,799.15 12.48%否 2 第二大客户 3,298,833.33 11.84%否 3 第三大客户 1,600,678.64 5.75%否 4 第四大客户 1,588,564.11 5.70%否 上海顺舟智能科技股份有限公司 2016 年度报告 17 5 第五大客户 686,810.94 2.47%否 合计合计 10,650,686.17 38.24%-（5）主要供应商情况）主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商名称供应商名称 采购金额采购金额 年度采购占比年度采购占比 是否存在关联关系是否存在关联关系 1 第一大供应商 5,536,250.53 42.67%否 2 第二大供应商 549,145.32 4.23%否 3 第三大供应商 440,412.95 3.39%否 4 第四大供应商 407,602.59 3.14%否 5 第五大供应商 313,333.28 2.42%否 合计合计 7,246,744.67 55.85%-（6）研发支出）研发支出与专利与专利 研发支出研发支出：单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 研发投入金额 3,603,368.77 2,197,101.25 研发投入占营业收入的比例 12.94%11.87%专利情况专利情况：项目项目 数量数量 公司拥有的专利数量 1 公司拥有的发明专利数量 0 研发情况：研发情况：报告期内公司研发支出共计 360.33 万元，占营业收入的比重为 12.94%，与上期相比，上升 1.07 个百分比，研发支出有上升趋势。公司自成立以来，以科学技术为中心，致力于产品的研发和创新，为公司的发展带来稳定的技术基础，研发的 ZIGBEE 无线模块、智慧路灯“灯、网、云”在业内得到广泛认可，技术的创新给公司带来稳定的发展。公司是经认定的高新技术企业，严格按照相关规定和内部控制归集研发费用，对研发工作部门制订相应研发计划，根据项目进展情况，建立股权激励和项目奖金相结合的奖励方式，促使团队的稳定发展，引进更加专业的人才，促进公司更好的发展。2、资产负债结构分析、资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本本年年期末期末 上年期末上年期末 占占总资产比重总资产比重的的增减增减 金额金额 变动变动 比例比例 占总资占总资产的产的比比重重 金额金额 变动变动 比例比例 占总资占总资产的产的比比重重 货币资金 827,859.08-7.11%3.64%891,184.43-76.79%5.22%-1.58%应收账款 2,716,631.83-21.82%11.93%3,474,795.03 91.13%20.37%-8.44%存货 4,266,463.29 133.05%18.74%1,830,726.63 74.66%10.73%8.01%长期股权投资-固定资产 511,169.77 36.24%2.25%375,203.01-5.12%2.20%0.05%在建工程-短期借款-长期借款-上海顺舟智能科技股份有限公司 2016 年度报告 18 资产总计 22,766,969.58 33.45%-17,060,223.82 57.39%-资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：1、存货较上年末增加了 133.05%，主要原因是：1）为了减少美元汇率上升对公司的影响，加大了主芯片等进口元器件的库存；2）产品线的拓展；3）为提高服务质量，应大客户要求，储备一定数量的产成品 2、固定资产较上年末增加了 36.24%，主要原因是：1）新购入商务车 1 辆；2）新添置电脑 27 台 3、资产总额较上年末增加了 33.45%，主要原因是：1）存货增加储备 243.57 万，2）报告期公司净利润 457.20 万 3、投资状况分析投资状况分析（1 1）主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 无（2）委托理财及衍生品投资情况委托理财及衍生品投资情况 报告期内，公司利用部分自有闲置资金购买理财产品，单笔最大金额为 400 万，2016 年滚动购买累计金额为 13963.51 万元理财产品，均为招商银行网上银行购买的 e+企业定期理财项目，全年累计理财收益 28.44 万。报告期末，理财产品金额为 1323 万。公司第一届董事会第八次会议审议通过了关于追认公司使用闲置资金购买理财产品的议案，对于 2016 年全年利用部份自有闲置资金购买理财产品进行了追认。（三（三）外部外部环境环境的分析的分析 公司主要提供无线物联网传输模块以及基于相同技术的智能照明系统，随着物联网、互联网+和智能化的快速发展，智能工业、智能家居、智能照明、智能交通、智能安防、智能医疗、智能环保等行业的发展推动了社会进步和行业壮大，导致对本行业产品的巨大需求。公司目前在智慧工业、智能照明和智能家居领域已经得到市场的认可，并形成批量销售客户，其中智能照明和智能家居作为公司近期在物联网行业的重要应用领域，市场规模也在不断扩大。（四（四）竞争优势竞争优势分析分析 经过多年的积累，公司的资金实力与品牌影响力得到了彰显，公司的研发、销售、管理等能力有了较大程度的提高。公司核心技术人员团队保持稳定并逐步壮大，经营方式、盈利模式保持稳定并逐步优化，不存在因设备或技术升级换代、核心技术人员辞职等导致公司核心竞争力受到严重影响的情形。公司的核心竞争优势体现在以下几个方面：1、核心技术优势 企业发展的核心动力是企业本身的技术水平和研发能力。公司自成立以来，始终大力投入技术研发，开发各类嵌入式技术及相关产品，尤其是在 ZigBee 技术和智能照明领域保持技术的领先性。公司产品的研发方向始终针对客户的实际需求，将产品、技术与客户的需求紧密结合。公司是国家高新技术企业，公司的核心技术均为自主研发，主要产品已申请软件著作权，相关知识产权均为公司独立拥有。公司发起人之一陈建江先生具有深厚的嵌入式系统技术背景，公司自设立以来，一直把技术研发作为战略重心之一，且公司研发团队近年来保持稳定，是国内最早开始从事 ZigBee 产品技术研发的团队之一，公司产品在组网能力和网络稳定性方面领先国内同行。2、产品和客户优势 公司产品组网能力强，性能稳定可靠，在同类产品中优势明显；同时，公司是国内最早开始做 ZigBee产品的企业之一，行业理解比较深，市场积累深厚，产品应用于多个领域，积累行业客户众多，全国每年都有 1000 多家客户在使用，涉及多个行业，同时，公司对单一客户依赖小，抗风险能力较强。3、团队优势 公司员工专业结构和年龄分布合理，公司团队较为稳定，公司为了进一步增强团队的凝聚力，激发员工的工作热情，将公司的未来和员工的发展紧密结合，实施了股权激励，未来将视情况实施进一步的股权激励计划。上海顺舟智能科技股份有限公司 2016 年度报告 19 （五（五）持续经营持续经营评价评价 报告期内，公司业务、资产、人员、财务机构等完全独立。保持有良好的公司独立自主经营的能力。会计核算、财务管理、风险控制等各项重大内部控制体系运行良好，主要财务业务等经营指标健康，经营管理层、核心业务人员队伍稳定，公司和全体员工没有发生违法违规行为，公司经营业绩稳定，资产负债结构合理，外部环境未发生重大不利变化。因此，公司拥有良好的持续经营能力，报告期内公司未发生对持续经营能力有重大不利影响的事项。二、风险因素（一）（一）持续到本年度的持续到本年度的风险因素风险因素 1、公司治理风险 有限公司阶段，公司设立了股东会、执行董事及一名监事，由于规范意识