000722_2021_湖南发展_2021年年度报告_2022-03-30.pdf

湖南发展集团股份有限公司 2021 年年度报告全文 1 湖南发展集团股份有限公司湖南发展集团股份有限公司 2021 年年度报告年年度报告 2022 年年 03 月月 湖南发展集团股份有限公司 2021 年年度报告全文 1 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。带的法律责任。公司负责人张禹文、主管会计工作负责人李志科及会计机构负责人公司负责人张禹文、主管会计工作负责人李志科及会计机构负责人(会计主会计主管人员管人员)杨冰声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。杨冰声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。本年度报告涉及公司未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质本年度报告涉及公司未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。承诺，请投资者注意投资风险。公司在本报告公司在本报告“第三节第三节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析”之之“十一、公司未来发展的展望十一、公司未来发展的展望”部分详细描述了公司未来发展中可能存在的风险及应对措施，敬请投资者关注部分详细描述了公司未来发展中可能存在的风险及应对措施，敬请投资者关注相关内容。相关内容。公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 464158282 股股为基数，为基数，向全体股东每向全体股东每 10 股派发现金红利股派发现金红利 1.00 元（含税），送红股元（含税），送红股 0 股（含税），不以公股（含税），不以公积金转增股本。积金转增股本。湖南发展集团股份有限公司 2021 年年度报告全文 2 目录目录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 .1 1 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 .5 5 第三节第三节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 .1010 第四节第四节 公司治理公司治理 .3232 第五节第五节 环境和社会责任环境和社会责任 .5151 第六节第六节 重要事项重要事项 .5353 第七节第七节 股份变动及股东情况股份变动及股东情况 .6666 第八节第八节 优先股相关情况优先股相关情况 .7171 第九节第九节 债券相关情况债券相关情况 .7272 第十节第十节 财务报告财务报告 .7373 湖南发展集团股份有限公司 2021 年年度报告全文 3 备查文件目录备查文件目录 一、载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表；二、载有董事长签名和公司盖章的2021年年度报告原件；三、报告期内在中国证券报 上海证券报 证券时报 证券日报及巨潮资讯网上公开披露过的所有公司文件的正本及公告原稿。湖南发展集团股份有限公司 2021 年年度报告全文 4 释义释义 释义项 指 释义内容 本公司、公司、湖南发展 指 湖南发展集团股份有限公司 控股股东、湖南发展集团 指 湖南发展资产管理集团有限公司 湘投控股 指 湖南湘投控股集团有限公司 株洲航电、分公司 指 湖南发展集团股份有限公司株洲航电分公司 湖南发展水电公司 指 湖南发展集团水电产业管理有限公司 源质公司 指 株洲航电源质服务有限责任公司 湖南发展株航新能源 指 湖南发展株航新能源开发有限公司 湖南湘发健康 指 湖南湘发健康产业投资有限公司 湖南发展益沅 指 湖南发展益沅自然资源开发有限公司 湖南发展琼湖建材 指 湖南发展琼湖建材经营有限公司 湖南发展琼湖砂石集散中心 指 湖南发展琼湖砂石集散中心有限公司 鸟儿巢公司 指 湖南鸟儿巢水电站发电有限公司 湖南发展养老 指 湖南发展集团养老产业有限公司 康乃馨养老研究院 指 湖南康乃馨养老研究院有限公司 湖南发展春华 指 湖南发展春华健康投资有限公司 开元发展 指 开元发展（湖南）基金管理有限责任公司 蟒电公司 指 湖南芷江蟒塘溪水利水电开发有限责任公司 荣信建材 指 沅江荣信建材有限公司 展新置业 指 湖南发展高新置业有限公司 康乃馨公司 指 湖南康乃馨养老产业投资置业有限公司 达晨创丰基金 指 深圳市达晨创丰股权投资企业（有限合伙）达晨创鸿基金 指 深圳市达晨创鸿私募股权投资企业（有限合伙）江西南水 指 江西南水装配式建筑科技有限公司 湖南联交所 指 湖南省联合产权交易所 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 湖南省国资委 指 湖南省人民政府国有资产监督管理委员会 元、万元、亿元 指 人民币元、人民币万元、人民币亿元 报告期 指 2021 年 1 月 1 日-2021 年 12 月 31 日 湖南发展集团股份有限公司 2021 年年度报告全文 5 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、公司信息一、公司信息 股票简称 湖南发展 股票代码 000722 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 湖南发展集团股份有限公司 公司的中文简称 湖南发展 公司的法定代表人 张禹文 注册地址 长沙市天心区芙蓉中路三段 142 号光大发展大厦 2708 注册地址的邮政编码 410015 公司注册地址历史变更情况 公司自 1997 年上市以来，历次注册地址变化情况如下：1997 年，公司注册地址为“湖南省衡阳市金果路 15 号”。2010 年，公司注册地址变更为：“长沙高新开发区火炬城 MO 组团”。2012 年，公司注册地址变更为“长沙高新技术产业开发区火炬城御景路 16 号 MO 组团 7 楼7204 号”。2016 年，公司注册地址变更为“长沙市天心区芙蓉中路三段 142 号光大发展大厦2708”。办公地址 长沙市天心区芙蓉中路三段 142 号光大发展大厦 B 座 27 楼 办公地址的邮政编码 410015 公司网址 电子信箱 二、联系人和联系方式二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 苏千里 陈薇伊 联系地址 湖南省长沙市天心区芙蓉中路三段 142号光大发展大厦 B 座 27 楼 湖南省长沙市天心区芙蓉中路三段 142号光大发展大厦 B 座 27 楼 电话 0731-88789296 0731-88789296 传真 0731-88789290 0731-88789290 电子信箱 三、信息披露及备置地点三、信息披露及备置地点 公司披露年度报告的证券交易所网站 证券时报 中国证券报 上海证券报 证券日报 公司披露年度报告的媒体名称及网址 巨潮资讯网 公司年度报告备置地点 公司证券事务部 湖南发展集团股份有限公司 2021 年年度报告全文 6 四、注册变更情况四、注册变更情况 组织机构代码 91430000185034687R 公司上市以来主营业务的变化情况（如有）公司自 1997 年上市以来，主营业务变化情况如下：1998 年 10 月前，公司主营业务为“销售、加工农副产品、水产品、副食品；销售橡胶制品、针纺织品、建筑材料、政策允许的化工原料；房地产开发；提供餐饮、娱乐、汽车维修、客运服务。”1998 年 10 月，公司主营业务变更为“销售、加工农副产品、水产品、副食品；销售橡胶制品、针纺织品、建筑材料、政策允许的化工原料；房地产开发；提供餐饮、娱乐、汽车维修客运服务；投资、经营交通、能源等基础产业。”2001 年 1 月，公司主营业务变更为“销售、加工农副产品、水产品、副食品；销售橡胶制品、针纺织品、建筑材料（不含硅酮胶）、政策允许的化工产品；生产、加工、销售电线、电缆、光缆；房地产开发；提供餐饮、娱乐、汽车维修、客运服务；投资、经营交通、能源等基础产业。”2001 年 4 月，公司主营业务变更为“销售、加工农副产品、水产品、食品；销售橡胶制品、针纺织品、建筑材料（不含硅酮胶）、政策允许的化工产品；生产、加工、销售电线、电缆、光缆；投资房地产、餐饮、娱乐、汽车维修、交通、能源等产业。”2011 年 1 月，公司主营业务变更为“水力发电项目综合经营；房地产项目投资；土地资源、矿产资源的储备及综合经营；交通、能源等基础设施的建设和经营管理；水务、环保、旅游等项目的建设和管理。”2013 年 5 月，公司主营业务变更为“水力发电项目综合开发经营；房地产项目投资开发；土地资源、矿产资源的储备及综合开发经营；矿产资源储备及综合开发经营；交通、能源等基础设施的建设投资及经营管理；水务、环保、旅游等产业的建设投资及经营管理。”2016 年 1 月，公司主营业务变更为“以自有资产进行养老、养生、医疗机构的投资、建设、运营管理及股权投资、并购（不得从事吸收存款、集资收款、受托贷款、发放贷款等国家金额监管及财政信用业务）；水力发电综合开发经营；健康咨询服务；医疗器械、老年用品、药品、保健用品的研发、生产及销售；休闲旅游及房地产开发经营；酒店经营及物业管理。”2020 年 4 月，公司主营业务变更为“以自有合法资产进行养老、养生、医疗机构的投资、建设、运营管理及股权投资、并购（不得从事吸收存款、集资收款、受托贷款、发放贷款等国家金融监管及财政信用业务）；水力发电综合开发经营；健康咨询服务；医疗器械、老年用品、药品、保健用品的研发、生产及销售；休闲旅游及房地产开发经营；酒店经营及物业管理；土地、矿产资源开发经营。”2021 年 5 月，公司主营业务变更为“以自有合法资产进行养老、养生、医疗机构的投资、建设、运营管理及股权投资、并购（不得从事吸收存款、集资收款、受托贷款、发放贷款等国家金融监管及财政信用业务）；水力发电综合开发经营；健康咨询服务；医疗器械、老年用品、药品、保健用品的研发、生产及销售；休闲旅游及房地产开发经营；酒店经营及物业管理；土地、矿产资源开发经营；自有房屋租赁。”历次控股股东的变更情况（如有）公司自 1997 年上市以来，历次控股股东变更情况如下：1997 年，公司控股股东湖南发展集团股份有限公司 2021 年年度报告全文 7 为衡阳市供销社；1998 年，公司控股股东变更为湖南省经济建设投资公司；2004年，公司控股股东变更为中国银泰投资有限公司；2005 年，公司控股股东变更为湖南湘投控股集团有限公司（原湖南省经济建设投资公司）；2010 年，公司控股股东变更为湖南发展投资集团有限公司（后更名为湖南发展资产管理集团有限公司）。五、其他有关资料五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 天健会计师事务所（特殊普通合伙）会计师事务所办公地址 浙江省杭州市西湖区西溪路 128 号 6 楼 签字会计师姓名 李新葵、黄湘伟 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 适用 不适用 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 适用 不适用 六、主要会计数据和财务指标六、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 2021 年 2020 年 本年比上年增减 2019 年 营业收入（元）478,395,473.20 310,885,895.31 53.88%243,872,614.89 归属于上市公司股东的净利润（元）119,731,381.86 97,879,856.22 22.32%138,355,379.38 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）88,510,593.25 92,272,510.08-4.08%101,567,340.70 经营活动产生的现金流量净额（元）-20,556,598.98-186,187,387.66 88.96%129,171,692.95 基本每股收益（元/股）0.26 0.21 23.81%0.30 稀释每股收益（元/股）0.26 0.21 23.81%0.30 加权平均净资产收益率 3.90%3.26%0.64%4.76%2021 年末 2020 年末 本年末比上年末增减 2019 年末 总资产（元）3,344,786,079.70 3,324,937,483.50 0.60%3,195,643,399.93 归属于上市公司股东的净资产（元）3,115,510,773.61 3,042,195,219.95 2.41%2,967,523,277.83 公司最近三个会计年度扣除非经常性损益前后净利润孰低者均为负值，且最近一年审计报告显示公司持续经营能力存在不确定性 是 否 湖南发展集团股份有限公司 2021 年年度报告全文 8 扣除非经常损益前后的净利润孰低者为负值 是 否 七、境内外会计准则下会计数据差异七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。八、分季度主要财务指标八、分季度主要财务指标 单位：元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 100,260,951.64 78,007,903.20 147,081,614.70 153,045,003.66 归属于上市公司股东的净利润 20,396,061.35 32,030,058.20 51,335,598.88 15,969,663.43 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 18,676,088.05 31,373,000.44 26,347,646.98 12,113,857.78 经营活动产生的现金流量净额-72,370,930.27 43,113,241.94 38,562,882.96 -29,861,793.61 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 是 否 九、非经常性损益项目及金额九、非经常性损益项目及金额 适用 不适用 单位：元 项目 2021 年金额 2020 年金额 2019 年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）26,234,221.26 0.00 37,650,747.49 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补8,069,781.57 6,809,264.88 3,570,832.90 湖南发展集团股份有限公司 2021 年年度报告全文 9 助除外）除上述各项之外的其他营业外收入和支出-270,766.61-31,631.19 314,721.20 其他符合非经常性损益定义的损益项目 31,446.19 21,456.08 0.00 减：所得税影响额 1,499,502.11 20,255.68 4,155,160.25 少数股东权益影响额（税后）1,344,391.69 1,171,487.95 593,102.66 合计 31,220,788.61 5,607,346.14 36,788,038.68-其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：适用 不适用 项目 金额（元）个税手续费返还 5,909.86 生活性服务业增值税加计抵减 25,536.33 将 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 适用 不适用 公司不存在将公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号非经常性损益中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。湖南发展集团股份有限公司 2021 年年度报告全文 10 第三节第三节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、报告期内公司所处的行业情况一、报告期内公司所处的行业情况 公司需遵守深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 3 号行业信息披露中电力相关业的披露要求（一）清洁能源行业 根据湖南电力交易中心有关统计数据，2021年，湖南省全社会用电量2,154.54亿千瓦时，同比增长11.68%。截至2021年12月末，湖南电网统调装机容量4,258.5万千瓦，其中，火电2,041.0万千瓦、水电（含黑麋峰）1,166.2万千瓦、风电795.8万千瓦，光伏电站185.0万千瓦、生物质和垃圾电厂70.6万千瓦。2021年，湖南电网统调新增装机容量376.3万千瓦，其中火电新增容量201.5万千瓦，风电新增容量132.2万千瓦，光伏新增容量25.6万千瓦，生物质和垃圾发电新增容量17.0万千瓦。2021年，湖南电网统调电厂发电量1,399.0亿千瓦时，同比增长13.01%。省内统调机组发电平均利用小时3514小时，较上年同期增加147小时。统调火电（含湘钢）发电量817.6亿千瓦时，同比增长22.42%，平均利用小时4,342小时，同比增加711小时。统调水电发电量383.6亿千瓦时（含抽蓄），同比减少11.70%，平均利用小时3,290小时，同比减少437小时。其中，常规水电平均利用小时3,515小时，同比减少503小时。统调新能源发电量197.7亿千瓦时，同比增长45.85%，平均利用小时2121小时，同比增加103小时。报告期内，湖南省发展和改革委员会发布了关于降低我省部分水电站上网电价的通知（湘发改价调规2021572号）。自2021年8月1日起，湖南省电网装机容量在2.5万千瓦及以上、上网电价在0.3元/千瓦时及以上的水电项目上网电价每千瓦时降低0.01元。公司所属的株洲航电及参股的蟒塘溪水电站相应调整上网电价，调整后电价为0.296元/千瓦时（含库区基金，征收标准为0.008元/千瓦时）。（二）医养健康产业 近年来，我国老年人口不断增加。根据国家统计局第七次人口普查数据显示：我国60岁及以上人口为2.64亿人，占18.70%，其中65岁及以上人口为1.91亿人，占13.50%，与第六次全国人口普查相比60岁及以上人口的比重上升5.44%，65岁及以上人口的比重上升4.63%。湖南省常住总人口6,644万人，其中60岁以上人口1,321万，占比19.88%，其中65岁及以上人口为984.2万人，占比14.81%，与第六次全国人口普查相比，湖南省60岁及以上人口比重上升5.34%，65岁及以上人口比重上升5.04%。根据人社部副部长游钧在国新办发布会上表示预计到“十四五”时期，我国60岁及以上老年人口将超过3亿，从轻度老龄化进入到中度老龄化阶段。根据“健康中国2030”规划纲要，中国健康服务业总规模到2030年有望达到16万亿元。医养健康产业发展前景广阔。湖南发展集团股份有限公司 2021 年年度报告全文 11 为了推动养老市场化发展，规范养老服务制度，建立培育养老专业化体系，满足老年人需求结构从生存型向发展型的转变，相关产业政策效应正在加速释放。根据中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要，我国将支持300个左右培训疗养机构转型为普惠养老机构、1,000个左右公办养老机构增加护理型床位，支持城市依托基层医疗卫生资源建设医养结合设施。加大养老护理型人才培养力度，扩大养老机构护理型床位供给，养老机构护理型床位占比提高到55%，更好满足高龄失能失智老年人护理服务需求。2022年2月，“十四五”国家老龄事业发展和养老服务体系规划出台，明确“十四五”时期，积极应对人口老龄化国家战略的制度框架基本建立，老龄事业和产业有效协同、高质量发展，居家社区机构相协调、医养康养相结合的养老服务体系和健康支撑体系加快健全，全社会积极应对人口老龄化格局初步形成，老年人获得感、幸福感、安全感显著提升。2022年1月养老机构服务安全基本规范强制性国家标准及8项相关行业标准的正式实施，为养老机构标准化、规范化、规模化发展提供支撑，所有的养老机构将受到这一强制性国家标准的约束。因此养老市场环境将更加优化，养老服务供给方式将不断丰富，同时加速产品升级，增强市场内生动力，加快新旧动能转换，使医养健康产业迎来发展契机。（三）自然资源产业 砂石是我国基础设施建设用量最大、不可或缺、不可替代的原材料，年消耗量约200亿吨，是全球最大的矿产资源、原材料和大宗商品。根据中国砂石协会编制的2021年中国砂石行业运行报告，我国砂石年产值2万多亿元，运输费用高达5000多亿元，我国砂石工业已全面进入以绿色低碳为标志的高质量发展新阶段。截止到2021年底，全国砂石矿山约1.5万个，相关企业超过3万家，从业人员近百万人。2021年，全国砂石产量197亿吨。预计2022年，我国砂石需求总体平稳，供应或出现收窄，预计全年建筑用砂石供应量195亿吨左右，砂石行业未来发展趋势为智能化、绿色化、质量高、管理好、效益佳、规模化。2019年2月，水利部发布水利部关于河道采砂管理工作的指导意见水河湖（2019）58号，重点强调采砂规划是河道采砂管理的依据，是规范河道采砂活动的基础。河道采砂规划一经批准，必须严格执行。河道采砂规划需落实保护优先、绿色发展的要求，坚持统筹兼顾、科学论证，确保河势稳定、防洪安全、通航安全、生态安全和重要基础设施安全，严格规定禁采期，划定禁采区、可采区，合理确定可采区采砂总量、年度开采总量、可采范围与高程、采砂船舶和机具数量与功率要求。河道采砂规划由县级及以上地方水行政主管部门组织编制，经上一级水行政主管部门审查同意，由本级人民政府审批。省级水行政主管部门编制的河道采砂规划，批准前需征得有关流域管理机构同意。水利部流域管理机构主持编制的流域内重要江河湖泊河道采砂规划，由水利部或其授权的单位审批。2019年8月，湖南省水利厅发布湖南省湘资沅澧干流及洞庭湖河道采砂规划（20192022年），计划在2019-2022年，在湖南省内规划采区30个，采砂总量2.38亿吨，洞庭湖区域规划采区数量10个，规划采湖南发展集团股份有限公司 2021 年年度报告全文 12 砂量约占规划总量的1/3，其中，公司全资子公司湖南发展益沅销售业务所涉及的巴南湖采区规划采砂量为3800万吨，为湖南发展益沅的砂石业务提供了良好的政策基础。二、报告期内公司从事的主要业务二、报告期内公司从事的主要业务 公司需遵守深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 3 号行业信息披露中电力相关业的披露要求 报告期内，公司清洁能源、医养健康、自然资源三大产业业务发展稳中有进，从事的主要业务和经营模式均未发生重大变化，具体构成情况如下：（一）清洁能源产业 公司目前主要开展水力发电综合开发经营，所生产的电力全部输入湖南电网。公司以湖南发展水电公司为平台，运营管理湖南境内的株洲航电、鸟儿巢2座水电站，可控总装机容量为17万千瓦，占湖南省水电装机容量1,166.2万千瓦的1.46%。主要生产经营信息 项目 本报告期 上年同期 总装机容量（万千瓦）17 17 新投产机组的装机容量（万千瓦）0 0 核准项目的计划装机容量（万千瓦）0 0 在建项目的计划装机容量（万千瓦）0 0 发电量（亿千瓦时）7.83 7.82 上网电量或售电量（亿千瓦时）7.70 7.69 平均上网电价或售电价（元/亿千瓦时，含税）26,336,653.13 28,315,100.05 发电厂平均用电率（%）1.40%1.40%发电厂利用小时数（小时）4,608 4,600 公司售电业务情况 适用 不适用 相关数据发生重大变化的原因 适用 不适用 涉及到新能源发电业务 经公司第十届董事会第十七次会议审议通过，公司全资子公司湖南发展水电公司设立全资孙公司湖南发展株航新能源，在株洲渌口区开展分布式光伏项目投资。2022年2月21日，湖南发展株航新能源与株洲渌口经济开发区产业发展集团有限公司签署了南洲产业园屋顶分布式光伏项目合作合同，双方利用株洲市渌口区南洲产业园一期标准厂房及三联厂房屋顶共同合作开发分布式光伏项目，屋顶总面积36873平方米，规划总装机容量4.4451兆瓦。详情请参见公司在中国证券报 上海证券报 证券时报 证券湖南发展集团股份有限公司 2021 年年度报告全文 13 日报 和巨潮资讯网（）上刊登的编号为 2022-002、2022-003、2022-004以及2022-005公告。下一步，公司将加快南洲产业园屋顶分布式光伏项目实施，力争在年内全面并网发电，并着力寻求其他新能源业务的投资机会。（二）医养健康产业 公司目前主要开展社区居家养老服务、政府购买服务、智慧养老信息平台建设运营及相关业务。公司以湖南发展养老公司为平台，采用“公建民营”的方式承接在湖南省内的社区居家养老服务中心的运营。截至2021年12月31日，公司已签约配备服务场所的社区居家养老服务中心66家，优化运营社区居家养老服务中心58家，其中5A级社区居家养老服务中心1家、4A级社区居家养老服务中心31家，覆盖居民超58万，惠及长者10万余人。（三）自然资源产业 公司目前以湖南发展益沅为平台，主要开展河砂、河卵石、碎石等产品在长江中下游地区的销售业务。三、核心竞争力分析三、核心竞争力分析 1、水电作为国家优先发展的非化石能源具有可再生、无污染、二氧化碳“零排放”等特征，符合国家“碳达峰、碳中和”的清洁低碳、安全高效的能源转型目标和电力行业发展规划。作为清洁能源，水电消纳享有政策优先权。同时，公司长期从事水力发电综合运营，调度经营和日常管控方面经验丰富。依托专业的人才队伍，秉承安全生产、科学调度、经济运行、精细管理的理念，公司各电站保持较高的水能利用率，水电经营业绩良好。2、公司自2016年进入社区居家养老行业，通过标准化运营和有序规模扩张，公司在湖南省内社区居家养老服务市场规模占有率高，具有良好口碑和品牌影响力。同时积极参与医疗、养老业务投资，不仅培养了一批专业的养老运营团队，也积累了一定的投资运营经验，有利于公司未来医养健康产业的优化发展。四、主营业务分析四、主营业务分析 1、概述、概述 2021年是“十四五”规划的开局之年，公司以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，紧紧围绕年度目标任务，着力抓好发展战略目标定位，持续夯实水电业务基础，积极探索新能源业务投资机遇，加快社区居家养老和机构养老项目布局，有序推进砂石产业链上下游业务，经营形势总体向好。报告期内，受上网电价政策性下调、转让湖南发展春华12%股权、合并报表范围变更及高新技术企业认定等综合因素湖南发展集团股份有限公司 2021 年年度报告全文 14 影响，公司实现营业收入47,839.55万元，同比增长53.88%；实现归属于上市公司股东的净利润11,973.14万元，同比增长22.32%。（一）清洁能源（一）清洁能源 公司积极应对来水不均、防洪度汛、新冠疫情等考验，在保持安全稳定的形势下多发电。根据公司水情系统统计，2021年，株洲航电总入库流量同比上涨3.40%，鸟儿巢公司总入库流量同比减少35.72%。公司充分利用水资源，做好水库科学调度和水电经济运行管理，在节能降耗降本细节上下功夫，各电站继续保持较高的水能利用率。报告期内，公司累计完成发电量78,334.84万千瓦时，同比增加1.84%；累计实现上网电量77,017.57万千瓦时，同比增加0.12%。其中，湖南湘江流域继续保持来水偏枯及来水不均的形势，处于该流域的株洲航电完成上网电量70,863.53万千瓦时，同比增加1.28%；受湖南沅水流域来水较上年同期减少的影响，处于该流域的鸟儿巢公司完成上网电量6,154.04万千瓦时，同比减少11.52%。面对我国新形势下的电力体制改革，公司持续做好电力市场政策动向和电力供需形势变化的分析研判。报告期内，公司参与电力市场交易电量为32,312.2万千瓦时，同比减少11.73%。同时，公司继续严格落实安全生产责任制，安全生产形势总体稳定。扎实开展安全生产三年专项整治行动，切实提升生产安全水平；持续强化日常监管，严巡查、重消缺、抓整改；组织开展反事故演习和应急预案演练，筑牢员工安全责任意识；依规开展机组检修和技术改造，落实机组设备安全运行；切实抓好防洪度汛、迎峰度夏、防火防冻等季节性重点工作，圆满完成庆祝中国共产党成立100周年等电力安全保障工作。报告期内，公司发电机组未发生非计划停运和责任安全事故。截至2021年12月31日，株洲航电累计安全运行6003天，鸟儿巢公司累计安全运行4881天。2021年公司以科技创新为引领，不断提升自主创新能力，强化科技成果应用。报告期内，株洲航电不断加大对水电科研项目的研发力度，获得4项实用新型专利，进一步完善了公司自主知识产权保护体系。（二）医养健康（二）医养健康 一是有序推进社区居家养老业务。报告期内，湖南发展养老持续优化社区居家养老服务中心的布局，不断完善和提升服务中心的运营质量及效益，丰富为老服务供给及社会活动类型，通过提供日间照料、文娱活动、精神慰藉、健康养生、康复理疗、助老公益等专业细致的为老服务，持续驱动公司养老品牌形象提升。报告期内，湖南发展养老稳步扩大市场规模，新签约配备服务场所的社区居家养老服务中心20家，新启动运营13家。2021年，湖南发展养老再次实现盈利。二是成功盘活湖南发展春华相关项目。报告期内，湖南发展春华持续做好项目风险控制，进一步优化股权结构，与当地政府成功签订招商引资合同，获取优惠政策支持，为项目后续正式启动做好前期准备。三是与康乃馨公司共同出资设立康乃馨养老研究院，拟开展老年颐养、养老研究和养老培训等业务，致力打造湖南中高端养老品牌，项目设计工作现已全面铺开。湖南发展集团股份有限公司 2021 年年度报告全文 15 （三）自然资源（三）自然资源 一是加强与上游供货商的沟通合作。报告期内，湖南发展益沅进一步拓宽采购渠道，持续扩大业务规模。二是积极拓展下游销售客户，抢占砂石销售市场份额。报告期内，湖南发展益沅共销售河砂、河卵石761.7万吨。三是努力向上游产业链延伸，与湖南沅江琼湖投资建设开发有限公司投资新设湖南发展琼湖建材和湖南发展琼湖砂石集散中心，分别负责机制砂加工生产业务及砂石集散中心经营业务，目前前期建设工作正紧锣密鼓开展，预计2022年正式投产运营。2、收入与成本、收入与成本（1）营业收入构成）营业收入构成 单位：元 2021 年 2020 年 同比增减 金额 占营业收入比重 金额 占营业收入比重 营业收入合计 478,395,473.20 100%310,885,895.31 100%53.88%分行业 清洁能源 196,322,821.10 41.04%194,699,556.86 62.63%0.83%自然资源 269,479,135.31 56.33%111,399,612.34 35.83%141.90%医养健康 5,155,767.69 1.08%4,268,381.98 1.37%20.79%服务业及其他 7,437,749.10 1.55%518,344.13 0.17%1,334.91%分产品 清洁能源 196,322,821.10 41.04%194,699,556.86 62.63%0.83%自然资源 269,479,135.31 56.33%111,399,612.34 35.83%141.90%医养健康 5,155,767.69 1.08%4,268,381.98 1.37%20.79%服务业及其他 7,437,749.10 1.55%518,344.13 0.17%1,334.91%分地区 省内 478,395,473.20 100.00%310,885,895.31 100.00%53.88%分销售模式 经销 269,479,135.31 56.33%111,399,612.34 35.83%141.90%直销 208,916,337.89 43.67%199,486,282.97 64.17%4.73%相关财务指标发生较大变化的原因：1、公司自然资源行业的营业收入比上年同期增长141.90%，主要系全资子公司湖南发展益沅系2020年8月成立，本期为完整运营年度所致。2、公司服务业及其他的营业收入比上年同期增长1,334.91%，主要系本年新增投资性房地产租赁收湖南发展集团股份有限公司 2021 年年度报告全文 16 入所致。（2）占公司营业收入或营业利润）占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品、地区、销售模式的情况以上的行业、产品、地区、销售模式的情况 适用 不适用 公司需遵守深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 3 号行业信息披露中电力相关业的披露要求 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比上年同期增减 营业成本比上年同期增减 毛利率比上年同期增减 分产品 清洁能源 196,322,821.10 93,536,433.97 52.36%0.83%3.08%-1.03%自然资源 269,479,135.31 236,828,350.07 12.12%141.90%143.26%-0.49%医养健康 5,155,767.69 11,057,127.87-114.46%20.79%20.20%1.05%分地区 省内 478,395,473.20 344,899,578.76 27.90%53.88%73.67%-8.22%相关财务指标发生较大变化的原因 适用 不适用 1、公司自然资源的营业收入较上年增长141.90%，主要系全资子公司湖南发展益沅系2020年8月成立，本期为完整运营年度所致。2、公司自然资源的的营业成本较上年增长143.26%，主要系全资子公司湖南发展益沅系2020年8月成立，本期为完整运营年度所致。（3）公司实物销售收入是否大于劳务收入）公司实物销售收入是否大于劳务收入 是 否 行业分类 项目 单位 2021 年 2020 年 同比增减 清洁能源 销售量 亿千瓦时 7.70 7.69 0.13%生产量 亿千瓦时 7.83 7.82 0.13%自然资源 销售量 万吨 761.7 291.6 161.21%生产量 万吨 0 0 0.00%相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明 适用 不适用 自然资源行业销售量同比增长161.21%，主要系：1、湖南发展益沅于2020年8月28日成立，9月正式开始开展砂石销售业务，2020年9-12月共销售河砂、河卵石291.6万吨；2、2021年，湖南发展益沅进一步拓宽采购渠道，持续扩大业务规模，报告期内共销售河砂、河卵石761.7万吨。湖南发展集团股份有限公司 2021 年年度报告全文 17 （4）公司已签订的重大销售合同、重大采购合同截至本报告期的履行情况）公司已签订的重大销售合同、重大采购合同截至本报告期的履行情况 适用 不适用 已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况 适用 不适用 已签订的重大采购合同截至本报告期的履行情况 适用 不适用 单位：万元 合同标的 对方当事人 合同总金额（预付账款）合计已履行金额 本报告期履行金额 待履行金额 是否正常履行 合同未正常履行的说明 河砂、河卵石、碎石 沅江荣信建材有限公司 30,000.00-是-尾料（河卵石）、河砂 沅江荣信建材有限公司 10,000.00-是-（5）营业成本构成）营业成本构成 行业分类 单位：元 行业分类 2021 年 2020 年 同比增减 金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重 清洁能源 93,536,433.97 27.12%90,740,836.02 45.69%3.08%自然资源 236,828,350.07 68.67%97,357,149.56 49.02%143.26%医养健康 11,057,127.87 3.21%9,198,874.48 4.63%20.20%服务业及其他 3,477,666.85 1.01%1,293,121.76 0.65