870128_2017_腾飞股份_2017年年度报告_2018-04-25.pdf

证券代码：证券代码：870128870128 证券简称：证券简称：腾飞股份腾飞股份 公告编号：公告编号：20182018-033033 河南腾飞高分子复合材料股份有限公司 Henan Tengfei Polymer Material Corp.腾飞股份 证券代码:870128 年度报告 2017 证券代码：证券代码：870128870128 证券简称：证券简称：腾飞股份腾飞股份 公告编号：公告编号：20182018-033033 公 司 年 度 大 事 记 1、2017 年 1 月公司启动首次股票发行 286 2、2017 年 5 月公司获得授权专利 16 项。万股，成功融资 1001 万元，合法、合规的 解决公司资金不足的问题，成功解除公司融 资渠道单一的风险。3、2017 年 7 月公司研制的深海智能浮标碳纤 维耐压壳体顺利通过水深 4400 米打压实验，创造我国在该领域的新记录。4、荣获第六届中国创新创业大赛河南赛区暨第九届河南省创新创业大赛优秀奖；5、2017 年 10 月省定上市后备企业；6、2017 年 12 月入库河南省科技小巨人(培育)企业。公告编号：2018-033 1 目 录 第一节第一节 声明与提示声明与提示.3 第二节第二节 公司概况公司概况.6 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要.8 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析.10 第五节第五节 重要事项重要事项.19 第六节第六节 股本变动及股东情况股本变动及股东情况.22 第七节第七节 融资及利润分配情况融资及利润分配情况.24 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况董事、监事、高级管理人员及员工情况.26 第九节第九节 行业信息行业信息.30 第十节第十节 公司治理及内部控制公司治理及内部控制.31 第十一节第十一节 财务报告财务报告.38 公告编号：2018-033 2 释义 释义释义项目项目 释义释义 公司、本公司、股份公司、腾飞股份 指 河南腾飞高分子复合材料股份有限公司 本报告 指 河南腾飞高分子复合材料股份有限公司 2017 年年度报告 本年度 指 2017 年度 报告期 指 2017 年 1 月 1 日至 2017 年 12 月 31 日 公司章程 指 河南腾飞高分子复合材料股份有限公司章程 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 股东大会 指 河南腾飞高分子复合材料股份有限公司股东大会 董事 指 河南腾飞高分子复合材料股份有限公司董事会 监事会 指 河南腾飞高分子复合材料股份有限公司监事会 高级管理人员、高管 指 总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书 管理层、董监高 指 公司董事、监事及高级管理人员 元/万元 指 人民币元、万、万元 公告编号：2018-033 3 第一节 声明与提示【声明声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人王春玲、主管会计工作负责人王荣刚及会计机构负责人(会计主管人员)索玉霞保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。山东和信会计师事务所(特殊普通合伙)会计师事务所对公司出具了标准无保留意见审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是与否是与否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 否 是否存在豁免披露事项 否 公告编号：2018-033 4 【重要风险提示表重要风险提示表】重要风险事项名称重要风险事项名称 重要风险重要风险事项事项简要简要描述描述 一、融资渠道单一的风险 在常见的高分子复合材料领域,不同于传统的单一生产塑料管材、板材或者异形件的企业,公司产品一直坚持多元化发展,拥有超高分子量聚乙烯管材、板材,异形材等挤出产品生产线以及碳纤维管材、板材的生产线或成型设备,可以满足各客户单位的多种需求,提供相关硬件生产一体化解决方案。在新型材料的探索方面,公司以自主研发为主,以技术引进、吸收和消化为辅,运用碳纤维和高分子树脂等轻型复合材料制作耐压舱等海洋工程专用设备,材料强度高、模量大、密度小、尺寸稳定性好、线膨胀系数低,另具耐海水、耐酸、耐碱、耐溶剂腐蚀等特性,特别适合作为深度潜水外压容器的原材料,市场应用前景非常广阔。2016-2017 年公司加大研发力度,申请实用新型专利 22 项,发明专利 3 项。2017 年完成首轮定向增发引进战略型投资者股东降低了公司资金不足的问题,降低了融资渠道单一的风险。二、市场竞争风险 塑料制造行业是市场充分竞争的行业,由于行业门槛不高,行业进入者众多,行业内竞争比较激烈。行业内大部分都是中小企业,技术工艺水平和产品质量相对较差,为抢占市场份额,容易发起行业价格战,虽然公司产品拥有较强的质量优势、业内较好的口碑和国际知名客户的认可,但不排除部分客户因价格因素选择其他竞争对手的可能性。若公司不能持续巩固并扩大竞争优势,则可能被竞争对手超越,从而对公司的经营业绩产生不利影响。2016-2017 年公司加大研发力度,申请实用新型专利 22 项,发明专利 3 项。完善管理制度,提升质量管控,不断拓展产品应用范围,赢得大批新老客的支持,销售收入相比去年增长 157.05%。三、公司治理风险 股份公司设立前,公司的法人治理结构及内部控制制度不甚完 善,股份公司设立后,逐步建立健全了法人治理结构,制定了适 应企业现阶段发展的内部控制体系,但是各项内控制度的执行 还需要进一步加强。随着公司的快速发展,公司未来经营中可能 存在因内部管理不适应公司快速发展需要,而影响公司持续、稳定、健康发展的可能性与风险。2017 年公司严格按照三会管理制度,完善内部控制制度,通过现代公司治理结构和规范的内部控制管理体系进行公司管理。四、公司总体规模较小,抗风险能力较弱风险 公司 2016 年度营业收入为 14,355,665.12 元;净利润为 672,995.50 元。公司业务稳步发展,盈利能力逐渐增 强,但公司总体规模较小,抵御市场风险能力较弱。塑料管、板、型材制造所依赖的原材料价格的变动可能对公司的经营业绩造 成不利影响。2017 年公司依托现已合作的中科院声学所、中国海洋大学、中国船舶重工集团 710 研究所等单位的市场营销力,加大公司海洋领域耐压舱等新技术开发,加速本公司现有成型产品使用推广,提供市场占有率,加大与不断扩大生产规模、拓宽销售渠道,强化市场营销,开发新客户,拓展新领域。在公司董 公告编号：2018-033 5 事会的带领下2017年度实现营业收入36,901,084.36元,净利润为 4,788,564.46 元,降低公司总体规模较小,抗风险能力弱的风险。五、原材料价格波动风险 公司成本核算主要包括直接材料、直接人工、制造费用等内容,其中主营业务成本中直接材料占比最高,报告期内占比在 60%以 上。直接材料主要是尼龙材料、聚氨酯材料、聚乙烯材料、聚 氯乙烯材料、丙烯腈-丁二烯-苯乙烯共聚物材料、铁氟龙材料、钛合金,铝合金等材料成本,主要原材料价格的可能性波动将影 响了公司的生产成本、加大了存货管理难度,从而造成销售收入波动的风险。2017 年公司加强了原材料的管理,合理安排产品生产进度和采购计划,优化了库存管理,充分利用库存材料和边角料等措施降低原材料波动对公司的影响。六、实际控制人不当控制的风险 王春玲、王荣刚为公司的共同实际控制人,共持有公司股份82.90%,报告期内的较长期间,一直对公司的经营管理具有实质决策权。若实际控制人利用其对公司的控制地位,通过行使表决权对公司经营、人事、财务等方面的决策进行不当控制,可能给公司的正常运营带来风险,侵害各方利益相关者的权益。本期重大风险是否发生重大变化：否 公告编号：2018-033 6 第二节第二节 公司概况公司概况 一、基本信息 公司中文全称 河南腾飞高分子复合材料股份有限公司 英文名称及缩写 Henan Tengfei Polymer Material Corp.TFP Corp.证券简称 腾飞股份 证券代码 870128 法定代表人 王春玲 办公地址 汤阴县新型制造业产业园区(宜沟)二、联系方式 董事会秘书或信息披露事务管理人 姚翠萍 职务 董事会秘书 电话 0372-6387321 传真 0372-6387518 电子邮箱 TFGF 公司网址 联系地址及邮政编码 汤阴县新型制造业产业园区(宜沟)456174 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 腾飞股份董秘办公室 三、企业信息 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2013 年 6 月 19 日 挂牌时间 2016 年 12 月 14 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）C 制造业-C29 橡胶和塑料制品业-主要产品与服务项目 生产、销售聚四氟乙烯产品,高分子复合材料、碳纤维塑胶制品、模具及机械电子产品加工;销售橡胶制品、耐磨材料;进出口业务。(依法须经审批的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)普通股股票转让方式 协议转让 普通股总股本（股）30,175,200 优先股总股本（股）-做市商数量-控股股东 王春玲 实际控制人 王春玲 王荣刚 四、注册情况 项目项目 号码号码 报告期内报告期内是否变更是否变更 统一社会信用代码 91410523071365760K 否 公告编号：2018-033 7 注册地址 汤阴县新型制造业产业园区(宜沟)否 注册资本 30,175,200.00 是 1、2017 年 6 月公司定向增发在中国结算登记完毕后，新进机构股东投资 1，001 万元，新增股 2,860,000股，占股本 12.51%，2017 年 6 月 30 日止公司股本合计 22,860,000 股。2、2017 年 10 月权益分派实施送（转）股后，分派前本公司总股本为 22,860,000 股，分派后总股本增至 30,175,200 股。五、中介机构 主办券商 西南证券 主办券商办公地址 重庆市江北区桥北苑 8 号西南证券大厦 报告期内主办券商是否发生变化 否 会计师事务所 山东和信会计师事务所(特殊普通合伙)签字注册会计师姓名 冯宏志 柳娟 会计师事务所办公地址 济南市历下区文化东路 59 号盐业大厦 7 层 六、报告期后更新情况 适用 2017 年 12 月 22 日，全国中小企业股份转让系统有限责任公司报经中国证监会批准，发布了全国中小企业股份转让系统股票转让细则，此细则自 2018 年 1 月 15 日起施行。自全国中小企业股份转让系统股票转让细则施行之日起，原采取协议转让方式，现采取集合竞价转让方式进行转让。公告编号：2018-033 8 第三节 会计数据和财务指标摘要 一、盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 营业收入 36,901,084.36 14,355,665.12 157.05%毛利率%37.88%38.63%-归属于挂牌公司股东的净利润 4,788,564.46 672,995.50 611.53%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 4,041,125.77 136,985.88 2,850.03%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）18.48%0.89%-加权平均净资产收益率%（归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）14.63%0.18%-基本每股收益 0.17 0.03-二、偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 资产总计 63,313,088.85 46,274,522.82 36.82%负债总计 27,955,791.91 25,615,790.35 9.13%归属于挂牌公司股东的净资产 35,357,296.94 20,658,732.47 71.15%归属于挂牌公司股东的每股净资产 1.17 1.03 13.59%资产负债率（母公司）44.15%55.36%-资产负债率（合并）-流动比率 147%70%-利息保障倍数 4.97 1.61-三、营运情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 经营活动产生的现金流量净额-5,334,382.22-985,408.86-441.34%应收账款周转率 475%953%-存货周转率 263%197%-四、成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 总资产增长率%36.82%27.39%-营业收入增长率%157.05%40.91%-净利润增长率%611.53%196.40%-五、股本情况 公告编号：2018-033 9 单位：股 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 普通股总股本 30,175,200 20,000,000 50.88%计入权益的优先股数量-计入负债的优先股数量-六、非经常性损益 单位：元 项目项目 金额金额 计入当期损益的政府补助(与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外)1,000,000.00 其他营业外收入和支出-3,415.08 非经常性损益合计非经常性损益合计 996,584.92 所得税影响数 249,146.23 少数股东权益影响额（税后）-非经常性非经常性损益净额损益净额 747,438.69 七、因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述情况 不适用 公告编号：2018-033 10 第四节 管理层讨论与分析 一、业务概要 商业模式商业模式 公司是一家以“研发、制造、销售、服务安装一体化”的企业，主要产品及服务为超高分子聚乙烯 管材、板材、异型材，高分子托辊，聚氨酯、橡胶制品，碳纤维复合材料制品，机械加工产品等。生产 销售：高分子复合材料管材、板材、托辊、碳化硼防辐射制品、碳纤维深海耐压舱体、浮力材料制品、高清水下成像系统。公司的核心竞争力在于自身持续增长的研发能力，2017 年公司加大了新产品、新 生产设备的研制，目前各科研项目已按计划有序进行，部分新产品已经投放市场，取得了良好的市场影响。公司产品目前主要应用于科研院所、军工行业、纺织、冶金矿业、电厂、石油化工、制冷设备及医 药包装行业行业领域，现主要供货商：中科院声学所、中国海洋大学、核物理研究所、重工船舶研究所、上海交大、长春亚泰集团，欧帕工业机器人自动生产线等单位，本公司拥有自营进出口权，长期与武汉 理工大学复合材料系、中国海洋大学工程学院技术合作，开发生产深海耐压产品。公司通过自身技术方面的优势生产出满足这些行业客户需要的产品，从而提升公司影响力。与传统 制造型企业不同，公司主要运用电子商务的形式进行营销，销售部通过 B2B 平台、竞价推广、网络站群、网络社区营销、QQ 微信营销、分类平台营销、搜索引擎优化等多种方式进行网络推广、开拓市场。公司运用网络对客户进行分类、沟通及管理。对重点客户进行跟踪洽谈，邀请到厂参观并可根据客户需 求制定解决方案。通过电子商务形式进行营销便于公司打破区域的束缚，将市场开拓至全国以及非洲、东欧、东南亚地区。公司通过生产销售高分子复合材料通用产品、功能性产品、耐压舱体等产品获得收入、利润和现金流。报告期内及报告期后至报告披露日，公司的商业模式较上年度未发生重大变化。报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 否 主营业务是否发生变化 否 主要产品或服务是否发生变化 否 客户类型是否发生变化 否 关键资源是否发生变化 否 销售渠道是否发生变化 否 收入来源是否发生变化 否 商业模式是否发生变化 否 二、二、经营情况回顾经营情况回顾 （一）经营计划（一）经营计划 公司是一家高分子复合材料制品研发、生产、销售为一体的高科技企业，主要产品有超高分子量聚 乙烯管材、板材；聚氨酯、聚四氟乙烯制品；碳纤维管材、板材等制品。公司的核心竞争力在于自身持 续增长的研发能力，2017 年公司加大了新产品的研发力度，目前各科研项目按计划有序进行，部分产 品已经投放市场，取得了良好的市场影响。2017 年，公司对业务和产品进行了调整，本年度公司开发了超高分子量聚乙烯复合材料、新型碳纤维高分子复合材料耐压舱等 6 项新产品，公司的产品已经大量应用于矿山、冶金、市政、化工、海洋等 多个领域。2017 年度，公司在董事会的领导下，全体员工齐心协力，取得了较好的经营业绩：1、本年度内，公司实现销售收入 36,901,084.36 元，同比增长 157.05%；公告编号：2018-033 11 2、本年度内，公司实现净利润 4,788,564.46 元，同比增长 611.53%。3、截止本年度末，公司总资产、净资产分别为 63,313,088.85 元、35,357,296.94 元；较上年同期增加了 17,038,566.03 元、14,698,564.46 元；分别增长 36.82%和 71.15%。4、2017 年 5 月公司获得授权专利 16 项。5、2017 年 7 月公司研制的深海智能浮标碳纤维耐压壳体顺利通过水深 4400 米打压实验，创造我国在该领域的新记录。6、荣获第六届中国创新创业大赛河南赛区暨第九届河南省创新创业大赛优秀奖；7、2017 年 10 月省定上市后备企业；8、2017 年 12 月入库河南省科技小巨人(培育)企业 9、公司利用在全国中小企业股份转让系统挂牌后的多种融资工具和方式，于 2017 年 1 月公司启动首次股票发行 286 万股，成功融资 1001 万元，合法、合规的解决公司资金不足的问题，成功解除公司融资渠道单一的风险。（二）行业情况（二）行业情况 塑料板、管、型材制造业属于塑料制品业。塑料制品业指以合成树脂为主要 原料，经采用挤塑、注塑、吹塑、压延、层压等工艺加工成型的各种制品的生产；以及利用回收的废旧塑料加工再生产塑料制品的活动。塑料制品业在“十一五”期间发展迅速，在“十二五”期间也取得了较大的发展，目前已成为我国轻工业 的支柱产业，是支撑现代高科技发展的重要新型材料行业之一。塑料制品业是“满 足内需型、出口导向型、就业支柱型、服务三农型”的产业，受益于轻工业、石 化产业的产业调整和振兴规划。根据国家统计局数据显示，我国塑料制品产量近年来保持快速发展，远高于世界塑料行业 4%的平均增长速度。2015 年塑料制品的累计总产量为 7,530.6 万吨，较 2014 年同期的 7,387.8 万吨增长 1.93%。塑料 制品行业总产值逐年增长，2013 年、2014 年分别实现 6,129.17 亿元和 12,205.03 亿元，2015 年实现 20,392.39 亿元，同比上年增长 9.13%。塑料制品业年产值 占 GDP 比重从 2001 年的 1.82%上升至 2015 年的 3.21%，在国民经济中地位愈 发重要。作为塑料制品业的组成部分及细分行业，我国塑料板、管、型材制造业经历 了一个迅速发展到稳定增长的过程，其行业收入在 2001 年至 2011 年间增长迅速，2012 年至今保持稳定增长态势。2014 年行业收入为 4,909.67 亿元，较上年增长 5.9%。截至 2015 年 10 月，收入达 4128.21 亿元，同比增长 4.4%，塑料板、管、型材制造业的企业数量为 2861 家，近年来企业基本稳定在 2700 家左右，较 20 世纪初上涨幅度较大，其中大型企业所占比例小，中小规模企业较多。经过 30 多年的发展，我国塑料板、管、型材制造业逐渐成熟，目前行业竞争较为激烈。（三）财务分析（三）财务分析 1 1资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本本期期期末期末 上年期末上年期末 本期期末与上年期本期期末与上年期末金额变动比例末金额变动比例 金额金额 占总资产占总资产的的比重比重 金额金额 占总资产的占总资产的比重比重 货币资金 2,504,396.26 3.96%663,388.27 1.43%277.52%应收账款 13,896,356.33 21.95%1,647,245.26 3.56%743.61%存货 9,904,482.00 15.64%7,534,409.51 16.28%31.46%可供出售金融资产 11,500,000.00 18.16%11,500,000.00 24.85%-固定资产 23,010,275.47 36.34%22,221,900.23 48.02%3.55%在建工程 -公告编号：2018-033 12 短期借款 2,000,000.00 3.16%2,000,000.00 4.32%-长期借款 9,500,000.00 15.00%10,000,000.00 21.61%-5.00%-资产总计 63,313,088.85-46,274,522.82-36.82%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因 1、报告期末货币资金较上年期末增加 1,841,007.99 元，变动比率：277.52%，主要系本期货币资金中存在公司向中原银行安阳分行申请的流动资金贷款存放的信用保证金 200 万元所致；2、报告期末应收账款较上年期末增加 12,249,111.07 元，变动比率：743.61%，主要系中国科学院声学研究所和烟台阳光船舶动力设备有限公司报告期末验收交付产生的应收帐款所致；3、报告期末存货较上年期末增加 2,370,072.49 元,变动比率：31.46%，主要系公司订单大幅增加，储备相应的存货所致。2 2营业情况分析营业情况分析 （1）利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年上年同期同期 本期与上年本期与上年同期同期金额变金额变动比例动比例 金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重 金额金额 占营业收入的占营业收入的比比重重 营业收入 36,901,084.36-14,355,665.12-157.05%营业成本 22,921,667.63 62.12%8,810,211.19 61.37%160.17%毛利率 37.88%-38.63%-管理费用 6,201,680.56 16.81%3,631,885.81 25.30%70.76%销售费用 969,837.24 2.63%427,016.56 2.97%127.12%财务费用 1,382,410.96 3.75%1,350,171.03 9.41%2.39%营业利润 4,501,880.35 12.20%-26,159.09-0.18%17,309.62%营业外收入 1,000,431.92 2.71%727,717.00 5.07%37.48%营业外支出 3,415.08 0.01%9,778.13 0.07%-65.07%净利润 4,788,564.46 12.98%672,995.50 4.69%611.53%项目重大变动原因项目重大变动原因：1、营业收入本期较上期增加 22,545,419.24 元，变动比率：157.05%，主要系本期新增收入主要由于异型件的销售收入上升。因为上期试制异型件产品（研发）获得成功（耐压舱），且本产品单价较高，碳纤维耐压舱 5-10 万元/台，钛合金耐压舱 70 万/台左右。本期获得中国科学院声学研究院及其他企业的批量订单所致。2、营业成本本期较上期增加 14,111,456.44 元，变动比率：160.17%，主要系本期订单增加，营业收入增加导致所需采购量及其他成本增加所致；3、销售费用本期较上期增加 542,820.68 元，变动比率：127.12%，主要系本期 1）、为了扩大市场，销售部外贸部增加 2 人，销售内贸增加 4 人，工资增加；2）本年业务量增加，恰谈客户需求，增加销售差旅费；3）、本年业务量增加，送货量增加，导致运费增加；4）本期新增网站维护费 6 万元，宣传费增加；5）本期为开拓及维护客户，增加了业务招待费。且本期确存在销售收入的大量增加；综上所述 5 点导致销售费用增加。公告编号：2018-033 13 4、管理费用本期较上期增加 2,569,794.75 元，变动比率：70.76%，主要系本期：1）、根据管理需求，增加工程师 2 人，采购增加 1 人，财务增加 2 人，技术部工资比16 年有提高；2）、本期新增安阳办公点，办公费用较上期提高。3）、管理人员增加，另一方面公司 2016 年 12 月股转中心挂牌，后期管理人员交流机会增加，费用进而增加。4）、研发项目经费较上期增加 234,125.51 元，综上所述 4 点导致管理费用增加。5、营业利润本期较上期增加 4,528,039.44 元，变动比率：17,309.62%，主要系本期订单量增加，营业收入相应增加所致。6、营业外收入本期较上期增加 272,714.92 元，变动比率：37.48%，主要系本期新三板上市补助共 150 万，上期支付 50 万，本期支付 100 万。7、营业外支出本期较上期减少 6,363.05 元，变动比率：65.07%，主要系主要系上期土地所得税滞纳金所致。8、净利润本期较上期增加 4,115,568.96 元，变动比率：611.53%，主要系本期订单量增加，营业收入相应增加所致。（2 2）收入构成）收入构成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例 主营业务收入 36,393,135.65 14,355,665.12 157.05%其他业务收入 507,948.71-主营业务成本 22,523,605.61 8,810,211.19 160.17%其他业务成本 398,062.02-按产品分类分析按产品分类分析：单位：元 类别类别/项目项目 本期收入金额本期收入金额 占营业占营业收入比例收入比例%上期上期收入金额收入金额 占营业占营业收入收入比例比例%管材 2,137,319.83 5.87%831,124.49 5.79%板材 7,884,151.37 21.66%3,068,315.19 21.37%托辊 3,922,914.95 10.78%3,002,590.80 20.92%异形件 22,448,749.50 61.69%7,453,634.64 51.92%合计 36,393,135.65 100.00%14,355,665.12 100.00%按按区域分类分析区域分类分析：不适用 收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：报告期内，公司营业收入包括主营业务收入和其他业务收入，主营业务收入均是管材、板材、托辊、异型件的销售收入，2016 年度收入全部由主营业务构成，2017 年新增其他业务收入，其他业务收入包括边角料收入和加工费收入。该部分收入具有偶发性，不具有连续性，且占比较少。综合分析报告期内公司主营业务突出，收入结构较为稳定，未发生重大变化。公告编号：2018-033 14 综合 2016 年，2017 年产品主要构成未发生变化，且各类型收入占比较 2016 年变化不大，收入结构较为稳定。其中，异型件收入占比较去年略上升 10 个百分点，主要由于 2016 年研发产品新型碳纤维高分子复合材料耐压舱、超高分子量聚乙烯复合材料等在 2017 年度批量生产所致。（3）主要客户情况）主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占比年度销售占比 是否存在关联关系是否存在关联关系 1 中国科学院声学研究所 8,164,087.38 22.12%否 2 烟台阳光船舶动力设备有限公司 6,297,863.25 17.07%否 3 长春市天顺密封制品有限公司 5,401,530.77 14.64%否 4 河南省航发塑业有限公司 2,926,027.78 7.93%否 5 河南鼎能电子科技有限公司 1,735,204.27 4.70%否 合计合计 24,524,713.45 66.46%-（4）主要供应商情况）主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占比年度采购占比 是否存在是否存在关联关系关联关系 1 濮阳市远大塑胶制品有限公司 5,847,794.53 21.53%否 2 汤阴县新生托辊塑化有限公司 3,225,641.00 11.87%是 3 邯郸市邦贸贸易有限公司 2,411,772.44 8.88%否 4 磁县华邦商贸有限公司 1,696,320.51 6.24%否 5 苏州声阵电子科技有限公司 1,662,820.51 6.12%是 合计合计 14,844,348.99 54.64%-3 3现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例 经营活动产生的现金流量净额-5,334,382.22-985,408.86-441.34%投资活动产生的现金流量净额-2,793,466.23-6,114,690.24-筹资活动产生的现金流量净额 7,968,856.44 7,416,096.69 7.45%现金流量分析现金流量分析：1、报告期经营活动产生的现金流量净额较上年同期增加 434.90 万元，变动比率：441.34%；主要系：1）、本期订单量增加销售商品、提供劳务收到的现金同比增加 1,569.42 万元，变动比率：111.57%；2）、支付其他与经营活动有关的现金同比增加 95.45 万元，变动比率：43.50%；3）、支付的各项税费较上期增加 34.46 万元，变动比率：169.66%，4）、利润与经营净额差距较大的原因：主要为 1）、2017 年销售订单量增大：存货期末较上期增加：237.01 万元,变动比率：31.46%。2）、应收账款较上年期末增加 1,224.9,1 万元，变动比例：743.61%，主要系中国科学院声学研究所和烟台阳光船舶动力设备有限公司报告期末验收交付产生的应收帐款所致；2、报告期投资活动产生的现金流量净额较上年同期减少 332.12 万元，变动比率 54.32%，主要系公司减少了固定资产的采购，导致现金流量净额较上年减少 332.12 万元，变动比率 54.32%所致。3、报告期内筹资活动产生的现金流量净额较上年同期上升 7.45%，主要系本期股票发行现金流入 公告编号：2018-033 15 1,001 万元、偿还债务支付的现金合计比去年增加了 950.00 万元；支付其他与筹资活动有关的现金比去年增加了 2,220.31 万元所致。（四）投资状况分析（四）投资状况分析 1 1、主要控股子公司、参股公司情况、主要控股子公司、参股公司情况 无 2 2、委托理财及衍生品投资情况、委托理财及衍生品投资情况 无 （五五）非标准非标准审计审计意见说明意见说明 不适用 （六六）会计政策、会计估计变更或重大会计差错更）会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正正 适用（1）重要会计政策变更 财政部于 2017 年度发布了 企业会计准则第 42 号持有待售的非流动资产、处置组和终止经营，自 2017 年 5 月 28 日起施行，对于施行日存在的持有待售的非流动资产、处置组和终止经营，要求采用未来适用法处理。财政部于 2017 年度修订了企业会计准则第 16 号政府补助，修订后的准则自 2017 年 6 月 12 日起施行，对于 2017 年 1 月 1 日存在的政府补助，要求采用未来适用法处理；对于 2017 年 1 月 1 日至施行日新增的政府补助，也要求按照修订后的准则进行调整。财政部于 2017 年度发布了财政部关于修订印发一般企业财务报表格式的通知，对一般企业财务报表格式进行了修订，适用于 2017 年度及以后期间的财务报表。本公司执行上述三项规定的主要影响如下：会计政策变更的内容和原因 审批程序 受影响的报表项目名称和金额 与本公司日常活动相关的政府补助，计入其他收益，不再计入营业外收入。比较数据不调整。正常审批 其他收益：11,000.00 元 在利润表中分别列示“持续经营净利润”和“终止经营净利润”。比较数据相应调整。正常审批 持续经营净利润 2016 年度：672,995.50 元 持续经营净利润 2017 年度：4,788,564.46 元（2）重要的会计估计变更）重要的会计估计变更 本报告期无重要的会计估计变更。(3)重大会计差错更正重大会计差错更正 本报告期无重大会计差错更正。公告编号：2018-033 16 （七七）合并报表范围的变化情况）合并报表范围的变化情况 不适用 （八八）企业社会责任）企业社会责任 公司重视下岗职工及失地农民的就业问题，积极与政府相关部门开展合作，对吸纳的下岗职工及产业 园区内失地农民开展有效的技能培训，使之能够撑握一技之长，既解决了企业技术工人的招聘难，也为政 府解决了就业难的问题。另外，公司还资助了两名失学儿童完成学业，尽到了企业的社会责任。公司未来将积极并继续履行社会责任，将社会责任意识融入到发展实践中，认真做好每一项对社会有 益的工作，尽全力做到对社会负责、对公司全体股东和每一位员工负责。三、持续经营评价三、持续经营评价 报告期内，公司经营情况持续稳定增长，资产负债结构进一步优化，整体盈利能力显著增强。公司业 务、资产、人员、财务、机构等完全独立，保持良好的独立自主经营能力；会计核算、财务管理、销售管 理、运营管理、风险控制等各项重大内部控制体系运行良好；主要财务、业务等经营指标稳定增长；经营 管理层、技术研发团队、核心业务人员稳定。公司后续高新技术产品储备充足，市场销售渠道不断拓展，为公司的持续经营和健康发展提供重要保障，因此公司具备良好的持续经营能力。报告期内未发生对公司 持续经营能力有重大不利影响的事项。四、未来展望四、未来展望 适用（一）（一）行业发展趋势行业发展趋势 （二）公司发展战略（二）公司发展战略 公司未来将结合国内高分子复合材料产业发展前沿和国民经济的需求，依据现有在复合材料研发和生 产等方面的技术优势，争取五到十年内在这两方面有较大突破，建成国内知名的高分子复合材料研究中心 和生产基地。并在以后相当长的时期内支持我国各行业对高分子复合材料产品的需要，使我国高分子复合 材料行业取得长足的发展。同时公司将持续打造人才优势，把建立学习型组织作为人才战略的核心目标，不断提高员工学习能力，建立完善的绩效管理体系和激励机制，建立人才梯队计划，以人为本，保持公司持续创新能力；公司将进 一步提升公司治理水平和规范运作能力，借助资本市场之力更快、更好推动公司向前发展。（三）经营计划或目标（三）经营计划或目标 1、拓宽融资渠道，进一步优化资本结构，降低融资成本，最大限度地规避财务风险。按照资金收近年来，我国高分子复合材料行业发展迅速，拥有巨大的市场容量和广阔的市场空间。总体上来看，高分子行业竞争充分，市场化程度高。由于高分子行业技术、资金门槛低，行业内生产厂家较多，企业品 牌意识落后，产品质量层次不齐，销售渠道建设落后。但是，作为行业内新型产品的碳纤维高分子复合材 料制品，由于技术门槛高、受企业规模限制和短期内技术和人才难以聚集等因素影响，从事这一细分行业 的生产厂家为数不多，并且多数企业尚处于起步阶段，规模偏小。公司是国内较早从事碳纤维复合材料产 品研发、生产和销售的企业，不断利用自身技术和规模优势，积累了较为丰富的经验，在技术、产能、生 产效率、产品质量和销售规模方面位于行业前列。公告编号：2018-033 17 支 计划超前考虑，统筹安排，用好用活资金，提高资金使用效率，发挥资金的最大效能。2、创新营销思路，借助营销网络资源，扩展销售覆盖面，形成以经销商、直供户、外贸出口、电子 商务四位一体的销售新模式。加大市场开拓力度，继续加强与高端知名企业的合作力度，扩大销量，增加 产品盈利点。3、加强供应链管理，密切关注原辅材料的市场走势，加强信息搜集与调研，把握好采购时机。提高 材