871078_2017_创能科技_2017年年度报告_2018-04-23.pdf

创 能 科 技 NEEQ:871078 广东创能科技股份有限公司 GuangDong Create Technology Co.,LTD.年度报告 2017 公 司 年 度 大 事 记 2017 年 2 月 28 日，公司取得全国股转公司关于同意广东创能科技股份有限公司股票在全国中小企业股份转让系统挂牌的函，公司股票于 2017 年3 月 17 日起在全国股转系统挂牌公开转让，证券简称：创能科技，证券代码：871078。2017 年 12 月 5 日，公司控股子公司广东创能大数据有限公司正式领取了营业执照。该公司将专门从事人口方面的大数据服务、运营和商业推广，是公司在流动人口大数据项目领域的重要尝试，推动公司产品的可持续创新发展。2017 年，公司中标多个智慧安防项目，中标总额9991 万元以上，并在铁路、公检法等行业取得业务突破。包括提供或代理设备的设计、制造、运输、深化设计、安装现场调试、二次开发、系统集成、试运行、技术培训、提交图纸、资料、售后服务、质保期保障等相关服务。标志着公司在智慧安防领域的品牌和竞争力持续上升。2017 年 5 月 9 日，公司中标广州市来穗人员服务管理局大数据应用系统建设采购项目，建设多源信息采集平台和数据挖掘分析应用，整合优化各种综合数据库，推进数据创新应用。2018 年 3 月，公司助力广州市南沙区来穗局，签发广东省首张电子居住证，标志着公司在流动人口服务和大数据领域研发投入的阶段性成果。2017 年 3 月，公司成为广东省公共安全技术防范协会理事单位 2017 年 4 月，公司取得广东省计算机信息系统安全服务等级证 2017 年 7 月，公司取得信息系统集成及服务资质证书（叁级）2017 年 7 月，获评“广东省优秀安防企业”、“广东省智慧安防创新产品奖”2017 年 10 月，公司继续取得广东省安全技术防范系统设计、施工、维修资格证（壹级）2017 年，公司建立了“社会治理大数据工程技术研究中心”、“院士专家企业工作站”等研发机构 公告编号：2018-006 1 目 录 第一节第一节 声明与提示声明与提示.3 第二节第二节 公司概况公司概况.7 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要.9 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析.11 第五节第五节 重要事项重要事项.24 第六节第六节 股本变动及股东情况股本变动及股东情况.27 第七节第七节 融资及利润分配情况融资及利润分配情况.29 第八节第八节 董事、监事、高级管理董事、监事、高级管理人员及员工情况人员及员工情况.31 第九节第九节 行业信息行业信息.34 第十节第十节 公司治理及内部控制公司治理及内部控制.35 第十一节第十一节 财务报告财务报告.41 公告编号：2018-006 2 释义 释义释义项目项目 释义释义 公司、本公司、股份公司、创能科技 指 广东创能科技股份有限公司 创能有限、有限公司、创能公司 指 广东创能科技有限公司 创能装饰 指 广东创能科技有限公司前身广东创能装饰工程有限公司 创能投资 指 深圳前海创能科技投资有限公司 汇翔投资 指 深圳前海汇翔投资合伙企业(有限合伙)百宝箱 指 广州百宝箱信息科技有限公司 创能大数据 指 广东创能大数据有限公司 主办券商、西南证券 指 西南证券股份有限公司 正中珠江、珠江、会计师 指 广东正中珠江会计师事务所(特殊普通合伙)北京大成、律师 指 北京大成(广州)律师事务所 全国股份转让系统、股转系统 指 全国中小企业股份转让系统 股转公司 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司 报告期 指 2017 年 1 月 1 日至 2017 年 12 月 31 日 公司高级管理人员 指 公司总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书 公司管理层 指 对公司决策、经营、管理负有领导职责的人员,包括董事、监事、高级管理人员 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 业务规则(试行)指 全国中小企业股份转让系统业务规则(试行)公司章程 指 广东创能科技股份有限公司章程 三会 指 股东(大)会、董事会、监事会 股东会 指 广东创能科技股份有限公司股东会 董事会 指 广东创能科技股份有限公司董事会 监事会 指 广东创能科技股份有限公司监事会 公告编号：2018-006 3 第一节 声明与提示【声明声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人乔明明、主管会计工作负责人王梓雯及会计机构负责人(会计主管人员)王卫保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是与否是与否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 否 是否存在豁免披露事项 否 公告编号：2018-006 4【重要风险提示表重要风险提示表】重要风险事项名称重要风险事项名称 重要风险重要风险事项事项简要简要描述描述 一、客户相对集中的风险 报告期内,公司的主要客户是广州白云国际机场股份有限公司、广州同视电子设备有限公司、通号通信信息集团有限公司广州分公司、广东省机场集团翼通商务航空服务有限公司、广东省机场管理集团有限公司梅县机场公司等行业内的知名企业或单位。2017 年度,公司对前五大最终客户的销售金额为109,228,082.69 元,占公司当期营业收入的比重为 87.06%,该比重同比 2016 年上升 19.68%,占比较大。公司客户的相对集中可能造成一定风险:如因经营环境变化导致客户的经营环境恶化,或者其自身出现流动性问题,则将对本公司的销售和回款产生一定不利影响。二、供应商相对集中的风险 公司智能化系统集成业务及销售业务所需要的原材料及配件合计有数十种,其中重要的原材料及电子配件有各类管、线、槽等基础线材、各类安检、监控设备及配件、主机控制器、面板、模块、交换机及组件、相关软件产品等。2017 年度,公司向前五大供应商采购原材料的金额为 66,154,787.43 元,占公司当期采购总额的比重为 97.19%。报告期内,公司向前五大供应商采购的比重较高,如公司主要原材料供应商的经营环境、生产状况发生重大变化,将对本公司的生产经营活动造成一定影响。三、实际控制人控制风险 公司的实际控制人为自然人乔明明及肖力,二人系夫妻关系,通过创能投资合计间接持有公司 90%的股权,为公司的共同实际控制人。由于公司控制权高度集中且实际控制人之间为亲属关系,其可能通过行使股东表决权、直接参与公司人事、财务、经营决策等方式对公司实施不当控制,从而损害公司及未来其他股东的利益,存在实际控制人控制的风险。四、税收政策变化的风险 2015 年 9 月 30 日,经广东省科学技术厅、广东省财政厅、广东省国家税务局、广东省地方认证,公司被认定为高新技术企业,证书编号:GF201544000142,证书有效期为 3 年。2018 年,公司需要再次取得高新技术企业认定才可享受 15%的所得税率优惠政策,如果公司不能再次取得高新技术企业的资格,则2018 年的企业所得税率将由目前的 15%上升至 25%,对公司的盈利水平构成一定的影响。经与现行高新技术企业认定管理办法第十条规定条件逐条对照,公司在研发支出比例、大专以上学历的人员构成等方面符合高新技术企业认定管理办法 的相关规定。如国家对高新技术企业的认定标准发生变化,且公司不能满足变化后的标准,导致公司未能持续符合高新技术企业的认定标准,从而使公司不能享受相关的税收优惠政策,则会对公司的盈利水平产生不利影响。五、宏观政策风险 我国国内生产总值长期以来保持了平稳增长,宏观经济的持续稳定增长为软件与信息技术服务行业的发展提供了有利的环境,使得信息系统集成技术已经广泛渗透到智慧城市、智慧安防等社会生活的各个领域。近年来,在全球经济潜在增速下滑 公告编号：2018-006 5 的背景下,我国经济也进入了低速增长的新常态。在宏观经济整体放缓、人力成本上升、经济逐步转型和结构升级的背景下,信息系统集成行业以及智慧城市、智慧安防等专业领域市场整体上依然维持平稳健康发展,行业整体收入稳定增长,但增速将不可避免出现下滑。如果未来国家宏观经济形势发生重大变化,信息系统集成行业以及智慧城市、智慧安防等专业领域下游产业的产业政策导向发生改变,下游行业需求整体放缓,将对行业的发展环境和市场空间造成不利影响。六、人才流失风险 信息系统集成行业对人才的综合素质要求越来越高,专业人才短缺问题成为制约行业内企业快速发展的主要因素之一。信息系统集成从业人员需要掌握不同品牌厂商产品的特性,成熟的专业技术人员相对稀缺,行业内企业需要通过长期积累和不断投入,才能培养出较为成熟的技术队伍。随着市场竞争的加剧,国内对这些专业人才的需求日益增加,对专业人才的争夺也日趋激烈,行业内企业面临人才引进、保留和发展的风险。七、市场竞争风险 目前信息系统集成行业正处于快速发展阶段,虽然信息系统集成技术已经广泛渗透到社会生活的各个领域,市场空间较大,但是行业内企业数量也不断增多,市场竞争不断加剧。系统集成市场一般不存在行政准入制度,处于完全竞争和高度开放状态,甲方一般以招标的形式购买系统设备和相关服务,国内外的供应商均可参加竞标,市场竞争激烈。大型企业拥有充足的人才储备及大型复杂项目的经验等,核心技术比中小型企业成熟,尤其在复杂程度高的项目中具有较强的竞争力。若企业不能对技术、产品和市场的发展趋势作出正确判断,在新产品、新技术的研发方向、重要项目的方案制定等方面不能适应客户的需求,公司很可能在新产品研发、技术创新以及客户服务等方面落后于竞争对手,存在企业的市场竞争力下降的风险。八、应收账款回收风险 公司主要客户群体包括政府机构、国有企业、大型企业、房地产公司等。报告期内,随着公司收入规模的增长,公司应收账款余额相应增加较快,报告期内应收账款余额为 95,759,071.56元,同比上年期末余额增加 56,224,429.50 元,增幅为142.22%,主要系公司对本期客户广州白云国际机场股份有限公司的应收账款余额为 51,662,230.00 元,增幅较大。随着公司应收账款余额的快速增长,公司将面临着应收账款回收风险。公司应收账款期末余额中 87.93%的账龄在一年以内,剩余账龄在三年以内。根据公司历史数据,应收账款的坏账率较低,发生坏账的可能性并不高。但是,仍不能排除个别客户因特殊原因无法付款的可能性,从而影响公司业绩。九、资质风险 公司在已经取得的资质许可范围内开展业务,并根据业务拓展需求申办相关资质及进行资质续期,如国家或行业对资质的认定标准发生变化,且公司不能满足变化后的标准,导致公司未能持续符合资质的认定标准,从而使公司不能获得该项资质的续期。虽然公司取得的资质许可较多,某一项资质无法续期或降级虽然不会对公司持续性经营产生影响,但仍有可能会对公 公告编号：2018-006 6 司短期的盈利水平产生不利影响。十、研发风险 为保持公司的市场竞争力,公司在不断的研发新产品、新软件,研发费用逐年增长。但是研发成果不能直接转化为公司的经济效益,技术需要转化为产品并开拓一定的市场才能为企业带来利润。在技术转化的过程中,可能会遇到诸多问题,比如成本太高、已有更新的产品或技术等等。所以并不是所有的技术都能产业化成功,公司需要面对部分技术难以来带利润的风险。十一、业务区域集中的风险 报告期内,从公司客户的区域构成来看,公司业务主要集中在广东省内,具有明显的区域特征。未来,公司将以广东省内业务为基础,加大广东省外流动人口、智慧城市等领域的市场投入。同时,也已制定详细的业务发展计划,未来将逐步拓展客户资源范围。但短期内如果广东省的社会和经济环境发生重大不利变化,或者客户对投标方的要求进一步提升,将对公司业绩产生较大影响。本期重大风险是否发生重大变化：否 公告编号：2018-006 7 第二节第二节 公司概况公司概况 一、基本信息 公司中文全称 广东创能科技股份有限公司 英文名称及缩写 Guangdong Create Technology Co.,Ltd.(Create Technology)证券简称 创能科技 证券代码 871078 法定代表人 乔明明 办公地址 广东省广州市天河区软件路 15 号 5 楼 501 室 二、联系方式 董事会秘书或信息披露事务管理人 刘彦能 职务 董事、副总经理、董事会秘书 电话 020-83095000 传真 020-83576273 电子邮箱 IR 公司网址 联系地址及邮政编码 广东省广州市天河区软件路 15 号 5 楼 501 室、510663 公司指定信息披露平台的网址 http:/ 公司年度报告备置地 公司董事会办公室 三、企业信息 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2000 年 1 月 12 日 挂牌时间 2017 年 3 月 17 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）软件和信息技术服务业(I65)主要产品与服务项目 信息系统集成设计及施工、集成设备产品销售 普通股股票转让方式 协议转让 普通股总股本（股）32,000,000 优先股总股本（股）0 做市商数量-控股股东 深圳前海创能科技投资有限公司 实际控制人 肖力、乔明明 四、注册情况 项目项目 号码号码 报告期内报告期内是否变更是否变更 统一社会信用代码 91440000719288842W 否 注册地址 广东省广州市天河区软件路 15号 5 楼 501 室 否 注册资本 32,000,000.00 否 公告编号：2018-006 8-五、中介机构 主办券商 西南证券 主办券商办公地址 重庆市江北区桥北苑 8 号西南证券大厦 报告期内主办券商是否发生变化 否 会计师事务所 广东正中珠江会计师事务所(特殊普通合伙)签字注册会计师姓名 熊永忠、杨新春 会计师事务所办公地址 广州市越秀区东风东路 555 号 1001-1008 房 六、报告期后更新情况 适用 公司普通股股票转让方式于 2018 年 1 月 15 日由协议转让方式变更为集合竞价转让方式 公告编号：2018-006 9 第三节 会计数据和财务指标摘要 一、盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 营业收入 125,458,570.52 74,417,657.93 68.59%毛利率%24.48%28.67%-归属于挂牌公司股东的净利润 11,890,156.58 4,030,006.33 195.04%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 8,193,360.01 1,791,235.16 357.41%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）26.03%10.98%-加权平均净资产收益率%（归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）17.94%4.88%-基本每股收益 0.37 0.13 184.62%二、偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 资产总计 130,368,319.64 80,845,124.88 61.26%负债总计 78,746,976.11 41,113,937.93 91.53%归属于挂牌公司股东的净资产 51,621,343.53 39,731,186.95 29.93%归属于挂牌公司股东的每股净资产 1.61 1.24 29.84%资产负债率（母公司）60.40%51.09%-资产负债率（合并）60.40%50.86%-流动比率 160.63%188.00%-利息保障倍数 220.43 33.64-三、营运情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 经营活动产生的现金流量净额-2,002,410.24 308,783.98-748.48%应收账款周转率 177.42%222.00%-存货周转率 1,619.07%433.00%-四、成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 总资产增长率%61.26%13.04%-营业收入增长率%68.59%12.82%-净利润增长率%195.04%11.05%-五、股本情况 公告编号：2018-006 10 单位：股 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 普通股总股本 32,000,000 32,000,000 0.00%计入权益的优先股数量-计入负债的优先股数量-六、非经常性损益 单位：元 项目项目 金额金额 政府补助 4,179,400.00 理财产品投资收益 164,250.70 其他营业外收入和支出 5,521.74 非经常性损益合计非经常性损益合计 4,349,172.44 所得税影响数 652,375.87 少数股东权益影响额（税后）-非经常性非经常性损益净额损益净额 3,696,796.57 七、因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述情况 不适用 公告编号：2018-006 11 第四节 管理层讨论与分析 一、业务概要 商业模式商业模式 公司的业务主要为基于智慧城市发展战略而展开的信息系统集成服务，现阶段主要为承建信息系统集成项目。根据客户需求进行个性化定制方案的设计，开发信息系统集成项目所用的软件；同时设计、研发与销售与系统集成相关的硬件设备。公司主要为轨道交通、智慧城市、绿色建筑提供高科技研发成果及智能化设计与施工，面向政府、社区、企业、公共交通等各种企事业单位和管理者，通过招投标或询价的方式承接各类的办公楼宇、场馆、住宅等建筑的系统集成项目。公司为客户提供全周期全方位服务，包括规划设计、定制开发、设备供应、施工管理、维修保养、系统集成及相关增值服务。公司以集中化多元经营为主，以传统业务相关的产品与服务为中心，衍生改进型和创新型的新产品、新服务及系统合作运营模式。公司与客户建立良好的沟通渠道，根据不同的要求提供有针对性的产品和服务，实现高利润、低库存、高黏性和长期持续收益。针对行业重点客户极力推进“运营服务”的模式，公司通过长期的市场资源与技术经验积累，与部分客户达成了长期合作运营的思路，未来将形成多个集成+运营管道：大数据应用+运营、安检产品+运营等多个智慧城市专业领域。报告期内，公司持续加强在智慧城市方面的研发投入，进一步完善了在智慧城市大数据、公共安全、系统集成等方面的解决方案。报告期内，公司将研发部改组为研发中心，并根据工作需要下设子部门，研发中心负责公司在智慧城市各方面软、硬件产品的规划、设计、研发、生产、集成等工作；新设立了安检部，专门负责智慧城市公共安全解决方案及产品销售、服务、系统集成和相关商务工作。报告期内，公司商业模式未发生变化；报告期末至报告披露日，公司商业模式未发生变化。报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 否 主营业务是否发生变化 否 主要产品或服务是否发生变化 否 客户类型是否发生变化 否 关键资源是否发生变化 否 销售渠道是否发生变化 否 收入来源是否发生变化 否 商业模式是否发生变化 否 二、二、经营情况回顾经营情况回顾 （一）经营计划（一）经营计划 报告期内，公司管理层按照年度经营计划，积极进行市场开拓，实现营业收入 125,458,570.52 元，比上年增长 68.59%；实现净利润 11,890,156.58 元，比上年增长 195.04%。报告期末，公司总资产达到130,368,319.64 元，归属于挂牌公司股东的净资产 51,621,343.53 元，增长比例分别为 61.26%和 29.93%。2017 年，公司按照经营计划，进一步加强了安全防范领域的集成业务，拓展安检设备销售渠道，全面提升公司在行业内的销售、实施、集成及运营能力，报告期内实现销售收入 111,142,196.50 元，取得较大增长。在研发方面，公司持续加大对大数据方面的研究，研发投入 7,105,315.98 元，比上年增加 46.98%，研发投入占营业收入的 5.66%，报告期内共取得 7 项软件著作权。公司利用自有资源和经验的优势，保持了良好的技术创新。公告编号：2018-006 12 在生产管理上，公司全年无安全事故，系统集成项目实施质量优良，获得客户好评。在公司治理方面，公司根据相关法律法规，完善了的内部治理和相关管理制度，进一步规范公司运营，提高公司持续经营能力和抗风险能力。（二）行业情况（二）行业情况 一、一、行业分类 公司的行业属于：信息传输、软件和信息技术服务业（I）-软件和信息技术服务业（I65）。软件是新一代信息技术产业的灵魂，“软件定义”是信息革命的新标志和新特征。软件和信息技术服务业是引领科技创新、驱动经济社会转型发展的核心力量，是建设制造强国和网络强国的核心支撑。建设强大的软件和信息技术服务业，是我国构建全球竞争新优势、抢占新工业革命制高点的必然选择。“十二五”以来，我国软件和信息技术服务业持续快速发展，产业规模迅速扩大，技术创新和应用水平大幅提升，对经济社会发展的支撑和引领作用显著增强。“十三五”时期是我国全面建成小康社会决胜阶段，全球新一轮科技革命和产业变革持续深入，国内经济发展方式加快转变，软件和信息技术服务业迎来更大发展机遇。公司所处行业属于国家鼓励发展的高科技产业和战略新兴产业。二、行业发展形式（一）以“技术+模式+生态”为核心的协同创新持续深化产业变革 软件和信息技术服务业步入加速创新、快速迭代、群体突破的爆发期，加快向网络化、平台化、服务化、智能化、生态化演进。云计算、大数据、移动互联网、物联网等快速发展和融合创新，先进计算、高端存储、人工智能、虚拟现实、神经科学等新技术加速突破和应用，进一步重塑软件的技术架构、计算模式、开发模式、产品形态和商业模式，新技术、新产品、新模式、新业态日益成熟，加速步入质变期。开源、众包等群智化研发模式成为技术创新的主流方向，产业竞争由单一技术、单一产品、单一模式加快向多技术、集成化、融合化、平台系统、生态系统的竞争转变，生态体系竞争成为产业发展制高点。软件企业依托云计算、大数据等技术平台，强化技术、产品、内容和服务等核心要素的整合创新，加速业务重构、流程优化和服务提升，实现转型发展。（二）以“软件定义”为特征的融合应用开启信息经济新图景 以数据驱动的“软件定义”正在成为融合应用的显著特征。一方面，数据驱动信息技术产业变革，加速新一代信息技术的跨界融合和创新发展，通过软件定义硬件、软件定义存储、软件定义网络、软件定义系统等，带来更多的新产品、服务和模式创新，催生新的业态和经济增长点，推动数据成为战略资产。另一方面，“软件定义”加速各行业领域的融合创新和转型升级。软件定义制造激发了研发设计、仿真验证、生产制造、经营管理等环节的创新活力，加快了个性化定制、网络化协同、服务型制造、云制造等新模式的发展，推动生产型制造向生产服务型制造转变；软件定义服务深刻影响了金融、物流、交通、文化、旅游等服务业的发展，催生了一批新的产业主体、业务平台、融合性业态和新型消费，引发了居民消费、民生服务、社会治理等领域多维度、深层次的变革，涌现出分享经济、平台经济、算法经济等众多新型网络经济模式，培育壮大了发展新动能。（三）全球产业竞争和国家战略实施对产业发展提出新任务新要求 世界产业格局正在发生深刻变化，围绕技术路线主导权、价值链分工、产业生态的竞争日益激烈，发达国家在工业互联网、智能制造、人工智能、大数据等领域加速战略布局，抢占未来发展主导权，给我国软件和信息技术服务业跨越发展带来深刻影响。中国制造 2025、“一带一路”、“互联网+”行动计划、大数据、军民融合发展等国家战略的推进实施，以及国家网络安全保障的战略需求，赋予软件和信息技术服务业新的使命和任务；强化科技创新引领作用，着力推进供给侧结构性改革，深入推进大众创业万众创新，加快推动服务业优质高效发展等，对进一步激活软件和信息技术服务业市场主体、公告编号：2018-006 13 提升产业层级提出新的更高要求。三、2017 年软件业经济运行情况 2017 年 1-12 月全国软件和信息技术服务业主要指标快报表 快报数据显示，2017 年我国软件和信息技术服务业继续呈现稳中向好运行态势，收入和效益同步加快增长，出口有所恢复，吸纳就业人数平稳增加，创新能力不断提升，产业结构持续调整优化，服务和支撑保障能力显著增强。（一）总体运行情况一）总体运行情况 软件业务收入加快增长。2017 年，全国软件和信息技术服务业完成软件业务收入 5.5 万亿元，比上年增长 13.9%，增速同比提高 0.8 个百分点。从全年增长情况看，走势基本平稳。全行业利润增长快于收入增长。2017 年，全行业实现利润总额 7020 亿元，比上年增长 15.8%，比 2016 年提高 2.1 个百分点，高出收入增速 1.9 个百分点。分季度来看，一至四季度利润总额增速分别为 9.6%、14.2%、15.6%和 21.2%，呈逐步上升态势。企业研发投入不断增强，创新能力逐步提升。对重点软件企业的监测显示，全年企业研发投入强度接近 11%。据中国版权保护中心的数据，2017 年我国软件著作权登记量突破 70 万件，比上年增长达 85%，呈现爆发式增长；大数据、云计算、人工智能等新技术迅速得到应用和扩展，产业活力不断增强。（二）分领域运行情况（二）分领域运行情况 公告编号：2018-006 14 软件和信息技术服务业结构继续调整，产业生态链不断完善，为制造强国和网络强国建设提供重要支撑和保障。信息技术服务保持领先，产业继续向服务化、云化演进。2017 年，全行业实现信息技术服务收入2.9 万亿元，比上年增长 16.8%，增速高出全行业平均水平 2.9 个百分点，占全行业收入比重为 53.3%。其中，云计算相关的运营服务（包括在线软件运营服务、平台运营服务、基础设施运营服务等在内的信息技术服务）收入超过 8 千亿元，比上年增长 16.5%。软件产品平稳增长，支撑保障能力显著增强。2017 年，全行业实现软件产品收入 1.7 万亿元，比上年增长 11.9%，占全行业收入比重为 31.3%。其中，信息安全和工业软件产品收入均超过 1 千亿元，分别增长 14%和 19.9%。随着核心关键技术的突破，软件产业正向构筑有力的产业基础、推进信息系统安全可控、驱动工业智能化等方向迈进。软件技术加快向各领域渗透，应用服务能力不断提升。支撑电子商务快速发展，电子商务平台技术服务收入比上年增长 30.3%；助力集成电路产业发展，集成电路设计服务收入比上年增长 15.6%；加快向通信、医院、交通、装备等各领域渗透，嵌入式系统软件已成为产品和装备数字化改造、各领域智能化增值的关键性带动技术，全年实现收入 8479 亿元，比上年增长 8.9%。（以上数据来源：中华人民共和国工业和信息化部运行监测协调局）公司所处行业为软件和信息技术服务业，属于国家鼓励发展的高科技产业和战略新兴产业。在软件和信息技术服务业继续呈现稳中向好运行态势、整体行业收入和效益同步加快增长的环境下，公司将会迎来更大发展机遇，对公司经营目标的达成有良好的带动作用。同时，由于行业竞争趋于激烈，公司亦需要保持持续创新，维持并加大市场、研发等方面的投入，形成更加稳固的核心竞争力，以确保公司的竞争优势。（三）财务分析（三）财务分析 1 1资产负债结构分析资产负债结构分析 项目项目 本本期期期末期末 上年期末上年期末 本期期末与上年期本期期末与上年期末金额变动比例末金额变动比例 金额金额 占总资产占总资产的的比重比重 金额金额 占总资产占总资产的的比重比重 货币资金 25,995,223.88 19.94%5,335,787.30 6.60%387.19%应收账款 95,759,071.56 73.45%39,534,642.06 48.90%142.22%存货 3,502,423.38 2.69%8,201,481.67 10.14%-57.30%长期股权投资-固定资产 1,629,097.51 1.25%1,447,131.72 1.79%12.57%公告编号：2018-006 15 在建工程-短期借款 5,000,000.00 3.84%3,050,000.00 3.77%63.93%长期借款-应付账款 68,071,067.96 52.21%34,096,169.76 42.17%99.64%资产总计 130,368,319.64-80,845,124.88-61.26%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因（1）报告期末货币资金比上年末增长 387.19%，主要原因是公司在报告期内营业收入与利润取得较大增加，且在报告期内赎回了 2016 年购买的银行理财产品所致；（2）报告期末应收账款比上年末增长 142.22%，主要系公司本期客户广州白云国际机场股份有限公司的几个大型项目已验收，根据合同账期约定，正处于收款阶段，其应收账款余额为 51,662,230.00元；（3）报告期末应付账款总额为 68,071,067.96 元，比上年末增长 99.64%，主要系公司本期的几个大型项目外购材料较多所致。增长比例低于应收账款增长比例，属合理范围。（4）资产与负债的结构分析：公司主要资产有货币资金、应收账款、预付账款、存货等，主要负债为应付账款、预收账款、其他应付款等，公司在报告期内未发生长期借款。报告期末，资产负债率为 60.40%，公司资产负债结构较为合理，期末负债主为应付账款、应付职工薪酬等经营性应付款项；报告期末，公司流动比率为 160.63%，应收账款周转率及存货周转率分别为 177.42%、1619.07%，公司资产流动性良好并且短期偿债能力较好；报告期末，现金及现金等价物余额 23,126,307.72 元，流动资金较为充裕。报告期内，由于公司获得客户广州白云国际机场股份有限公司的几个大型项目，大型项目占用公司资金较多，随着大型项目的完工，公司业务增长以及客户回款，公司营运资金流动性将逐步变好；且公司在日常采购活动中信誉良好，供应商给予较长的账期，公司资金周转情况良好。报告期内，公司无大额债务到期，没有还款压力；公司现金流充足，企业资产质量良好。2 2营业情况分析营业情况分析 （1）利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年上年同期同期 本期与上年本期与上年同期同期金额变金额变动比例动比例 金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重 金额金额 占营业收入的占营业收入的比比重重 营业收入 125,458,570.52-74,417,657.93-68.59%营业成本 94,746,984.71 75.52%53,079,779.74 71.33%78.50%毛利率 24.48%-28.67%-管理费用 17,730,709.69 14.13%16,058,664.28 21.58%10.41%销售费用 1,446,886.84 1.15%1,945,745.89 2.61%-25.64%财务费用-21,824.49-0.02%122,895.23 0.17%-117.76%营业利润 12,710,008.93 10.13%2,878,352.93 3.87%341.57%营业外收入 8,521.74 0.01%1,904,476.30 2.56%-99.55%营业外支出 3,000.00 0.00%14,050.99 0.02%-78.65%净利润 11,890,156.58 9.48%4,030,006.33 5.42%195.04%项目重大变动原因项目重大变动原因：1）报告期内公司实现营业收入 125,458,570.52 元，比上年增长 68.59%，主要是公司在报告期内加大了对重点行业、重点客户的业务跟进，对客户广州白云国际机场股份有限公司的业务取得重大突 公告编号：2018-006 16 破，中标了多个大型智慧安防项目，报告期内实现收入 75,693,227.01 元，同比去年增长 527.69%。2）报告期内公司营业成本 94,746,984.71 元，比上年增长 78.50%，主要是公司营业收入上升导致营业成本增长。报告期内，公司中标了多个大型智慧安防项目，大型智慧安防项目毛利率一般相对较低，导致了公司本期毛利率有所下降；3）报告期内公司净利润同比上期增长 195.04%，原因是营业利润同比上期增长 341.57%，期间费用同比上期增长较少，营业收入同比上期增长 68.59%，综合因素导致净利润同比上期大幅增长。（2 2）收入构成）收入构成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例 主营业务收入 125,401,966.76 74,394,066.17 68.56%其他业务收入 56,603.76 23,591.76 139.93%主营业务成本 94,723,845.11 53,066,281.64 78.50%其他业务成本 23,139.60 13,498.10 71.43%按产品分类分析按产品分类分析：单位：元 类别类别/项目项目 本期收入金额本期收入金额 占营业占营业收入比例收入比例%上期上期收入金额收入金额 占营业占营业收入收入比例比例%智慧城市项目 14,259,770.26 11.37%53,764,496.68 72.27%智慧安防项目 111,142,196.50 88.63%20,629,569.49 27.73%按按区域分类分析区域分类分析：不适用 收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：报告期内，公司更换了财务审计机构，审计机构根据公司业务特点重新进行了产品分类。上期采用的“工程收入、销售收入(设备采购销售收入)、服务收入(设计服务收入)”方法（以下简称：原分类）不能直观的表达公司业务特点，造成统计归类比较困难，且不利于体现公司的专业和核心竞争力。本期分类方法按照项目所涵盖的专业领域和性质进行划分，与公司经营计划和战略目标形成有序对应。公司本期将产品分类为智慧城市项目、智慧安防项目，实际上已经涵盖了原分类方法，不会影响公司收入的确认，调整后更符合公司核心业务及未来发展特点的方式。未来，还将根据智慧城市各领域的业务发展，单列出更多子分类，充分呈现公司智慧城市各专业领域开展业务的经营成果。报告期内，公司加大了对重点行业、重点客户的业务跟进，对客户广州白云国际机场股份有限公司的业务取得重大突破，中标了多个大型智慧安防项目，报告期内对该客户实现收入 75,693,227.01元，同比去年对该客户的收入增长 527.69%，导致智慧安防项目同比去年期末增长 438.75%。报告期内，公司根据经营计划，重点开发了与公司核心竞争力密切相关的智慧安防、流动人口服务、大数据方面的业务，减少了非核心技术领域的智慧城市项目的市场投入（如：建筑智能化系统集成），导致智慧城市项目收入降低 73.48%。（3）主要客户情况）主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占年度销售占比比 是否存在关联关系是否存在关联关系 1 广州白云国际机场股份有限公司 75,693,227.01 60.33%否 2 广州同视电子设备有限公司 24,455,555.56 19.49%否 公告编号：2018-006 17 3 通号通信信息集团有限公司广州分公司 4,205,170.95 3.35%否 4 广东省机场集团翼通商务航空服务有限公司 2,553,616.35 2.04%否 5 广东省机场管理集团有限公司梅县机场公司 2,320,512.82 1.85%否 合计合计 109,228,082.69 87.06%-（4）主要供应商情况）主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占比年度采购占比 是否存在是否存在关联关系关联关系 1 同方威视技术股份有限公司 60,445,602.8