870958_2017_中交通力_2017年年度报告_2018-04-23.pdf

中交通力建设股份有限公司 2017 年度报告 公告编号：2018-009 1 证券代码：870958 证券简称：中交通力 主办券商：西部证券 2017 年度报告 中交通力 NEEQ:870958 中交通力建设股份有限公司 ZHONGJIAO TONGLI CONSTRUCTION CO.,LTD 中交通力建设股份有限公司 2017 年度报告 公告编号：2018-009 2 公司年度大事记公司年度大事记 2017 年 6 月 15 日，我公司在全国中小企业股份转让系统举办了新三板挂牌仪式。标志着公司由专注公路交通道路桥梁建设步入到产业经营与资本运作双轮驱动的快车道。公司挂牌将带来更多的发展机会和更好的发展环境，我们将以新三板挂牌上市为新起点，紧密结合国家一带一路大战略，立足西部，面向全国，辐射东南亚、中亚等区域，开始企业的第二次创业。2017 年 10 月 22 日至 23 日，由全国博士后管委会办公室、中国博士后科学基金会、陕西省人力资源和社会保障厅主办，中交通力建设股份有限公司、长安大学、西安高新技术产业开发区管委会承办的“2017 年全国等级公路维护、重建与改建工程技术博士后论坛”在中交通力大厦七楼多功能厅隆重举行。中交通力建设股份有限公司是国家批准设立的交通建设领域博士后工作站单位，作为承办方参与了本次论坛。此次论坛的举办对推动和促进全国等级公路的维护、重建、改建工程技术方向发展将产生重要且深远影响。中交通力将继续发挥本行业的优势，努力为公路基础建设行业的发展贡献力量。中交通力建设股份有限公司 2017 年度报告 公告编号：2018-009 3 目 录 第一节第一节 声明与提示声明与提示.6 第二节第二节 公司概况公司概况.9 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要.11 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析.14 第五节第五节 重要事项重要事项.31 第六节第六节 股本变动及股东情况股本变动及股东情况.34 第七节第七节 融资及利润分配情况融资及利润分配情况.37 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况董事、监事、高级管理人员及员工情况.40 第九节第九节 行业信息行业信息.45 第十节第十节 公司治理及内部控制公司治理及内部控制.46 第十一节第十一节 财务报告财务报告.57 中交通力建设股份有限公司 2017 年度报告 公告编号：2018-009 4 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 公司、股份公司、中交通力 指 中交通力建设股份有限公司 报告期 指 2017 年 1 月 1 日至 2017 年 12 月 31 日 股东大会 指 中交通力建设股份有限公司股东大会 董事会 指 中交通力建设股份有限公司董事会 监事会 指 中交通力建设股份有限公司监事会 公司法 指 中华人民共和国公司法 西藏公司 指 中交通力西藏公路勘察设计工程有限公司 咸阳公司 指 咸阳中交投资管理有限公司 四川公司 指 四川中交通力建设投资有限公司 崇州公司 指 中交通力崇州投资管理有限公司 福建公司 指 福建中交通力投资管理有限公司 双流公司 指 中交投资管理双流有限公司 好通公司 指 内蒙古好通公路投资有限公司 西安路桥 指 中国路桥集团西安实业发展有限公司 云南公司 指 中交通力云南公路建设服务股份有限公司 德阳公司 指 中交通力投资管理德阳有限公司 结构加固 指 陕西中交通力结构加固工程有限公司 西咸公司 指 中交通力陕西西咸新区投资管理有限公司 绿化公司 指 中交通力陕西环境绿化工程有限公司 浙江公司 指 浙江中交通力工程设计有限公司 岩土公司 指 西安中交通力岩土工程有限公司 中路公路 指 陕西中路公路工程试验检测有限公司 河北中交 指 河北中交通力公路建设有限公司 西藏路桥 指 西藏中力路桥建设有限公司 好通一级路 指 国道 304 线好力保至通辽段一级公路 福建罗源项目 指 省道 201 线罗源碧里至鉴江公路工程 BT 项目 宜庆项目 指 四川宜宾至庆符一级公路 PPP 项目（二期）安徽溧广项目 指 扬州至绩溪高速公路溧阳至广德安徽段路基工程 LG-02 施工合同段 德阳东一环 BT 项目 指 德阳市东山片区东一环路道路工程 崇州三合堰项目 指 崇州市西河三合堰取水枢纽防洪综合改造及交通桥工程投资建设项目 双流临港路项目 指 双流县临港路江安河段三期工程项目 PPP 指 政府和社会资本合作（Public-Private Partnership），是公共基础设施中的一种项目融资模式。在该模式下，鼓励私营企业、民营资本与政府进行合作，参与公共基础设施的建设。BT 指 建设-移交(build-transfer)模式：即政府利用非政府资金来进行基础非经营性设施建设项目中交通力建设股份有限公司 2017 年度报告 公告编号：2018-009 5 的一种融资模式。项目工程由投资人负责进行投融资，具体落实项目投资、建设、管理。工程项目建成后，经政府组织竣工验收合格后，资产交付政府；政府根据回购协议向投资人分期支付资金，投资人确保在质保期内的工程质量。BOT 指 建设-经营-转让(build-operate-transfer)模式：指政府通过契约授予私营企业（包括外国企业）以一定期限的特许专营权，许可其融资建设和经营特定的公用基础设施，并准许其通过向用户收取费用或出售产品以清偿贷款，回收投资并赚取利润；特许权期限届满时，该基础设施无偿移交给政府。PMC 指 项目管理承包（Project-Management-Contract），具有相应的资质、人才和经验的项目管理承包商。受业主委托，作为业主的代表或业主延伸，帮助业主在项目前期策划、可行性研究、项目定义、计划、融资方案，以及设计、采购、施工、试运行等整个实施过程中有效的控制工程质量、进度和费用，保证项目的成功实施，国内简称“代建制”。工程总承包、EPC 指（Engineer-Procure-Construct）指从事工程总承包的企业受业主委托，按照合同约定对工程项目的勘察、设计、采购、施工、试运行（竣工验收）等实行全过程或若干阶段的承包。四库一平台 指 住房和城乡建设部全国建筑市场监管与诚信发布平台，“四库”是企业数据库基本信息库、注册人员数据库基本信息库、工程项目数据库基本信息库、诚信信息数据库基本信息库，“一平台”是一体化工作平台 中交通力建设股份有限公司 2017 年度报告 公告编号：2018-009 6 第一节第一节 声明与提示声明与提示【声明声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人孙忠弟、主管会计工作负责人白君强及会计机构负责人（会计主管人员）王亮保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项 是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在豁免披露事项 是 否 【重要风险提示表】【重要风险提示表】重要风险事项名称重要风险事项名称 重要风险重要风险事项事项简要简要描述描述 1、公路建设行业周期性波动风险 公司报告期内主要从事公路勘察设计及施工业务，上述业务主要依赖于公路交通基础设施的投资规模。目前，我国基础设施建设工程项目主要来源是政府投入，如果政府对基础设施建设的投资出现缩减，可能导致公路交通基础设施建设速度放缓，可能对公司的收入规模和经营成果产生不利影响。2、项目管理风险 中交通力子公司的公路工程施工项目具有区域分布广、建设周期长等特征，施工场地的分散给公司的管理带来一定风险。在项目管理方面，公司总部及项目部均需充分及时地掌握项目信息，包括工程进度、质量、安全、人力、机械设备、财务等要素。管理过程中如不能保证总部和各项目间的信息畅通，则会对工程项目的顺利实施、公司资源的合理配置构成影响。若管理水平滞后，因工程质量不合格而导致的建筑工程质量责任,施工过程中发生的人身、财产损害赔偿责任,或因不及时付款而产生的材料、人工费等清偿责任,以及因业主迟延付款导致的追索债权均可导致潜在诉讼或仲裁纠纷。中交通力建设股份有限公司 2017 年度报告 公告编号：2018-009 7 3、应收账款余额较大的风险 受行业采购预决算管理和项目款项结算政策的影响，公司项目收款回收周期较长，部分结算会跨年度，导致公司应收账款余额较高，2017年应收账款余额为38,348.58万元，占资产总额的12.47%，占当期营业收入的24.49%。应收账款账面价值较大，不排除应收账款无法及时回收对公司的整体运营产生不利影响的风险。4、原材料价格波动带来的经营风险 公路工程施工的材料主要包括钢材、沥青、水泥及油料等，施工期内主要原材料的价格上涨将直接导致施工成本的增加，使实际施工成本与工程预算出现差异，降低正常施工项目与 BT施工项目毛利率，影响公司的经营业绩。原材料成本是影响公司主营业务成本的主要因素，一旦原材料价格出现较大波动，会带动公司成本发生波动，给公司经营带来一定影响。5、工程劳务分包协作的风险 中交通力子公司的工程施工业务工期长短不一，作业项目简单繁复不一，且施工作业人员流动性较大，为降低管理成本，公司工程项目部分劳务内容主要选择与劳务分包公司或工程施工队合作，并与相应主体签订劳务承包协议，由该等主体提供劳务人员具体实施。如公司对劳务承包方监管不力，或将引发安全、质量事故和经济纠纷，从而对公司生产经营构成不利影响。6、实际控制人不当控制的风险 科技集团持有公司 116,960,141 股股份，占公司有效表决权的 51.98%，为公司控股股东，孙忠弟、孙洁琼、吴民侠合计持有科技集团 100%股权，虽然中交通力已有两名机构投资者派驻董事、并聘请三名独立董事以提升公司治理水平，但若科技集团利用其持股优势通过股东大会干预董事会的决策，将会对公司治理产生较大不利影响。7、无法取得持续税收优惠的风险 按照高新技术企业认定管理办法，公司应在期满前三个月内提出复审申请，不提出复审申请或复审不合格的，其高新技术企业资格到期自动失效。如果公司在期满前三个月不提出复审申请或复审不合格，则不再享受高新技术企业的企业所中交通力建设股份有限公司 2017 年度报告 公告编号：2018-009 8 得税优惠政策；关于深入实施西部大开发战略有关税收政策问题的通知政策有效期至 2020 年 12 月 31 日，到期后若无新的税收优惠政策出台，西安路桥将不再享受税收优惠。若国家西部大开发战略变动，西藏公司、西藏路桥的税收优惠也会遭受重大不利影响。本期重大风险是否发生重大变化：否 中交通力建设股份有限公司 2017 年度报告 公告编号：2018-009 9 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 中交通力建设股份有限公司 英文名称及缩写 ZHONGJIAO TONGLI CONSTRUCTION CO.,LTD 证券简称 中交通力 证券代码 870958 法定代表人 孙忠弟 办公地址 西安市高新区科技一路通力大厦 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书或信息披露事务负责人 爨春耕 职务 董事会秘书 电话 029-82098832 传真 029-88323193 电子邮箱 公司网址 联系地址及邮政编码 西安市高新区科技一路通力大厦 710075 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 中交通力建设股份有限公司董事会办公室 三、三、企业信息企业信息 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2000-9-28 挂牌时间 2017-3-27 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）E 建筑业-E48 土木工程建筑业-E481 铁路、道路、隧道和桥梁工程建筑-E4812 公路工程建筑 主要产品与服务项目 公路勘察设计、工程施工、运营维护及投资建设 普通股股票转让方式 协议转让 普通股总股本（股）225,000,000 优先股总股本（股）-做市商数量-控股股东 中交通力科技集团有限公司 实际控制人 孙忠弟、吴民侠、孙洁琼 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是否变更是否变更 中交通力建设股份有限公司 2017 年度报告 公告编号：2018-009 10 统一社会信用代码 91610131724928787L 否 注册地址 西安市高新区科技一路通力大厦 否 注册资本 22500 万元 否 五、五、中介机构中介机构 主办券商 西部证券 主办券商办公地址 陕西省西安市新城区东新街 319 号 8 幢 10000 室 报告期内主办券商是否发生变化 否 会计师事务所 瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名 潘要文 师周红 会计师事务所办公地址 北京市东城区永定门西滨河路 8 号院 7 号楼中海地产广场西塔 5-11 层 六、六、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 2018 年 1 月 15 日，公司股票转让方式由协议转让变更为集合竞价转让。中交通力建设股份有限公司 2017 年度报告 公告编号：2018-009 11 第三节第三节 会计数据和会计数据和财务指标摘要财务指标摘要 一、盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 营业收入 1,565,995,329.29 1,162,993,054.97 34.65%毛利率%11.70%12.38%-归属于挂牌公司股东的净利润 38,321,955.50 14,954,523.38 156.26%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 35,907,436.31 16,271,345.99 120.68%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）3.89%1.50%-加权平均净资产收益率%（归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）3.64%1.63%-基本每股收益 0.17 0.07 142.86%二、偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 资产总计 3,074,737,839.23 2,980,443,561.04 3.16%负债总计 1,998,323,737.19 1,986,026,448.89 0.62%归属于挂牌公司股东的净资产 998,415,392.45 965,980,052.28 3.36%归属于挂牌公司股东的每股净资产 4.44 4.29 3.36%资产负债率%（母公司）66.48%64.74%-资产负债率%（合并）64.99%66.64%-流动比率 1.57 1.35-利息保障倍数 2.08 1.84-三、营运情况营运情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 经营活动产生的现金流量净额 104,622,375.89-177,057,176.16 159.09%中交通力建设股份有限公司 2017 年度报告 公告编号：2018-009 12 应收账款周转率 3.36 2.47-存货周转率 4.12 3.30-四、成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 总资产增长率%3.16%19.55%-营业收入增长率%34.65%-0.76%-净利润增长率%102.26%-48.24%-五、股本情况股本情况 单位：股 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 普通股总股本 225,000,000 225,000,000 0.00%计入权益的优先股数量 计入负债的优先股数量 六、非经常性非经常性损益损益 单位：元 项目项目 金额金额 非流动性资产处置损益 251,584.86 计入当期损益的政府补助，但与企业正常经营业务密切相关，符合国家政策规定，按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 1,830,000.00 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 716,913.98 非经常性损益合计非经常性损益合计 2,798,498.84 所得税影响数 301,879.00 少数股东权益影响额（税后）82,100.65 非经常性非经常性损益净额损益净额 2,414,519.19 七、因因会计政策变更会计政策变更及及会计差错更正等追溯调整或重述情况会计差错更正等追溯调整或重述情况 适用 不适用 单位：元 科目科目 上年上年期末（期末（上年同期上年同期）上上年上上年期末（期末（上上年同期上上年同期）调整重述前调整重述前 调整调整重述后重述后 调整重述前调整重述前 调整重述后调整重述后 中交通力建设股份有限公司 2017 年度报告 公告编号：2018-009 13 资产处置收益 30,852.91 营业外收入 1,829,054.79 1,709,520.00 营业外支出 3,092,023.37 3,003,341.49 中交通力建设股份有限公司 2017 年度报告 公告编号：2018-009 14 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、一、业务业务概要概要 商业模式商业模式 公司所处公路工程建筑行业，是连接上游建材行业与下游交通运输行业的重要中间环节。经过多年的持续发展，公司业务范围涵盖了公路勘察设计、工程施工、运营维护、投资建设等多项公路工程业务，形成了工程承包建设与投资运营一体化的综合服务经营模式，各业务间能够互相促进、共同发展，实现协同效应，优化盈利结构，为公司持续、快速、健康的发展提供了有力的保障。（一）公路勘察设计业务模式 公司以公路科研咨询起家，在勘察设计领域具有明显的技术优势，该优势为公司带来较多的勘察设计项目，降低了勘察设计业务的成本，同时还为公司开展工程施工业务提供技术支持。公司的公路勘察设计业务包括工程技术咨询、公路工程勘察设计、地质病害勘察设计和地质病害处治等细分业务。公司的公路勘察设计业务一般由公司勘察设计研究院与业主联系，接受业主委托或投标中标、签订合同。公司勘察设计研究院按照项目规模、期限、复杂程度等确定项目执行单位，并下达生产任务书。为了不断提升科研实力，公司下设勘察设计研究院主要负责解决勘察设计业务有关问题，进行相关课题研究，负责勘察设计活动的项目承揽、管理和后续服务。（二）公路工程施工业务模式 公司工程施工业务项目的合同金额一般较大，为公司带来较高的营业收入，是公司主营业务收入的重要组成部分。而工程施工业务消耗较多的人力、物力，营业成本相对较高。综合来看，公司工程施工业务毛利率较低，但在公司开拓市场、树立品牌方面发挥了很好的作用。公司公路工程施工的业务模式主要包括施工承包、设计施工总承包和 BT 模式。目前，公司公路工程施工业务模式以施工承包居多。（三）公路投资建设业务模式 公司公路投资建设业务的模式主要包括 BT 模式、PPP 模式。由于公司业务齐全，并具有较强的公路勘察设计能力，公司目前正在加强推行设计施工总承包模式和 PPP 模式承揽公路工程施工业务。（四）公路运营维护业务模式 公司运营维护业务主要包括两方面：公路运营收费、公路维修养护。1、公路运营收费 公司好通一级路经营路段目前设有两个收费站，即五家子收费站和甘旗卡收费站，上述两收费站中间间隔 70 公里。好通一级路的收费标准严格按照通辽市发展和改革委员会、通辽市财政局以及通辽市交通运输局联合下发的通行费收费标准执行。好通一级路的转让期限起于 2004 年 3 月 1 日，终于 2032年 3 月 1 日，合计时长 28 年。2、公路维修养护 中交通力建设股份有限公司 2017 年度报告 公告编号：2018-009 15 公路建成通车后，因承受车轮的磨损和冲击，受到暴雨、洪水、风沙、冰雪、日晒、冰融等自然力的侵蚀和风化，公路使用质量会逐渐降低。因此公路建成通车后必须采取养护维修措施，并不断进行更新改善。公司对公路的维修养护包括处理沥青路面和水泥混凝土路面的裂缝、坑槽、基层损坏等局部、轻微病害的路面维修保养；护栏、隔离栅和防眩板等交通安全设施的维修保养；清除路基塌方，填补缺口等路基维修保养。除对路面路基的维修养护外，公司还对公路进行日常保洁维护，包括树木、植被的浇水、修剪、补植等绿化和景观维护；道路垃圾的收集处理、清运；路面、绿化带、照明等公共设施的保洁；除雪除冰等。公司主要客户是政府交通主管部门和政府交通设施投资平台公司以及少部分社会公路交通设施投资企业（含“PPP”投资方），由公司通过政府采购的招投标程序，通过合同的履行从而获得收益。公司围绕客户需求，依托自身行业经验、自主技术及融资平台，采用业主委托或投标中标、施工承包、设计施工总承包、公路运营收费、公路维修养护、“BT、BOT、EPC 及 PPP”等的商业模式，按照政府采购的招投标程序，通过合同的履行从而获得收益。综上所述，报告期内，公司的商业模式、主营业务、主要产品及服务方面未发生重大变化。报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 二、二、经营情况回顾经营情况回顾(一一)经营经营计划计划 2017 年，全国公路规模投资增速出现较大增长，政府 PPP 项目库中高速公路、等级公路、市政公路、市政设施等建设项目陆续落地，公路建设行业面临较大的发展机遇。另一方面，公路施工行业的市场竞争依旧激烈，行业集中度持续提高，特别是特大型高速公路施工领域，央企、地方国有企业在市场份额、项目体量、竞争能力等方面的优势明显，公司面临较为严峻的市场竞争环境。报告期内，公司按照年初制定的经营目标和工作计划，坚持适度规模下的利润最大化，定位细分市场，发挥公司勘察设计，施工，运营管理一条龙服务的优势，抓住政府大力推进 PPP 的机会，重点参与中交通力建设股份有限公司 2017 年度报告 公告编号：2018-009 16 体量适中，收益保证好，投资回报率高的项目。2017 年公司实现收入 156,599.53 万元，同比增长 34.65%,归属于挂牌公司净利润 3,832.20 万元，同比增长 156.26%，报告期末，公司总资产 307,473.78 万元，同比增长 3.16%，净资产 107,641.41 万元，同比增长 8.25%。报告期内，公司不断加强内部管理，优化管理流程，在经营管理方面，拓展新的思路，重点加强 PPP项目的投资力度，抓住一些优质的施工项目，带动公司的勘察设计业务；同时，跟随国家“一带一路”的战略发展，大力推进东南亚、西部地区的投资力度，加强与一带一路沿线国家的沟通交流，投标一些政治基础稳定，投资环境好的国家。在做好经营投标的同时，强化对投资类项目的风险控制，加强标前成本与标后成本一致性分析，从整体上提高投资项目的风险防范控制能力。在生产经营方面，公司继续按照精细化管理制度的要求，以流程再造为抓手，强化各项内部管理，尤其对成本控制，质量控制，安全生产等管理进行了针对性的培训。报告期内，公司没有发生重大质量和安全生产事故。报告期内，公司积极采取各项措施，努力做好业主方、债权人、供应商、合作伙伴、投资人等利益相关方的沟通交流，获得了各方的大力支持。(二二)行业情况行业情况（1）公路工程建筑行业概况 公路工程建筑业是基建的重要组成部分之一，基建是促进社会生产发展和提高人民生活水平的重要手段。它为国民经济各部门新增固定资产和生产能力，对有计划地建立新兴产业部门，调整原有经济结构，合理分布生产力，采用先进技术改造国民经济，加速生产发展速度，以及为社会提供住宅和科研、文教卫生设施以及城市基础设施，为改善人民物质文化生活等方面，都具有重要意义。公路的新建或改建任务是根据公路网规划确定的。一个国家的公路建设，应该结合铁路、水路、航空等运输综合考虑它在联运中的作用和地位，按其政治、军事、经济、人民生活等需要，结合地理环境条件，制定全国按等级划分的公路网规划。从行政方面划分，一般分为国道、省道、县道、乡道等四个等级。此外，重大厂矿企业和林业部门内部，必要时也有各自的道路规划。（2）公路工程建筑行业发展现状 公路工程建筑业是国民经济运输体系的重要组成部分，在社会经济发展中具有重要的地位。在我国对于客运及货运，公路都是主要的运输方式。2016 年以来，固定资产投资累计完成额出现小幅回升，同比增长至 10.51%，固定资产总体投资完成额的回升带动了基建行业内各板块固定资产投资完成额的回升。具体来看，铁路、道路、水利环境和中交通力建设股份有限公司 2017 年度报告 公告编号：2018-009 17 公共设施的固定资产投资完成额全面上涨。(三三)财务分析财务分析 1.1.资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目 本期期末 上年期末 本期期末与上年期末金额变动比例 金额 占总资产的比重 金额 占总资产的比重 货币资金 535,625,925.08 17.42%448,332,019.14 15.04%19.47%应收账款 383,485,765.61 12.47%462,773,776.14 15.53%-17.13%存货 322,705,974.41 10.50%348,243,517.19 11.68%-7.33%长期股权投资 2,553,836.47 0.08%3,703,801.73 0.12%-31.05%固定资产 74,982,141.46 2.44%74,950,857.27 2.51%0.04%在建工程 短期借款 179,750,000.00 5.85%149,000,000.00 5.00%20.64%长期借款 626,500,000.00 20.38%401,200,000.00 13.46%56.16%预付账款 310,019,933.56 10.08%205,378,058.31 6.89%50.95%长期应收款 693,869,164.49 22.57%581,927,281.41 19.52%19.24%应付账款 508,117,291.53 16.53%600,811,440.15 20.16%-15.43%其他应付款 322,714,837.04 10.50%289,909,499.37 9.73%11.32%未分配利润 479,161,002.66 15.58%440,839,047.16 14.79%8.69%资产总计 3,074,737,839.23-2,980,443,561.04-3.16%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：1、报告期长期股权投资比上年同期减少 115.00 万元，降低了 31.05%，主要是报告期内公司参股子公司山东中交通力利岛工程技术有限公司于 2017 年 08 月 28 日通过工商核准注销，本公司与山东中交通力利岛工程技术有限公司股东会达成协议全额退回公司投资款。山东中交通力利岛工程技术有限公司成立于 2015 年 3 月 16 日，注册资本为 300.00 万元，2015 年 7 月 7 日本公司出资 90.00 万元，占注册资本的 30.00%，法定代表人：夏炜；统一社会信用代码：9137020233404517XN。经营范围：承担市政工程、交通工程、岩土工程、环保工程的勘察、设计、检测、施工及技术咨询、技术服务；编制公路、工程测量、岩土工程项目建议书；编制可行性研究报告；编制招标文件；地质灾害防治工程咨询、勘察、设计、施工、检测；地基与基础工程施工。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。2、报告期长期借款比上年同期增加 22,530.00 万元，提高 56.16%，主要原因是 2017 年公司投资的中交通力建设股份有限公司 2017 年度报告 公告编号：2018-009 18 福建罗源 BT 项目全面建设增加项目贷款 7,730.00 万元,宜庆 PPP 项目全面建设增加长期借款 22,500.00万元。3、报告期预付账款较上年同期增加 10,464.19 万元，提高 50.95%。主要原因是公司子公司中国路桥集团西安实业发展有限公司于 2015 年 12 月中标赤曹线滦州至青坨营段经营性公路建设项目投资人（PPP 模式）项目，西安路桥 2016 年 9 月 18 日注册成立河北中交通力建设股份有限公司，注册资本61025 万元，其中西安路桥占 92%认缴 56143 万元，滦县恒信基础设施投资有限公司占 8%认缴 4882 万元。按照西安路桥与滦县人民政府于 2016 年签订的土地征收及地上附着物补偿费用包干使用协议中约定，该项目征地拆迁及补偿费用总计 7.3 亿元并付给滦县收费管理局。公司于 2017 年支付给滦县收费管理局的征地拆迁款 9882.00 万元在“预付账款”科目列示。2.2.营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目 本期 上年同期 本期与上年同期金额变动比例 金额 占营业收入的比重 金额 占营业收入的比重 营业收入 1,565,995,329.29-1,162,993,054.97-34.65%营业成本 1,382,850,415.21 88.30%1,018,992,781.80 87.62%35.71%毛利率%11.70%-12.38%-管理费用 69,291,357.38 4.42%60,839,445.41 5.23%13.89%销售费用 19,191,039.91 1.23%18,671,256.94 1.61%2.78%财务费用 51,621,931.82 3.30%43,280,920.93 3.72%19.27%营业利润 56,991,732.41 3.64%37,476,179.07 3.22%52.07%营业外收入 2,803,378.62 0.18%1,709,520.00 0.15%63.99%营业外支出 1,286,464.64 0.08%3,003,341.49 0.27%-57.17%净利润 39,644,756.63 2.53%19,600,946.67 1.61%102.26%项目重大变动原因项目重大变动原因：1、2017 年营业收入为 156,599.53 万元,较上年同期的 116,299.31 万元增加 40,300.23 万元,增长了 34.65%。主要原因如下：2017 年是国家实施“十三五”规划的重要一年，是供给侧结构性改革的深化之年，基础设施行业回暖，同时公司借助“一带一路”东风，在新疆、西藏中标多个勘察设计及施工承包项目；公司勘察设计业务以经营网络建设为重点，加强经营属地建设，在维护和巩固老市场的同时积极培育开拓新市场，经营成果显著。公司 2017 年实现勘察设计业务收入 27,203.89 万元较 2016中交通力建设股份有限公司 2017 年度报告 公告编号：2018-009 19 年的 19,284.68 万元增长 7,919.20 万元，提高 41.06%；公司施工承包业务坚持以经营承揽为龙头，采取“全员经营”和“片区经营”的大经营格局理念，把市场开发作为企业生存发展的“生命工程”。同时公司前期中标的“宜庆项目”（PPP 项目）“福建罗源项目”（BT）在 2017 年顺利开展建设。公司2017 年实现施工承包业务收入 121,571.30 万元较 2016 年的 89,137.44 万元增长 32,433.85 万元，提高36.39%。2、2017 年营业成本为 138,285.04 万元，较上年同期的 101,899.28 万元增加 36,385.76 万元，增长率 35.71%，主要原因是公司营业收入的增长，导致成本的增长。3、2017 年公司营业利润 5,699.17 万元，较上年同期的 3,747.62 万元增加 1,951.56 万元，增长率为 52.07%，主要原因是公司 2017 年收入规模增加，利润增加所致。4、2017 年公司营业外收入 280.34 万元，较上年同期的 170.95 万元增加 109.39 万元，增长率为63.99%，主要原因是公司 2016 年经西藏自治区昌都地区交通运输局倡议捐赠 200 万元，在 2017 年被退回，在 2017 年作为营业外收入。5、2017 年公司营业外支出 128.64 万元，较上年同期的 300.33 万元减少 171.69 万元，减少率为57.17%，主要原因是公司 2016 年经西藏自治区昌都地区交通运输局倡议捐赠 200 万元，在 2016 年作为营业外支出。6、2017 年公司净利润 3,964.48 万元，较上年同期的 1,960.09 万元增加 2,004.39 万元，增长率为102.26%，主要原因是公司 2017 年收入规模增加，利润增加所致。(2)(2)收入收入构构成成 单位：元 项目 本期金额 上期金额 变动比例 主营业务收入 1,564,949,969.70 1,162,091,448.97 34.67%其他业务收入 1,045,359.59 901,606.00 15.94%主营业务成本 1,382,707,952.31 1,018,992,781.80 35.69%其他业务成本 142,462.90 按产品分类分析按产品分类分析：单位：元 类别/项目 本期收入金额 占营业收入比例%上期收入金额 占营业收入比例%勘察设计 272,038,893.83 17.37%192,846,846.98 16.58%施工承包 1,215,712,980.63 77.63%891,374,439.13 76.64%公路运营 77,198,095.24 4.93%77,870,162.86 6.70%其他业务收入 1,045,359.59 0.07%901,606.00 0.08%合计 1,565,995,329.29 100.00%1,162,993,054.97 100.00%中交通力建设股份有限公司 2017 年度报告 公告编号：2018-009 20 按区域分类分析按区域分类分析：适用 不适用 单位：元 类别/项目 本期收入金额 占营业收入比例%上期收入金额 占营业收入比例%西南地区 664,505,843.77 42.43%523,515,416.56 45.01%西北地区 244,658,064.64 15.62%195,220,775.77 16.80%华东地区 201,697,118.85 12.88%253,402,573.83 21.79%华北地区 353,574,569.68 22.58%146,821,116.97 12.62%华中地区 33,460,426.61 2.14%43,897,558.63 3.77%华南地区 68,004,966.12 4.34%0.00%其他 94,339.62 0.01%135,613.21 0.01%合计 1,565,995,329.29 100.00%1,162,993,054.97 100.00%收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：公司的业务收入构成比例基本稳定。(3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序序号号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占比年度销售占比 是否存在关是否存在关联关系联关系 1 高县交通运输局 321,595,342.72 20.54%否 2 河北省高速公路廊坊北三县管理处 216,963,114.48 13.85%否 3 罗源县交通国有资产投资经营有限公司 126,392,032.09 8.07%否 4 西藏交通建设投资有限公司 84,912,933.97 5.42%否 5 新疆军区参谋部训练处 78,454,407.76 5.01%否 合计合计 828,317,831.02 52.89%-(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元