870112_2017_通得科技_2017年公司年度报告_2018-04-19.pdf

1 2017 年度报告 通得科技 NEEQ:870112 杭州通得科技股份有限公司 2 公司年度大事记公司年度大事记 荣获“全国农业农村信息化示范基地”的认定荣获“全国农业农村信息化示范基地”的认定 2017 年，由中华人民共和国农业部组织开展的 2017 年度全国农业农村信息化示范基地认定工作，经农业部专家评审、公示等程序，我司荣获“全国农业农村信息化示范基地”的认定，并代表浙江省参加了首届“双新双创”博览会。杭州通得科技股份有限公司作为国内大数据行业的引领者，始终坚持创造数据价值，不断推进国家农业农村信息化进程，为农业电子政务奉献通得智慧。3 目 录 第一节第一节 声明与提示声明与提示.6 第二节第二节 公司概况公司概况.9 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要.11 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析.13 第五节第五节 重要事项重要事项.22 第六节第六节 股本变动及股东情况股本变动及股东情况.26 第七节第七节 融资及利润分配情况融资及利润分配情况.28 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况董事、监事、高级管理人员及员工情况.29 第九节第九节 行业信息行业信息.32 第十节第十节 公司治理及内部控制公司治理及内部控制.32 第十一节第十一节 财务报告财务报告.38 4 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 公司、本公司、股份公司、通得科技 指 杭州通得科技股份有限公司 通得有限、有限公司 指 浙江通得软件有限公司，其设立时名称为杭州通得软件有限公司 通笛投资 指 杭州通笛投资合伙企业（有限合伙）云算大数据 指 杭州云算大数据发展有限公司 云算信达 指 杭州云算信达数据技术有限公司 数谷科技 指 浙江数谷信息科技有限公司 主办券商、财通证券 指 财通证券股份有限公司 律师、盈科事务所 指 北京盈科（杭州）律师事务所 会计师事务所、中汇 指 中汇会计师事务所（特殊普通合伙）报告期 指 2017 年 1 月 1 日-2017 年 12 月 31 日的期间 全国股份转让系统 指 全国中小企业股份转让系统 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 三会 指 指股东（大）会、董事会、监事会 股东大会议事规则 指 杭州通得科技股份有限公司股东大会议事规则 董事会议事规则 指 杭州通得科技股份有限公司董事会议事规则 监事会议事规则 指 杭州通得科技股份有限公司监事会议事规则 三会议事规则 指 指股东大会议事规则、董事会议事规则、监事会议事规则 高级管理人员 指 总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书 关联关系 指 公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员与其直接或间接控制的企业之间的关系，以及可能导致公司利益转移的其他关系 元、万元 指 人民币元、人民币万元 电子政务 指 电子政务指运用计算机、网络和通信等现代信息技术手段，实现政府组织结构和工作流程的优化重组，超越时间、空间和部门分隔的限制，建成精简、高效、廉洁、公平的政务部门运作模式。金审工程 指 金审工程是国家审计信息化系统建设项目的简称，英文名称为 Chinas Golden Auditing Project，主要有应用系统、信息资源、网络系统、安全系统、运行服务体系、人员培训等六个方面的建设内容。根据审计业务和管理的需要，金审工程的应用系统规划了审计管理和审计实施两大系统。数据采集 指 数据采集，又称数据获取，是利用一种装置，从系统外部采集数据并输入到系统内部的一个接口。数据采集技术广泛应用在各个领域。数据交换 指 在多个数据终端设备（DTE）之间，为任意两个终端设备建立数据通信临时互连通路的过程称为数据交5 换。数据分析 指 数据分析是指用适当的统计分析方法对收集来的大量数据进行分析，提取有用信息和形成结论而对数据加以详细研究和概括总结的过程。数据挖掘 指 数据挖掘一般是指从大量的数据中通过算法搜索隐藏于其中信息的过程。数据挖掘通常与计算机科学有关，并通过统计、在线分析处理、情报检索、机器学习、专家系统（依靠过去的经验法则）和模式识别等诸多方法来实现上述目标。数据存储 指 数据存储对象包括数据流在加工过程中产生的临时文件或加工过程中需要查找的信息。数据以某种格式记录在计算机内部或外部存储介质上。数据存储要命名，这种命名要反映信息特征的组成含义。数据流反映了系统中流动的数据，表现出动态数据的特征；数据存储反映系统中静止的数据，表现出静态数据的特征。6 第一节第一节 声明与提示声明与提示【声明声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人李绍龙、主管会计工作负责人许福萍及会计机构负责人（会计主管人员）许福萍保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。中汇会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在豁免披露事项 是 否 【重要风险提示表】【重要风险提示表】重要风险事项名称重要风险事项名称 重要风险重要风险事项事项简要简要描述描述 1客户行业集中风险 公司主营业务收入主要集中在以各级政府审计部门为服务对象的技术开发和服务收入，2017 年度、2016 年度和 2015 年度，公司来自各级政府审计部门的营业收入分别是 2,646,547.14 元、7,232,463.75 元、7,046,684.33 元，占公司当期主营业务收入的比例分别为 23.45%、48.83%、64.15%。虽然公司近年来一直保持与各级政府审计部门的紧密合作，建立了良好的合作关系和日常沟通机制，但短期内仍无法改变依赖各级政府审计部门客户的现状。倘若国家各级政府审计部门或国家电子政务有关的政策出现不利变化，或者公司与各级政府审计部门的合作出现问题，公司将面临收入严重下降从而影响盈利能力的不利风险。2技术更新和知识产权保护的风险 公司所处细分行业属于知识密集型行业，知识更新速度快，新技术、新应用层出不穷，行业内企业必须紧跟行业新技术的发展步伐，不断进行知识的储备与更新，并对产品与服务进行持续的改进和创新，才能满足不断变化的竞争环境和市场需求。若公司无法对行业相关的技术和市场变化趋势做出正确判断，无法及时跟进行业关键技术，则会导致企业发展偏离正确方向，面临相应的技术风险，进而降低企业的竞争力，存在技术更新和产品换代迅速的风险。软件开发具有前期开发投入较大、产品易复制的特点，我国目前在知识产权保护方面还无法达到发7 达国家的水平，始终存在盗版软件的问题。若公司不能加强自我保护意识，通过多种手段对自主创新的知识产权产品进行保护，公司的核心技术将会受到侵害，不利于公司的长远发展。3公司治理的风险 股份公司设立后，公司逐步建立健全了法人治理结构，制定了适应企业现阶段发展的内部控制体系。但是由于股份有限公司和有限责任公司在公司治理上存在较大的不同，特别是公司进入全国中小企业股份转让系统后，新的制度对公司治理提出了更高的要求。而公司管理层对于新制度仍在学习和理解之中，对于新制度的贯彻、执行水平仍需进一步的提高。随着公司的快速发展，经营规模不断扩大，业务范围不断扩展，人员不断增加，对公司治理将会提出更高的要求。因此，公司未来经营中可能存在因内部管理不适应发展需要，而影响公司持续、稳定、健康发展的风险。4.公司实际控制人不当控制的风险 公司实际控制人许林伟直接持有通得科技 70.00%的股份，同时通过通笛投资间接持有通得科技 30.00%的股份，处于控股地位。虽然公司已建立起一整套公司治理制度，但公司实际控制人仍有可能利用其控制地位，通过行使表决权对公司的经营、人事、财务等实施不当控制，影响公司的正常经营，为公司持续健康发展带来风险。5.应收账款坏账风险 报告期内，公司应收账款余额较大，占流动资产和总资产比重相对较高。2017 年 12 月 31 日、2016 年 12 月 31 日、2015 年12 月 31 日，公司应收账款余额分别为 4,564,201.50 元、3,364,621.50 元、3,223,586.50 元，占比资产比例分别为 28.58%、23.45%、21.23%。虽然公司终端客户为各地审计部门、国土资源部门、海洋与渔业部门以及其他代理商等，信用较高，客 户信用风险总体较低，且公司为了应对坏账风险，采取了包括积极催收账款、加强账期管理、充分计提坏账准备等在内的诸多管理措施，但公司应收账款余额占比相对较高，部分款项账龄较长，若发生坏账，将对公司经营和现金流产生不利影响。6.核心技术人员流失的风险 软件行业的进入壁垒较高，具有严格的技术要求，相应的技术人才较为稀缺。电子政务企业所需的专业技术人员通常应精通软件开发、系统集成等技术，同时还应对政务领域具有一定的理解，需要具备软件技术能力、行业知识和综合管理能力等多方面才能。此类人才的培养需要较长时间，而且行业内对高端复合型人才争夺激烈，若出现人才流失的情况将不利于企业的发展。虽然公司为了稳定核心技术人员，采用了股权激励等措施，但仍存在一定的核心技术人员流失的风险。7.业务地区集中度过高的风险 公司开展的业务主要集中在浙江区域，2017 年度、2016 年度、和 2015 年度，浙江区域业务收入分别为 8,271,738.89 元、11,795,295.63 元和 7,091,622.71 元，占相应期间主营业务收入的比例分别为 73.31%、79.64%、64.56%。尽管公司近年来积极拓展北京、江苏、西藏等市场以应对业务地区过于集中的风险，但该地区业务集中度仍较高，未来一旦出现浙江地区竞争加剧、业务规模饱和或该地区政府政策及经营环境出现不利变化时，8 将会对公司盈利能力产生不利影响。8.市场竞争加剧的风险 电子政务软件行业的竞争非常激烈，而且市场日益复杂，客户需求也在快速变化中，随着大数据、云计算时代的到来，公司面临的市场竞争更加激烈。如果公司在新产品研发、技术创新或者客户服务等方面落后于竞争对手，则其在日益加剧的市场竞争中，将面临更大的市场竞争风险。本期重大风险是否发生重大变化：否 9 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 杭州通得科技股份有限公司 英文名称及缩写 无 证券简称 通得科技 证券代码 870112 法定代表人 李绍龙 办公地址 杭州市江干区城星路 59 号 901 室 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书或信息披露事务负责人 许福萍 职务 董事会秘书兼财务总监 电话 0571-86463992 传真 0571-85013616 电子邮箱 公司网址 http:/ 杭州市江干区城星路 59 号 901 室，310020 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 公司董事会办公室 三、三、企业信息企业信息 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2005 年 6 月 9 日 挂牌时间 2016 年 12 月 13 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）I65 软件和信息技术服务业-I651 软件开发-I6510 软件开发 主要产品与服务项目 从事电子政务领域的技术开发和服务、产品销售 普通股股票转让方式 协议转让 普通股总股本（股）10,154,600 优先股总股本（股）0 做市商数量 0 控股股东 许林伟 实际控制人 许林伟 10 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是否变更是否变更 统一社会信用代码 913301047735922127 否 注册地址 杭州市江干区城星路 59 号 901 室 否 注册资本 10,154,600 是 五、五、中介机构中介机构 主办券商 财通证券 主办券商办公地址 浙江省杭州市杭大路 15 号嘉华国际商务中心201,501,502,1103,1601-1615,1701-1716 室 报告期内主办券商是否发生变化 是 会计师事务所 中汇 签字注册会计师姓名 杨端平、李虹 会计师事务所办公地址 杭州市江干区新业路 8 号华联时代大厦 A 幢 6 楼 六、六、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 1、2018 年 1 月，公司股票转让方式由协议转让变更为集合竞价转让；2、2018 年 3 月，公司名称变更为浙江通得科技股份有限公司。11 第三节第三节 会计数据和会计数据和财务指标摘要财务指标摘要 一、盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 营业收入 11,283,712.78 14,810,044.84-23.81%毛利率%58.73%55.71%-归属于挂牌公司股东的净利润 1,494,547.50 962,837.91 55.22%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润-77,219.20 406,767.38-118.98%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）15.32%11.29%-加权平均净资产收益率%（归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）-0.79%4.77%-基本每股收益 0.15 0.09 66.67%二、偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 资产总计 15,972,766.42 14,350,801.92 11.30%负债总计 5,471,461.11 5,344,044.11 2.38%归属于挂牌公司股东的净资产 10,501,305.31 9,006,757.81 16.59%归属于挂牌公司股东的每股净资产 1.03 1.80-42.59%资产负债率%（母公司）34.25%37.24%-资产负债率%（合并）34.25%37.24%-流动比率 2.63 2.34-利息保障倍数-三、营运情况营运情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 经营活动产生的现金流量净额 1,557,404.53 423,640.78 267.62%应收账款周转率 2.85 4.50-存货周转率 10.90 6.54-12 四、成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 总资产增长率%11.30%-5.49%-营业收入增长率%-23.81%34.82%-净利润增长率%55.22%-63.32%-五、股本情况股本情况 单位：股 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 普通股总股本 10,154,600 5,000,000 103.09%计入权益的优先股数量-计入负债的优先股数量-六、非经常性非经常性损益损益 单位：元 项目项目 金额金额 计入当期损益的政府补助，但与公司业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外 1,737,237.27 委托他人投资或管理资产的损益 111,782.64 除上述各项之外的其他营业外收支净额 134.28 非经常性损益合计非经常性损益合计 1,849,154.19 所得税影响数 277,387.49 少数股东权益影响额（税后）0.00 非经常性非经常性损益净额损益净额 1,571,766.70 七、因因会计政策变更会计政策变更及及会计差错更正等追溯调整或重述情况会计差错更正等追溯调整或重述情况 适用 不适用 13 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、一、业务业务概要概要 商业模式商业模式 根据国民经济行业分类标准（GB/T 4754-2017）及上市公司行业分类指引（2012年修订版），公司属于“I 信息传输、软件和信息技术服务业”下的“I65 软件和信息技术服务业”大类，公司主要从事电子政务领域的技术开发和服务、产品销售以及大数据应用开发。公司于 2010 年 11 月 5 日首次获得高新技术企业证书，2013 年 9 月 26 日再次获得高新技术企业证书，2016 年 11 月第三次获得高新技术企业证书。“杭州通得软件省级高新技术企业研究开发中心”被浙江省科学技术厅认定为浙江省 2016 年省级高新技术企业研究开发中心。2016 年 12 月，通得科技顺利通过了由美国软件工程学会（software engineering institute，简称 SEI）授予的软件能力成熟度（即：CMMI）3 级评价证书，标志着公司的软件开发和管理能力进一步提升。公司通过不断的创新研发，2017 年度获得已授权软件著作权 17 项，新增申请发明专利 2 项。公司组建了一支以核心技术人员为主的项目研发和实施团队，目前集中面向浙江省内的“金审工程”建设，在审计信息化领域积累了丰富的经验，熟知审计数据规划和审计方法体系，具备数据采集和验证、数据存储和处理、数据分析与挖掘、数据展现和应用等数据处理能力和优秀的技术开发能力，通过单一来源采购、公开招标等形式取得项目合同，充分结合“金审工程”在地方性部署时的业务需求，为政府部门客户提供电子政务领域的技术开发和服务、产品销售，从而获得技术开发和服务收入、产品的销售收入。公司主要为审计部门、海洋与渔业部门、国土资源部门等政府部门提供技术开发和服务，目前主要服务于浙江省内的“金审工程”建设，在审计信息化领域积累了丰富的经验。公司报告期内的主要客户主要系省级、地市以及区县级政府机构和大中型企事业单位。公司的主营业务收入主要来自为各级政府审计部门、海洋与渔业部门、国土资源部门提供的电子政务应用软件、海洋与渔业信息大数据应用软件的技术开发及运维服务。报告期内，公司商业模式未发生重大变化。报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 14 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 二、二、经营情况回顾经营情况回顾(一一)经营经营计划计划 一、报告期内，公司经营业绩情况如下：报告期内，公司实现营业收入 11,283,712.78 元，利润总额和净利润分别 1,384,524.80 元 1,494,547.50 元。截止报告期末，公司总资产为 15,972,766.42 元，归属挂牌公司的净资产为 10,501,305.31 元。报告期内，净利润 1,494,547.50 元，同比去年增加 55.22%。主要原因为本年度营业外收入大幅增加所致。营业外收入系本年度获得上市奖励 150 余万元等政府补助。二、报告期内，公司经营情况如下：1、产品技术研发情况 报告期内，公司非常重视科研创新，丰富公司产品和服务领域，深挖客户的多方面需求。报告期内，公司累计获得已授权软件著作权 17 件，已受理未授权发明专利 2 项。2、产品销售情况 报告期内：产品销售收入 3,375,136.74 元，同比增长 55.39%，持续稳定增长。3、项目实施情况 报告期内，公司的“智慧海洋大数据平台”已为多家海洋局单位提供技术服务，并获得显著效果。该平台经中华人民共和国农业部的评审，荣获“全国农业农村信息化示范基地”的认定，并代表浙江省参加了首届“双新双创”博览会，推进国家农业农村信息化进程，为农业电子政务奉献通得智慧。(二二)行业情况行业情况 随着国家发展改革委正式印发“十三五”国家政务信息化工程建设规划作为规范和指导我国政务信息化工程建设的纲领性文件。十八大以来党中央、国务院关于政务信息化发展的新要求，紧密结合我国政务信息化工作面临的新形势，提出了“十三五”政务信息化发展的新要求，对国家重大政务信息化工程建设进行了系统性设计，标志着我国政务信息化迈入了创新发展的新阶段。电子政务行业呈现如下的发展趋势：目前，大数据、云计算、移动互联网等新技术对全球治理、国际竞争、经济运行、产业发展、社会生活等诸多方面产生深远影响，也对国家管理和社会治理提出了全新课题与挑战，创新政务信息化工作十分必要和迫切（1）构建符合时代发展要求的政务信息化体系：党的十八届五中全会通过的“十三五”规划建议明确提出实施网络强国战略。以信息化驱动现代化，是实现“两个一百年”奋斗目标和中华民族伟大复兴的重大战略选择，也是政务信息化工作的根本指引。（2）“互联网+政务服务”：大力强化法治、创新、廉洁的服务型政府建设，创新推进政务服务“一号申请、一窗受理、一网通办”，让数据多跑路，让群众少跑腿，让治理更有效，切实打破公共服务各领域、各环节的服务瓶颈，构建公平、普惠、便捷、高效的公共服务信息体系，切实方便群众办事创业。（3）构建支撑改革的信息化平台：在大数据时代，以全面深化供给侧结构性改革为主线，持续深化“放管服”改革、创新宏观调控方式、实施“一带一路”战略等一系列重大改革任务，都需要信息化15 手段的创新支撑。全面加快政务信息化创新发展，打通政府部门纵横联动的“大动脉”，已成为全面深化改革的重要抓手，在很多领域甚至成为推进改革必不可少的创新利器。因此政务信息化工作的重心必须为改革提供创新理念、拓展创新空间、丰富创新手段，构建支撑改革的信息化平台。(三三)财务分析财务分析 1.1.资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 上年期末上年期末 本期期末与上年期本期期末与上年期末金额变动比例末金额变动比例 金额金额 占总资产的占总资产的比重比重 金额金额 占总资产的占总资产的比重比重 货币资金 10,041,278.11 62.86%6,767,790.34 47.16%48.37%应收账款 3,703,003.30 23.18%2,863,010.60 19.95%29.34%存货 272,034.43 1.70%582,359.04 4.06%-53.29%长期股权投资-固定资产 978,241.34 6.12%1,388,972.04 9.68%-29.57%在建工程-短期借款-长期借款-其他应收款 283,797.50 1.78%232,684.50 1.62%21.97%其他流动资产 0.00 0.00%2,010,000.00 14.01%-100.00%长期待摊费用 137,829.20 0.86%79,820.75 0.56%72.67%预收账款 678,008.33 4.24%2,024,000.00 14.10%-66.50%应付账款 3,435,776.26 21.51%2,175,668.04 15.16%57.92%资产总计 15,972,766.42-14,350,801.92-11.30%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：1、货币资金：货币资金较上一期增加 48.37%，主要系本期收回投资理财产品 201 万元及收到上市奖励等政府补助 150 余万元所致。2、存货：存货减少 53.29%，主要是公司本年度完工验收项目较多，留存未完工项目在产品金额较少。3、其他应收款：其他应收款较上一期增加 21.97%，主要系公司部分项目质保期未到期，项目履约保证金暂未能收回。4、其他流动资产：其他流动资产本期末无金额，上期末 201 万元，主要系本期收回了短期理财产品所致。5、应付账款：应付账款较上一期增加 57.92%，主要系本期项目验收时间集中在下半年，部分款项尚未结清所致。6、预收账款：预收账款较上一期减少 66.50%，主要系销售策略有所调整，后付款的客户增加。16 2.2.营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 本期与上年同期金本期与上年同期金额变动比例额变动比例 金额金额 占营业收入的占营业收入的比重比重 金额金额 占营业收入的占营业收入的比重比重 营业收入 11,283,712.78-14,810,044.84-23.81%营业成本 4,657,327.50 41.27%6,559,299.31 44.29%-29.00%毛利率%58.73%-55.71%-管理费用 5,404,094.50 47.89%6,707,082.05 45.29%-19.43%销售费用 1,369,557.48 12.14%1,376,749.64 9.30%-0.52%财务费用-53,562.18-0.47%-67,429.49-0.46%-20.57%营业利润-152,616.75-1.35%820,648.57 5.54%-118.60%营业外收入 1,537,237.27 13.62%16,250.94 0.11%9,359.37%营业外支出 95.72 0.00%27,433.65 0.19%-99.65%净利润 1,494,547.50 13.25%962,837.91-10.36%55.22%项目重大变动原因项目重大变动原因：1、营业收入：报告期营业收入 1128.37 万元，较上期减少 23.81%。主要原因系受政府审计行业大环境的影响，公司在政府审计行业收入有所下降，其中审计部门类业务收入 264.65 万元，较 2016 年 723.25万元下降 458.6 万元。2、营业成本：报告期营业成本 465.73 万元，较上期减少 29.00%。主要原因公司销售规模有所下降，营业成本相应减少。3、营业外收入：报告期营业外收入 153.72 万较上期增加 9359.37%。主要原因系本年度获得上市奖励150 余万元等政府补助。4、净利润：报告期净利润 149.45 万元，较上期增加 55.22%。主要原因系本年度营业外收入大幅增加所致。(2)(2)收入收入构构成成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例 主营业务收入 11,283,712.78 14,810,044.84-23.81%其他业务收入 0.00 0.00 0.00%主营业务成本 4,657,327.50 6,559,299.31-29.00%其他业务成本 0.00 0.00 0.00%按产品分类分析按产品分类分析：单位：元 类别类别/项目项目 本期收入金额本期收入金额 占营业占营业收入比例收入比例%上期上期收入金额收入金额 占营业占营业收入收入比例比例%开发服务 7,908,576.04 70.09%12,638,023.40 85.33%产品销售 3,375,136.74 29.91%2,172,021.44 14.67%17 按区域分类分析按区域分类分析：适用 不适用 收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：公司营业收入来源于公司技术开发与服务业务以及产品销售业务。公司收入构成较稳定。(3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占比年度销售占比 是否存在关联关系是否存在关联关系 1 浙江省海洋与渔业执法总队 2,245,330.18 19.90%否 2 杭州嘉泓医疗器械有限公司 1,518,624.38 13.46%否 3 上海市浦东新区审计局 1,018,867.94 9.03%否 4 昆山市审计局 896,226.41 7.94%否 5 浙江索思科技有限公司 681,132.07 6.04%否 合计合计 6,360,180.98 56.37%-(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占比年度采购占比 是否存在关联关系是否存在关联关系 1 北京中软国际信息技术有限公司 1,518,867.92 32.66%否 2 杭州海康威视科技有限公司及其关联公司 313,886.32 6.75%否 3 衢州市星云网络科技有限公司 174,466.02 3.75%否 4 浙江颐高西溪数码港市场雷明数码商行 160,854.70 3.46%否 5 上海三零卫士信息安全有限公司杭州分公司 115,786.32 2.49%否 合计合计 2,283,861.28 49.11%-3.3.现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例 经营活动产生的现金流量净额 1,557,404.53 423,640.78 267.62%投资活动产生的现金流量净额 1,716,083.24 2,869,498.01-43.69%筹资活动产生的现金流量净额-0.00%现金流量分析现金流量分析：1、经营活动产生的现金流量净额增加：主要原因是报告期内收到的政府补贴较上期增加了 172 万余元。2、投资活动产生的现金流量净额减少：主要原因是上期公司于申请挂牌前收回并规范了关联方非经营性资金占用现金，资金占用净收回增加 5,449,935.61 元所致。18 (四四)投资状况投资状况分分析析 1 1、主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 报告期内无控股子公司。报告期内参股公司情况：杭州慧数通科技有限公司，注册地为杭州，注册资本为人民币 500 万元，其中本公司认缴 25 万元，占注册资本的 5%，张家勋认缴人民币 315 万元，占注册资本的 63%，陈骥认缴人民币 125 万元，占注册资本的 25%，王树松认缴人民币 35 万元，占注册资本的 7%。截止报告期末，公司尚未实际出资。2 2、委托理财及衍生品投资情况委托理财及衍生品投资情况 报告期内，公司使用自有闲置资金购买低风险理财产品 1000 余万元，共取得投资收益 111,782.64元。(五五)非标准审计意见说明非标准审计意见说明 适用 不适用 (六六)会计政策、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正会计估计变更或重大会计差错更正 适用 不适用 1会计政策变更 (1)因企业会计准则及其他法律法规修订引起的会计政策变更 1)执行新制订的企业会计准则第 42 号持有待售的非流动资产、处置组和终止经营 财政部于 2017 年 4 月 28 日发布了企业会计准则第 42 号持有待售的非流动资产、处置组和终止经营(财会201713 号)，自 2017 年 5 月 28 日起执行，对于执行日存在的持有待售的非流动资产、处置组和终止经营，要求采用未来适用法处理。本公司采用未来适用法对 2017 年 5 月 28 日之后持有待售的非流动资产或处置组进行分类、计量和列报。2)执行最新修订的企业会计准则第 16 号政府补助 财政部于 2017 年 5 月 10 日发布了 关于印发修订的通知(财会201715 号，以下简称“新政府补助准则”)。根据新政府补助准则要求，与企业日常活动相关的政府补助应当按照经济业务实质，计入其他收益或冲减相关的成本费用；与企业日常活动无关的政府补助，应当计入营业外收入，企业应当在“利润表”中的“营业利润”项目之上单独列报“其他收益”项目，反映计入其他收益的政府补助。本公司根据相关规定自 2017 年 6 月 12 日起执行新政府补助准则，对 2017 年 1 月 1 日存在的政府补助采用未来适用法处理，对于 2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 12 日期间新增的政府补助按照新准则调整。由于上述会计政策变更，本公司 2017 年度财务报表损益项目的影响为增加“其他收益”76,066.68元，减少“营业外收入”76,066.68 元。3)执行财政部关于修订印发一般企业财务报表格式的通知 财政部于 2017 年 12 月 25 日发布了财政部关于修订印发一般企业财务报表格式的通知(财会201730 号，以下简称“新修订的财务报表格式”)。新修订的财务报表格式除上述提及新修订的企业会计准则对报表项目的影响外，在“营业利润”之上新增“资产处置收益”项目，反映企业出售划分为持有待售的非流动资产(金融工具、长期股权投资和投资性房地产除外)或处置组确认的处置利得或损失、以及处置未划为持有待售的固定资产、在建工程、生产性生物资产及无形资产而产生的处置利得或损失；债务重组中因处置非流动资产产生的利得或损失和非货币性资产交换产生的利得或损失。本公司按照企业会计准则第 30 号财务报表列报等相关规定，对此项会计政策变更采用追溯调19 整法，2017/2016 年度比较财务报表已重新表述。对 2016 年度财务报表相关损益项目无影响。(2)企业自行变更会计政策 本期公司无会计政策变更事项。2会计估计变更说明 本期公司无会计估计变更事项。(七七)合合并报表范围的变化情况并报表范围的变化情况 适用 不适用 (八八)企业社会责任企业社会责任 公司坚持诚信为本的经营原则，致力为客户提供优质、实效的技术服务，力争在业内创立卓越的企业形象。本年内公司尚未参与扶贫活动。三、三、持续持续经营经营评价评价 公司建立了完善的治理机制，拥有持续经营所需的资源，公司产品市场占有率稳定，经营业绩稳定，资产负债结构合理，公司具备持续经营能力，发展前景良好。报告期内公司未发生对持续经营能力有重大不利影响的事项。四、四、未来展望未来展望 是否自愿披露 是 否 五、五、风险风险因素因素(一一)持续到本年度的持续到本年度的风险因素风险因素 1、客户行业集中风险 公司主营业务收入主要集中在以各级政府审计部门为服务对象的技术开发和服务收入，2017 年度、2016 年度和 2015 年度，公司来自各级政府审计部门的营业收入分别是 2,646,547.14 元、7,232,463.75 元、7,046,684.33 元，占公司当期主营业务收入的比例分别为 23.45%、48.83%、64.15%。虽然公司近年来一直保持与各级政府审计部门的紧密合作，建立了良好的合作关系和日常沟通机制，但短期内仍无法改变依赖各级政府审计部门客户的现状。倘若国家各级政府审计部门或国家电子政务有关的政策出现不利变化，或者公司与各级政府审计部门的合作出现问题，公司将面临收入严重下降从而影响盈利能力的不利风险。应对措施：公司积极开拓除政府审计部门之外的其他电子政务领域，如海洋与渔业部门、国土资源部门等。公司与浙江省海洋与渔业执法总队签订的关于“海洋与渔业信息系统和数据整合”的一期和二期工程已经完成，三期工程正在进行中。同时公司与浙江索思科技有限公司签订的“温州市海洋与渔业局智慧海洋一期（主体工程）-智慧海洋渔业大数据分析系统”也正在进行中，接下去会进一步向全省，甚至全国范围内推广，将进一步加强和海洋与渔业部门的合作，以改善公司业务上对金审工程的依赖。2、技术更新和知识产权保护的风险 公司所处细分行业属于知识密集型行业，知识更新速度快，新技术、新应用层出不穷，行业内企业20 必须紧跟行业新技术的发展步伐，不断进行知识的储备与更新，并对产品与服务进行持续的改进和创新，才能满足不断变化的竞争环境和市场需求。若公司无法对行业相关的技术和市场变化趋势做出正确判断，无法及时跟进行业关键技术，则会导致企业发展偏离正确方向，面临相应的技术风险，进而降低企业的竞争力，存在技术更新和产品换代迅速的风险。软件开发具有前期开发投入较大、产品易复制的特点，我国目前在知识产权保护方面还无法达到发达国家的水平，始终存在盗版软件的问题。若公司不能加强自我保护意识，通过多种手段对自主创新的知识产权产品进行保护，公司的核心技术将会受到侵害，不利于公司的长远发展。应对措施：首先，公司将继续坚持以技术研发、技术创新为核心，加大对技术研发的投入，引入公司所需的高端技术人才，同时加强对行业核心技术的发展动态的了解掌握，保证公司在行业内的技术优势；其次，公司与核心技术人员签署了保密协议和竞业禁止协议，从人员着手，来保护公司的知识产权；第三，公司对研发成果及时申请相关知识产权，保护公司的技术成果。3、公司治理的风险 股份公司设立后，公司逐步建立健全了法人治理结构，制定了适应企业现阶段发展的内部控制体系。但是由于股份有限