839412_2017_易网股份_2017年年度报告_2018-04-24.pdf

浙江易网科技股份有限公司 2017 年年度报告 公告编号：2018-009 1 2017 年度报告 易网股份 NEEQ:839412 浙江易网科技股份有限公司 ZheJiang 1ONE.CN Technology Co.,Ltd.浙江易网科技股份有限公司 2017 年年度报告 公告编号：2018-009 2 公司年度大事记公司年度大事记 1、2017 年 8 月，因公司业务发展需要，公司办公地址搬迁至杭州市西湖区双龙街 199 号金色西溪商务中心 1 号楼（原 3 号楼）103-203。2、2017 年 9 月，公司对外投资设立控股子公司杭州全屏科技有限公司，并取得由杭州市西湖区市场监督管理局颁发的营业执照。4、2017 年 11 月，公司携旗下子公司嘉兴忙族文化创意有限公司通过展姿公益爱心服务站对外捐赠，积极履行社会责任。3、2017 年 10 月，公司荣获由青年时报及相关单位颁发的浙商创业青云榜最具人气企业和最可能改变未来世界的企业两项大奖。浙江易网科技股份有限公司 2017 年年度报告 公告编号：2018-009 3 目 录 公司年度大事记公司年度大事记 .2 2 第一节第一节 声明与提示声明与提示 .6 6 第二节第二节 公司概况公司概况 .8 8 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要 .1010 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 .1212 第五节第五节 重要事项重要事项 .2525 第六节第六节 股本变动及股东情况股本变动及股东情况 .2727 第七节第七节 融资及利润分配情况融资及利润分配情况 .2929 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况董事、监事、高级管理人员及员工情况 .3131 第九节第九节 行业行业信息信息 .3535 第十节第十节 公司治理及内部控制公司治理及内部控制 .3636 第十一节第十一节 财务报告财务报告 .4343 浙江易网科技股份有限公司 2017 年年度报告 公告编号：2018-009 4 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 股份公司、公司或易网股份 指 浙江易网科技股份有限公司 有限公司 指 杭州易网新科技有限公司,系浙江易网科技股份有限公司前身 水木泽华 指 杭州水木泽华创业投资合伙企业(有限合伙)跨界投资 指 嘉兴跨界投资合伙企业(有限合伙)忙族文创 指 嘉兴忙族文化创意有限公司 火花文创 指 杭州火花文化创意有限公司 全屏科技 指 杭州全屏科技有限公司 报告期内、本期、本年 指 2017 年 1 月 1 日至 2017 年 12 月 31 日 报告期末 指 2017 年 12 月 31 日 上年、上期 指 2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日 BI 指 即商业智能。它是一套完整的解决方案,用来将企业中现有的数据进行有效的整合,快速准确的提供报表并提出决策依据,帮助企业做出明智的业务经营决策。商业智能的关键是从许多来自不同的企业运作系统的数据中提取出有用的数据并进行清理,以保证数据的正确性,然后经过抽取(Extraction)、转换(Transformation)和装载(Load),即ETL过程,合并到一个企业级的数据仓库里,从而得到企业数据的一个全局视图,在此基础上利用合适的查询和分析工具、数据挖掘工具、OLAP 工具等对其进行分析和处理(这时信息变为辅助决策的知识),最后将知识呈现给管理者,为管理者的决策过程提供数据支持。PaaS 指 PaaS 是 Platform-as-a-Service 的缩写,意思是平台即服务,即把服务器平台作为一种服务提供的商业模式。在线开发平台技术是自定制技术的自然延伸。用户可以通过PaaS平台,快速开发自己所需要的应用和产品,并且立即运行使用。SaaS 指 软件即服务(Software as a Service,简称 SaaS,发音:ss或ss)有时被作为“即需即用软件”(即“一经要求,即可使用”)提及,它是一种软件交付模式。在这种交付模式中云端集中式托管软件及其相关的数据,软件仅需通过互联网,而不须通过安装即可使用。用户通常使用精简客户端经由一个网页浏览器来访问软件即服务。它是一种通过 Internet 提供软件的模式,厂商将应用软件统一部署在自己的服务器上,客户可以根据自己实际需求,通过互联网向厂商定购所需的应用软件服务,按定购的服务多少和时间长短向厂商支付费用,并通过互联网获得厂商提供的服务。用户不用再购买软件,而改用向提供商租用基于Web的软件,来管理企业经营活动,且无需对软件进浙江易网科技股份有限公司 2017 年年度报告 公告编号：2018-009 5 行维护,服务提供商会全权管理和维护软件,软件厂商在向客户提供互联网应用的同时,也提供软件的离线操作和本地数据存储,让用户随时随地都可以使用其定购的软件和服务。对于许多小型企业来说,SaaS是采用先进技术的最好途径,它消除了企业购买、构建和维护基础设施和应用程序的需要。DaaS 指 DaaS 是 Data-as-a-Service(数据即服务),是继IaaS、PaaS、SaaS 之后又一个新的服务概念,用来帮助企业以用户为中心经营数据。易网公司的 DaaS 智能数据服务包含:大数据企业咨询服务、互联网营销服务、电商平台管理服务,如同大数据航母,为各垂直行业的企业提供“大数据+”升级服务。股东大会 指 浙江易网科技股份有限公司股东大会 董事会 指 浙江易网科技股份有限公司董事会 监事会 指 浙江易网科技股份有限公司监事会 管理层 指 对公司经营、管理、决策负有领导职责的人员,包括董事、监事、高级管理人员 高级管理人员 指 公司总经理、副总经理、董事会秘书、财务负责人 三会 指 股东(大)会、董事会、监事会“三会”议事规则 指 股东大会议事规则、董事会议事规则、监事会议事规则 挂牌、公开转让 指 公司股票在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让之行为 全国股份转让系统公司 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司 全国股份转让系统 指 全国中小企业股份转让系统 主办券商、西南证券 指 西南证券股份有限公司 律师事务所、律师 指 浙江天册律师事务所、经办律师 会计师事务所 指 中勤万信会计师事务所(特殊普通合伙)审计报告 指 勤信审字【2018】第 0824 号 公司章程 指 浙江易网科技股份有限公司公司章程 公司法 指 中华人民共和国公司法 合同法 指 中华人民共和国合同法 证券法 指 中华人民共和国证券法 管理办法 指 非上市公众公司监督管理办法 业务规则 指 全国中小企业股份转让系统业务规则(试行)元、万元 指 人民币元、人民币万元 浙江易网科技股份有限公司 2017 年年度报告 公告编号：2018-009 6 第一节第一节 声明与提示声明与提示【声明声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人吕洋波、主管会计工作负责人秦晴及会计机构负责人（会计主管人员）秦晴保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在豁免披露事项 是 否 【重要风险提示表】【重要风险提示表】重要风险事项名称重要风险事项名称 重要风险重要风险事项事项简要简要描述描述 互联网、系统、数据安全风险 公司作为提供软件运营服务的专业提供商,计算机系统的稳定和数据的安全对于公司的正常运营至关重要。若发生设备和机房故障、软件漏洞、误操作或越权操作、网络攻击、自然灾害等意外事项,可能导致公司业务数据丢失或系统崩溃,从而造成服务中断,可能造成公司业务停顿。核心技术失密风险 深厚的技术储备和不断创新的能力是公司保持核心竞争力的关键。经过多年的发展,公司开发积累了多项核心技术并同时拥有多项软件著作权。公司对部分核心技术申请了发明专利以及实用新型专利,同时注重技术档案的整理与归档,建立并执行健全的内部保密制度,并与核心技术人员签订了保密协议,以防止核心技术流失。但不排除本公司知识产权被侵犯,从而导致核心技术流失的风险。人才流失风险 IT 运维管理行业属于知识密集型行业,对高水平的技术人才及管理人才具有较强的依赖性,能否维持管理团队和技术团队的稳定并不断吸引优秀人才加盟是公司能否在行业保持现有市场地位和持续发展的关键。如公司的人才培养和引进不能满足发展需要,发生管理人员和技术人员流失的情况,则会对公司经营产生负面影响。技术开发风险 公司主营业务是通过 DaaS 模式,依靠自主研发的应用软件系统,向中国中小企业客户提供定制化的软件应用及服务。相关应用软件的研发涉及操作系统、数据库、网络平台、系统集成等多种技术。一旦公司对相关技术、产品及市场发展趋势把握浙江易网科技股份有限公司 2017 年年度报告 公告编号：2018-009 7 不当,在关键技术、新产品研发等方面出现失误,将会导致技术发展方向的错误和新产品开发的失败,进而导致公司竞争力下降,经营业绩下滑。市场竞争加剧的风险 公司专注于研发优秀的商业智能和大数据分析平台,并以此为基础为客户提供数据分析项目交付、数据分析规划与咨询服务。公司通过多年自身技术的积累,对行业有一定的研究,形成了包括行业经验积累在内的核心竞争力,公司目前已成为行业内较有影响力的 BI 软件供应商。但随着市场的变化客户需求的提高,市场内提供商业智能服务的供应商不断增加,如果公司不能在产品研发、技术创新和客户服务等方面进一步增强实力,并开拓新的市场领域,公司将面临市场竞争加剧的风险。本期重大风险是否发生重大变化：否 浙江易网科技股份有限公司 2017 年年度报告 公告编号：2018-009 8 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 浙江易网科技股份有限公司 英文名称及缩写 ZheJiang 1ONE.CN Technology Co.,Ltd.证券简称 易网股份 证券代码 839412 法定代表人 吕洋波 办公地址 杭州市西湖区双龙街 199 号金色西溪商务中心 1 号楼（原 3 号楼）103-203 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书或信息披露事务负责人 李霜 职务 董事会秘书 电话 0571-88848892 传真 0571-88848892 电子邮箱 S 公司网址 http:/ 杭州市西湖区双龙街 199 号金色西溪商务中心 1 号楼（原 3 号楼）103-203 310030 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 公司董事会秘书办公室 三、三、企业信息企业信息 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2006 年 5 月 31 日 挂牌时间 2016 年 10 月 19 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）I 信息传输、软件和信息技术服务业-I65 软件和信息技术服务业-I651 软件开发-I6510 软件开发 主要产品与服务项目 计算机软硬件产品的开发、维护、销售、技术咨询、技术服务,商业智能软件的研发及销售 普通股股票转让方式 集合竞价方式 普通股总股本（股）16,500,000 优先股总股本（股）0 做市商数量-控股股东 吕洋波 实际控制人 吕洋波、方雅秋 浙江易网科技股份有限公司 2017 年年度报告 公告编号：2018-009 9 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是否变更是否变更 统一社会信用代码 91330106788276183F 否 注册地址 杭州市西湖区文三西路 630 号218 室 否 注册资本 16,500,000 是 2017 年 1 月 12 日，公司召开了 2017 年第一次临时股东大会，根据会议决议和章程修正案规定，定向发行股票 150.00 万股，认购金额为 1,500.00 万元，认购方为蒋仕波。并于 2017 年 1 月 16 日取得杭州市市场监督管理局核发统一社会信用代码 91330106788276183F 的营业执照。五、五、中介机构中介机构 主办券商 西南证券 主办券商办公地址 重庆市江北区桥北苑 8 号西南证券大厦 报告期内主办券商是否发生变化 否 会计师事务所 中勤万信会计师事务所(特殊普通合伙)签字注册会计师姓名 厉瑞强、朱德波 会计师事务所办公地址 北京西直门外大街 110 号中糖大厦 11 层 六、六、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 1、报告期末至年报披露日期间，公司注册地址发生了变更：变更前注册地址为杭州市西湖区文三西路 630 号 218 室，变更后的注册地址为浙江省杭州市西湖区金色西溪商务中心 3 号楼（现 1 号楼）103 室-3。并于 2018 年 1 月 10 日取得了杭州市场监督管理局核发的变更后的新的公司营业执照。2、2018 年 1 月 15 日起，公司股票转让方式由协议转让方式变更为集合竞价转让方式。浙江易网科技股份有限公司 2017 年年度报告 公告编号：2018-009 10 第三节第三节 会计数据和会计数据和财务指标摘要财务指标摘要 一、盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 营业收入 56,199,290.28 38,382,722.16 46.42%毛利率%47.43%49.87%-归属于挂牌公司股东的净利润 9,736,444.55 7,021,019.81 38.68%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 9,931,617.44 6,884,695.74 44.26%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）19.41%26.04%-加权平均净资产收益率%（归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）19.81%25.53%-基本每股收益 0.59 0.47 25.53%二、偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 资产总计 66,889,519.73 35,692,181.30 87.41%负债总计 8,569,518.39 3,956,399.24 116.60%归属于挂牌公司股东的净资产 54,963,767.03 30,477,463.99 80.34%归属于挂牌公司股东的每股净资产 3.33 2.03 64.04%资产负债率%（母公司）13.51%9.56%-资产负债率%（合并）12.81%11.08%-流动比率 5.94 6.87-利息保障倍数 196.26-三、营运情况营运情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 经营活动产生的现金流量净额 5,323,655.70 1,417,997.46 275.43%应收账款周转率 3.33 3.53-存货周转率 56.01 23.06-浙江易网科技股份有限公司 2017 年年度报告 公告编号：2018-009 11 四、成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 总资产增长率%87.41%37.04%-营业收入增长率%46.42%60.99%-净利润增长率%43.06%54.34%-五、股本情况股本情况 单位：股 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 普通股总股本 16,500,000.00 15,000,000.00 10.00%计入权益的优先股数量-计入负债的优先股数量-六、非经常性非经常性损益损益 单位：元 项目项目 金额金额 计入当期损益的政府补助 78,100.00 其他营业外收入和支出-271,819.90 非经常性损益合计非经常性损益合计-193,719.90 所得税影响数-7,360.62 少数股东权益影响额（税后）8,813.61 非经常性非经常性损益净额损益净额 -195,172.89 七、因因会计政策变更会计政策变更及及会计差错更正等追溯调整或重述情况会计差错更正等追溯调整或重述情况 适用 不适用 浙江易网科技股份有限公司 2017 年年度报告 公告编号：2018-009 12 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、一、业务业务概要概要 商业模式商业模式 1、商业模式 公司是一家专注于企业商业智能应用软件和系统解决方案相关的软件研发、销售、技术服务及配套硬件销售的国家高新技术企业。目前主要通过直销方式、已签订项目的扩容（和升级）续签的方式向客户提供商业智能应用软件、系统解决方案及服务，即公司通过参与产品最终用户的竞标取得业务订单，形成持续性的盈利模式。公司注重以市场需求为导向，以自主研发为核心，逐步探索在各行业商业智能应用技术开发服务。公司现有业务开展并赖以形成核心竞争力的关键主要体现为高素质的技术研发团队以及应用于软件产品研发和服务过程中的各类自主知识产权。公司在金融、零售、贸易、保险、事业单位等诸多行业均具有丰富的商业智能快速开发与实施经验，强大的技术团队及业务团队，高效的开发流程，可以为客户提供更好的产品及服务。2、采购模式 公司采购的产品和服务主要包括操作系统等特殊开发用软件产品和计算机设备、网络设备等电子设备以及相关的外包技术服务。软件产品和电子设备由于供应市场成熟，竞争充分，公司的采购量与市场供应量相比非常小，采购需求能得到充分满足。报告期内公司主营业务不断增长，客户类型多样，为了更好的为客户提供良好的产品及服务，为了交付合格的产品，公司会针对项目的特殊领域个别采购部分第三方软件及服务。3、销售模式 公司根据行业和自身特点，采取多渠道销售模式。公司的订单渠道包括：销售部原积累的客户渠道；自办研讨会、参加展会、推广宣传获得的订单渠道；合作伙伴提供的客户渠道；潜在客户主动接触、现有客户介绍等。通过这几种销售模式，公司销售、研发人员与客户能够开展深层次的交流与互动，实现公司与客户面对面的沟通。公司能够更加准确地把握客户需求，紧紧围绕客户特定的产品使用环境和技术要求开展研发、生产工作，促进双方建立长期稳定的合作关系。公司在商业智能领域开展业务多年，以其良好的服务质量积累了大量的客户资源，合理利用资源整合多产品销售起到了良好的助力效果；及时了解市场需求及客户需求，快速高效的研发出适应市场的产品，利用现有资源及渠道销售产品大大降低销售成本提高销售利润。4、盈利模式 报告期内，公司的收入主要来源于商业智能技术开发、销售及技术支持服务及硬件配套销售收入。易网拥有丰富的资源与强大的自主研发（云、数据、智能技术）的能力，拥有多个平台实施经验。未来公司将通过更好地树立品牌形象、提高服务数量和质量、进一步降低成本以增加销售收入。良好的服务管理体系，提供给用户更好的服务质量管理、安全管理，让客户满意，为公司积累大量的客户资源，利用资源整合把公司的利益最大化。报告期内，公司的商业模式较上年未发生重大变化。报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 浙江易网科技股份有限公司 2017 年年度报告 公告编号：2018-009 13 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 二、二、经营情况回顾经营情况回顾(一一)经营经营计划计划 报告期内，公司利用良好的市场条件，充分发动员工积极性，积极开拓市场，提升个性化增值服务，取得较好的经营业绩。基于多年来对数据云技术和行业趋势的深入洞察和积淀，公司逐渐形成了一整套成熟的“平台一体，智慧应用”产业推进模式。2017 年，国内经济总体平稳，在转型升级的政策指引下，创新发展迸发能量，经济由高速增长转向高质量发展。公司管理层深入分析大数据及云计算新形势，准确把握任务要求，加强总体规划和顶层设计，积极承担规划项目任务，储备技术、创新发展、布局产品，开拓市场，公司各项管理工作平稳推进，较好完成年度计划。报告期内，易网股份先后完成了南宁市民卡服务平台、全国无人驾驶航空器材监管与服务平台、麻多多-共享麻将机系统、旅游宝智慧旅游服务、妙果 VR 护眼一体机等平台开发与部署，并围绕新时代对智慧城市的新要求，持续构建和完善传统手段与互联网、云计算、大数据、智能终端一体融合发展的“智慧城市”信息化整体解决方案。目前，易网已与腾讯、银江集团、阿里、中国邮政等机构建立了长期稳定的战略合作关系。1、公司财务状况 截至 2017 年 12 月 31 日，公司资产总额为 66,889,519.73 元，比上年 35,692,181.30 元增长了87.41%；净资产总额为 58,320,001.34 元，比上年度末的 31,735,782.06 元，增长了 83.77%。总体来说，公司的经营及财状况呈现了良好的增长趋势。2、公司经营成果 2017 年公司营业收入 56,199,290.28 元，比上年同期的 38,382,722.16 元增长了 46.42%；营业成本29,544,594.49 元，比上年同期的 19,240,374.46 元增加了 53.56%；净利润为 10,134,360.79 元，比去年同期的 7,083,957.27 元增加了 43.06%。2017 年，公司技术开发及服务业务持续增长，同时积极引进研发人才，扩充技术团队，公司的技术创新能力、销售水平、客户服务质量都得到了较大提升，收入和利润大幅提升，盈利能力增强，取得了良好的经营业绩。(二二)行业情况行业情况 软件和信息技术业是国民经济的支柱产业之一，也是国家重点培育发展的战略产业。信息化和工业化深度融合，以及智能制造是推动国家产业转型升级、技术进步的重要保障，也是国家综合实力的集中体现。进入 21 世纪以来，国家对软件和信息技术业的发展给予了高度重视，相关部门从组织领导方面做了一系列部署，从财税、投融资、研究开发、进出口、人才吸引、知识产权保护等方面连续颁布了鼓励扶持该产业发展的一系列政策，为行业发展创造了良好的政治、经济环境。软件产品具有技术更新快、产品生命周期短、技术路径依赖性强等特点。随着云计算、物联网、移动互联网等新技术的发展应用，信息的获取、存储、传送和处理方式都发生了新的变化，应用软件持续更新，功能和性能更加完善，进而推动了行业的快速发展与持续进步。我国软件和信息技术服务业发展在各行业领域融合应用的深度和广度不够，尤其是行业业务知识和数据积累不足，与工业实际业务和特定应用结合不紧密。搭建关键应用软件和行业解决方案的协同创新平台，研发大型管理软件、嵌入式软件等软件产品，面向重点行业领域，布局发展面向云计算、浙江易网科技股份有限公司 2017 年年度报告 公告编号：2018-009 14 大数据、移动互联网、物联网等新型计算环境的关键应用软件和行业解决方案，构建行业重大集成应用平台具备重大意义。(三三)财务分析财务分析 1.1.资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 上年期末上年期末 本期期末与上年期本期期末与上年期末金额变动比例末金额变动比例 金额金额 占总资产的占总资产的比重比重 金额金额 占总资产的占总资产的比重比重 货币资金 24,500,344.75 36.63%7,456,255.74 20.89%228.59%应收账款 16,356,181.60 24.45%15,310,481.63 42.90%6.83%存货 372,981.54 0.56%1,633,683.06 4.58%-77.17%长期股权投资 3,737,121.41 5.59%3,171,037.92 8.88%17.85%固定资产 3,429,094.06 5.13%2,469,909.03 6.92%38.83%在建工程-短期借款 5,000,000.00 7.47%-长期借款-预付账款 9,188,178.21 13.74%1,779,935.48 4.99%416.21%无形资产 6,352,855.15 9.50%2,706,915.72 7.58%134.69%长期待摊费用 2,203,577.31 3.29%-资产总计 66,889,519.73-35,692,181.30-87.41%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：1、货币资金变动比例为 228.59%，主要原因是：1）公司加大应收账款催收力度，应收账款占总资产比重从上期期末的 42.90%下降 24.45%，资金回笼及时；2）公司因为大数据研发中心的投入和扩建、任性点平台升级及新业务运营，积极融资，报告期内发行股票募集资金 1500 万元；3）增加银行信用贷款 500 万元。2、存货变动比例为-77.17%，主要原因是：1）全资子公司嘉兴忙族文化创意有限公司在 2017 年12 月对杭州市下城区十五家园社区展姿公益爱心服务站活动“冬季送温情，关爱孤寡老人及残疾人”公益性捐赠 339,482.20 元，使得存货减少；2）子公司杭州火花文化创意有限公司轻奢侈品牌 kingbaby于 2017 年 8 月关店，该公司存货销售清理后库存为零，从而存货较去年下降。3、固定资产变动比例为 38.83%，主要原因是：1）公司于 2017 年 8 月搬入新的办公场地：金色西溪商务中心 3 号楼（现 1 号楼），配备了新办公家具等设施；2）因业务不断发展，人员不断壮大，相匹配的办公设备增加；3）为更好的实施研究开发活动，购置了用于研发的专用设备较去年有所增加。4、短期借款本期新增 500 万元，是为更好的解决公司发展所需流动资金，经过我司第一届董事会第十一次会议决议，向杭州联合农村商业银行股份有限公司蒋村支行申请信用贷款 500 万元，用于日常经营周转，期限 1 年。5、预付款项变动比例为 416.21%，比上期新增 7,408,242.73 元,主要原因是本年度业务规模扩大，营业收入增加 17,816,568.12 元，对外采购的需求量加大，尤其全资子公司嘉兴忙族文化创意有限公司“任性点平台”的集采业务和积分兑换业务需要提前定制采购。6、无形资产变动比例为 134.69%，主要原因是：作为互联网公司，随着业务规模的扩大，提高企业竞争力，提升企业研发新产品在相关产品市场中的市场份额已迫不可待，使得本期发明专利及实用浙江易网科技股份有限公司 2017 年年度报告 公告编号：2018-009 15 新型专利增多。7、长期待摊费用较上期新增 2,203,577.31 元，主要原因是：公司对新办公场地的装修费用纳入长期待摊费用里，根据租赁期限，摊销年限为 3 年。8、报告期期末总资产 66,889,519.73 元，变动比例达 87.41%，较上期期末增加了 31,197,338.43元，主要构成如下：1）货币资金较上期末增加了 17,044,089.01 元；2）随着收入的增加，应收账款增加了 1,045,699.97 元，预付账款增加了 7,408,242.73 元；3）无形资产投入加大，较上期末增加3,645,939.43 元；4）因装修新办公地址，导致长期待摊费用增加 2,203,577.31 元。2.2.营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 本期与上年同期本期与上年同期金额变动比例金额变动比例 金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重 金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重 营业收入 56,199,290.28-38,382,722.16-46.42%营业成本 29,544,594.49 52.57%19,240,374.46 50.13%53.56%毛利率%47.43%-49.87%-管理费用 10,342,007.74 18.40%7,149,028.09 18.63%44.66%销售费用 3,982,004.54 7.09%3,000,088.45 7.82%32.73%财务费用 20,767.54 0.04%-1,424.17 0.00%-1,558.22%营业利润 11,792,448.10 20.98%8,435,498.54 21.98%39.80%营业外收入 153,017.63 0.27%169,907.12 0.44%-9.94%营业外支出 346,737.53 0.62%22,560.57 0.06%1,436.92%净利润 10,134,360.79 18.03%7,083,957.27 18.46%43.06%项目重大变动原因项目重大变动原因：1、营业收入变动比例为 46.42%，主要原因是：公司一直基于易网商启通 LOOKBI 开展技术开发及技术服务业务，经过多年累积，公司技术开发及服务业务持续增长，本期公司按产品分类的技术服务较上期上涨；在 2017 年公司新增加客户 85 家，其中 25 家建立了长期合作关系。2、营业成本变动比例为 53.56%，主要原因是：本期技术服务销售占营业收入比例为 87.87%，公司大部分收入来自于技术服务销售，相应营业成本占大部分，与技术服务本期收入变动比例相符；本期项目较去年增加导致本期人工成本大幅增加，新引进技术人员较多，加之原有技术人员职工薪酬也有所提高，使得人员成本较去年增加；本期项目较多，相应公司因此继续与原有外协技术支持供应商保持合作关系，同时也增加了相应的技术支持费用，总体使得营业成本较去年增加 53.56%。3、管理费用变动比例为 44.66%，主要原因是：1）公司新办公场地在本年度装修，装修费摊销年限 3 年，本期开始摊销，故本期装修费大幅增加；2）本期研发研发投入大幅增加，主要为人员薪资，用于研发活动的仪器折旧及产品设计等支出增加，研发投入较上期上涨 80.49%；3）本期新增 CMMI3级评审及研发人员的培训费用，律师事务所、审计的年报费用和券商的可持续督导费用等服务费；4）管理人员工资较去年增加 4.83%。4、销售费用变动比例为 32.73%，主要原因是：子公司嘉兴忙族文化创意有限公司任性点平台升级及新业务运营，增加了任性点平台的广告及宣传力度，使得本期广告费较上期上升 107.98%、业务宣传费增加 55.40 万元。5、财务费用变动比例为-1558.22%，主要原因为：本期公司向银行机构进行了短期信用借款 500万元用于日常支出，期限为 1 年，本期相应的利息费用支出为：5.94 万元，故使得本期利息收入和浙江易网科技股份有限公司 2017 年年度报告 公告编号：2018-009 16 手续费支出也相应增加。6、营业利润变动比例为 39.80%，主要原因是：本期毛利率 47.43%与上年毛利率 49.87%相比，虽略有降低，但本期三费占收入比例为 25.53%与上期 26.45%相比，同样略有下降，导致本期营业利润占收入比例与上期基本持平，随着收入的大幅增长，营业利润也得到了相应增长。7、营业外支出变动比例为 1436.92%，主要原因是：子公司嘉兴忙族文化创意有限公司本期对外进行了公益性捐赠支出，捐赠方式：货物捐赠，货物价值：33.95 万元，故本期营业外支出大幅增长。8、净利润变动比例为 43.06%，主要原因是：本期营业利润占收入比例基本与上期基本持平，营业外收支对净利润影响较小，最终净利率也与上期基本持平。随着收入的大幅增长，净利润也得到了相应增长。(2)(2)收入收入构构成成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例 主营业务收入 51,268,190.21 34,610,667.61 48.13%其他业务收入 4,931,100.07 3,772,054.55 30.73%主营业务成本 26,092,640.25 17,180,546.06 51.87%其他业务成本 3,451,954.24 2,059,828.40 67.58%按产品分类分析按产品分类分析：单位：元 类别类别/项目项目 本期收入金额本期收入金额 占营业占营业收入比例收入比例%上期上期收入金额收入金额 占营业占营业收入收入比比例例%技术服务 49,383,325.88 87.87%32,131,526.87 83.71%软件销售-187,179.48 0.49%硬件销售 1,884,864.33 3.35%2,291,961.26 5.97%货物销售 4,931,100.07 8.77%3,772,054.55 9.83%合计 56,199,290.28 100.00%38,382,722.16 100.00%按区域分类分析按区域分类分析：适用 不适用 收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：公司主营业务包括技术服务、软件和硬件销售，主营业务收入占营业收入 91.22%，与上期营业收入占比 90.17%无较大变化。但随着公司业务的大力开拓，主营业务收入较上期增加了 48.13%。其中技术服务收入占营业收入比例从上期 83.71%上升为 87.87%，增加了 53.69%，主要原因是：公司一直基于易网商启通 LOOKBI 开展技术开发及技术服务业务，以此为主要收入，经过 12 年累积，公司技术开发及服务业务持续增长，2017 年公司新增加客户 85 家，其中 25 家建立了长期合作关系。(3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占比年度销售占比 是否存在关联关系是否存在关联关系 1 安盛天平财产保险股份有限公司 17,925,726.57 31.90%否 2 金卡智能集团股份有限公司 4,632,075.36 8.24%否 3 上海邮乐网络技术有限公司 2,592,065.31 4.61%否 4 太平财产保险有限公司浙江分公司 2,133,075.42 3.80%否 浙江易网科技股份有限公司 2017 年年度报告 公告编号：2018-009 17 5 杭州鼎易信息科技有限公司 1,813,120.71 3.23%否 合计合计 29,096,063.37 51.78%-(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占比年度采购占比 是否存在关联关系是否存在关联关系 1 上海糖悠电子科技有限公司 15,571,527.83 45.95%否 2 上海勃余电子科技有限公司 6,244,717.00 18.43%否 3 杭州思伟科技股份有限公司 1,800,000.00 5.31%否 4 平湖市易购贸易有限公司 1,624,424.79 4.79%否 5 杭州艺益贸易有限公司 1,599,378.63 4.72%否 合计合计 26,840,048.25 79.20%-3.3.现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例 经营活动产生的现金流量净额 5,323,655.70 1,417,997.46 275.43%投资活动产生的现金流量净额-9,679,925.18-1,033,927.19 836.23%筹资活动产生的现金流量净额 21,400,358.49 72,000.00 29,622.72%现金流量分析现金流量分析：1、经营活动产生的现金流量净额相比上期上涨 275.43%，主要原因是：1）公司因营业收入增长,加大应收账款催款力度，销售商品、提供劳务收到的现金流入本期较上期上涨 86.88%；收到其他与经营活动有关的现金较上期下降 65.56%；2）购买商品、接收劳务支付的现金流出本期较上期上涨 78.60%，主要为：支付给职工的薪酬增加；支付税费增加；支付其他与经营活动有关的现金增加，主要是销售费用和管理费用付现增加。2、投资活动产生的现金流量净额相比上期下降 836.23%，主要原因是：购建固定资产、无形资产和其他长