839281_2017_嘉合智能_2017年年度报告_2018-04-23.pdf

1 2017 嘉合智能 NEEQ:839281 河南嘉合智能发展股份有限公司 年度报告 2 公司年度大事记公司年度大事记 2017年1月13日上午，由河南省房地产业商会举办的“2017河南地产行业优秀供应商颁奖盛典”在郑州圆满落幕。我公司凭借业内多年的良好口碑荣获“最佳合作伙伴奖”。2017 年 3 月 15 日上午，河南省工程建设协会第三届四次年会暨表彰会在郑州市新世纪大厦隆重召开，公司荣获“2016 年度河南省优秀施工企业”殊荣。2017 年 6 月 7 日上午，河南省公安消防总队总队长李彦军、郑州市公安消防支队支队长侯少清一行莅临公司的智能消防物联网控制中心，调研嘉合智能开发的“智能消防物联网社会化创新系统”。控股子公司河南思诺智慧科技有限公司的“思诺云AGS”系统凭借完善的技术方案及良好的运维服务体系成功中标“郑州市公安消防支队城市智慧消防物联网系统建设项目”，并于 2017 年 10 月 30 日正式签署合同。3 目录 第一节第一节 声明与提示声明与提示 .5 5 第二节第二节 公司概况公司概况 .7 7 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要 .9 9 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 .1212 第五节第五节 重要事项重要事项 .2626 第六节第六节 股本变动及股东情况股本变动及股东情况 .3030 第七节第七节 融资及利润分配情况融资及利润分配情况 .3232 第八节第八节 董事、监事、高级管理董事、监事、高级管理人员及员工情况人员及员工情况 .3 34 4 第九节第九节 行业信息行业信息 .3838 第十节第十节 公司治理及内部控制公司治理及内部控制 .3939 第十一节第十一节 财务报告财务报告 .4 43 3 4 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 公司、股份公司、嘉合智能 指 河南嘉合智能发展股份有限公司 主办券商/方正证券 指 方正证券股份有限公司 律师事务所/河南明商律师事务所 指 河南明商律师事务所 股东大会 指 河南嘉合智能发展股份有限公司股东大会 董事会 指 河南嘉合智能发展股份有限公司董事会 监事会 指 河南嘉合智能发展股份有限公司监事会 三会 指 股东大会、董事会、监事会 三会议事规则 指 股东大会议事规则、董事会议事规则、监事会议事规则 公司法 指 中华人民共和国公司法 公司章程 指 最近一次经公司股东大会批准的章程 高级管理人员 指 总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书 管理层 指 公司董事、监事、高级管理人员 元、万元 指 人民币元、人民币万元 会计师/中审华会计所 指 中审华会计师事务所（特殊普通合伙）报告期、本期 指 2017 年 1 月 1 日至 2017 年 12 月 31 日 上期、上年同期 指 2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日 全国股份转让系统 指 全国中小企业股份转让系统 中国、我国、国内 指 中华人民共和国 恒信智能消防 指 河南恒信智能消防有限公司，嘉合智能的子公司 思诺智慧科技 指 河南思诺智慧科技有限公司，嘉合智能的子公司 光山物联网 指 光山嘉合消防物联网科技有限公司，嘉合智能的子公司 5 第一节第一节 声明与提示声明与提示 【声明声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人李维嘉、主管会计工作负责人刘强及会计机构负责人（会计主管人员）刘强保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整 是否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是否 是否存在豁免披露事项 是否 【重要风险提示表】【重要风险提示表】重要风险事项名称重要风险事项名称 重要风险重要风险事项事项简要简要描述描述 工程安全质量风险 公司主营业务为消防工程的施工，在安全生产、施工管理、施工材料质量和施工技术方面均需严格控制。质量与安全是施工企业的生命，也是工程项目重要的管理内容，一旦发生质量与安全事故，会对项目经营造成重大不利影响，同时可能给企业带来处罚，直接关系企业的生存和发展。人才流失的风险 根据建筑业企业资质管理规定和建筑业企业资质标准建市2014159 号规定，消防设施工程专业承包壹级资质对机电工程专业注册建造师、中级以上职称专业人员、施工现场管理人员、中级工等有一定的要求。公司虽然已经拥有较完善的人才储备与技术团队，但一旦专业人才出现流失，将面临竞争力下降的风险以及可能会暂时不满足消防设施工程专业承包壹级资质对人员的要求的风险。公司治理机制不能有效发挥作用的风险 股份公司成立后，公司建立了由股东大会、董事会、监事会和高级管理人员组成的公司治理结构，制定了较为完善的规章制度。但各项管理、控制制度的执行尚未经过一个完整经营周期的实践检验。随着公司申请在全国中小企业股份转让系统挂牌、成为非上市公众公司，公司治理机制需要相应地在更大的范围发挥更有效的作用。同时，上述情况也对公司的信息披露工作提出了更高的要求。如果公司不能使其治理机制迅速实现科学化、高效化和制度化，或不能做到信息披露的客观、及时，将会在一定程度上影响公司的生产运营和投资者的利益。应收账款余额较大风险 报告期期末，应收账款余额较大。2017 年末应收账款余额为6 5769.68 万元，占各期末资产总额的比例分别为 29.69%。报告期期末应收账款金额较大，且报告期内应收账款周转率偏低。虽然公司已经按照既定的坏账准备计提政策对应收账款计提了坏账准备，但是后续如若公司对应收账款催收不力或出现客户违约无法支付的情况，应收账款可能存在无法收回的风险 受房地产调控影响的风险 公司下游房地产行业是典型的周期性行业，在经济运行过程中易受经济周期和国家宏观调控的影响，表现为房地产市场起伏波动。公司近年来的持续发展伴随着房地产宏观调控的大背景，体现了公司已具备一定的持续盈利能力及抗风险能力。但是，若宏观经济波动，持续的房地产调控政策致使房地产行业出现过度低迷，房地产开发投资增速放缓，进而对公司的经营业绩可能产生不利影响。业务拓展渠道过于集中风险 报告期内，公司业务主要由控股股东及实际控制人李维嘉、周黄河二人拓展获取。李维嘉、周黄河二人利用其丰富的业务拓展经验及业务渠道资源使得公司的业务得到了快速的发展。作为公司的控股股东及实际控制人，李维嘉、周黄河亦能够勤勉尽责，为公司及股东创造价值。但是，公司的业务拓展过度依赖于该二人，如公司未能及时培养出足够的业务拓展人才，可能对公司后续的业务发展及业绩产生不良影响。本期重大风险是否发生重大变化：是 7 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 河南嘉合智能发展股份有限公司 英文名称及缩写 Henan Jiahe Intellectual Development Co.,Ltd.证券简称 嘉合智能 证券代码 839281 法定代表人 李维嘉 办公地址 郑州高新技术产业开发区翠竹街 1 号 28 幢 1 单元 3 层 03 号 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书 刘强 是否通过董秘资格考试 是 电话 037153382276 传真 037167970186 转 8014 电子邮箱 公司网址 联系地址及邮政编码 郑州高新技术产业开发区翠竹街 1 号 28 幢 1 单元 3 层 03 号 450000 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 董事会秘书办公室 三、三、企业信息企业信息 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2001-08-20 挂牌时间 2016-09-23 分层情况 创新层 行业（挂牌公司管理型行业分类）E-49-499-4990 其他建筑安装业 主要产品与服务项目 建筑智能化工程及消防设施工程的施工；计算机信息系统集成。普通股股票转让方式 协议转让 普通股总股本（股）64,900,000 优先股总股本（股）0 做市商数量 0 控股股东 李维嘉、周黄河 实际控制人 李维嘉、周黄河 8 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是否变更是否变更 统一社会信用代码 91410103731308228N 否 注册地址 郑州高新技术产业开发区翠竹街1号 28 幢 1 单元 3 层 03 号 否 注册资本 64,900,000.00 是 五、五、中介机构中介机构 主办券商 方正证券 主办券商办公地址 湖南省长沙市芙蓉中路二段 200 号华侨国际大厦 22-24 层 报告期内主办券商是否发生变化 否 会计师事务所 中审华会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名 陈俊岭、王文新 会计师事务所办公地址 天津经济技术开发区第二大街 21 号 4 栋 1003 室 六、六、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用不适用 根据全国中小企业股份转让系统发布的关于实施全国中小企业股份转让系统股票转让方式确定及变动指引及其过渡期有关事项的问答，公司股票转让方式于 2018 年 1 月 15 日由协议转让自动变更为集合竞价转让。于 2018 年 02 月 02 日成立了上海深醒科技有限公司，统一社会信用代码：91310115MA1K41044R，注册资本：500.00 万元人民币，其中子公司河南思诺智慧科技有限公司出资 255.00 万元，持股比例为51%，法定代表人：潘培鲸，经营范围：从事计算机科技、互联网科技、物联网科技、电子信息科技领域内的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让，数据处理服务，计算机系统集成，网络工程，网页设计制作，计算机、软件及辅助设备、电子产品、数码产品的销售，市场营销策划，商务信息咨询。9 第三节第三节 会计数据和会计数据和财务指标摘要财务指标摘要 一、一、盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 营业收入 140,202,855.83 104,232,997.34 34.51%毛利率%19.47%17.57%-归属于挂牌公司股东的净利润 8,839,980.59 6,052,144.15 46.06%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 7,794,826.54 6,110,709.52 27.56%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）8.98%9.38%-加权平均净资产收益率%（归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）7.92%9.48%-基本每股收益 0.15 0.13 15.38%二、二、偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 资产总计 194,344,636.65 98,753,639.74 96.80%负债总计 77,564,461.36 29,326,810.19 164.48%归属于挂牌公司股东的净资产 115,969,544.95 67,518,336.87 71.76%归属于挂牌公司股东的每股净资产 1.79 1.50 19.33%资产负债率%（母公司）40.42%33.51%-资产负债率%（合并）39.91%29.70%-流动比率 2.46 327.00%-利息保障倍数 27.65 9.61-三、三、营运情况营运情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 经营活动产生的现金流量净额-28,218,620.57-18,109,811.47-55.82%应收账款周转率 2.83 3.44-存货周转率 16.81 17.67-10 四、四、成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 总资产增长率%96.80%-2.85%-营业收入增长率%34.51%45.52%-净利润增长率%34.60%45.15%-五、五、股本情况股本情况 单位：股 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 普通股总股本 64,900,000 45,000,000 44.22%计入权益的优先股数量 0 0 0%计入负债的优先股数量 0 0 0%六、六、非经常性非经常性损益损益 单位：元 项目项目 金额金额 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）1,400,000.00 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-4,795.25 非经常性损益合计非经常性损益合计 1,395,204.75 所得税影响数 350,050.70 少数股东权益影响额（税后）非经常性非经常性损益净额损益净额 1,045,154.05 七、七、因因会计政策变更会计政策变更及及会计差错更正等追溯调整或重述情况会计差错更正等追溯调整或重述情况 适用不适用 单位：元 科目科目 上年上年期末（期末（上年同期上年同期）上上年上上年期末（期末（上上年同期上上年同期）调整重述前调整重述前 调整调整重述后重述后 调整重述前调整重述前 调整重述后调整重述后 营业外支出 10,604.17 0 资产处置收益 0-10,604.17 八、八、业绩预告、业绩快报的差异说明业绩预告、业绩快报的差异说明 适用不适用 项目 快报数据 年报数据 变动比例 11 营业总收入 140,202,855.83 140,202,855.83 0.00%营业利润 10,594,113.07 11,578,758.49 9.29%利润总额 11,989,317.82 11,573,963.24-3.46%归属于挂牌公司股东的净利润 9,313,865.75 8,839,980.59-5.09%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益的净利润 8,267,462.19 7,794,826.54-5.72%基本每股收益 0.16 0.15-6.25%加权平均净资产收益率 9.44%8.98%-4.87%总 资 产 194,946,519.77 194,344,636.65-0.31%归属于挂牌公司股东的所有者权益 116,617,958.41 115,969,544.95-0.56%股 本 64,900,000 64,900,000.00 0.00%归属于挂牌公司股东的每股净资产 1.8 1.79-0.56%12 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、一、业务业务概要概要 商业模式：商业模式：公司自成立以来一直从事消防工程业务，经多年的行业经验积累，目前已具备雄厚的承包管理实力与良好的资信履约能力，工程项目经验丰富，在行业内拥有一定的影响力。公司已获得消防设施工程专业承包一级资质、安全生产许可资质。公司建立了现代化企业管理制度，通过了 ISO9001：2008 质量管理体系认证、ISO14001：2004 环境管理体系认证以及 GB/T28001-2011 职业健康安全管理体系认证等。公司依靠上述关键要素向客户提供消防工程及相关设备的施工、安装与维护服务获取利润。主要服务对象为建筑物所有权人、房地产公司和施工总承包单位等，郑州美景置业有限责任公司、河南锦恩置业有限公司、中国建筑第八工程局有限公司、恒大地产集团等均为服务的对象。公司正在积极致力于智慧城市的业务拓展。2016 年 4 月份成立了子公司思诺智慧科技和恒信智能消防。思诺智慧科技拟从事成立消防信息化服务系统研发中心，为用户搭建业内领先的消防信息化管理支撑与维护平台，升级消防传统产业，提供消防物联网管理系统解决方案。恒信智能消防拟以工程设备的维保工作为切入点为客户提供专业的维修保养解决方案，并会在维保检测、信息咨询、消防产品选择等相关领域凸显其专业性。以消防物联网管理系统平台为基础，整合公司工程资源，与消防设备的维护保养相结合，确保消防物联网管理系统的有效、持续运行，使公司业务多元化发展，力争成为科技型企业。公司子公司思诺智慧科技 2017 年度中标郑州市公安消防支队城市智慧消防物联网系统建设项目，截止目前已经完成联网并已投入运营，思诺智慧科技取得七项计算机软件著作权登记证书，大大提升了公司核心技术的竞争力，对后期公司战略转型智慧城市、消防物联网业务具有里程碑意义。（一）采购模式 公司的采购业务由材料部负责。公司按照工程合同需求进行工程原材料的采购。在签订工程合同后，项目部按照合同图纸和合同内容拟定采购清单根据实际施工情况由项目经理报给材料部，材料部负责采购。对于消防工程常用的原材料，公司采购部会与一家或多家供应商建立长期合作关系。（二）工程施工模式 公司针对工程项目成立项目部。公司工程施工采取项目经理责任制，由项目经理全权负责项目的现场管理。项目经理对项目进度、质量、安全负责。项目经理由具备建造师资格的专业人员担任，是在投标过程中由公司任命并在合同中予以确定的项目负责人，对项目终身负责。在施工过程中，公司将简单的施工劳务安装作业，通过劳务分包的形式交给其他具备相关资质的公司进行。劳务人员在施工现场必须服从公司现场项目经理的调遣。劳务分包的模式能够使公司专注于项目管理。（三）业务承接模式 公司通过媒体、网络、与同行业相关人员进行接洽等渠道搜索市场信息、项目信息，通过对潜在客户进行拜访、业务推介等方式向客户介绍公司的服务产品，进行承揽工程项目的业务开发。公司综合办公室对可承接的项目及建设单位、招标单位等进行全面了解、跟踪，进行综合分析和可行性研究，根据客户招标需求制作投标文件，并负责项目的投标工作。项目中标后，公司与客户签订消防工程合同。公司主要通过招投标及商务谈判等方式开展经营活动。目前公司承接的建筑消防设施工程主要为居民住宅、写字楼、商场酒店等商业设施，民营房地产企业客户居多，特别以省内的房地产项目居多，根据中华人民共和国招标投标法、工程建设项目招标范围和规模标准规定等相关法律法规的规定，大多项目都不是必须采用招投标方式。总体来说，公司通过招投标模式获得的订单数量较少，通过商务谈判模式获得的订单数量较多。公司在日常经营的过程中树立了良好的市场形象，同时公司具备承揽业务所必须的资质，可以直接参与项目发包方的竞标；公司注重维护与合作伙伴特别是河南省内房地产开发企业的业务关系，并通过此类途径获取客户及项目资源。报告期内，公司商业模式未发生重大变化。13 报告期后至本报告披露之日，公司商业模式未发生重大变化。核心竞争力分析：核心竞争力分析：1、行业经验优势 由于消防工程行业特有的安全防护功能，业主在选择工程施工企业时更看重企业的过往业绩经验，具备在这一领域中成功的安装、管理、运作经验的企业，将继续扩大在该领域的市场占有地位。经过十多年的行业经验积累，公司拥有专业的施工保障队伍和丰富的工程项目经验，在行业内树立了良好的用户口碑与企业形象。2、公司资质 目前公司是消防设施工程专业承包壹级资质企业，从项目施工高度、面积、合同金额与承揽范围方面有一定的优势，在大型施工项目投标竞争中处于优势。3、市场客户优势 公司从 2001 年设立以来，经过多年的发展和积累，凭借所在地区的人脉资源获得了多个知名企业的合作关系，公司 2016 年在新三板挂牌、2017 年 4 月进入创新层、是河南省内 3 家消防工程挂牌企业之一，公司主营业务不低于 1 亿元，高于另外两家挂牌公司，凭借过硬品质和技术、经验优势，积累了众多的优质客户资源，包括省内建筑、地产行业龙头企业，以及其他特殊行业的优质客户，具体如：郑州美景置业有限责任公司、河南锦恩置业有限公司、中国建筑第八工程局有限公司、恒大地产集团、建业集团、万科集团、康桥集团等。报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是否 主营业务是否发生变化 是否 主要产品或服务是否发生变化 是否 客户类型是否发生变化 是否 关键资源是否发生变化 是否 销售渠道是否发生变化 是否 收入来源是否发生变化 是否 商业模式是否发生变化 是否 二、二、经营情况回顾经营情况回顾(一一)经营经营计划计划 2017 年，公司按照年度经营计划，以市场需求为导向，认真研究建筑市场运行规律，围绕既定的 发展战略规划，较好地抓住了河南省建筑市场的发展机遇，保持了持续稳健的经营发展态势。在报告年 度，公司继续专注于主营业务发展并积极探索新的业务机会，积极拓展主营业务上、下游市场经营链条，延伸企业业务范围，明确企业定位，致力于为客户提供专业、质优价廉的综合解决方案，提升技术服务 的深度和广度，进一步增强企业核心竞争力，取得了良好的经营成果。1.经营实现情况：2017 年度，公司实现营业收入 14020.29 万元，同比增长 34.51%；净利润 802.32 万元，同比增长 34.60%；截至 2017 年 12 月 31 日，公司总资产为 19434.46 万元，同比增长 96.80%净资产达到 11,596.95 万元，同比增长 71.76%。2.对公司经营发生重大影响的事项：公司为了大力发展消防物联网业务，在信阳市光山县设立全资子公司光山嘉合消防物联网科技有限公司，并且河南思诺智慧科技有限公司研发的消防物联网平台已14 正式运行。(二二)行业情况行业情况 在我国“十二五”规划纲要中明确提出“增强消防等防火防灾能力”，为消防产业的发展带来新的 机遇，预测未来几年内消防产业将继续呈现快速增长趋势，年增长率达到 15%-20%。行业特征：强制性、小而分散、季节性。以建筑设计防火规范等一系列消防技术法规中规定一些高层建筑、地下建筑和大体量的建筑中，强制设置自动消防设施和消防控制室。消防机构要通过消防设计审核以及消防验收两道关卡对消防工程进行监管。小而分散的市场，消防单项工程项目金额较小、工程分布广泛，以某项工程职业技术学校项目为例、学校占地 298 亩，消防工程合同仅为 1500 万元。季节性因素明显，下半年为房产销售旺季，消防的施工安装受建筑季节性施工影响，发包方通常为了赶工程进度争取在年底前竣工结算，每年下半年赶工程施工进度，此外第一季度又受到春节长假的影响，工程进度较慢。发展趋势：根据公安部建筑工程消防监督管理规范消防工程的设计与施工单位需要有相关资质，且具有较高的专业性，作为消防产品最终用户的业主单位，一般将消防工程承包给消防设施工程专业承包商，由其负责消防设计、消防产品的采购与安装及消防验收。随着业主单位消防意识增强，对消防产品的需求不断加大，施工单位（工程商）在消防产品销售链中有重要地位。从行业周期来看，消防行业正处于成长期，需求与市场规模快速增长，竞争者数量不断增多，“大行业，小企业”是行业发展阶段所决定的。随着行业逐渐成熟，业内竞争将逐步加剧，行业集中度也得到提升。行业发展因素，主要是消防专业工程整体方案解决包含工程完整的产业链，即向用户提供消防设计、采购、安装、维保、培训和服务于一体的“一站试”消防方案。目前行业市场秩序不规范现象普遍存在，但随着行业标准和相关法规的不断完善、市场秩序必将越来越规范。到目前为止，消防行业有近 300 项国家标准和行业标准，初步形成了涵盖消防法律、消防法规。消防规章：其他消防行政规范性文件与消防标准规范五个层次的消防法制体系。为消防产品质量安全和行业的可持续发展奠定了坚实的政策性基础。对公司经营起到了一定的规避性的作用。(三三)财务分析财务分析 1.1.资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 上年期末上年期末 本期期末与上年期本期期末与上年期末金额变动比例末金额变动比例 金额金额 占总资产的占总资产的比重比重 金额金额 占总资产的占总资产的比重比重 货币资金 36,319,050.05 18.69%36,453,966.55 36.91%-0.37%应收账款 57,696,804.28 29.69%41,265,302.84 41.79%39.82%其他应收款 70,468,338.00 36.26%8,446,812.69 8.55%734.26%存货 7,853,381.69 4.04%5,578,854.61 5.65%40.77%预付账款 10,292,245.44 5.30%1,492,146.58 1.51%589.76%应收票据 8,045,540.25 4.14%2,192,453.86 2.22%266.97%长期股权投资-固定资产 755,162.29 0.39%329,846.29 0.33%128.94%在建工程-短期借款-10,000,000.00 10.13%-100.00%15 长期借款-预收账款 1,384,240.00 0.71%3,844,018.68 3.89%-63.99%应付票据 60,000,000.00 30.87%资产总计 194,344,636.65 -98,753,639.74-96.80%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：1.本年度末应收账款较去年同期增加 39.82%，主要是因为新签合同较多，业绩增长，部分客户在收到工程结算单和发票后，需要走付款流程，通常会集中在春节前付款，导致本年末与去年同期相比应收账款增加。2.本年度末其他应收款较去年同期增加 734.26%，主要是因为（1）随着本年公司承接项目的增加，导致缴纳的保证金和项目备用金增加；（2）为了筹集公司发展所需的流动资金，公司与郑州银行股份有限公司商都支行签订银行承兑担保协议书，开具 6000 万元的银行承兑汇票。3.本年度末存货较去年同期增加 40.77%，主要原因是为了不影响项目施工进度，仓库预备了施工项目部分常用材料，并且采用集中采购模式，从而节约了部分材料采购成本。4.本年度末预付账款较去年增加 589.76%，主要是因为报告期内新签订项目增多，公司支付给供应商的货款相应增加所致。5.应收票据较去年同期增加 266.97%，是因为部分客户改变了结算方式，由银行转账改为银行承兑汇票和商业承兑汇票方式结算工程款。6.固定资产较去年同期增加 128.94%，是因为子公司为了研发消防物联网项目，投入资金购买研发设备，另外根据实际经营需要采购了电脑、打印机等办公设备。7.短期借款较去年同期减少 100%，是因为偿还浦发银行贷款所致。8.预收账款较去年同期减少 63.99%，是因为部分项目达到工程进度结点后冲抵预收账款转入营业收入。综合上述重要资产项目的变动，本年末公司的资产总额较去年末增长 96.80%。2.2.营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 本期与上年同期金额本期与上年同期金额变动比例变动比例 金额金额 占营业收入的占营业收入的比重比重 金额金额 占营业收入的占营业收入的比重比重 营业收入 140,202,855.83 -104,232,997.34 -34.51%营业成本 112,900,654.23 80.53%85,921,900.53 82.43%31.40%毛利率%19.47%-17.57%-管理费用 12,410,673.33 8.85%7,882,321.20 7.56%57.45%销售费用 452,578.73 0.32%-0.00%财务费用 487,507.27 0.35%926,973.46 0.89%-47.41%营业利润 11,578,758.49 8.26%8,212,829.62 7.88%40.98%营业外收入 202.79 0.00%0.20 0.00%101295.00%营业外支出 4,998.04 0.00%50,612.44 0.05%-90.12%净利润 8,023,207.04 5.72%5,960,636.83 5.72%34.60%项目重大变动原因项目重大变动原因：16 1.营业收入较去年同期增长 34.51%，主要是因为报告期内公司承接工程项目增加，根据完工进度确认的收入增加。2.营业成本较去年同期增长 31.40%，主要是因为报告期内公司承接工程项目增加，相应投入的材料费、人工费等工程成本也增加，根据项目完工进度确认的成本增加。3.管理费用较去年同期增长 57.45%，主要是因为公司业务规模进一步扩大，公司新招聘部分员工，相应的工资、社保和福利费等费用增加；公司控股子公司河南思诺智慧科技有限公司投入研发费用研发消防物联网平台导致研发投入增加；随着工程项目增加，日常经营费用中的业务招待费等增加。4.财务费用较去年同期减少 47.41%，是因为银行借款减少，相应的利息支出减少。5.营业利润较去年同期增加 40.98%，主要是上述收入、成本费用的综合变动引起的。6.营业外支出较去年同期减少 90.12%，主要是因为今年按时扣缴税款，相应滞纳金减少。7.净利润较去年同期增加 34.60%，是因为公司承接工程项目增加，营业收入增幅大于营业成本，营业利润增加 40.98%。(2)(2)收入收入构构成成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例 主营业务收入 140,202,855.83 104,232,997.34 34.51%其他业务收入 主营业务成本 112,900,654.23 85,921,900.53 31.40%其他业务成本 按产品分类分析按产品分类分析：单位：元 类别类别/项目项目 本期收入金额本期收入金额 占营业占营业收入比例收入比例%上期上期收入金额收入金额 占营业占营业收入收入比例比例%建筑消防设施施工 137,271,486.90 97.91%104,232,997.34 100.00%智慧消防物联网系统建设 2,931,368.93 2.09%-合计 140,202,855.83 100.00%104,232,997.34 100.00%按区域分类分析按区域分类分析：适用不适用 单位：元 类别类别/项目项目 本期收入金额本期收入金额 占营业占营业收入比例收入比例%上期上期收入金额收入金额 占营业占营业收入收入比例比例%华中区域 134,701,505.32 96.08%103,346,818.39 99.15%西北区域 5,501,350.51 3.92%886,178.95 0.85%合 计 140,202,855.83 100.00%104,232,997.34 100.00%收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：2017 年，控股子公司河南思诺智慧科技有限公司承接了郑州市公安消防支队城市智慧消防物联网系统建设项并签署合同。思诺智慧科技智慧消防业务板块正式开展。17 (3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占比年度销售占比 是否存在关联关系是否存在关联关系 1 郑州美景置业有限责任公司 19,590,540.54 13.97%否 2 郑州双湖置业有限公司 10,395,031.35 7.42%否 3 郑州一川实业有限公司 9,567,919.63 6.83%否 4 郑州华之尚房地产开发有限公司 7,446,601.96 5.31%否 5 中国建筑第八工程局有限公司 5,501,350.51 3.92%否 合计合计 52,501,443.99 37.45%-(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占比年度采购占比 是否存在关联关系是否存在关联关系 1 开封莱斯琪消防工程有限公司 13,500,000.00 11.74%否 2 通许县胜闯建材销售部 12,787,664.50 11.12%否 3 河南威斯佳商贸有限公司 10,239,779.00 8.91%否 4 河南康华钢铁有限公司 9,808,628.37 8.53%否 5 海湾安全技术有限公司 4,759,444.16 4.14%否 合计合计 51,095,516.03 44.44%-3.3.现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例 经营活动产生的现金流量净额-28,218,620.57-18,109,811.47-55.82%投资活动产生的现金流量净额-1,424,890.89-3,107,499.08 54.15%筹资活动产生的现金流量净额-491,405.04 30,574,189.94-101.61%现金流量分析现金流量分析：1.经营活动产生的现金流量净额变动比例为-55.82%，主要原因是（1）公司报告期内承接工程项目增加,为了匹配公司业务量的增加同时降低采购成本，公司采用规模采购模式储备了施工项目分常用材料，导致公司购买商品支付的现金增多；（2）为了满足项目增多对工作人员的需求，公司新增基层工作人员翻倍，导致公司支付人工费、发放员工工资以及缴纳税金等支付的现金增多。2.投资活动产生的现金流量净额变动比例为 54.15%，主要是因为固定资产投入减少。3.筹资活动产生的现金流量净额变动比例为-101.61%，主要是因为报告期内公司银行借款和使用往来款筹资的金额减少所致。(四四)投资状况投资状况分分析析 1 1、主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 截至报告期末，公司共有 2 家控股子公司，2 家参股公司，1 家全资子公司：（1）控股子公司河南思诺智慧科技有限公司，成立于 2016 年 4 月 8 日，统一社会信用代码：18 91410100MA3X8L8F79；法人代表：潘培鲸；注册资本 515.462 万元，由本公司出资 340.00 万元，持股比例为 65.96%；张永出资 85.00 万元，持股比例为 16.49%；薄尤优出资 25.00 万元，持股比例为 4.85%；巴勇出资 25.00 万元，持股比例为 4.85%；李伟出资 25.00 万元，持股比例为 4.85%：王歌出资 15.462.00万元，持股比例为 3%。经营范围：计算机信息技术开发、转让、咨询、服务、推广；计算机系统集成；销售自行研发后的电子产品、计算机、软件及辅助设备；通讯设备；消防设施的检测、维修、保养；消防设施智能联网、远程智能化服务；通信工程施工；网络工程施工；计算机软件开发、销售、技术服务；物联网设备及产品、电子产品、仪器仪表、智能设备、消防系统、消防设备、机电设备、配电箱、自动化设备、配电柜、断路器、电气设备的技术开发、设计、销售。截至报告期末，思诺智慧科技对公司净利润的影响未达到 10%。（2）控股子公司河南恒信智能消防有限公司，成立于 2016 年 4 月 8 日，统一社会信用代码：91410100MA3X8L8Y29；法人代表：潘培鲸；注册资本 500.00 万元，由本公司出资 275.00 万元，持股比例为 55%；薄尤优出资 225.00 万元，持股比例为 45%；经营范围：消防设施的检测、维修、保养，消防技术服务咨询和安全评估咨询；消防设施工程；建筑智能化工桯；计算机信息系统集成。截至报告期末，恒信智能消防对公司净利润的影响未达到 10%。（3）参股公司河南有恒科技有限公司，成立于2017年5月8日，统一社会信用代码：91410102MA40XUAW1W；法人代表：薄尤优；注册资本 300.00 万元，由本公司出资人民币 45 万元，占注册资本的 15.00%；郑州必益商业管理中心（有限合伙）出资人民币 189 万元，占注册资本的 63%；钱彦哲出资人民币 30 万元，占注册资本的 10%；姚乔出资人民币 30 万元，占注册资本的 10%；薄尤优出资人民币 6 万元，占注册资本的 2%；经营范围：计算机软硬件技术开发、技术转让、技术服务，计算机信息系统集成，动漫设计；图文设计制作，电脑平面设计；云计算；智能家居产品的技术开发、技术咨询、技术转让；信息技术咨询；计算机及通讯设备的租赁；通信工程（凭有效资质证经营）；企业营销策划，企业管理咨询；批发零售：计算机及周边设备，电子产品，电子元器件；室内外装饰装修工程设计；从事货物和技术的进出口业务。截至报告期末，河南有恒科技有限公司对公司净利润的影响未达到 10%。（4）参股公司郑州嘉合大数据科技有限公