839156_2017_元泰智能_2017年年度报告_2018-04-11.pdf

江苏元泰智能科技股份有限公司 2017 年年度报告 公告编号：2018-021 1 2017 年度报告 元泰智能 NEEQ:839156 江苏元泰智能科技股份有限公司 Jiangsu Yuan-Tech Intelligent Technology Co.,Ltd 江苏元泰智能科技股份有限公司 2017 年年度报告 公告编号：2018-021 2 公司年度大事记公司年度大事记 公司于 2017 年重新被认定为国家高新技术企业。公司荣获“苏南国家自主创新示范区瞪羚企业”证书。江苏元泰智能科技股份有限公司 2017 年年度报告 公告编号：2018-021 3 目 录 第一节第一节 声明与提示声明与提示 .5 5 第二节第二节 公司概况公司概况 .7 7 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要 .9 9 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 .1111 第五节第五节 重要事项重要事项 .2121 第六节第六节 股本变动及股东情况股本变动及股东情况 .2424 第七节第七节 融资及利润分配情况融资及利润分配情况 .2626 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况董事、监事、高级管理人员及员工情况 .2828 第九节第九节 行业行业信息信息 .3131 第十节第十节 公司治理及内部控制公司治理及内部控制 .3131 第十一节第十一节 财务报告财务报告 .3737 江苏元泰智能科技股份有限公司 2017 年年度报告 公告编号：2018-021 4 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 公司、本公司、股份公司、元泰智能 指 江苏元泰智能科技股份有限公司 有限公司、元泰有限 指 苏州元泰自动化科技有限公司 艾斯姆 指 苏州艾斯姆租赁服务有限公司 鼎成科技 指 苏州鼎成钣金科技有限公司 和泰元投资 指 苏州工业园区和泰元投资管理企业（有限合伙）上海银行苏州分行 指 上海银行股份有限公司苏州分行 控股股东 指 贺竞人 实际控制人 指 贺竞人 三会 指 股东大会、董事会、监事会 三会议事规则 指 股东大会议事规则、董事会议事规则、监事会议事规则 高级管理人员 指 公司总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书 会计师事务所 指 天衡会计师事务所(特殊普通合伙)律师事务所 指 北京大成（苏州）律师事务所 报告期 指 2017 年度 公司章程 指 江苏元泰智能科技股份有限公司章程 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 全国股份转让系统 指 全国中小企业股份转让系统 全国股份转让系统公司 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 元、万元 指 人民币元、人民币万元 江苏元泰智能科技股份有限公司 2017 年年度报告 公告编号：2018-021 5 第一节第一节 声明与提示声明与提示【声明声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人贺竞人、主管会计工作负责人贺竞人及会计机构负责人（会计主管人员）毛雪凌保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在豁免披露事项 是 否 【重要风险提示表】【重要风险提示表】重要风险事项名称重要风险事项名称 重要风险重要风险事项事项简要简要描述描述 应收账款发生坏账的风险 报告期内，公司应收账款的期末、期初余额分别为 32,223,780.86元和 12,461,238.53 元，占各期末总资产的比例分别为 41.98%和31.90%。应收账款的主要客户是资信良好的大型企业，产生坏账可能性比较小，尽管公司一向注重应收账款的回收工作，但不能完全避免应收账款不能按期或无法收回的风险，进而对公司资金管理形成压力，产生一定风险。税收政策风险 2017 年 11 月 17 日，经江苏省科学技术厅、江苏省财政厅、江苏省国家税务局、江苏省地方税务局批准，公司被重新认定为高新技术企业（高新技术企业证书编号：GR201732000401），企业资格有效期为自颁发证书之日起的 3 年。根据中华人民共和国企业所得税法第二十八条，国家对需要重点扶持的高新技术企业减按 15%的税率征收企业所得税，企业资格有效期为自颁发证书之日起的 3 年。若未来不能继续享受高新技术企业税收优惠政策，公司利润水平将会受到影响。市场竞争加剧的风险 公司是从事自动化装备的研发、设计、生产及销售的国家高新技术企业。通过多年积累和对行业、客户需求的深入研究，凭着丰富的项目经验及良好的市场的口碑，目前公司在本行业已有了一定知名度和较强的竞争力。但是，与国际知名企业相比，公司在资产规模及抗风险能力等方面与国际知名企业相比仍有一定差距，如果公司不能在短时间内迅速提高经营规模，增强资本实力，扩大市场份额，将面临较大的市场竞争风险。人才流失及技术失密的风险 公司所处行业领域属于高新技术制造业，不断研发生产新的符江苏元泰智能科技股份有限公司 2017 年年度报告 公告编号：2018-021 6 合市场需求的自动化装备是公司保持持久竞争力的关键，研发人员的技术水平和项目经验决定了公司产品的技术含量和竞争力，这些都是公司核心竞争力及未来持续盈利能力的重要保障。如果核心技术泄密或者核心人才队伍外流，可能会对公司日常经营和长远发展产生不利影响。内部控制的风险 报告期内，公司根据公司法以及其他有关法律法规和公司章程的规定，制定了募集资金管理制度、年度报告重大差错责任追究制度等相关制度。公司法人治理结构得到进一步健全。公司管理层规范运作意识的提高及相关制度切实执行及完善仍需要进一步完善，公司可能存在治理不规范、相关内部控制制度不能有限执行的风险。实际控制人不当控制的风险 公司实际控制人贺竞人直接持有公司 15,214,500 股，占公司股本总额的 61.05%，通过和泰元投资间接持有公司 1,127,000 股，占公司股本总额的 4.52%；其岳母徐泉梅持有公司 5,071,500 股，占公司股份总额的 20.35%，通过和泰元投资间接持有公司1,127,000 股，占公司股本总额的 4.52%；关联方共同持有公司22,540,000 股，占公司股本总额的 90.45%，且贺竞人任公司董事长，徐泉梅任公司董事，家族企业性质使公司生产经营、人事、财务管理控制权绝对集中化。虽然股份公司设立后，公司已建立健全了公司治理机制和内部控制体系，股份公司设立以来也未发生实际控制人利用控制地位损害公司或其他股东利益的情形，但仍不能排除实际控制人未来通过行使表决权、管理职能或任何其他方式在公司战略、经营决策、人事安排等方面对公司进行不当控制并造成公司及其他股东利益受损的风险。关联交易风险 公司租赁苏州艾斯姆租赁服务有限公司房屋作为办公、生产经营用地。2017 年度公司与苏州艾斯姆租赁服务有限公司已发生关联交易金额为 38.475 万人民币。本期重大风险是否发生重大变化：否 江苏元泰智能科技股份有限公司 2017 年年度报告 公告编号：2018-021 7 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 江苏元泰智能科技股份有限公司 英文名称及缩写 Jiangsu Yuan-Tech Intelligent Technology Co.,Ltd 证券简称 元泰智能 证券代码 839156 法定代表人 贺竞人 办公地址 苏州工业园区仁爱路 188 号综合楼 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书或信息披露事务负责人 王凤娟 职务 董事会秘书 电话 0512-65578815 传真 0512-65578816 电子邮箱 hryuan- 公司网址 http:/www.yuan- 苏州工业园区仁爱路 188 号综合楼 215000 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 董事会秘书办公室 三、三、企业信息企业信息 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2009-06-29 挂牌时间 2016-09-08 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）C3559 其他专用设备制造业 主要产品与服务项目 自动化装备的研发、设计、生产及销售 普通股股票转让方式 集合竞价转让 普通股总股本（股）24,920,000 优先股总股本（股）0 做市商数量 0 控股股东 贺竞人 实际控制人 贺竞人 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是否变更是否变更 统一社会信用代码 913205946921147102 否 江苏元泰智能科技股份有限公司 2017 年年度报告 公告编号：2018-021 8 注册地址 苏州工业园区仁爱路 188 号综合楼 否 注册资本 24,920,000 否 五、五、中介机构中介机构 主办券商 兴业证券 主办券商办公地址 福建省福州市湖东路 268 号 报告期内主办券商是否发生变化 否 会计师事务所 天衡会计师事务所(特殊普通合伙)签字注册会计师姓名 谈建忠、谢文彬 会计师事务所办公地址 南京市建邺区江东中路 106 号 1907 室 六、六、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 2017 年 12 月 22 日，全国中小企业股份转让系统公告关于发布的公告（股转系统公告【2017】663 号），自 2018 年 1 月 15 日，公司股票转让方式由协议转让变为集合竞价转让。公司于 2017 年 11 月 28 日召开 2017 年第五次临时股东大会，审议通过江苏元泰智能科技股份有限公司股票发行方案、关于修改江苏元泰智能科技股份有限公司章程的议案及相关议案（公告编号：2017-040）。2018 年 1 月 29 日，公司定向发行股票事宜已取得全国中小企业股份转让系统有限责任公司关于江苏元泰智能科技股份有限公司股票发行股份登记函“股转系统函2018428 号”，公司此次股票发行总额为 1,920,000 股，其中限售 0 股，不予限售 1,920,000 股。本次股票发行新增的无限售条件股份将于 2018 年 3 月 15 日在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让。江苏元泰智能科技股份有限公司 2017 年年度报告 公告编号：2018-021 9 第三节第三节 会计数据和会计数据和财务指标摘要财务指标摘要 一、盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 营业收入 49,815,235.30 34,562,205.30 44.13%毛利率%46.75%48.44%-归属于挂牌公司股东的净利润 11,847,233.63 8,599,528.36 37.77%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 10,721,915.50 6,894,882.88 55.51%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）31.49%32.47%-加权平均净资产收益率%（归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）28.50%26.03%-基本每股收益 0.52 0.38 36.84%二、偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 资产总计 76,756,229.97 39,058,783.95 96.51%负债总计 23,453,882.79 7,356,870.40 218.80%归属于挂牌公司股东的净资产 53,302,347.18 31,701,913.55 68.14%归属于挂牌公司股东的每股净资产 2.32 1.38 55.07%资产负债率%（母公司）27.16%18.84%-资产负债率%（合并）30.56%18.84%-流动比率 2.65 4.16-利息保障倍数 75.19 339.94-三、营运情况营运情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 经营活动产生的现金流量净额-5,589,390.79 6,482,879.34-186.22%应收账款周转率 2.23 3.31-存货周转率 7.87 3.51-江苏元泰智能科技股份有限公司 2017 年年度报告 公告编号：2018-021 10 四、成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 总资产增长率%96.51%16.66%-营业收入增长率%44.13%1.61%-净利润增长率%37.77%21.13%-五、股本情况股本情况 单位：股 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 普通股总股本 24,920,000 23,000,000 0%计入权益的优先股数量 0 0 0%计入负债的优先股数量 0 0 0%六、非经常性非经常性损益损益 单位：元 项目项目 金额金额 计入当期损益的政府补助 1,202,926.75 委托他人投资式管理资产的损益 123,994.47 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-3,017.54 非经常性损益合计非经常性损益合计 1,323,903.68 所得税影响数 198,585.55 少数股东权益影响额（税后）非经常性非经常性损益净额损益净额 1,125,318.13 七、因因会计政策变更会计政策变更及及会计差错更正等追溯调整或重述情况会计差错更正等追溯调整或重述情况 适用 不适用 江苏元泰智能科技股份有限公司 2017 年年度报告 公告编号：2018-021 11 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、一、业务业务概要概要 商业模式商业模式 公司的主营业务为自动化装备的研发、设计、生产及销售，公司以技术为依托，以客户订单为向导，根据客户的需求通过直销的方式为客户提供定制化的自动化装备，从而实现销售收入。公司目前的经营模式主要系非标产品的生产特点所决定的：公司根据客户具体的生产要求提供配套的自动化装备，产品具有技术含量高、差异化显著等特点，与传统意义上的标准化产品制造业风格迥异，因此公司的采购、生产、销售按照“以销定产、以产定购”的流程运转。公司具体的商业经营模式如下：（一）采购模式 公司的采购主要采取“以销定产、以产定购”的采购方式，根据客户订单安排原材料采购，公司所采购的原材料主要系检测仪、伺服压机、断路器、传感器、电气配件、气缸以及为客户需求所采购的相关仪器、设备等。（二）生产模式 公司以销定产，依据客户合同定制产品。公司拥有完整的生产流程，包括产品设计、加工以及系统集成。自动化装备的设计制造过程，是一个对多种成熟技术的集成以及新技术的研发过程，因此，技术设计贯穿于整个项目，决定能否实现预期目标；目前加工环节由公司提供加工方案，通过外协加工方式实现；系统集成是公司根据相关的核心技术、应用工程的配套和相关技术力量的组合及集成，将单体产品变成符合客户需求的“系统产品”。（三）销售模式 鉴于公司所生产产品均需按照每个客户的特定要求进行量身定做，因此，采取直销的方式与用户签订销售合同，部分稳定客户的后续订单通过续约方式实现。公司目前在业界有一定的知名度，未来的营销重点在于如何通过品牌知名度的提升及依靠雄厚的技术实力提供完美解决方案的能力为公司赢得更多优质客户。（四）售后服务模式 售后技术服务水平的高低是衡量自动化装备系统集成商综合实力的主要因素之一，公司一直将此定位为维护客户关系和自身持续发展的重要手段。在售后服务阶段，公司设有专门的售后服务热线，配备了专业的线上服务人员，确保客户在第一时间得到公司技术人员的专业解答；对于无法通过远程处理的问题，公司在规定时间内委托经销商或委派技术人员现场赶赴客户现场协助解决相关问题。报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 江苏元泰智能科技股份有限公司 2017 年年度报告 公告编号：2018-021 12 二、二、经营情况回顾经营情况回顾(一一)经营经营计划计划 报告期内，公司运营情况良好，实现营业收入 49,815,235.30 元，去年同期营业收入 34,562,205.30元，同比增长 44.13%，截止 2017 年 12 月 31 日，公司总资产为 76,756,229.97 元，归属于挂牌公司股东的净资产为 53,302,347.18 元。报告期内，经营活动产生的现金流量净额为-5,589,390.79 元。报告期内，在业务方面，公司团队从质量、交期及售后服务方面，致力于提升客户满意度，获得了客户认可。在技术研发方面，公司加大研发费用投入，2017 年度全年投入研发费用 379.87 万元，用于“汽车变速箱总成系统装配配线、新能源汽车离合器装配系统装配线、混电汽车变速箱传感器生产线、新能源汽车电池继电器系统装配线”等研发，并且已立项，占销售收入的 7.63%。为了不断提高新能源发展技术，在选择适合的技术路线的基础之上，大力提倡自主研发，并将自主研发与技术引进相结合。不断的实现引进技术的直接经济效益，培育专业的新能源研发人员，从而提高新能源技术，促进公司良性发展，提高公司的可持续经营能力，实现净利润同比增长。(二二)行业情况行业情况 根据国务院关于加快培育和发展战略性新兴产业的决定（国发201032 号）及国家工信部发布的高端装备制造业“十二五”发展规划，高端装备制造业作为当前重点发展的战略性新兴产业之一，分为航空制造业、航天制造业、智能装备制造业、海洋工程制造业和轨道交通制造业，公司归属于智能装备制造业。工业自动化装备又称为“智能装备”，是具有预测、感知、分析、推理、决策、控制功能装备的总称，是先进制造技术、信息技术和人工智能技术在装备产品上的集成和融合，是传统产业升级改造、实现生产过程自动化、智能化、精密化、绿色化的基本工具，是培育和发展战略性新兴产业的支撑，是实现生产过程和产品使用过程节能减排的重要手段。智能制造装备的水平已成为当今衡量一个国家工业化水平的重要标志，对于加快制造业转型升级，提升生产效率、技术水平和产品质量，降低能源资源消耗，实现制造过程的智能化和绿色化发展具有重要意义。随着自动化技术的进步，工业自动化本身的涵义也不断地演进。在应用领域方面，从最开始的机械制造业，已经拓展到精细化工、电力、冶金、采掘、石化、造纸、医药等诸多行业；在应用深度上，则由单台的自动化机械向着系统集成的方向发展。报告期内，公司通过对新产品的开发，降低生产成本，公司资源整合，提升了企业的竞争力。随着国家政策对智能制造业的扶持、推广等，给企业带来新的契机。(三三)财务分析财务分析 1.1.资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 上年期末上年期末 本期期末与上年期本期期末与上年期末金额变动比例末金额变动比例 金额金额 占总资产的占总资产的比比重重 金额金额 占总资产的占总资产的比比重重 货币资金 20,213,875.30 26.34%14,112,012.92 36.13%43.24%应收账款 30,500,432.27 39.74%11,807,332.09 30.23%158.32%存货 5,791,299.89 7.55%949,314.94 2.43%510.05%预付账款 5,177,594.48 6.75%752,071.97 1.93%588.44%江苏元泰智能科技股份有限公司 2017 年年度报告 公告编号：2018-021 13 其他应收款 449,294.94 0.58%26,433.75 0.07%1,599.70%长期股权投资 6,946,377.84 9.05%6,958,627.58 17.82%-0.18%固定资产 3,775,777.56 4.92%1,668,512.76 4.27%126.30%短期借款 7,000,000.00 9.12%-应付账款 9,263,452.98 12.07%2,694,444.73 6.89%243.80%预收账款 944,947.60 1.23%173,000.00 0.44%446.21%应交税费 3,834,951.96 5.00%3,715,582.86 9.51%3.21%其他应付款 976,071.97 1.27%504.19 0.00129%193,492.09%资产总计 76,756,229.97-39,058,783.95-96.51%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：1、货币资金：本期末货币资金比上期末上升 43.24%。主要原因系 2017 年 12 月公司发行股票，收到苏州工业园区康力机器人产业投资有限公司认购资金 5,001,600 元、苏州国发新兴产业创业投资企业（有限合伙）认购资金 5,001,600 元所致。2、应收账款：本期末应收账款比上期末上升 158.32%。主要原因系销售收入大幅增长及受客户订单交货期影响，2017 年 11、12 月集中实现收入 2546.28 万元，未到收款期所致。3、存货：本期末存货比上期末上升 510.05%。主要原因为 2017 年度下半年，销售订单较前期有所增长，存货中尚未完工的项目较上期末大幅增加。4、预付账款：本期末预付账款比上期末上升 588.44%。主要原因为根据供货合同期末供应商的材料款 364.89 万元尚未结算。预付汽油费 4.87 万元尚未结算。子公司预付供应商材料款 128.38 万元尚未结算。5、其他应收款：本期其他应收款比上期末上升 1599.70%。主要原因为随着公司业务增加，招投标项目数发生增加，保证金数量也随之增加。6、固定资产：本期末固定资产比上期末上升 126.30%。主要原因为合并报表，子公司固定资产 221.76万元，并入我公司固定资产。7、短期借款：本期末短期借款较上期末增加 7,000,000.00 元。主要原因为公司本期为补充运营资金增加银行贷款所致。8、应付账款：本期末应付账款比上期末上升 243.80%。主要原因为报告期内公司业务增长较快，则企业需要大量购进原材料，导致应付账款增加。9、预收账款：本期末预收账款比上期末上升 446.21%，主要原因为少部分客户采取了先款后货的交易方式，也反应了良好的销售收现能力。10、其他应付款：本期末其他应付款比上期末上升 193,492.09%，主要原因为公司收购子公司前，子公司发生的借款。公司总资产 76,756,229.97 元,较期初 39,058,783.95 元上升 96.51%。主要原因为本期发行股票收到认购资金、交货周期较长，未到收款期、下半年销售订单增长，尚未完工项目增加，导致总资产大幅度增江苏元泰智能科技股份有限公司 2017 年年度报告 公告编号：2018-021 14 长；公司期末负债 23,453,882.79 元,较期初的 73,56,870.40 元上升 218.80%，主要原因为本期新增银行贷款、销售订单增加导致采购增加。2.2.营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 本期与上年同期金本期与上年同期金额变动比例额变动比例 金额金额 占营业收入的占营业收入的比重比重 金额金额 占营业收入的占营业收入的比重比重 营业收入 49,815,235.30-34,562,205.30-44.13%营业成本 26,529,002.37 53.25%17,819,030.28 51.56%48.88%毛利率%46.75%-48.44%-管理费用 8,557,171.57 17.18%7,205,033.40 20.85%18.77%销售费用 947,669.01 1.90%907,133.51 2.62%4.47%财务费用 184,605.14 0.37%27,013.08 0.08%583.39%营业利润 12,814,114.08 25.72%7,800,313.21 22.57%64.28%营业外收入 600,000.00 1.20%2,279,350.00 6.59%-73.68%营业外支出 3,017.54 0.01%233,552.02 0.68%-98.71%净利润 11,847,233.63 23.78%8,599,528.36 24.88%37.77%项目重大变动原因项目重大变动原因：报告期内，公司营业收入同比上升 44.13%。主要原因为 2017 年销售新增订单数量及合同金额较去年增加。报告期内，公司营业成本同比上升 48.88%。主要原因为在成本很好的控制下，受收入增长影响，相应成本也随之上升。报告期内，公司管理费用为 855.71 万元，较上年增加 135.21 万元，增幅为 18.77%。主要原因是公司调整人才结构，引进优秀人才，导致管理人员及技术研发人员工资福利同比上升 234 万，公司较好的进行费用控制，咨询服务费较同期减少 81.41 万、差旅费较同期减少 20.39 万。报告期内，公司销售费用同比上升 4.47%。主要原因为公司业务拓展相关销售费用增加所致。报告期内，公司财务费用同比上升 583.39%。主要原因是本期公司借款利息费用增长所致。报告期内，公司营业利润同比上升 25.72%。主要为收入增长导致营业利润增加。同时，依据新的会计准则，本期新增其他收益科目 602,926.75 元。报告期内，公司营业外支出同比下降 98.71%。主要原因为本期发生的罚款及滞纳金较上期减少所致。报告期内，公司净利润同比上升 33.77%。上升主要原因为营业收入增长较大，且公司成本管控较好所致。江苏元泰智能科技股份有限公司 2017 年年度报告 公告编号：2018-021 15 (2)(2)收入收入构构成成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例 主营业务收入 49,815,235.30 34,562,205.30 44.13%其他业务收入-主营业务成本 26,529,002.37 17,819,030.28 48.88%其他业务成本-按产品分类分析按产品分类分析：单位：元 类别类别/项目项目 本期收入金额本期收入金额 占营业占营业收入比例收入比例%上期上期收入金额收入金额 占营业占营业收入收入比例比例%整体设备 36,728,889.26 73.73%27,576,231.07 79.79%机械零配件 9,208,756.13 18.49%1,849,276.14 5.35%技术服务 2,169,811.25 4.36%5,136,698.09 14.86%五金模具 1,674,872.68 3.36%-加工费 32,905.98 0.06%-按区域分类分析按区域分类分析：适用 不适用 收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：2017 年，公司主要以研发、销售自动化设备及提供相关的技术服务为主。公司在整体设备营业收入为 36,728,889.26 元，较去年增加 9,152,658.19 元，上升比例为 33.19%公司在技术服务营业收入为 2,169,811.25 元，较去年减少 320,535.11 元，下降比例为 17.33%。公司在机械零配件营业收入为 9,208,756.13 元，较去年增加 4,072,058.04 元,上升比例为 44.22%。主要原因公司 2017 年设备营收的增长中，新能源项目增长较为突出，其中以混电汽车变速箱、新能源汽车继电器及自动智能机器人系统等项目为主要增长点。这种增长变化不但决定了企业的收益能力与发展潜力，也决定了企业的生产经营形式及动态方向。2017 年公司主要围绕市场的发展及需求，根据市场对专一技术的诉求，研发，制造，供应设备、解决市场发展生产需求。把市场所需应用到的技术开发整合为设备于一体，由市场技术转化为实体以设备的形势呈现，所以在 2017 年对外支持技术相对弱于 2016 年，同比 2017 年设备相对 2016 年上浮增长。2017 年 6 月全资收购苏州鼎成钣金科技有限公司，主要经营为钣金加工及技术研发，机械零配件业务量增加，呈现稳定上升发展趋势。(3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占比年度销售占比 是否存在关联关系是否存在关联关系 1 麦格纳动力总成（常州）有限公司 15,278,504.66 30.67%否 2 海拉（厦门）电气有限公司 6,552,979.98 13.15%否 3 海拉（厦门）汽车电子有限公司 3,709,389.00 7.45%否 4 苏州农业药械有限公司 3,622,802.75 7.27%否 江苏元泰智能科技股份有限公司 2017 年年度报告 公告编号：2018-021 16 5 苏州市新鸿基精密部品有限公司 2,895,827.20 5.81%否 合计合计 32,059,503.59-(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占比年度采购占比 是否存在关联关系是否存在关联关系 1 苏州北斗星智能科技有限公司 1,455,010.26 7.16%否 2 基恩士（中国）有限公司 1,147,235.95 5.65%否 3 苏州赛杰斯机械科技有限公司 1,085,784.25 5.34%否 4 上海博慎机电科技有限公司 880,341.88 4.33%否 5 苏州西电产品销售有限公司 682,935.86 3.36%否 合计合计 5,251,308.20-3.3.现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例 经营活动产生的现金流量净额-5,589,390.79 6,482,879.34-186.22%投资活动产生的现金流量净额-4,658,080.65-6,316,767.26-26.26%筹资活动产生的现金流量净额 16,272,704.17 7,890,233.48 106.24%现金流量分析现金流量分析：1、经营活动产生的现金流量净额与 2016 年相比，由 2016 年 6,482,879.34 元变动为-5,589,390.79 元，主要原因为本期销售增长较快,增加采购支出所致,本期净利润与经营净现金流不匹配的原因为本期经营性应收款增加 2148 万元,存货增加 416 万元,经营性应付增加 641 万元所致。2、投资活动产生的现金流量净额为-4,658,080.65 元，由 2016 年-6,316,767.26 元变动为-4,658,080.65元，主要原因为投资子公司支付投资款 2,000,000.00 元，为了扩充自己的体量和扩大自己的经营规模和增加利润点。3、筹资活动产生的现金流量净额为 16,272,704.17 元，由 2016 年 7,890,233.48 元变动为 16,272,704.17元，主要原因为 2017 年 12 月发行股票,苏州工业园区康力机器人产业投资有限公司股和苏州国发新兴产业创业投资企业（有限合伙）筹资金额 9,753,200.00 元。(四四)投资状况投资状况分分析析 1 1、主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 报告期内，公司拥有一家子公司，具体情况如下：1、苏州鼎成钣金科技有限公司成立于 2013 年 6 月 15 日，统一社会信用代码：91320505071038516P，注册资本由 200 万元增资至 500 万元，法定代表人为陈寅忠，住所为苏州高新区联港路 255 号，营业期限为永续经营，经营范围为钣金加工及技术研发。自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定或者禁止进出口的商品及技术除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。公司 2017 年总资产 11,359,263.91，净资产 4,787,997.11，营业收入 4,347,779.43，净利润 412,228.74。公司拥有一家参股公司，具体情况如下：1、2016 年 3 月 23 日，艾斯姆召开股东会，决定将注册资本由 200 万元增加至 1,400 万元，新增的江苏元泰智能科技股份有限公司 2017 年年度报告 公告编号：2018-021 17 注册资本全部由原股东康晓恩、元泰有限按持股比例认缴，各认缴 600 万元。2016 年 4 月，元泰有限实缴了上述增资款项。公司持有艾斯姆的股权为 50%。艾斯姆成立于 2014 年 10 月 10 日，现持有苏州高新区（虎丘区）市场监督管理局于 2015 年 11 月 19 日核发的营业执照（统一社会信用代码：91320505314063223R）。根据该执照，艾斯姆住所为苏州高新区金沙江路 158 号；法定代表人为康晓恩；注册资本为 1,400 万元；营业期限为长期；经营范围为自有房屋租赁服务、设备租赁服务、网站开发建设、网页制作、工业自动化技术咨询服务、健康信息咨询服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。艾斯姆主要收入来源于房屋出租收入，2017 年实现收入 77.85 万元，净利润-2.45 万元。2017 年 12月 31 日总资产 1,925.60 万元，净资产 1,383.60 万元。2 2、委托理财及衍生品投资情况委托理财及衍生品投资情况 报告期内，公司有理财产品，在中国工商银行对公客户购买无固定期限人民币理财产品（0701CDQB，非保本浮动收益）2017 年 1 月 6 日购买理财产品金额 8,000,000.00 元，2017 年 1 月 19 日理财产品赎回金额 1,000,000.00 元;2017 年 3 月 10 日购买理财产品金额 2,000,000.00 元;2017 年 3 月 24 日理财产品赎回金额 1,000,000.00 元,收益 36,980.82 元；2017 年 4 月 20 日理财产品赎回金额 1,000,000.00 元;2017 年 5月 5 日理财产品赎回金额 1,000,000.00 元;2017 年 5 月 26 日理财产品赎回金额 2,000,000.00 元;2017 年 6月 20 日理财产品赎回金额 2,000,000.00 元;2017 年 6 月 29 日理财产品赎回金额 1,000,000.00 元;2017 年 6月 30 日理财产品赎回金额 1,000,000 元，收益 36,065.75 元;2017 年 7 月 19 日购买理财产品金额1,000,000.00 元;2017 年 9 月 6 日理财产品赎回金额 500,000.00 元;2017 年 9 月 12 日理财产品赎回金额500,000.00 元,收益 3,419.18 元.在上海银行对公客户购买无固定期限人民币理财产品(赢家易精灵GKF12001 期),2017 年 7 月 6 日购买理财产品金额 2,000,000.00 元;2017 年 7 月 19 日购买理财产品金额2,000,000.00 元;2017 年 7 月 26 日购买理财产品金额 1,700,000.00 元,收益 1,676.70 元;2017 年 8 月 28 日理财产品赎回 200,000.00 元，收益 13,972.60 元；2017 年 9 月 19 日理财赎回金额 2,000,000.00 元;2017年 9 月 22 日理财赎回金额 1,000,000.00 元;2017 年 9 月 26 日理财赎回金额 200,000.00 元;2017 年 9 月 27日理财赎回 1,000,000.00 元,收益 16,124.42 元;2017 年 10