838188_2017_艾特克_2017年年度报告_2018-04-22.pdf

1 2017 年度报告 艾特克 NEEQ:838188 艾特克控股集团股份有限公司 ATK Holding Group Co.,Ltd.ATK Holding Group Co.,Ltd.2 公司年度大事记公司年度大事记 2017 2017 年年 5 5 月月 8 8 日日，本公司同武冈市人民政府签项目武冈市第二污水处理厂一，本公司同武冈市人民政府签项目武冈市第二污水处理厂一期工程特许经营协议首个污水处理期工程特许经营协议首个污水处理 PPP 项目。项目。2017 年年 5 月月 10 日武冈艾特克水务有日武冈艾特克水务有限公司成立限公司成立。20172017 年年公司取得授权专利证书公司取得授权专利证书 4 4 项项,其中发明专利其中发明专利 1 1 项：一种可用于污水处理的混凝项：一种可用于污水处理的混凝剂的制备方法；实用新型剂的制备方法；实用新型 3 3 项：一种节能高效的一体化废水处理装置；一种基于新型填项：一种节能高效的一体化废水处理装置；一种基于新型填料的工业废水脱氮除磷去硫装置；一种高效深度脱氮除磷水处理一体化装置料的工业废水脱氮除磷去硫装置；一种高效深度脱氮除磷水处理一体化装置。3 目 录 第一节第一节 声明与提示声明与提示.5 第二节第二节 公司概况公司概况.6 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要.8 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析.10 第五节第五节 重要事项重要事项.22 第六节第六节 股本变动及股东情况股本变动及股东情况.26 第七节第七节 融资及利润分配情况融资及利润分配情况.28 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况董事、监事、高级管理人员及员工情况.30 第九节第九节 行业信息行业信息.33 第十节第十节 公司治理及内部控制公司治理及内部控制.33 第十一节第十一节 财务报告财务报告.41 4 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 公司、本公司、股份公司、艾特克股份 指 艾特克控股集团股份有限公司 股东大会 指 艾特克控股集团股份有限公司股东大会 董事会 指 艾特克控股集团股份有限公司董事会 监事会 指 艾特克控股集团股份有限公司监事会 高级管理人员 指 艾特克控股集团股份有限公司总经理、副总经理、财务负责人、以及董事会秘书 三会议事规则 指 股东大会议事规则、董事会议事规则、监事会议事规则 公司法 指 中华人民共和国公司法 公司章程 指 艾特克控股集团股份有限公司章程 全国股份转让系统 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司 主办券商、华龙证券 指 华龙证券股份有限公司 会计师事务所 指 亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）报告期、本年 指 2017 年 1 月 1 日至 2017 年 12 月 31 日 元 指 人民币元,中华人民共和国法定货币单位 5 第一节第一节 声明与提示声明与提示【声明声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人徐畅、主管会计工作负责人徐畅及会计机构负责人（会计主管人员）储俊益保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在豁免披露事项 是 否 【重要风险提示表】【重要风险提示表】重要风险事项名称重要风险事项名称 重要风险重要风险事项事项简要简要描述描述 实际控制人不当控制的风险 公司实际控制人徐畅持有公司 45.50%、吴爱君持有公司股份 9.19%,且徐畅担任董事长兼总经理职务。徐畅、吴爱君夫妻能对公司的战略、生产经营、财务实施重大影响,如果实际控制人利用自身的表决权和影响力对重大经营、人事决策等施加不利影响,可能会给其他股东的利益带来一定的风险。行业竞争风险 国家支持污水处理、循环利用环保能源行业的发展，尤其新环境法和“水十条”的发布，对环保行业形成重大利好。但是随着市场环境逐步成熟，市场化程度逐步提高，市场规模迅速扩大，新的竞争者也会随之出现。竞争者的增加可能促使污水处理行业收费下滑，不利于公司未来继续扩大市场份额或业绩增长 公司对外担保存在的风险 截止到报告期末公司对外担保（不包含子公司）合计6049.49 万元，公司存在上述对外担保的原因系公司业务发展的需要，公司在银行的贷款需要对方为公司提供担保，公司的实际控制人与对方企业负责人均为朋友关系，相互为对方企业办理银行贷款提供担保。公司的对外担保均按公司法及公司章程的规定履行了内部的决策程序，公司的对外担保均为连带责任保证，保证期限均为借款合同约定的债务履行期限届满之日起两年，均为非关联担保。本期重大风险是否发生重大变化：是 6 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 艾特克控股集团股份有限公司 英文名称及缩写 ATK Holding Group Co.,Ltd.证券简称 艾特克 证券代码 838188 法定代表人 徐畅 办公地址 宜兴市高塍镇外商投资工业园宜高路 68 号 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书或信息披露事务负责人 刘秀茹 职务 董事会秘书 电话 0510-87835559 传真 0510-87835559 电子邮箱 公司网址 http:/ 联系地址及邮政编码 宜兴市高塍镇外商投资工业园宜高路 68 号邮编 214214 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 公司董事会办公室 三、三、企业信息企业信息 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2006 年 9 月 6 日 挂牌时间 2016 年 9 月 6 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）电力、热力、燃气及水生产和供应业-水的生产和供应业-污水处理及其再生利用-污水处理及其再生利用 主要产品与服务项目 集团主要从事环保水处理、生态保护、修复及资源化利用、高效节能减排等领域新产品及其关键应用技术研发、生产制造及销售，承接 BT、BOT、PPP、EPC 等多种形式的大型环保与生态环境改造项目。普通股股票转让方式 集合竞价 普通股总股本（股）106,150,000 优先股总股本（股）0 做市商数量 0 控股股东 徐畅、吴爱君 实际控制人 徐畅、吴爱君 7 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是否变更是否变更 统一社会信用代码 9132020079232335XM 否 注册地址 宜兴市高塍镇外商投资工业园宜高路 68 号 否 注册资本 106,150,000.00 否 五、五、中介机构中介机构 主办券商 华龙证券 主办券商办公地址 甘肃省兰州市城关区东岗西路 638 号兰州财富中心 21 楼 报告期内主办券商是否发生变化 否 会计师事务所 亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名 李孝念、田梦珺 会计师事务所办公地址 北京市西城区车公庄大街 9 号院 1 号楼（B2 座）301 室 六、六、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 公司第一届董事会 2018 年第三次会议审议通过关于任命财务总监的议案，原财务总监徐金凯因身体及家庭原因辞职，公司聘任储俊益为新任财务总监；公司第一届董事会 2018 年第四次会议和 2018 年第四次临时股东大会审议通过更换会计师事务所的议案，审计机构由北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）更换为亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）；2018 年 1 月 15 日公司普通股股票转让方式由协议转让变更为集合竞价转让。8 第三节第三节 会计数据和会计数据和财务指标摘要财务指标摘要 一、盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 营业收入 114,380,317.88 204,899,472.45-44.18%毛利率%40.05%44.12%-归属于挂牌公司股东的净利润 8,043,079.51 20,037,914.04-59.86%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 6,191,895.35 9,643,303.85-35.79%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）2.47%6.42%-加权平均净资产收益率%（归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）1.90%3.09%-基本每股收益 0.076 0.19-57.89%二、偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 资产总计 806,370,464.85 819,639,907.52-1.62%负债总计 427,944,502.12 451,646,642.09-5.25%归属于挂牌公司股东的净资产 330,130,763.77 322,087,684.26 2.50%归属于挂牌公司股东的每股净资产 3.11 3.03 2.64%资产负债率%（母公司）64.55%60.76%-资产负债率%（合并）53.07%55.10%-流动比率 1.37 1.36-利息保障倍数 1.58 2.10-三、营运情况营运情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 经营活动产生的现金流量净额 166,344,458.88 78,135,813.42 112.89%应收账款周转率 0.73 1.02-存货周转率 7.36 10.74-9 四、成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 总资产增长率%-1.62%-0.34%-营业收入增长率%-44.18%-19.25%-净利润增长率%-54.96%-12.28%-五、股本情况股本情况 单位：股 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 普通股总股本 106,150,000 106,150,000 计入权益的优先股数量 计入负债的优先股数量 六、非经常性非经常性损益损益 单位：元 项目项目 金额金额 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）1,891,011.19 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-35,086.56 非经常性损益合计非经常性损益合计 1,855,924.63 所得税影响数 370.72 少数股东权益影响额（税后）4,369.75 非经常性非经常性损益净额损益净额 1,851,184.16 七、因因会计政策变更会计政策变更及及会计差错更正等追溯调整或重述情况会计差错更正等追溯调整或重述情况 适用 不适用 10 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、一、业务业务概要概要 商业模式商业模式 公司是一家集投资、研发、设计、制造、施工、运营于一体的生态环境综合治理的集团公司。主要从事环保水处理、生态保护、修复及资源化利用、高效节能减排等领域新产品及其关键应用技术研发、生产制造及销售，并且以BT、BOT、PPP、EPC等多种形式承接大型环保与生态环境改造项目，公司不仅是利用多年在水处理项目上积累丰富的技术资料和通过自主研发、技术创新及自身的技术优势为客户承建污水处理工程，生产和销售污水处理设备，获得收入和利润，同时项目建成以后通过运营服务收取污水运营费，来获取稳定益。公司的业务模式主要分为投资运营业务、环境工程EPC业务、水处理设备生产销售业务以及水环境设计咨询业务，具体如下：（1）投资运营业务 水处理投资运营是公司通过 PPP、BOT、TOT、以及托管运营等方式取得经营权，并设立污水处理厂或小流域治理公司，对其进行投资运营管理。通过所属污水处理运营厂或小流域治理公司拥有的设施与设备，对城区、园区污水管网所收集的污水、小流域治理目标水体进行污染负荷削减，使水体达标排放或水质得到净化，满足排放标准和水质达标断面考核标准。（2）环境工程EPC业务 环境工程EPC业务是受客户委托，按照水环境治理工程总承包合同约定对项目进行全方位设计、设施采购、施工、运行调试服务。公司按照合同约定对工程项目的质量、工期、投资造价等向客户负责，提供性价比高的EPC服务，并依法将总承包工程中的部分工程分包给具有相应资质的企业，分包企业按照分包合同的约定对公司和客户负责。（3）水处理设备生产销售业务 水处理设备生产销售是针对各行业污水处理企业、河湖污水治理所需的各种设备，进行专用设备研究、设计、生产。主要包括污水处理企业所需的预处理设备、生化处理设备、泥水分离设备，城市河道湖泊治理所需的净水设施等。遵循污水处理工艺及河道湖泊治理所需专业设备呈现多样化及差异化的特点，公司针对产品订制客户专业提供标准产品和非标产品，为运营商提供技术方面，专用零配件，为建设单位提供现场安装指导和设备调试的多维全方位服务。（4）水环境治理设计咨询业务 水环境设计咨询业务是公司围绕客户对水环境治理的需求和投入为中心，以高标准低投入为服务宗旨，为客户的水环境治理项目提供专业咨询及技术指导服务、一体化解决方案服务，为水环境治理项目施工、设备安装等提供科学可行的实施依据。公司设有环境工程设计研究院，负责产品的设计与开发工作，负责公司产品的标准、产品的技术图样和工艺文件的发放、登记和更改工作及信息传递工作，以确保文件的适应性和有效性；技术部还负责监督、检查公司工艺纪律的执行情况。并且与国内外多家知名企业、院校建立长期战略合作伙伴关系，进行新产品新技术的研发，先后承担和参与了多项国家级科技攻关项目，拥有29项国家发明专利和27实用新型专利。公司将遵循以提供设备、生态新材料、设计、建设、运营全方位、一体化服务的大型水处理系统全寿命周期服务的模式，以技术为核心驱动力，坚持产品与市场开拓两手抓的理念，通过外延式的发展吸收合并业内优秀技术与团队，通过为客户提供更优质的产品和技术服务来提升企业环保市场的竞争力。报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 11 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 二、二、经营情况回顾经营情况回顾(一一)经营经营计划计划 报告期内，公司围绕 2017 年的年度经营计划有序开展工作，公司按照经营规划，持续加强成本控制、安全管理以及市场布局管理落实。生产成本控制效果显著，全年未发生重大工伤事故，并且进一步加强内部管理，健全完善各项规章制度，全面推行员工绩效考核制度、制定业务操作制度，2017 年度，公司根据自身的发展情况继续加深对研发的投入，共计投入研发费用 802.26 万元，占营业收入的 7.01%，良好的保障了研发创新活动的开展并积累了大量先进的各类污废水处理技术。2017年度共申请专利6项，其中发明专利 4 项，实用新型专利 2 项，2017 年授权专利 4 项，其中授权发明专利 1 项，授权实用新型专利 3 项。2017 年公司营业收入 114,380,317.88 元，较去年同期下降 44.18%，归属母公司净利润8,043,079.51 元，较去年同期下降 59.86%，主要原因是：（1）公司经营战略进行调整，以承接 BOT、PPP运营类环保项目为重点，在设备和工程项目方面不仅公司对选择客户上进行了调整,同时也在承接环保水处理设备销售及污水处理工程项目方面对信用信誉较差的客户不再承接导致客户量有所下降；（2）由于一部工程项目施工跨期，2017 年取得的业务合同不能当年全部完工，依照完工进度只能确认部分收入 2017 年新疆阿拉尔艾特克水务有限公司一期的扩建工作逐步的开始实施；2017 年湖南武冈 4 万吨工业污水项目（一期 2 万吨），PPP 项目已签署。并于 2017 年 5 月 10 日成立武冈艾特克水务有限公司，开始进行项目的实施建设。公司跟踪的新疆十三师黄田农场（拟建红星市）城镇污水处理厂、垃圾处理厂建设项目于 2017 年11 月拟采用单一来源方式采购，该项目拟由艾特克控股集团股份有限公司提供设备并施工。以上项目的积累使得公司在 2018 年各项业务指标良好完成提供部分保障。报告期内，为持续保持公司的长期有序良性发展，规避企业发展中的经营风险，结合行业发展特点，公司董事会及管理层继续坚持实施公司 2016 年制定的中长期战略经营计划，以保障公司的“持续经营、稳步发展”的经营目标，计划具体内容如下：1、（1）巩固现有业务优势 进一步巩固在传统业务领域的优势地位，针对传统废水处理装备的缺陷，进行装备的升级和优化，精细化产品制造与功能，降低传统装备的能耗与效率，打造企业独有的品牌特色。（2）积极、大力承接 PPP 项目 积极响应国家战略与政策要求，加强合作单位之间的业务丰富类型渠道有选择、有计划地积极推进PPP 项目业务发展，走生态环境治理与建设之路。（3）开拓市场新领域 依靠现有的技术储备，开始进入“生态环境治理、修复”领域：河道自排水生态道路铺设技术、现浇反渗透水生态混凝土护岸技术，现浇植生态混凝土护岸技术，荒漠化治理等方面。2、团队建设计划 12 公司发展的关键在人才，2017 年度公司将继续加强人才储备和团队建设，根据不同业务领域，建立专业团队，各团队由在各自领域中有丰富经验的业务精英带队，以老带新，帮助新员工快速成长，增强公司的人力资源储备，着重是组织营销人才、行业管理专业人才、以及资本运作方面人才的比重，优化公司人才结构。3、收购兼并计划 公司将 根据业务拓展的具体情况，本着对股东有利、对公司发站有力的基本原则，在条件成熟时，与公司主营业务发展相关的企业或技术成果作为收购、兼并对象，进行外投资或兼并收购。(二二)行业情况行业情况 公司属于环保水处理行业。从水质角度考虑，人类社会上的水大致可以分为三大类，即天然水（地表水与地下水）、使用水（生活与生产用水）和污染水（生活与生产使用过的水）。水处理则是这三种水质类型转化的重要手段，从而构成了水循环，环保水处理业务产业链包括水处理技术研发、工程设计咨询、水处理设备的制造、工程施工以及项目投资及运营等环节。目前，公司在污水处理和供水处理方面拥有完整的产业链，能够提供研发、咨询与设计、设备生产与销售、工程承包、项目投资和运营等全产业链的综合服务。环保水处理行业兼具公共服务的公益性和竞争性行业市场化的特征。与电信、电力、铁路运输、煤气等基础设施产业类似，生产、生活相关供水处理和市政污水处理也属于市政服务，是城镇基础服务的组成部分，其具有公益性、区域垄断性、规模经济性等特点。然而上述特点仅限于在环保水处理行业的运营环节。中国2003 年开始了引入市场机制的改革，政府和企业之间通过特许经营协议，实现公共服务的外部化，大量的污水处理和供水处理项目通过BOT、BT、TOT 模式进行建设运营。因此，在环保水处理项目的设计、工程承包、投资运营权的取得及设备销售等领域，呈现出高度的市场化竞争状况，而在取得供水、污水处理的特许经营权后，运营阶段仍保持着公益性、垄断性等特点，受到经济波动影响较小，供给和需求均较为稳定。水体污染、水资源短缺已经成为我国经济和社会发展的严重制约因素。近几年水资源作为一种战略资源日益受到党和国家以及社会各界的高度重视，水污染治理相关的环境保护产业更是上升到了国家七大战略产业之首，在“循环经济”、“节能减排”的理念下，党的十八大进一步提出了“生态文明”、“美丽中国”的环保新概念。国家对环保行业的重视程度和支持力度之大可谓空前。环保水处理将在我国经济建设和社会发展中发挥极其重要作用。我国城市污水排放量在 2000 年为332 亿立方米，2016 年达到480 亿立方米，中国城市污水排放量增长较为平缓，并未因城市人口增加和经济发展而有太大变化。而城市污水处理率在过去十年进步巨大，污水处理量由2000 年的114 亿立方米增加到了2016 年的449 亿立方米，污水处理率也相应由2000 年的34.25%大幅提高到了2016 年的93.44%。城市污水处理的投资近来亦呈高速增长的态势。随着越来越多城市供水设施老化情况加剧、社会对水质安全重视程度的提高、水质标准提高等多重因素的影响下，供水厂、供水管网的改扩建需求将在“十三五”期间愈加迫切，据预测，“十三五”期间我国城镇供水设施建设的市场规模将达到800 亿元，平均年投资额在160 亿元。未来供水处理行业投资仍将继续加大，行业发展前景十分广阔。近两年，随着各级政府部门相关政策的出台，PPP模式（包括BOT、TOT等）已得到了各地区政府的大力支持和推广，鼓励民间资本越来越多地进入环保等相关设施的建设中去。公司所处行业仍处于发展黄金时期，与此同时，大的建筑类国有企业也在争夺环保市场，大趋势条件下，市场竞争格局以及行业趋势都发生了重大变化，公司已经感受到危机和压力，对公司团队也是严峻的考验，为此，公司董事会、经营层从战略上已经达成一致，基于对行业的判断，未来公司的主业仍是围绕水环境治理展开，继续深化和巩固在水处理领域的领先地位，不断扩大业务范围，围绕城市水环境业务、工业废水业务以及工业园区环境治理业务展开，实现业务的协同对接。13 (三三)财务分析财务分析 1.1.资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 上年期末上年期末 本期期末与上年期本期期末与上年期末金额变动比例末金额变动比例 金额金额 占总资产的占总资产的比重比重 金额金额 占总资产的占总资产的比重比重 货币资金 298,308,561.85 36.99%182,515,434.05 22.27%63.44%应收账款 109,294,777.02 13.55%202,103,114.77 24.66%-45.92%存货 17,651,234.42 2.19%13,438,521.56 1.64%31.35%长期股权投资-固定资产 52,416,092.23 6.50%53,164,273.16 6.49%-1.41%在建工程 12,504,520.56 1.55%9,197,543.93 1.12%35.95%短期借款 251,760,000.00 31.22%255,660,000.00 31.19%-1.53%长期借款 41,000,000.00 5.08%56,000,000.00 6.83%-26.79%资产总计 806,370,464.85-819,639,907.52-1.62%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：1、2017 年公司货币资金较去年同期增长 63.44%，主要原因：报告期内公司加大客户信用管理力度，积极催收货款，应收账款资金回笼。2、2017 年公司应收账款较去年同期下降 45.92%，主要原因：报告期内公司加大客户信用管理，积极催收货款，应收账款回收。3、2017 年公司在在建工程较去年同期增加 35.95%，主要原因：报告期武冈艾特克水 PPP 项目、新疆阿拉尔一期工程扩建的陆续实施，导致本期在建工程有大幅增长。2.2.营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 本期与上年同期本期与上年同期金额变动比例金额变动比例 金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重 金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重 营业收入 114,380,317.88-204,899,472.45-44.18%营业成本 68,574,576.82 59.95%114,493,818.68 55.88%-40.11%毛利率%40.05%-44.12%-管理费用 27,454,971.62 24.00%28,720,057.27 14.02%-4.40%销售费用 4,164,550.38 3.64%5,495,317.99 2.68%-24.22%财务费用 23,685,259.58 20.71%22,285,679.48 10.88%6.28%营业利润 12,039,292.36 10.53%13,227,395.94 6.46%-8.98%营业外收入 1,903,208.83 1.66%11,383,189.01 5.56%-83.28%营业外支出 47,284.20 0.04%65,755.03 0.03%-28.09%净利润 10,432,697.30 9.12%23,165,259.06 11.31%-54.96%项目重大变动原因项目重大变动原因：1、2017 年公司营业收入 114,380,317.88 元，比去年同期减少 44.18%，主要原因：（1）选择客户 14 上进行了调整,同时也在承接环保水处理设备销售及污水处理工程项目方面对其毛利率较低和客户的信用信誉较差的业务不在承接；（2）由于一部工程项目施工跨期，2017 年取得的业务合同不能当年全部完工，按照完工进度，只确认部分收入。2、2017 年公司营业成本：68,574,576.82 元，较去年同期减少 40.11%，主要原因是：收入的同期减少，部分工程项目未完工不能结转对应的成本。3、2017 年公司营业外收入：1,903,208.83 元，较去年同期减少 83.28%，主要原因是：财政部年度修订的企业会计准则第 16 号政府补助文件会计处理方法。4、2017 年公司净利润 10,432,697.30 元，较去年同期减少 54.96%，主要原因：营业收入较去年同期减少 44.18%，而常规的公司各项固定费用不会因为收入的减少降低。(2)(2)收入收入构构成成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例 主营业务收入 110,511,195.50 198,085,978.80-44.21%其他业务收入 3,869,122.38 6,813,493.65-43.21%主营业务成本 67,149,426.38 112,122,845.11-40.11%其他业务成本 1,425,150.44 2,370,973.57-39.89%按产品分类分析按产品分类分析：单位：元 类别类别/项目项目 本期收入金额本期收入金额 占营业占营业收入比例收入比例%上期上期收入金额收入金额 占营业占营业收入收入比例比例%污水处理设备收入 41,639,852.47 36.40%110,004,545.24 53.69%污水处理工程收入 26,909,835.55 23.53%41,131,851.93 20.07%污水处理费收入 41,961,507.48 36.69%46,949,581.63 22.91%按区域分类分析按区域分类分析：适用 不适用 收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：按照产品分类，2017 年公司污水处理设备收入：41,639,852.47 元，较去年同期减少 62.15%，主要原因：（1）公司业务发展规划的调整；（2）选择客户上进行了调整,同时也在承接环保水处理设备销售方面对其毛利率较低和客户的信用信誉较差的业务不在承接。2017 年污水处理工程收入：26,909,835.55 元，较去年同期减少 34.58%，主要因为：（1）选择客户上进行了调整,同时也在承接环保水处理工程项目方面对其毛利率较低和客户的信用信誉较差的业务不在承接；（2）由于一部工程项目施工跨期，2017 年取得的业务合同不能当年全部完工确认收入，按照完工进度只能部分确认收入。(3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占比年度销售占比 是否存在关联关系是否存在关联关系 1 阿拉尔市富丽达纤维有限公司 21,905,066.91 19.15%否 2 阿拉尔新农化纤有限责任公司 9,685,263.60 8.47%否 3 山东省垦利石化集团有限公司 5,444,444.44 4.76%否 15 4 靖西湘潭电化科技有限公司 5,242,316.24 4.58%否 5 山西道生鑫宇清洁能源有限公司 5,000,034.20 4.37%否 合计合计 47,277,125.39 41.33%-(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占比年度采购占比 是否存在关联关系是否存在关联关系 1 乌鲁木齐千里驹贸易有限公司 7,172,875 9.22%否 2 新疆生产建设兵团第一师电力有限责任公司 4,293,316.7 5.52%否 3 宜兴曼豪环保设备有限公司 4,202,000 5.40%否 4 曲阜建筑工程银川分公司 2,700,000 3.47%否 5 山西大美环保工程有限公司 2,499,840 3.21%否 合计合计 -3.3.现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例 经营活动产生的现金流量净额 166,344,458.88 78,135,813.42 112.89%投资活动产生的现金流量净额-9,046,268.17-22,346,101.07-59.52%筹资活动产生的现金流量净额-42,668,535.95-39,463,311.22 8.12%现金流量分析现金流量分析：1.报告期内，经营活动产生的现金流量净额为 166,344,458.88 元，比上年同期增加 112.89%，主要原因为本期公司应收账款回收。2报告期内，投活动产生的现金流量净额为-9,046,268.17 元，比上年同期减少 59.52%，主要原因本期子公司购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金较往年减少所致。(四四)投资状况投资状况分分析析 1 1、主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 1、阿拉尔艾特克水务有限公司成立于 2013 年 5 月 16 日，由艾特克控股集团有限公司出资组建。注册资本 4500 万元，实收资本 4500 万元，艾特克控股集团有限公司认缴全部注册资本 4500 万，实缴出资 4500 万，占注册资本的 100%，报告期内母公司对子公司进行了增资注册资本为 8100 万元，其中母公司认缴出资 3600 万元，报告期内该公司归属母公司净资产：83,554,534.72 元,营业收入41,961,507.48 元,净利润 21,181,711.35 元。2、江苏艾特克环境工程有限公司成立于 2009 年 3 月 25 日，注册资本 8000 万元艾特克控股集团股份有限公司持股 51%，报告期内该公司归属母公司净资产 148,406,649.67 元，营业收入 26,940,673.16元，净利润 5,529,999.58 元。3、山东艾特克环境工程有限公司成立于 2008 年 7 月 1 日，注册资本 500 万元，艾特克控股集团股份有限公司持股 51%，报告期该公司归属母公司净资产 10,856,945.92 元，营业收入 14,041,586.64.23元，净利润-653,228.58 元。16 2 2、委托理财及衍生品投资情况委托理财及衍生品投资情况 无 (五五)研发情况研发情况 项目项目 本期金额本期金额/比例比例 上期金额上期金额/比例比例 研发支出金额 8,022,623.33 11,241,831.54 研发支出占营业收入的比例 7.01%5.49%研发支出中资本化的比例-研发研发人员情况：人员情况：教育程度教育程度 期初人数期初人数 期末人数期末人数 博士 4 5 硕士 4 4 本科以下 7 7 研发人员总计 15 16 研发人员占员工总量的比例 8.38%9.20%专利情况专利情况：项目项目 本期本期数量数量 上期上期数量数量 公司拥有的专利数量 56 50 公司拥有的发明专利数量 29 25 研发研发项目项目情况：情况：报告期内，公司投入研发费用 8,022,623.33 元，占营业收入的 7.01%，2017 年本公司及其子公司共申请专利 6 项，其中发明专利 4 项：（1）一种高效印染废水处理装备系统,（2）一种印染废水的微电解预处理工艺及其装置，（3）一种处理印染废水的微电解填料及工艺（4）一种厌氧氨氧化菌的培养装置及培养方法；实用新型 2 项：（1）一种高效印染废水处理装备系统（2）一种印染废水的微电解预处理装置。报告期内，公司取得授权专利证书 4 项,其中发明专利 1 项：一种可用于污水处理的混凝剂的制备方法；实用新型 3 项：一种节能高效的一体化废水处理装置；一种基于新型填料的工业废水脱氮除磷去硫装置；高效深度脱氮除磷水处理一体化装置。公司四项授权的专利，主要用于克服现有工业污废水技术的缺陷：（1）有效提高污水的处理，而且催化剂载体和污水容易分离，无化学污泥产生，处理成本低。（2）提供的一种节能高效 的高级氧化一体化废水脱色、降 COD 的装置，以保证处理后的废水达到国家一级 A 标准的要求（3）新型的装置结构简单，占地面积小、耗能低、污泥 减量明显、处理效能高、运行成本低，等优势特点。(六六)非标准审计意见说明非标准审计意见说明 适用 不适用 会计政策、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正会计估计变更或重大会计差错更正 适用 不适用 1、会计政策变更（1）执行企业会计准则第 42 号持有待售的非流动资产、处置组和终止经营和企业会计准则 17 第 16 号政府补助 财政部于 2017 年度发布了 企业会计准则第 42 号持有待售的非流动资产、处置组和终止经营，自 2017 年 5 月 28 日起施行，对于施行日存在的持有待售的非流动资产、处置组和终止经营，要求采用未来适用法处理。本公司采用未来适用法对 2017 年 5 月 28 日之后持有待售的非流动资产或处置组进行分类、计量 和列报。财政部于 2017 年度修订了企业会计准则第 16 号政府补助，修订后的准则自 2017 年 6 月 12日起施行，对于 2017 年 1 月 1 日存在的政府补助，要求采用未来适用法处理；对于 2017 年 1 月 1 日至施行日新增的政府补助，也要求按照修订后的准则进行调整。本公司根据相关规定自 2017 年 6 月 12 日起执行新政府补助准则，对 2017 年 1 月 1 日存在的政 府补助采用未来适用法处理，对于 2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 12 日期间新增的政府补助按照新准则调整。由于上述会计政策变更，对本公司 2017 年度合并财务报表损益项目的影响为增加“其他收益”6,671,505.00 元，减少“营业外收入”6,671,505.00 元；对 2017 年 度 母 公 司 财 务 报 表 损 益 项 目 的 影 响 为 增 加“其 他 收益”6,671,505.00 元，减少“营业外收入”6,671,505.00 元。(七七)合并报表范围的变化情况合并报表范围的变化情况 适用 不适用 报告期内合并范围内共 6 家子公司,江苏艾特克环境工程有限公司、山东艾特克环境工程有限公司 2家控股子公司、江苏艾特克化学工业有限公司、江苏艾特克环境工程研究设计院有限公司、阿拉尔艾特克水务有限公司、武冈艾特克水务有限公司 4 家全资子公司，比去年同期 5 家公司增加了武冈艾特克水务有限公司。(八八)企业社会责任企业社会责任 公司作为一家新三板挂牌的公众公司，始终把社会责任放在公司发展的重要位置，将社会责任意识 融入到公司发展实践中，遵纪守法，诚实信用，依法纳税，在追求企业价值最大化的同时，积极承担社 会责任。报告期内，子公司阿拉尔艾特克水务有限公司党支部资助帮扶当地贫困家庭失学儿童，每年提供 10000 元的助学款，用实际行动践行企业的社会责任。三、三、持续持续经营经营评价评价 1、公司日常业务运转正常，内部治理结构完善，保持有良好的独立自主经营能力,会计核算、财务管理、风险控制等各项重大内部控制体系运行良好，对外加大新产品，新技术的推广应