838166_2017_阿普奇_2017年年度报告_2018-04-25.pdf

公告编号：公告编号：2012018 8-00006 6 证券代码：证券代码：83816838166 6 证券简称：阿普奇证券简称：阿普奇 主办券商：广发证券主办券商：广发证券 1 2017 年度报告 阿普奇 NEEQ:838166 成都阿普奇科技股份有限公司 Chengdu APQ Science and Technology Co.,Ltd.公告编号：公告编号：2012018 8-00006 6 证券代码：证券代码：83816838166 6 证券简称：阿普奇证券简称：阿普奇 主办券商：广发证券主办券商：广发证券 2 公司年度大事记公司年度大事记 阿普奇召开第一季度产业电脑业务总结会，确立“以方案卖产品，以产品出方案”的市场策略。2017 年 4 月 1 日，阿普奇正式发布新款工业级嵌入式电脑 E7 系列，包括 E7、E7Q、E7D 三种规格。产品定位高性能多 I/O，主攻机器视觉等对运算速度和扩展性很强的领域。阿普奇导入阿米巴，重新定义企业管理之法。让阿普奇中的每一个人都成为经营者，保持着主人翁意识，以此来实现阿普奇的销售最大化、经费最小化、时间最短化、组织随优化、盈利最大化。2017 年 8 月 3 日，公司荣获成都市经信委评定为军民融合认定企业。2017 年 8 月 29 日，公司再次认定为国家高新技术企业。2017 年 11 月 7-11 日，公司参加第 19 届中国国际工业博览会，公司产品嵌入式平板电脑在机械生产、机械控制、监控安防、户外广告控制、金融信息处理终端等主要行业中广泛应用。公告编号：公告编号：2012018 8-00006 6 证券代码：证券代码：83816838166 6 证券简称：阿普奇证券简称：阿普奇 主办券商：广发证券主办券商：广发证券 3 目 录 第一节第一节 声明与提示声明与提示 .5 5 第二节第二节 公司概况公司概况 .7 7 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要 .9 9 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 .1111 第五节第五节 重要事项重要事项 .1919 第六节第六节 股本变动及股东情况股本变动及股东情况 .2121 第七节第七节 融资及利润分配情况融资及利润分配情况 .2323 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况董事、监事、高级管理人员及员工情况 .2525 第九节第九节 行业信息行业信息 .2929 第十节第十节 公司治理及内部控制公司治理及内部控制 .2929 第十一节第十一节 财务报告财务报告 .3434 公告编号：公告编号：2012018 8-00006 6 证券代码：证券代码：83816838166 6 证券简称：阿普奇证券简称：阿普奇 主办券商：广发证券主办券商：广发证券 4 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 公司、本公司、阿普奇 指 成都阿普奇科技股份有限公司 公司法 指 中华人民共和国公司法 公司章程 指 成都阿普奇科技股份有限公司章程 报告期 指 2017 年 1 月 1 日至 2017 年 12 月 31 日 报告期末 指 2017 年 12 月 31 日 证监会 指 中国证券监督管理委员会 广发证券、主办券商 指 广发证券股份有限公司 会计师 指 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）ARM 指 ARM 处理器是 Acorn 有限公司面向低预算市场设计 的第一款 RISC 微处理器 X86 指 X86 是由 Intel 推出的一种复杂指令集，用于控制芯片的运行的程序，现在 X86 已经广泛运用到了家用 PC 领域.公告编号：公告编号：2012018 8-00006 6 证券代码：证券代码：83816838166 6 证券简称：阿普奇证券简称：阿普奇 主办券商：广发证券主办券商：广发证券 5 第一节第一节 声明与提示声明与提示【声明声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人陈坚松、主管会计工作负责人杨茜浩及会计机构负责人（会计主管人员）杨茜浩保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在豁免披露事项 是 否 【重要风险提示表】【重要风险提示表】重要风险事项名称重要风险事项名称 重要风险重要风险事项事项简要简要描述描述 1、生产用房未取得土地使用权证、房屋所有权证的风险 公司向成都海鸿科创电子有限公司租赁其拥有的位于成都市成华区龙潭工业园成佳路 6 号 B 栋车间厂房共计 1810 平方米用于办公及生产。但截至目前，房屋出租方尚未取得该厂房与其附着土地的相关权属证书。按照 土地管理法 第 76 条、城乡规划法第 64 条的规定，公司的生产用房仍然存在着因违反土地管理法、城乡规划法相关规定而被主管部门处以拆除等风险。2、市场竞争风险 随着行业规模的扩大，行业利润增多，特种计算机业领域会有更多新进入者，并且智能快递柜的生产具有明显的规模效益特点，而规模经济效益越明显的产业，产业内的企业都将积极扩张产能以降低成本，因此会使得竞争加剧，目前智能快递柜领域的企业较多，市场集中度不够高，公司在整个行业中规模较小，所以公司在业务开拓过程中面临着较大的市场竞争风险。3、研发风险 公司拥有众多专利技术，并已将核心技术转化为产品进行大规模生产。目前嵌入式行业正处于快速发展阶段，由于嵌入式系统更新换代快，用户对产品的技术要求不断提高。因此，若本公司对技术、产品和市场的发展趋势不能正确判断，对行业关键技术的发展动态不能及时掌控，在新产品的研发方向、重要产品的方案制定等方面不能正确把握，将导致公司的市场竞争能力下降。4、技术支持和服务不到位的风险 公司用户对产品的稳定性和定制性方面有较高的要求，因此公告编号：公告编号：2012018 8-00006 6 证券代码：证券代码：83816838166 6 证券简称：阿普奇证券简称：阿普奇 主办券商：广发证券主办券商：广发证券 6 公司提供产品的同时往往也需要制定恰当的解决方案，对客户进行培训及其他技术支持，及时高效的技术支持和服务是公司业务运营的重要环节。由于公司处于快速成长期，技术支持和服务的范围迅速扩展，存在技术支持和服务能力不足而产生的服务不到位引致客户投诉、赔偿、甚至造成客户流失的风险。5、核心技术人员流失的风险 特种计算机行业属于技术密集型行业，对从业技术人员的要求较高。要求从业人员既要掌握嵌入式软件相关知识，又要掌握硬件设计知识，同时需要较丰富的行业相关经验积累，技术复杂并且难度高，掌握这些技术需要多年的技术积累和沉淀，一旦核心技术人员流失将会对公司的业务造成影响。本期重大风险是否发生重大变化：是 2016 年，公司存在经营活动现金流量为负的风险，2017 年因公司加强对客户应收账款管理，严格按信用期管理客户应收账款，2017 年销售回款相对 2016 年有了明显有好转，公司不再存在经营活动现金流量为负的风险。公告编号：公告编号：2012018 8-00006 6 证券代码：证券代码：83816838166 6 证券简称：阿普奇证券简称：阿普奇 主办券商：广发证券主办券商：广发证券 7 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 成都阿普奇科技股份有限公司 英文名称及缩写 Chengdu APQ Science and Technology Co.,Ltd.证券简称 阿普奇 证券代码 838166 法定代表人 陈坚松 办公地址 成都市成华区龙潭工业园成佳路 6 号 B 栋 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书或信息披露事务负责人 谢梅 职务 董事、副总经理、董事会秘书 电话 028-65328800 传真 028-65328811 电子邮箱 公司网址 http:/ 成都市成华区龙潭工业园成佳路 6 号 B 栋 610502 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 公司董事会办公室 三、三、企业信息企业信息 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2009-08-25 挂牌时间 2016-08-01 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）制造业-计算机、通信和其他电子设备制造业-计算机制造-其他计算机制造（C3919）主要产品与服务项目 特种计算机的研发、生产、销售 普通股股票转让方式 集合竞价转让 普通股总股本（股）12,000,000.00 优先股总股本（股）0 做市商数量 0 控股股东 陈坚松 实际控制人 陈坚松 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是否变更是否变更 公告编号：公告编号：2012018 8-00006 6 证券代码：证券代码：83816838166 6 证券简称：阿普奇证券简称：阿普奇 主办券商：广发证券主办券商：广发证券 8 统一社会信用代码 915101086936631054 否 注册地址 成都市成华区龙潭工业园成佳路6号 B 栋 否 注册资本 12,000,000.00 否 五、五、中介机构中介机构 主办券商 广发证券 主办券商办公地址 广州市天河区天河北路 183-187 号大都会广场 43 楼（4301-4316 房）报告期内主办券商是否发生变化 否 会计师事务所 信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)签字注册会计师姓名 何勇、夏翠琼 会计师事务所办公地址 中国北京市东城区朝阳门大街 8 号富华大厦 A 座 8 层 六、六、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 公告编号：公告编号：2012018 8-00006 6 证券代码：证券代码：83816838166 6 证券简称：阿普奇证券简称：阿普奇 主办券商：广发证券主办券商：广发证券 9 第三节第三节 会计数据和会计数据和财务指标摘要财务指标摘要 一、盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 营业收入 32,431,650.37 42,321,558.20-23.37%毛利率%23.56%24.00%-归属于挂牌公司股东的净利润-905,580.75-1,886,590.39 52.00%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润-2,848,954.64-2,862,963.03-0.49%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）-7.32%-13.70%-加权平均净资产收益率%（归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）-23.03%-20.79%-基本每股收益-0.0755-0.1572-51.97%二、偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 资产总计 25,164,960.99 29,539,339.69-14.81%负债总计 13,246,056.02 16,714,853.97-20.75%归属于挂牌公司股东的净资产 11,918,904.97 12,824,485.72-7.06%归属于挂牌公司股东的每股净资产 0.9932 1.0687-7.06%资产负债率%（母公司）52.64%56.59%-资产负债率%（合并）-流动比率 1.82 1.69-利息保障倍数-1.07-7.72-三、营运情况营运情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 经营活动产生的现金流量净额 2,902,284.09-3,454,563.12 184.01%应收账款周转率 2.31 2.57-存货周转率 2.94 4.40-公告编号：公告编号：2012018 8-00006 6 证券代码：证券代码：83816838166 6 证券简称：阿普奇证券简称：阿普奇 主办券商：广发证券主办券商：广发证券 10 四、成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 总资产增长率%-14.81%12.00%-营业收入增长率%-23.37%-39.68%-净利润增长率%52.00%-234.21%-五、股本情况股本情况 单位：股 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 普通股总股本 12,000,000 12,000,000 0%计入权益的优先股数量 0 0 计入负债的优先股数量 0 0 六、非经常性非经常性损益损益 单位：元 项目项目 金额金额 计入当期损益的政府补助 2,216,243.19 其他符合非经常性损益定义的损益项目 70,079.03 非经常性损益合计非经常性损益合计 2,286,322.22 所得税影响数 342,948.33 少数股东权益影响额（税后）非经常性非经常性损益净额损益净额 1,943,373.89 七、因因会计政策变更会计政策变更及及会计差错更正等追溯调整或重述情况会计差错更正等追溯调整或重述情况 适用 不适用 公告编号：公告编号：2012018 8-00006 6 证券代码：证券代码：83816838166 6 证券简称：阿普奇证券简称：阿普奇 主办券商：广发证券主办券商：广发证券 11 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、一、业务业务概要概要 商业模式商业模式 公司的核心业务为特种计算机的研发、生产、销售，客户主要为智能柜行业的制造商、机柜机箱等钣金产品行业的制造商。公司拥有独立的技术团队、丰富的研发设计经验及深厚的技术积累，紧密贴合业务特点，以客户为核心，深度挖掘客户对产品的需求，为客户进行特种计算机产品的研发与设计，通过生产及销售特种计算机产品获得利润。公司制定了细致严密的质量控制措施，建立了完整有效的质量控制体系，编制了质量手册、程序文件和作业指导书，确保采购、生产和销售各个环节都严格按照规定执行。公司售后服务意识强，建立了完善的客服体系和售后服务流程制度，通过附加服务拉近和客户之间的距离，获得了上海博世力士乐、中绿、新北洋等行业客户的一致好评。2017 年，公司继续顺应“智能制造”有物联网 4.0 发展趋势，坚持以用户体验为中心，结合技术创新和模式创新，致力于为国防军工和物联网行业用户提供具有智慧和能力的产品解决方案。报告期内公司的商业模式较去年没有重大变化。报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 二、二、经营情况回顾经营情况回顾(一一)经营经营计划计划 1、公司总资产 25,164,960.99 元，较上年期末下降 14.81%；净资产 11,918,904.97 元，较上年期末减少 7.06%；报告期内，实现营业收入 32,431,650.37 元，较上年同期下降 23.37%；营业成本24,790,583.30 元，较上年同期减少 22.93%；归属于挂牌公司股东的净利润-905,580.75 元，较上年同期减亏 52.00%。2、2017 年公司的营业收入下降 23.37%，主要原因是智能快递柜行业进行了市场调整和产品升级，公司相应进行了产品的更新迭代，并积极拓展其他如智慧医疗、机器视觉等行业产品应用，同时新客户业务拓展周期较长，无法在短期内实现销售业绩。受此影响，营业收入下降。3、报告期内，公司全面实现了年初管理层制定的经营计划。在公司的内部管理方面，实现组织架构的优化，实现扁平化管理，健全各项规章制度，提高公司的治理能力。综上所述，2017 年公司受市场调整和产品升级导致营业收入下滑，对此公司积极寻求对策，积极多元化拓展渠道，同时内部管理方面导入阿米巴经营管理系统实现精益化管理，提升管理效率。公告编号：公告编号：2012018 8-00006 6 证券代码：证券代码：83816838166 6 证券简称：阿普奇证券简称：阿普奇 主办券商：广发证券主办券商：广发证券 12 (二二)行业情况行业情况 根据国家“十二五”智能制造装备产业发展规划，高端装备制造业发展的重点方向包括：航空装备、卫星及应用、轨道交通装备、海洋工程装备和智能制造装备。而智能制造装备是技术发展趋势，将引领传统制造装备的升级，向智能化的方向转型。随着“十二五”期间制造业向高端化发展，对智能制造装备提出了迫切需求，再加上国家对智能制造装备产业的大力支持，智能制造装备产业年均增速将达到 25%。2015 年智能制造装备产业销售收人超过 10000 亿元，年均增长率超过 25%。工业增加值率达到 35%。本土化智能制造装备满足国民经济重点领域需求，国内市场占有率超过 30%。到 2020 年，智能制造装备产业将成为具有国际竞争力的先导产业，建立完善的智能制造装备产业体系，产业销售收人超过 30000 亿元，国内市场占有占有率超过 60%。针对公司所处行业有如下有利因素：1、战略新兴产业发展 中国国民经济和社会发展“十二五”规划纲要提出要培育发展战略性新兴产业。科学判断未来市场需求变化和技术发展趋势，加强政策支持和规划引导，强化核心关键技术研发，突破重点领域，积极有序发展新一代信息技术、节能环保、新能源、生物、高端装备制造、新材料、新能源汽车等产业。纲要提出，“十二五”期间，战略性新兴产业增加值将占国内生产总值比重达到 8%左右。重大技术成套装备研发产业化及装备产品智能化推进，为制造业信息化发展创造了绝好的政策环境，嵌入式计算机行业作为信息技术产业发展的核心，与先进技术发展及应用密不可分，新兴产业自动化、先进化技术的提升，对嵌入式计算机技术提升起到良好推动作用。2、市场发展空间巨大 嵌入式技术被广泛应用于工控领域，几乎所有的工业控制产品均为嵌入式技术的应用对象。从全球范围看，工控机销量连续多年保持稳定增长态势，伴随近年来嵌入式应用技术及半导体工艺水平的发展，嵌入式计算机应用产品在智能家电、工业控制、物联网等领域的应用范围愈发广泛，未来市场空间广阔。在未来，移动通讯、数字化消费产品、个人娱乐产品、汽车电子等电子产品持续强劲增长，为嵌入式计算机产业的发展带来广阔的市场空间。3、全球电子制造产业向中国转移 中国电子信息产业持续快速的增长，以及发达国家电子制造业向中国的转移，使得中国已经成为全球电子产品制造基地。不仅扩大了我国嵌入式技术应用产品的市场规模，同时将提升制造工艺水平，加速产业的快速发展。同时针对公司所在行业外部环境，以下几方面产生不利影响：1、中国核心技术水平与国际先进水平存在差距 特种计算机技术的关键核心为高性能处理器，由于国内高端电子技术起步较晚，总体技术水平与发达国家相比还存在相当差距。高端特种计算机技术核心主要掌握在国外厂商手中，这制约了中国特种计算机技术的发展进步。2、行业专业技术人员短缺 特种计算机行业多学科交织的特性，对专业技术人员的技术水平、专业素养有极高的要求。伴随着巨大的产业需求，我国特种计算机行业的人才需求量日趋增强，特种计算机行业人才供给速度较需求增速略显缓慢，特种计算机行业人才的缺乏造成该行业的发展瓶颈。3、缺少自主的行业标准 目前，我国缺少自主的嵌入式计算机技术基础标准、应用标准和相应的管理标准，不利于实施特种计算机行业能力的综合和协调、成果转化、移植和统一管理。综上所述，面对行业市场有利因素和不利影响，面对行业的发展趋势，公司积极响应一方面积聚沉淀专业技术人员，实现产品的更新迭代，推出新款工业级嵌入式电脑 E7 系列，包括 E7、E7Q、E7D 三种规格。产品定位高性能多 I/O，主攻机器视觉等对运算速度和扩展性很强的领域，后期将不断根据具休细分行业应用推出更多系列的产品。公告编号：公告编号：2012018 8-00006 6 证券代码：证券代码：83816838166 6 证券简称：阿普奇证券简称：阿普奇 主办券商：广发证券主办券商：广发证券 13 (三三)财务分析财务分析 1.1.资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 上年期末上年期末 本期期末与上年期本期期末与上年期末金额变动比例末金额变动比例 金额金额 占总资产的占总资产的比重比重 金额金额 占总资产的占总资产的比重比重 货币资金 8,938.09 0.04%12,223.63 0.04%-26.98%应收账款 9,548,514.34 37.94%18,532,735.68 62.74%-48.48%存货 8,934,694.30 35.50%7,902,065.57 26.75%13.07%固定资产 611,054.32 2.43%909,391.74 3.08%-32.81%短期借款 3,200,000.00 12.72%5,500,000.00 18.62%-41.82%应收票据 229,215.00 0.91%110,000.00 0.37%108.38%预付账款 4,727,715.15 18.79%852,405.06 2.89%454.63%其他应收款 586,411.30 2.33%662,585.14 2.24%-11.50%资产总计 25,164,960.99-29,539,339.69-14.81%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：1、应收账款：报告期内公司加强客户应收账款管理，强化回款控制，缩短部分客户的信用期及对新增客户实行款到发货，报告期末应收账款余额比期初余额下降 48.48%。2、短期借款：本期公司收缩了银行信贷规模，期末短期借款余额较期初下降 41.82%。3、预付账款：报告期末预付账款较期初增长 454.63%，主要原因是部分关键材料公司实行预付 70%款项备货减少因价格变动而带来的成本影响。2.2.营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 本期与上年同期金本期与上年同期金额变动比例额变动比例 金额金额 占营业收入的占营业收入的比重比重 金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重 营业收入 32,431,650.37-42,321,558.20-23.37%营业成本 24,790,583.30 76.44%32,164,396.11 76.00%-22.93%毛利率%23.56%-24%-管理费用 6,516,112.23 20.09%8,289,086.15 19.59%-21.39%销售费用 3,306,811.82 10.20%4,229,373.15 9.99%-21.81%财务费用 594,976.33 1.83%371,946.83 0.88%59.96%营业利润-2,943,094.99-9.07%-3,126,133.56-7.39%5.86%营业外收入 2,097,756.31 6.47%1,157,778.19 2.74%81.19%营业外支出 30,377.28 0.09%11,173.33 0.03%171.87%净利润-905,580.75-2.79%-1,886,590.39-4.46%52.00%公告编号：公告编号：2012018 8-00006 6 证券代码：证券代码：83816838166 6 证券简称：阿普奇证券简称：阿普奇 主办券商：广发证券主办券商：广发证券 14 项目重大变动原因项目重大变动原因：1、营业收入：本期较上年同期减少 23.37%，主要原因是智能快递柜行业进行了市场调整和产品升级，公司相应进行了产品的更新迭代，并积极拓展其他如智慧医疗、机器视觉等行业产品应用，同时新客户业务拓展周期较长，无法在短期内实现销售业绩，受此影响营业收入下降。2、营业成本：本期较上年同期减少 22.93%，主要原因是收入同比下降引起。3、营业外收入：本期较上年同期增长 81.19%，主要原因是报告期内挂牌补助增加引起。4、净利润：本期较上年同期增长 52.00%，主要原因是虽然收入下降但费用控制加强，营业利润变化不大，营业外收入增长引起净利润增长。(2)(2)收入收入构构成成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例 主营业务收入 32,403,348.48 41,766,775.75-22.42%其他业务收入 28,301.89 554,782.45-94.89%主营业务成本 24,790,583.30 32,164,396.11-22.93%其他业务成本 0 0 0%按产品分类分析按产品分类分析：单位：元 类别类别/项目项目 本期收入金额本期收入金额 占营业占营业收入比例收入比例%上期上期收入金额收入金额 占营业占营业收入收入比例比例%工业级平板电脑 19,796,383.05 61.09%20,010,026.04 47.91%工业级嵌入式电脑 8,047,866.24 24.84%17,585,624.64 42.10%智能娱乐终端系统 1,669,658.12 5.15%0 0%工控机 143,452.98 0.44%868,217.96 2.08%工业级显示器 887,369.14 2.74%1,010,146.10 2.42%其他 1,858,618.95 5.74%2,292,761.01 5.49%合计合计 32,403,348.48 100%41,766,775.75 100%2017年由于快递柜客户转型升级调整,其中工业级嵌入式电脑产品销售占比从2016年42.10%下降至2017 年 24.84%,为了应对此影响，公司积极拓展多元化销售渠道和产品升级换代,工业级平板电脑的销售占比由 2016 年 47.91%上升到 61.09%。按区域分类分析按区域分类分析：适用 不适用 单位：元 类别类别/项目项目 本期收入金额本期收入金额 占营业占营业收入比例收入比例%上期上期收入金额收入金额 占营业占营业收入收入比例比例%西北地区 202,425.20 0.48%西南地区 9,514,996.57 29.36%22,122,990.51 52.97%华南地区 11,586,414.93 35.76%5,822,333.25 13.94%华北地区 3,057,217.10 9.43%7,609,237.13 18.22%华东地区 8,244,719.88 25.45%6,009,789.66 14.39%合计 32,403,348.48 100%41,766,775.75 100%收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：公告编号：公告编号：2012018 8-00006 6 证券代码：证券代码：83816838166 6 证券简称：阿普奇证券简称：阿普奇 主办券商：广发证券主办券商：广发证券 15 2017 年由于快递柜客户转型升级调整,西南地区销售收入占比由 2016 年 52.97%下降至 2017 年的29.36%。同时公司拓展多元化销售渠道，丰富城市合伙人和业务合伙人销售渠道，对华南区域和华东区域市场进行了深度开发，华南市场销售占比由 2016 年的 13.94%上升到 2017 年的 35.76%，华东区域销售收入占比由 2016 年的 14.39%上升至 2017 年的 25.45%。(3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占比年度销售占比 是否存在关联关系是否存在关联关系 1 成都小奇网络科技有限公司 3,708,984.02 11.45%否 2 成都百德邮政专用设备制造有限公司 1,736,752.16 5.36%否 3 上海博世力士乐液压及自动化有限公司 1,067,265.00 3.29%否 4 中绿环保科技股份有限公司 948,717.93 2.93%否 5 威海新北洋数码科技股份有限公司 797,393.14 2.46%否 合计合计 8,259,112.25 25.49%-(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占比年度采购占比 是否存在关联关系是否存在关联关系 1 深圳市信步科技有限公司 6,403,016.20 25.17%否 2 上海然创电子科技有限公司 1,486,621.40 5.84%否 3 东莞市畅旭工业自动化设备有限公司 1,467,106.58 5.77%否 4 成都顺诚瑞兴科技有限公司 1,322,631.37 5.20%否 5 成都潮普惠科技有限公司 1,285,691.36 5.05%否 合计合计 11,965,066.91 47.03%-3.3.现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例 经营活动产生的现金流量净额 2,902,284.09-3,454,563.12 184.01%投资活动产生的现金流量净额-13,076.92-703,425.49 98.14%筹资活动产生的现金流量净额-2,892,492.71 2,157,648.76-243.06%现金流量分析现金流量分析：1、经营活动现金流量净额：报告期内较上年有明显的改善；主要原因是报告期内公司加强应收账款管理，应收账款余额减少，改善了经营活动产生的现金流量净额；2、投资活动产生的现金流量净额：去年新增一辆办公车辆，报告期内固定资产购置减少了，导致投资活动产生现金流量较上年减少。3、筹资活动产生的现金流量净额：报告期内公司减少银行贷款额度归还了部分银行借款导致筹资活动产生的现金流量净额为负。公告编号：公告编号：2012018 8-00006 6 证券代码：证券代码：83816838166 6 证券简称：阿普奇证券简称：阿普奇 主办券商：广发证券主办券商：广发证券 16 (四四)投资状况投资状况分分析析 1 1、主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 无 2 2、委托理财及衍生品投资情况委托理财及衍生品投资情况 无 (五五)非标准审计意见说明非标准审计意见说明 适用 不适用 (六六)会计政策、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正会计估计变更或重大会计差错更正 适用 不适用 公司因执行新企业会计准则导致的会计政策变更：1、2017 年 4 月 28 日，财政部新颁布了企业会计准则第 42 号持有待售的非流动资产、处置组和终止经营，本公司在编制 2017 年度财务报表时，执行了相关会计准则，并按照有关的衔接规定进行了处理。本次会计政策变更经第一届董事会第十一次会议审议通过。2、2017 年 5 月 10 日，财政部修订了企业会计准则第 16 号政府补助，本公司在编制 2017 年度财务报表时，执行了相关会计准则，并按照有关的衔接规定进行了处理。本次会计政策变更经第一届董事会第十一次会议审议通过。3、2017 年 12 月 25 日，财政部颁布了 关于修订印发一般企业财务报表格式的通知(财会(2017)30 号)，本公司在编制 2017 年度财务报表时，执行了相关会计规定，并按照有关的衔接规定进行了处理。公司第一届董事会第十三次会议审议通过了执行该通知的议案。(七七)合并报表范围的变化情况合并报表范围的变化情况 适用 不适用 (八八)企业社会责任企业社会责任 公司时刻关注国家对行业的政策指导，积极配合政府各部门工作，执行国家的发展战略，在公司的生产经营中，诚信经营，依法纳税、安全生产、注重环保，公司将“追求全体员工物质和精神两方面幸福的同时，承担更多的社会责任”作为经营理念，积极为当地创造更多的就业岗位，依法为公司员工缴纳保险，积极促进当地经济发展，承担公司的社会责任，与社会共享公司的发展成果。三、三、持续持续经营经营评价评价 报告期内，公司业务、资产、人员、财务等完全独立，保持有良好的公司独立自主经营的能力；会计核算、财务管理、风险控制等各项重大内部控制体系运行良好；主要财务、业务等经营指标健康；经营管理层、核心业务人员队伍稳定；公司和全体员工没有发生违法、违规行为；不存在法律法规或公司章程规定终止经营或丧失持续经营能力的情况。公司未发生对持续经营能力有重大不利影响的事项。公司拥有自己的核心技术、主要产品和商业模式，拥有与当前生产经营紧密相关的要素或资源：1.较强的技术竞争优势，掌握众多关键技术，包括多层板布线、硬件冗余设计、电磁兼容设计、产品三防设计和多种工业现场总线硬件及软件底层开发技术。已经开发了基于 X86 架构和 ARM 架构的系列公告编号：公告编号：2012018 8-00006 6 证券代码：证券代码：83816838166 6 证券简称：阿普奇证券简称：阿普奇 主办券商：广发证券主办券商：广发证券 17 化计算机主板及模块化外设接口；同时可根据不同的市场应用需求和硬件平台，能够为客户提供基于Windows、Android 和 Linux 操作平台下的全套解决方案。经过多年的努力和积累，技术产品正在从普及型向行业专业型转化，向“专、精、特、新”目标努力；无论在人才、资源、设备、科研体系建设诸多方面，在行业中具备较强的竞争优势，是持续经营的重要基础。2.市场前景看好，公司从事的主营业务是智能计算机和光学设备的研发、生产、销售。智能计算机产品主要为三大类：工业计算机、工业显示器、嵌入式电脑，在 2015 年 5 月 19 日国务院发布中国制造 2025规划和 2012 年 2 月 14 日，工信部颁布物联网“十二五”发展规划的政策中，抓住中国制造 2025 和物联网的发展机遇，打造阿普奇的人工智能，在维护原多年积累的优质客户下，2017 年将拓展机器人、生产制造、智慧金融、智慧医疗、智慧社区等新兴产业领域，我们的产品将以行业为聚焦，打造专业的行业定制方案，将智能计算机板块市场布局拓展更为广阔；光学智能设备满足国民经济重点领域需求，目前应用领域有无人机，边防，防恐等，随着智能设备国产化的形势日趋明朗，该产品应用领域将拓展范围更加广布：IT 基础设施自主可控、平台软件自主可控、信息安全自主可控、关键行业应用软件自主可控、专业 IT 服务自主可控、体系可控和安全等领域，该板块有着广袤的市场前景。3、销售渠道的深入拓展，公司在 2017 年将进一步加大投入进行市场开发，做好规划，增强持续经营能力。目前公司采用的销售渠道通过线上和线下同步进行，销售渠道的深入拓展线上增强工控网、百度等平台推广力度，线下则全国各网点布局，在原华北、华南、华东、西南的四个营销中心的基础上，新设立华中片区的营销中心管理，并将原西南片区拓展为整个西部市场，随着销售渠道的深入拓展增强了企业的持续经营。综上所述，公司拥有良好的持续经营能力。四、四、未来展望未来展望 是否自愿披露 是 否 五、五、风险风险因素因素 (一一)持续到本年度的持续到本年度的风险因素风险因素 1、生产用房未取得土地使用权证、房屋所有权证的风险 公司向成都海鸿科创电子有限公司租赁其拥有的位于成都市成华区龙潭工业园成佳路 6 号 B 栋车间厂房共计 1810 平方米用于办公及生产。但截至目前，房屋出租方尚未取得该厂房与其附着土地的相关权属证书。按照土地管理法第 76 条、城乡规划法第 64 条的规定，公司的生产用房仍然存在着因违反土地管理法、城乡规划法相关规定而被主管部门处以拆除等风险。应付措施：公司已取得成都市龙潭都市工业集中发展区管理委员会作出的“用地相关情况说明”，证明：阿普奇承租房屋所附着的土地为工业用地，现已经完成了土地征收工作，目前正在进行该宗土地相关权属证书的补充办理工作。同时，公司与房屋出租方签署的房屋租赁合同中明确约定因出租的房屋及土地权利瑕疵，导致阿普奇不能继续合理使用出租房时，房屋出租方应协助阿普奇寻找等价适租办公场地并承担阿普奇因此产生的损失。公司控股股东陈坚松亦出具承诺：若租赁房屋因土地权属问题等致使公司被迫搬迁，由此造成的损失由其本人承担。公司租赁房屋所占用土地符合