836815_2017_铼钠克_2017年年度报告_2018-04-10.pdf

铼钠克铼钠克NEEQ:836815NEEQ:836815 上海铼钠克数控科技股份有限公司 Shanghai Lynuc CNC Technology Inc.2017 年度报告 公 司 年 度 大 事 记 铼钠克N5数控系统获“上海市高端智能装备首台突破和示范应用专项”立项支持并获“上海市高新技术成果转化”认定。U5 数控系统获闵行区“先进制造业专项”立项支持并获“上海市高新技术成果转化”认定；公司顺利通过上海市 2017 年度“专精特新”中小企业复核并再次获认定；公司作为合作单位获得“上海市工业互联网创新发展专项”立项支持。2017 年公司新增授权专利 22 项，其中发明专利 2 项，实用新型 12 项；新增 4 项注册商标。致 投 资 者 的 信 尊敬的投资者：感谢各位股东以及市场给予铼钠克在 2017 年的关心及支持！2017 年是铼钠克成立的第七年。作为初入资本市场的年轻企业，我们由衷地感谢政府领导、股东、客户、供应商、全体员工和相关人士一路上给予的扶持和提携。作为一家新兴高速发展的专业数控公司，我们为客户提供“高精度、高速度”的定制化产品，并通过卓尔不群的应用解决方案，“一点一点改变中国制造业”。我们依托着一支可持续发展的精英团队，做诚信之人，做有价值的产品，做有意义的事。我们坚信，通过每一位“铼钠克人”的“工匠精神”，能让“中国制造”在数控行业高歌猛进。同时，我们将通过规范的信息披露，完善的投资者服务，使公司治理更上一个台阶。最后，感谢每一位关注铼钠克成长的投资人！公告编号：2018-003 1 目录 第一节声明与提示第一节声明与提示.2 第二节公司概况第二节公司概况.6 第三节会计数据和财务指标摘要第三节会计数据和财务指标摘要.8 第四节管理层讨论与分析第四节管理层讨论与分析.10 第五节重要事项第五节重要事项.23 第六节股本变动及股东情况第六节股本变动及股东情况.24 第七节融资及第七节融资及利润利润分配情况分配情况.26 第八节董事、监事、高级管理人员及员工情况第八节董事、监事、高级管理人员及员工情况.28 第九节第九节行业信息行业信息.33 第十节公司治理及内部控制第十节公司治理及内部控制.28 第十第十一一节财务报告节财务报告.30 公告编号：2018-003 2 释义 释义项目释义项目 释义释义 铼钠克、公司、本公司、股份公司 指 指挂牌主体上海铼钠克数控科技股份有限公司 控股股东、实际控制人 指 谭强、姚丹和刘声发三人 铼钠克信息 指 全资子公司铼钠克信息技术有限公司 东熠数控 指 控股子公司东熠数控科技有限公司 股东大会 指 上海铼钠克数控科技股份有限公司股东大会 董事会 指 上海铼钠克数控科技股份有限公司董事会 监事会 指 上海铼钠克数控科技股份有限公司监事会 公司章程 指 上海铼钠克数控科技股份有限公司章程(挂牌后适用)(草案)公司法 指 中华人民共和国公司法 报告期初 指 2017 年 1 月 1 日 报告期末 指 2017 年 12 月 31 日 报告期内 指 2017 年 1 月 1 日至 2017 年 12 月 31 日 主办券商、海通证券 指 海通证券股份有限公司 会计师事务所、立信 指 立信会计师事务所(特殊普通合伙)律师事务所 指 上海市锦天城律师事务所 元、万元 指 如无特指,均指人民币元、人民币万元 全国中小企业股份转让系统 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司 数控 指 数控(NumericalControl,NC)技术是指用数字、文字和符号组成的数字指令来实现一台或多台机械设备动作控制的技术,数控一般是采用通用或专用计算机实现数字程序控制,因此数控也称为计算机数控(Computerized Numerical Control)数控系统 指 数控系统是数字控制系统的简称,英文名称为(Numerical Control System),根据计算机存储器中存储的控制程序,执行部分或全部数值控制功能,并配有接口电路和伺服驱动装置的专用计算机系统。通过利用数字、文字和符号组成的数字指令来实现一台或多台机械设备动作控制,它所控制的通常是位置、角度、速度等机械量和开关量。数控机床 指 应用了数控技术的机床,用指令控制刀具按给定的工作程序、运动速度和轨迹进行自动加工 五轴五联动 指 五轴五联动是指系统具有刀具中心跟随功能,支持刀尖跟随模式编程方式生成的加工程序,这样对于不同的机床和不同的安装位置,只需要把对参数进行设定,就可以加工了,而如果没有此功能,每次都需要重新生成加工程序,这样对于批量加工和批量机床的使用是效率低下的。而如果有刀具中心跟随功能,则能保证生产的高效性和批量加工的要求。此外刀具中心跟随功能还能够对刀尖的移动速度进行控制,这样可以准确的控制机床对工件的切削速度,以满足不同工艺的加工要求,普通的五轴控制方式是做不到这一点的,因为只能控制轴的运动。反馈信号优化处理 指 由于一般的编码器(旋转电机用)和光栅尺(直线电机用)在对电机的实际位置进行运算和反馈时,都会应为其物理原理和电信号传 公告编号：2018-003 3 输,导致反馈信号中有位置偏差和噪音,从而影响控制精度,也会导致系统刚性上不去,进而影响整个机床或设备的性能。而本功能对反馈信号进行处理。DD 马达 指 即 Direct Drive Motor,也称为直接驱动电机,可直接由电机驱动。DD 马达作为伺服产品的延伸,除延续了伺服电机的优良特性以外,不用连接减速机,直接与负载相连。省掉了减速机等机械结构,提高了系统的精度,同时消除了由于使用减速机而产生的效率损失。伺服电机 指 一种能精确控制转角的旋转执行机构,能将所收到的电信号转换成电机轴上的角位移或角速度输出,从而控制机械元件运转 伺服驱动器 指 用来控制伺服电机的一种控制器 注：本次年报除特别说明外所有数值保留 2 位小数，若出现合计数与各单项加总数尾数不符的情况，均系四舍五入所致。公告编号：2018-003 4 第一节声明与提示【声明声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人谭强、主管会计工作负责人姚丹及会计机构负责人(会计主管人员)陈建辉保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。立信会计师事务所(特殊普通合伙)对公司出具了标准无保留意见审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是与否是与否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 否 是否存在豁免披露事项 否 【重要风险提示表重要风险提示表】重要风险事项名称重要风险事项名称 重要风险事项简要描述重要风险事项简要描述 市场竞争风险 公司需同时面临来自国际国内企业的竞争。以日本发那科公司、德国西门子工业自动化集团为代表的全球工业自动化领域行业巨头占据了全球高端数控系统市场,尤其在军事、航天、医疗、汽车制造、机器人等领域有较强的技术优势。如果公司不能正确判断和把握市场动态和行业发展趋势,不能根据技术发展、行业标准和客户需求及时进行技术创新和业务模式创新,则存在因竞争优势减弱而导致经营业绩不能达到预期目标的风险。下游行业市场需求变动导致公司经营业绩下滑的风险 公司主营业务为数控系统的开发与集成服务,下游客户为各类设备制造商及机床制造企业,下游行业的市场需求和行业发展状况将直接影响到本行业的发展。公司下游客户产品的市场需求受国内宏观经济环境、产业结构升级和技术进步的影响较大,如果国家宏观经济环境以及行业环境发生重大不利变化,或相关行业的产业结构升级和技术进步进程达不到预期,将会影响公司下游客户产品的市场需求,使公司产品面临市场需求下降的风险,将对公司的经营业绩带来负面影响。知识产权保护风险 公司取得了一系列与自主核心技术相关的专利和软件著作权等知识产权。如果其他企业未经公司允许而擅自使用公司的知识产权,将对公司的生产 公告编号：2018-003 5 经营、市场份额、声誉等方面造成一定的不利影响。客户集中度较高的风险 公司客户集中度较高,公司向第一大客户的销售收入占公司主营业务收入的比重较高。上述客户结构主要是由公司产品特性与产品针对的下游行业现状决定的。未来公司将进一步提升产品性能,加大高端产品的销售力度,开发新的高端产品客户,同时根据市场需求不断丰富产品序列,涉足新的细分领域,逐渐降低主要客户的销售收入占比。但如果未来大客户的订单骤减,将直接降低公司的销售收入,给公司的经营业绩带来负面影响。供应商集中度较高的风险 公司供应商集中度较高,公司向第一大供应商的采购金额占公司采购总额的比重较高。公司多年来与重要供应商建立起稳定的合作关系,通过向其集中采购直线电机,能够有效降低直线电机采购成本,保证性能,同时能够获得增值服务。但是,若未来与上述供应商的合作关系发生变化,可能使公司采购直线电机的成本上升,从而对公司产生不利影响。本期重大风险是否发生重大变化：否 公告编号：2018-003 6 第二节公司概况第二节公司概况 一、基本信息一、基本信息 公司中文全称 上海铼钠克数控科技股份有限公司 英文名称及缩写 SHANGHAI LYNUC CNC TECHNOLOGY INC.证券简称 铼钠克 证券代码 836815 法定代表人 谭强 办公地址 上海市徐汇区平福路 279 号 二、联系方式二、联系方式 董事会秘书或信息披露事务管理人 曾一莹 职务 董事会秘书 电话 021-61837766 传真 021-69729487 电子邮箱 公司网址 联系地址及邮政编码 上海市徐汇区平福路 279 号(邮编:200231)公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 上海铼钠克数控科技股份有限公司董事会办公室 三、企业信息三、企业信息 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2010 年 3 月 8 日 挂牌时间 2016 年 4 月 20 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）根据中国证监会颁布的上市公司行业分类指引(2012 年修订),公司所属行业为“软件和信息技术服务业(I65)”,具体细分行业为数控系统领域的应用软件行业。主要产品与服务项目 数控系统研发与数控系统集成服务 普通股股票转让方式 协议转让 普通股总股本（股）27,261,630 优先股总股本（股）0 做市商数量 0 控股股东 谭强、姚丹和刘声发 实际控制人 谭强、姚丹和刘声发 四、四、注册情况注册情况 项目项目 号码号码 报告期内是否变更报告期内是否变更 统一社会信用代码 91310000551555221D 否 注册地址 上海市闵行区东川路555号丙楼5124 室 否 注册资本 27,261,630.00 否 注册资金与股本一致 公告编号：2018-003 7 五、五、中介机构中介机构 主办券商 海通证券 主办券商办公地址 上海市广东路 689 号 报告期内主办券商是否发生变化 否 会计师事务所 立信会计师事务所(特殊普通合伙)签字注册会计师姓名 肖菲、陆春美 会计师事务所办公地址 上海南京东路 61 号 4 楼 六、报告期后更新情况六、报告期后更新情况 不适用 公告编号：2018-003 8 第三节会计数据和财务指标摘要 一、一、盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 营业收入 41,809,801.92 94,212,513.96-55.62%毛利率%40.45%41.02%-归属于挂牌公司股东的净利润-24,026,297.94 6,445,145.85-472.78%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润-26,057,144.71 3,512,243.93-841.89%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）-24.21%9.13%-加权平均净资产收益率%（归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）-26.26%4.97%-基本每股收益-0.88 0.25-452.00%二、偿债能力二、偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 资产总计 98,473,555.22 135,413,116.55-27.28%负债总计 14,282,808.99 27,222,201.97-47.53%归属于挂牌公司股东的净资产 87,978,649.65 110,875,364.49-20.65%归属于挂牌公司股东的每股净资产 3.23 4.07-20.64%资产负债率（母公司）14.99%24.16%-资产负债率（合并）14.50%20.10%-流动比率 694.37%470.49%-利息保障倍数-371.71 29.15-三、三、营运情况营运情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 经营活动产生的现金流量净额-26,027,514.12 3,500,419.05-843.55%应收账款周转率 182.11%341.73%-存货周转率 91.96%236.85%-四、四、成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 总资产增长率%-27.28%99.37%-营业收入增长率%-55.62%10.09%-净利润增长率%-560.10%752.50%-五、五、股本股本情况情况 单位：股 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 普通股总股本 27,261,630 27,222,222 0.14%计入权益的优先股数量-计入负债的优先股数量-公告编号：2018-003 9 六、六、非经常性损益非经常性损益 单位：元 项目项目 金额金额 非流动资产处置损益 365,299.04 计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外)447,781.00 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 1,125,452.13 除上述各项之外的营业外收入和支出 102,819.50 非经常性损益合计非经常性损益合计 2,041,351.67 所得税影响数-少数股东权益影响额 10,504.90 非经常性损益净额非经常性损益净额 2,030,846.77 七、七、因会计政策变更及因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述情况会计差错更正等追溯调整或重述情况 不适用 公告编号：2018-003 10 第四节管理层讨论与分析 一、一、业务概要业务概要 商业模式商业模式 公司定位为国内高端数控品牌，致力于高端数控系统的开发，以及数控设备、直线电机的集成与应用，以“开放化、人性化”的系统为客户提供数控设备和整体解决方案。公司所处行业是技术驱动型的行业，报告期内，公司不断加大技术研发力度，同时采取积极的市场竞争策略，巩固公司在技术领域的优势。数控系统是公司的核心业务，面向国内外制造企业，公司提供中、高档数控系统以及与之配套的成套控制产品，并为客户提供规划应用解决方案、专属数控系统定制、机械设计、软件、电气、加工工艺协助、操作培训以及售后服务支持等方面的全面解决方案。（一）盈利模式 公司利用在数控系统开发与集成方面的优势，根据高端设备制造商及机床生产厂商等下游客户的具体需求，向客户销售包括控制系统软件、控制面板、控制器、驱动器、电机、传感器在内的数控系统集成产品，并提供全套解决方案，取得相应的业务收入。其中，控制系统软件研发是公司的核心业务，由公司自行研发，相应的控制面板与控制器由公司对外采购后组织装配生产，这部分业务具备较强的核心竞争力，具有较高的利润率水平；驱动器、电机、传感器等部件采取向供应商采购的方式获得，公司在销售过程中也能获得部分利润。另外，公司还向客户单独提供技术开发和技术服务，获取相应的开发费和服务费收入。（二）采购模式 根据公司的业务性质，公司数控系统集成服务中控制系统由公司自行研发，配套的电机、传感器、驱动器及其他元器件等部件主要依靠对外采购的方式获得。公司采购的具体产品主要是直线电机（电机）、光栅尺（传感器）、电机驱动（驱动器）及电子元器件等。1、直线电机和光栅尺的采购 直线电机和光栅尺产品的技术含量很高，对产品质量和性能的高要求决定了公司必须对供应商进行严格的筛选。在多年合作的基础上，公司与直线电机供应商沙迪克（厦门）有限公司、光栅尺供应商北京发格自动化设备有限公司均签订采购合作框架协议。在框架协议下，公司根据实际业务需求与供应商签订采购合同，约定采购数量、价格、货款结算方式和结算周期等要素。采购价格根据双方协商确定，由于采购数量较多，加上多年的稳固合作关系，公司向这两家供应商的采购具有一定的价格优势。公司与沙迪克（厦门）有限公司签订框架合作协议。协议约定：沙迪克（厦门）有限公司与本公司是商业合作伙伴，经认真考察后，认为本公司具有优良的信誉和技术实力，沙迪克（厦门）有限公司决定委托本公司销售沙迪克直线电机、旋转电机以及伺服驱动器等产品。2、其他产品的采购 公司对电机驱动及电子元件等其他产品的采购根据实际业务需求进行，公司综合考虑不同供应商的报价及产品情况，确定供应商并签订单次采购合同，约定采购数量、价格、货款结算方式和结算周期等要素，由其向公司提供相应的产品。（三）生产模式 对于高端系列产品（N5 系列及 U 系列产品），公司采用以销定产的生产模式。公司建立了指挥通畅、流程科学、反应迅速的生产管理体系，销售部门接到订单后发送至生产部门，生产部按照订单要求，组织安排生产和集成。对于经济型产品（N3 系列产品），公司根据公司制定的年度经营目标以及对市场情况的预测，结合库存情况以及销售情况，按照合理、高效利用各种企业资源的原则，制定公司产品生产的作业计划，合理组织安排生产。（四）销售模式 1、按销售渠道划分 （1）直销模式 直销模式是指公司将产品直接销售给客户的模式，采用直销模式进行销售的主要是 公告编号：2018-003 11 公司的高端系列产品（U 系列及 N5 高端数控系统）。公司的高端数控系统产品的技术含量及个性化程度较高，售前沟通和售后服务十分重要，公司的技术及售后团队需要为客户提供包括机械设计、软件、电气、加工工艺协助、操作培训在内的整体服务，以帮助客户达到更好的制造效果，其它的销售模式很难满足用户的要求。因此，高端数控系统与其配套数控产品主要采用直销模式进行销售。通过这样的销售模式，公司拥有对高端产品具有较强的独立定价权。公司还与国际知名的数控设备生产商进行 OEM 模式合作，公司进行软件及硬件的设计或制造，由数控设备生产商进行加工与集成，并以该数控设备生产商的品牌进行销售。公司最终与数控设备生产商进行结算，收取相应的业务收入。（2）代理销售模式 代理销售模式是指公司将产品通过代理商进行销售的模式，公司的经济型产品（N3 系列数控系统）未来将主要采用代理销售模式进行销售。公司的 N3 系列数控系统及数控产品配套使用的标准化程度相对较高，通过代理商进行销售，可以拓宽公司的销售渠道，扩大经济型产品的销售力度，提升产品在全国市场的销售收入。公司已在深圳、青岛、苏州、东莞建立合作代理商，公司在2016 年初完成经销合同的签订，并正式向代理商进行供货。在代理销售模式下，公司目前采取买断式销售模式与代销方进行合作。公司自 2016 年起以采取以下措施稳定代理商队伍：铼钠克将向代理商提供人才培训，凭借自身的技术优势，帮助代理商提升技术水平与售后服务质量；客户报备制度：地区经销商以该地区销售为主，以报备的方式决定客户的归属，以稳定市场秩序，避免过度竞争；经销权保障制度：地区经销权成立后，保有一段时间内该区经销权，而后，只要达到一定的年销售套数，铼钠克将保障该区经销权；终端客户售后服务，原则上由铼钠克统筹调配支援，经销商可以享受最低的售服成本，客户可以享受又快又便宜的服务；区域服务代理商的专业工程师将被纳入铼钠克的服务体系，同时享有服务收入。通过以上措施，铼钠克将与代理商建立起互惠、稳定的合作体系，依靠自身的技术优势、系统集成服务优势帮助代理商开拓市场，共同成长。公司于 2016 年 1 月开展首次代理商大会以来，正式与代理商签订合同，截止报告期末公司已实现代理商销售收入。2、按照产品形式划分 （1）成套产品销售 公司大部分销售采用成套销售方式。在这种销售模式下，公司根据客户的具体需求，将控制器、软件、直线电机、光栅尺、马达等产品组合，进行成套销售。成套产品销售模式下，由于公司为客户提供了系统集成、个性化服务等全套解决方案，能够保证客户在技术应用上获得成功，具有更高的技术附加价值，因此能够获得更高的毛利水平，同时也有助于公司与客户建立起稳固的合作关系，提升公司的核心竞争力。（2）配件产品销售 除了配套销售以外，公司也销售配件产品。在这种销售模式下，公司根据客户的具体需求，为客户提供控制器、软件、直线电机、光栅尺、马达等配件。通过这样的销售方式，公司更好地满足了客户的不同需求，扩大了销售规模。（3）技术开发和技术服务 在这种销售模式下，公司向客户单独提供技术开发和技术服务，获取相应的开发费和服务费收入。报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或否是或否 所处行业是否发生变化 否 主营业务是否发生变化 否 主要产品或服务是否发生变化 否 客户类型是否发生变化 否 关键资源是否发生变化 否 销售渠道是否发生变化 否 收入来源是否发生变化 否 商业模式是否发生变化 否 二、二、经营情况回顾经营情况回顾 公告编号：2018-003 12 （一）经营计划（一）经营计划 2017 年度，公司管理层按照董事会年初制定的年度经营计划，一方面坚持以市场需求为导向，继续专注于高端数控市场的稳健发展；另一方面公司也积极开发中端经济型产品，不断丰富产品序列，提升产品性能。报告期内公司坚持技术创新，持续加大研发投入，打造核心竞争力，提升产品竞争优势。同时，公司加强内部管理，不断提高工作效率及产品质量。2017 年度市场及需求结构变化情况如下：1、3C 行业增速放缓，加之玻璃手机外壳等新材料新工艺的导入，金属加工设备出现积压，包括鸿准精密在内的一些大企业设备采购数量大幅下降，导致公司金属加工数控系统的销售收入大幅下降。2、新材料如陶瓷、石墨等的加工工艺也处于摸索试探阶段，市场需求仍在培育过程中，因此公司相应产品的销售收入未达预期。胜利精密下属的富强科技则因石墨模具加工技术等攻关缓慢，使得预期的订单大幅缩水。3、公司主要产品应用于 3C 领域，客户相对集中，因此公司产品需求受大客户的影响较大。同时，2017 年产品需求结构有所变化，高端数控的定制化开发增长较快。为客户做定制化开发，需要投入更多的人力和开发时间，见效比较慢，因此定制化开发的销售规模增长需要较长的过程。综合以上情况，2017 年公司营业收入及净利润均大幅下降，具体业绩指标如下：1.营业收入大幅下降，本年度公司营业收入 4,180.98 万元，较 2016 年 9,421.25 万元下降 55.62%，主要是大客户销售额大幅下降，新开发客户、新产品尚未形成销售规模；2.2017 年销售毛利率是 40.45%，与 2016 年 41.02%的毛利率基本持平；3.本年度归属于挂牌公司股东净利润为-2,402.63 万元，上年度为 644.51 万元，主要原因系销售收入大幅下降，固定支出持续增加，特别是研发投入与去年相比增加了 13.04%，致使盈利能力大幅度下降；4.本年度经营活动产生的现金流量净额-2,602.75 万元，上年度为 350.04 万元，公司销售的大幅度下降，致使回款流入锐减，而固定支出特别是研发投入持续增加，导致现金净流出规模达到 2,602.75 万元。在客户拓展方面，公司在注重已有客户良好合作的前提下，大力拓展客户群体，与广东钶锐锶数控技术有限公司、东莞市巨冈机械工业有限公司、江苏新瑞重工科技有限公司等企业扩大合作，进一步巩固了市场基础，奠定了企业持续发展的基石。在销售渠道方面，公司持续完善代理商合作模式，推进代理商销售模式，不仅拓宽了销售渠道，也提升了企业知名度。在产品创新方面，公司在 2017 年度新增授权专利 22 项，其中发明专利 2 项，实用新型 12 项；新增 4 项注册商标。公司响应国家对于工业 4.0 的要求，为客户提供以云平台和大数据做支撑的柔性生产能力。国家对于工业 4.0 的要求不仅仅针对机床、机器人以及控制器等硬件设备，更多的是对加工过程的服务提出前所未有的要求，数控行业面临着为加工制造业提供更加自动化、智能化的柔性生产能力的机遇与挑战。公司用创新驱动的思路，从单纯的产品技术创新转向以技术创新为手段的服务创新，数控系统、特种设备、自动化和柔性制造将成为公司的三大主要业务领域。在企业形象方面，公司在 2016 年 4 月 20 日成功在全国中小企业股份股份转让系统挂牌，这对提升公司的品牌价值及市场影响力有着积极的促进作用。公司产品 N5 数控系统在 2017 年获得“上海市高端智能装备首台突破和示范应用专项”立项，公司产品 N5 及 U5 在 2017 年先后获得“上海市高新技术成果转化”认定，公司产品 U5 还荣获“闵行区先进制造业专项”立项支持。2017 年公司还顺利通过上海市“专精特新”中心企业复核并再次获得认定。除此之外，在 2016 年先后获得“上海市科技小巨人（培育）企业”、“闵行区研发机构”、“知识产权先进企业”称号，同时公司于 2016 年 2 月入选了“2015 上海市计算机行业最具发展潜力科技型企业”，公司副总经理、技术领军人物刘声发获得“2015 上海市计算机行业科技创新人物称号”。在企业内部管理方面，公司大力推动质量体系建设，通过规范作业计划力求产品稳定、企业可持续发展，并在 2016 年 8 月通过了 ISO9001 认证；2016 年 4 月推出了更符合企业发展的薪酬制度，建立了具有竞争力的薪酬体系；工作环境持续改善，不断提升员工的满意度与敬业度。同时，公司于 2016年 6 月颁布了网络安全管理制度，能够更系统地保护企业的核心技术及信息安全。公告编号：2018-003 13 （二）行业情况（二）行业情况 2017 年，机床行业略有回暖，发展进入上升期。根据国家统计局及中国报告大厅数据中心发布的数据来看，截至 2017 年 11 月，全国金属成形机床产量累计增长 1.8%，在 2016 年的基础上稳中有进。同期，机床出口也较上年有所上升。2017 年 1-10 月，金属加工机床出口数量累计比上年同期增长 7.7%，金额增长 8.5%，车床累计出口 58999 台，数量较上年增长 28.1%，金额增长 4%。工信部在 2017 年年初发布国家新型工业化产业示范基地 2017 年工作要点，明确指出要依托国家示范基地，发挥包括高档数控机床在内的十大领域在“四基”领域的重要作用。除此以外，多地也对机床发展提出明确规划。北京发布北京市加快科技创新发展智能装备产业的指导意见，提出要大力发展高档数控机床与机器人、增材制造、智能传感与控制等智能制造关键技术装备，推动系统集成和行业解决方案的产业化应用。（三）财务分析（三）财务分析 1资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本本期期期末期末 上年期末上年期末 本期期末与上年期本期期末与上年期末金额变动比例末金额变动比例 金额金额 占总资产的占总资产的比重比重 金额金额 占总资产的占总资产的比重比重 货币资金 43,219,870.37 43.89%59,920,631.04 44.25%-27.87%应收账款 13,188,918.87 13.39%26,550,411.69 19.61%-50.32%存货 28,593,361.84 29.04%25,557,937.40 18.87%11.88%长期股权投资-固定资产 1,774,667.95 1.80%1,771,865.02 1.31%0.16%在建工程-短期借款-5,000,000.00 3.69%-100.00%长期借款-资产总计 98,473,555.22-135,413,116.55-27.28%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因 1、应收账款 2017 年末应收账款余额是 1,318.89 万元，与年初余额 2,655.04 万元相比，应收账款减少了 1,336.15万元，应收账款变动的主要原因系营业收入大幅下降，应收账款下降幅度与营业收入变动趋势保持一致。2、短期借款 2017 年末短期借款余额是零，与年初余额 500.00 万元相比，短期借款减少了 500.00 万元。短期借款减少的原因是，公司 2016 年从银行取得的 500.00 万科技贷款已于 2017 年到期并按时归还。2营业情况分析营业情况分析（1）利润构成）利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年上年同期同期 本期与上年本期与上年同期同期金额变金额变动比例动比例 金额金额 占营业收入占营业收入的比重的比重 金额金额 占营业收入占营业收入的比重的比重 公告编号：2018-003 14 营业收入 41,809,801.92-94,212,513.96-55.62%营业成本 24,899,265.73 59.55%55,562,216.97 58.98%-55.19%毛利率 40.45%-41.02%-管理费用 39,054,331.95 93.41%34,936,321.90 37.08%11.79%销售费用 2,350,419.17 5.62%2,785,586.19 2.96%-15.62%财务费用-31,077.31-0.07%137,093.12 0.15%-122.67%营业利润-25,231,758.65-60.35%173,614.89 0.18%-14,633.18%营业外收入 103,046.50 0.25%5,376,337.94 5.71%-98.08%营业外支出 1,039.30 0.00%19,918.80 0.02%-94.78%净利润-25,129,751.45-60.10%5,461,842.05 5.80%-560.10%项目重大变动原因：项目重大变动原因：1、营业收入：2017 年公司营业收入 4,180.98 万元，较 2016 年下降了 55.62%，主要是大客户销售额大幅下降，前五大主要客户 2017 年销售收入 2,812.21 万元较 2016 年的 8,355.37 万元下降了 66.34%。2017 年度市场及需求结构急剧变化：1）3C 行业增速放缓，加之玻璃手机外壳等新材料新工艺的导入，金属加工设备出现积压，包括鸿准精密在内的一些大企业设备采购数量大幅下降，导致公司金属加工数控系统的销售收入大幅下降。2）新材料如陶瓷、石墨等的加工工艺也处于摸索试探阶段，市场需求仍在培育过程中，因此公司相应产品的销售收入未达预期。胜利精密下属的富强科技则因石墨模具加工技术等攻关缓慢，使得预期的订单大幅缩水。3）公司主要产品应用于 3C 领域，客户相对集中，因此公司产品需求受大客户的影响较大。同时，2017 年产品需求结构有所变化，高端数控的定制化开发增长较快。为客户做定制化开发，需要投入更多的人力和开发时间，见效比较慢，因此定制化开发的销售规模增长需要较长的过程。综合以上情况的影响，2017 年公司营业收入大幅下降。2、营业成本：2017 年公司营业成本 2,489.93 万元，较 2016 年的营业成本 5,556.22 万元相比下降了55.19%，与营业收入下降比例基本一致；3、财务费用：2017 年财务费用-3.11 万元，较 2016 年的财务费用 13.71 万元相比减少了 16.82 万元。本年度财务费用减少的主要原因，（1）是 2016 年 3 月公司取得 1 年期 500.00 万科技履约贷款，本年度利息支出 6.74 万，比 2016 年的利息支出 19.65 万元、筹资费用 10.52 万元，合计减少财务费用 23.43 万元；（2）本年利息收入 20.39 万元，比去年的 11.48 万元，增加了 8.91 万元；（3）是 2017 年度美元和日币汇率波动幅度较大，本年度汇兑损益 8.35 万，比去年的-7.12 万元增加了 15.47 万元；（4）本年度银行手续费 2.19 万元，比去年的 2.14 万元增加了 0.05 万元。贷款利息支出、利息收入、汇率影响及银行手续费合计减少了财务费用 16.82 万元。4、营业利润：2017 年营业利润-2,523.18 万元，较 2016 年的营业利润 17.36 万元相比下降幅度较大，主要原因 2017 年公司营业收入下降 55.62%，同时，期间费用增加了 351.47 万元。毛利额、期间费用影响额达到 2,525.45 万元。5、营业外收入：本年度营业外收入是 10.30 万元，与去年度的 537.63 万元相比，营业外收入减少了 527.33 万元。本年度营业外收入减少的主要原因，（1）2016 年政府补助金额为 250.00 万元、增值税即征即退金额为 270.91 万元，合计 520.91 万元计入了营业外收入，2017 年度的政府补助、增值税即征即退则按照新的会计准则计入其他收益中。6、营业外支出：本年度营业外支出是 0.10 万元，与 2016 年度的 1.99 万元相比，营业外支出减少了 1.89 万元，主要是 2016 年度转销了以前年度已逾期三年无法退回的预收账款 1.78 万元。7、2017 年度净利润-2,512.98 万元，与 2016 年度的净利润 546.18 万元相比下降幅度较大，主要原因是本年度公司营业收入较 2016 年度大幅下降了 5,240.27 万元，导致毛利额减少了 2,173.98 万元，同 公告编号：2018-003 15 时，管理费用、销售费用、财务费用合计增加了 351.47 万元；本年政府补助金额 44.78 万元，与去年政府补助金额 256.93 万元相比减少了 212.15 万元；本年增值税即征即退 45.48 万元，与去年增值税即征即退金额 270.91 万元相比减少了 225.43 万元，毛利额、期间费用、政府补助、增值税即征即退合计影响额达到 2,963.03 万元。（2）收入构成）收入构成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例 主营业务收入 41,809,801.92 94,195,419.95-55.61%其他业务收入-17,094.01-100.00%主营业务成本 24,899,265.73 55,483,440.55-55.12%其他业务成本-78,776.42-100.00%按产品分类分析：按产品分类分析：单位：元 类别类别/项目项目 本期收入金额本期收入金额 占营业收入比例占营业收入比例%上期收入金额上期收入金额 占营业收入比例占营业收入比例%数控系统开发集成服务 41,094,885.32 98.29%93,797,242.43 99.56%技术开发和技术服务 714,916.60 1.71%415,271.53 0.44%按按区域分类分析：区域分类分析：适用 单位：元 类别类别/项目项目 本期收入金额本期收入金额 占营业收入比例占营业收入比例%上期收入金额上期收入金额 占营业收入比例占营业收入比例%华东 23,418,275.29 56.01%45,130,498.95 47.90%华南 18,019,403.05 43.10%48,519,364.78 51.50%华中 2,649.57 0.01%-0.00%华北 12,769.45 0.03%4,539.18 0.01%东北 228,632.47 0.