836732_2017_舒视豪_2017年年度报告_2018-04-24.pdf

舒 视 豪 NEEQ:836732 福建舒视豪光学股份有限公司 FuJian Soosee Optical Co.,Ltd 年度报告 2017 公 司 年 度 大 事 记 致 投 资 者 的信 尊敬的投资者：您好！感谢您于百忙之中抽出时间审阅我们的2017年度报告。公司于2012年05年04日成立，注册资本1400万元。公司是一家集研发设计、开发、生产、销售为一体的PC光学镜片和眼镜企业，拥有国内先进的专业生产线，其中绝大多数设备均进口自德国、美国、日本等世界主要制造厂商。拥有专业生产不同品种光学镜片的核心工艺，从原材料到成品所流经的4个工艺流程（注塑、强化、镀膜、检验）重要生产环节，均由10年以上从业经历的专业技术人员操作，即生产关键环节受到技术团队的严格把控。公司技术与管理团队有数十年的光学领域工作经历，舒视豪公司打造大车房生产线和配镜加工中心。我们将以“光明使者”为已任，致力于视光之路，专注于眼用光学领域，持续创新，做人们“心灵窗户”的保护神。公司被评为2016年度福建省眼镜行业先进生产企业。公告编号：2018-001 1 目录 第一节声明与提示.3 第二节公司概况.5 第三节会计数据和财务指标摘要.7 第四节管理层讨论与分析.9 第五节重要事项.19 第六节股本变动及股东情况.20 第七节融资及利润分配情况.22 第八节董事、监事、高级管理人员及员工情况.24 第九节行业信息.28 第十节公司治理及内部控制.28 第十一节财务报告.33 公告编号：2018-001 2 释义 释义释义项目项目 释义释义 舒视豪、公司、本公司或股份公司 指 福建舒视豪光学股份有限公司 主办券商、国海证券 指 国海证券股份有限公司 中准审计 指 中准会计师事务所(特殊普通合伙)锦天城 指 上海市锦天城律师事务所 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 业务规则 指 全国中小企业股份转让系统业务规则(试行)公司章程 指 福建舒视豪光学股份有限公司公司章程 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 全国股份转让系统公司 指 全国中小股份转让系统有限责任公司 股东大会 指 福建舒视豪光学股份有限公司股东大会 董事会 指 福建舒视豪光学股份有限公司董事会 监事会 指 福建舒视豪光学股份有限公司监事会 三会 指 股东大会、董事会、监事会 三会议事规则 指 股东大会议事规则、董事会议事规则、监事会议事规则 高级管理人员 指 公司总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书 元、万元 指 人民币元、万元 FDA 指 美国食品药品监督管理委员会 CE 指 欧洲认证 PC 镜片、PC 眼镜 指 以聚碳酸酯为主要原料,加热后塑性的镜片,PC 眼镜指加工过的成镜 树脂镜片 指 以树脂为材料制成的光学镜片 折射率 指 镜片对入射光的透射光角度和入射光角度的正弦之比,其值一般在 1.499-1.74 之间,在相同度数下,折射率越高,镜片越薄,色散越厉害。染色片 指 生产过程中加入某些化学物质后呈现色彩,用以吸收特定波长光线的镜片,是太阳眼镜最常使用的镜片类型。偏光片 指 由偏振膜与光学树脂一次成型或胶合而成的镜片。渐进多焦点镜片 指 一种上方用于看远,下方用于看近,上下度数不同的镜片,从镜片上方固定的远光度数到下方固定的近光度数通过循序渐进的屈光级差过渡实现。报告期 指 2017 年度 公告编号：2018-001 3 第一节声明与提示【声明声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人 刘茂铃、主管会计工作负责人 陈秀美 及会计机构负责人(会计主管人员)陈灶生 保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。中准会计师事务所(特殊普通合伙)会计师事务所对公司出具了标准无保留意见审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是与否是与否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 否 是否存在豁免披露事项 否 【重要风险提示表重要风险提示表】重要风险事项名称重要风险事项名称 重要风险重要风险事项事项简要简要描述描述 国际市场风险 报告期内,公司业务收入主要来源于 PC 镜片和眼镜业务。目前PC镜片在国外市场普及率较高,而国内市场的普及率仍较低。报告期内,公司PC镜片的终端客户国内企业占有比例较高,而部分客户是自营或者转出口,因生产 PC 镜片的企业的主要原料主要是进口,因此,今后国际市场的经济形势、宏观经济政策及行业的总体景气度等因素的重大变化可能会对公司的经营状况产生一定影响。公司将积极开拓国内市场,进行产品市场推广,与零售渠道端加强合作,加强光学成镜验配体系,增强渠道动力,让更多的国内客户了解使用 PC 镜片和眼镜产品,保证产品的正常出口销售与国内市场产品销售保持较稳定增速。行业竞争加剧风险 PC 行业作为一个新兴行业,目前已在欧美等发达国家被广泛推广应用。截至目前,自身品牌效益不足。虽然目前国内市场仍以普通树脂镜片为主,但是普通树脂镜片行业新进入者门槛相对较低,从业企业数量众多,竞争较为激烈。而 PC 镜片市场占有率较低,竞争较小,同时,未来随着国内消费者对 PC 镜片和眼镜 公告编号：2018-001 4 的认识不断提高,PC 行业竞争也将有所加剧。若今后公司不能有效应对由此带来的市场加剧,可能对公司经营成果产生不利影响。PC 行业在国内市场为新兴行业,公司将保持自身核心技术竞争力,加强与原有主要客户的合作,拓展其他客户渠道。同时开发、销售自有品牌商品,在最终消费者心中建立强有力的品牌地位,从而赢得稳定的市场,提升公司竞争力,降低未来可能出现的市场竞争加剧风险。应收账款风险 报告期内,公司保持着较高水平的应收账款余额。公司应收账款账龄大部分在1年以内,且公司按照相关政策对应收款项计提坏账准备,公司客户信誉状况总体较好。但合同规定的信用期为12 个月不等,公司目前部分应收账款已出现短期逾龄的情况,若将来客户出现重大财务状况丧失履约能力,公司将不可避免将承担相应的违约风险,业务运行可能会受到不利影响甚至产生更多的坏账风险。公司将根据公司承担风险能力和客户资信状况进行权衡,确定合理的信用额度,要求销售、财务等有关部门人员加强应收账款的管理,做好切实可行的收账政策,并将其纳入公司对相关人员业绩考核的指标体系中 成本费用上升风险 报告期内,随着劳动力成本的不断上升与通货膨胀、原辅料价格的持续波动,公司面临着成本费用日益上升的风险。目前公司生产规模仍较小,固定成本如人工费用等占比较高,如果未来成本费用持续上涨,将会导致公司毛利率下行,对公司财务状况和经营成果产生不利影响。公司将对成本和费用进行分析、积极推动成本费用的预算,对各项业务活动、财务情况进行总体预测,制定合理的成本控制目标。通过加强预算管理来加强内部成本控制,编制可行的成本费用预算,并定期对成本实际完成与目标成本预算进行比较,适时进行调整,做出准确的判断。控股股东及实际控制人风险 目前,刘茂铃为公司实际控制人。整体变更为股份有限公司后,公司陆续制定或完善了 公司章程、股东大会议事规则、董事会议事规则、关联交易管理办法等规范治理文件,且报告期内公司控股股东及实际控制人并未因行使其对公司的控制力而做出对公司财务状况和经营成果不利的决策。但不排除今后控股股东及实际控制人做出不利于公司发展的重大财务或经营决策,从而对公司财务状况和经营成果构成不利影响。公司完善了公司章程并建立股东大会议事规则、董事会议事规则、关联交易管理办法等规范性管理文件,明确了公司的控股股东、实际控制人员不得利用其关联关系损害公司利益及建立了防范措施,也设置了股东、董事、监事及高级管理人员纠纷解决机制。本期重大风险是否发生重大变化：否 公告编号：2018-001 5 第二节公司概况第二节公司概况 一、基本信息 公司中文全称 福建舒视豪光学股份有限公司 英文名称及缩写 FuJian Soosee Optical C0.,Ltd 证券简称 舒视豪 证券代码 836732 法定代表人 刘茂铃 办公地址 福建省福州市平潭县北厝镇金井湾二路台湾创业园 31 号楼 3 层 A2 区 二、联系方式 董事会秘书或信息披露事务管理人 陈灶生 职务 财务总监 电话 0591-28368583 传真 0591-28368580 电子邮箱 公司网址 联系地址及邮政编码 福建省福州市平潭县北厝镇金井湾二路台湾创业园 31 号楼 3层 A2 区,350000 公司指定信息披露平台的网址 http:/www.neeq.cc 公司年度报告备置地 福建省福州市平潭县北厝镇金井湾二路台湾创业园 31 号楼 3层 A2 区 三、企业信息 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2012 年 5 月 4 日 挂牌时间 2016 年 3 月 10 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）C4042 眼镜制造 主要产品与服务项目 PC 光学镜片和眼镜的研发、设计、生产、销售 普通股股票转让方式 协议转让 普通股总股本（股）14,000,000 优先股总股本（股）0 做市商数量 0 控股股东 刘茂铃 实际控制人 刘茂铃 四、注册情况 项目项目 号码号码 报告期内报告期内是否变更是否变更 统一社会信用代码 91350100595954400D 否 公告编号：2018-001 6 注册地址 福建省福州市平潭县北厝镇金井湾二路台湾创业园 31 号楼 3 层 A2 区 是 注册资本 14,000,000.00 否 报告期内注册资本和总股本是一致的 五、中介机构 主办券商 国海证券 主办券商办公地址 上海市静安区威海路 511 号国际集团大厦 1305 室 报告期内主办券商是否发生变化 否 会计师事务所 中准会计师事务所(特殊普通合伙)签字注册会计师姓名 彭志刚、张正峰 会计师事务所办公地址 北京市海淀区首体南路 22 号楼 4 层 六、报告期后更新情况 适用 本公司由于生产经营的需求以及市场经济发展，把现有地址由福州市仓山区洪山桥隧道口 316 号国道北侧制剂间第三层办公室搬迁至至福建省福州市平潭县北厝镇金井湾二路台湾创业园 31 号楼 3 层 A2 区。公告编号：2018-001 7 第三节会计数据和财务指标摘要 一、盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 营业收入 9,420,792.80 15,803,489.91-67.75%毛利率%16.92%51.69%-归属于挂牌公司股东的净利润-85,276.10 2,943,520.37-96.72%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润-1,133,446.67 3,262,270.37-65.26%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）-0.37%21.75%-加权平均净资产收益率%（归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）-4.90%19.40%-基本每股收益-0.01 0.25-96.00%二、偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 资产总计 26,353,661.92 25,749,845.05 2.34%负债总计 3,500,964.50 2,811,871.53 24.51%归属于挂牌公司股东的净资产 22,852,697.42 22,937,973.52-0.37%归属于挂牌公司股东的每股净资产 1.63 1.64-0.61%资产负债率（母公司）11.23%10.92%-资产负债率（合并）13.28%10.92%-流动比率 641.39%729.00%-利息保障倍数 0.00 0.00-三、营运情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 经营活动产生的现金流量净额-43,798.64-8,423,985.13 99.48%应收账款周转率 74.00%167.00%-存货周转率 278.00%245.00%-四、成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 总资产增长率%2.34%46.66%-营业收入增长率%-40.39%47.80%-净利润增长率%-103.00%40.37%-五、股本情况 公告编号：2018-001 8 单位：股 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 普通股总股本 14,000,000 14,000,000 0.00%计入权益的优先股数量 0 0 0.00%计入负债的优先股数量 0 0 0.00%六、非经常性损益 单位：元 项目项目 金额金额 计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外)1,220,000.00 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-19.21 非经常性损益合计非经常性损益合计 1,219,980.79 所得税影响数 182,997.12 少数股东权益影响额（税后）0.00 非经常性非经常性损益净额损益净额 1,036,983.67 七、因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述情况 不适用 公告编号：2018-001 9 第四节管理层讨论与分析 一、业务概要 商业模式商业模式 公司是一家集设计、开发、生产、销售为一体的 PC 光学镜片和眼镜的企业，公司主要进行 PC 光学镜片的生产、销售以及眼镜的销售，目前公司将瞄准市场发展前沿，通过资源整合，打造 PC 眼镜系列的研发、生产、加工、销售为一体的产业链，引领国内同类产业发展趋势。主要产品包括常规 PC 光学镜片、PC 双光镜片、PC 渐进多焦点镜片、PC 变色镜片、PC 偏光镜片、PC 防雾镜片、PC 抗蓝光镜片、PC 抗疲劳镜片等多系列 PC 镜片产品，公司经营围绕 PC 光学镜片的生产、销售以及眼镜的销售进行，具体经营模式如下述：1、客户承揽 公司目前通过展会、销售人员客户源、网上联络及主动拜访等方式获取新客户，其中以每年召开的上海眼镜展、米兰眼镜展和纽约眼镜展为主。作为世界范围内影响力最大的展览，上海眼镜展、米兰眼镜展和纽约眼镜展汇集了世界各国的眼镜生产厂商、研发机构及客户，公司通过参加展会，积累了较多潜在客户。同时，因为 PC 光学镜片和眼镜安全性好、轻、薄、抗冲击等特点，广泛适用于各种环境，公司也在积极通过招标等渠道拓展政府及部队、警察等客户群体。2、材料采购 PC 光学镜片的主要原材料为聚碳酸酯，眼镜（含太阳镜）以外购为主。公司建立了一套完善的采购制度，对采购业务流程进行了较好规范。采购员根据供方质量体系、执行标准、企业规模、提供的产品质量、供货能力、交货及时性等方面，综合考量供方资质，并根据公司所采购的物资性质不同及采购产品对随后产品实现或最终产品的影响程度不同，对供应商进行分类，建立合格供应商档案库。物资需求部门及仓库根据生产计划及库存情况编制物料申购单，并经部门主管及总经理审批后交给采购员，采购员从供应商档案库中挑选合格供应商进行询价、议价、定价，并最终确定原料供应商，并签订采购合同。原料到达公司后，由采购人员、仓库主管、检验员及使用部门主管共同对物料进行开箱验收，如有不合格则不予入库，由采购员联系供应商进行处置。验收合格的物料入库时，须经采购员、仓管员、检验员、使用部门签字确认。3、产品生产 获取订单后，公司会根据订单的产品数量及类型安排生产计划，并采购生产用原材料进行生产。PC 镜片的生产主要包括注塑成型、强化、品检、镀膜、入库等流程，成立配镜中心，其中根据客户需求的不同，镀膜阶段的工艺也不同。成镜生产：主要包括裁片、装配、检验、包装等流程，按订单编号生产。4、产品销售 产品生产完成入库后，由公司根据订单进行发货，目前公司以国内、外客户为主，公司主要通过展会、销售人员客户源、网上联络及主动拜访等方式获取新客户，其中以每年召开的上海眼镜展、米兰眼镜展和美国纽约眼镜展为主，国外客户与公司取得联系并确定采购意向后，通过电子邮件向公司下单后由公司进行生产，采取直接出口、通过国内外贸公司以内销转外销等形式进行销售。5、收入来源 公司收入来源主要是销售公司的产品。公司自成立以来，不断加大市场推广力度，拓展营销市 公告编号：2018-001 10 场份额，通过技术创新，优化管理，提高公司的知名度，提升产品的市场占有率，以适应市场需求，让消费者逐步认识 PC 行业，逐步通过资源整合来增强公司的竞争力。报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 否 主营业务是否发生变化 否 主要产品或服务是否发生变化 否 客户类型是否发生变化 否 关键资源是否发生变化 否 销售渠道是否发生变化 否 收入来源是否发生变化 否 商业模式是否发生变化 否 二、二、经营情况回顾经营情况回顾 （一）经营计划（一）经营计划 报告期内，公司实现营业收入 9,420,792.80 元，比去年同期 15,803,489.91 元，下降 40.38%，净利润-85,276.10 元。公司不断加大市场推广力度（如：参加展会、验光车进入学校或社区服务等），拓展营销市场份额，通过技术创新，优化管理，打造自有品牌，提高公司的知名度，提升产品的市场占有率，以适应市场需求，让消费者逐步认识 PC 镜片和眼镜产品，逐步通过资源整合来增强公司的竞争力。同时，公司注重新产品的研发，加大研发力度。报告期内，公司产品和服务未发生重大变化，管理层及核心技术团队保持稳定。（二）行业情况（二）行业情况 眼镜作为医疗保健产品，随着经济的快速发展，近视低龄化及社会老龄化程度的提高，市场规模逐年扩增。据统计，从 2011 年至 2017 年，全国 60 岁以上的老年人口数量逐年递增，随着老年人口不断扩张，老花眼镜的市场也在逐步膨胀。另一方面，国家教育部、卫计委最新调查显示，我国小学生近视率超过 25%，初中生近视 率达到 70%，高中生近视率达到 85%，且以每年 8%的速度增长，已居世界第一位，青少年 居高不下的近视率，也孕育了庞大的近视眼镜市场。近年来，随着电子设备的普及，眼镜的使用频率及适用范围也越来越广。目前，全国 近 3 亿人口佩戴眼镜，按每三年更换一次眼镜的频率，全国每年的眼镜销售总量将近为 1 亿 副，按平均单价 160元计算，加上太阳眼镜、老花镜等特种眼镜的市场份额，眼镜零售市场 总额约为 200 亿，并以每年 15%以上的速度快速增长。常见的用于制作眼镜的镜片材料包括玻璃镜片及树脂镜片两类。1960 年，美国 PPG 公 司将原军用CR-39（树脂）材料转为民用，开始用于制造镜片；1979 年，在发达国家中，镜片材料由玻璃向 CR-39（树脂）转型，结束了玻璃镜片接近 600 年的统治地位；1985 年，美 24 国 Vision-Ease 镜片公司率先推出热塑性树脂 PC 处方镜片；1991 年，美国 Transitions（全视线）公司，推出第一代变色树脂镜片；1995 年，偏光 PC 镜片诞生。PC 镜片，又称安全镜片，俗称“第三代镜片”（第一代为玻璃镜片、第二代为树脂镜片），是目前用于镜片生产最轻薄的材料。PC 的化学名称叫聚碳酸脂（Poly carbonate），是一种 环保型工程塑料，公告编号：2018-001 11 可重复利用，其材料的特点是：重量轻、抗冲击强度高、硬度高、折射 指数高、机械性能良好、热塑性好、电绝缘性能良好、不污染环境等。PC 被广泛应用于光 盘、汽车零部件、照明灯具和器材、交通行业的玻璃窗户、电子电器、医疗保健、光学通 讯、眼镜镜片制造等众多行业。与普通树脂镜片相比，PC 镜片安全性能主要体现在超高的抗破碎性和 100%阻挡紫外线；美观主要体现在镜片薄、透光率强，3-5 年之内不发黄，有效 控制了近视者的视力度数，不易加深；舒适主要体现在镜片重量轻，不易造成佩戴者脸部印痕，无压重感。因此，PC 光学镜片，以及由 PC 镜片装配成的光学眼镜、太阳镜、老视镜及护目镜等眼镜产品，都会是未来眼镜行业的主导产品之一，也是新技术在光学领域的最新应用。由于全球人口增长及老龄化趋势、眼疾患者增加、未佩戴眼镜的潜在消费者的需求以及眼镜功能的不断完善，消费者对于眼镜的需求也越来越高。根据依视路公司年报数据，预计国际光学镜片市场每年约有 12 亿片的需求，且以每年 3%-4%的速度逐步增长。目前全球需矫正视力的人群约为 45 亿，至 2020年预计将增长至 50 亿。需矫正视力的人群中 仅 19 亿人进行了矫正措施，如佩戴眼镜或到眼科医院进行治疗，约 26 亿人的视力问题尚未进行矫正，其中亚洲约为 16 亿人、非洲和中东约为 5 亿人、拉丁美洲约为 1.6 亿人、欧洲约为 1.2 亿人、北美约为 3000 万人，发达国家对视力矫正的需求较低，而发展中国家则有着较高的需求，尤其是人口数量较大的亚洲地区，庞大的潜在市场为眼睛制造行业提供了广阔的 市场发展空间。随着国内居民生活水平的提高，消费能力增强，以及近视低龄化、社会老龄化程度的 提高，国内眼镜市场正在稳步增长。世界卫生组织最新研究报告称，中国近视人群比例达 47%，5 至 15 岁未成年人约 41%存在近视、远视、散光等屈光不正问题，而未得到有效矫正的比例高达 85%，缓解和治疗近视刻不容缓。同时，眼镜特有的装饰功能也让越来越多的消费者开始接受配戴眼镜的习惯，而随着眼镜科技含量的提升，眼镜也由单一功能向多功能发展，随着渐进多焦点镜片、高 折射镜片、定制车房片、变色片等高附加值镜片的推广，发展中国家市场也必然与发达国 25 家市场趋同，逐步形成以 PC 镜片为主的高端眼镜市场。以上行业发展趋势是公司的一个良好机会，也是公司扩大业绩的势头，对公司的营业额和盈利能力将产生一定的影响。（三）财务分析（三）财务分析 1 1资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本本期期期末期末 上年期末上年期末 本期期末与上年期本期期末与上年期末金额变动比例末金额变动比例 金额金额 占总资产占总资产的的比重比重 金额金额 占总资产的占总资产的比重比重 货币资金 118,476.82 0.45%161,875.37 0.63%-26.81%应收账款 14,361,546.54 55.45%11,238,943.04 43.65%27.78%存货 2,534,786.17 9.62%3,082,687.02 11.97%-17.77%长期股权投资 0.00 0.00%0.00 0.00%0.00%固定资产 3,781,613.88 14.35%5,181,588.49 20.12%-27.02%在建工程 0.00 0.00%0.00 0.00%0.00%短期借款 0.00 0.00%0.00 0.00%0.00%长期借款 0.00 0.00%0.00 0.00%0.00%资产总计 26,353,661.92-25,749,845.05-2.34%公告编号：2018-001 12 资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因 无 2 2营业情况分析营业情况分析 （1）利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年上年同期同期 本期与上年本期与上年同期同期金额变金额变动比例动比例 金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重 金额金额 占营业收入的占营业收入的比比重重 营业收入 9,420,792.80-15,803,489.91-67.75%营业成本 7,826,795.82 83.08%7,634,582.52 80.75%2.52%毛利率 16.92%-51.69%-管理费用 2,306,445.49 24.48%4,016,682.04 25.42%-42.58%销售费用 270,729.38 2.87%714,811.09 4.52%-62.13%财务费用-6,230.79-0.07%-17,192.04 0.00%-63.76%营业利润-1,382,911.84-15.64%3,042,263.40 19.25%-148.46%营业外收入 1,224,998.83 13.00%375,001.16 2.37%226.67%营业外支出 5,018.04 0.05%48,641.97 0.31%-89.68%净利润-85,276.10-0.91%2,943,520.37 18.63%-97.10%项目重大变动原因项目重大变动原因：营业收入下降的主要原因是公司搬迁到平潭，在办理事项时公司大部分停产，销售的产品大部分是外购的，而外购的成本比自产高很多，因此销售 PC 镜片时毛利率较低。管理费用下降主要受营业收入的影响，研发费用少投入。销售费用下降主要受营业收入的影响，主要是差旅费和广告费减少。管理费用下降主要受营业收入的影响，主要是研发费用和咨询费减少。财务费用下降主要是汇兑损益减少。营业外收入增加主要是财政补助。营业外支出下降主要是预付账款调整。净利润亏损主要是上述事项导致的。（2 2）收入构成）收入构成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例 主营业务收入 8,473,210.08 15,770,787.34-46.27%其他业务收入 947,582.72 32,702.57 2,797.58%主营业务成本 6,924,336.09 7,604,126.02-8.94%其他业务成本 902,459.73 30,456.50 196.32%按产品分类分析按产品分类分析：单位：元 类别类别/项目项目 本期收入金额本期收入金额 占营业占营业收入比例收入比例%上期上期收入金额收入金额 占营业占营业收入收入比例比例%PC 镜片 2,962,259.65 34.96%5,938,121.45 37.57%成镜 5,510,950.43 65.04%9,832,665.89 62.22%公告编号：2018-001 13 废料 0.00 0.00%32,702.57 0.21%按按区域分类分析区域分类分析：适用 单位：元 类别类别/项目项目 本期收入金额本期收入金额 占营业占营业收入比例收入比例%上期上期收入金额收入金额 占营业占营业收入收入比例比例%上海地区 1,631,882.07 17.32%1,197,014.57 7.57%出口 1,291,092.28 13.70%2,018,155.63 12.77%武汉地区 1,056,700.85 11.22%4,165,589.74 26.36%江苏地区 452,918.04 4.81%3,042,257.91 19.25%福建地区 4,658,070.94 49.44%4,220,297.01 26.70%广东地区 319,981.62 3.40%296,880.98 1.88%浙江地区 10,147.00 0.11%397,576.12 2.52%山东地区 0.00 0.00%424,692.31 2.68%北京地区 0.00 0.00%41,025.64 0.27%收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：本公司由于搬迁地址，有福州迁往平潭，报告期内很大一部分停产，销售的产品有大部分外购，而外购的成本高于自己生产的成本，考虑搬迁影响，不能接较大订单，不然会导致交货不及时，客户会受影响。另外，本子公司福建奥浦光学有限公司在建设安装，还未能直接生产，再加上子公司和当地政府等沟通不及时，导致部分问题产生，需要腾出时间解决。报告期内销售的产品比上年同期下降 67.75%，在各地区福建地区销售很多占 49.44%，这个主要是验光车和业务平台的推广而产生的。（3）主要客户情况）主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占比年度销售占比 是否存在关联关系是否存在关联关系 1 福建共好实业有限公司 7,608,439.00 50.51%否 2 武汉晴晶睿视光学科技有限公司 4,122,160.00 27.37%否 3 上海晟美光学科技有限公司 1,108,180.33 7.36%否 4 上海乾夏网络科技有限公司 1,475,070.00 9.79%否 5 福建闻香识趣茶业有限公司 444,549.40 2.95%否 合计合计 14,758,398.73 97.98%-（4）主要供应商情况）主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占比年度采购占比 是否存在是否存在关联关系关联关系 1 福建省国浩国际贸易有限公司 1,282,020.44 67.50%否 合计合计 1,282,020.44 67.50%-3 3现金流量状况现金流量状况 单位：元 公告编号：2018-001 14 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例 经营活动产生的现金流量净额-43,798.64-8,423,985.13 99.48%投资活动产生的现金流量净额 0.00-344,450.35 100.00%筹资活动产生的现金流量净额 0.00 8,000,000.00 -100.00%现金流量分析现金流量分析：经营活动产生的现金流量净额变动比例达 99.48%主要是支付的其他与经营活动有关的现金少支出750 万元，收到其他与经营活动有关的现金多 328 万。投资活动产生的现金流量净额报告期内未增加购入设备。筹资活动产生的现金流量净额报告期内未定增业务。（四）投资状况分析（四）投资状况分析 1 1、主要控股子公司、参股公司情况、主要控股子公司、参股公司情况 福建奥浦光学股份有限公司由福建舒视豪光学股份有限公司在 2016 年 10 月单独投资设立，注册资金 2000 万元，企业类型为有限责任公司，主要从事 PC 光学镜片和眼镜的生产、眼镜及配件、镜架、光学镜片、隐形眼镜、光学仪器、光学设备的销售；五金交电（不含电动自行车）、装饰装修材料（不含危险化学品）、化工原料及产品（不含危险化学品、易制毒化学品）的批发、代购代销；自营和代理各类商品和技术的进出口，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外。2 2、委托理财及衍生品投资情况、委托理财及衍生品投资情况 无 （五五）非标准非标准审计审计意见说明意见说明 适用 （六六）会计政策、会计估计变更或重大会计差错更）会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正正 适用 无 （七七）合并报表范围的变化情况）合并报表范围的变化情况 适用 报告期内无变化 （八八）企业社会责任）企业社会责任 舒视豪公司走进农业大学、霞浦一中、社区等开启扶贫送温暖活动，我们专注于产品的质量和贴心的服务。我们的验光团队为每位霞浦一中的贫困学生提供最专业的验光服务，并给学生们免费配镜。舒视豪公司成长的过程就是服务客户并和客户一起不断成长。我们以“光明使者”为已任，专注于眼用光学领域，致力于视光行业发展，为人们的“心灵窗户”多一分保护、多一分关爱，持续创新，愿一切美审计意见类型：标准无保留意见 董事会就非标准审计意见的说明:无 公告编号：2018-001 15 好尽收眼底。三、持续经营评价三、持续经营评价 报告期内，公司经营保持稳定增长趋势，产品市场占有率不断扩大，公司具备持续经 营能力。报告期内，公司业务、资产、人员、财务、机构等完全独立，保持有良好的公司独立 自主经营的能力；会计核算、财务管理、风险控制等各项重大内部控制体系运行良好；主要财务、业务等经营指标健康；经营管理层、核心业务人员队伍稳定；公司和全体员工没 有发生违法、违规行为。行业内也未发生重大变化及对公司持续经营能力产生重大影响的事项。四、未来展望四、未来展望 适用（一）（一）行业发展趋势行业发展趋势 眼镜作为医疗保健产品，随着经济的快速发展，近视低龄化及社会老龄化程度的提高，市场规模逐年扩增。据统计，从 2011 年至 2017 年，全国 60 岁以上的老年人口数量逐年递增，随着老年人口不断扩张，老花眼镜的市场也在逐步膨胀。另一方面，国家教育部、卫计委最新调查显示，我国小学生近视率超过 25%，初中生近视 率达到 70%，高中生近视率达到 85%，且以每年 8%的速度增长，已居世界第一位，青少年 居高不下的近视率，也孕育了庞大的近视眼镜市场。近年来，随着电子设备的普及，眼镜的使用频率及适用范围也越来越广。目前，全国 近 3 亿人口佩戴眼镜，按每三年更换一次眼镜的频率，全国每年的眼镜销售总量将近为 1 亿 副，按平均单价 160元计算，加上太阳眼镜、老花镜等特种眼镜的市场份额，眼镜零售市场 总额约为 200 亿，并以每年 15%以上的速度快速增长。常见的用于制作眼镜的镜片材料包括玻璃镜片及树脂镜片两类。1960 年，美国 PPG 公 司将原军用CR-39（树脂）材料转为民用，开始用于制造镜片；1979 年，在发达国家中，镜片材料由玻璃向 CR-39（树脂）转型，结束了玻璃镜片接近 600 年的统治地位；1985 年，美 24 国 Vision-Ease 镜片公司率先推出热塑性树脂 PC 处方镜片；1991 年，美国 Transitions（全视线）公司，推出第一代变色树脂镜片；1995 年，偏光 PC 镜片诞生。PC 镜片，又称安全镜片，俗称“第三代镜片”（第一代为玻璃镜片、第二代为树脂镜片），是目前用于镜片生产最轻薄的材料。PC 的化学名称叫聚碳酸脂（Poly carbonate），是一种 环保型工程塑料，可重复利用，其材料的特点是：重量轻、抗冲击强度高、硬度高、折射 指数高、机械性能良好、热塑性好、电绝缘性能良好、不污染环境等。PC 被广泛应用于光 盘、汽车零部件、照明灯具和器材、交通行业的玻璃窗户、电子电器、医疗保健、光学通 讯、眼镜镜片制造等众多行业。与普通树脂镜片相比，PC 镜片安全性能主要体现在超高的抗破碎性和 100%阻挡紫外线；美观主要体现在镜片薄、透光率强，3-5 年之内不发黄，有效 控制了近视者的视力度数，不易加深；舒适主要体现在镜片重量轻，不易造成佩戴者脸部印痕，无压重感。因此，PC 光学镜片，以及由 PC 镜片装配成的光学眼镜、太阳镜、老视镜及护目镜等眼镜产品，都会是未来眼镜行业的主导产品之一，也是新技术在光学领域的最新应用。由于全球人口增长及老龄化趋势、眼疾患者增加、未佩戴眼镜的潜在消费者的需求以及眼镜功能的不断完善，消费者对于眼镜的需求也越来越高。根据依视路公司年报数据，预计国际光学镜片市场每年约有 12 亿片的需求，且以每年 3%-4%的速度逐步增长。目前全球需矫正视力的人群约为 45 亿，至 2020 公告编号：2018-001 16 （二）公司发展战略（二）公司发展战略 公司将瞄准市场发展前沿，通过资源整合，依托自身 PC 眼镜系列研发、生产、加工、销售产业链，引领国内同类产业发展趋势。1、资源整合的同时也不断开拓国内外市场，打造自有品牌，提升品牌形象，建立完善的营销体系，突出主营项目，优化资源结构，强化管理素质，健全内部机制，吸纳培养人才，实施多赢战略，夯实发展基础，提高盈利能力，塑造企业文化，增强核心竞争力和可持续发展能力。2、提高专业化运营管理，做好品牌战略。公司所有产业和业务都应把提高专业化运营管理水平为重点工作抓紧抓好，努力把公司现有的产业做实、做专、做强。逐年提高市场的占有率，为我公司品牌今后作为全国该项市场的龙头打好坚实基础。大力培养专业技人员和管理团队。3、并购整合眼镜配套同类厂家，拓展公司研发、生产能力，巩固福州研发基地建设。有序打造福建浦城批量成镜加工基地，在此基础上有效拓宽北上广等核心地区的区域配镜中心。4、顺应军警执勤、训练等特殊用镜的需求，增加 PC 偏光眼镜的生产品种，成为军警特种设备目录企业（招投标）。5、进一步夯实与国内外镜片和眼镜批发商的良好合作，携手专业眼科医院和各大医院眼科、国内知名医药连锁超市、知名连锁眼镜店等，进一步拓展国内、外 市场，扩大公司镜片的市场占有率，力促 PC 光学镜片和眼镜在国内不足 1%