836860_2017_驿力科技_2017年年度报告[2018-008]_2018-03-27.pdf

公告编号：2018-008 1 驿力科技 NEEQ：836860 年度报告 2017 苏州驿力机车科技股份有限公司苏州驿力机车科技股份有限公司 Suzhou Yili Technology Suzhou Yili Technology CO.,LTDCO.,LTD 年度报告 2017 公告编号：2018-008 2 公司年度大事记 1、2017 年 6 月 23 日，公司取得了江苏省工商行政管理局新核发的营业执照，公司名称变更为“苏州驿力机车科技股份有限公司”。2、2017 年 11 月 17 日，获得高新技术企业复审通过。3、报告期内，公司新增专利授权 18 项，其中发明专利 1 项，实用新型专利 17 项；新增软件著作权 1 项。截至报告期末，累计拥有专利 60 项，其中发明专利 5 项，实用新型 46项，外观设计 9 项，另有 12 项发明专利处于实质审查的生效阶段、5 项实用新型专利处于申请阶段；拥有软件著作权 4 项。雄厚的研发实力，为在公司“二五”规划中由系统集成商向系统制造商的顺利转型提供了保障。公司始终坚持商用车 ATS 智能冷却系统关键技术的研发。4、获得三项专项基金审批及相应资金：（1）“2017 省级境内高价值专利资助”专项（2）“苏州市 2017 年第二批科技发展计划项目经费”专项（3）“苏州市 2016 年首次发明专利授权企业奖励”专项。5、通过二项项目验收：（1）省项目“江苏省发动机节能冷却系统（ATS）工程技术研究中心”七月份完成验收（2）市项目“苏州市发动机恒温节能冷却系统工程技术研究中心”四月份完成验收。6、公司在卡车领域取得新成绩，试装匹配六家卡车企业新能源整车项目，其中已获配套某汽车制造公司五千台重型卡车用新能源物流车 ATS 智能系统订单及部分供货。7、海外市场开发：（1）三月份参加印度新德里汽车工程机械展，产品首次亮相海外展会，六月份首台改装车辆节油率超过 7%，客户对 ATS 节能表示出浓厚兴趣。（2）十一月份参加比利时车展，获得客户青睐，国外客车开始装配同类型产品。（3）筹划的印度合资公司进展中。8、关键部件产能建设：公司换热器项目（各类高中低压换热器）已通过试生产验收，标志着公司关键零部件能力再上新台阶，具备了新能源氢燃料电池的冷却系统供应能力，将服务于各主要氢燃料电池企业。9、关键部件上市：电机（BLDC 无刷自控电驱动风扇总成）和电泵（BLDC 无刷自控超高流量电驱动水泵总成）经过了 2016 年试产及新品小批量上市验证，2017 年开始正式量产，陆续接到批量订单。10、公司成为了“中国内燃机工业协会”会员单位、“客车技术期刊”常务理事单位。公告编号：2018-008 3 目 录 第一节 声明与提示.4 第二节 公司概况.8 第三节 会计数据和财务指标摘要.10 第四节 管理层讨论与分析.12 第五节 重要事项.22 第六节 股本变动及股东情况.24 第七节 融资及利润分配情况.26 第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况.28 第九节 行业信息.32 第十节 公司治理及内部控制.28 第十一节 财务报告.30 公告编号：2018-008 4 释义 释义释义项目项目 释义释义 驿力科技、公司、股份公司、本公司 指 苏州驿力机车科技股份有限公司 控股股东 指 陈江峰 实际控制人 指 陈江峰、王艳 章程、公司章程 指 苏州驿力机车科技股份有限公司公司章程 证监会、中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 全国股份转让系统公司 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司 全国股份转让系统 指 全国中小企业股份转让系统 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 企业会计准则 指 财政部于 2006 年颁布的企业会计准则 报告期、本期 指 2017 年 1 月 1 日至 2017 年 12 月 31 日 元、万元 指 人民币元、人民币万元 主办券商 指 首创证券有限责任公司 会计审计机构 指 天健会计师事务所(特殊普通合伙)律师事务所 指 上海市锦天城律师事务所 中得零部件 指 苏州中得零部件有限公司 工正电机 指 苏州工正电机有限公司 中铂实业 指 苏州中铂实业有限公司 凯艺精密 指 苏州工业园区凯艺精密科技有限公司 ATS 系统 指 新能源电机、发动机热源智能冷却系统 ISO/TS16949 指 由国际汽车推动小组(IATF)和日本汽车制造商协会(JAMA)在国际标准化组织质量管理和质量保证技术委员会(ISO/TC176)的支持下共同制定的一套针对汽车产业供应商制定的质量管理体系 电控 指 电子控制单元,即汽车专用微机控制器,也叫汽车专用单片机,由微处理器、存储器、输入/输出接口、模数转换器以及整形、驱动等大规模集成电路组成,各系统均有专用的电控 电传 指 电子传感器,车辆上不可缺少的重要元器件,感知车辆的各种技术状态 电机 指 电动风扇总成,车辆冷却系统的冷却风源,是确认车辆冷却系统工作的能力的重要部件 电泵 指 电动水泵总成。车辆冷却系统的重要部件 电缆 指 电缆线束总成。ATS 冷却系统各电器元件之间供电、信号传输的重要部件。散热器 指 也称为水箱总成。水冷电动机、发动机冷却系统中不可缺少的重要部件,是将电动机、发动机水套内冷却液所携带的多余热量,在外界强制气流的作用下将热量散发到空气中的热交换装置 中冷器 指 空气冷却器总成。是一种用来对经发动机增压器增压后 公告编号：2018-008 5 的高温高压空气进行冷却的装置。通过中冷器冷却,可降低增压空气温度,从而提高进气密度和燃烧效率,以达到提升发动机功率、降低油耗和排放的目的 油冷器 指 油冷器总成。变速箱、变速矩工作车辆或工程机械的重要冷却装置 整车制造商、整车厂、主机厂 指 生产发动机或汽车整车的企业 商用车 指 汽车分类的一种,包括所有的载货汽车和 9 座以上的客车 乘用车 指 汽车分类的一种,设计和技术特性上主要用于载运乘客及其随身行李或临时物品的汽车,包括驾驶员座位在内最多不超过 9 个座位 工程机械 指 装备工业的重要组成部分。概括地说,凡土石方施工工程、路面建设与养护、流动式起重装卸作业和各种建筑工程所需的综合性机械化施工工程所必需的机械装备,称为工程机械。常见装载机、挖掘机等 整车配套市场 指 零部件生产企业为整车制造商配套而提供汽车零部件的市场 公告编号：2018-008 6 第一节 声明与提示【声明声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人陈江峰、主管会计工作负责人陈月玲及会计机构负责人(会计主管人员)曹娟保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。天健会计师事务所(特殊普通合伙)会计师事务所对公司出具了标准无保留意见审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是与否是与否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 否 是否存在豁免披露事项 否 【重要风险提示表重要风险提示表】重要风险事项名称重要风险事项名称 重要风险重要风险事项事项简要简要描述描述 一、公司主要客户相对集中的风险 公司 2017 年前五名客户的营业收入占比为 64.53%,相比于2016 年的 57.16%,略有上升,仍保持高位。如果公司与主要客户之间的合作关系发生变化,将会对公司经营产生不利影响。二、应收账款和存货余额较高的风险 公司 2017 年末应收账款及存货账面价值占期末资产总额的比例为 67.41%,相比于 2016 年的 76.81%有所下降,但仍保持高位。虽然公司的客户经营状况较好且信誉优良,货款回收风险及产品销售风险较低,但由于应收账款及存货余额较大,占用了公司较多的营运资金,使得公司的财务成本较高,增加了公司的财务风险。三、经营活动产生的现金流紧张可能产生的风险 公司 2017 年经营活动产生的现金流量净额为 1,671,053.60元,相比于 2016 年-16,005,715.55 元,已转负为正,呈良好的上升趋势,但是数值仍较小。经营活动产生的现金流量的不足使得公司需要通过增加银行借款以补充流动资金,增加了公司的财务风险,同时制约了公司整体资产运营的效率。四、内部控制风险 公司及管理层对规范运作的意识有待提高,公司对相关制度和 公告编号：2018-008 7 内部控制的设计需要不断改善,员工对于内部控制的执行效果有待考察。在未来的一段时间内,公司治理和内部控制仍然会存在不规范的风险。五、实际控制人不当控制的风险 陈江峰、王艳系夫妻关系,为公司的实际控制人,合计持有公司的股份数为 5,200,000 股,占公司股份总数的 52%,二人依其持有股份所享有的表决权足以对公司股东大会的决议产生重大影响。驿力科技成立以后,陈江峰任公司董事长,王艳任公司董事,二人可以通过行使表决权对公司的人事、财务和经营决策等进行控制,存在致使公司经营及中小股东利益受到影响甚至损害的可能性。六、市场竞争加剧的风险 ATS 系统行业从无到有,以驿力成立为标志经过了多年发展,同行逐渐增多,市场开始竞争激烈。如果公司在激烈的市场竞争中不能及时全面地提高核心竞争力,将面临产品市场份额下降的风险。因此公司在进一步加强研发实力的基础上,将逐步建立自己的制造体系,进一步降低成本,满足公司发展需求。七、核心技术人员流失的风险 汽车冷却系统行业的核心竞争力在于人才与技术。行业的快速发展需要相关人才不断吸收消化前沿知识并加以利用。如果企业的技术人员大量流失或技术不能得到及时更新,将削弱企业的竞争力,从而对企业持续经营发展产生较大影响。八、公司主要供应商相对集中的风险 公司 2017 年向前五名供应商采购的占比为 62.63%,相比于 2016 年的 56.76%,略有上升。虽然公司不存在向单个供应商采购比例超过 50%或严重依赖单一供应商的情况,但是如果公司主要供应商出现问题,将会对公司经营造成较大影响。本期重大风险是否发生重大变化：否 公告编号：2018-008 8 第二节第二节 公司概况公司概况 一、基本信息 公司中文全称 苏州驿力机车科技股份有限公司 英文名称及缩写 Suzhou Yili Technology CO.,LTD 证券简称 驿力科技 证券代码 836860 法定代表人 陈江峰 办公地址 江苏省苏州市工业园区唯新路 99 号 二、联系方式 董事会秘书或信息披露事务管理人 李建龙 职务 董事会秘书 电话 0512-69367975 传真 0512-62807876 电子邮箱 公司网址 联系地址及邮政编码 江苏省苏州市工业园区唯新路 99 号(邮编:215122)公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 江苏省苏州市工业园区唯新路 99 号董事会秘书办公室 三、企业信息 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2008 年 8 月 26 日 挂牌时间 2016 年 4 月 21 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）制造业(C)-汽车制造业(C36)-汽车零部件及配件制造(C3660)主要产品与服务项目 智能冷却系统(ATS)的研发、生产与销售 普通股股票转让方式 集合竞价 普通股总股本（股）10,000,000 优先股总股本（股）0 做市商数量 0 控股股东 陈江峰 实际控制人 陈江峰、王艳 四、注册情况 项目项目 号码号码 报告期内报告期内是否变更是否变更 统一社会信用代码 91320594679813699J 否 注册地址 江苏省苏州市工业园区唯新路 99 号 否 注册资本 10,000,000.00 否 公告编号：2018-008 9 五、中介机构 主办券商 首创证券 主办券商办公地址 北京市西城区德胜门外大街 115 号德胜尚城 E 座 报告期内主办券商是否发生变化 否 会计师事务所 天健会计师事务所(特殊普通合伙)签字注册会计师姓名 王二龙、林国雄 会计师事务所办公地址 浙江省杭州市西湖区西溪路 128 号新湖商务大厦 六、报告期后更新情况 适用 公司股票转让方式已于全国中小企业股份转让系统股票转让细则实施日（2018 年 1 月 15 日），转为集合竞价转让方式。公告编号：2018-008 10 第三节 会计数据和财务指标摘要 一、盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 营业收入 157,509,688.63 173,585,540.03-9.26%毛利率%43.33%37.76%-归属于挂牌公司股东的净利润 11,769,861.47 11,388,671.35 3.35%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 10,424,872.78 9,148,576.64 13.95%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）26.64%34.94%-加权平均净资产收益率%（归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）23.60%28.07%-基本每股收益 1.18 1.14 3.51%二、偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 资产总计 167,979,089.63 131,499,346.52 27.74%负债总计 117,919,253.04 93,209,371.40 26.51%归属于挂牌公司股东的净资产 50,059,836.59 38,289,975.12 30.74%归属于挂牌公司股东的每股净资产 5.01 3.83 30.81%资产负债率（母公司）69.94%70.23%-资产负债率（合并）70.20%70.88%-流动比率 1.44 1.36-利息保障倍数 5.30 8.50-三、营运情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 经营活动产生的现金流量净额 1,671,053.60-16,005,715.55-应收账款周转率 1.79 2.37-存货周转率 3.73 7.72-四、成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 总资产增长率%27.74 14.29-营业收入增长率%-9.26-2.64-净利润增长率%3.35 39.55-五、股本情况 公告编号：2018-008 11 单位：股 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 普通股总股本 10,000,000 10,000,000 0.00%计入权益的优先股数量 0 0 0.00%计入负债的优先股数量 0 0 0.00%六、非经常性损益 单位：元 项目项目 金额金额 计入当期损益的政府补助 1,560,740.77 委托他人投资或管理资产的损益 448.77 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-61,254.59 非经常性损益合计非经常性损益合计 1,499,934.95 所得税影响数 154,946.26 少数股东权益影响额（税后）-非经常性非经常性损益净额损益净额 1,344,988.69 七、因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述情况 适用 单位：元 科目科目 上年上年期末期末（上年同期（上年同期）上上年上上年期末（期末（上上年同期上上年同期）调整重述前调整重述前 调整调整重述后重述后 调整重述前调整重述前 调整调整重述后重述后 -本公司自 2017 年 5 月 28 日起执行财政部制定的企业会计准则第 42 号持有待售的非流动资产、处置组和终止经营，自 2017 年 6 月 12 日起执行经修订的 企业会计准则第 16 号政府补助。该项会计政策变更采用未来适用法处理。本公司编制 2017 年度报表执行 财政部关于修订印发一般企业财务报表格式的通知(财会 201730 号)，将原列报于“营业外收入”和“营业外支出”的非流动资产处置利得和损失和非货币性资产交换利得和损失变更为列报于“资产处置收益”。该项会计政策变更采用追溯调整法，由于上期不存在该项会计政策变更所涉及的交易事项，故本次变更对 2017 年度财务报告的可比数据无影响。公告编号：2018-008 12 第四节 管理层讨论与分析 一、业务概要 商业模式商业模式 公司致力于商用车（客车、货车）、工程机械的冷却系统领域、节能减排技术产品的开发与应用，在与国内知名整车制造厂商的合作过程中，积累了大量的成功案例与行业经验，成为行业的领先者。随着新能源车辆的快速发展，ATS 冷却系统已经成为纯电动、混合动力、氢燃料电池等新能源车辆的标准配置，公司已经成为新能源车辆行业的重要一员。公司核心产品 ATS 系统，原是对自己产品的简称，现在已经成为本行业对此类产品的统称。公司目前是行业的标杆和领先制造商，主力产品的动力系统智能冷却系统（ATS）模块化产品，形成了高度智能化控制的技术形态、产品系统集成化的设计方向、整体化供应的产品形态，改变了原行业零部件供给零散化的状态，形成了节能化、恒温化的认知标签，符合行业未来发展趋势。公司通过ISO/TS16949 认证，将持续按照此质量体系的要求进行质量的控制与保证。现在及未来，公司将继续在该领域深耕细作，精准聚焦，确保公司的优势地位。（一）销售模式 报告期内，公司仍采用直接销售为主经销商代理为辅销售模式，并持续加大了与整车制造企业直接配套的“标配”销售模式的比例。公司销售团队在直接销售模式下根据不同类型的产品，确定目标客户群体及销售策略，现阶段公司目标客户主要包括客车及公交车整车厂商，市场部将收集到的目标客户相关资料交由销售团队，销售团队据此进行深度分析，并从中选择两到三家典型客户，围绕其重点突破；经销商代理买断销售模式下，公司通过经销商经销的具体业务模式为公司与经销商洽谈，约定经销区域、经销期限、经销价格等细节，双方签订经销合同，经销商缴纳履约保证金，经销商向公司支付货款后，公司发货至经销商处。为进一步扩大公司产品的市场占有率，公司进一步提高了“标配”销售模式的比例，截至报告期末，公司采用直接销售为主经销商代理为辅的销售模式产生的订单数量与采用“标配”销售模式产生的订单数量比例达到了 1：1。“标配”销售模式即整车厂新车设计时即配置标准 ATS 产品，此模式下相应的配套基数将大大增加，能有效降低营销费用，让利于整车厂及客户，是未来驿力科技最终销售的主要形式。（二）采购模式 公司主要采购品包括散热器、中冷器以及电子零配件等。散热器、中冷器等核心部件的生产企业必须进入公司合格供应商目录后方可供货。合格供应商由采购部初步筛选，技术部配合对厂家提供的样品进行检测，重要部件需在整车上进行阶段性验证，整个过程由质量部门负责监督指导。同时，公司会对供应商资质加以调查及审核，待样品验证及资质审核均合格后，公司会为该生产企业建立档案，编制合格供应商目录，并在每一个年度末期进行复审。公司同一重要零部件均有两名或两名以上供应商，确保公司物资采购的及时性与稳定性。公司采购由物控部根据生产计划负责调控，采购部具体实施。采购品到货检验合格后方可入库。报告期内，公司重大采购合同均为框架协议，协议履行情况在日常中。在协议中，双方约定了合同期限、产品价格、付款方式等。除个别标准件的采购合同外，其余采购合同均会附带质量保证协议。切实保证了公司采购品的质量。（三）生产模式 公司生产采用以销定产的模式，生产部负责人根据销售订单确定生产任务，并组织生产。报告期内，公司主要产品为动力系统的智能冷却系统模块化定制产品，根据不同车型以及客户需求，通常，一套完整的机电一体化的 ATS 冷却系统，包括“五电三器”（电传、电控、电机、电泵、电缆、散热器、中冷器、油冷器）等部件。电机等关键自研部件已批量应用，组装生产周期为 2-3 天。公司委托外协加工的组件包括核心部件电控 ECU 中的 PCBA 板焊接加工贴片。电缆已经实现全部自主生产。公告编号：2018-008 13 质量部全程参与整个生产过程中的质量管理工作，对在公司内涉及产品质量活动的全过程进行有效监控及检测。对外协质量提出明确要求并履行了必要的验收程序，不会致使公司核心技术秘密遭受侵害。公司对外协加工厂商选择灵活，不存在重大依赖。公司的自产能力得到极大的提升。报告期内，公司商业模式未发生变化。报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 否 主营业务是否发生变化 否 主要产品或服务是否发生变化 否 客户类型是否发生变化 否 关键资源是否发生变化 否 销售渠道是否发生变化 否 收入来源是否发生变化 否 商业模式是否发生变化 否 二、二、经营情况回顾经营情况回顾 （一）经营计划（一）经营计划 凭借国家支持自主创新的战略机遇与国际汽车产业转移这一历史性契机，公司将充分发挥业内领先的技术品牌优势，加大科研开发力度，继续在新能源、商用车冷却系统领域、节能减排领域深耕细作。公司拟在未来五到十年中陆续开发动力温控系统、电池温控系统、系统能量回收等产品，在成为真正意义上的智能热管理专家的同时，形成公司新的收入及利润增长点。为进一步提高公司市场份额，公司将加强自身营销网络建设，将现有客户群体扩大至工程机械、卡车、农用机械等领域。公司将继续完善公司治理结构，规范化进入资本市场，提高公司综合竞争力和品牌影响力，力争成为国内乃至世界商用车智能热交换领域的领导者。（二）行业情况（二）行业情况 2016 年初，财政部发布关于开展新能源汽车推广应用补助资金专项检查的通知，对新能源汽车相关情况进行专项核查工作，行业内部分新能源汽车企业因骗取国家补贴等情况在 2016 年底被工信部下达行政处罚文书。该事件对行业整体的负面效应延续到了2017 年，使得客车市场上半年整体销售下降约 13.98%，其中公交客车下降约 46.4%（新能源客车同比下降约 57%）。驿力科技的主力市场客户群为商用车的客车类的公交客车，故上述事项亦对驿力科技 2017 年业绩产生了一定负面影响。受 2017 年国家对于新能源车辆补贴政策的影响，预计 2018 年及以后新能源车辆的销售将呈上升趋势，更利于整车厂和配套零部件企业的健康发展。新能源的氢燃料电池的兴起，与公司的研发资源、技术能力、生产能力较匹配，将是行业的新趋势。（三）财务分析（三）财务分析 1 1资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 上年期末上年期末 本期期末与上年期本期期末与上年期末金额变动比例末金额变动比例 金额金额 占总资产占总资产的的比重比重 金额金额 占总资产占总资产的的比重比重 公告编号：2018-008 14 货币资金 21,338,870.26 12.70%8,536,678.29 6.49%149.97%应收账款 88,278,260.44 52.55%78,053,032.33 59.36%13.10%存货 24,963,441.05 14.86%22,946,989.12 17.45%8.79%长期股权投资-固定资产 4,333,460.95 2.58%3,573,353.71 2.72%21.27%在建工程 558,558.56 0.33%-短期借款 34,930,000.00 20.79%29,970,000.00 22.79%16.55%长期借款 5,000,000.00 2.98%-应收票据 25,948,250.01 15.45%15,604,000.00 11.87%66.29%预付款项 422,339.15 0.25%175,391.49 0.13%140.80%其他应收款 410,521.03 0.24%427,522.52 0.33%-3.98%其他流动资产 162,028.01 0.10%96,332.23 0.07%68.20%无形资产 22,792.01 0.01%68,376.06 0.05%-66.67%长期待摊费用 976,922.20 0.58%1,513,914.95 1.15%-35.47%递延所得税资产 563,645.96 0.34%503,755.82 0.38%11.89%应付票据 9,570,750.01 5.70%3,558,000.00 2.71%168.99%应付账款 46,619,334.90 27.75%40,501,596.97 30.80%15.10%预收款项 148,042.57 0.09%157,188.61 0.12%-5.82%应付职工薪酬 6,274,441.58 3.74%6,012,952.90 4.57%4.35%应交税费 8,524,914.57 5.07%5,718,452.59 4.35%49.08%应付利息 61,644.00 0.04%46,363.17 0.04%32.96%其他应付款 4,961,220.37 2.95%6,689,817.16 5.09%-25.84%一年内到期的非流动负债 888,782.28 0.53%-长期应付款 565,122.76 0.34%-递延收益 375,000.00 0.22%555,000.00 0.42%-32.43%资产总计 167,979,089.63-131,499,346.52-27.74%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因 1、货币资金：本年度货币资金同比增长 149.97%，主要原因系本年度公司集中于年末的订单有所增加且采用票据支付的订单比例上升；公司集中于年末的采购处于信用期而尚未支付相应货款。2、应收票据：本年度应收票据较上年增长 66.29%，主要原因系公司集中于年末的订单有所增加且采用票据支付的订单比例增加所致。3、应收账款：本年度应收账款同比增长 13.10%，主要原因系公司集中于年末的订单有所增加而尚未收到相应款项所致。4、短期借款：本年度短期借款同比增长 16.55%，原因系本年度公司吸收银行贷款较上年增加 430 万元、商业承兑汇票贴现较上年增加 66 万元等，所融资金用于支持公司业务发展。5、应付票据：本年度应付票据同比大幅增加，主要原因系公司采用票据支付货款的比例增加所致。6、应付账款：本年度应付账款同期增加 15.10%，主要系公司集中于年末的采购处于信用期而尚未支付相应货款所致。7、应交税费：本年度应交税费同比大幅增加，系年末销售订单增加而产生的增值税销项税额增加所致。公告编号：2018-008 15 2 2营业情况分析营业情况分析 （1）利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年上年同期同期 本期与上年本期与上年同期同期金额变金额变动比例动比例 金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重 金额金额 占营业收入的占营业收入的比重比重 营业收入 157,509,688.63-173,585,540.03-9.26%营业成本 89,254,632.61 56.67%108,031,719.53 62.24%-17.38%毛利率 43.33%-37.76%-管理费用 19,907,431.67 12.64%21,604,388.27 12.45%-7.85%销售费用 32,096,228.46 20.38%28,184,272.10 16.24%13.88%财务费用 3,073,897.19 1.95%2,416,423.97 1.39%27.21%营业利润 13,060,635.54 8.29%10,692,997.47 6.16%22.14%营业外收入 20,561.11 0.01%3,433,882.23 1.98%-99.40%营业外支出 81,815.70 0.05%665,028.26 0.38%-87.70%净利润 11,769,861.47 7.47%11,388,671.35 6.56%3.35%项目重大变动原因项目重大变动原因：1、营业成本：本年度营业成本同比减少，原因系公司业务订单和委外加工费用同比减少所致。2、管理费用：本年度管理费用较上年降低 7.85%，系公司加强内控后服务费用较上年下降所致。3、销售费用：本年度销售费用较上年增加 13.88%，系本年度公司加强海外市场拓展，分别在印度、比利时参加展会进行宣传，宣传费和代理费较上年增加所致。4、营业外收入：本年度营业外收入较上年减少 99.40%，系公司个税申报手续费返还所致。5、营业外支出：本年度营业外支出较上年减少 87.70%，系上期税务自查补交以前年度所得税产生的滞纳金较高而本期恢复正常所致。（2 2）收入构成）收入构成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例 主营业务收入 157,454,389.48 173,585,540.03-9.29%其他业务收入 55,299.15 0.00-主营业务成本 89,254,632.61 108,031,719.53-17.38%其他业务成本 0.00 0.00-按产品分类分析按产品分类分析：单位：元 类别类别/项目项目 本期收入金额本期收入金额 占营业占营业收入比例收入比例%上期上期收入金额收入金额 占营业占营业收入收入比比例例%ATS 系统 157,454,389.48 99.96%173,585,540.03 100.00%废品处理 55,299.15 0.04%0.00 0.00%按按区域分类分析区域分类分析：不适用 公告编号：2018-008 16 收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：本期较上期收入构成未发生重大变动。本年其他业务收入为废品处理收入。（3）主要客户情况）主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售年度销售占比占比 是否存在关联关系是否存在关联关系 1 深圳市比亚迪供应链管理有限公司 39,930,018.53 25.36%否 2 金龙联合汽车工业(苏州)有限公司(注)29,450,576.80 18.70%否 3 中通客车控股股份有限公司 13,493,108.51 8.57%否 4 上海申龙客车有限公司 10,943,179.40 6.95%否 5 郑州宇通客车股份有限公司 7,801,682.60 4.95%否 合计合计 101,618,565.84 64.53%-注 金龙联合汽车工业（苏州）有限公司包括其母公司厦门金龙汽车集团股份有限公司下属的分公司、子公司。（4）主要供应商情况）主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占比年度采购占比 是否存在是否存在关联关系关联关系 1 斯佩尔汽车零部件(上海)有限公司 25,053,367.28 28.30%否 2 青岛汽车散热器有限公司 8,418,689.76 9.51%否 3 青岛琴星汽车散热器有限公司 7,816,120.53 8.83%否 4 湖北秀山智能科技股份有限公司 7,174,976.34 8.10%否 5 柯美汽车零部件(上海)有限公司 6,985,550.94 7.89%否 合计合计 55,448,704.85 62.63%-3 3现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例 经营活动产生的现金流量净额 1,671,053.60-16,005,715.55-投资活动产生的现金流量净额-4,626,743.02-832,492.60-455.77%筹资活动产生的现金流量净额 13,559,166.78 15,448,521.55 -12.23%现金流量分析现金流量分析：1、经营活动产生的现金量净额：本年度经营活动的现金流量净额较上年有大幅增加，主要原因系本年度采购支出因供应商结算方式变更，以商业承兑汇票结算金额较上年增加；本年度平均职工人数较上年有所下降，故职工薪酬支出比去年减少。2、投资活动产生的现金流量净额：本年度投资活动产生的现金流量净额较上年大幅增加，主要原因系公司购买固定资产及新租赁的厂房（唯新路 89 号）装修支出 452.72 万元。3、筹资活动产生的现金流量净额：本年度筹资活动产生的现金流量净额较上年减少，主要原因系公司本年度银行借款减少所致。（四）投资状况分析（四）投资状况分析 公告编号：2018-008 17 1 1、主要控股子公司、参股公司情况、主要控股子公司、参股公司情况 报告期末,公司拥有 2 家全资子公司,分别是中得零部件和工正电机,上述子公司基本情况如下:1、中得零部件 中得零部件成立于 2004 年 9 月 28 日,企业类型为有限责任公司(法人独资),注册地址为苏州市工业园区唯亭镇唯新路 99 号,法定代表人陈岩,注册资本 350 万元整,经营范围:“研发、加工生产、销售:汽车发动机零部件;销售:汽车配件、五金交电、金属材料、塑胶制品、机械设备、化工产品。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)”。目前,中得零部件主要向母公司采购 ATS 系统后对外销售,实质为驿力科技部分产品的销售分支机构。报告期末营业收入为 39,431,424.26 元,净利润为 301,714.63 元;其股权结构如下:序号 股东名称 认缴出资额（元）实缴出资额（元）出资比例 出资方式 1 驿力科技 3,500,000 3,500,000 100%货币 合计 3,500,000 3,500,000 100%货币 2、工正电机 工正电机成立于 2013 年 6 月 14 日,企业类型为有限责任公司(法人独资),注册地址为苏州工业园区唯亭镇唯新路 99 号,法定代表人蒋剑,注册资本 200 万元整,经营范围:“汽车发动机冷却风机的加工组装生产。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)”。目前,工正电机主要从事零星项目的研发。报告期末营业收入为 0 元,净利润为-4,922.58 元;其股权结构如下:序号 股东名称 认缴出资额(元)实缴出资额(元)出资比例 出资方式 1 驿力科技 2,000,000 2,000,000 100%货币 合计 2,000,000 2,000,000 100%货币 2 2、委托理财及衍生品投资情况、委托理财及衍生品投资情况 2017 年 09 月 26 日,购买江苏银行稳赢 1 号机构 1739 理财计划产品 10 万元,产品到期日 2017 年11 月 8 号,获得投资收益 448.77 元；2017 年 12 月 19 日买入江苏银行宝益融 A1 机构 52 理财计划产品 10 万元，产品到期日 2018 年1 月 29 日。（五五）非标准非标准审计审计意见说明意见说明 不适用 （六六）会计政策、会计估计变更或重大会计差错更）会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正正 适用 根据财政部 2017 年 5 月 10 日修订并发布的 企业会计准则第 16 号政府补助（财会201715号）的规定，公司对有关期间政府补助进行了调整。上述事项已经公司第一届董事会第十二次会议和第一届监事会第六次会议审议通过，详见驿力科技：会计政策变更公告2017-026。（七七）合并报表范围的变化情况）合并报表范围的变化情况 公告编号：2018-008 18 不适用 （八八）企业社会责任）企业社会责任 公司遵循以健康、人本、进取的核心价值观，大力实践管理创新和科技创新，用高质的产品和优异的服务，努力履行着作为企业的社会责任。公司始终把社会责任入在公司发展的重要位置，将社会责任融入到发展实践中，以科技创新支持绿色制造和环保保护，积极承担社会责任，支持地区经济发展和社会共享企业发展成果。三、持续经营评价三、持续经营评价 报告期内，公司业务、资产、人员、财务、机构等完全分开，保持有良好的公司独立自主经营的能力；经营管理层、核心业务人员队伍稳定；公司没有发生重大违法、违规行为；公司持续进行供应商与客户管理，与客户、供应商建立稳定良好的工作关系，同时积极拓展新业务、新客户和新供应商；进一步完善经营管理制度和内部控制制度，提高经营效率；完善全国性的营销服务体系，积极拓展客户，提升市场份额，不断