834081_2017_通领科技_2017年公司年度报告_2018-04-24.pdf

2017 年度报告 通领科技 NEEQ:834081 上海通领汽车科技股份有限公司 Shanghai Tongling Automotive Technologies,Inc.公告编号：公告编号：20182018-024024 证券证券代码代码：834081 834081 证券简称：通领科技证券简称：通领科技 主办券商：安信证券主办券商：安信证券 1 公司年度大事记公司年度大事记 2017 年 1 月,公司新增“内饰件焊接装置”发明专利 1 项,截至 2017 年 12月 31 日,公司获汽车内饰件行业发明专利 22 项,实用新型专利 104 项。公司自成立以来积极参与社会服务实践,认真履行企业社会责任。2017 年 1 月,公司荣获“浦东新区企业社会责任达标企业”殊荣,这既是对公司履行社会责任行为的肯定,更是公司软实力与品牌形象的重要体现。2017 年 4 月,公 司 通 过 知 识 产 权 管 理 体 系 认 证（证 书 号 码：165IP170140ROS）,此次认证的成功,标志着公司知识产权管理工作再上新台阶,增强了企业核心竞争力,提升了企业技术创新能力,有利于支撑企业持续良性发展,保持企业的活力与动力。经预审、行业初审、专业评审、社会评价、综合评审以及网上公示，并经上海市名牌推荐委员会全体会议审定，我公司被推荐为 2017 年度“上海名牌”。有效期自 2017 年 12 月 31 日起至 2019 年 12 月 31 日止。2017 年度，我公司成功通过上海市经济和信息化委员会对“专精特新”企业的复核，于 2017 年 12 月份领取了“上海市专精特新中小企业”。2017 年 12 月 14 日在国际汽车零部件集团上海公司供应商大会（IAC）上，上海通领汽车科技股份有限公司被授予 IAC 年度供应商“最佳质量奖”。2017 年度公司顺利完成新厂的搬迁工作，2018 年 4 月 9 日已顺利完成工商注册地址的变更工作，公司生产及注册地址由“上海市浦东新区沪南路 3768号 2、3 幢”变更为“上海市浦东新区康新公路 2388 号”。公告编号：公告编号：20182018-024024 证券证券代码代码：834081 834081 证券简称：通领科技证券简称：通领科技 主办券商：安信证券主办券商：安信证券 2 目 录 第一节第一节 声明与提示声明与提示 .4 4 第二节第二节 公司概况公司概况 .6 6 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要 .8 8 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 .1111 第五节第五节 重要事项重要事项 .1818 第六节第六节 股本变动及股东情况股本变动及股东情况 .2020 第七节第七节 融资及利润分配情况融资及利润分配情况 .2222 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况董事、监事、高级管理人员及员工情况 .2525 第九节第九节 行业行业信息信息 .2727 第十节第十节 公司治理及内部控制公司治理及内部控制 .2828 第十一节第十一节 财务报告财务报告 .3535 公告编号：公告编号：20182018-024024 证券证券代码代码：834081 834081 证券简称：通领科技证券简称：通领科技 主办券商：安信证券主办券商：安信证券 3 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 公司、本公司、通领科技 指 上海通领汽车科技股份有限公司 通领有限 指 上海通领汽车饰件有限公司 通领美国 指 Tongling USA Automotive Technologies,Inc.，系公司全资子公司 通领国贸 指 通领（上海）国际贸易有限公司，系公司全资子公司 武汉分公司 指 上海通领汽车科技股份有限公司武汉分公司，系公司分公司 通领沃德 指 武汉通领沃德汽车饰件有限公司，系公司全资子公司 新潮集团 指 新潮集团股份有限公司 智达复合 指 上海智达复合材料有限公司 春潮实业 指 上海春潮实业有限公司 上海锟领 指 上海锟领涂装科技有限公司 上海汽车 指 上海汽车集团股份有限公司 一汽大众 指 一汽-大众汽车有限公司 库尔兹德国 指 LEONHARD KURZ Stiftung Co.KG 及其控股公司 主办券商、安信证券 指 安信证券股份有限公司 立信会计师事务所 指 立信会计师事务所（特殊普通合伙）报告期、本年度 指 2017 年度 公司法 指 中华人民共和国公司法 公司章程 指 上海通领汽车科技股份有限公司章程 元、万元 指 人民币元、人民币万元 全国股份转让系统公司 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司 SOP 指 SOP 的中文名称为开始量产，英文名称为 Start of Production，是指开始量产，即产品可以进行大批量生产了 公告编号：公告编号：20182018-024024 证券证券代码代码：834081 834081 证券简称：通领科技证券简称：通领科技 主办券商：安信证券主办券商：安信证券 4 第一节第一节 声明与提示声明与提示【声明声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人项春潮、主管会计工作负责人项建武及会计机构负责人（会计主管人员）赵黎明保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在豁免披露事项 是 否 【重要风险提示表】【重要风险提示表】重要风险事项名称重要风险事项名称 重要风险重要风险事项事项简要简要描述描述 1、行业周期风险 汽车产业受宏观经济波动影响较大，当宏观经济较好时，汽车消费活跃；当宏观经济处于下降周期时，汽车消费增长缓批慢。公司的主营业务收入主要来源于汽车内饰件产品的销售，公司的客户均为国际、国内知名整车厂或其一级供应商，如果其经营状况受到宏观经济的不利影响，可能影响到公司的订单和销售。2、市场竞争的风险 若国内新的零部件供应商成功突破了同类产品的技术门槛和客户准入壁垒，或国际领先的零部件供应商以合资或独资的方式进入国内市场，将进一步加剧同类产品的市场竞争，如果公司在激烈的市场竞争中不能及时采取优化制造工艺、提高生产效率和产品档次、加强研发投入等提高产品市场竞争力的措施，将面临产品市场份额下降的风险。3、研发风险和核心技术人员流失风险 为保持技术领先优势，公司研发投入较高。但若公司技术研发不符合市场方向、不能适应客户需要；或公司现有技术被替代、新产品开发失败、竞争对手推出更先进和更有竞争力的产品，公司的竞争优势将受到影响，进而影响公司的长远发展。公司在汽车内饰件领域经过多年的积累，培养了一支研发能力强、实践经验丰富的技术开发队伍。公司研发和技术团队核心骨干拥有多年的行业经验，掌握着本公司的核心技术，虽然公司已与核心技术人员签订了保密条款，但仍面临核心技术及研发人员流失的风险。4、上游原材料价格波动的风险 公司主要产品为汽车内饰件，主要原材料包括 IMD 箔膜、INS 箔膜、塑料粒子等。原材料成本是主营业务成本的最主要构成部分，因此，若公司无法将上游原材料价格波动风险传导至下游客户，上游原材料价格波动将对公司利润造成不利影响。5、产品质量责任风险 根据国际通行做法和我国缺陷汽车产品召回管理规定，汽车制造商须承担其生产的缺陷汽车产品的召回义务，因此，汽车制造商对为其配套生产零部件企公告编号：公告编号：20182018-024024 证券证券代码代码：834081 834081 证券简称：通领科技证券简称：通领科技 主办券商：安信证券主办券商：安信证券 5 业产品的质量要求很高，每个汽车零配件均须加以标识，如果零部件质量存在问题，汽车制造商可以追溯要求汽车零部件生产企业进行赔偿。公司一直以来严格执行 ISO/TS 16949:2009 和 ISO 14001:2004+Cor.1:2009 质量体系标准，对产品实施从开发到生产全过程的精密检测和性能测试，凭借较强的质量检测能力，保证公司产品达到高质量要求，但如果因产品设计、制造过程把关不严等方面的原因导致产品存在缺陷而被召回，公司将面临一定的赔偿风险。6、税收优惠及财政补贴政策变化风险 报告期内，公司享受高新技术企业所得税优惠政策，按 15%的税率缴纳企业所得税。若相关的税收优惠和政府补助政策发生重大变化，或公司未来不符合相关税收优惠的认定条件，将对公司的经营成果产生一定的影响。因此，公司存在因税收优惠及财政补贴政策变化导致公司盈利能力下降的风险。本期重大风险是否发生重大变化：否 公告编号：公告编号：20182018-024024 证券证券代码代码：834081 834081 证券简称：通领科技证券简称：通领科技 主办券商：安信证券主办券商：安信证券 6 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 上海通领汽车科技股份有限公司 英文名称及缩写 Shanghai Tongling Automotive Technologies,Inc.证券简称 通领科技 证券代码 834081 法定代表人 项春潮 办公地址 上海市浦东新区康新公路 2388 号 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书或信息披露事务负责人 吕新 职务 董事会秘书 电话 021-50888999 传真 021-96870000128 电子邮箱 公司网址 http:/ 上海市浦东新区康新公路 2388 号 201314 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 公司董事会办公室 三、三、企业信息企业信息 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2007-06-25 挂牌时间 2015-11-03 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）汽车制造业 C-36 主要产品与服务项目 生产和销售汽车门板饰条、仪表板饰条、中控制台、组合仪表盖板总成、副司机侧板总成，模具的设计和销售，汽车装饰设计，从事货物及技术的进出口业务。普通股股票转让方式 协议转让 普通股总股本（股）46,550,000 优先股总股本（股）-做市商数量-控股股东 项春潮 实际控制人 项春潮 公告编号：公告编号：20182018-024024 证券证券代码代码：834081 834081 证券简称：通领科技证券简称：通领科技 主办券商：安信证券主办券商：安信证券 7 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是否变更是否变更 统一社会信用代码 91310000662489431Y 否 注册地址 上海市浦东新区沪南路 3768 号 2、3 幢 否 注册资本 46,550,000 元 否 注：公司已于 2018 年 4 月 9 日完成住所变更的工商变更登记手续，公司住所地址由“上海市浦东新区沪南路 3768 号 2、3 幢”变更为“上海市浦东新区康新公路 2388 号”。五、五、中介机构中介机构 主办券商 安信证券 主办券商办公地址 深圳市福田区金田路 4018 号安联大厦 35 层、28 层 A02 单元 报告期内主办券商是否发生变化 否 会计师事务所 立信会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名 陈黎、朱杰 会计师事务所办公地址 上海市南京东路 61 号 4 楼 六、六、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 根据全国中小企业股份转让系统股票转让方式确定及变更指引，公司股票转让方式自 2018 年 1 月 15 日起由协议转让方式变更为集合竞价转让方式。公告编号：公告编号：20182018-024024 证券证券代码代码：834081 834081 证券简称：通领科技证券简称：通领科技 主办券商：安信证券主办券商：安信证券 8 第三节第三节 会计数据和会计数据和财务指标摘要财务指标摘要 一、盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 营业收入 674,323,899.50 613,703,897.07 9.88%毛利率%21.74%22.32%-归属于挂牌公司股东的净利润 36,915,563.61 28,759,356.32 28.36%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 32,544,213.48 24,958,573.47 30.39%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）14.82%13.48%-加权平均净资产收益率%（归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）13.07%11.70%-基本每股收益 0.79 0.62 27.42%二、偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 资产总计 552,959,811.08 580,923,696.20-4.81%负债总计 285,566,181.78 350,341,369.20-18.49%归属于挂牌公司股东的净资产 267,393,629.30 230,582,327.00 15.96%归属于挂牌公司股东的每股净资产 5.74 4.95 15.96%资产负债率%（母公司）50.70%60.09%-资产负债率%（合并）51.64%60.31%-流动比率 1.51 1.30-利息保障倍数 9.04 6.93-三、营运情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 经营活动产生的现金流量净额 57,397,100.28 38,588,526.71 48.74%应收账款周转率 3.81 3.50-公告编号：公告编号：20182018-024024 证券证券代码代码：834081 834081 证券简称：通领科技证券简称：通领科技 主办券商：安信证券主办券商：安信证券 9 存货周转率 3.53 3.46-四、成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 总资产增长率%-4.81%30.61%-营业收入增长率%9.88%29.52%-净利润增长率%28.36%-31.36%-五、股本情况股本情况 单位：股 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 普通股总股本 46,550,000 46,550,000-计入权益的优先股数量-计入负债的优先股数量-六、非经常性损益 单位：元 项目项目 金额金额 非流动资产处置损益-128,641.18 越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免 790,000.00 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）4,063,477.60 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 417,928.44 非经常性损益合计非经常性损益合计 5,142,764.86 所得税影响数 771,414.73 少数股东权益影响额（税后）-非经常性非经常性损益净额损益净额 4,371,350.13 七、因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述情况 适用 不适用 公告编号：公告编号：20182018-024024 证券证券代码代码：834081 834081 证券简称：通领科技证券简称：通领科技 主办券商：安信证券主办券商：安信证券 10 单位：元 科目科目 上年上年期末（期末（上年同期上年同期）上上年上上年期末（期末（上上年同期上上年同期）调整重述前调整重述前 调整调整重述后重述后 调整重述前调整重述前 调整重述后调整重述后 营业外收入 4,654,537.54 4,653,901.58 10,951,570.00 10,951,570.00 营业外支出 374,534.19 163,867.09 212,230.86 44,951.50 资产处置收益-210,031.14 -167,279.36 公告编号：公告编号：20182018-024024 证券证券代码代码：834081 834081 证券简称：通领科技证券简称：通领科技 主办券商：安信证券主办券商：安信证券 11 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、一、业务业务概要概要 商业模式商业模式 公司立足于汽车零部件行业的汽车内饰件细分领域，依托产品前期设计、模具开发、项目管理、工程设计能力和过程控制等方面的优势，直接作为一级供应商为整车厂配套生产汽车内饰件或作为二级供应商通过配套一级供应商间接提供汽车内饰件给整车厂。采购模式：公司的原材料及外购件主要包括塑料粒子、IMD 箔膜、INS 箔膜、电镀条、喷漆件、灯管等。在采购模式上，对于一般原材料或零部件，公司根据产品需求、品质、价格、交付期、加工能力、付款期等因素自主选择供应商进行采购；对于主要原材料或零部件，供应商需要取得整车厂的资质认证并且进入整车厂的供应商采购清单，公司采购原材料或零部件要在整车厂的供应商采购清单里面进行选择；对于少量特定零部件或外购件，整车厂直接指定供应商。公司原材料及外购件由采购部和物流部统一采购，箔膜由采购部根据物流部测算的生产计划及库存情况制定采购计划后，分批向供应商采购。公司现已建立完善稳定的原材料及零部件供应渠道。生产模式：公司采取以销定产的方式组织生产，按照客户要求的规格、品质和数量。准时交货是公司生产管理的重点，有效地组织生产及生产过程中各环节的衔接，对实现准时交货非常重要。公司具体生产组织的流程为：客户提出产品需求，公司物流部将客户产品需求计划相关信息导入 ERP 系统，ERP系统经过 MRP 计算得到采购计划和生产计划，通过计划排程后分解成每日生产订单和采购订单。销售模式：公司作为一级供应商直接为整车厂配套汽车内饰件，或作为二级供应商通过一级供应商间接提供汽车内饰件给整车厂。不管是公司作为一级供应商还是二级供应商，公司的订单基本是直接面对整车厂通过招标方式取得订单。整车厂在选择供应商时对其产品研发能力、项目开发能力、工程设计能力、生产制造能力、品质控制能力、供应商管理能力、售后服务能力、物流配套能力有着严格的要求，供应商必须通过整车厂严格的、系统性的潜在供应商审核，审核通过后才能进入整车厂的供应商清单。在整车厂提出新车型零部件招标要求时，进入合格供应商清单的各零部件厂家根据整车厂的要求进行招投标，取得订单后与客户进行合作开发。公司业务收入主要来源于汽车饰件产品的销售，与宏观经济和汽车销售密切相关。当宏观经济向好，汽车销量一般呈现上升趋势，公司经营业绩亦会显著提升。报告期内，公司商业模式较上年度无明显变化。报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 公告编号：公告编号：20182018-024024 证券证券代码代码：834081 834081 证券简称：通领科技证券简称：通领科技 主办券商：安信证券主办券商：安信证券 12 二、二、经营情况回顾经营情况回顾 (一一)经营经营计划计划 报告期内，公司管理层紧紧围绕年初制定的年度经营计划，一方面坚持以市场需求为导向，继续专注于汽车内饰件主营业务的稳健发展，进一步完善经营管理体系，加大研发及技术创新力度，稳步实施市场拓展工作。同时注重修炼内功,不断加强公司内部管理,使公司内部管理工作都得到了很大提升，公司总体发展保持良好势头。2017 年度，公司实现营业收入 674,323,899.50 元,同比增长 9.88%，利润总额和净利润分别为41,743,115.49 元和 36,915,563.61 元,同比上升 29.35%和 28.36%。截至 2017 年 12 月 31 日,公司总资产为 552,959,811.08 元，净资产为 267,393,629.30 元，总资产同比下降 4.81%，净资产同比增长 15.96%。(二二)行业情况行业情况 2017年，汽车产销分别完成2,901.5万辆和2,887.9万辆，同比分别增长3.2%和3%。其中，乘用车累计产销分别完成2,480.7万辆和2,471.8万辆，同比分别增长1.6%和1.4%。受2016年底车购税政策调整以及新能源汽车补贴政策退坡因素影响，2017年全年乘用车市场调整性发展，1月份销量环比大幅下滑156万辆，其中，1.6L及以下环比下滑121万，新能源车环比下滑17万，2-3月处于调整过程，一季度累计销量下滑8.7%；二、三、四季度销量分别增长6.6%、7.6%和2.4%，4-12月累计销量增速为5.1%，表现好于全年市场。综合考虑经济、政策以及汽车市场发展动能因素，2018年整体汽车市场将保持稳中有进、结构升级的发展趋势。(三三)财务分析财务分析 1.1.资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 上年期末上年期末 本期期末与上年期本期期末与上年期末金额变动比例末金额变动比例 金额金额 占总资产的占总资产的比重比重 金额金额 占总资产的占总资产的比重比重 货币资金 29,258,670.51 5.29%55,532,132.68 9.56%-47.31%应收账款 159,090,872.54 28.77%182,902,587.64 31.48%-13.02%存货 127,540,483.16 23.07%141,768,036.67 24.40%-10.04%长期股权投资-固定资产 120,265,907.45 21.75%49,454,388.93 8.51%143.19%在建工程 6,391,521.33 1.16%46,059,945.40 7.93%-86.12%短期借款 56,835,255.84 10.28%105,870,000.00 18.22%-46.32%长期借款 27,528,739.95 4.98%18,235,738.51 3.14%50.96%资产总计 552,959,811.08-580,923,696.20-4.81%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：公告编号：公告编号：20182018-024024 证券证券代码代码：834081 834081 证券简称：通领科技证券简称：通领科技 主办券商：安信证券主办券商：安信证券 13 货币资金期末较期初下降 47.31%，主要系报告期内公司偿还了部分短期银行借款所致。应收账款期末较期初下降 13.02%，主要系报告期内公司加强应收账款回收管理及考核力度，在营业收入上升的同时，应收账款余额保持下降。存货期末较期初下降 10.04%，主要系报告期内公司营业收入保持上升、同时加强存货的验收、领用、保管及处置等关键环节控制，有效降低了库存。固定资产期末较期初上升 143.19%，主要系报告期内公司新建厂房顺利完工，结转固定资产所致。在建工程期末较期初下降 86.12%，主要系报告期内公司新建厂房完工并结转固定资产所致。短期借款期末较期初下降 46.32%，主要系报告期内公司经营现金流较好，偿还了部分短期借款，同时增加了部分长期借款所致。长期借款期末较期初上升 50.96%，主要系报告期内公司将新取得沪房地浦字（2016）第 289547 号土地及新建厂房一期项目的在建工程抵押给交通银行增加抵押借款所致。2.2.营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 本期与上年本期与上年同期金额变同期金额变动比例动比例 金额金额 占营业收入的占营业收入的比比重重 金额金额 占营业收占营业收入的入的比重比重 营业收入 674,323,899.50-613,703,897.07-9.88%营业成本 527,752,625.31 78.26%476,720,062.81 77.68%10.70%毛利率%21.74%-22.32%-管理费用 65,266,146.57 9.68%56,226,380.66 9.16%16.08%销售费用 33,330,674.89 4.94%36,331,902.76 5.92%-8.26%财务费用 5,933,709.63 0.88%2,028,652.93 0.33%192.50%营业利润 38,952,216.93 5.78%27,780,670.24 4.56%39.16%营业外收入 2,951,960.47 0.44%4,653,901.58 0.76%-36.57%营业外支出 161,061.91 0.02%163,867.09 0.06%-1.71%净利润 36,915,563.61 5.47%28,759,356.32 4.69%28.36%项目重大变动原因项目重大变动原因：营业成本本期较去年同期上升10.70%，主要系报告期内营业收入增加所致。管理费用本期较去年同期上升16.08%，主要系报告期内营业收入增加带动相应管理费用增加:员工 薪酬增加1,886,82.85元、同时公司加大研发前期投入，研发费用增加3,543,935.94元。财务费用本期较去年同期上升192.50%，主要系报告期内公司外销收入对应的美元下跌、采购原材料付款对应的欧元上涨，汇兑损益2016年为收益2,512,790.73元，而2017年该项目损失2,000,584.44元。营业利润本期较去年同期上升39.16%，主要系报告期内公司加大市场开拓力度，产品销售收入增加带动毛利增加，同时资产减值损失同比减少71.65%,同时会计政策变更导致营业外收入减少致其他收益增加2,440,677.60元。营业外收入本期较去年同期下降36.57%，主要系财政部于2017年度发布了财政部关于修订印发一般企业财务报表格式的通知，对一般企业财务报表格式进行了修订，与本公司日常活动相关的政府补助，计入其他收益，不再计入营业外收入，2017年其他收益为2,440,677.60元。净利润本期较去年同期上升28.36%，主要系报告期内公司营业收入增加带动毛利增加，同时资产减值损失同比减少71.65%。公告编号：公告编号：20182018-024024 证券证券代码代码：834081 834081 证券简称：通领科技证券简称：通领科技 主办券商：安信证券主办券商：安信证券 14(2)(2)收入收入构构成成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例 主营业务收入 673,487,983.43 612,864,913.09 9.89%其他业务收入 835,916.07 838,983.98-0.37%主营业务成本 526,916,709.24 475,881,078.83 10.72%其他业务成本 835,916.07 838,983.98-0.37%按产品分类分析按产品分类分析：单位：元 类别类别/项目项目 本期收入金额本期收入金额 占营业占营业收入比例收入比例%上期上期收入金额收入金额 占营业占营业收入收入比例比例%汽车饰件 635,530,927.12 94.36%543,455,743.36 88.67%模具 37,957,056.31 5.64%69,409,169.73 11.33%合计 673,487,983.43 100.00%612,864,913.09 100.00%按区域分类分析按区域分类分析：适用 不适用 收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：公司汽车饰件营业收入占比由2016年的88.67%上升到2017年的94.36%，主要系报告期内公司模具业务能够确认的收入同比减少所致，2017年18个项目SOP确认收入，其中模具收入超过1,000万元以上只有一个项目；2016年20个项目SOP确认收入，其中超过1,500万元以上有三个项目。(3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占比年度销售占比 是否存在关联关系是否存在关联关系 1 中国第一汽车集团公司 184,949,993.82 27.43%否 2 上海汽车集团股份有限公司 95,828,065.10 14.21%否 3 长春派格汽车塑料技术有限公司 89,956,620.84 13.34%否 4 International Automotive Components Group 52,488,617.79 7.78%否 5 东风电子科技股份有限公司 39,367,876.09 5.84%否 合计合计 462,591,173.64 68.60%-(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占比年度采购占比 是否存在关联关系是否存在关联关系 1 库尔兹德国 80,175,304.62 16.30%否 2 宁波帅特龙集团有限公司 54,156,095.92 11.01%否 3 广州新晨汽车零部件有限公司 51,889,414.01 10.55%否 4 上海锟领涂装科技有限公司 42,756,500.28 8.69%是 5 苏州翔之盛真空科技有限公司 40,603,015.75 8.25%否 合计合计 269,580,330.58 54.80%-公告编号：公告编号：20182018-024024 证券证券代码代码：834081 834081 证券简称：通领科技证券简称：通领科技 主办券商：安信证券主办券商：安信证券 15 3.3.现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例 经营活动产生的现金流量净额 57,397,100.28 38,588,526.71 48.74%投资活动产生的现金流量净额-49,983,600.57-31,859,096.40 56.89%筹资活动产生的现金流量净额-34,092,803.76 22,725,792.22-250.02%现金流量分析现金流量分析：报告期内，经营活动产生的现金流量净额同比增加48.74%，主要系主营业务收入同比增加9.89%，同时加强了应收账款的回款力度和存货管理所致。报告期内，投资活动产生的现金流量净额同比增加56.89%，主要系公司新建厂房、设备增加及增加对子公司投资款所致。报告期内，筹资活动产生的现金流量净额同比减少250.02%，主要系公司偿还短期银行借款较多所致。(四四)投资状况投资状况分分析析 1 1、主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 截至本报告期末，公司共拥有三家全资子公司：通领美国、通领国贸、通领沃德。具体情况如下：1、通领美国：报告期内，通领美国主要承担海外市场的开发、仓储及售后服务等职能。根据公司 2015 年第二次临时股东大会决议，同意设立全资子公司 Tongling USA Automotive Technologies,Inc.并于 2015 年 9 月 18 日取得上海市商务委员会颁发的企业境外投资证书。通领美国于 2015 年 10 月 23 日根据美国当地法律成立，2016 年 2 月 29 日取得国家外汇管理局上海市分局业务登记凭证，分别于 2016 年 3 月 7 日支付第一笔出资款 20 万美元，2016 年 9 月 20 日支付第二笔出资款20 万美元，2016 年 12 月 28 日支付第三笔出资款 20 万美元，2017 年 4 月 13 日支付第四笔出资款 20 万美元，2017 年 7 月 26 日支付第五笔出资款 20 万美元，2017 年 10 月 12 日支付第六笔出资款 20 万美元。2017 年，通领美国实现营业收入 2,929,396.19 元，净利润-4,023,271.56 元。2、通领国贸，注册号：91310115MA1K3AWY2N。截至报告期末，通领国贸尚未实际开展业务。2016 年 2 月 20 日，公司第一届董事会第七次会议通过了关于成立全资子公司的议案，因业务发展需要，公司拟投资设立全资子公司通领（上海）国际贸易有限公司，注册资本为人民币 500 万元。2016年 4 月 26 日，通领国贸完成工商注册登记手续并取得营业执照，并于 2016 年 9 月 29 日支付第一笔出资款人民币 5 万元。2017 年，通领国贸实现营业收入为 0 元，净利润-1,692.69 元。3、通领沃德，注册号：91420113MA4KPPFJ8C。截至报告期末，通领沃德尚处于前期研发准备阶段。2016 年 11 月 17 日，公司第一届董事会第十七次会议通过了关于公司投资设立全资子公司的议案，因扩大业务经营需要，公司拟投资设立全资子公司武汉通领沃德汽车饰件有限公司，注册资本为人民币1,000 万元。2016 年 11 月 24 日，通领沃德完成工商注册登记手续并取得营业执照，并于 2016 年 12 月20 日支付第一笔出资款人民币 300 万元，于 2017 年 11 月 24 日支付第二笔出资款人民币 200 万元。2017 年，通领沃德实现营业收入为 0 元，净利润-2,752,079.33 元。公告编号：公告编号：20182018-024024 证券证券代码代码：834081 834081 证券简称：通领科技证券简称：通领科技 主办券商：安信证券主办券商：安信证券 16 2 2、委托理财及衍生品投资情况委托理财及衍生品投资情况 报告期内，公司无委托理财及衍生品投资情况。(五五)非标准审计意见说明非标准审计意见说明 适用 不适用 (六六)会计政策、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正会计估计变更或重大会计差错更正 适用 不适用 一、财政部于 2017 年度发布了企业会计准则第 42 号持有待售的非流动资产、处置组和终止经营，自 2017 年 5 月 28 日起施行，对于施行日存在的持有待售的非流动资产、处置组和终止经营，要求采用未来适用法处理。二、财政部于 2017 年度修订了企业会计准则第 16 号政府补助，修订后的准则自 2017 年 6月 12 日起施行，对于 2017 年 1 月 1 日存在的政府补助，要求采用未来适用法处理；对于 2017 年 1 月 1日至施行日新增的政府补助，也要求按照修订后的准则进行调整。三、财政部于 2017 年度发布了财政部关于修订印发一般企业财务报表格式的通知，对一般企业财务报表格式进行了修订，适用于 2017 年度及以后期间的财务报表。具体影响金额情况详见 P9-P10、P82-P83。(七七)合并报表范围的变化情况合并报表范围的变化情况 适用 不适用 (八八)企业社会责任企业社会责任 公司诚信经营、照章纳税，认真做好每一项对社会有益的工作，尽全力做到对社会负责、对公司全体股东和每一位员工负责。公司始终把社会责任放在公司发展的重要位置，将社会责任意识融入到发展实践中，积极承担社会责任，支持地区经济发展。三、三、持续持续经营经营评价评价 公司各项内控制度完善并且运行有效，各项财务指标比率变动合理并符合行业特征，公司会计政策和会计估计合理并具有持续性和稳定性。目前，中国汽车零部件行业由于存在一定的技术壁垒和供应商准入壁垒，故本行业竞争格局相对稳定，行业利润较高，优势企业存在进一步做大做强的机会。公司的商业模式具有可持续性，且与控股股东、实际控制人控制的其他企业不存在同业竞争，公司具有持续经营能力。四、四、未来展望未来展望 是否自愿披露 公告编号：公告编号：20182018-024024 证券证券代码代码：834081 834081 证券简称：通领科技证券简称：通领科技 主办券商：安信证券主办券商：安信证券 17 是 否 五、五、风险风险因素因素 (一一)持续到本年度的持续到本年度的风险因素风险因素 1、行业周期风险：汽车产业受宏观经济波动影响较大，当宏观经济较好时，汽车消费活跃；当宏观经济处于下降周期时，汽车消费增长缓慢。公司的主营业务收入主