834069_2017_金通科技_2017年年度报告_2018-04-25.pdf

1 2017 年度报告 金通科技 NEEQ:834069 杭州金通公共自行车科技股份有限公司（Hangzhou GST Technology Co.,Ltd.）2 公司年度大事记公司年度大事记 1、2017 年 2 月，杭州金通公共自行车科技股份有限公司被授予“2016 浙江百佳年度受欢迎企业”荣誉称号。2、2017 年 3 月，杭州市上城区科学技术局授予杭州金通公共自行车科技股份有限公司“科技创新企业”称号。3、2017 年 3 月，杭州企业品牌发展促进会授予杭州金通公共自行车科技股份有限公司杭州十佳“新锐企业”的奖项。4、2017 年 5 月 23 日，由中国道路运输协会城市客运分会公共自行车工作委员会主办、南京公共交通（集团）有限公司承办，南京公共自行车有限公司、杭州金通公共自行车科技股份有限公司协办的中国城市公共自行车工作委员会一届二次主任（扩大）会议在南京顺利召开。5、2017 年 5 月 27 日，浙江省经济和信息化委员会关于公布 2017 年浙江省电子信息产业百佳重点企业名单的通知中，2017年（第 17 届）浙江省电子信息 50 家成长性特色企业名单，杭州金通公共自行车科技股份有限公司名列第 18 位。6、2017 年 7 月，李克强总理携马凯副总理、国务委员杨晶，在工业和信息化部、中国移动等负责人陪同下考察指导杭州金通科技主导研发的共享单车“杭州模式”升级版。7、2017 年 11 月，浙江省经济和信息化委员会授予杭州金通公共自行车科技股份有限公司 2017 年度“浙江省创新型中小企业”称号。8、2017 年 12 月，浙江省经济和信息化委员会授予杭州金通公共自行车科技股份有限公司“浙江省第一批上云标杆企业”。9、2017 年 12 月，杭州市科学技术委员会发布了“关于 2017 年杭州市重大科技创新项目”的通知，金通科技主导的基于健康城市总体设计的城市公共自行车管理平台项目成功立项。10、2017 年 12 月，浙江省科学技术厅发布关于 2017 拟建省级高新技术企业研究开发中心名单的公示，金通科技研发中心被认定为“省级高新技术企业研究开发中心”。11、2017 年 12 月，金通科技取得由中国国家知识产权局授权的两项发明专利“用于公共自行车的电控临时锁装置”和“用于公共自行车锁止器的一体化锁体”。3 目 录 第一节第一节 声明与提示声明与提示 .5 5 第二节第二节 公司概况公司概况 .7 7 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要 .9 9 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 .1313 第五第五节节 重要事项重要事项 .2222 第六节第六节 股本变动及股东情况股本变动及股东情况 .2727 第七节第七节 融资及利润分配情况融资及利润分配情况 .3030 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况董事、监事、高级管理人员及员工情况 .3232 第九节第九节 行业信息行业信息 .3535 第十节第十节 公司治理及内部控制公司治理及内部控制 .3535 第十一节第十一节 财务报告财务报告 .4242 4 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 公司、本公司、股份公司、金通科技 指 杭州金通公共自行车科技股份有限公司 杭州公交集团 指 杭州市公共交通集团有限公司 服务公司 指 杭州市公共自行车交通服务发展有限公司 城市通卡公司 指 杭州城市通卡有限公司 杭州城投 指 杭州市城市建设投资集团有限公司 报告期 指 2017 年 1 月 1 日至 2017 年 12 月 31 日 本期 指 2017 年 1 月 1 日至 2017 年 12 月 31 日 上期 指 2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日 期初 指 2016 年 12 月 31 日 期末 指 2017 年 12 月 31 日 公司章程 指 杭州金通公共自行车科技股份有限公司章程 股东大会 指 杭州金通公共自行车科技股份有限公司股东大会 董事会 指 杭州金通公共自行车科技股份有限公司董事会 监事会 指 杭州金通公共自行车科技股份有限公司监事会 三会 指 股东大会、董事会、监事会 元、万元 指 人民币元、人民币万元 公共自行车系统 指 公共自行车系统是一种公共交通系统，一般在市、县的居住区、商业中心、交通枢纽等人流集聚区域以及旅游景点设置租车站点，并配备一定数量的公共自行车，每辆自行车都单独有一个可以锁自行车的装置和读卡租车、还车的读卡器，同时系统自带的软件系统将利用物联网技术、通讯技术以及大数据分析等对所有租赁设备进行运营、调度、监控、管理。BOT 模式 指 是基础设施投资、建设和经营的一种方式，以政府和私人机构之间达成协议为前提，由政府向私人机构颁布特许，允许其在一定时期内筹集资金建设某一基础设施并管理和经营该设施及其相应的产品与服务。当特许期限结束时，私人机构按约定将该设施移交给政府部门，转由政府指定部门经营和管理。BOO 模式 指 是一种正在推行中的全新的市场化运行模式，即由企业投资并承担工程的设计、建设、运行、维护、培训等工作，硬件设备及软件系统的产权归属企业，而由政府部门负责宏观协调、创建环境、提出需求，政府部门每年只需向企业支付系统使用费即可拥有硬件设备和软件系统的使用权。这一模式体现了“总体规划、分步实施、政府监督、企业运作”的建、管、护一体化的要求。PPP 模式 指 政府与私人组织之间，为了提供某种公共物品和服务，以特许权协议为基础，彼此之间形成一种伙伴式的合作关系，并通过签署合同来明确双方的权利和义务，以确保合作的顺利完成，最终使合作各方达到比预期单独行动更为有利的结果。5 第一节第一节 声明与提示声明与提示【声明声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人章贤春、主管会计工作负责人张美光及会计机构负责人（会计主管人员）张美光保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在豁免披露事项 是 否 【重要风险提示表】【重要风险提示表】重要风险事项名称重要风险事项名称 重要风险重要风险事项事项简要简要描述描述 1、现金流管理风险 公司目前的收入实现模式为系统销售模式，一般在合同中约定工程竣工验收后公司方能收到大部分款项，且随着 BOT、PPP 项目的不断增多，因此公司在公共自行车项目的开发、采购、安装等业务环节中面临着较大的营运资金投入。未来，随着公司业务规模的持续增长，营运资金的投入将随之增大，公司的现金流也将面临一定的压力，如果公司资金筹划不当，或者不能以适当的融资条件及时获取相关资金，公司的业务规模将受到一定的影响。2、毛利率波动风险 公司 2016 年和 2017 年综合毛利率分别为 21.06%和 23.00%。公司的毛利率出现了一定程度的波动，各年的毛利率主要受当年大项目利润水平的影响。3、应收账款回收风险 公司目前主要通过在政府招投标中竞标获得项目，客户主要为各地的地方政府及其相关职能部门，项目合同中一般约定由政府支付相关费用，而政府实际支付能力受制于政府财政预算的程序性、周期性等而存在一定的不确定性。同时，公共自行车系统作为一项系统性的民生工作，项目建成后一般需一定时间的系统稳定性测试，因而项目验收和付款时间可能存在较预期延后的情况。若当地政府财政预算出现调整或者政府验收延迟时，可能会出现政府款项支付不及时，从而导致公司应收账款回收滞后，进而影响公司现金流。4、政府采购带来的经营风险 目前，我国公共自行车行业市场中，主要呈现为以政府为主导的营运模式，即一般由当地政府机关或承担一定公共职能的机构、公司等购买服务或设备供市民使用，政府采购占市场份额较大，政府采购公共自行车产品的数量、价格及其支付周期等制度会对公司的经营情况产生较大影响。因而，6 公共自行车行业对政府采购的依赖性较强，可能对公司的经营与发展带来一定的风险。若当前有利于行业发展的政策发生某些不利的变化或者调整，将对公司的收入产生影响。公共自行车项目的建设，也受制于当地地理、人文等多方面因素的影响，各地政府对公共自行车的扶持力度亦不一，且不排除出现可替代性的交通形式。将可能对公共自行车行业的整体市场规模、行业盈利能力产生较大不利影响。5、物价大幅上升导致的成本增加风险 公司主营业务成本中直接材料占比较高，报告期内占比均在 70%以上。直接材料主要系自行车租赁及管控系统所需的亭棚、锁止器、自行车等，其采购价格可能随着物价水平的变化呈波动趋势，从而对公司的毛利率水平产生影响。如果未来各种材料的采购价格大幅增长，而销售价格未随之增长，将会导致公司自行车租赁及管控系统项目的成本上涨，进而影响公司的盈利能力。6、人力资源风险 软件和信息技术服务业企业一般都面临人员流动性大，知识结构更新快的问题，行业内的市场竞争也越来越体现为高素质人才的竞争。随着公司业务的快速发展，公司对优秀的专业技术人才和管理人才的需求还在不断增加。如果公司不能吸引到业务快速发展所需的高端人才或者公司核心技术人员、关键管理人员流失，都将对公司经营发展带来不利的影响。7、公司治理风险 股份公司设立后，公司逐步建立健全了法人治理结构，制定了适应企业现阶段发展的内部控制体系。公司股份进入全国中小企业股份转让系统后，新的制度对公司治理提出了更高的要求。而公司管理层对于新制度仍在持续学习和理解之中，对于新制度的贯彻、执行水平仍需进一步提高。随着公司的快速发展，经营规模不断扩大，业务范围不断扩展，人员不断增加，对公司治理将会提出更高的要求。因此，公司未来经营中可能存在因内部管理不适应发展需要，而影响公司持续、稳定、健康发展的风险。8、互联网租赁单车影响风险 2016 年以来，随着“互联网+”的兴起，及资本的追捧，互联网租赁单车在北京、上海、广州等一、二线城市陆续进行推广。对于尚未全面铺开公共自行车系统且已投放成熟的互联网租赁单车系统的城市，可能暂时对投放公共自行车系统计划造成一定的影响。9、短期偿债能力风险 2017 年末，公司资产负债率为 63.17%，主要系应付账款金额较大。公司2017 年末应付账款为 299,301,718.21 元，其中，一年以内的应付账款为253,420,856.66 元，占比为 84.67%，公司短期偿债压力较大。若公司不能偿付到期的应付账款，或者宏观经济形势发生重大不利变化，则公司正常运营将面临较大的资金压力，会对公司业务的进一步发展造成不利影响。本期重大风险是否发生重大变化：否 7 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 杭州金通公共自行车科技股份有限公司 英文名称及缩写 Hangzhou GST Technology Co.,Ltd.证券简称 金通科技 证券代码 834069 法定代表人 章贤春 办公地址 杭州市滨江区江晖南路 7 号江晖大厦 15 楼 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书或信息披露事务负责人 朱铭 职务 董事会秘书、副总经理 电话 0571-85192695 传真 0571-85192890 电子邮箱 公司网址 联系地址及邮政编码 杭州市滨江区江晖南路 7 号江晖大厦 15 楼 310052 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 公司董事会秘书办公室 三、三、企业信息企业信息 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2009-08-11 挂牌时间 2015-11-10 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）I 信息传输、软件和信息技术服务业-I65 软件和信息技术服务业 主要产品与服务项目 公共自行车系统的研发及销售：主要包括了前端的硬件设施产品以及搜集、处理数据的软件管理系统；为公共自行车系统提供技术服务以及维护服务。普通股股票转让方式 协议转让 普通股总股本（股）77,500,000 优先股总股本（股）0 做市商数量 0 控股股东 杭州市公共交通集团有限公司 实际控制人 杭州市城市建设投资集团有限公司 注：上表中的普通股总股本数为截至本年度报告披露之日的股本数。8 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是否变更是否变更 统一社会信用代码 91330100691743523L 否 注册地址 杭州市下城区复兴路 106 号 否 注册资本 7,750 万元 是 注：1、2017 年 6 月 23 日，金通科技股东大会通过决议，审议通过关于杭州金通公共自行车科技股份有限公司股票发行方案的议案，公司此次股票定向发行数量为 7,500,000 股，由在册股东杭州市公共交通集团有限公司认购 3,592,105 股，杭州市公共自行车交通服务发展有限公司认购 1,192,105 股，杭州城市通卡有限公司认购 639,475 股，罗泽斌认购 473,684股，天津智博源科技发展有限公司认购 459,868 股，林会明认购 332,684 股，周云凌认购 304,895 股，张丹燕认购 186,316股，从波认购 113,842 股，杭州杰诺科技有限公司认购 65,132 股，周林彩认购 54,789 股，叶脉认购 54,789 股，杭州惠尔森科技有限公司认购 19,816 股，杭州融鼎科技有限公司认购 10,500 股。本次股票发行新增股份于 2017 年 9 月 1 日起在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让。本次股票发行完成后，公司总股本为 57,500,000 股，公司注册资本为 5,750万元。2、2017 年 9 月 20 日，金通科技股东大会通过决议，审议通过关于杭州金通公共自行车科技股份有限公司股票发行方案的议案，公司此次股票定向发行数量为 20,000,000 股，由桐乡浙商乌镇壹号互联网产业投资合伙企业（有限合伙）认购 5,550,000股，绍兴市柯桥区天堂硅谷恒煜股权投资合伙企业（有限合伙）认购3,333,333 股，江西欣盛泰实业有限公司认购3,250,000 股，黄建平认购2,500,000，宁波茂汇博格股权投资基金合伙企业（有限合伙）认购2,010,000 股，宁波保税区聚卓股权投资合伙企业（有限合伙）认购2,000,000股，舟山海城投资有限公司认购1,356,667 股。本次股票发行已于2018 年2 月7 日取得全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具的股转系统函2018576 号 股票发行股份登记的函。截至2017 年12 月31 日，新增股份2,000万股尚未在中国证券登记结算有限责任公司北京分公司完成登记，新增注册资本尚未进行工商变更登记。3、上表中公司注册资本为截至本年度报告披露之日的注册资本。五、五、中介机构中介机构 主办券商 中信证券 主办券商办公地址 深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座 报告期内主办券商是否发生变化 否 会计师事务所 中汇会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名 林鹏飞、吴晓磊 会计师事务所办公地址 杭州市江干区新业路 8 号华联时代大厦 A 幢 601 室 六、六、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 根据 全国中小企业股份转让系统股票转让方式确定及变更指引，公司股票转让方式自 2018 年 1 月 15 日起由协议转让方式变更为集合竞价转让方式。公司 2017 年第二次股票发行已于 2018 年 2 月 7 日取得全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具的股转系统函2018576 号，新增股份 2,000 万股于 2018 年 3 月 1 日起在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让，并于 2018 年 3月 29 日完成工商变更登记。变更后，公司注册资本为 7,750 万元。9 第三节第三节 会计数据和会计数据和财务指标摘要财务指标摘要 一、盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 营业收入 538,897,980.50 474,553,916.34 13.56%毛利率%23.00%21.06%-归属于挂牌公司股东的净利润 34,672,903.75 11,563,224.61 199.85%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 32,735,193.15 1,015,632.14 226.84%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）18.17%10.58%-加权平均净资产收益率%（归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）17.15%9.16%-基本每股收益 0.65 0.24 170.83%二、偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 资产总计 1,111,712,268.94 865,286,574.24 28.48%负债总计 702,309,554.33 717,238,342.62-2.08%归属于挂牌公司股东的净资产 409,402,714.61 148,048,231.62 176.53%归属于挂牌公司股东的每股净资产 5.28 2.96 78.38%资产负债率%（母公司）63.06%82.89%-资产负债率%（合并）63.17%82.89%-流动比率 1.10 0.82-利息保障倍数 15.13 66.18-三、营运情况营运情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 经营活动产生的现金流量净额 43,156,074.83 43,400,725.59-0.56%应收账款周转率 1.92 2.00-存货周转率 2.66 2.47-10 四、成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 总资产增长率%28.48%61.31%-营业收入增长率%13.56%18.75%-净利润增长率%199.85%12.10%-五、股本股本情况情况 单位：股 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 普通股总股本 57,500,000 50,000,000 15%计入权益的优先股数量 0 0 0%计入负债的优先股数量 0 0 0%注：上表中的普通股总股本数为截至 2017 年 12 月 31 日的股本数。六、非经常性非经常性损益损益 单位：元 项目项目 金额金额 计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外)2,230,927.29 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 66,600.28 非经常性损益合计非经常性损益合计 2,297,527.57 所得税影响数 359,816.97 少数股东权益影响额（税后）0.00 非经常性非经常性损益损益净额净额 1,937,710.60 七、因因会计政策变更会计政策变更及及会计差错更正等追溯调整或重述会计差错更正等追溯调整或重述情况情况 适用 不适用 单位：元 科目科目 上年上年期末（期末（上年同期上年同期）上上年上上年期末（期末（上上年同期上上年同期）调整重述前调整重述前 调整调整重述后重述后 调整重述前调整重述前 调整重述后调整重述后 资产负债表项目 11 货币资金 106,586,571.12 107,742,314.51 应收账款 257,142,300.26 268,492,035.17 187,007,786.25 205,485,029.17 预付款项 9,066,406.55 8,822,558.03 其他应收款 26,848,779.93 26,771,970.21 19,360,014.64 19,377,322.74 存货 198,369,418.96 167,723,851.67 185,439,152.76 135,284,136.49 其他流动资产 354,330.02 固定资产 20,907,985.08 6,917,131.42 12,805,183.93 1,677,023.63 在建工程 25,187,445.94 34,085,235.20 17,123,645.93 16,199,030.18 无形资产 207,159,375.46 49,122,719.23 61,075,877.73 长期待摊费用 5,725,277.39 234,422,527.93 递延所得税资产 3,514,230.19 4,888,222.83 4,006,429.78 4,462,514.56 应付账款 424,163,857.47 439,831,944.96 304,237,959.44 302,976,634.64 预收款项 144,190,322.57 119,696,343.73 128,286,590.94 91,089,535.15 应付职工薪酬 15,757,384.61 18,265,984.85 应交税费 5,582,863.32 12,463,399.21 15,111,975.15 16,063,218.50 其他应付款 73,746,106.89 76,927,503.20 38,757,613.47 39,015,776.29 盈余公积 3,251,457.61 2,784,299.39 1,026,546.01 1,627,976.93 未分配利润 25,351,036.59 21,077,279.79 5,326,832.16 10,670,377.64 利润表项目 营业收入 493,158,267.63 474,553,916.34 368,076,453.93 399,618,849.53 营业成本 392,524,905.09 374,598,886.07 302,648,540.07 338,756,548.64 税金及附加 1,123,137.48 1,845,634.84 2,020,382.19 1,984,025.75 销售费用 12,976,835.30 13,556,118.97 5,618,671.01 5,688,301.01 管理费用 53,757,796.11 56,860,291.61 41,161,112.70 39,783,930.76 财务费用-265,208.40-265,827.69 资产减值损失 7,402,482.14 14,738,093.93 6,432,426.81 3,506,344.33 所得税费用 4,931,496.42 3,199,786.54 207,377.01-138,160.76 净利润 22,249,116.03 11,563,224.61 10,265,460.15 10,315,375.81 现金流量表项目 销售商品、提供劳务收到的现金 510,074,092.59 480,394,092.59 购买商品、接受劳务支付的现金 410,365,730.83 380,685,730.83 支付其他与经营活动有关的现金 65,215,928.55 64,060,185.16 现金及现金等价物净增加额 5,708,432.56 6,864,175.95 期末现金及现金等价物余额 92,954,701.12 94,110,444.51 注：根据中汇会计师事务所出具的关于杭州金通公共自行车科技股份有限公司重要前期差错更正的专项说明（中汇会专20182477 号），本次会计差错更正符合企业会计准则及国家相关法律法规的规定，使公司会计核算符合有关规定，能够更加准确的反映公司实际经营状况，没有损害公司和全体股东合法权益，同意对会计差错进行更正及对以前年度的12 财务报表相关项目数据进行追溯调整。详细内容请见公司于 2018 年 4 月 26 日在全国股份转让系统公司指定信息披露平台（）披露的金通科技关于前期会计差错更正及追溯调整的公告（公告编号：临 2018-043）。13 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、一、业务业务概要概要 商业模式商业模式 根据国民经济行业分类标准（GB/T 4754-2011）以及中国证监会颁布的上市公司行业分类指引（2012 年修订版），金通科技所在行业属于“I 信息传输、软件和信息技术服务业”门类下的“I65 软件和信息技术服务业”大类。公司立足于智慧交通、智慧城市及物联网的开发与应用，目前主营城市公共自行车的研发、建设、运营维护，同时开拓扫码租车、智能停车、站点 WIFI 服务等“智慧交通 智慧城市”相关业务。随着公司技术和产品的不断升级、换代，产品性价比逐步提高，在市场上享有较高的知名度和美誉度，公司的市场份额不断扩大。根据客户的具体要求，公司提供智慧交通、智慧城市的整体解决方案和个性化定制，满足了客户的一站式服务要求，产品遍布国内 29 个省域共计 237 个城市，以其技术和产品的先进性、专业化的售后服务团队，赢得了客户的一致好评。从公司成立至今，坚持以先进技术为支撑、以核心团队为基础、以品质服务为保障、以市场为导向、以效益最大化为目标，实现了企业管理、品牌的提升和融资能力增强，实现了企业的进一步做大做强，全面开创新局面。作为新兴产业，研发设计和销售服务环节分别处于较高价值链发展，故现阶段，公司主要采用“研发设计+销售服务”的商业模式。同时，自 2014 年下半年起，为顺应政府市政建设转型需求和公共自行车行业发展趋势，公司从传统的公共自行车销售模式开始向 BOT 模式、BOO 模式及 PPP 模式拓展，并在原有的传统公共自行车租赁系统销售基础上，为 57 个城市提供金通专业的“金通行”运营服务；2017 年起，为强化公共自行车链接互联网的能力，对多个已铺开公共自行车系统的城市实行扫码租车，并积极探索有桩公共自行车和无桩自行车的互联互通，有桩公共自行车与无桩共享单车功能相结合的新技术，推出的“虚拟站”+“虚拟桩”的结合，即所谓的“无桩”技术已经在全国 31 个城市进行了覆盖。报告期内，公司的商业模式未发生变化。报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 二、二、经营情况回顾经营情况回顾(一一)经营经营计划计划 1.公司财务状况 截止 2017 年 12 月 31 日，公司资产总额为 1,111,712,268.94 元，较上年度同期增长 28.48%，主要系因为本年度完成了两次股票发行；公司负债总额 702,309,554.33 元，比上年度同期下降 2.08%；净资产总额 409,402,714.61 元，比上年度同期增长 176.53%，主要为报告期内股票发行导致实收资本增加 22,500,000.00 元，资本公积（股本溢价）增加199,181,579.24 元。截止 2017 年 12 月 31 日，合并报表资产负债率为 63.17%，较期初的 82.89%有明显下降。2.公司经营成果 14 报告期内，公司实现营业收入 538,897,980.50 元，同比增长 13.56%；营业成本 414,957,848.01 元，同比增长 10.77%，本期公司致力于市场的拓展，中标项目持续增加，并及时做好项目验收，故营业收入稳健上涨；本期营业成本占营业收入的 77.00%，与上年同期 78.94%基本持平；净利润 34,672,903.75 元，同比增加 199.85%。报告期内开拓新的市场，政府和企业订单逐渐增多。报告期内，公司业务快速增长，截至 2017 年 12 月 31 日，公司公共自行车项目累计投放市、县为 237 个左右，公司经营业绩较去年同期有所增长。3.现金流量情况 报告期内，经营活动产生的现金流量净额为 43,156,074.83 元，上年同期的净额为 43,400,725.59 元，与上期基本保持持平。(二二)行业情况行业情况 城市公共自行车行业发展时间不长，九年的行业发展过程，经历了从新兴行业到群雄逐鹿再到行业发展背后的暗潮涌动，也在 2016 年受互联网共享经济大潮的正面冲击，让行业成为了资本的风口。目前行业发展的良莠不齐、跨行跨界现象愈演愈烈之势意味着行业的洗牌已经开始。根据电子商务研究中心发布2017 年度中国共享经济发展报告显示，2017 年共享经济最热门的行业为交通出行领域，2017 年共享单车用户规模达 2.2 亿人，相比于 2016 年呈 10 倍的爆发式增长，国内共享单车呈现多元年化以及专业化以及集中化的发展趋势。但是多数平台商业模式不清晰，同质化现象严重、缺乏创新，资源掌控能力不足等三大“痛点”也日渐显现。唯有便捷、安全、有序和可持续化的公共自行车才将继续主导市场。?(三三)财务分析财务分析 1.1.资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 上年期末上年期末 本期期末与上年期本期期末与上年期末金额变动比例末金额变动比例 金额金额 占总资产的占总资产的比重比重 金额金额 占总资产的占总资产的比重比重 货币资金 285,133,855.50 25.65%107,742,314.51 12.45%164.64%应收账款 292,386,988.75 26.30%268,492,035.17 31.03%8.90%存货 143,842,358.08 12.94%167,723,851.67 19.38%-14.24%长期股权投资 固定资产 8,433,155.87 0.76%6,917,131.42 0.80%21.92%在建工程 58,920,568.90 5.30%34,085,235.20 3.94%72.86%短期借款 60,000,000.00 5.40%50,000,000.00 5.78%20.00%长期借款 应收票据 2,050,000.00 0.18%5,420,727.27 0.63%-62.18%预付款项 18,850,923.31 1.70%8,822,558.03 1.02%113.67%长期待摊费用 268,085,396.09 24.11%234,422,527.93 27.09%14.36%应付账款 299,301,718.21 26.92%439,831,944.96 50.83%-31.95%预收款项 162,078,420.04 14.58%119,696,343.73 13.83%35.41%应交税费 16,755,503.34 1.51%12,463,399.21 1.44%34.44%其他应付款 118,011,541.25 10.62%76,927,503.20 8.89%53.41%股本 77,500,000.00 6.97%50,000,000.00 5.78%55.00%15 资本公积 273,368,231.68 24.59%74,186,652.44 8.57%268.49%盈余公积 6,344,897.69 0.57%2,784,299.39 0.32%127.88%未分配利润 52,189,585.24 4.69%21,077,279.79 2.44%147.61%资产总计 1,111,712,268.94-865,286,574.24-28.48%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：1、货币资金：2017 年末货币资金金额为 285,133,855.50 元，较去年同期增加 164.64%，主要系报告期内完成了两次股票发行，以及短期借款的借入。2、在建工程：2017 年末在建工程金额为 58,920,568.90 元，较 去年同期增加 72.86%，主要系报告期增加临沂二期等较大项目。3、应收票据：2017 年末应收票据金额为 2,050,000.00 元，较去年同期下降 62.18%，主要系应收票据为同一业主，大部分已在 2016 年收回。4、预付款项：2017 年末预付款项金额 18,850,923.31 元，较 去年同期增加 113.67%，主要为供应商的预付账款有所增加，系昆明主城区项目设备采购预付款，按照合同支付 30%的预付款。5、应付账款：2017 年末应付账款金额 299,301,718.21 元，较上年同期下降 31.95%，主要系通过两次股票发行募集资金和取得 60,000,000.00 的银行借款，支付了供应商款项，年末应付账款减少；同时，公司进一步完善内部支付流程，缩短支付周期。6、预收账款：2017 年末应付账款金额 162,078,420.04 元，较上年同期增加 35.41%，主要系项目前期按照合同支付条款支付。7、应交税费：2017 年末应交税费余额 16,755,503.34 元，较上年同期增加 34.44%，主要系跨期收入调整。8、其他应付款：2017 年末其他应付款金额 118,011,541.25 元，较上年同期增加 53.41%，主要系报告期内增加了 21 处营运分中心，客户量有多上升，导致售退卡押金增加。9、股本、资本公积：2017 年末，公司股本和资本公积较 2016 年大幅上升，主要系报告期内完成了两次股票发行。10、盈余公积：2017 年末，累计盈余公积金额 6,344,897.69 元，较上年同期累计增加 127.88%，主要系报告期内利润增加。2.2.营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 本期与上年同期金本期与上年同期金额变动比例额变动比例 金额金额 占营业收入的占营业收入的比重比重 金额金额 占营业收入的占营业收入的比重比重 营业收入 538,897,980.50-474,553,916.34-13.56%营业成本 414,957,848.01 77.00%374,598,886.07 78.94%10.77%毛利率%23.00%-21.06%-管理费用 62,871,337.16 11.67%56,860,291.61 11.98%10.57%销售费用 12,479,710.27 2.32%13,556,118.97 2.86%-7.94%财务费用 2,214,861.85 0.41%-265,827.69-0.06%-933.19%营业利润 39,526,993.16 7.33%13,220,718.61 2.79%198.98%营业外收入 644,620.95 0.12%1,829,532.58 0.39%-64.77%营业外支出 3,920.67 0.00%287,240.04 0.06%-98.64%净利润 34,672,903.75 6.43%11,563,224.61 2.44%199.85%资产减值损失 7,719,658.38 1.43%14,738,093.93 3.11%-47.62%16 项目重大变动原因项目重大变动原因：1、财务费用：2017 年较 2016 年增加 933.19%，主要系报告期内贷款及贷款利息有所增加。2、营业利润：2017 年较 2016 年增加 198.98%，主要系报告期内项目收入有所增加，且公司严格做好成本把控，强化了员工成本管理意识，加强回款力度，坏账计提规模的减少。3、净利润：2017 年较 2016 年增加 199.85%，主要系报告期内营业利润增加而导致的增加。4、资产减值损失：2017 年较 2016 年减少 47.62%，主要系报告期内应收账款增长率与 2016 年相比大幅下降。(2)(2)收入收入构构成成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例 主营业务收入 538,897,980.50 474,553,916.34 13.56%其他业务收入 0 0 0%主营业务成本 414