834130_2017_科升无线_2017年年度报告_2018-04-18.pdf

科升无线（苏州）股份有限公司2017 年年度报告 公告编号：2018-006 1 证券代码：证券代码：834130834130 证券简称：科升无线证券简称：科升无线 主办券商：主办券商：中信建投中信建投 2017 年度报告 科升无线 NEEQ:834130 科升无线（苏州）股份有限公司 科升无线（苏州）股份有限公司 2017 年年度报告 2 公司年度大事记公司年度大事记 1、2017 年 12 月，公司获得“高新技术企业”资质，证书编号为：GR201732003557。2、2017 年度，公司将已成功开发的“聚众 SDK-WiFi”及运营平台进行整合，开发 JuX-SDK 运营平台：JuX 代表汇聚上下游的流量资源，公司立志成为 X 的关键节点，以技术创新和模式创新促进移动互联网行业及公司自身的加速发展。科升无线（苏州）股份有限公司 2017 年年度报告 3 目 录 第一节第一节 声明与提示声明与提示.5 第二节第二节 公司概况公司概况.8 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要.10 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析.12 第五节第五节 重要事项重要事项.20 第六节第六节 股本变动及股东情况股本变动及股东情况.22 第七节第七节 融资及利润分配情况融资及利润分配情况.24 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况董事、监事、高级管理人员及员工情况.26 第九节第九节 行业信息行业信息.29 第十节第十节 公司治理及内部控制公司治理及内部控制.29 第十一节第十一节 财务报告财务报告.34 科升无线（苏州）股份有限公司 2017 年年度报告 4 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 科升无线、公司、本公司 指 科升无线（苏州）股份有限公司 科升信息 指 苏州工业园区科升信息技术有限公司 科升咨询 指 苏州工业园区科升信息咨询中心（有限合伙）橡山网络 指 苏州橡山网络科技有限公司 多贝网络 指 多贝网络科技（苏州）有限公司 AKAZAM 指 AKAZAM Wireless,Inc.科升无线（美国）有限公司 科升通讯 指 科升通讯（苏州）有限公司 股东大会 指 科升无线（苏州）股份有限公司股东大会 董事会 指 科升无线（苏州）股份有限公司董事会 监事会 指 科升无线（苏州）股份有限公司监事会 三会 指 科升无线（苏州）股份有限公司股东大会、董事会、监事会 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 管理办法 指 非上市公司公众监督管理办法 业务规则 指 全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）公司章程 指 科升无线（苏州）股份有限公司章程 股转公司 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司 主办券商、中信建投 指 中信建投证券股份有限公司 会计师事务所、苏亚 指 江苏苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计报告 指 苏亚苏审2018164 号审计报告及其后的财务报表、附注 报告期 指 2017 年 1 月 1 日至 2017 年 12 月 31 日 报告期初 指 2017 年 1 月 1 日 报告期末 指 2017 年 12 月 31 日 元、万元 指 中国的法定货币单位，人民币元、人民币万元 SDK 指 软件开发工具包（Software Development Kit），一般都是一些被软件工程师用于为特定的软件包、软件框架、硬件平台、操作系统等建立应用软件的开发工具的集合 运营商、基础通信运营商 指 电信运营商，提供固定电话、移动电话和互联网接入的通信服务公司。中国三大电信运营商分别是中国电信，中国移动，中国联通。科升无线（苏州）股份有限公司 2017 年年度报告 5 第一节第一节 声明与提示声明与提示【声明声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人刘晓雷、主管会计工作负责人樊俊娟及会计机构负责人（会计主管人员）樊俊娟保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在豁免披露事项 是 否 【重要风险提示表】【重要风险提示表】重要风险事项名称重要风险事项名称 重要风险重要风险事项事项简要简要描述描述 实际控制人控制不当的风险 公司的实际控制人刘晓雷通过直接持有公司控股股东科升信息 61.28%的股权及公司股东科升咨询 1%的出资额间接对公司形成控制。自公司设立以来，刘晓雷担任公司执行董事兼总经理。股份公司设立后，刘晓雷担任公司董事长兼总经理。无论是在有限公司阶段还是股份公司阶段，刘晓雷都能够对公司的生产经营施加重大影响，能够通过股东大会、董事会决定公司的经营管理决策及管理人员的选任。刘晓雷可能利用其控制地位对本公司的管理人员选任、生产经营决策、股利分配政策和兼并收购活动等造成重大影响，存在损害少数股东利益的可能，其行为也可能对公司的整体利益造成损害。技术更新不及时风险 移动互联网行业发展迅速，具有技术升级快、产品周期短、升级频繁等特点。随着行业内其他优势企业的崛起，公司的技术特点将有可能被复制。公司必须保证技术的持续创新，不断推出新的产品和服务，以满足市场的需求。公司在移动互联网技术开发方面，具备一定的先入优势，公司也在不断加大对技术产品的研发支出，对聚众SDK-WiFi 进行更新升级。但如果公司决策层对市场需求的把握出现偏差、不能及时调整新技术和新产品的开发方向，或开发的新技术、新产品不符合市场需求，将会导致公司失去优势，在未来市场竞争中处于不利位置。人才流失风险 公司是一家知识密集型的企业，在产品不断更新、技术不断科升无线（苏州）股份有限公司 2017 年年度报告 6 进步的背景下，需要大量拥有专业技能的高素质技术人才和管理人才。只有不断的人才引进、培养，才能为公司发展奠定坚实的基础。公司为了培养和保留优秀人才，采取了包括提高薪资、增加职工福利、员工培训等措施，但是在目前人力资源流动频繁的经济环境之下，人才流失的风险依然存在。存在供应商依赖的风险 公司采购的主要产品为运营商的时长/流量类商品。鉴于公司与中国电信的紧密合作关系，公司从中国电信处采购的金额占比较高。2015 年、2016 年及 2017 年从中国电信处采购的金额占采购总额比例分别为 62.27%、51.54%及 5.51%，今年占比巨额下降，主要是因为子公司橡山网络发展业务从其供应商福建智信科技有限公司采购金额巨大，对母公司来说中国电信依然是主要供应商。若中国电信变更销售策略或中断给公司供货，将会对公司的正常业务产生不利影响。存在客户集中度较高的风险 2015 年、2016 年及2017 年公司前五名客户的销售金额占当期全部营业收入的比例分别为72.53%、76.51%及 98.34%。报告期内，公司与中国电信按年度签订战略合作协议，开展天翼WiFi 联合运营业务合作，公司2015 年、2016 年及 2017年从中国电信处取得的销售收入占营业收入的比重分别为46.67%、37.50%及 6.49%。今年占比巨额下降，主要是因为子公司橡山网络发展业务销售给其客户天翼电子商务有限公司上海分公司金额巨大，对母公司来说中国电信依然是主要客户，仍有较大金额的收入来源于中国电信，若发生重要客户流失，将会对公司的营业收入产生不利影响。用户把控力不足风险 公司的经营主要采用B2I 的模式，即公司主要服务对象为以“Internet”（互联网）为主的企业。公司依靠专业的服务水平，在行业内逐渐发展并积累了一批实力雄厚的业务合作伙伴和客户群体，公司与这些互联网企业利用各自的资源优势，进行业务合作。公司并不直接针对个人用户提供服务，相比拥有大量用户资源的互联网企业，公司对直接用户的把控力相对较弱。公司治理风险 公司在 2015 年 7 月整体变更为股份有限公司后，建立了完整的法人治理结构，制定了适应企业发展的内部控制体系。随着公司主营业务不断拓展，公司总体经营规模将进一步扩大，这将对公司在战略规划、组织机构、内部控制、运营管理、财务管理等方面提出更高要求，公司未来经营存在不适应发展需要而影响公司持续、稳定、健康发展的风险。市场竞争加剧风险 随着移动互联网的快速发展，市场对移动互联网接入需求有很大提升，更多的互联网企业开始进入这个领域。2014 年，多个移动应用程序纷纷宣传其产品提供无线网络热点接入服务，随后，一系列的无线上网工具类应用应运而生，纷纷大规模的宣传支持基础通信运营商无线网络的免费接入。在这种市场环境下，未来公司面临的竞争可能会加剧，一方面是公司面临市场份额可能被竞争对手抢夺的风险，另一方科升无线（苏州）股份有限公司 2017 年年度报告 7 面，竞争加剧可能会导致行业整体利润率的下降。知识产权被侵害风险 基于软件技术的可复制性比较强这一特点，如果未来存在不正当的竞争，导致公司的核心技术泄密或计算机软件著作权被侵害，同行业的企业可能会利用相似的技术开发同类型的产品，甚至与公司进行竞争，可能会影响公司未来的市场地位和盈利能力。研发不当导致的产品适配性风险 公司将自主研发的聚众SDK-WiFi 嵌入至移动应用程序中，为移动应用程序提供移动互联网技术开发及服务。针对新客户，公司会与客户进行充分的沟通、洽谈，根据客户的需求，进行定制 SDK 的研发，为移动应用程序量身定制，以适配不同基础通信运营商及商业WiFi 的热点网络。未来，一旦公司研发出现问题，产品将面临适配性差，应用程序连网不稳定的现象，降低服务对象终端用户的满意度。业务模式创新的风险 公司业务发展及商业模式的形成顺应了行业发展趋势，根据市场上流量资费问题，专注于为客户提供移动互联网技术开发及服务，并为移动应用程序实现后向精准营销。在公司进行业务模式创新过程中，具有一系列的研究、决策和执行程序，但仍可能存在因为无法根据行业发展进行有效的业务及模式创新，或者所依据客观条件发生不利变化致使存在业务模式创新失败的风险。本期重大风险是否发生重大变化：否 科升无线（苏州）股份有限公司 2017 年年度报告 8 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 科升无线（苏州）股份有限公司 英文名称及缩写-证券简称 科升无线 证券代码 834130 法定代表人 刘晓雷 办公地址 江苏省苏州工业园区星湖街 328 号创意产业园 16-B401 单元 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书或信息披露事务负责人 樊俊娟 职务 财务总监兼信息披露负责人 电话 0512-81668007 传真 0512-81668007 电子邮箱 公司网址 http:/ 联系地址及邮政编码 江苏省苏州工业园区星湖街328号创意产业园16-B401单元 邮编 215000 公司指定信息披露平台的网址 或 www.neeq.cc 公司年度报告备置地 公司会议室 三、三、企业信息企业信息 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2012-05-03 挂牌时间 2015-11-10 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）信息传输、软件和信息技术服务业-互联网和相关服务-其他互联网服务-其他互联网服务(I6490)主要产品与服务项目 移动互联网技术开发及服务和移动应用后向精准营销服务。普通股股票转让方式 协议转让 普通股总股本（股）24,350,000 优先股总股本（股）-做市商数量-控股股东 苏州工业园区科升信息技术有限公司 实际控制人 刘晓雷 科升无线（苏州）股份有限公司 2017 年年度报告 9 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是否变更是否变更 统一社会信用代码 9132000059558960X2 否 注册地址 江苏省苏州工业园区星湖街 328号创意产业园 16-B401 单元 否 注册资本 24,350,000 否 五、五、中介机构中介机构 主办券商 中信建投 主办券商办公地址 北京市东城区朝阳门内大街 2 号凯恒中心 B、E 座 3 层 报告期内主办券商是否发生变化 否 会计师事务所 江苏苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名 于志强 杨东强 会计师事务所办公地址 江苏省南京市中山北路 105-6 号 2201 室 六、六、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 2018 年 1 月 15 日，全国中小企业股份转让系统有限责任公司制定的全国中小企业股份转让系统股票转让细则正式实施，公司股票转让方式由协议转让变更为竞价转让。科升无线（苏州）股份有限公司 2017 年年度报告 10 第三节第三节 会计数据和会计数据和财务指标摘要财务指标摘要 一、盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 营业收入 180,321,270.44 51,361,593.43 251.08%毛利率%6.99%24.63%-归属于挂牌公司股东的净利润 2,908,226.21 2,513,451.48 15.71%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 2,194,459.17-1,699,503.96-加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）7.51%7.54%-加权平均净资产收益率%（归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）5.67%-5.10%-基本每股收益 0.12 0.10-二、偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 资产总计 43,369,578.89 40,544,629.06 6.97%负债总计 3,386,809.08 3,296,108.61 2.75%归属于挂牌公司股东的净资产 39,982,769.81 37,248,520.45 7.34%归属于挂牌公司股东的每股净资产 1.64 1.53 7.34%资产负债率%（母公司）7.29%13.02%-资产负债率%（合并）7.81%8.13%-流动比率 1187.35%1137.50%-利息保障倍数-46.1-三、营运情况营运情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 经营活动产生的现金流量净额-501,281.19 4,909,373.17-应收账款周转率 1479.63%6.10-存货周转率 10840.23%11.85-科升无线（苏州）股份有限公司 2017 年年度报告 11 四、成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 总资产增长率%6.97%16.12%-营业收入增长率%251.08%4.95%-净利润增长率%15.71%-58.81%-五、股本情况股本情况 单位：股 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 普通股总股本 24,350,000 24,350,000 0%计入权益的优先股数量 0 0 0%计入负债的优先股数量 0 0 0%六、非经常性非经常性损益损益 单位：元 项目项目 金额金额 计入当期损益的政府补助（与公司业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）307,000.00 委托他人投资或管理资产的损益 407,890.41 其他营业外收入和支出-1,123.37 非经常性损益合计非经常性损益合计 713,767.04 所得税影响数 0 少数股东权益影响额（税后）0 非经常性非经常性损益净额损益净额 713,767.04 七、因因会计政策变更会计政策变更及及会计差错更正等追溯调整或重述情况会计差错更正等追溯调整或重述情况 适用 不适用 单位：元 科目科目 上年上年期末（期末（上年同期上年同期）上上年上上年期末（期末（上上年同期上上年同期）调整重述前调整重述前 调整调整重述后重述后 调整重述前调整重述前 调整重述后调整重述后 持续经营净利润 0 2,513,451.48 0 6,101,733.11 科升无线（苏州）股份有限公司 2017 年年度报告 12 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、一、业务业务概要概要 商业模式商业模式 公司属于互联网和相关服务行业。主营业务：移动互联网技术开发及服务和移动应用后向精准营销服务。主要产品包括（1）聚众 SDK-WiFi/4G 及聚众运营平台,通过聚众 SDK-WiFi/4G 为服务对象的移动应用程序提供一键接入附近无线热点和流量上网的服务。在用户接入网络热点的同时，聚众运营平台可以计算用户流量使用情况，进一步挖掘用户使用需求，提升无线热点价值。（2）天翼 WiFi，是基于中国电信的网络热点 Chinanet 开发的移动端应用程序，在覆盖 Chinanet 网络热点的环境下，用户通过使用天翼 WiFi 客户端，即可登录到网络。主要服务包括:（1）移动互联网技术开发及服务，包括SDK 研发嵌入服务，流量时长服务，计费运营服务。（2）移动应用后向精准营销，包括广告投放，应用分发，游戏联运。公司通过向供应商采购无线网络的时长与流量，结合自身的核心技术与产品，对基础通信运营商无线资源进行聚合，为下游客户提供移动互联网技术开发及服务和移动应用后向精准营销服务，从而获得收入、利润和现金流。公司拥有稳定、优质的客户群，产品目标客户清晰，主要是互联网企业客户，包括：腾讯、百度、迅雷、甜橙科技等知名互联网企业。报告期内公司的主要客户、商业模式、关键资源要素等未发生变化。报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 二、二、经营情况回顾经营情况回顾(一一)经营经营计划计划 2017 年，根据公司战略及年初制定的经营计划，基础业务稳中求进，创新业务力争突破：1、公司潜心经营、积极开拓市场、发展新客户，业绩稳步增长。以技术创新和模式创新促进移动互联网行业及公司自身的加速发展。2017 年实现营业收入 180,321,270.44 元，较上年同期增加 128,959,677.01 元，同比增长 251.08%；实现净利润 2,908,226.21 元，较上年同期增长 394,774.73 元，同比增长 15.71%。2、公司继续加大科研创新，在细分领域打造公司的核心竞争力。公司将已成功开发了“聚众 SDK-WiFi”及运营平台进行整合，开发 JuX-SDK 运营平台：JuX 代表汇聚上下游的流量资源，公司立志成为 X 的关键节点，聚合移动互联网上下游资源，打造极致的用户体验。3、公司内部管理进一步提升，建全了管理制度，稳定的管理、技术和营销团队，积极向上的企业文化和多面吸引人才的激励政策，为企业持续、稳定发展提供了必要条件。科升无线（苏州）股份有限公司 2017 年年度报告 13 (二二)行业情况行业情况 截至 2017 年 12 月，据 CNNIC 数据，中国网民规模持续发展，规模超过 7.72 亿，互联网普及率为55.8%；其中，我国手机网民规模达 7.53 亿，网民中使用手机上网的比例由 2016 年底的 95.1%提升至97.5%。用户数方面，截至 2017 年底，经计算，三大运营商用户合计 14.21 亿户，4G 用户 10.06 亿户占比超过 70%。在移动互联网思维影响下，商业 WiFi、智慧城市 WiFi、企业 WiFi 免费模式取代收费模式，造成运营商建设成本高收益不明显的问题，降低了在 WiFi 建设上的积极性，但 4G 流量占移动终端的流量在不断上升，流量费的降低将进一步加速 4G 流量的渗透，推动移动支付、视频、游戏等应用的发展。在政府工作报告中提出，针对电信行业，要加大提速降费力度，取消流量漫游费，手机流量资费年内至少降低30。消息一出，三大运营商纷纷表示将坚决贯彻落实国家“提速降费”政策要求，在三大运营商的财务报告中，均提到了流量经营。流量已经成为互联网发展的基础资源，流量资费的全面降低有望加速互联网经济的红利释放，也将为 5G 的到来提前铺好道路；运营商提供更加高速、低廉的网络，流量降费很好的契合了普通用户的需求，也将激发人们更多的需求，继而带动互联网产业和通信产业更加有活力、更加蓬勃的发展。(三三)财务分析财务分析 1.1.资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 上年期末上年期末 本期期末与上年期本期期末与上年期末金额变动比例末金额变动比例 金额金额 占总资产的占总资产的比重比重 金额金额 占总资产的占总资产的比重比重 货币资金 23,296,127.47 53.72%18,613,495.1 45.91%25.16%应收账款 12,079,343.68 27.85%10,656,778.63 26.28%13.35%存货 3,094,347.17 7.13%长期股权投资 34,411.3 固定资产 170,507.66 0.39%230,612.86 0.57%-26.06%在建工程 短期借款 长期借款 资产总计 43,369,578.89-40,544,629.06-6.97%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：1、货币资金同期增加 25.16%，主要是赎回了理财产品，增加了货币资金的期末余额。2、存货增加 3,094,347.17 元，主要是今年业务发展采购的流量，年底的时候没有消耗完。2.2.营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 本期与上年同期金本期与上年同期金额变动比例额变动比例 金额金额 占营业收入占营业收入金额金额 占营业收入占营业收入科升无线（苏州）股份有限公司 2017 年年度报告 14 的的比重比重 的的比重比重 营业收入 180,321,270.44-51,361,593.43-251.08%营业成本 167,717,245.28 93.01%38,709,823.69 75.37%333.27%毛利率%6.99%-24.63%-管理费用 9,106,240.59 5.05%13,836,662.48 26.94%-34.19%销售费用 846,394.18 0.47%365,035.1 0.71%131.87%财务费用-20,943.52-0.01%32,326.99 0.06%-164.79%营业利润 2,522,053.05 1.40%-1,946,921.06-营业外收入 107,000.00-4,138,778.02 8.06%-97.41%营业外支出 1,123.37 0.00%-净利润 2,908,226.21 1.61%2,513,451.48 4.89%15.71%项目重大变动原因项目重大变动原因：1、营业收入同比增加 251.08%，主要是本年子公司橡山网络拓展了新的流量业务，该项业务可扩大用户使用量并提高市场占有率，增加业务收入。但因市场上流量业务竞争激烈，毛利率较低，故影响公司总体毛利低于去年。2、营业成本同比增加 333.27%，主要是本年子公司橡山网络在拓展业务时为占有市场增加了业务成本,所以营业成本较高。3、管理费用同比降低 34.19%，主要是转入管理费用的研发费用减少了。4、销售费用同比增加 131.87%，主要是本年市场推广费用的增加。5、财务费用同比降低 164.79%，主要是去年有银行贷款利息，今年没有利息。6、营业外收入同比降低 97.41%，主要是根据新会计准则规定，将原计入营业外收入的部分金额调整计入其他收益，另外去年有新三板补贴 230 万。7、营业利润同比增加，主要是本年收入的增加，控制了成本费用支出，同时原计入营业外收入的20 万元按照新准则规定计入了其他收益，增加了营业利润。(2)(2)收入收入构构成成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例 主营业务收入 180,057,304.40 51,107,286.07 252.31%其他业务收入 263,966.04 254,307.36 3.8%主营业务成本 167,717,245.28 38,709,823.68 333.27%其他业务成本 0 0 0%按产品分类分析按产品分类分析：单位：元 类别类别/项目项目 本期收入金额本期收入金额 占营业占营业收入比例收入比例%上期上期收入金额收入金额 占营业占营业收入收入比例比例%SDKCOMM 172,296,582.01 95.55%43,797,248.74 85.27%增值业务 7,760,722.39 4.30%7,310,037.33 14.23%房租 263,966.04 0.15%254,307.36 0.50%按区域分类分析按区域分类分析：适用 不适用 科升无线（苏州）股份有限公司 2017 年年度报告 15 收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：报告期内公司收入结构有一定变化，营业收入为 180,321,270.44 元，较上年同期增长 251.08%，增值业务收入和房租收入较上年同期相对平稳；SDKCOMM 收入本期规模扩大，较上年增加128,499,333.27 元，是本期营业收入增长的主要原因。(3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占比年度销售占比 是否存在关联关是否存在关联关系系 1 天翼电子商务有限公司上海分公司 163,392,393.60 90.61%否 2 中国电信股份有限公司上海分公司 11,710,471.58 6.49%否 3 百度在线网络技术（北京）有限公司 936,490.38 0.52%否 4 浙江每日互动网络科技有限公司 744,357.86 0.41%否 5 上海吉虎数码科技有限公司 566,037.74 0.31%否 合计合计 177,349,751.16 98.34%-(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占比年度采购占比 是否存在关联关系是否存在关联关系 1 福建智信科技有限公司 129,106,603.77 73.93%否 2 中国电信股份有限公司广东分公司 9,630,665.75 5.51%否 3 上海千耐信息科技有限公司 4,792,452.83 2.16%否 4 比特峰科技（北京）有限公司 3,773,584.91 2.16%否 5 山东投石网络科技有限公司 7,597,169.81 4.35%否 合计合计 154,900,477.07 88.11%-3.3.现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例 经营活动产生的现金流量净额-501,281.19 4,909,373.17-110.21%投资活动产生的现金流量净额 5,357,890.41 2,944,801.86 81.94%筹资活动产生的现金流量净额 0 2,951,400.00-100.00%现金流量分析现金流量分析：1、经营活动产生的现金流量净额同比降低 110.21%，主要原因是公司今年购买商品、接受劳务支付的现金较多，虽然截至报告期预付款较去年减少，但是今年增加了存货。2、投资活动产生的现金流量净额增加 81.94%，主要原因是公司今年赎回的银行理财产品高于去年，且取得的投资收益也高于去年。3、筹资活动产生的现金流量净额降低 100%，主要是本年资金充足，没有筹资。(四四)投资状况投资状况分分析析 1 1、主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 1.多贝网络科技（苏州）有限公司 科升无线（苏州）股份有限公司 2017 年年度报告 16 公司全资子公司，持股比例为 100%。该公司成立于 2014 年 11 月 26 日，统一社会信用代码为 9132059432379305X4，注册资本 1000 万元。主要经营范围：计算机软件和相关硬件设备、无线通讯设备软件；系统集成的设计开发；承接计算机网络系统工程，并提供相关技术咨询服务；销售通讯设备。2017 年度无营业收入,净利润-457,369.08元,年末总资产 3,709,967.39 元。2.苏州橡山网络科技有限公司 公司全资子公司，持股比例为 100%。公司成立于 2012 年 1 月 20 日，统一社会信用代码为91320594583754612R，注册资本 99.892137 万元。主要经营范围：移动互联网软件、计算机软件、系统集成的设计开发，承接计算机网络系统工程并提供相关技术咨询服务。2015 年 5 月 14 日，橡山网络股东李川（LI PETER CHUAN）和李嘉（LI JIA）与公司签署股权转让协议，将其所持橡山网络 100%的股权以出资额为作价依据，按 100 万元人民币的价格转让给公司。橡山网络已于 2015 年 5 月 19 日就本次股权转让进行了工商变更登记。2017 年营业收入129,626,491.91 元，净利润-205,877.51 元,年末总资产 11,152,363.93 元。3.AKAZAM Wireless,Inc（科升无线有限公司）公司全资子公司，持股比例为 100%。公司成立于 2014 年 7 月 22 日，2014 年 11 月 20 日，刘晓雷与科升无线签署协议，将其持有的 AKAZAM 的 100%股权以 0 美元的价格转让给科升无线。由此 AKAZAM Wireless Inc.成为科升无线的全资子公司。2017 年度营业收入 1,973,241.53 元,净利润 114,566.54元,年末总资产 2,939,984.88 元。4.苏州众汇聚合信息科技有限公司 联营企业，持股比例为 10%。公司成立于 2016 年 11 月 16 日，统一社 会信用代码为91320594MA1N02C1XE，注册资本 500 万元。公司经营范围:信息技术开发、数据技术开发、计算机技术服务、网络技术服务、电子商务技术开发、数据库及计算机网络技术服务、云计算及大数据技术服务;大数据采集及处理、大数据可视化技术研发、技术咨询;计算机软硬件、信息系统的研发及销售:第二类增增值电信业务;会展服务、展览展示服务;设计、制作、代理理、发布国内各类广告。2017 年度营业收入 169,811.31 元,净利润-140,298.27元,年末总资产 383,966.30 元。2 2、委托理财及衍生品投资情况委托理财及衍生品投资情况 2017 年 3 月 28 日董事会、4 月 14 日股东大会审议过购买理财事宜，本期没有实际购买。(五五)非标准审计意见说明非标准审计意见说明 适用 不适用 (六六)会计政策、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正会计估计变更或重大会计差错更正 适用 不适用 （一）会计政策变更情况（1）本公司自 2017 年 1 月 1 日采用企业会计准则第 16 号政府补助（财会 2017 15 号）相关规定，采用未来适用法处理。该会计政策变更对本公司财务报表无金额调整的影响。（2）本公司自 2017 年 5 月 28 日采用 企业会计准则第 42 号持有待售的非流动资产、处置组及终止经营（财会 2017 13 号）相关规定，采用未来适用法处理。该会计政策变更对本公司财务报表无金额调整的影响。（3）本公司自 2017 年 1 月 1 日采用财政部关于修订印发一般企业财务报表格式的通知（财会 201730 号）相关规定。利润表内新增项目“资产处置收益”、“其他收益”、“（一）持续经营净科升无线（苏州）股份有限公司 2017 年年度报告 17 利润”和“（二）终止经营净利润”，该会计政策变更对本公司财务报表无金额调整的影响。（二）会计估计变更情况 本公司本期无会计估计变更。（三）前期重大会计差错更正情况 本公司本期无前期重大差错更正情况。(七七)合并报表范围的变化情况合并报表范围的变化情况 适用 不适用 (八八)企业社会责任企业社会责任 公司诚信经营、照章纳税、环保生产，认真做好每一项对社会有益的工作，尽全力做到对社会负责、对公司全体股东和每一位员工负责。公司始终把社会责任放在公司发展的重要位置，积极承担社会责任，和社会共享企业发展成果。三、三、持续持续经营经营评价评价 报告期内，公司业务、资产、人员、财务、机构等完全独立，保持有良好的公司独立自主经营的能力；会计核算、财务管理、风险控制等各项重大内部控制体系运行良好；主要财务、业务等经营指标健康；经营管理层、核心业务人员队伍稳定。报告期内公司未发生过对持续经营能力有重大不利影响的事项，公司拥有良好的持续经营能力。四、四、未来展望未来展望 是否自愿披露 是 否 五、五、风险风险因素因素(一一)持续到本年度的持续到本年度的风险因素风险因素 1、实际控制人控制不当的风险 公司的实际控制人刘晓雷通过直接持有公司控股股东科升信息 61.28%的股权及公司股东科升咨询1%的出资额间接对公司形成控制。自公司设立以来，刘晓雷担任公司执行董事兼总经理。股份公司设立后，刘晓雷担任公司董事长兼总经理。无论是在有限公司阶段还是股份公司阶段，刘晓雷都能够对公司的生产经营施加重大影响，能够通过股东大会、董事会决定公司的经营管理决策及管理人员的选任。刘晓雷可能利用其控制地位对本公司的管理人员选任、生产经营决策、股利分配政策和兼并收购活动等造成重大影响，存在损害少数股东利益的可能，其行为也可能对公司的整体利益造成损害。应对机制:公司股改以来已建立相关机制，积极应对实际控制人对公司过分干预的风险，公司管理层根据公司章程的相关制度严格将业务分开，规避风险。2、技术更新不及时风险 移动互联网行业发展迅速，具有技术升级快、产品周期短、升级频繁等特点。随着行业内其他优势企业的崛起，公司的技术特点将有可能被复制。公司必须保证技术的持续创新，不断推出新的产品和服务，以满足市场的需求。公司在移动互联网技术开发方面，具备一定的先入优势，公司也在不断加大对科升无线（苏州）股份有限公司 2017 年年度报告 18 技术产品的研发支出，对聚众 SDK-WiFi 进行更新升级。但如果公司决策层对市场需求的把握出现偏差、不能及时调整新技术和新产品的开发方向，或开发的新技术、新产品不符合市场需求，将会导致公司失去优势，在未来市场竞争中处于不利位置。应对机制：公司正积极引进人才，更新技术，针对技术更新不及时的风险公司一直在更新已有技术，参加前沿学术论坛，保持警惕性。3、人才流失风险 公司是一家知识密集型的企业，在产品不断更新、技术不断进步的背景下，需要大量拥有专业技能的高素质技术人才和管理人才。只有不断的人才引进、培养，才能为公司发展奠定坚实的基础。公司为了培养和保留优秀人才，采取了包括提高薪资、增加职工福利、员工培训等措施，但是在目前人力资源流动频繁的经济环境之下，核心人员流失的风险依然存在。应对机制：公司为防止人才流失，建立健全的薪酬制度，建立良好的工作环境和薪酬福利制度，保证人才的留存率。4、存在供应商依赖的风险 公司采购的主要产品为运营商的时长/流量类商品。鉴于公司与中国电信的紧密合作关系，公司从中国电信处采购的金额占比较高。2015 年、2016 年及 2017 年从中国电信处采购的金额占采购总额比例分别为 62.27%、51.54%及 5.51%，今年占比巨额下降，主要是因为子公司橡山网络发展业务从其供应商福建智信科技有限公司采购金额巨大，对母公司来说中国电信依然是主要供应商。若中国电信变更销售策略或中断给公司供货，将会对公司的正常业务产生不利影响。应对机制：公司因本身的业务特征对电信运营商依赖程度较高，公司在报告期内积极联系其他运营商，但是业务特征决定了公司对运营商的