833825_2017_神州锐达_2017年年度报告_2018-04-09.pdf

2017 年度报告 神州锐达（北京）科技股份公司 R&D China Information Technology Co.,Ltd 神州锐达 NEEQ:833825 4、软著、软著 获得由中华人民共和国国家版权局颁发的获得由中华人民共和国国家版权局颁发的六六项计算机软件著作权登记证书，极大的丰富了公司在平安城市领域的项计算机软件著作权登记证书，极大的丰富了公司在平安城市领域的解决方案能力及智慧教育领域的垂直整合能力。解决方案能力及智慧教育领域的垂直整合能力。公司年度大事记 1、公司信用等级升级为、公司信用等级升级为 Azc 2017.10.10 公司信用等级升级为公司信用等级升级为 Azc，增强了客户，增强了客户信任度、提升了品牌形象。信任度、提升了品牌形象。2、获取新技术新产品证书、获取新技术新产品证书 2017.8 获得由北京市六部委联合颁发的锐达微信电商、锐获得由北京市六部委联合颁发的锐达微信电商、锐达虚拟校园软件等新技术新产品证书。达虚拟校园软件等新技术新产品证书。3、2017 年公司获得移动互联网领军企业奖、公司自主研发的人才共享平台“协力网”获得年公司获得移动互联网领军企业奖、公司自主研发的人才共享平台“协力网”获得 2017 年度产品奖及在移动年度产品奖及在移动互联网创新大赛中获得社会组三等奖。互联网创新大赛中获得社会组三等奖。目 录 第一节第一节 声明与提示声明与提示 .5 5 第二节第二节 公司概况公司概况 .7 7 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要 .9 9 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 .1111 第五节第五节 重要事项重要事项 .1919 第六节第六节 股本变动及股东情况股本变动及股东情况 .2222 第七节第七节 融资及利润分配情况融资及利润分配情况 .2424 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况董事、监事、高级管理人员及员工情况 .2525 第九节第九节 行业信息行业信息 .2828 第十节第十节 公司治理及内部控制公司治理及内部控制 .2929 第十一节第十一节 财务报告财务报告 .3535 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 公司、本公司、神州锐达、股份公司 指 神州锐达（北京）科技股份公司 高级管理人员 指 总经理、财务负责人 管理层 指 公司董事、监事、高级管理人员 股东大会 指 神州锐达（北京）科技股份公司股东大会 董事会 指 神州锐达（北京）科技股份公司董事会 监事会 指 神州锐达（北京）科技股份公司监事会 三会 指 股东大会、董事会、监事会 控股股东 指 持有股份占公司股本总额 50%以上的股东 关联交易 指 关联方之间的交易 公司章程 指 神州锐达（北京）科技股份公司章程 主办券商、信达证券 指 信达证券股份有限公司 会计师事务所 指 中审亚太会计事务所（特殊普通合伙）公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 全国股份转让系统 指 全国中小企业股份转让系统 全国股份转让系统公司 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 报告期 指 2017 年 1 月 1 日至 2017 年 12 月 31 日 报告期末 指 2017 年 12 月 31 日 元、万元 指 人民币元、万元 第一节第一节 声明与提示声明与提示【声明声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人王杰、主管会计工作负责人王曼及会计机构负责人（会计主管人员）王曼保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在豁免披露事项 是 否 【重要风险提示表】【重要风险提示表】重要风险事项名称重要风险事项名称 重要风险重要风险事项事项简要简要描述描述 1、后续研发的现金流风险 2017 年公司加大了 IT 技术服务、移动应用、云计算、大数据、物联网、智慧城市建设方面投入，随着体量的扩大和高端技术人才的引入，研发支出资金和人力成本资金增加，如果后续研发资金投入出现短缺，则可能会对研发成果产生不利影响。2、公司股权高度集中，存在被控股股东和实际控制人控制风险 公司控股股东王杰持有公司 50.3329%的股权，担任公司董事长兼总经理，其妻子谭洪艳持有公司 40.679%的股权，夫妻两人为公司实际控制人。王杰及谭洪艳能在公司的发展战略、人事安排、生产经营、财务等决策实施有效控制。虽然公司现有治理机制制定了保护中小投资者利益的制度，但仍存在被控股股东、实际控制人不当控制的风险。3、公司内控制度执行的风险 股份公司成立时，健全了公司内部控制制度，在章程中明确约定关联方不得占用公司资金，公司制定了防范关联方占用公司资金制度、关联交易管理制度、对外担保制度等各种内控制度，在报告期内公司一直严格按照这些制度执行的，但不排除内控制度得不到有效执行的情况。4、技术风险 2017 年公司以云+大数据为战略核心来发展公司业务，而此类前沿技术具有发展迅速、技术更新换代快、用户对产品的技术及维护要求高等特点。所以公司必须尽可能准确把握前沿技术、产品的最新发展趋势，及时将现有资源有效用于相关产品的研发，才能在激烈的市场竞争中争取先机。因此，如果公司对前沿技术没有足够的资源支撑，不能把握市场的整体发展趋势，可能会使自身面临研发停滞、技术落后及不能更好的为客户提供服务等问题，带来市场竞争力下降和企业转型升级的速度减缓的风险。5、人才流失风险 公司的战略方向核心是基于现有的技术能力,整合技术服务、产品运营、个性化定制技术向云+大数据升级，对高科技技术人才的综合素质要求更高，尤其对核心技术人员及管理人员的依赖程度较高，保持核心技术人员和管理人员稳定是本公司生存和发展的根本。若公司核心技术和管理人员大量流失，可能对本公司长期稳定发展带来一定的不利影响。6、客户相对集中的风险 报告期内，公司前五大客户的收入占比较高，近三年均超过主营业务收入的 50%，其中 2015 年、2016 年、2017 年前五大客户占比分别为 52.95%、63.86%、74.04%，由于前五大客户的收入占比较高，公司存在客户相对集中的风险。本期重大风险是否发生重大变化：否 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 神州锐达（北京）科技股份公司 英文名称及缩写 R&D China Information Technology Co.,Ltd.证券简称 神州锐达 证券代码 833825 法定代表人 王杰 办公地址 北京市海淀区西二旗大街 39 号 2 层 204-3 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书或信息披露事务负责人 王杰 职务 董事长兼总经理 电话 010-57207735 传真 010-57207737 电子邮箱 公司网址 联系地址及邮政编码 北京市海淀区西二旗大街 39 号 2 层 204-3 100085 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 总经理办公室 三、三、企业信息企业信息 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2003-04-04 挂牌时间 2015-10-16 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）I 信息传输、软件和信息技术服务业-I65 软件和信息技术服务业-I651 软件开发-I6510 软件开发 主要产品与服务项目 互联网服务、IT 行业技术服务等 普通股股票转让方式 协议转让 普通股总股本（股）14,580,000 优先股总股本（股）0 做市商数量 0 控股股东 王杰 实际控制人 王杰、谭洪艳 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是否变更是否变更 统一社会信用代码 91110108748812973Y 否 注册地址 北京市海淀区西二旗大街 2 层 204-3 是 注册资本 14,580,000 是 五、五、中介机构中介机构 主办券商 信达证券 主办券商办公地址 北京市西城区闹市口大街 9 号院 1 号楼 报告期内主办券商是否发生变化 否 会计师事务所 中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名 杨涛 曹立星 会计师事务所办公地址 海淀区北三环西路 43 号青云当代大厦 22 层 六、六、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 2018 年 1 月 15 日起，公司转让方式由协议转让变为集合竞价转让。董事会秘书报告期后发生变更：公司于 2018 年 3 月 19 日任命王曼为财务总监兼董事会秘书。邮箱： 第三节第三节 会计数据和会计数据和财务指标摘要财务指标摘要 一、盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 营业收入 51,853,453.05 32,105,636.24 61.51%毛利率%38.77%46.76%-归属于挂牌公司股东的净利润 7,385,642.03 2,586,024.05 185.60%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 7,442,218.81 1,752,950.83 324.55%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）39.47%18.84%-加权平均净资产收益率%（归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）39.77%12.77%-基本每股收益 0.51 0.18 183.33%二、偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 资产总计 50,908,281.47 25,049,369.21 103.23%负债总计 28,503,663.84 10,030,393.61 184.17%归属于挂牌公司股东的净资产 22,404,617.63 15,018,975.60 49.18%归属于挂牌公司股东的每股净资产 1.54 1.39 10.79%资产负债率%（母公司）55.71%40.03%-资产负债率%（合并）55.99%40.04%-流动比率 1.66 2.96 -利息保障倍数 15.59 7.06 -三、营运情况营运情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 经营活动产生的现金流量净额 384,127.15 593,242.41-35.25%应收账款周转率 2.07 3.19 -存货周转率 201.17 -四、成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 总资产增长率%103.23%49.48%-营业收入增长率%61.51%35.22%-净利润增长率%185.60%188.42%-五、股本情况股本情况 单位：股 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 普通股总股本 14,580,000 10,800,000 35.00%计入权益的优先股数量-计入负债的优先股数量-六、非经常性非经常性损益损益 单位：元 项目项目 金额金额 非流动资产处置损益-99,668.14 其他营业外收入和支出 8,770.40 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）24,336.82 非经常性损益合计非经常性损益合计-66,560.92 所得税影响数-9,984.14 少数股东权益影响额（税后）非经常性非经常性损益净额损益净额 -56,576.78 七、因因会计政策变更会计政策变更及及会计差错更正等追溯调整或重述情况会计差错更正等追溯调整或重述情况 适用 不适用 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、一、业务业务概要概要 商业模式商业模式 神州锐达目前业务已经深度涉足教育、医疗、互联网+管理咨询等多个领域，公司以云+大数据为战略核心，在移动互联网、物联网、智慧城市领域为重点大客户提供创新创业、转型升级所需的互联网+解决方案和 IT 技术服务。坚持“锐意进取、诚信明达”的企业经营理念，在技术、产品和提供整体解决方案等领域拥有深厚积累。面向政企用户的多层次需求，提供基于移动互联网、物联网、智慧城市等应用场景，为重点行业大客户提供企业战略咨询、需求调研、产品设计与研发、解决方案、系统研发、软件测试、运营维护、产品迭代升级等一站式服务。公司依托中科院、知名高校的长期合作和持续的技术创新能力，在智慧能源、智慧教育、移动医疗、行业大数据应用等方向已积累了丰富的应用产品线及解决方案，业务涉及政务、能源、电信、金融、教育、医疗、军工、旅游、生活服务等多个领域。报告期内，公司加入中国智慧城市产业联盟会，紧跟国家新型智慧城市建设的战略部署，积极开展智慧城市领域的产业技术和服务模式创新，从政策法规、顶层设计研究，关键核心技术应用、软件平台开发等方面持续开展研究，优化设计智慧城市业务解决方案，不断提升公司在智慧城市综合服务领域的核心竞争力和品牌影响力。历经 15 年的深耕细作、厚积薄发，锐达人已服务客户近千家并在业内积累了良好的客户口碑和商誉，已服务客户：国家电网、首钢集团、中国移动、神华集团、北京大学、清华大学、新东方、北航、新华都商学院、新华网、汉能集团、用友、方正集团、联想集团、艺龙公司、京东商城、歌华有线、中国石油等知名企业。公司提供从产品平台建设到基础服务支持，再到运营维护、产品迭代升级等全方位服务，助力为客户提供“场景+生态”的新型互联网+战略布局解决方案。依托公司不断扩大的规模，探索和发展创新的技术服务，整合上下游的资源优势，增强客户粘性，提高周转效率，进而提高企业盈利能力。报告期内，公司的商业模式没有变化。报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 二、二、经营情况回顾经营情况回顾(一一)经营经营计划计划 1、经营业绩 公司秉承以云+大数据为战略核心，在移动互联网、物联网、智慧城市领域为重点大客户提供创新创业、转型升级所需的互联网+解决方案和 IT 技术服务，按照整体战略发展规划，不断提升管理机制，调整组织架构，吸收和培养高素质人才，优化和完善公司产品及解决方案，强化市场营销力度，加快市场拓展步伐，实现了销售收入和净利润的大幅增长。报告期内，公司实现营业总收入 51,853,453.05 元，较上年同期 32,105,636.24 元，同比增长 61.51%，主营业务成本 31,749,720.37 万元，较上年同期 17,092,469.79 元，同比增长 85.75%，净利润为 7,385,642.03 元，较上年同期 2,586,024.05 元，同比增长 185.60%。报告期内，公司业绩较上年出现较大增长，但公司原有盈利模式不变，收入结构及收入规模未发生明显变化，公司业务持续稳定发展。报告期资产总额 50,908,281.47 元较上年同期 25,049,369.21 元，同比增长 103.23%；报告期负债总额 28,503,663.84 元较上年同期 10,030,393.61 元，同比增加 184.17%。报告期，公司总体规模较上年扩大，财务状况良好。报告期经营活动现金流量净额为 384,127.15 元，较上年同期的 593,242.41 元略微有所下降。报告期内，公司经营层按照公司制定的战略规划和经营计划，积极开拓市场，提高市场占有率，同时加强项目质量和内部控制管理。目前，公司的销售水平、客户服务质量都得以提升，并取得良好的经营业绩。基于 2017 年开年做好的全年经营业绩规划，公司上半年重点展开了一系列公司品牌推广计划，全方位提升了企业品牌认知。公司依靠企业品牌建设、业界口碑、垂直领域的客户复购率和龙头客户效应，保证了报告期内业务收入的持续稳定增长。公司在稳定原有的互联网+教育、互联网+能源等业务方向的同时，2017 年公司持续布局智慧城市、互联网+医疗行业并取得初步成效，公司在“互联网+”业务板块的扩充将为公司未来“互联网+”战略的行业渗透和精准落地提供了新的机遇。2、经营情况 报告期内，公司有效地完成了 2016 年底制定的 2017 年各项经营计划：（1）主营业务稳定增长。由于具备了提供全面解决方案的能力加之新三板信用背书和企业品牌价值提升，公司新老客户订单数量持续稳定增长，移动应用软件开发业务从技术为导向，提升到以提供互联网+行业解决方案能力为导向的业务服务升级。报告期实现营业收入为51,853,453.05 元，较上年同期增长了 61.51%。（2）技术研发能力不断提升。公司 2017 年分别取得了六项由中华人民共和国国家版权局颁发的计算机软件著作权证书，获得六部委颁发的两项新技术新产品证书，在技术研发突出行业的选择和技术研发的前瞻性。2017 年在互联网人才共享平台“协力网”项目持续投入；在互联医疗行业深入研发“分级诊疗云平台”积累技术实力；在“大数据监控云平台”持续进行研发投入，成效显著，历经半年的研发工作及各方资源的配合，已顺利交付公司 2017年度明星项目-平安城市项目，这是公司在平安城市解决方案的里程碑项目。公司接下来将持续稳定的开发大客户资源，扩大企业品牌效应，进一步扩大市场份额。(二二)行业情况行业情况 我国正处于加快转变经济发展方式的攻坚时期，经济全球化不断深入，信息化不断普及，全球软件技术和产业格局孕育着新一轮重大变革，为我国软件和信息技术服务业带来创新突破、应用深化、融合发展的战略机遇。产业政策及宏观经济环境为我国信息技术服务业创造了良好的发展机遇，未来的发展前景广阔。近年来，国家层面强力推动智慧城市、平安城市的建设发展，国家政策的推动将极大的促进行业发展，整体市场容量将大幅的增长，对公司主营业务行业的市场有着积极有效的推动作用。良好的政策环境和行业发展态势，为公司发展提供了绝佳的机遇。(三三)财务分析财务分析 1.1.资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 上年期末上年期末 本期期末与上本期期末与上年期末金额变年期末金额变动比例动比例 金额金额 占总资产占总资产的的比重比重 金额金额 占总资产占总资产的的比重比重 货币资金 1,002,754.86 1.97%1,849,896.60 7.39%-45.79%应收账款 37,427,273.39 73.52%12,706,941.26 50.73%194.54%存货 315,658.19 0.62%-100.00%长期股权投资-固定资产 3,478,701.59 6.83%3,950,152.69 15.77%-11.94%在建工程-短期借款 2,000,000.00 3.93%-100.00%无形资产 7,889,756.49 15.50%5,770,114.35 23.03%36.73%应付账款 13,126,305.93 25.78%14,751.00 0.06%88,885.87%股本 14,580,000.00 28.64%10,800,000.00 43.11%35.00%未分配利润 6,722,103.01 13.20%3,856,026.22 15.39%74.33%长期借款 4,900,000.00 9.63%4,900,000.00 19.56%-资产总计 50,908,281.47 -25,049,369.21 -103.23%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：1、应收账款：报告期末应收账款账面价值为 37,427,273.39 元,本期末较上期末增加194.54%，主要是公司加大了对市场的销售力度，原有客户订单增加，收入比去年增加了61.51%，同时信誉好的重点客户延长了结算周期，本年公司新签订了几个大额销售合同，如与黑龙江振宁科技股份有限公司签订了一个金额为 1490 余万元的合同，在 2017 年未回款，导致应收账款增加。2、资产总计：报告期末公司总资产为 50,908,281.47 元，本期末较上期末增加了 103.23%，主要是公司业务快速发展，营业收入增加导致本期应收账款增加，以及自主研发成功形成的无形资产增加，导致资产总额增加。3、应付账款：应付账款报告期为 13,126,305.93 元,本期较去年同期 14,751.00 元增加了13,111,554.93 元,主要是公司信誉良好，供应商给予公司的结算周期延长。本年公司部分采购合同签在年末，根据合同相关要求在 2018 年付款，跨越了年度，导致账上应付账款增加。4、无形资产：无形资产报告期为 7,889,756.49，较上年同期 5,770,114.35 增长了 36.73%，本年公司自主开发了四个软件，分别是安全准入网关管理系统、解析中心视频结构化系统、图像增强管理系统、综合安全核心管理平台系统，并获得四项软件著作权，研发支出增多并资本化，导致无形资产增加。5、未分配利润：2017 年未分配利润为 6,722,103.01 元，较上年同期 3,856,026.22 元增长了74.33%，公司一直以来致力于对研发的投入及品牌价值的投入，在提高产品性能、服务质量的同时，原有客户订单量呈现自然增长，新老客户的销售量不断增加，导致销售收入持续稳定增长公司，本年效益良好，本期实现盈利结转至未分配利润，未分配利润较上年显著增多。6、股本：为回馈股东，2017 年 6 月公司向全体股东每 10 股送 3.5 股，共计派送 3,780,000股，公司总股本增至 14,580,000 股。2.2.营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 本期与上年同本期与上年同期金额变动比期金额变动比例例 金额金额 占营业收占营业收入的入的比重比重 金额金额 占营业收占营业收入的入的比重比重 营业收入 51,853,453.05 -32,105,636.24 -61.51%营业成本 31,749,720.37 61.23%17,092,469.79 53.24%85.75%毛利率%38.77%-46.76%-管理费用 5,884,968.26 11.35%7,037,790.14 21.92%-16.38%销售费用 2,900,220.28 5.59%4,677,079.91 14.57%-37.99%财务费用 665,098.28 1.28%588,287.53 1.83%13.06%营业利润 8,813,694.53 17.00%2,080,696.96 6.48%323.59%营业外收入 24,079.76 0.05%1,085,463.45 3.38%-97.78%营业外支出 115,257.50 0.22%105,377.31 0.33%9.38%净利润 7,385,642.03 14.24%2,586,024.05 8.05%185.60%项目重大变动原因项目重大变动原因：1、营业收入：本期较去年同期增加了 61.51%，主要是公司以云和大数据为核心，在能源、电信、金融、智慧城市等领域积极拓展新客户，同时对老客户进一步深入挖掘新的合作内容，客户大额订单增加，营业收入相应增加。报告期内毛利率略有下降，主要系本年 IT 技术服务收入占营业收入比重较互联网收入大，且 IT 技术服务收入毛利相对较低，再加上全资子公司主营业务是平台项目收入其毛利率偏低，拉低了公司整体的毛利率。2、营业成本：本期较去年同期增加了 85.75%，主要系公司业务扩大，营业收入增加，与之相应的成本也增加；报告期内全资子公司毛利率较低，成本较高，提高了公司的整体营业成本；另外公司利用第三方技术资源完成部分项目的设计与研发工作，增加了外协成本。3、管理费用：本期较去年同期费用下降 16.38%，由于公司挂牌运营两年多的时间里，各项制度的完善，及内控制度的有效执行，提高了管理团队的工作效率，在收入增长的同时管理费用得到了有效的控制。本期开发支出资本化金额较上期有所增加，导致费用化的研发金额有所下降。本年于 10 月份更换了办公地址，房屋租赁费下降。4、销售费用：本期较去年同期费用下降 37.99%，2016 年员工离职较多，本年员工人员减少，其中职工薪酬下降 117.05 万，广告宣传费下降 62.77 万，业务招待费下降 12.02 万元。公司降低了原有的网络营销推广成本，加大了渠道客户的挖掘，由社会客户向垂直领域的行业客户发展，销售团队客户定位更聚焦，销售人员更精简，综合上述因素带来了报告期内业绩上升而销售费用大大节约，充分展示了公司的精准营销能力和销售效率的提升。5、营业利润:本期较去年同期增加了 323.59%，主要是本年营业收入比去年增加了 61.51%，同时费用降低，相应营业利润增加，变动原因详见上文分析。6、净利润：本期较去年同期增加了 185.60%，主要是本期营业收入大幅增加，同比费用减少导致。变动原因详见上文分析。(2)(2)收入收入构构成成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例 主营业务收入 51,617,906.41 31,614,434.55 63.27%其他业务收入 235,546.64 491,201.69-52.05%主营业务成本 31,554,118.92 16,599,944.12 90.09%其他业务成本 195,601.45 492,525.67-60.29%按产品分类分析按产品分类分析：单位：元 类别类别/项目项目 本期收入金额本期收入金额 占营业占营业收入比例收入比例%上期上期收入金额收入金额 占营业占营业收入收入比比例例%IT 技术服务收入 24,503,116.87 47.25%18,141,032.37 56.50%互联网收入 19,565,872.03 37.73%13,473,402.18 41.97%应用系统平台收入 7,548,917.51 14.56%-其他业务收入 235,546.64 0.45%491,201.69 1.53%合计 51,853,453.05 100.00%32,105,636.24 100.00%按区域分类分析按区域分类分析：适用 不适用 收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：收入构成占比变化：公司以云+大数据为战略核心，在移动互联网、物联网、智慧城市领域为重点大客户提供创新创业、转型升级所需的互联网+解决方案和 IT 技术服务。与战略相匹配，公司在能源、电信、智慧城市等领域积极拓展客户，同时对老客户进一步深入挖掘新的合作内容，所以 IT 技术服务收入和互联网收入较去年有大幅增长；同时报告期新增应用系统平台相关业务，收入占比 14.56%，导致 IT 技术服务收入和互联网收入较去年收入占比略有下降。(3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序序号号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占年度销售占比比 是否存在关联关是否存在关联关系系 1 黑龙江振宁科技股份有限公司 12,800,380.12 24.69%否 2 北京科东电力控制系统有限责任公司 9,292,684.90 17.92%否 3 中国电力科学研究院 7,257,046.23 14.00%否 4 镇江博云信息科技有限公司 4,811,320.75 9.28%否 5 北京科瑞创达科技有限公司 4,054,676.32 7.82%否 合计合计 38,216,108.32 73.71%-(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序序号号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占年度采购占比比 是否存在关联关是否存在关联关系系 1 山西智通数码科技有限公司 1,425,600 17.56%否 2 上海睿泰数字科技有限公司 1,345,000 16.57%否 3 无锡品冠物联科技有限公司 1,150,000 14.17%否 4 中科灵动(北京)科技有限公司 998,000 12.30%否 5 北京龙城顺源科技有限公司 590,000 7.27%否 合计合计 5,508,600 67.87%-3.3.现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例 经营活动产生的现金流量净额 384,127.15 593,242.41-35.25%投资活动产生的现金流量净额-3,625,084.06-3,112,156.75 16.48%筹资活动产生的现金流量净额 2,393,815.17 3,795,207.46-36.93%现金流量分析现金流量分析：1、经营活动现金流量：报告期经营活动现金流量净额为 384,127.15 元，较上年同期经营活动现金流量净额 593,242.41 元降低 35.25%。经营性现金流量净额较上年同期降低幅度较大的主要原因是公司报告期“销售商品、提供劳务收到的现金”30,318,170.20 元较上年同期的“销售商品、提供劳务收到的现金”27,434,522.62 元增加了 2,883,647.58 元，主要系报告期收入较去年同期增长 61.51%，但报告期支付的各项税费为 1,510,300.80 元较去年同期1,359,349.73 元增加了 150,951.07 元，报告期内购买商品接受劳务的现金支出为 8,368,278.20元较去年同期 6,380,706.68 元增加 1,987,571.52 元。2、筹资活动产生的的现金流量：本期较去年同期下降 36.93%，主要是公司筹资活动减少。去年同期向杭州银行中关村支行借款 1,500,000.00 元，向华夏银行中关村支行借款4,900,000.00 元，本年向杭州银行中关村支行借款 2,000,000.00 元。借款较上年减少。(四四)投资状况投资状况分分析析 1 1、主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 公司于 2016 年 10 月 26 日设立全资子公司神州托付（北京）网络科技有限公司。统一社会信用代码为：91110108MA00930JX2，注册资本为：100 万人民币元，公司类型：有限责任公司(法人独资)，经营范围：技术开发、技术推广、技术转让、技术咨询、技术服务;计算机技术培训(不得面向全国招生);设计、制作、代理、发布广告;互联网信息服务。(企业依法自主选择经营项目,开展经营活动;互联网信息服务以及依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)营业期限：2016-10-26 至 2046-10-25 2 2、委托理财及衍生品投资情况委托理财及衍生品投资情况 本年无委托理财及衍生品投资情况 (五五)非标准审计意见说明非标准审计意见说明 适用 不适用 (六六)会计政策、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正会计估计变更或重大会计差错更正 适用 不适用 1、2017 年 4 月 28 日，财政部发布了企业会计准则第 42 号持有待售的非流动资产、处置组和终止经营（财会201713 号），自 2017 年 5 月 28 日起施行，对于施行日存在的持有待售的非流动资产、处置组和终止经营，要求采用未来适用法处理。2、2017 年 5 月 10 日，财政部发布了 企业会计准则第 16 号政府补助（2017 年修订）（财会201715 号），自 2017 年 6 月 12 日起施行，对 2017 年 1 月 1 日存在的政府补助采用未来适用法处理，对 2017 年 1 月 1 日至本准则施行日之间新增的政府补助根据本准则进行调整。3、2017 年 12 月 25 日，财政部发布了 关于修订印发一般企业财务报表格式的通知（财会201730 号），适用于 2017 年度及以后期间的财务报表的编制。本次公司会计政策变更系根据国家财政部规定变更，本次会计政策变更对前期财务数据无影响。(七七)合并报表范围的变化情况合并报表范围的变化情况 适用 不适用 (八八)企业社会责任企业社会责任 在追求业绩增长的同时，公司始终恪守价值理念，积极履行企业应尽的义务，承担社会责任。公司通过为社会创造财富，注重股东回报、关爱员工成长，积极进行社会公益活动、积极履行企业社会责任。三、三、持续持续经营经营评价评价 报告期内，公司经营业绩稳步增长，2017 年实现营业收入 51,853,453.05 元，较上年度增长 61.51%；实现净利润 7,385,642.03 元。报告期内，公司产权明晰、权责明确、运作规范，在业务、资产、人员、财务、机构等方面均遵守公司法、证券法及公司章程的要求规范运作；且在这些方面完全独立，保持了良好的公司独立自主经营能力。公司在会计核算、财务管理、风险控制等各项重大内部控制体系运行良好；主要财务、业务等经营指标健康；经营管理团队和骨干员工稳定；公司及公司全体员工均未发生违法、违规行为。综上所述，公司持续经营能力良好，不存在影响持续经营能力的重大不利风险。四、四、未来展望未来展望 是否自愿披露 是 否 五、五、风险风险因素因素 (一一)持续到本年度的持续到本年度的风险因素风险因素 一、后续研发的现金流风险 2017 年公司加大了 IT 技术服务、移动应用、云计算、大数据、物联网、智慧城市建设方面投入，随着体量的扩大和高端技术人才的引入，研发支出资金和人力成本资金增加。如果后续研发资金投入出现短缺，则可能会对研发成果产生不利影响。应对措施：报告期内公司增加短期借款补充资金，公司拟通过定向增发等融资方式支持后续资金投入。二、公司股权高度集中，存在被控股股东和实际控制人控制风险 公司控股股东王杰持有公司 50.3329%的股权，担任公司董事长兼总经理，其妻子谭洪艳持有公司 40.679%的股权，夫妻两人为公司实际控制人。王杰及谭洪艳能在公司的发展战略、人事安排、生产经营、财务等决策实施有效控制。虽然公司现有治理机制制定了保护中小投资者利益的制度，但仍存在被控股股东、实际控制人不当控制的风险。应对措施：公司依据三会议事规则，关联交易制度、对外担保管理办法等内部控制制度。以防止实际控制人损害挂牌公司或小股东的利益。三、公司内控制度执行的风险 股份公司成立时，健全了公司内部控制制度，在章程中明确约定关联方不得占用公司资金，公司制定了防范关联方占用公司资金制度、关联交易管理制度、对外担保制度等各种内控制度，在报告期内公司一直严格按照这些制度执行的，但不排除内控制度得不到有效执行的情况。应对措施：公司将进一步健全内部控制制度，发挥董事会、监事会的监督职能，确保内控制度有效执行。四、技术风险 2017 年公司以云+大数据为战略核心来发展公司业务，而此类前沿技术具有发展迅速、技术更新换代快、用户对产品的技术及维护要求高等特点。所以公司必须尽可能准确把握前沿技术、产品的最新发展趋势，及时将现有资源有效用于相关产品的研发，才能在激烈的市场竞争中争取先机。因此，如果公司对前沿技术没有足够的资源支撑，不能把握市场的整体发展趋势，可能会使自身面临研发停滞、技术落后及不能更好的为客户提供服务等问题，带来市场竞争力下降和企业转型升级的速度减缓的风险。应对措施：公司在往前沿技术转型升级方面做了很多工作，例如聘请云+大数据专家作为公司的技术顾问，并且开设云+大数据技术服务部门，由从事行业内具有丰富经验的技术人才带队为重点行业大客户提供创新创业、转型升级所需的互联网+解决方案。五、人才流失风险 公司的战略方向核心是基于现有的技术能力,整合技术服务、产品运营、个性化定制技术向云+大数据升级，对高科技技术人才的综合素质要求更高，尤其对核心技术人员及管理人员的依赖程度较高，保持核心技术人员和管理人员稳定是本公司生存和发展的根本