834014_2017_特瑞斯_2017年年度报告_2018-04-09.pdf

公告编号：2018-007 1 2017 年度报告 特瑞斯 NEEQ:834014 特瑞斯能源装备股份有限公司 Terrence Energy Co.,Ltd.公告编号：2018-007 2 公司年度大事记公司年度大事记 1、2017 年 3 月，特瑞斯能源装备股份有限公司投资 200 万设立全资子公司常州特能达智能科技有限公司。2、2017 年 10 月，特瑞斯成为住房和城乡建设部燃气标准化技术委员会委员单位。3、2017 年 11 月，特瑞斯高压调压器、切断阀、调节阀产品通过住建部科技成果评估。4、2017 年 8 月、12 月，特瑞斯自主研发的远程数据采集器、智能监控型燃气调压装置被认定为江苏省高新技术产品。5、2017 年，公司及子公司全年合计取得发明专利 4 项，实用新型专利1项，计算机软件著作权 8 项。截至 2017 年底，公司及子公司共计取得专利57项，计算机软件著作权12项。公告编号：2018-007 3 目 录 第一节第一节 声明与提示声明与提示 .5 5 第二节第二节 公司概况公司概况 .8 8 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要 .1010 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 .1313 第五节第五节 重要事项重要事项 .2323 第六节第六节 股本变动及股东情况股本变动及股东情况 .2525 第七节第七节 融资及利润分配情况融资及利润分配情况 .2727 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况董事、监事、高级管理人员及员工情况 .3030 第九节第九节 行业信息行业信息 .3333 第十节第十节 公司治理及内部控制公司治理及内部控制 .3434 第十一节第十一节 财务报告财务报告 .3838 公告编号：2018-007 4 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 公司、本公司、股份公司、特瑞斯 指 特瑞斯能源装备股份有限公司 流体科技 指 特瑞斯(北京)流体科技有限公司,系公司全资子公司 特能达 指 常州特能达智能科技有限公司,系公司全资子公司 高级管理人员 指 公司总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书 股东大会 指 特瑞斯能源装备股份有限公司股东大会 董事会 指 特瑞斯能源装备股份有限公司董事会 监事会 指 特瑞斯能源装备股份有限公司监事会 三会 指 股东大会、董事会、监事会 三会议事规则 指 股东大会议事规则、董事会议事规则、监事会议事规则 公司法 指 中华人民共和国公司法 公司章程 指 特瑞斯能源装备股份有限公司章程 主办券商、中信建投 指 中信建投证券股份有限公司 会计师、天健会所 指 天健会计师事务所(特殊普通合伙)元、万元 指 人民币元、人民币万元 报告期 指 2017 年 1 月 1 日至 2017 年 12 月 31 日 公告编号：2018-007 5 第一节第一节 声明与提示声明与提示【声明声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人许颉、主管会计工作负责人王粉萍 及会计机构负责人（会计主管人员）王粉萍保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。天健会计师事务所（特殊普通合伙）对本公司出具了标准无保留意见审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在豁免披露事项 是 否 【重要风险提示表】【重要风险提示表】重要风险事项名称重要风险事项名称 重要风险重要风险事项事项简要简要描述描述 国家能源政策及规划变动风险 公司是天然气输配专用设备提供商,主要为天然气长输管线及城市管网运营商提供调压、计量领域的成套设备。国家能源政策对国内天然气长输管线及各地城市天然气管网的建设影响巨大,从而间接影响天然气输配专用设备的需求量。因此,公司的发展与国家能源政策导向有很高的关联性。尽管天然气作为国家重点发展的清洁能源,受到国家能源政策的大力扶持,但 如果国家能源政策或天然气管线(网)建设规划发生对天然气输 配专用设备行业不利的变化,将会对公司的经营带来不利影响。产品质量风险 天然气输配专用设备质量直接影响天然气管线(网)的安全运营,并威胁国家或区域能源安全,因此,公司下游客户对于相关产品的质量及安全可靠性要求极高,过往产品的安全运行记录对于后续招投标入围资格及结果影响较大。公司严格按照国家标准制定了相应的生产管理规范和质量控制体系,严格按照国家质监局的规定科学组织产品的生产和质量控制,确保出库产品符合国家质量标准和相关要求。公司产品至今从未发生过因产品质量原因导致的安全事故或被客户限制招投标入围资格的情形,但天然气输配专用设备组件繁杂、运行环境复杂,公司仍有可能面临因质量控制制度执行不力导致的质量风险。公告编号：2018-007 6 应收账款余额较大的风险 报告期内,公司应收账款余额占营业收入的比重较大,主要原因是合同约定的结算周期较长以及质保金逐年累积沉淀。公司货款一般根据合同履约进度分批结算收款,一般情况下产品交付安装调试完毕且客户收到全额发票后30个工作日内结算收款至合同总价款的 90%-95%,部分合同需投产试运6个月无质量问题后方可结算至合同总价款的 90%-95%,其余 5%-10%为质保金,质保期一般为 1-2 年。公司应收账款的主要客户为大型国有企业,该类客户资本实力较强、信誉度高,资金回收较为可靠，公司通过事前把关、事中监控、事后催收等控制措施强化了客户信用管理和应收账款管理,针对应收账款制定了稳健的会计政策,足额计提坏账准备。尽管如此,如果主要客户经营状况发生重大不利变化,公司应收账款仍存在发生坏账的风险。较大的应收账款余额占用了公司较多营运资金,如果出现应收账款不能按期或无法回收的情况,将对公司业绩和生产经营产生较大影响。技术失密及核心技术人员流失的风险 公司通过自主创新,在业内较早实现了天然气输配设备国产化,在核心关键技术上拥有自主知识产权,并有多项产品和技术处于研发阶段,这构成了发行人的核心竞争力。另一方面,公司在多年的经营过程中,形成了一支高素质的技术人才队伍,掌握了多项专利技术和专有技术,这是公司保持技术先进性的重要基础。公司与核心技术人员已签订了保密协议,通过加强企业文化建设、完善用人机制等措施,不断增强企业凝聚力,吸引和稳定核心技术人员,但上述措施并不能完全保证技术不外泄或核心技术人员不外流。如果出现技术外泄或者核心技术人员外流情况,将对公司的持续技术创新能力产生一定的负面影响。客户相对集中的风险 基于公司领先的技术水平、良好的管理水平、稳定的产品 品质和良好的长期供货信用记录,公司已与国内天然气长输管 线建设商及各地城市天然气管网运营商之间建立了稳定的长期 合作和信任关系。但是,公司投标业务过程存在一定的不确定 性,如果今后与上述客户的业务合作发生不利变化,将对公司的 经营造成影响。市场竞争导致毛利率下降的风险 近年来,公司通过良好的产品质量在行业内赢得了较好的口碑,但受天然气需求减缓及下游行业投资放缓影响,公司投标过程中面临日益激烈的市场竞争,中标价格呈下行趋势,随着人工成本、制造费用持续上涨,公司毛利率将面临下降风险。折旧与摊销增加导致公司利润下滑的 风险 报告期内常州新厂房二期工程已竣工投产,二期项目投产后固定资产仍将增加。如果新建项目实际收益与预期收益差距较大,则存在因折旧与摊销的增加而导致公司利润下滑的风险。公司股权相对分散带来的控制风险 公司总股本 6,000 万股,分别由 16 名自然人股东、1 名法人 股东及 1 名有限合伙企业股东持有,其中实际控制人许颉、陈晓芸、李亚峰、顾文勇、郑玮分别持有 30.49%、13.24%、11.33%、8.89%、1.47%，股权相对较为分散。由于许颉、陈晓芸、李亚峰和顾文勇并非亲属关系,且共同控制关系维持不变的协议期限为挂牌后 36 个月,若共同控制协议期届满后,上述六人未能延长协议或者其中部分人员的股权发生变动,可能因股权 公告编号：2018-007 7 结构分散而给公司经营管理带来一定风险。本期重大风险是否发生重大变化：否 公告编号：2018-007 8 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 特瑞斯能源装备股份有限公司 英文名称及缩写 Terrence Energy Co.,Ltd.TRS 证券简称 特瑞斯 证券代码 834014 法定代表人 许颉 办公地址 江苏省常州市新北区延河中路 22 号 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书或信息披露事务负责人 王粉萍 职务 财务总监，董事会秘书 电话 0519-68951808 传真 0519-68951800 电子邮箱 公司网址 联系地址及邮政编码 常州市新北区延河中路 22 号,213133 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 江苏省常州市新北区延河中路 22 号 三、三、企业信息企业信息 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 1997 年 1 月 12 日 挂牌时间 2015 年 11 月 25 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）制造业-专用设备制造业-环保、社会公共服务及其他专用设备制造-其他专用设备制造(C3599)主要产品与服务项目 燃气输配设备 普通股股票转让方式 协议转让 普通股总股本（股）60,000,000 优先股总股本（股）0 做市商数量 0 控股股东 许颉 实际控制人 许颉、郑玮、陈晓芸、汤犇、李亚峰、顾文勇 公告编号：2018-007 9 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是否变更是否变更 统一社会信用代码 91320400137517852H 否 注册地址 常州市新北区延河中路 22 号 否 注册资本 6000 万元 否 五、五、中介机构中介机构 主办券商 中信建投 主办券商办公地址 北京市东城区朝内大街 2 号凯恒中心 B、E 座 3 层 报告期内主办券商是否发生变化 否 会计师事务所 天健会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名 钱仲先 曹毅 会计师事务所办公地址 杭州市钱江路 1366 号华润大厦 B 座 六、六、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 2018年1月15日，全国中小企业股份转让系统有限责任公司制定的全国中小企业股份转让系统股票转让细则正式实施，公司普通股股票转让方式由协议转让改为集合竞价转让方式进行转让。公告编号：2018-007 10 第三节第三节 会计数据和会计数据和财务指标摘要财务指标摘要 一、盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 营业收入 347,541,544.86 251,198,693.70 38.35%毛利率%25.14%19.48%-归属于挂牌公司股东的净利润 11,757,358.48-20,406,683.99-归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 10,006,828.18-23,823,273.58 -加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）6.05%-10.14%-加权平均净资产收益率%（归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）5.15%-11.84%-基本每股收益 0.20-0.34-二、偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 资产总计 641,960,528.47 612,416,707.54 4.82%负债总计 446,178,739.26 420,658,257.60 6.07%归属于挂牌公司股东的净资产 195,781,789.21 191,758,449.94 2.10%归属于挂牌公司股东的每股净资产 3.26 3.20 1.87%资产负债率%（母公司）66.85%66.45%-资产负债率%（合并）69.50%68.69%-流动比率 1.14 1.11-利息保障倍数 3.93-1.58-三、营运情况营运情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 经营活动产生的现金流量净额 64,537,997.72 39,524,365.60 63.29%应收账款周转率 1.64 1.22-存货周转率 1.26 1.03-公告编号：2018-007 11 四、成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 总资产增长率%4.82%3.60%-营业收入增长率%38.35%1.77%-净利润增长率%-1153.10%-五、股本情况股本情况 单位：股 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 普通股总股本 60,000,000 60,000,000 0%计入权益的优先股数量-计入负债的优先股数量-六、非经常性非经常性损益损益 单位：元 项目项目 金额金额 非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分-582,703.87 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外）2,914,972.46 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 1,771.80 非经常性损益合计非经常性损益合计 2,334,040.39 所得税影响数 583,510.09 少数股东权益影响额（税后）非经常性非经常性损益净额损益净额 1,750,530.30 七、因因会计政策变更会计政策变更及及会计差错更正等追溯调整或重述情况会计差错更正等追溯调整或重述情况 适用 不适用 单位：元 科目科目 上年上年期末（期末（上年同期上年同期）上上年上上年期末（期末（上上年同期上上年同期）调整重述前调整重述前 调整调整重述后重述后 调整重述前调整重述前 调整重述后调整重述后 资产处置收益-108,598.89-营业外收入 4,190,777.23 4,147,043.99 营业外支出 163,623.75 11,291.62 公告编号：2018-007 12 本公司自 2017 年 5 月 28 日起执行财政部制定的企业会计准则第 42 号持有待售的非流动资产、处置组和终止经营，自 2017 年 6 月 12 日起执行经修订的企业会计准则第 16 号政府补助。本次会计政策变更采用未来适用法处理。本公司编制 2017 年度报表执行 财政部关于修订印发一般企业财务报表格式的通知(财会 201730 号)，将原列报于“营业外收入”和“营业外支出”的非流动资产处置利得和损失和非货币性资产交换利得和损失变更为列报于“资产处置收益”。此项会计政策变更采用追溯调整法，调减 2016 年度营业外收入 43,733.24 元，营业外支出 152,332.13 元，调增 2016 年度资产处置收益-108,598.89 元。公告编号：2018-007 13 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、一、业务业务概要概要 商业模式商业模式 公司主要从事于研发、生产、销售各类天然气输配专用调压、计量集成设备以及 LNG 应用的配套装备，经过多年的发展积累，已经形成天然气输配系统集成、核心零部件、LNG 成套设备三大类，百余个品种的产品，涉及天然气的采集、输配、应用全过程；产品广泛使用于国内外各类天然气，发电、市政建设、清洁能源车辆等行业和领域，凭借过硬的质量保障体系和良好的客户口碑，占据了非常重要的市场份额，是同行业的领军企业。目前公司的销售网络遍布全国，累计客户超过1000余家，其中绝大多数均为天然气、液化天然气、电力等能源运营公司，承担着为上亿用户稳定、安全地供应能源的职责。公司以直接销售的形式服务于天然气、LNG、电力等能源运营公司获得收入、利润和现金流。报告期末至报告披露日，公司商业模式未发生变化。报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 二、二、经营情况回顾经营情况回顾(一一)经营经营计划计划 财务方面：公司实现营业收入 34,754.15 万元，同比增长 38.35%，主要是本报告期内公司取得埃及天然气公司GASCO 天然气调压站项目，该项目合同金额高达 8,628 万元；另外是国家重点关注环保因素，大力推广“煤改气”工程，加快推进天然气基础设施建设，公司在此大背景下，积极开拓市场，助推国家“煤改气”工程，实现合同额及销售额同步较大幅度增长。公司毛利率较去年同期上升 5.66%，主要是公司自主研发的大口径国产调压阀得到应用，这项应用不仅添补了国内空白，且为公司带来较高收益回报。生产经营活动产生的现金流量净额较去年同期增长 2,501.36 万元，生产经营活动产生的现金流量净额大幅增加一方面由于公司加强应收账款管理，采取与律师事务所合作等多种手段对应收账款加强催收力度；另一方面通过对重大项目的跟踪管理，确保重大项目回款及时，如埃及 GASCO 天然气调压站项目在报告期内回款金额 2,588.4 万元。归属于挂牌公司股东的净利润 1,175.74 万元，较去年同期增加 3,216.4 万元，（上年同期净利润亏损 2,040.67 万元）。截止报告期末，公司总资产 64,196.05 万元，较年初增加 4.82%；归属于挂牌公司股东的净资产 19,578.18 万元，较年初增加 2.10%。研发方面：公告编号：2018-007 14 2017年公司继续加大技术研发投入，截止到2017年，公司共获得授权专利57项，软件著作12项，其中2017年特瑞斯获得专利5项（发明4项,实用新型 1 项)，软件著作3项；特能达获得软件著作5项；流体科技获得实用新型专利1项。获得远程数据采集器、智能监控型燃气调压装置2件省高新技术产品，公司产品PL3000调压器、PL4200调节阀、SSV3500切断阀通过建设部科技成果评估。管理方面:2017 年继续扎实推进 6S 管理，积极开展 6S 各项活动，努力进行各项改善。通过德国莱茵公司质量、环境和职业健康安全管理体系（ISO9001/ISO14001/OHSAS18001）认证年度跟踪审核，顺利通过ASMEU&S换证审核；获得这些国际认证，不但提升了国内燃气设备国产化的信心，也为客户提供了更安全更可靠的质量保证。营销方面：报告期内公司国内市场业务稳中有升，大力支持华北地区煤改气工程，积极拓展分布式能源项目，LNG点供项目迎来新的发展。顺利交付全球最大天然气电厂发电调压站埃及GASCO项目以及一系列国内天然气发电项目，交付大灰厂门站设备（该门站是陕京线分输站，目前国内最大分输站），交付2022年冬奥配套项目北京延庆门站。及时跟踪用户反馈，做好客户满意度调查，以最优质的产品和服务回报用户，进一步提升客户满意度。2017年度，公司围绕年初制定的经营目标，坚持科技创新，积极开拓市场，取得了较好的经营业绩。(二二)行业情况行业情况 根据我国能源发展十三五规划及天然气发展十三五规划等指引，我国拟将天然气树立为新一代主体能源，要求 2020 年天然气消费量占一次能源消费比例需要从 2016 年的 6.3%提升至 8-10%，预计 2018、2019 年消费量增速将在 15%左右。1、国内天然气行业发展趋势 当前，在国家继续深化改革的政策指引下，天然气行业发展环境将发生显著变化，能源的发展将面临前所未有的机遇与挑战，天然气在我国能源发展中扮演重要“角色”。能源发展战略行动计划 2014-2020中，明确提到要大力发展天然气。第一，加快常规天然气勘探开发；第二，重点突破页岩气和煤层气开发；第三，积极推进天然气水合物资源勘查与评论。另外，加强储备应急能力方面，更是提到了要提高天然气储备能力，加快天然气储气库建设，鼓励发展企业商业储备，支持天然气生产企业能与调峰，提高依据规模和应急调峰能力。在优化能源结构方面，更是提到降低煤炭消费比重，提高天然气消费比重。到 2020 年，城镇居民基本用上天然气；在京津冀鲁、长三角、珠三角等大气污染重点防控区，有序发展天然气调峰电站，结合热负荷需要适度发展燃气-蒸汽联合循环热电联产；加快天然气管网和储气设施建设，按照西气东输、北气南下、海气登陆的供气格局，加快天然气管道及储气设施建设，形成进口通道、主要生产区和消费区相连接的全国天然气主干管网。根据国家十三五规划前期研究，国家对油气管网设施领域投资限制的放宽和审批权限的下放，将极大调动各路资本进入天然气基础设施建设的热情，干线管道的覆盖范围将进一步扩大，区间天然气管网系统和配气管网系统将进一步完善，地下储气库等调峰储备体系将进一步完备，不同经济主体管网设施将逐步实现互联互通。到 2020 年，全国长输管网总规模达 15 万千米左右(含支线)，输气能力达 4800亿立方米/年左右；储气设施有效调峰能力为 620 亿立方米左右，其中地下储气库调峰 440 亿立方米、LNG 调峰 180 亿立方米；LNG 接收站投产 18 座，接收能力达 7440 万吨/年左右；城市配气系统应急能力的天数达到 7 天左右。2、国内天然气行业发展环境要求 近年来随着雾霾天气肆虐，国内大部分地区，尤其是京津冀地区环境污染加剧，环保压力增加和技术进步，能源消费的低碳化趋势日益明显，天然气将成为全球能源由高碳向低碳转变的重要桥梁，发展 公告编号：2018-007 15 速度将明显高于煤炭和石油。国家层面的能源结构优化和环境污染治理将成为天然气消费最主要的推动力。2013 年以来，国家陆续出台了大气污染防治行动计划、京津冀及周边地区落实大气污染防治行动计划实施细则、能源行业加强大气污染防治工作方案等纲领性文件。2014 年 11 月，中美双方在北京发布了应对气候变化的联合声明，首次正式提出 2030 年中国碳排放达到峰值并努力早日达峰。按照国务院能源发展战略行动计划（2014-2020 年），到 2020 年天然气在一次能源消费中的比重将提高到 10%以上。2016 年 12月初，国家能源局石油天然气司发布关于加快推进天然气利用的意见征求意见稿，意见稿中发布了很多加快天然气利用的利好政策。2017 年初，山东省也发布了 山东省关于加快推进天然气利用的意见，照此预测其它省也会相继出台类似鼓励发展天然气的政策。京津冀大气污染防治强化措施（2016-2017 年），将河北省保定、廊坊市京昆高速以东、荣乌高速以北与京津接壤区域以及三河市、大厂回族自治县、香河县全部行政区域划定为禁煤区，要求到 2017年 10 月底前通过完成除电煤、集中供热和原料用煤外燃煤“清零”。禁煤区涉及保定、廊坊市 18 个县（市、区），包括 1 个城市建成区、14 个县城建成区（含 404 个城中村）和 3345 个农村（约 105.4 万户）“煤改气”政策给天然气运营及 LNG 点供企业提供了加快发展的机遇，同样给天然气设备供应商和工程服务商提供了难得的窗口机遇。(三三)财务分析财务分析 1.1.资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 上年期末上年期末 本期期末与上年期本期期末与上年期末金额变动比例末金额变动比例 金额金额 占总资产的占总资产的比重比重 金额金额 占总资产的占总资产的比重比重 货币资金 73,258,625.81 11.41%48,120,516.45 7.86%52.24%应收账款 187,863,577.26 29.26%169,842,231.66 27.73%10.61%存货 197,639,329.39 30.79%190,003,183.63 31.03%4.02%长期股权投资 0.00-0.00-固定资产 118,628,845.72 18.48%129,189,859.69 21.10%-8.17%在建工程 1,276,285.94 0.20%746.93 0.00%170,770.89%短期借款 105,041,765.69 16.36%102,071,093.22 16.67%2.91%长期借款 654,857.23 0.10%785,507.92 0.13%-16.63%应付账款 193,544,282.24 30.15%165,750,154.04 27.06%16.77%预收款项 64,362,818.52 10.03%71,096,623.14 11.61%-9.47%资产总计 641,960,528.47-612,416,707.54-4.82%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：1、货币资金：2017年度末货币资金余额较2016年末增加25,138,109.36元，增幅52.24%，主要是公司报告期内随着销售收入大幅增长，销售回款增幅明显，年末采用各种措施加强销售回款，导致银行存款余额增加。2、应收账款：2017年度末应收账款账面价值较2016年末增加18,021,345.6元，增幅10.61%，主要是公司报告期内营业收入大幅增加，应收账款账面价值增加。但应收账款占销售收入的比例，2017年度比2016年度下降了13.56%。3、存货：2017年度末存货账面价值较2016年末增加7,636,145.76元，增幅4.02%，主要是2017年 公告编号：2018-007 16 度内公司承接的项目较多，导致存货余额增加。但存货占总资产的比例，2017年度比2016年度略有下降。4、固定资产：2017年度末固定资产账面价值较2016年末减少10,561,013.97元，降幅8.17%，主要是公司报告期内未有大额固定资产购入，计提资产折旧后导致固定资产余额减少。5、在建工程：2017年度末在建工程项目中在安装设备大幅增加，而公司2016年末在建工程余额较小，导致在建工程增幅相对较大。6、短期借款：2017年度末短期借款余额较2016年末增加2,970,672.47元，增幅2.91%，主要是公司报告期内中行新增押汇贷款导致。一年内到期的流动负债2017年度余额为130,650.69元，比2016年度余额19,124,365.14元，减少了18,993,714.45元。7、长期借款：2017年度末长期借款余额较2016年末减少130,650.69元，降幅16.63%，主要是公司将长期借款明细中满足一年内归入的贷款转入一年内到期的流动负债。8、应付账款：2017年度末应付账款余额较2016年末增加27,794,128.20元，增幅16.77%，主要是公司报告期内随着营业收入的增加，购买材料、商品或接受劳务供应等经营活动增加，外购材料与劳务的增加导致期末应付账款余额增大。9、预收款项：2017年年度末预收款项余额较2016年末减少6,733,804.62元，降幅9.47%，主要是2016年度内公司与中国石油技术开发有限公司按合同约定，预收对方25,884,000.0元，在2017年末与中国石油技术开发有限公司已无预收款项，只存在应收账款34,512,000.0元。2.2.营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 本期与上年同期本期与上年同期金额变动比例金额变动比例 金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重 金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重 营业收入 347,541,544.86-251,198,693.70-38.35%营业成本 260,168,208.65 74.86%202,272,153.61 80.52%28.62%毛利率%25.14%-19.48%-管理费用 34,820,891.00 10.02%33,168,867.59 13.20%4.98%销售费用 19,483,796.41 5.61%20,106,209.68 8.00%-3.10%财务费用 6,862,052.80 1.97%8,278,102.64 3.30%-17.11%营业利润 16,645,147.81 4.79%-24,340,081.7-9.69%-营业外收入 269,201.16 0.08%4,147,043.99 1.65%-93.51%营业外支出 684,781.40 0.20%11,291.62 0.00%5,964.51%净利润 11,757,358.48 3.38%-20,406,683.99-8.12%-项目重大变动原因项目重大变动原因：1、营业收入：2017年度营业收入较2016年度增加96,342,851.16元，增幅38.35%，主要因素凭借公司在燃气装备行业的长期积累，紧抓国家“煤改气”工程的机遇，通过加强与直销客户、燃气运营商的协作，导致报告期内营业收入增长。2、营业成本：2017年度营业成本较2016年度增加57,896,055.04元，增幅28.62%，主要因素随着公司营业收入的增加，营业成本随着增加；同时通过提前至项目投标时测算销售毛利率，全过程控制项目成本、加大自主研发大口径国产调压器应用等方式，来提高销售毛利率，导致报告期内营业成本增幅小于营业收入增幅。3、毛利率：2017年度销售毛利率较2016年度增加5.66%。因公司目前已建立和完善了项目成本管理流程，自主品牌国产调压器大力推广，针对项目进行全过程跟踪、控制、反馈，减少低价中标项目，公告编号：2018-007 17 导致报告期内公司销售毛利率大幅上升。4、管理费用：2017年度管理费用较2016年度增加1,652,023.41，增幅4.98%，主要因素是公司报告期内研发支出增加导致管理费用小幅上涨。5、销售费用：2017年度销售费用较2016年度减少622,413.27，降幅3.10%，主要因素是公司加强费用管控，有效控制了人工成本、招待费用、宣传费用、会务费用等。6、财务费用：2017年度财务费用较2016年度减少1,416,049.84元，降幅17.11%，主要因素是报告期内一年内到期的流动负债还本1900万元，从而导致利息支出减少。7、营业利润：2017年度营业利润较2016年度增加40,876,630.62元，因本年度营业收入增幅较大，营业成本增幅低于收入增幅，毛利率比上年提高5.66%。管理费用、销售费用、财务费用在管控后基本与上期持平，导致报告期内营业利润额大幅上升。8、营业外收入：2017年度营业外收入较2016年度减少3,921,576.07元，,降幅93.58%，主要因素是报告期内报表列支口径调整。2017年收到的江苏省政府省成果转化等项目专项补助资金2,914,972.46元计要求列入其他收益，而去年同期收到政府专项补助资金4,117,213.63元计入营业外收入。9、营业外支出：2017年度营业外支出较2016年度增加521,157.65元，降幅318.51%，主要因素报告期内营业外支出列支固定资产报废损失417,352.04元，而上年度内未发生固定资产报废损失等。10、净利润：2017 年净利润较 2016 年度增加 32,164,042.47 元，主要因素是 2017 年度营业收入增长 38.35%，但营业成本仅增长 28.62%，造成毛利率增长 29%，而总的期间费用加资产减值损失比上年同期还略有下降，造成报告期内净利润大幅增加。(2)(2)收入收入构构成成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例 主营业务收入 347,170,879.41 251,017,101.38 38.31%其他业务收入 370,665.45 181,592.32 104.12%主营业务成本 260,168,208.65 202,272,153.61 28.62%其他业务成本 0.00 0.00 按产品分类分析按产品分类分析：单位：元 类别类别/项目项目 本期收入金额本期收入金额 占营业占营业收入比例收入比例%上期上期收入金额收入金额 占营业占营业收入收入比例比例%非标产品 254,638,298.63 73.27%179,180,675.81 71.33%标准产品 92,903,246.23 26.73%72,018,017.89 28.67%按区域分类分析按区域分类分析：适用不适用 收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：本报告期内，非标产品、标准产品营业收入较去年基本持平，其占公司总营收的比例亦基本持平。(3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占比年度销售占比 是否存在关联关系是否存在关联关系 1 中国石油技术开发公司 73,743,589.74 21.22%否 2 北京市燃气集团有限责任公司 33,819,265.40 9.73%否 3 无锡华润燃气有限公司 14,098,635.03 4.06%否 公告编号：2018-007 18 4 中核龙瑞科技有限公司 12,564,102.58 3.62%否 5 北京燃气用户服务有限公司 9,866,085.48 2.84%否 合计合计 144,091,678.23 41.47%-(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占比年度采购占比 是否存在关联关系是否存在关联关系 1 ASCENT BENEFIT INTERNATIONAL LIMITED 15,270,384.83 4.39%否 2 成都成高阀门有限公司 13,808,854.82 3.97%否 3 唐山冀东石油机械有限责任公司 9,653,846.15 2.78%否 4 江苏诚功阀门科技有限公司 8,231,866.19 2.37%否 5 北京极达测控设备技术有限公司 7,813,394.93 2.25%否 合计合计 54,778,346.92 15.76%-3.3.现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例 经营活动产生的现金流量净额 64,537,997.72 39,524,365.60 63.29%投资活动产生的现金流量净额-7,048,001.91 2,853,500.12-346.99%筹资活动产生的现金流量净额-30,467,282.16-55,916,767.71-45.51%现金流量分析现金流量分析：1、经营活动产生的现金流量净额：2017年度公司经营活动产生的现金流量净额64,537,997.72元，2016年度为39,524,365.60元，同比增加25,013,632.12元，增幅63.28%，主要由于公司加强客户信用理体系建设，完善客户销售回款奖惩制度，有效促进了客户回款，报告期内销售商品、提供劳务收到的现金较去年同期增加75,454,915.91元，支付其他与经营活动有关的现金比去年同期减少了21,347,083.09元，其中2016年承兑保证金额及保函保证金额支付26,592,470.9元，而2017年承兑及保函保证金支出7,852,765.56元，相差18,739,705.34元。2、投资活动产生的现金流量净额：2017年度公司投资活动产生的现金流量净额-7,048,001.91元，2016年度为2,853,500.12元，同比下降9,901,502.03元，因报告内公司收到与投资活动有关的政府补助款项401,000.00元，而去年同手公司收到与投资有关的政府拨付的土地收储款11,668,000元。3、筹资活动资产的现金流量净额：2017年度公司筹资活动产生的现金流量净额-30,467,282.16元，2016年度为-55,916,767.71.元，2017年度筹资净额主要体现在归还项目贷款19,000,000.00