831906_2017_舜宇模具_2017年年度报告_2018-04-25.pdf

公告编号：2018-003 1 证券代码：证券代码：831906 831906 证券简称：舜宇模具证券简称：舜宇模具 主办券商：华龙证券主办券商：华龙证券 2017 年度报告 舜宇模具 NEEQ:831906 宁波舜宇模具股份有限公司（Ningbo Sunny Mould Co.,Ltd）公告编号：2018-003 2 公司年度大事记公司年度大事记 2017 年 5 月，公司向宁波证监局报送并完成首次公开发行股票并上市辅导备案，辅导机构为华龙证券，辅导期自 2017 年 5 月 17 日开始计算。滁州舜宇厂房改扩建工程，7 月正式投入使用。2017 年 6 月，公司完成对 Br Automation GmbH（德国贝尔自动化有限公司）投资，占其股本总额 10%，并与其在浙江余姚合资设立宁波舜宇贝尔自动化有限公司（公司占股本总额 51%）；12月，舜宇贝尔首台 AGV 机器人下线。2017 年 7 月，公司通过大众公司合格供应商审核。公告编号：2018-003 3 目 录 第一节第一节 声明与提示声明与提示.5 第二节第二节 公司概况公司概况.7 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要.9 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析.12 第五节第五节 重要事项重要事项.21 第六节第六节 股本变动及股东情况股本变动及股东情况.26 第七节第七节 融资及利润分配情况融资及利润分配情况.28 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况董事、监事、高级管理人员及员工情况.31 第九节第九节 行业信息行业信息.35 第十节第十节 公司治理及内部控制公司治理及内部控制.35 第十一节第十一节 财务报告财务报告.43 公告编号：2018-003 4 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 公司、宁波舜宇模具、舜宇模具 指 宁波舜宇模具股份有限公司 滁州舜宇、滁州公司 指 滁州舜宇模具有限责任公司（原滁州浩博科技有限责任公司）武汉舜宇、武汉公司 指 武汉舜宇模具有限责任公司 武汉舜宇通达 指 武汉舜宇通达汽车零部件有限公司 柳州舜宇、柳州公司 指 柳州舜宇模具有限责任公司 重庆舜宇、重庆公司 指 重庆舜宇模具有限责任公司 印尼公司、印尼舜宇 指 PT.SUNNY MOULD INDONESIA（印尼舜宇模具有限公司）贝尔公司、德国贝尔 指 Br Automation GmbH（贝尔自动化有限公司）舜宇贝尔 指 宁波舜宇贝尔自动化有限公司 舜宇电子 指 宁波舜宇电子有限公司 股转公司 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司 报告期 指 2017 年 1 月 1 日至 2017 年 12 月 31 日 报告期末 指 2017 年 12 月 31 日 元、万元 指 人民币元、人民币万元 公司章程 指 宁波舜宇模具股份有限公司章程 三会 指 股东大会、董事会、监事会 高级管理人员 指 本公司总经理、副总经理、董事会秘书、财务总监 公告编号：2018-003 5 第一节第一节 声明与提示声明与提示【声明声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人倪文军、主管会计工作负责人张映丽及会计机构负责人（会计主管人员）张映丽保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见（审计意见类型）审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在豁免披露事项 是 否 【重要风险提示表】【重要风险提示表】重要风险事项名称重要风险事项名称 重要风险重要风险事项事项简要简要描述描述 公司治理的风险 公司自 2015 年 2 月挂牌以来，严格按照全国中小企业股份转让系统公司的要求进行公司治理。但公司从“非公众公司”到“公众公司”的角色转变，仍需要一定时间进行“规范改造”，公司管理层对于新制度需要进一步学习、理解，来提升贯彻、执行水平。随着公司的快速发展，经营规模不断扩大，业务范围不断扩展，人员不断增加，对公司治理将会提出更高的要求。因此，短期内公司治理仍存在不规范的风险。高级管理人员、核心技术人员流失及技术泄密的风险 公司在发展过程中积累了丰富的经验和技术。这些经验和技术由相关部门的高级管理人员及核心技术人员掌握，受内外部因素影响，一旦上述人员发生离职的情况，仍有可能导致技术泄密，对公司经营造成不利影响。流动性风险 公司 2017 年 12 月 31 日的流动比率和速动比率分别为 1.19、0.75，均处于较低水平，这是因公司主营产品的销售周期较长，占用资金量较大所致。随着公司各地区子公司的投资建设，公司生产和销售规模不断扩大，公司的发展仍然面临着较大的流动性风险。存货余额较高的风险 2017 年存货余额为 11,265.12 万元，存货余额较大、周转率较低。主要因为公司所处行业的特殊性使产品从签订技术协议到客户验收、产品交付客户、客户对样品测试周期较长，通常需公告编号：2018-003 6 要 6 个月以上，整个销售周期在 9-12 个月。随着公司研发项目投入的不断增加、生产经营规模的不断扩大，存货水平会持续升高，将对经营带来一定影响。借款担保终止或撤销的风险 公司为满足资金需求和流动性的要求，由舜宇电子为本公司在中国农业银行股份有限公司余姚支行的7800万元的授信提供最高额保证，担保期限自 2017 年 6 月 30 日至 2018 年 6 月 29 日；舜宇电子、领东（杭州）科技有限公司为公司在宁波银行 4000万元的授信提供担保，应银行要求，另由公司董事长倪文军先生、总经理贺宗贵先生为此 4000 万元提供最高额保证，期限三年。上述担保存在终止和撤销的风险，可能在短期内对公司的资金流动性产生不利影响。高新技术企业资质不能获批的风险 公司于 2015 年对高新技术企业证书重新申请认定并成功获批，有效期三年，将于 2018 年 10 月 29 日到期。到期后，公司需要重新申请国家高新技术企业资质，但存在不能获批的风险。如公司未能通过国家高新技术企业资质的审核，将不能享有国家高新技术企业的税收优惠，会对公司的税负、盈利带来不利影响。异地生产基地运营风险 从 2015 年开始至今，公司陆续在武汉、柳州、印尼等地新建生产基地。各生产基地的陆续建设，是在客户有项目需求的前提下启动的，有利于公司市场的开拓和业务的扩大，但同时，也存在一定的市场风险、经营风险和管理风险。新工厂如何步入稳定运营轨道，消化各项费用，保质保量实现稳定生产，实现较好的盈利，都将是面临的风险与挑战。本期重大风险是否发生重大变化：否 公告编号：2018-003 7 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 宁波舜宇模具股份有限公司 英文名称及缩写 Ningbo Sunny Mould Co.,Ltd 证券简称 舜宇模具 证券代码 831906 法定代表人 倪文军 办公地址 浙江省余姚市金舜东路 518 号 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书或信息披露事务负责人 董云 职务 董事会秘书 电话 0086-574-62555858 传真 0086-574-62882302 电子邮箱 kmdysunny- 公司网址 联系地址及邮政编码 浙江省余姚市金舜东路 518 号 315400 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 浙江省余姚市金舜东路 518 号公司董事会办公室 三、三、企业信息企业信息 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2002-4-5 挂牌时间 2015-2-4 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）C 制造业-C35 专用设备制造业-C352 化工、木材、非金属加工专用设备制造-C3522 橡胶加工专用设备制造 主要产品与服务项目 精密、多腔注塑模具和注塑产品的开发、生产和销售 普通股股票转让方式 协议转让 普通股总股本（股）55,770,000 优先股总股本（股）0 做市商数量 0 控股股东 倪文军 实际控制人 倪文军 注：2017 年 2 月 9 日，公司召开 2017 年第二次临时股东大会，审议通过关于的议案，此次普通股股票发行总额为 7,470,000 股，于 2017 年 3 月 29 日公布关于股票发行新增股份挂牌并公开转让的公告（公告编号：2017-017）。截至报告期末，公司普通股总股本为 55,770,000 股。公告编号：2018-003 8 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是否变更是否变更 统一社会信用代码 913302007369658252 否 注册地址 浙江省余姚市金舜东路 518 号 否 注册资本 55,770,000 是 五、五、中介机构中介机构 主办券商 华龙证券 主办券商办公地址 甘肃省兰州市城关区东岗西路 638 号兰州财富中心 21 楼 报告期内主办券商是否发生变化 是 会计师事务所 瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名 徐殷鹏 洪烨 会计师事务所办公地址 北京市东城区永定门西滨河路 8 号院 7 号楼中海地产广场西塔5-11 层 注：公司于 2017 年 1 月 4 日召开 2017 年第一次临时股东大会，通过关于公司与中信证券股份有限公司解除持续督导协议的议案和关于公司与华龙证券股份有限公司签署持续督导协议的议案，并于2017 年 1 月 18 日收到全国中小企业股份转让系统关于对主办券商和挂牌公司协商一致解除持续督导协议无异议的函，公司自 2017 年 1 月 18 日起变更主办券商为华龙证券股份有限公司。六、六、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 根据全国中小企业股份转让系统发布的关于实施全国中小企业股份转让系统股票转让方式确定及变更指引及其过渡期有关事项的问答，公司普通股股票转让方式于 2018 年 01 月 15 日由协议转让自动变更为集合竞价交易。公告编号：2018-003 9 第三节第三节 会计数据和会计数据和财务指标摘要财务指标摘要 一、盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 营业收入 399,767,306.52 261,164,629.38 53.07%毛利率%23.80%29.63%-归属于挂牌公司股东的净利润 24,248,170.30 24,226,718.75 0.09%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 22,650,498.46 20,544,442.75 10.25%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）10.61%16.55%-加权平均净资产收益率%（归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）9.91%14.03%-基本每股收益 0.45 0.50-10.03%二、偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 资产总计 535,605,811.34 373,340,918.13 43.46%负债总计 271,735,160.53 215,780,891.91 25.93%归属于挂牌公司股东的净资产 257,864,659.79 157,560,026.22 63.66%归属于挂牌公司股东的每股净资产 4.62 3.26 41.74%资产负债率%（母公司）48.33%53.34%-资产负债率%（合并）50.73%57.80%-流动比率 1.19 1.08-利息保障倍数 8.18 13.33-三、营运情况营运情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 经营活动产生的现金流量净额-24,100,210.33 14,165,910.33-270.13%应收账款周转率 3.16 2.72-存货周转率 3.17 2.52-公告编号：2018-003 10 四、成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 总资产增长率%43.46%44.51%-营业收入增长率%53.07%9.27%-净利润增长率%-0.62%-8.87%-五、股本情况股本情况 单位：股 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 普通股总股本 55,770,000 48,300,000 15.47%计入权益的优先股数量-计入负债的优先股数量-六、非经常性非经常性损益损益 单位：元 项目项目 金额金额 非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分 339,273.00 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 1,553,970.60 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-12,900.68 非经常性损益合计非经常性损益合计 1,880,342.92 所得税影响数 282,671.08 少数股东权益影响额（税后）-非经常性非经常性损益净额损益净额 1,597,671.84 七、因因会计政策变更会计政策变更及及会计差错更正等追溯调整或重述情况会计差错更正等追溯调整或重述情况 适用 不适用 单位：元 科目科目 上年上年期末（期末（上年同期上年同期）上上年上上年期末（期末（上上年同期上上年同期）调整重述前调整重述前 调整调整重述后重述后 调整重述前调整重述前 调整重述后调整重述后 资产处理收益 -16,627.96 营业外收入 4,075,421.18 4,055,383.85 营业外支出 331,703.63 295,038.34 公告编号：2018-003 11 注：1、2017 年 5 月 10 日，财政部公布了修订后的企业会计准则第 16 号政府补助，该准则修订自 2017 年 6 月 12 日起施行，同时要求企业对 2017 年 1 月 1 日存在的政府补助采用未来适用法处理，对 2017 年 1 月 1 日至该准则施行日之间新增的政府补助根据修订后的准则进行调整。本公司自 2017 年 6 月 12 日开始采用该修订后的准则，上述会计政策变化的主要内容为：变更前采用由 2006 年 2 月 15 日财政部印发的财政部关于印发（企业会计准则第 1 号存货）等 38 项具体准则的通知（财会（2006）3 号）中的企业会计准则第 16 号政府补助变更为根据财政部 2017 年 5 月 10 日修订并发布的企业会计准则第 16 号政府补助（财会（2017）15 号）的规定，公司对 2017 年 1 月 1 日存在的政府补助采用未来适用法处理，对 2017 年 1 月 1 日至本准则施行日之间新增的政府补助根据本准则进行调整。该准则自 2017 年 6 月 12 日起施行。本期收到政府补助共计1,763,170.60 元，其中与企业日常活动相关的政府补助金额为 1,763,170.60 元，其中计入其他收益金额 1,553,970.60 元，计入递延收益金额 209,200.00 元。2、2017 年 4 月 28 日，财政部发布了企业会计准则第 42 号持有待售的非流动资产、处置组和终止经营，自 2017 年 5 月 28 日起施行，对于施行日存在的持有待售的非流动资产、处置组和终止经营，要求采用未来适用法处理。公司根据该准则及财政部关于修订印发一般企业财务报表格式的通知（财会201730 号）的规定，在利润表中新增了“资产处置收益”项目，将净利润按经营持续性进行分类列报，且对可比数据进行追溯调整。公告编号：2018-003 12 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、一、业务业务概要概要 商业模式商业模式 公司是专注于汽车行业的内外饰零部件注塑模具业务和内外饰注塑零部件业务的制造商，在细分市场拥有良好的品牌信誉度和稳定的客户群体，目前已经是上海通用、北美通用、福特、一汽大众、延锋、佛吉亚、江森等客户的模具供应商，也是通用、一汽轿车、一汽大众、马自达、长安、吉利、沃尔沃、延锋、佛吉亚、江森等客户的产品供应商。公司的主营业务汽车零部件和模具均是“以销定产”，并按项目管理模式组织制造。汽车零部件业务通过市场部门与客户签订销售合同后，由项目经理牵头成立专门的项目小组（成员由设计部、制造部、采购部、市场部、财务部相关人员组成），制定详细的开发计划、试验试制计划、生产计划和采购计划，并通过客户试装、试验验证后开始批量生产、供货；模具业务在与客户签订模具开发技术协议、客户预付部分定金后，按照客户的技术要求进行设计、制造，经过数次的调试、验证并满足客户批量生产要求后，向客户进行移交。公司计划依托模具和汽车零部件产品的开发制造实力，在保持模具开发业务项目的同时，逐步提高汽车零部件业务的比例；通过提升与汽车主机厂同步设计开发能力，结合与科研院所合作研发，提升自主研发的核心竞争力，以进一步落实技术带动市场的发展策略。报告期内，公司的商业模式较上年未发生变化。报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 二、二、经营情况回顾经营情况回顾(一一)经营经营计划计划 2017 年管理层以公司发展战略为指引，积极落实公司经营方针，坚持以汽车零部件类产品为主营业务大方向不变，基本实现年度目标。报告期内，公司实现营业收入 39,976.73 万元，比上年同期增长 53.07%；实现营业利润 2,664 万元，比上年同期增加 10.84%，其中，归属于挂牌公司股东的净利润为 2,424.81 万元，比上年同期长 0.09%。截至报告期末，公司总资产 53,560.58 万元，净资产 26,387.06 万元。2017 年，公司大力推进规范化管理和职业化建设，在财务管理上强化统筹和预算计划，严格按照规范制度运营，保障公司业务发展和资产安全。公告编号：2018-003 13 (二二)行业情况行业情况 公司作为汽车内外饰注塑模具供应商和汽车内外饰零部件供应商，与汽车行业息息相关。2017 年中国汽车销量达 2887.9 万辆 连续九年居全球第一；其中，2017 年乘用车零售销量达到了2376.44 万辆，同比增长 2.1%。我国汽车市场已步入稳定发展阶段。在此态势下，进口品牌、合资品牌、自主品牌之间的行业竞争激励，新能源、无人驾驶、互联网造车成为行业发展新的热点，各品牌和车型间的市场份额此消彼长，汽车零部件行业也将相应发生巨大变化。公司在服务好现有客户、市场的基础上，将加快提升新技术、新项目的研发能力，积极打造公司新的竞争优势，推动转型升级，以迎接零部件行业发展的新机遇。(三三)财务分析财务分析 1.1.资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 上年期末上年期末 本期期末与上年期本期期末与上年期末金额变动比例末金额变动比例 金额金额 占总资产的占总资产的比重比重 金额金额 占总资产的占总资产的比重比重 货币资金 25,469,027.20 4.76%15,331,141.12 4.11%66.13%应收账款 145,430,332.36 27.15%107,683,463.34 28.84%35.05%存货 112,651,282.76 21.03%79,335,182.71 21.25%41.99%长期股权投资-4,868,614.69 1.30%-固定资产 141,205,157.78 26.36%90,512,370.86 24.24%56.01%在建工程-短期借款 88,500,000.00 16.52%71,000,000.00 19.02%24.65%长期借款 13,263,910.00 2.48%-其他应收款 1,599,612.37 0.30%22,280,277.6 5.97%-92.82%可供出售金融资产 21,875,509.67 4.08%-无形资产 19,407,112.65 3.62%12,611,892.78 3.38%53.88%长期待摊费用 39,500,674.44 7.37%23,620,186.73 6.33%67.23%应付账款 128,276,235.91 23.95%83,453,265.20 22.35%53.71%资产总计 535,605,811.34-373,340,918.13-43.46%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：1、货币资金 2017 年末，货币资金 25,469,027.20 元，较上年同期增加 10,137,886.08 元，增长 66.13%，主要原因是本期定增收到投资款。2、应收账款 2017 年末，应收账款 1,454,530,332.36 元，较上年同期增加 37,746,869.02 元，增长 35.05%，主要原因是销售规模扩大。3、存货 2017 年末，存货 112,651,282.76 元，较上年同期增加 33,316,100.05 元，增长 41.99%，主要原因是销售规模扩大。4、固定资产 公告编号：2018-003 14 2017 年末，固定资产 141,205,157.78 元，较上年同期增加 50,692,786.92,增长 56.01%，主要原因是将舜宇通达纳入合并报表范围，舜宇通达有房屋建筑物；销售规模扩大，机器设备增加。5、长期借款 2017 年末，长期借款 13,263,910.00 元，较上年同期增加 13,263,910.00 元，主要原因是投资舜宇贝尔新增专项借款。6、其他应收款 2017 年末，其他应收款 1,599,612.37，较上年同期减少 20,680,665.23 元，减少 92.82%，主要原因是舜宇通达偿还借款。7、可供出售金融资产 2017 年末，可供出售金融资产 21,875,509.67 元，较上年同期增加 21,875,509.67 元，主要原因是新增对德国贝尔的投资。8、无形资产 2017 年末，无形资产 19,407,112.65 元，较上年同期增加 6,795,219.87 元，增长 53.88%，主要原因是将舜宇通达纳入合并报表范围，舜宇通达拥有土地使用权。9、长期待摊费用 2017 年末，长期待摊费用 39,500,674.44 元，较上年同期增加 15,880,487.71 元，增长 67.23%，主要原因是本期注塑销售规模扩大，用于生产用的模具增加。10、应付账款 2017 年末，应付账款 128,276,235.91 元，较上年同期增加 44,822,970.71 元，增长 53.71%，主要原因是销售规模扩大。2.2.营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 本期与上年同期本期与上年同期金额变动比例金额变动比例 金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重 金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重 营业收入 399,767,306.52-261,164,629.38-53.07%营业成本 304,612,325.52 76.20%183,776,072.48 70.37%65.75%毛利率%23.80%-29.63%-管理费用 44,753,230.22 11.19%35,630,264.91 13.64%25.60%销售费用 17,549,183.46 4.39%9,142,915.53 3.50%91.94%财务费用 3,734,011.60 0.93%2,049,378.55 0.78%82.20%营业利润 26,640,030.10 6.66%24,034,182.90 9.20%10.84%营业外收入 5,100 0.00%4,055,383.85 1.55%-99.87%营业外支出 127,962.26 0.03%295,038.34 0.11%-56.63%净利润 24,077,141.04 6.02%24,226,718.75 9.28%-0.62%项目重大变动原因项目重大变动原因：1、营业收入 2017 年，营业收入 399,767,306.52 元，较上年同期增加 138,602,677.14 元，增长 53.07%，主要原因是销售规模扩大。2、营业成本 2017 年，营业成本 304,612,325.52 元，较上年同期增加 120,836,253.04 元，增长 65.75%，主要公告编号：2018-003 15 原因是销售规模扩大。3、销售费用 2017 年，销售费用 17,549,183.46 元，较上年同期增加 8,406,267.93 元，增长 91.94%，主要原因是销售规模扩大，运输费用增加。4、财务费用 2017 年，财务费用 3,734,011.60 元，较上年同期增加 1,684,633.05 元，增长 82.20%，主要原因是本期银行借款较上年增加，利息支出增加。5、营业外收入 2017 年，营业外收入 5,100 元，较上年同期减少 4,050,283.85 元，减少 99.87%，主要原因是（1）与日常经营活动相关的政府补助计入其他收益；（2）本期收到的补助减少。6、营业外支出 2017 年，营业外支出 127,962.26 元，较上年减少 167,076.08 元，减少 56.63%，主要原因是水利基金减免，固定资产清理产生的损失较上年少。(2)(2)收入收入构构成成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例 主营业务收入 391,639,876.38 256,395,038.65 52.75%其他业务收入 8,127,430.14 4,769,590.73 70.40%主营业务成本 296,509,944.68 179,591,166.74 65.10%其他业务成本 8,102,380.84 4,184,905.74 93.61%按产品分类分析按产品分类分析：单位：元 类别类别/项目项目 本期收入金额本期收入金额 占营业占营业收入比例收入比例%上期上期收入金额收入金额 占营业占营业收入收入比例比例%注塑产品 332,350,874.58 84.86%187,657,808.10 73.19%模具产品 59,289,001.80 15.14%68,737,230.55 26.81%按区域分类分析按区域分类分析：适用 不适用 收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：1、主营业务收入 2017 年主营业务收入较上年增长 52.75%，主要原因是销售规模扩大。2、其他业务收入 2017 年其他业务收入较上年增长 70.40%，主要原因是公司代供应商购买原材料，再转售给供应商。3、主营业务成本 2017 年主营业务成本较上年增长 65.10%，主要原因是销售规模扩大。4、其他业务成本 2017 年其他业务成本较上年增长 93.61%，主要原因是公司代供应商购买原材料，再转售给供应商，转售同时成本增加。5、公司加大对汽车注塑零部件产品项目的开发，新开发项目的成功投产带动了汽车注塑零部件产品的收入增长，使注塑产品占营业收入比例增长至 84.86%。公告编号：2018-003 16 (3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占比年度销售占比 是否存在关联关系是否存在关联关系 1 上海汽车集团股份有限公司 164,577,832.40 42.02%否 2 南方佛吉亚汽车部件有限公司 40,435,117.23 10.32%否 3 中国第一汽车集团有限公司 32,194,426.33 8.22%否 4 大协西川东阳汽车部件（南京）有限公司 31,409,022.35 8.02%否 5 重庆平伟汽车科技股份有限公司 17,494,252.27 4.47%否 合计合计 286,110,650.58 73.05%-(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占比年度采购占比 是否存在关联关系是否存在关联关系 1 南通宜高塑胶有限公司 14,398,961.23 4.84%否 2 上海锦湖日丽塑料有限公司 12,343,196.62 4.15%否 3 上海金发科技发展有限公司 8,830,883.58 2.97%否 4 上海普利特复合材料股份有限公司 8,489,975.86 2.85%否 5 扬州景泰表面精饰有限公司 7,567,488.45 2.54%否 合计合计 51,630,505.74 17.35%-3.3.现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例 经营活动产生的现金流量净额-24,100,210.33 14,165,910.33-270.13%投资活动产生的现金流量净额-61,221,738.55-42,977,476.72-42.45%筹资活动产生的现金流量净额 104,344,577.13 19,114,114.06 445.90%现金流量分析现金流量分析：1、经营活动产生的现金流量净额 2017 年，经营活动产生的现金流量净额-24,100,210.33 元，较上年减少-38,266,120.66 元，减少-270.13%。2、投资活动产生的现金流量净额 2017 年，投资活动产生的现金流量净额-61,221,738.55 元，较上年减少 18,244,261.83 元，减少42.45%，主要原因是投资设立宁波舜宇贝尔自动化有限公司。3、筹资活动产生的现金流量净额 2017 年，筹资活动产生的现金流量净额 104,344,577.13 元，较上年增加 85,230,463.07 元，增长445.90%，主要原因是本期定增收到投资款。公告编号：2018-003 17 (四四)投资状况投资状况分分析析 1 1、主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 子公司滁州舜宇报告期内实现营业收入 12937.23 万元，利润总额 716.81 万元，实现净利润 622.73万元。截至 2017 年 12 月 31 日，公司总资产为 11160.58 万元，净资产 3116.34 万元；子公司柳州舜宇报告期内实现营业收入 3803.41 万元，利润总额-160.35 万元，实现净利润-120.77万元。截至 2017 年 12 月 31 日，公司总资产为 4063.21 万元，净资产-85.68 万元；子公司武汉舜宇报告期内实现营业收入 2312.02 万元，利润总额-477.28 万元，实现净利润-359.16万元。截至 2017 年 12 月 31 日，公司总资产为 4645.20 万元，净资产-286.44 万元；子公司武汉舜宇通达报告期内实现营业收入 12.97 万元，利润总额-52.62 万元，实现净利润-34.08万元。截至 2017 年 12 月 31 日，公司总资产为 3202.16 万元，净资产 2994.38 万元；子公司印尼公司报告期内实现营业收入 0 万元，利润总额-79.10 万元，实现净利润-79.10 万元。截至 2017 年 12 月 31 日，公司总资产为 1640.42 万元，净资产 1112.81 万元；子公司舜宇贝尔报告期内实现营业收入 60.28 万元，利润总额-94.32 万元，实现净利润-71.13 万元。截至 2017 年 12 月 31 日，公司总资产为 976.35 万元，净资产 865.80 万元。2 2、委托理财及衍生品投资情况委托理财及衍生品投资情况 报告期内，未涉及该事项。(五五)非标准审计意见说明非标准审计意见说明 适用 不适用 (六六)会计政策、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正会计估计变更或重大会计差错更正 适用 不适用 1、2017 年 5 月 10 日，财政部公布了修订后的企业会计准则第 16 号政府补助，该准则修订自 2017 年 6 月 12 日起施行，同时要求企业对 2017 年 1 月 1 日存在的政府补助采用未来适用法处理，对 2017 年 1 月 1 日至该准则施行日之间新增的政府补助根据修订后的准则进行调整。本公司自 2017 年 6 月 12 日开始采用该修订后的准则，上述会计政策变化的主要内容为：变更前采用由 2006 年 2 月 15 日财政部印发的财政部关于印发（企业会计准则第 1 号存货）等 38 项具体准则的通知（财会（2006）3 号）中的企业会计准则第 16 号政府补助变更为根据财政部 2017 年 5 月 10 日修订并发布的企业会计准则第 16 号政府补助（财会（2017）15 号）的规定，公司对 2017 年 1 月 1 日存在的政府补助采用未来适用法处理，对 2017 年 1 月 1 日至本准则施行日之间新增的政府补助根据本准则进行调整。该准则自 2017 年 6 月 12 日起施行。本期收到政府补助共计1,763,170.60 元，其中与企业日常活动相关的政府补助金额为 1,763,170.60 元，其中计入其他收益金额 1,553,970.60 元，计入递延收益金额 209,200.00 元。2、2017 年 4 月 28 日，财政部发布了企业会计准则第 42 号持有待售的非流动资产、处置组和终止经营，自 2017 年 5 月 28 日起施行，对于施行日存在的持有待售的非流动资产、处置组和终止经营，要求采用未来适用法处理。公司根据该准则及财政部关于修订印发一般企业财务报表格式的通知（财会201730 号）的规定，在利润表中新增了“资产处置收益”项目，将净利润按经营持续性进行分类列报，且对可比数据进行追溯调整。(七七)合并报表范围的变化情况合并报表范围的变化情况 适用 不适用 公告编号：2018-003 18 1、公司对武汉舜宇通达汽车零部件有限公司进行增资，取得控制权，将武汉舜宇通达纳入合并报表范围。2、公司与 Br Automation GmbH（德国贝尔自动化有限公司）合资设立宁波舜宇贝尔自动化有限公司（公司占股本总额 51%），取得控制权，将舜宇贝尔纳入合并报表范围。(八八)企业社会责任企业社会责任 公司在创造经济效益的同时，始终重视履行企业的社会责任，诚信经营、守法纳税、保障员工合法权益，将社会责任意识融入到发展实践中，大力支持地区经济发展，和社会共享企业发展成果。随着企业的发展，公司创造更多的就业岗位，不断改善员工工作环境，提高员工薪酬和福利待遇。三、三、持续持续经营经营评价评价 报告期内，公司业务、资产、人员、财务、机构等完全独立，保持良好的独立自主经营能力和依法合规的运营；会计核算、财务管理、风险控制等各项重大内部控制体系运行良好；主要财务、业务等经营指标健康；经营管理层、核心业务人员队伍稳定；公司拥有良好的持续经营能力。四、四、未来展望未来展望 是否自愿披露 是 否 五、五、风险风险因素因素(一一)持续到本年度的持续到本年度的风险因素风险因素 1、公司治理的风险 公司自 2015 年 2 月挂牌以来，严格按照全国中小企业股份转让系统公司的要求进行公司治理。但公司从“非公众公司”到“公众公司”的角色转变，仍需要一定时间进行“规范改造”，公司管理层对于新制度需要进一步学习、理解，来提升贯彻、执行水平。随着公司的快速发展，经营规模不断扩大，业务范围不断扩展，人员不断增加，对公司治理将会提出更高的要求。因此，短期内公司治理仍存在不规范的风险。应对措施：公司将严格执行公司章程、“三会”议事规则和关联交易管理制度等