831886_2017_云智科技_2017年度报告_2018-04-18.pdf

安徽云智科技信息股份有限公司 2017 年度报告 公告编号:2018-010 1 2017 年度报告 云智科技 NEEQ:831886 安徽云智科技信息股份有限公司 安徽云智科技信息股份有限公司 2017 年度报告 公告编号:2018-010 2 公司年度大事记公司年度大事记 1、2017 年 10 月,云智科技取得由中国音像与数字出版协会音视频工程专业委员会颁发的“音视频集成工程企业资质壹级”证书。有效期：三年。2、2017 年 11 月，云智科技获得合肥市数据资源局颁发的“合肥市大数据企业证书”。有效期：两年。4、2017 年 12 月，云智科技重新获得由安徽省软件行业协议颁发的“软件企业证书”。有效期：一年。3、2017 年 12 月，公司取得由安徽省国家保密局颁发的“涉密信息系统集成资质-乙级”证书。有效期：三年 5、2017 年 12 月，云智科技取得由中华人民共和国国家知识产权局颁发的“一种建筑物弱电一体化控制装置”实用新型专利证书。有效期：长期。6、2017 年 12 月，云智科技取得由中华人民共和国国家知识产权局颁发的“一种基于 RFID 的建筑智能化楼道照明装置”实用新型专利证书。有效期：长期。安徽云智科技信息股份有限公司 2017 年度报告 公告编号:2018-010 3 目 录 第一节第一节 声明与提示声明与提示 .5 5 第二节第二节 公司概况公司概况 .7 7 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要 .9 9 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 .1111 第五节第五节 重要事项重要事项 .2323 第六节第六节 股本变动及股东情况股本变动及股东情况 .2525 第七节第七节 融资及利润分配情况融资及利润分配情况 .2727 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况董事、监事、高级管理人员及员工情况 .2929 第九节第九节 行业信息行业信息 .3232 第十节第十节 公司治理及内部控制公司治理及内部控制 .3333 第十一节第十一节 财务报告财务报告 .3838 安徽云智科技信息股份有限公司 2017 年度报告 公告编号:2018-010 4 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 公司、本公司、云智科技 指 安徽云智科技信息股份有限公司 主办券商、券商 指 东方财富证券 三会 指 安徽云智科技信息股份有限公司股东大会、董事会、监事会 董监高 指 安徽云智科技信息股份有限公司、董事、监事、高级管理人员 管理层 指 公司董事、监事及高级管理人员 公司法 指 中国人民共和国公司法 证券法 指 中国人民共和国证券法 公司章程 指 安徽云智科技信息股份有限公司公司章程 元、万元 指 人民币元、人民币万元 报告期 指 2017 年 1 月 1 日至 2017 年 12 月 31 日 全国股份转让系统、股转系统、全国中小企业股份转让系统 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司 会所、会计事务所 指 立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）邀标、邀请招标 指 招标人以投标邀请书的方式直接邀请特定的潜在投标人参加投标，并按照法律程序和招标文件规定的评标标准和方法确定中标人的一种竞争交易方式。安防系统、安防系统集成 指 以搭建组织机构内的安全防范管理平台为目的，利用综合布线技术、通信技术、网络互联技术、多媒体应用技术、安全防范技术、网络安全技术等将相关设备、软件进行集成设计、安装调试、界面定制开发和应用支持。建筑弱电智能化、弱电智能化系统 指 以建筑物为平台，兼备信息设施系统、信息化应用系统、建筑设备管理系统、公共安全系统等，集结构、系统、服务、管理及其优化组合为一体，向人们提供安全、高效、便捷、节能、环保、健康的建筑环境。计算机信息系统集成、系统集成 指 通过结构化的综合布线系统和计算机网络技术，将各个分离的设备(如个人电脑)、功能和信息等集成到相互关联的、统一和协调的系统之中，使资源达到充分共享，实现集中、高效、便利的管理。系统集成应采用功能集成、BSV 液晶拼接集成、综合布线、网络集成、软件界面集成等多种集成技术。安徽云智科技信息股份有限公司 2017 年度报告 公告编号:2018-010 5 第一节第一节 声明与提示声明与提示【声明声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人符贵、主管会计工作负责人李序法及会计机构负责人（会计主管人员）李序法保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在豁免披露事项 是 否 【重要风险提示表】【重要风险提示表】重要风险事项名称重要风险事项名称 重要风险重要风险事项事项简要简要描述描述 公司治理风险 公司因业务的快速发展，经营规模的不断扩大，对未来战略规划、组织结构、内部控制、财务管理、运营控制等方面提出更高的要求。股份公司成立后，公司制订了较为完备的公司章程、信息披露管理制度、对外担保管理制度和关联交易管理办法等各项管理制度，但由于相关治理机制有效运行的时间较短，公司股份进入全国中小企业股份转让系统后，对公司的治理水平提出更高层次的要求。鉴于公司管理层对于新制度的执行水平存在逐步提升的过程，公司短期内仍可能存在治理不规范、相关内部控制制度不能有效执行的风险。业务区域集中的风险 公司的业务具有明显的区域特征，从公司客户的区域构成来看，主要集中在安徽省内，并且以安徽省内的公检法司、教育系统、医疗卫生、交通部门等为主要客户对象。如果安徽省的社会和经济环境发生重大不利变化，或者上述客户对投标方提出更高的要求，将对公司业绩产生较大影响。实际控制人不当控制的风险 公司股东符贵先生和康文辉女士为夫妻关系，其中符贵持有公司 70%的股份，康文辉持有公司 30%的股份，符贵为公司控股股东、实际控制人。但公司整体变更为股份公司时间短，如果未来两位股东利用对公司的实际控制权对公司经营决策、人事、财务等进行不当控制，或者对公司的人事、财务、重大经营及交易等决策出现失误，将给公司经营及未来发展带来一定风险。面临行业激烈竞争的风险 公司专注于为客户提供大安防系统、计算机信息系统集成，建筑弱电智能化、信息业务咨询、方案设计、产品定制、系统集安徽云智科技信息股份有限公司 2017 年度报告 公告编号:2018-010 6 成、工程实施、运维服务等综合的整体解决方案，已经得到公检法司、教育系统、医疗卫生、交通部门、房地产及大中型企事业单位的广泛认可。但公司所处行业已经在国内比较成熟，在安徽省内，公司依然面临着安徽科大讯飞信息科技股份有限公司、科大国创软件股份有限公司、安徽四创电子股份有限公司等整体方案提供商的激烈竞争。这些竞争对手中，既有上市公司，规模大、实力强，也有与公司具有相同或相似资质的企业，这对公司在安徽乃至周边地区开拓市场产生重大影响。税收优惠政策变化风险 公司于 2016 年 12 月 5 日获得安徽省科学技术厅、安徽省财政厅、安徽省国家税务局和安徽省地方税务局复审核发的高新技术企业证书，证书号 GR201634001093，有效期三年。依据 中华人民共和国企业所得税法、中华人民共和国企业所得税法实施条例 规定，高新技术企业享受企业所得税 15%的优惠税率。如上述税收优惠政策出现不利变化或公司在未来无法达到高新技术企业认定标准，导致公司不再享受税收优惠政策，则对公司净利润产生较大不利影响。流动资金紧张风险 公司销售收入持续不断增长，市场开拓、业务发展以及研发等均需要大量资金，如果没有良好的资金支持，没有较好的融资能力，公司在场营销和拓展上就会收到限制，公司正常的生产经营活动就会受到影响。随着公司应收账款余额持续增加，公司在经营活动中产生的现金流入相对偏低，而同期采购物资、员工工资、期间费用等固定现金支出逐年增加，使得经营活动未能给公司带来稳定的现金净流入。随着产品销售持续增长，若应收账款回款发生困难，则公司将需要更多的营运资金周转，导致公司更加依赖于筹资活动，资金风险将会加大。本期重大风险是否发生重大变化：是 报告期内新增了流动资金紧张风险：公司销售收入持续不断增长，市场开拓、业务发展以及研发等均需要大量资金，如果没有良好的资金支持，没有较好的融资能力，公司在场营销和拓展上就会收到限制，公司正常的生产经营活动就会受到影响。随着公司应收账款余额持续增加，公司在经营活动中产生的现金流入相对偏低，而同期采购物资、员工工资、期间费用等固定现金支出逐年增加，使得经营活动未能给公司带来稳定的现金净流入。随着产品销售持续增长，若应收账款回款发生困难，则公司将需要更多的营运资金周转，导致公司更加依赖于筹资活动，资金风险将会加大。安徽云智科技信息股份有限公司 2017 年度报告 公告编号:2018-010 7 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 安徽云智科技信息股份有限公司 英文名称及缩写 Anhui YunZhi information technology co.,LTD 证券简称 云智科技 证券代码 831886 法定代表人 符贵 办公地址 合肥市高新区创新产业园二期 H 区 6 号楼 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书或信息披露事务负责人 符玉霞 职务 董事会秘书 电话 0551-63623099 传真 0551-63733096 电子邮箱 公司网址 联系地址及邮政编码 合肥市高新区创新产业园二期 H 区 6 号楼；230051 公司指定信息披露平台的网址 http:/ 公司年度报告备置地 董秘办公室 三、三、企业信息企业信息 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2013 年 11 月 19 日 挂牌时间 2015 年 2 月 6 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）I 信息传输、软件和信息技术服务业-I65 软件和信息技术服务业-I652 信息系统集成服务-I6520 信息系统集成服务 主要产品与服务项目 专注于为客户提供安防系统、建筑弱电智能化、计算机信息系统集成的业务咨询、方案设计、产品定制、系统集成、工程实施、运维服务等综合的整体解决方案。普通股股票转让方式 协议转让 普通股总股本（股）20,000,000.00 优先股总股本（股）0.00 做市商数量-控股股东 符贵 实际控制人 符贵 安徽云智科技信息股份有限公司 2017 年度报告 公告编号:2018-010 8 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是否变更是否变更 统一社会信用代码 91340100734968934X 否 注册地址 合肥市高新区创新产业园二期 H区 6 号楼 否 注册资本 2000 万 否 五、五、中介机构中介机构 主办券商 东方财富证券 主办券商办公地址 上海市徐汇区宛平南路 88 号金座 报告期内主办券商是否发生变化 否 会计师事务所 立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名 何涛、徐凤 会计师事务所办公地址 天津市南开区宾水西道 333 号万豪大厦 C 区 10 层 六、六、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 2018 年 1 月 15 日起，公司股票转让方式发生变更，由协议转让变更为集合竞价转让。安徽云智科技信息股份有限公司 2017 年度报告 公告编号:2018-010 9 第三节第三节 会计数据和会计数据和财务指标摘要财务指标摘要 一、盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 营业收入 51,668,543.34 37,404,969.88 38.13%毛利率%22.28%20.50%-归属于挂牌公司股东的净利润 4,081,305.78 3,315,323.27 23.10%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 3,227,643.57 2,755,268.32 17.14%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）14.33%13.14%-加权平均净资产收益率%（归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）11.33%11.22%-基本每股收益 0.20 0.17 17.65%二、偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 资产总计 57,386,044.26 38,755,424.71 48.07%负债总计 26,862,214.03 12,312,900.26 118.16%归属于挂牌公司股东的净资产 30,523,830.23 26,442,524.45 15.43%归属于挂牌公司股东的每股净资产 1.53 1.32 15.91%资产负债率%（母公司）46.81%31.77%-资产负债率%（合并）-流动比率 1.73 2.29-利息保障倍数 7.19 7.63-三、营运情况营运情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 经营活动产生的现金流量净额-1,619,708.45 3,737,302.73-143.34%应收账款周转率 1.84 1.65-存货周转率 21.24 19.03-安徽云智科技信息股份有限公司 2017 年度报告 公告编号:2018-010 10 四、成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 总资产增长率%48.07%1.90%-营业收入增长率%38.13%-9.29%-净利润增长率%23.10%62.17%-五、股本情况股本情况 单位：股 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 普通股总股本 20,000,000.00 20,000,000.00-计入权益的优先股数量 0.00 0.00-计入负债的优先股数量 0.00 0.00-六、非经常性非经常性损益损益 单位：元 项目项目 金额金额 非流动性资产处置损益 667.48 计入当期损益的政府补助,但与企业正常经营业务密切相关,符合国家政策规定,按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 1,003,641.00 非经常性损益合计非经常性损益合计 1,004,308.48 所得税影响数 150,646.27 少数股东权益影响额（税后）-非经常性非经常性损益净额损益净额 853,662.21 七、因因会计政策变更会计政策变更及及会计差错更正等追溯调整或重述情况会计差错更正等追溯调整或重述情况 适用 不适用 安徽云智科技信息股份有限公司 2017 年度报告 公告编号:2018-010 11 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、一、业务业务概要概要 商业模式商业模式 1、公司所处行业及客户类型 公司客户主要涉及公检法司、教育系统、医疗卫生、金融行业、交通部门、房地产及大中型企事业单位等，通常采取邀标或公开招标的招投标方式确定设备供应商或工程商/集成商/解决方案提供商，公开招标指终端客户在公开媒体发布招标信息，委托招标代理机构进行的招标方式；邀标是指终端客户直接对投标单位进行投标邀请，根据项目的要求自行邀请符合条件的设备提供商、集成商、工程商、解决方案提供商参与招投标的形式。系统工程最终由工程商实施完成；工程招标对象分为工程商、集成商或解决方案提供商，由中标供应商负责采购其他入围设备提供商的设备，工程实施与售后服务完全由工程商/集成商/解决方案提供商承担。公司属于集成商/解决方案提供商，通常是根据终端客户的要求，设计解决方案，采购设备产品，或者客户指定的设备产品，监督工程商施工，负责客户最后验收。2、公司产品与服务 公司专注于为客户提供安防系统、建筑弱电智能化、计算机信息系统集成的业务咨询、方案设计、产品定制、系统集成、工程实施、运维服务等综合的整体解决方案，面向终端客户提供个性化、定制化的服务，安防产品定制性强，产品开发、解决方案实施、售后服务的周期较长，其中仅质保期售后服务一个环节就需要维持 1-2 年。质保期满后，每年可收取一定的系统维护服务费用。3、主营业务 公司经营范围：计算机网络工程施工；计算机软件及辅助设备开发、销售；电子报警产品研制、销售；安全防范系统设计、施工及监理咨询；智能会议系统、大屏幕及标准机房建设，新产品技术开发。公司主要从事安防视频监控与报警系统、建筑弱电智能化设计与施工、计算机信息系统集成、智能会议系统、大屏拼接显示系统、标准化整体机房建设等业务，公司客户范围涉及公检法司、教育系统、医疗卫生、金融行业、交通部门、房地产及大中型企事业单位等行业，为上述终端用户提供整体解决方案。公司所处的行业产业链由产品研发商、产品制造商、系统集成商、工程运维商、解决方案提供商及终端客户组成。作为行业整体解决方案提供商与系统集成商，凭借定制化的方案设计、持续的技术创新和集成能力、丰富的项目实施和运维经验，公司具备提供行业整体解决方案的综合能力。报告期内，商业模式未发生重大改变。报告期后至报告披露日，公司的商业模式未发生重大变化。报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 安徽云智科技信息股份有限公司 2017 年度报告 公告编号:2018-010 12 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 二、二、经营情况回顾经营情况回顾(一一)经营经营计划计划 报告期内，公司管理层继续加大发展核心主营业务，积极开拓相关业务，调整业务结构，积极拓展新市场。公司整合自身技术及资源优势，使 2017 年度公司业绩再创新的高度。报告期内，公司实现主营业务收入 5166.85 万元，比上年度增长 38.13%；实现净利润 408.13 万元，较去年增长 23.10%；截止 2017 年末，公司总资产 5738.60，净资产 3052.38 万元。报告期内，公司爱去了如下切实可行的措施，保障了公司年度主营业务收入和净利润的增长：1、加大人才团队建设 公司自成立以来，就十分重视人才队伍的建设，一方面不断的向社会招募高素质优秀人才；另一方面完善员工晋升培训体系，针对不同类别员工提供专业化、精细化的培养和管理，设置内部选拔机制，增强团队凝聚力和运行效率。报告期内，公司积极加强优秀人才的引进力度，通过优化和完善激励机制，认定了 5 名核心员工，保持了员工队伍的稳定性。2、加强企业内控管理 公司不断完善制度建设、实施内部控制，落实 ISO9001 质量管理体系，做到事前管控，事中规范，事后闭环。公司组织结构、内部管理机构进一步完善，形成一系列内部控制管理制度和信息披露管理制度，公司管理已步入科学化、制度化、规范化的轨道。3、加强公司激励制度 2017 年公司进一步落实公司管理的全面信息化及规范化，推行目标责任制管理，公司与各级主管人员签订目标责任书，公司项目管理委员会与各项目组签订项目目标责任书，使各级主管人员、项目团队责、权、利进一步清晰，使各级员工收入与目标完成情况紧密挂钩，增强了激励约束作用，调动了全员的积极性。4、稳步推进发展 2017 年，公司进一步推动全省化布局，在保持与原有客户的合作，深入与潜在客户的解除，稳定原有业务开展的同时积极拓展全省各地去的业务市场。报告期内，主要有安防提审产品销售额均同比增加，使公司在行业领域的领导地位更加巩固。随着公司产品质量以及品牌影响力的提升，公司产品竞争力将进一步增强。(二二)行业情况行业情况 报告期内，公司所处行业领域呈现出如下特点：全球信息技术及服务行业正处于成长期向成熟期转安徽云智科技信息股份有限公司 2017 年度报告 公告编号:2018-010 13 变的阶段，而中国的信息化技术及服务行业正处于高速发展的成长期。随着行业的逐渐成熟，信息技术及服务收入将持续提高，发展空间广阔。基于新一代互联网技术（移动互联网、云计算、大数据、人工智能、物联网）的架构和平台，数据资产化、价值化，应用服务化、微型化、社交化、智能化、媒介资源碎片化的趋势，业务模式逐渐注重运营服务，客户按需使用。随着经济转型、产业升级进程的不断深入，传统产业的信息化需求将会不断激发，市场规模逐年提升。同时伴随着人力资源成本的上涨，以及提高自主核心竞争力的双重压力霞，IT 信息技术及服务的价值将更加凸显。在客户需求、产业升级、经济转型的有力驱动下，公司所处行业领域具有巨大发展机遇和空间。(三三)财务分析财务分析 1.1.资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 上年期末上年期末 本期期末与上年期本期期末与上年期末金额变动比例末金额变动比例 金额金额 占总资产的占总资产的比比重重 金额金额 占总资产的占总资产的比比重重 货币资金 916,171.97 1.60%396,927.72 1.02%130.82%应收账款 34,400,706.66 59.95%21,746,942.81 56.11%58.19%存货 2,471,731.87 4.31%1,309,081.80 3.38%88.81%长期股权投资-固定资产 1,363,759.07 2.38%1,485,890.09 3.83%-8.22%在建工程-短期借款 11,000,000.00 19.17%7,500,000.00 19.35%46.67%长期借款-资产总计 57,386,044.26-38,755,424.71-48.07%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：在与上期相比较中：1、货币资金报告期未较上期变动比例达130.82%，主要是银行存款这一项变动较大，2017年12月项目回款、企业申报大数据奖励兑现及项目投标保证金退回等使当月银行流入702.36万元，而当月部分应付的货款还在账期内，未予支付，本期期未银行存款余额为846,167.84元，上期期未为355,471.84元。增加了190,696.00元。2、应收帐款在报告期变动比例相对增长了58.19%，报告期未余额34,400,706.66元，期初余额21,746,942.81，相对增加了12,653,764.03，主要是有省检二期：远程提审和沪铁智能化设备采购及配套服务两个项目在2017年11月开工，这两个项目在2017年12月底根据项目完工进度分别确认了70.00%和30.00%的收入，增加应收款10,485,229.87元和3234220.25元，但省检二期：远程提审项目在2018年2月按合同额的45%回款6,740,505.00元，沪铁智能化设备采购及配套服务项目将在2018年4月份根据施工进度，阶段性验收后给予回款。3、报告期未存货较期初增长了88.81%，增加额1162650.07元，主要是阜阳第六人民医院、省检二期：远程提审、安医一附院一卡通及沪铁智能化设备采购及配套服务等项目的2017年12月安徽云智科技信息股份有限公司 2017 年度报告 公告编号:2018-010 14 31日未结转的工程施工。4、短期借款报告期未比期初增长了46.67%，增加350.00万，公司为进一步开拓市场，增加了合同的饱有量，年底新施工的两个合同额在1000.00万以上的项目，增加了资金的需求，本期新增贷款350.00万元，截止2017年12月31日贷款总计1100.00万元，其中交通银行合肥分行营业部贷款500.00万，兴业银行合肥分行营业部两笔贷款分别为300.00万元。2.2.营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 本期与上年同期金本期与上年同期金额变动比例额变动比例 金额金额 占营业收入的占营业收入的比重比重 金额金额 占营业收入的占营业收入的比重比重 营业收入 51,668,543.34-37,404,969.88-38.13%营业成本 40,158,785.20 77.72%29,738,800.85 79.50%35.04%毛利率%22.28%-20.50%-管理费用 5,020,825.65 9.72%3,241,314.42 8.67%54.90%销售费用 871,127.36 1.69%443,473.09 1.19%96.43%财务费用 821,754.66 1.59%587,837.54 1.57%39.79%营业利润 4,505,049.93 8.72%3,351,500.17 8.96%34.40%营业外收入 0.00%560,325.00 1.50%-100.00%营业外支出 3,064.59 0.00%270.05 0.00%1,034.82%净利润 4,081,305.78 7.90%3,315,323.27 8.86%23.10%项目重大变动原因项目重大变动原因：1、报告期未公司营业收入较期初变动 38.13%，增长 14,263,573.46 元，公司在 2017 年制定了新的销售政策，拓宽了销售领域，调整了新的销售思想，在原有的销售团队中补充新的销售人员，利用互联网搜集更有效的项目信息。报告期内公司系统集成业务模块在主营业务占比 44.12%，同比上期增长 15.7%，2017 年公司中标合同额 300.00 万元以上的项目 10 个，合同额 1000.00 万元以上项目 2 个。2、营业成本报告期内变动 35.04%，主要是主营收入增加了 38.13%，相对成本也增加。3、管理费用报告期为 5,020,825.65 元，上期为 3,241,314.42 元，增长了 54.90%，主要是一方面研发支出较上期增加460,208.19元，职工薪酬增加282,997.31元，折旧和招待费用也分别增加了138,323.00元和 214,505.76 元，中介服务费增加 199,242.14 元，长期待摊费用等其他费用增加 484,936.33 元。4、销售费用报告期为 871,127.36 元，上期为 443,473.09 元，增长了 96.43%，主要销售人员薪酬及项目中标服务费分别增加了 158,858.40 元和 233,915.79 元所致。5、财务费用报告期未较上期增长了 39.79%，主要是本期贷款规模比上期增加了 350.00 万元，贷款利息同比上期增加 137,371.80 元。另外，报告期内其中有两笔贷款一笔是交通银行合肥分行营业部 500.00万元贷款，另一笔是兴业银行合肥分行营业部 300.00 万元贷款，是由合肥高新融资担保有限公司提供担保，所以财务费用中增加了 96,244.05 元的担保费。6、营业利润报告期为 4,505,049.93 元，上期为 3,351,500.17 元，同比上期增长了 34.40%，增加额1,153,549.76 元，主要是报告期主营业务收入同比上期增长了 38.13%，增加额 14,263,573.46 元，毛安徽云智科技信息股份有限公司 2017 年度报告 公告编号:2018-010 15 利率也同比上涨 1.78 个百分点；而营业成本、管理费用、销售费用、财务费用、营业税金及附加和资产减值损失这六项同比上期增加 14,114,332.18 元，报告期内其他收益 1,003,641.00 元，综合后本期营业利润同比上期有所增长。7、营业外收入报告期同比上期下降了 100.00%，主要是上期公司取得政府补助 560,325.00 元，分别为高新技术企业奖励 10.00 万元、区级专利保险补贴 1.50 万元、科技强警补贴 30.00 万元、区级知识产权补贴 0.32 万元、合肥科技局省创新型省份建设专项资金 0.40 万元、知识产权保险补贴 0.20 万元、小型工业企业利息补贴 131,525.00 元和岗位补贴 0.46 万元。8、报告期营业外支出 3,064.59 元，上期营业外支出 270.05 元，同比增长 1,034.82%，本期主要是公司车辆违章罚款支出。(2)(2)收入收入构构成成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例 主营业务收入 51,668,543.34 37,404,969.88 38.13%其他业务收入-主营业务成本 40,158,785.20 29,738,800.85 35.04%其他业务成本-按产品分类分析按产品分类分析：单位：元 类别类别/项目项目 本期收入金额本期收入金额 占营业占营业收入比例收入比例%上期上期收入金额收入金额 占营业占营业收入收入比例比例%系统集成业务 22,797,990.20 44.12%10,630,049.65 28.42%安防业务 11,832,680.04 22.90%11,332,667.67 30.30%弱电智能化业务 17,037,873.10 32.98%15,442,252.56 41.28%合计 51,668,543.34 100.00%37,404,969.88 100.00%按区域分类分析按区域分类分析：适用 不适用 收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：报告期主营业务收入 51,668,543.34 元，较上期 37,404,969.88 元，增长 38.13%，主要是在系统集成业务模块、安防业务模块及弱电智能化业务模块分别较上年同期增长 114.47%、4.41%和 10.33%。在这三个业务模块中系统集成业务增长较大，主要原因：（1）本期完成之前年度项目验收确认收入，如：徽州区第一中学录播项目、安徽省接待服务技术培训中心教育系统项目、安徽行政学院教学系统项目第二包 等，共计 1,911,692.15 元。（2）本期中标完成项目施工并确认收入金额 11,946,004.01元。(3)另外，国家在对建设检察院远程审讯系统投资较大，并将安徽省检察院作为一个试点，我公司抓住这一契机，在 2017 年中标安徽省人民检察院二期：远程提审项目，合同额 14,978,900.00 元，本期只完成部分施工，按 70.00%的施工进度在报告期确认收入 8,940,294.04 元。(3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占比年度销售占比 是否存在关联关系是否存在关联关系 安徽云智科技信息股份有限公司 2017 年度报告 公告编号:2018-010 16 1 安徽省人民检察院 10,900,758.83 21.10%否 2 广州杰赛科技股份有限公司 7,756,239.64 15.01%否 3 安徽状元郎电子科技有限公司 5,899,931.54 11.42%否 4 安徽省合肥市人民检察院 2,866,370.11 5.55%否 5 安徽沪铁房地产开发经营有限公司 2,764,290.81 5.35%否 合计合计 30,187,590.9330,187,590.93 58.43%58.43%-(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占比年度采购占比 是否存在关联关系是否存在关联关系 1 青岛海尔教育科技有限公司 6,001,166.67 14.28%否 2 安徽天立泰科技股份有限公司 2,507,627.35 5.97%否 3 六安新华书店有限公司金寨分公司 2,121,473.16 5.05%否 4 安徽云端信息技术有限公司 1,951,794.87 4.64%否 5 合肥俊目安防科技有限公司 1,812,931.62 4.31%否 合计合计 14,394,993.614,394,993.67 7 34.25%34.25%-3.3.现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例 经营活动产生的现金流量净额-1,619,708.45 3,737,302.73-143.34%投资活动产生的现金流量净额-536,582.01-4,634,940.31-筹资活动产生的现金流量净额 2,675,534.71 110,233.64 2,327.15%现金流量分析现金流量分析：1、报告期经营活动产生的现金流量净额为-1,619,708.45 元，较上期减少了 5,357,011.18 元，下降比例 143.34%，减少的主要原因是虽公司本期收入较上期增加 14,263,573.46 元，但应收帐款同比上期也增加了 12,653,763.85 元，主要是在期未按项目完工进度确认了安徽省人民检察院二期：远程提审项目 70.00%的收入和沪铁智能化设备采购及配套服务期未按完工进度确认 30.00%的收入，两个项目收入增加的同时，应收帐款也相应增加了 13,719,450.12 元。收入虽有增加但企业的现金流入并未大幅增加。为维持正常项目进度而增加采购量导致采购支付同比增加 8,281,342.65 元，同时销售增加、人工成本上涨等因素导致人工支出同比增加 172,581.93 元，导致现金流出增加。另外，报告期公司净利润 4,081,305.78 元，但经营活动产生的现金流量净额为-1,619,708.45 元，主要有以下原因导致净利润与经营活动产生的现金流量净额的差异：（1）报告期计提资产减值准备1,167,606.62 元，同比上期增加 1,290,365.89 元，主要原因为期未应收帐款、其他应收款比期初有较大的增加；（2）报告期新增固定资产折旧及长期待摊费用摊销分别为 264,113.52 元和 226,041.96 元；分别同比上期增加 114,631.52 元和 210,539.45 元；（3）财务费用支出 727,208.16 元，同比上期增加支出 137,441.80 元，主要原因系本期贷款总额同比上期有所增加；（4）递延所得税资产增加 175,140.99元；（5）报告期存货期末较期初增加 1,162,650.07 元；(6)经营性应收项目、经营性应付项目分别增加 17,751,712.45 元和 11,004,186.50 元。综合以上六个方面的增减，本期净利润与经营活动产生的现金流量净额存在-5,357,011.18 元 的差异。安徽云智科技信息股份有限公司 2017 年度报告 公告编号:2018-010 17 2、报告期投资活动产生的现金净额为-536,582.01 元，较上年同期净额-4,634,940.31 元变动比例88.42%，主要是本期购建固定资产支出 536,582.01 元，用于购置办公电脑及家具；上期购置固定资产及其他长期资产支出 4,634,940.31 元，用于公司装修及购置新办公家具，导致本期现金投资活动流出小于上期。3、报告期内筹资活动产生的现金流量净额为 2,675,534.71 元，与上期增加 2,565,301.07 元，增长比例 2,327.15%。本期借款现金流入 18,500,000.00 元，主要是用于公司项目前期订货及启动资金，2017 年公司营业收入较上年同期增长 38.13%，随营业收入增加，营业成本也较上年增加 35.04%，购买商品、接受劳务支付的现金也同比上期增长 22.51%，公司经营资金的需求增大，使借款流入同比上期增加 8,000,000.00 元,导致现金流入增多。本期偿还借款 15,097,257.13 元，其中包括归还本期借款7,500,000.00 元，归还上期借款 7,597,257.13 元,同比上期增加偿还借款支出 5,297,257.13 元。本期支付利息等费用 727,208.16 元，同比上期增加利息支出 137,441.80 元，所以本期筹资活动产生的现金流量净额为 2,675,534.71 元，同比上期增长 2327.15%。(四四)投资状况投资状况分分析析 1 1、主要主要控股子公司、参