430335_2017_华韩整形_2017年年度报告_2020-11-24.pdf

公告编号：公告编号：20202020-100100 1 、】添加图片、公司英文名称 2017 华韩整形 NEEQ:430335 华韩整形美容医院控股股份有限公司 年度报告 公告编号：公告编号：20202020-100100 2 证券代码：证券代码：430335430335 证券简称：华韩整形证券简称：华韩整形 主办券商：中信建投主办券商：中信建投 公司年度大事记公司年度大事记 学术与科研：报告期内本公司下属医院共有 2 名硕士研究生完成毕业论文答辩；另有 6 名硕士研究生在培，培养进修生 2 名；培养实习生 16名；承担了南京医科大学、江苏省建康职业学院两所院校共 342 课时的教学任务。学术成果方面：截止 2017 年底，本公司下属医院共发表 158 篇论文，其中SCI 论文 14篇，共获得 21 项医学专利授权。学术交流方面：2017 年，本公司承办了大型学术会议：中华医学会医学美容分会美容技术讲习团2017 南京站巡讲、第一届整形美容医院质量管理峰会暨 JCI 国际医院管理标准高级论坛；在中国美容整形外科杂志第八届编委大会（2017 Shenyang,Asian Aesthetic Plastic Surgery Summit）进行教学手术演示；参加第十七届国际颅面外科学会双年大会（17th International Society of Craniofacial Surgery Biennal Congress）等国际、国内学术会议 217 人次；股票发行与公开交易：公司完成了以 13.5 元/股的价格向 29 名自然人（由公司董事、高级管理人员及核心员工组成）发行 611,984 股股票，共募集资金 8,261,784 元，所发行股份于 2017 年 1月 13 日在全国股份转让系统挂牌并公开转让。注册地址的变更：公司的注册地址变更为南京市鼓楼区云南北路天星翠琅大厦 601 室 股票做市商数量变化：报告期内，东方证券于 2017 年 2 月 27 日起为公司提供做市报价服务，九州证券于2017 年 3月 31日起为公司提供做市报价服务，天风证券 2017 年 8 月 2 日退出为公司做市报价服务，国泰君安证券于 2017 年 9月 29 日起为公司提供做市报价服务，兴业证券于 2017 年 12 月 19 日起为公司提供做市报价服务。董事、监事和高管的变更：报告期内公司董事吴文华由于个人原因辞去了董事职务，由周炯接任。公司监事张春雨由于个人原因辞去了监事职务，由丁立俊接任。公司副总经理张庆由于个人原因辞去了副总经理的职务。公司聘任了覃兴炯为副总经理。公告编号：公告编号：20202020-100100 3 目录 第一节第一节 声明与提示声明与提示 .5 5 第二节第二节 公司概况公司概况 .7 7 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要 .9 9 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 .1111 第五节第五节 重要事项重要事项 .3232 第六节第六节 股本变动及股东情况股本变动及股东情况 .3535 第七节第七节 融资及利润分配情况融资及利润分配情况 .3838 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况董事、监事、高级管理人员及员工情况 .4141 第九节第九节 行业信息行业信息 .4646 第十节第十节 公司治理及内部控制公司治理及内部控制 .4646 第十一节第十一节 财务报告财务报告 .5252 公告编号：公告编号：20202020-100100 4 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 公司、本公司、华韩整形 指 华韩整形美容医院控股股份有限公司 南医大友谊整形医院 指 南京医科大学友谊整形外科医院有限责任公司 青岛华韩整形医院 指 青岛华韩整形美容医院有限公司 北京华韩美容医院 指 北京华韩医疗美容医院有限公司 长沙华韩华美美容医院 指 长沙华韩华美医疗美容有限公司 四川悦好美容医院 指 四川悦好医学美容医院有限公司 南京华韩奇致美容医院 指 南京华韩奇致美容医院有限公司 JCI 指 国际医疗卫生机构认证联合委员会用于对美国以外的医疗机构进行认证的附属机构，由来自各大洲的医疗、护理、行政管理和公共政策等方面的国际专家组成，对世界各国医疗卫生机构和政府部门进行指导和评审，对通过评审的机构授予 JCI 认证 主办券商 指 中信建投证券股份有限公司 三会 指 股东大会、董事会、监事会 股东大会 指 华韩整形美容医院控股股份有限公司股东大会 董事会 指 华韩整形美容医院控股股份有限公司董事会 监事会 指 华韩整形美容医院控股股份有限公司监事会“三会”议事规则 指 股东大会议事规则、董事会议事规则、监事会议事规则 公司章程 指 最近一次由股东大会会议通过的华韩整形美容医院控股股份有限公司章程 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 高级管理人员 指 公司总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书 管理层 指 公司董事、监事及高级管理人员 核心员工 指 公司下属医院的全职外籍医生、副主任以上医生、院长、营运副院长、全职的董事和监事、高级管理人员，和经过股东大会所认定的核心员工 元、万元 指 人民币元、人民币万元 全国股份转让系统 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司 SCI 指 科学引文索引（Science Citation Index,，缩写：SCI），是由美国科学情报研究所(Institute for Scientific Information,简称 ISI)于 1960 年编辑出版的一部期刊文献检索工具，其出版形式包括印刷版期刊和光盘版及联机数据库。报告期 指 2017 年 1 月 1 日至 2017 年 12 月 31 日 公告编号：公告编号：20202020-100100 5 第一节第一节 声明与提示声明与提示【声明声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人李昕隆、主管会计工作负责人李小丽及会计机构负责人（会计主管人员）李小丽保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见（审计意见类型）审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整 是否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是否 是否存在豁免披露事项 是否 1、豁免披露事项及理由 公司所处行业属于医疗服务业，由于客户均是个人，涉及到个人隐私，公司有义务为客户保护个人医疗信息，公司申请在 2017 年年度报告中豁免披露客户名称。【重要风险提示表】【重要风险提示表】重要风险事项名称重要风险事项名称 重要风险重要风险事项事项简要简要描述描述 人力资源风险 整形美容医疗服务行业属于技术密集型行业，对于医技和管理方面的专业人才具有一定依赖性，稳定的、高水平的人才团队也是医院业务发展的动力。公司如果未能采取有效措施保持优秀医技人员和管理人才粘性，将面临人才更替以及磨合过程中人才短缺的人力资源风险。经营场所风险 经营场所的稳定性在医院的设立和经营中起着至关重要的作用。截至目前，公司下属医院的经营场所均系租赁取得。若下属医院目前租赁经营场所在租赁期满后不能续租或租赁期内因出租方原因致使医院搬迁及停业，公司将面临经营场所搬迁风险。公共关系危机风险 公共关系危机是指危及企业形象和生存的突发性事故或事件，整形美容行业中部分医疗机构的不规范行为可能会被迅速放大为行业性事件，公司可能因此受到波及或影响。公告编号：公告编号：20202020-100100 6 医疗风险 医学的各类诊疗行为不可避免地存在着程度不一的天然风险，医疗事故和差错。医疗机构的医疗风险是无法完全杜绝的，整形美容医院也不例外地存在一定的医疗风险。市场竞争风险 随着整形美容接受度的提升和行业规模的扩大，整形美容机构的竞争意识、竞争能力、广告投放都在持续加强。国家加大鼓励民间资本投入医疗服务行业，更多社会资本被政策和市场吸引入整形美容行业，市场竞争风险在加剧，若公司不能在市场营销、客户体验、经营管理、资源整合等方面维持或增强实力，公司将面临一定的市场竞争风险。本期重大风险是否发生重大变化：否 公告编号：公告编号：20202020-100100 7 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 华韩整形美容医院控股股份有限公司 英文名称及缩写 ARSMO Plastic Aesthetic Hospital Holding Co.,Ltd.证券简称 华韩整形 证券代码 430335 法定代表人 李昕隆 办公地址 江苏省南京市汉中路 140 号 1 号楼 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书 罗乐 是否通过董秘资格考试 是 电话 025-8667-7950 传真 025-8667-7971 电子邮箱 公司网址 联系地址及邮政编码 江苏省南京市汉中路 140 号 1 号楼，210029 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 公司董事会秘书办公室 三、三、企业信息企业信息 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2010-04-20 挂牌时间 2013-11-06 分层情况 创新层 行业（挂牌公司管理型行业分类）卫生和社会工作-卫生-医院-专科医院（Q8315）主要产品与服务项目 整形美容医疗服务 普通股股票转让方式 做市交易 普通股总股本（股）78,375,148 优先股总股本（股）0 做市商数量 10 控股股东 李昕隆 实际控制人 李昕隆 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是否变更是否变更 公告编号：公告编号：20202020-100100 8 统一社会信用代码 91110107553842283D 否 注册地址 南京市鼓楼区云南北路天星翠琅大厦 601 室 是 注册资本 78,375,148 是 五、五、中介机构中介机构 主办券商 中信建投 主办券商办公地址 北京市东城区朝内大街 188 号 报告期内主办券商是否发生变化 是 会计师事务所 中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名 杨荣华、邱志卿 会计师事务所办公地址 武汉市武昌区东湖路 169 号 2-9 层 六、六、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用不适用 公告编号：公告编号：20202020-100100 9 第三节第三节 会计数据和会计数据和财务指标摘要财务指标摘要 一、一、盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 营业收入 632,913,805.39 542,537,272.71 16.66%毛利率%53.65%57.88%-归属于挂牌公司股东的净利润 29,099,675.36 23,757,591.86 22.49%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 31,641,374.22 27,630,628.08 14.52%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）15.33%13.44%-加权平均净资产收益率%（归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）16.67%15.63%-基本每股收益 0.37 0.31 19.35%二、二、偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 资产总计 316,460,638.59 313,424,858.87 0.97%负债总计 116,796,767.90 137,658,529.02-15.15%归属于挂牌公司股东的净资产 192,763,650.15 168,318,204.78 14.52%归属于挂牌公司股东的每股净资产 2.46 2.16 13.89%资产负债率%（母公司）19.85%35.79%-资产负债率%（合并）36.91%43.92%-流动比率 108%103%-利息保障倍数 16.39 32.92-三、三、营运情况营运情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 经营活动产生的现金流量净额 54,044,053.36 17,379,341.60 210.97%应收账款周转率 939,600%27,757,017%-存货周转率 1,654%1,754%-公告编号：公告编号：20202020-100100 10 四、四、成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 总资产增长率%0.97%30.47%-营业收入增长率%16.66%60.39%-净利润增长率%46.09%-38.28%-五、五、股本情况股本情况 单位：股 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 普通股总股本 78,375,148 77,763,164 0.79%计入权益的优先股数量 0 0 0%计入负债的优先股数量 0 0 0%六、六、非经常性非经常性损益损益 单位：元 项目项目 金额金额 非流动资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分 91,435.52 计入当期损益的政府补助，但与企业正常经营业务密切相关，符合国家政策规定，按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 233,862.49 除同公司主营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 636,039.63 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-4,650,132.87 非经常性损益合计非经常性损益合计-3,688,795.23 所得税影响数-673,409.07 少数股东权益影响额（税后）-473,687.30 非经常性非经常性损益净额损益净额 -2,541,698.86 七、七、因因会计政策变更会计政策变更及及会计差错更正等追溯调整或重述情况会计差错更正等追溯调整或重述情况 适用不适用 八、八、业绩预告、业绩快报的差异说明业绩预告、业绩快报的差异说明 适用不适用 公告编号：公告编号：20202020-100100 11 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、一、业务业务概要概要 商业模式：商业模式：本公司是卫生行业的整形美容医疗服务提供商，通过下属南医大友谊整形医院，四川悦好美容医院、北京华韩美容医院、青岛华韩整形医院、长沙华韩华美美容医院和南京华韩奇致美容医院的 130 名医生（归属于整形科、皮肤科、牙科等，其中包括 8 名韩籍医生，29 名副主任以上医生）和 188 名护理人员为国内外以企业白领、公务员、学生、自由职业者等为主的求美者提供融安全、美丽、艺术及文化于一体的高品质整形美容医疗服务,销售渠道主要通过线上与线下广告以及销售人员展开。核心竞争力分析：核心竞争力分析：科研方面：持续开展研究的江苏省自然基金项目 1 项、南京医科大学科技发展基金重点项目 1 项；开展了干细胞促进创面愈合抑制皮肤老化等 4 项实验课题研究。共实施了 9 项经过伦理和学术委员会审核批准的新技术新项目。教学方面：2017 年本公司下属医院共计培养 2 名硕士研究生完成毕业论文答辩；另有 6 名硕士研究生在培；培养进修生 2 名；培养实习生 16 名；承担了南京医科大学等两所高校的 342 课时的教学任务。学术成果方面：截止 2017 年底，本公司下属医院共发表 158 篇论文，其中 SCI 论文 14 篇，共获得 21 项医学专利授权。学术交流方面：2017 年，本公司承办了大型学术会议：中华医学会医学美容分会美容技术讲习团 2017 南京站巡讲、第一届整形美容医院质量管理峰会暨JCI 国际医院管理标准高级论坛；在中国美容整形外科杂志第八届编委大会（2017 Shenyang,Asian Aesthetic Plastic Surgery Summit）进行教学手术演示；参加第十七届国际颅面外科学会双年大会（17th International Society of Craniofacial Surgery Biennal Congress）等国际、国内学术会议 217 人次；学术影响力：有 28 人次受邀在美国整形外科学会（ASPS Aesthetical 2017）、大韩整形外科协会（PRS KOREA 2017(KSPRS Meeting 2017)）、中华医学会整形外科分会第十六次全国学术交流会、中华医学会第十四次医学美容学术年会、第十四届中国医师协会美容与整形医师大会、江苏省第八次医学美学与美容学术会议、第一届整形美容医院质量管理峰会暨 JCI 国际医院管理标准高级论坛上做了业务专题报告。共有 68 人次分别当选和担任了国际、国内相关 公告编号：公告编号：20202020-100100 12 学术团体、专业杂志的副组长、副主委、编委、审稿人、委员、讲师等学术职务。共有 6 人次获得中国美容整形外科杂志优秀编委、优秀作者奖、南京医科大学教学查房竞赛优秀奖、优秀教师奖；学科建设方面：南京医科大学友谊整形外科医院整形外科，成为南京医科大学十三五重点学科；并蝉联进入在中国医学科学院颁布的中国医院科技影响力百强榜，排名提升了 19 位。公司下属南医大友谊整形医院是南京医科大学的附属医院，作为其国际整形美容教学与研究中心和硕士生培养基地长期与其开展医教研全方位的密切合作，其中包括带教研究生、开设专业课程、编写教材、发表论文、组织或参加各种学术交流会及培训等；同时该医院还是一家三级整形外科医院，可以开展医疗美容项目分级管理目录所规定的全部 1-4 级整形美容项目。公司旗下的南医大友谊整形医院、北京华韩美容医院和四川悦好美容医院还被授予了 JCI 认证。公司通过互联网、电视、户外广告、平面杂志报刊等媒体渠道直接销售的方式开拓业务，收入来源是医疗服务收费。报告期内，公司的商业模式较上年度同期没有发生变化。报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是否 主营业务是否发生变化 是否 主要产品或服务是否发生变化 是否 客户类型是否发生变化 是否 关键资源是否发生变化 是否 销售渠道是否发生变化 是否 收入来源是否发生变化 是否 商业模式是否发生变化 是否 公告编号：公告编号：20202020-100100 13 二、二、经营情况回顾经营情况回顾(一一)经营经营计划计划 报告期内公司实现销售收入 6.33 亿元，完成实现销售收入突破 6 亿元的经营总指标数。公司经营计划回顾：持续改进医疗服务质量，公司下属 6 家医院均以持续全面落实国际病人安全为目标，以JCI 评审标准（第五版）为准绳，在患者权利、术前评估、麻醉、手术治疗、药物管理和使用、患者及其家属的教育、全面质量改进、感染预防和控制、设施管理与安全、员工资格和教育以及信息管理等方面按照该标准执行。公司还抽调南医大友谊整形医院的 JCI 专家团队定期对下属各家医院的日常医疗工作进行检查、督导和培训，以协助各家医院全面落实执行 JCI标准，针对患者安全目标、病历质量、诊疗常规监控、院内环境设施等方面进行了持续的改进和提升，强化医疗质量，为顾客提供更人性化更安全的医疗服务。公司旗下南医大友谊整形医院、北京华韩美容医院和四川悦好美容医院均已获得了 JCI 认证。2017 年，公司坚持走安全质量管理与医教研相结合的办医路线，通过对学术交流和学科建设持续不断地投入、通过推行医院质量与安全管理的标准化模式，来保持高水平的医疗技术核心竞争力。公司将始终坚持通过全面落实 JCI 医疗规范的标准来提升医疗服务质量和降低医疗风险。坚持医教研相结合，促进学术交流和学科建设。在科研方面：持续开展研究的江苏省自然基金项目 1 项、南京医科大学科技发展基金重点项目 1 项；开展了干细胞促进创面愈合抑制皮肤老化等 4 项实验课题研究。共实施了 9 项经过伦理和学术委员会审核批准的新技术新项目。在教学方面：2017 年本公司下属医院共计培养 2 名硕士研究生完成毕业论文答辩；另有 6 名硕士研究生在培；培养进修生 2 名；培养实习生 16 名；承担了南京医科大学等两所高校的 342 课时的教学任务。在学术成果方面：截止 2017 年底，本公司下属医院共发表 158 篇论文，其中 SCI 论文 14 篇，共获得 21 项医学专利授权。在学术交流方面：2017 年，本公司承办了大型学术会议：中华医学会医学美容分会美容技术讲习团 2017 南京站巡讲、第一届整形美容医院质量管理峰会暨JCI 国际医院管理标准高级论坛；在中国美容整形外科杂志第八届编委大会（2017 Shenyang,Asian Aesthetic Plastic Surgery Summit）进行教学手术演示；参加第十七届国际颅面外科学会双年大会（17th International Society of Craniofacial Surgery Biennal Congress）等国际、国内学术会议 217 人次；在学术影响力方面：有 28 人次受邀在美国整形外科学会（ASPS Aesthetica 2017）、大韩整形外科协会（PRS KOREA 2017(KSPRS Meeting 2017)）、中华医学会整形外科分会第十六次全国学术交流会、中华医学会第十四次医学美容学术年会、第十四届中国医师协会美容与整形医师大会、江苏省第八次医学美学与美容学术会议、第一届整形美容医院质量管理峰会暨 JCI 国际医院管理标准高级论坛上做了业务专题报告。共有 68 人次分别当选和担任了国际、国内相关学术团体、专业杂志的副组长、副主委、编委、审稿人、委员、讲师等学术职务。共有 6 人次获得中国美容整形外科杂志优秀编委、优秀作者奖、南京医科大学教学查房竞赛优秀奖、优秀教师奖；在学科建设方面：南京医科大学友谊整形外科医院整形外科，成为南京医科大学十三五重点学科；并蝉联进入在中国医学科学院颁布的中国医院科技影响力百强榜，排名提升了 19 位。公告编号：公告编号：20202020-100100 14 持续改进疗服务质量，提高医疗质量和医疗安全，坚持医教研相结合，促进学术交流和学科建设，是本公司长期不变的的经营计划，每年的管理工作都将围绕着展开。(二二)行业情况行业情况 2017 年本公司所处行业的外部环境未发生改变。中国消费领域全面升级的趋势仍未改变。驱动行业增长的医疗消费和美丽消费两大领域仍保持热度，整形美容行业在报告期内仍然保持了高速发展。消费者对整形美容的接受度和消费渗透率持续提升，所呈现“化妆品化”的趋势未发生变化，行业仍在重复韩国和中国台湾地区整形美容市场发展的历程。民营医院占据了中国整形美容市场的主要份额，受益于整形美容行业未来的成长空间与速度，结合国家对医疗服务领域政策的开放与鼓励，民营医院仍在迅速成长和提升。报告期内资本市场对整形美容行业开始予以了关注，知名券商研究部门开始进行行业研究、出具分析报告、开展行业调研与路演等，上市公司开始涉足本行业，资本市场的关注将会为业内治理规范的公司的发展带来极大的助推作用并将加速行业洗牌的过程。整形美容行业仍处于上升期，报告期内未出现较大行业周期波动。报告期内整形美容市场仍呈现良性竞争态势，医疗服务供给和市场需求都获得增长，同时竞争开始呈现多样化的趋势，规模效应进一步显现，有一定规模的连锁机构相较于独立或分散运营的单体店更具有竞争力。行业监管将更加完善和严格；行业自律稳步提升；医疗机构运营日趋规范和透明；零散的小规模专科医院开始向集约化、规模化、连锁化方向发展；医疗机构的管理更趋专业化；医疗服务项目数量增加；行业整体医疗技术水平稳步提升；消费人群数量增加；消费者消费频次增加；消费者人均消费金额增加；消费者的专业程度逐步提升，消费行为更趋于理性。上述已知趋势未发生改变。报告期内，行业内未发生对公司未来发展战略或经营计划有重大影响的事件。(三三)财务分析财务分析 1.1.资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 上年期末上年期末 本期期末与上年期末金额变动比例本期期末与上年期末金额变动比例 金额金额 占总资产的占总资产的比重比重 金额金额 占总资产的占总资产的比重比重 货币资金 36,050,700.17 11.39%44,115,327.04 14.08%-18.28%应收账款 124,601.47 0.04%3,382.45 0.00%3583.76%公告编号：公告编号：20202020-100100 15 其他应收款 6,149,629.04 1.94%12,625,208.43 4.03%-51.29%存货 20,681,454.81 6.54%14,785,770.79 4.72%39.87%其他流动资产 8,462,507.42 2.67%5,294,239.79 1.69%59.84%长期股权投资 固定资产 51,321,507.47 16.22%57,187,882.37 18.25%-10.26%在建工程 9,401,000.00 2.97%其他非流动资产 2,989,010.00 0.94%913,100.00 0.29%227.35%短期借款 35,950,000.00 11.36%35,296,301.55 11.26%1.85%应付利息 63,713.60 0.02%129,844.21 0.04%-50.93%其他应付款 3,109,276.37 0.98%16,604,358.34 5.30%-81.27%长期借款 长期应付款 5,501,418.00 1.74%13,859,419.00 4.42%-60.31%资产总计 316,460,638.59-313,424,858.87-0.97%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：1、货币资金：货币资金较 2016 年减少 18%，其中净减少筹资活动现金 2053 万元、净减少投资活动现金 4123 万元、净增加经营活动现金 5495 万元。2、应收账款：应收账款较 2016 年增长 3584%，主要系第三方平台贷款形成的挂账，报告期末略有增加。3、其他应收款：其他应收款较 2016 年减少 51.29%，主要系个人借款和往来款的归还。4、存货：存货较 2016 年增长 39.87%，主要系年底注射类、假体类耗材备货影响。5、其他流动资产：其他流动资产较 2016 年增长 59.84%，主要系待摊销的房租款增加。6、固定资产：固定资产较 2016 年减少 10%，主要系原有固定资产折旧影响。7、在建工程：在建工程系南京华韩奇致新医院装修工程，预计 2018 年 4 月份完工。8、其他非流动资产：其他非流动资产较 2016 年增加 227.35%，主要系预付南京华韩奇致新医院装修工程款，尚未取得工程发票。9、短期借款：短期借款与 2016 年基本持平。分别为南京友谊医院一年期流动资金借款 2995 万元、长沙华韩华美一年期流动资金借款 600 万元。公告编号：公告编号：20202020-100100 16 10、应付利息：应付利息较 2016 年减少 50.93%，主要系短期银行借款利率有下浮。11、其他应付款：其他应付款较 2016 年减少 81.27%，主要系 2016 年期末余额中有 814.1784 万元系未完成登记的股权投资款，2017 年已顺利完成股权登记，该往来款转销。12、长期应付款：长期应付款较 2016 年减少 60.31%，主要系应付中关村科技租赁有限公司融资租赁款的减少。2.2.营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 本期与上年同期金额变动比例本期与上年同期金额变动比例 金额金额 占营业收入的占营业收入的比重比重 金额金额 占营业收入的占营业收入的比重比重 营业收入 632,913,805.39-542,537,272.71-16.66%营业成本 293,336,866.82 46.35%228,499,302.44 42.12%28.38%毛利率%53.65%-57.88%-管理费用 109,958,822.70 17.37%98,852,927.06 18.22%11.23%销售费用 169,251,755.18 26.74%163,031,797.56 30.05%3.82%财务费用 5,488,826.14 0.87%3,506,180.33 0.65%56.55%营业利润 55,525,980.02 8.77%48,209,513.77 8.89%15.18%营业外收入 1,160,368.92 0.18%1,014,108.27 0.19%14.42%营业外支出 5,810,144.89 0.92%7,301,811.93 1.35%-20.43%净利润 30,993,266.27 4.90%21,215,679.55 3.91%46.09%项目重大变动原因项目重大变动原因：1、营业收入：营业收入较 2016 年增长 16.66%，主要系 2 个方面的因素影响：第一方面：下属南京友谊医院、青岛医院、南京华韩奇致医院本期业绩收入均实现不同程度增长，其中：南京友谊医院业绩增长 4205 万元，占总业绩增长的 46%,青岛医院业绩增长 436 万元，占总业绩增长的 5%，长沙华韩华美医院业绩增长 552 万元，占总业绩增长的 6%。第二方面：2016 年 3 月并购的南京华韩奇致业绩同比增长 4589 万元，其中 2990 万元 公告编号：公告编号：20202020-100100 17 系 1-3 月并表时间差异造成的影响。2、营业成本：营业成本较 2016 年增长 28.38%，主要系奇致医院并表同期增加 1-3 月成本发生额以及业绩增长带来的人员成本和材料耗用成本增加。3、税金及附加：税金及附加较 2016 年减少 59.38%，主要系友谊医院享受了残疾人保障金减免政策优惠。4、管理费用：管理费用较 2016 年增长 11.23%，主要系奇致医院新址搬迁新增房租成本影响以及奇致并表新增 1-3 月费用发生额。5、销售费用：销售费用较 2016 年增长 3.82%，主要系奇致并表同期增加 1-3 月份费用发生额。6、资产减值损失：资产减值损失较 2016 年减少 84.55%，系其他应收款原值减少带来坏账准备金计提的减少。7、公允价值变动收益：公允价值变动收益较 2016 年增长 156.20%，系购买的货币基金形成的公允价值变动收益。8、投资收益：投资收益较 2016 年下降 27.43%，系购买的货币基金产品买入卖出净收益减少。9、净利润：净利润较 2016 年增长 46.09%，主要来自于营业利润的增长。营业利润增长主要受 2 个方面因素影响：第一方面：南京友谊医院、青岛华韩、南京华韩奇致 3 家盈利医院收入规模和利润规模扩大。第二方面：原亏损的长沙华韩华美、北京华韩、四川悦好 3 家医院营业亏损规模得到抑制并减少。其中：长沙华韩华美年营业亏损同比减少 548 万元，北京华韩年营业亏损同比减少 695 万元，四川悦好年营业亏损同比基本持平。2017 年长沙华韩华美、北京华韩、四川悦好结合当地市场及医院实际情况，从内部运营规范、外部经营策略进行有效提升，直接带动了当期业绩收入和经营利润的增长。(2)(2)收入收入构构成成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例 主营业务收入 632,913,805.39 542,537,272.71 16.66%其他业务收入 主营业务成本 293,336,866.82 228,499,302.44 28.38%其他业务成本 按产品分类分析按产品分类分析：单位：元 类别类别/项目项目 本期收入金额本期收入金额 占营业占营业收入比例收入比例%上期上期收入金额收入金额 占营业占营业收入收入比例比例%公告编号：公告编号：20202020-100100 18 整形科 456,604,137.78 72.14%319,756,356.67 59%美容皮肤科 159,401,974.27 25.19%215,086,862.46 39.69%牙科 16,907,693.34 2.67%7,694,053.58 1.31%合计 632,913,805.39 100.00%542,537,272.71 100%按区域分类分析按区域分类分析：适用不适用 单位：元 类别类别/项目项目 本期收入金额本期收入金额 占营业占营业收入比例收入比例%上期上期收入金额收入金额 占营业占营业收入收入比例比例%江苏省 395,765,923.98 62.53%307,794,337.69 56.73%山东省 68,912,767.53 10.89%64,550,926.94 11.90%北京市 57,463,224.46 9.08%58,286,463.13 10.74%四川省 70,742,140.90 11.18%77,393,442.57 14.27%湖南省 40,029,748.52 6.32%34,512,102.38 6.36%合计 632,913,805.39 100.00%542,537,272.71 100.00%收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：1、按地区内分析 从区域角度分析，南医大友谊医院仍然是收入主要构成部分，收入水平相比上期实现 19%的增长；南京华韩奇致美容医院收入相比 2016 年实现 20%的增长；北京华韩美容医院整体收入与 2016 年基本持平；长沙华韩华美医疗美容医院整体收入对比 2016 年增长 16%；四川悦好医疗美容对比 2016 年收入下降了 8%；鉴于市场份额的增长，南京友谊医院、南京华韩奇致美容医院、青岛华韩整形医院、长沙华韩华医疗美医院净利润均较上年同期不同程度增长。北京华韩美容医院、四川悦好美容医院主要受 2017 年 1-6 月收入规模同期对比下滑影响，2017 年 1-6 北京华韩收入同期对比减少 505 万、2017 年 7-12月同比营业收入增加 423 万，四川悦好 2017 年 1-6 月收入同期对比减少 386 万、7-12 月同期对比减少 275 万。上述两家医院 2016 年全面投入 JCI 国际医疗质量认证并顺利通过，但上述认证配备投入一定的医技人员、经营场地和设备，同时带来相对固定成本耗费，客观上直接影响到 2017 年 1-6 月营业 公告编号：公告编号：20202020-100100 19 收入和营业利润的增长。2、按产品分析（1）主营业务收入较上期增加 9038 万元，增幅 17%，主要受两方面因素影响：第一方面：原有南医大友谊整形医院、青岛华韩整形医院、长沙华韩华美医疗美容医院本期业绩收入均实现不同程度增长，其中：南京友谊医院业绩增长 4205 万元，占总业绩增长的 46%,青岛医院业绩增长 436 万元，占总业绩增长的 5%，长沙华韩华美医院业绩增长 552 万元，占总业绩增长的 6%。第二方面：2016 年 3 月并购的南京华韩奇致业绩同比增长 4589 万元，其中 2990万元系 1-3 月并表时间差异造成的影响。（2）主营业务整体毛利较上期下降 4 个点。第一方面：营收占比较大的南京友谊、南京华韩奇致、四川悦好毛利率分别下降了 4 个点、11 个点和 3 个点；青岛毛利基本持平；而营收占比较小的北京华韩、长沙华韩华美毛利平均上升了 3 个点和 15 个点。（2）南京友谊毛利下降主要系人员成本上升影响所致；华韩奇致毛利下降主要受两个因素影响：（1）搬迁新址房租成本增加 400 多万从而导致毛利下降 4 个点；（2）2016 年、2017 年并购时间差异影响整体毛利。2016 年并表披露为 4-