430339_2017_ST中搜_2017年年度报告_2018-06-14.pdf

ST 中搜 NEEQ:430339 北京中搜网络技术股份有限公司（Beijing Zhongsou Network Technology Corporation Limited）年度报告 2017 公 司 年 度 大 事 记 2017 年 1 月，公司“创享生态共赢移动时代”战略新闻发布会在北京隆重召开。在本次新闻发布会上，公司与智慧城市联合实验室达成战略合作，双方合力建设一个智慧城市的中间层，力求同时满足政府和老百姓的需求。2017 年 2 月，中搜企悦 5.0 正式发布，推出“云来店”模式，主打线上线下相结合的消费微信全渠道获客模式，具备社交分享、扫码优惠、线上分销、微信预约下单，线上为线下引流支付等特色功能。2017 年 3 月，公司将“云悦”业务拆分到子公司北京中搜云商网络技术有限公司运营。2017 年 6 月，在 TopDigital 创新奖年度盛典上，中搜云悦被评为“2017 中国最大的移动 PAAS 平台”。TopDigital 创新大会是国内外权威的创新发布平台，吸引了来自全球各地千余家企业和品牌参与，激荡创新趋势、发布创新成果。同期颁发的TopDigital 创新奖，亦成为检验企业创新能力的重要标杆。2017 年 12 月，中搜云悦凭借压倒性的技术优势和独特的“云平台+生态共享”模式，荣膺 2017 中国科技成果创新创业大赛前三强，中搜共享生态获肯定！公告编号：2018-020 1 目 录 第一节第一节 声明与提示声明与提示.3 第二节第二节 公司概况公司概况.5 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要.7 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析.9 第五节第五节 重要事项重要事项.20 第六节第六节 股本变动及股东情况股本变动及股东情况.24 第七节第七节 融资及利润分配情况融资及利润分配情况.26 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况董事、监事、高级管理人员及员工情况.27 第九节第九节 行业行业信息信息.32 第十节第十节 公司治理及内部控制公司治理及内部控制.33 第十一节第十一节 财务报告财务报告.43 公告编号：2018-020 2 释义 释义释义项目项目 释义释义 公司、本公司 指 北京中搜网络技术股份有限公司 三会 指 股东大会、董事会、监事会 三会议事规则 指 股东大会议事规则、董事会议事规则、监事会议事规则 高级管理人员、高管 指 公司经理、副经理、财务负责人、副总工程师、董事会秘书。APP 指 应用(英文 Application 的缩写),现在主要特指 IOS、Android 等手机系统下的应用软件。搜悦、中搜搜悦 指 是本公司研发和运营的以个性化阅读为入口的面向个人用户的 APP,担负着成为移动互联网入口应用的使命。为移动用户提供包括个性化阅读、兴趣圈自社区、电商、价值直播等服务。云悦、中搜云悦 指 是中搜移动云平台的有机组成部分,依托中搜打造的从“信息”到“社区”到“电商”的移动生态系统技术优势,为合作伙伴(客户)开发移动平台(APP、小程序、大程序)等。用云悦构建的移动平台可以使合作伙伴之间的 APP 在用户和内容、数据等层面全部打通,从而形成天然的联盟;合作伙伴也将其业务知识、资源与中搜的技术、平台生态系统融合为一个有机整体,互相促进发展。企悦、中搜企悦 指 提供基于网络营销的服务,包括电商、广告等,并完成基于中搜生态的流量变现。产品及服务包含企悦电商系统、聚力联盟广告系统、八爪鱼软广系统及企悦推广服务。企悦与中搜生态完美结合,实现跨平台共享商业价值,创造跨平台收益。中搜移动共享生态 指 基于中搜第三代搜索技术、移动云平台技术等构建的移动生态系统。此移动平台具有“五重共享”:用户共享、技术共享、内容共享、商品共享以及商业变现共享。此共享移动生态已搭建完成,是中国共享经济 2.0 的代表。合作伙伴 指 进入本公司移动共享生态的参与者。购买中搜云悦、中搜企悦、中搜云商等技术服务和运营服务的客户,因其与本公司具有联盟合作关系而也称为合作伙伴。公告编号：2018-020 3 第一节 声明与提示【声明声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人陈沛、主管会计工作负责人刘宁及会计机构负责人(会计主管人员)王瑞芳保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。大华会计师事务所(特殊普通合伙)会计师事务所对公司出具了带有强调事项段的无保留意见审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是与否是与否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 否 是否存在豁免披露事项 否 【重要风险提示表重要风险提示表】重要风险事项名称重要风险事项名称 重要风险重要风险事项事项简要简要描述描述 净资产为负,已持续大额亏损的风险 公司持续大额亏损,且净资产为负,对公司的持续经营能力可能产生较大影响。中搜网络从传统互联网向移动互联网转型,打造移动生态系统,技术积累和生态优势的释放需要较长时间,同时资源投入大,公司产品结构、组织结构都需要调整。为了降低不利影响,公司已经开始对业务进行战略拆分和精细打磨,分拆有助于提升管理效率与激励效果。各条业务线既相互独立又相辅相成,特别是云悦和企悦产品的推出满足了客户实现业务转型和在移动端精准营销、参与“互联网+”竞争的需求。2017 年,云悦、企悦业务收入有显著增长。服务合同纠纷的风险 互联网企业在提供服务的过程中,尤其是在客户主要以中小企业和个人客户为主体的情况下,提供服务的互联企业与客户之间往往因为对服务标准认识的不一致而容易产生服务纠纷或诉讼。本公司提供的服务是否能够与客户预期的服务效果相一致,能够为客户的付费创造出客户预期的价值,成为了本公司能否减少服务纠纷及降低诉讼风险的重要因素。公告编号：2018-020 4 本公司已经针对销售和售后服务中出现的问题制定了一系列有效的制度并不断完善,建立了相应机构、投入了相关设备和执行了考核监督相关制度,但仍存在部分客户对本公司的服务不满,产生了服务纠纷或诉讼的情况。公司曾收到了全国中小企业股份转让系统有限责任公司转来的多封内容和格式完全相同或相近的举报信,其中有涉及客户与公司合同纷争的内容,公司已于 2016 年 2 月 5 日以公告的形式(公告编号 2016-008)予以公开回应,借以推动长效和法制化的纷争解决机制的建立。“搜悦”的盈利模式尚未成熟的风险 报告期内,搜悦走差异化竞争路线,保持自己在细颗粒化个性订阅的领先优势,并且基于兴趣的兴趣圈社区发力运营,首创了“价值直播”平台。虽然云商城、情景式电商、收费直播等模式都已经在搜悦中进行实践,为搜悦将来实现流量变现模式进行了探索,但并未形成规模化的收入。搜悦的业务盈利模式尚未成熟,仍处于投入阶段,子公司的亏损对公司合并报表财务数据会产生一定的不利影响。互联网平台开放性带来的信息发布风险 本公司自主开发并运营的“中搜搜悦”和“中搜移动云平台”具有开放性的特点,用户和客户可以在上述平台发布信息。虽然本公司针对信息的发布审核及监控流程制定有严格的程序,并通过技术手段防止虚假、侵权及敏感信息的发布和传播,但仍不能完全避免用户或客户刻意通过其他途径在本公司平台上发布虚假、侵犯第三方权益的信息或敏感言论,从而间接导致本公司面临被卷入法律诉讼或受到行政处罚的风险。公司遵循法律、法规的规定,按照政策的要求,在产品设计、运营方案中,控制风险程度。收入季节性波动的风险 营业收入具有较为明显的季节波动性特征,第一季度的营业收入都相对较低,提请投资者关注季节性波动所带来的收入季节性波动风险。公司遵循规律做好工作计划,增强计划性。本期重大风险是否发生重大变化：是 公告编号：2018-020 5 第二节第二节 公司概况公司概况 一、基本信息 公司中文全称 北京中搜网络技术股份有限公司 英文名称及缩写 Beijing Zhongsou Network Technology Corporation Limited 证券简称 ST 中搜 证券代码 430339 法定代表人 陈沛 办公地址 北京市海淀区北三环西路 43 号院中航广场 2 号楼 6 层 二、联系方式 董事会秘书或信息披露事务管理人 康丽锋 职务 董事会秘书 电话 010-62266296-8609 传真 010-82211285 电子邮箱 公司网址 联系地址及邮政编码 北京市海淀区北三环西路43号院中航广场2号楼6层 100086 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 公司董秘办公室档案室 三、企业信息 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2004 年 6 月 21 日 挂牌时间 2013 年 11 月 8 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）I 信息传输、软件和信息技术服务业-64 互联网和相关服务-642互联网信息服务-6420 互联网信息服务 主要产品与服务项目 面向企业客户的 B 端“中搜云悦”、“中搜企悦”产品和生态系统服务;面向个人用户的 C 端“中搜搜悦”APP 服务。普通股股票转让方式 协议转让 普通股总股本（股）112,580,000 优先股总股本（股）0 做市商数量 0 控股股东 陈沛 实际控制人 陈沛 四、注册情况 项目项目 号码号码 报告期内报告期内是否变更是否变更 统一社会信用代码 91110108764237059U 否 注册地址 北京市海淀区北三环西路 43 号否 公告编号：2018-020 6 院 2 号楼 5 层 5-7 单元 注册资本 112,580,000.00 否-五、中介机构 主办券商 中信建投 主办券商办公地址 北京市东城区朝阳门内大街 2 号 凯恒中心 B、E 座 9 层 报告期内主办券商是否发生变化 否 会计师事务所 大华会计师事务所(特殊普通合伙)签字注册会计师姓名 汤孟强 周小根 会计师事务所办公地址 北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 1101 六、报告期后更新情况 适用 2018 年 1 月 15 日起，公司转让方式由协议转让变更为集合竞价转让方式。公告编号：2018-020 7 第三节 会计数据和财务指标摘要 一、盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 营业收入 117,251,012.38 69,338,881.13 69.10%毛利率%65.45%-34.46%-归属于挂牌公司股东的净利润-41,509,064.40-182,550,984.66-77.26%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润-39,849,982.91-183,093,121.77-78.24%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）48.78%1,838.56%-加权平均净资产收益率%（归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）46.83%1,844.02%-基本每股收益-0.37-1.62-77.26%二、偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 资产总计 147,954,610.94 182,428,099.50-18.90%负债总计 202,450,314.35 223,633,866.39-9.47%归属于挂牌公司股东的净资产-96,795,228.10-64,336,248.23 50.45%归属于挂牌公司股东的每股净资产-0.86-0.57 50.45%资产负债率（母公司）48.30%75.59%-资产负债率（合并）136.83%122.59%-流动比率 0.30 0.30-利息保障倍数-1,546.19-5,727.09-三、营运情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 经营活动产生的现金流量净额-40,199,549.08-218,251,957.48-81.58%应收账款周转率 522.03%306.84%-存货周转率-四、成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 总资产增长率%-18.90%-47.26%-营业收入增长率%69.10%-57.15%-净利润增长率%71.49%63.29%-五、股本情况 公告编号：2018-020 8 单位：股 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 普通股总股本 112,580,000 112,580,000-计入权益的优先股数量 0 0-计入负债的优先股数量 0 0-六、非经常性损益 单位：元 项目项目 金额金额 非流动性资产处置损益,包括已计提资产减值准备的冲销部分-2,320,420.36 计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 1,495,808.38 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-834,469.51 非经常性损益合计非经常性损益合计 -1,659,081.49 所得税影响数-少数股东权益影响额（税后）-非经常性非经常性损益净额损益净额 -1,659,081.49 七、因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述情况 适用 单位：元 科目科目 上年上年期末期末（上年同期（上年同期）上上年上上年期末（期末（上上年同期上上年同期）调整重述前调整重述前 调整调整重述后重述后 调整重述前调整重述前 调整调整重述后重述后 营业外收入 2,583,221.41 2,464,234.93-营业外支出 2,041,084.30 1,706,306.86-资产处置收益-215,790.96-公告编号：2018-020 9 第四节 管理层讨论与分析 一、业务概要 商业模式商业模式 中搜网络定位于领先的移动生态系统提供商和运营者，打造领先的移动生态系统。1、中搜移动云平台中搜移动云平台“云悦”面向行业的、区域的、媒体的、服务特定用户群的客户，为其提供打通微信生态系统的移动解决方案 PAAS 平台，基于云悦平台，可以快速为客户搭建 APP、公众号和小程序，帮助客户实现业务转型，参与互联网+竞争，创新商业模式。相对于软件外包和自建团队的开发模式，云悦充分考虑移动互联网项目生命周期的每个阶段，不仅提供技术服务，还提供基于五重共享（技术共享、内容共享、用户共享、商品共享、商业价值共享）的运营推广和商业变现服务，从而帮助客户降低运营难度，缩减运营成本，提高市场产出。公告编号：2018-020 10 2、企悦企悦“企悦”为营销而生！提供基于网络营销的企业级产品和服务，包括电商、广告等系统产品及营销服务，并完成基于中搜生态的流量变现业务。产品及服务包含企悦电商系统、聚力联盟广告系统、八爪鱼软广系统及企悦推广服务。企悦与中搜生态完美结合，实现跨平台共享商业价值，创造跨平台收益“企悦电商”基于中搜移动云平台、微信平台为企业提供全套电商系统解决方案，实现商业价值变现，并具有中搜独立创新的情景电商及直播电商等新型电商模式。“聚力移动联盟”基于中搜移动云平台及大量第三方媒体，为会员企业提供流量交叉推广服务，帮助企业完成低成本营销。“八爪鱼”基于中搜移动云平台及大量第三方媒体，为企业提供一站式新闻发布服务。“企悦推广”为企业客户提供互联网整合推广方案并实施。3、搜悦搜悦 中搜搜悦是一款集价值直播、新闻资讯及兴趣社区于一身具有强技术和强运营功能的工具型 APP。2016 年年底，中搜搜悦依托母公司中搜网络领先的行业云计算优势和中搜移动共享生态成立云直播平台。搜悦直播是一个开放的企业级直播平台，基于共赢的模式倡导并率先在行业中发起的价值直播，不断满足各领域、机构 PGC 类“价值直播”更深层面、更精准的定位与需求，并与受众群体无缝对接。搜悦直播面向大型活动、教育培训、新品发布、学术会议、演出赛事、企业年会、行业展览、峰会营销等，涵盖政企单位、互联网、法律、教育、历史、旅游、医疗、金融、娱乐、艺术等各领域。公告编号：2018-020 11 报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 否 主营业务是否发生变化 否 主要产品或服务是否发生变化 否 客户类型是否发生变化 否 关键资源是否发生变化 否 销售渠道是否发生变化 否 收入来源是否发生变化 否 商业模式是否发生变化 否 二、二、经营情况回顾经营情况回顾 （一）经营计划（一）经营计划 报告期内，公司相继完成云悦、企悦、搜悦三块业务的拆分，拆分后公司业务布局更加清晰，各条业务线逐步独立运营；同时拆分后各个业务线作为中搜移动生态系统的一员也相互关联，公司统一规划、协调资源，逐步实现公司内部业务的“合作共赢”。2017 年，中搜移动生态系统已从建设期步入运营期，报告期内公司“云悦”、“企悦”业务实现较大发展，营业收入同比大幅增加。同时，公司精简人员，提高效率，持续进行成本费用优化调整，营业成本大幅下降。B 端产品“云悦”已经成长为中国最具竞争力的移动 PAAS 平台，正在进行 A 轮融资，首笔 2000万融资已到位，并于 2017 年 10 月 23 日进行了公告。在云悦平台上，每月产生上百个 APP，诞生了包括济南头条、GCTV、格斗世界、智慧生态圈、德普书院等多个行业顶级的移动平台。B 端产品“企悦”构筑了以营销为核心的产品矩阵，形成微企悦（微信营销）、企悦商城（电商）、聚力联盟（广告互换联盟）、八爪鱼（软广发布系统）、企悦推广（整合方案及营销服务）五条产品线，营销产品矩阵完成；C 端产品“搜悦”主打“国内首家价值直播平台”；搜悦拥有自主核心知识产权，具备强大的创新能力和研发能力，拥有成熟的服务水准和领先的技术保障，拥有下载用户 4500 万+。报告期内，搜悦直播合作企业及个人主播总计达到千余家，PGC 企业级价值直播总场次 1800+场，其中长期合作 B 端客户 1000+家。2018 年中搜着重于整体生态的协同发展，云悦产品服务升级，推出了“大程序”、区块链分账产品等，在共享生态、平台功能、灵活性等方面取得了较大的进步；企悦将以渠道为核心，全面打开渠道市场，拓展跨平台交易收入。公告编号：2018-020 12 （二（二）行业情况）行业情况 就传统企业而言，实体经济的普遍下滑，使其向互联网或者移动互联网转型成为必然趋势；再则，李克强总理在第十二届全国人民代表大会第五次会议上作了政府工作报告中指出“以创新引领实体经济转型升级是 2017 年的重点工作任务之一，要大力改造提升传统产业，加快大数据、云计算、物联网应用，以新技术新业态新模式，推动传统产业生产、管理和营销模式变革。”互联网作为工具将更加深度地渗透到传统行业，互联网对传统业态正在产生不可逆转的影响，企业在激烈竞争中要取得突破，“互联网+”是必经之路。云计算服务模式将成为互联网主流服务模式，相比自建团队和软件外包具有压倒性优势。根据CNNIC2017 年 1 月发布的第 39 次中国互联网发展状况统计报告调查结果，企业对云计算、大数据技术的采用/计划采用比例相比 2015 年提升明显，均已接近 20%。2016 年，得益于政府鼓励，创新技术的研发与应用实践获得政策支持，全社会创新氛围已经形成，并深刻影响企业的转型升级路径。中搜网络作为典型的云计算企业，可以帮助想进入移动互联网的合作伙伴通过“云悦”在较短时间内上线一个非常强大的 APP，包括提供内容服务、市场推广和电商的完整服务能力,并由“企悦”完成线上线下相结合的整体推广变现。（三）财务分析（三）财务分析 1 1资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本本期期期末期末 上年期末上年期末 本期期末与上本期期末与上年期末金额变年期末金额变动比例动比例 金额金额 占总资产占总资产的的比重比重 金额金额 占总资产的占总资产的比重比重 货币资金 28,094,606.58 18.99%22,611,649.40 12.39%24.25%应收账款-332,500.00 0.18%-100.00%存货-长期股权投资 25,806,765.99 17.44%25,971,458.21 14.24%-0.63%固定资产 11,033,349.85 7.46%20,989,197.86 11.51%-47.43%在建工程-短期借款-长期借款-预收款项 151,946,006.07 102.70%161,165,194.52 88.34%-5.72%应付职工薪酬 7,979,261.06 5.39%10,848,971.53 5.95%-26.45%其他应付款 3,696,864.30 2.50%9,961,049.49 5.46%-62.89%长期待摊费用 1,152,257.69 0.78%2,417,357.61 1.33%-52.33%其他流动负债 615,000.00 0.42%1,140,000.00 0.62%-46.05%无形资产 38,129,641.81 25.77%55,913,903.32 30.65%-31.81%其他流动资产 25,718,791.27 17.38%37,421,294.24 20.51%-31.27%资产总计 147,954,610.94-182,428,099.50-18.90%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因 公告编号：2018-020 13 1.报告期内，货币资金增加 24.25%，一方面由于本年度公司员工人数的下降，支付给职工以及为职工支付的现金金额降低较多，另一方面，由于公司主营业务收入的增长，本年度销售商品、提供劳务产生的现金较去年增加较多。公司期末货币资金结余较去年有所上升。2.作为互联网企业，公司固定资产以服务器、计算机等 IT 设备为主，报告期内公司处置部分服务器，期末固定资产净值较去年降低 47.43%。3.其他应付款：由 9,961,049.49 大幅减少到 3,696,864.30，主要由于在 2016 收到子公司股权转让款，挂账其他应付款，到 2017 年 3 月，工商变更后冲减长期股权投资所致。4.长期待摊费用：为本年度正常摊销金额 129 万。5.其他流动负债：收到互联网应用技术支持平台项目 200 万资助款，已经全部摊销完毕。6.无形资产：无形资产期末余额较上年末降低 31.81%，为正常摊销所致。7.其他流动资产：公司其他流动资产主要为递延税费及理财产品。本年末，公司账面无理财产品余额，故其他流动资产较去年有所降低。8.预收账款：本科目核算按照合同规定向客户预收的款项。分项目实施费和年费进行明细核算。项目实施费在完成项目制作上线后结转收入，年费按服务期限分期结转收入，故期末占比较大。9.应付职工薪酬：应付职工薪酬：由于人员总数较去年减少 35%（期初人员总计 714 人，期末人员总计 460 人）造成相关人力成本也同比减少。2 2营业情况分析营业情况分析 （1）利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年上年同期同期 本期与上年本期与上年同期同期金额变金额变动比例动比例 金额金额 占营业收占营业收入的入的比重比重 金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重 营业收入 117,251,012.38-69,338,881.13-69.10%营业成本 40,512,683.12 34.55%93,230,498.80 134.46%-56.55%毛利率 65.45%-34.46%-管理费用 71,376,900.54 60.88%100,297,202.14 144.65%-28.83%销售费用 59,091,254.27 50.40%70,432,099.74 101.58%-16.10%财务费用 148,214.30 0.13%-1,517,306.21-2.19%-109.77%营业利润-56,316,130.01-48.03%-201,240,996.09-290.23%-72.02%营业外收入 4,423.53 0.00%2,464,234.93 3.55%-99.82%营业外支出 838,893.04 0.72%1,706,306.86 2.46%-50.84%净利润-57,150,599.52 -48.74%-200,492,862.48 -289.15%71.49%项目重大变动原因项目重大变动原因：1.收入同比增长 69.10%，金额增加 4791 万元，主要原因是云悦产品经过上年的培养后报告期内增长显著，实现营业收入 4564 万元，较去年同期实现大幅度增长。“企悦”等企业类产品，向企业客户提供“移动互联网+”解决方案，本年度收入与去年相比，较为稳定。由于公司产品线的进一步清晰，公司资源匹配更加合理，企悦、云悦、互联网解决方案服务收入等产品收入稳步增长，第三代搜索的产品产生的收入本年度进一步降低。2.营业成本同比下降 56.55%，金额减少 5271 万元，主要原因是公司优化产品结构线，在 2017年度主推“云悦”、“企悦”“搜悦”等产品线，精简其他产品成本开，营业成本中外部采购成本较上年同期减少 2357 万元（其中：IDC 费用减少 957 万元，外部合作成本减少 1400 万元）；提高效率，由于人员总数较去年减少 35%（期初人员总计 714 人，期末人员总计 460 人）造成相关人力成本也同比减 公告编号：2018-020 14 少。人力成本较上年同期减少 2463.9 万元。3.管理费用同比下降 28.83%，金额减少 2892 万元，主要原因是提高效率，减员降低成本，管理人力费用较上年同期减少 525 万元，同时办公面积减少而房屋租赁费较上年同期减少 1183 万元，水电费减少 104 万元，研发费用较上年同期减少 838 万元。4.营业利润同比减亏 14492 万元，减亏幅度 72.02%，是增收节支的综合影响结果。5.净利润值近两年均为负数，亏损大幅减少 71.49%，主要原因是收入增加、成本下降。（2 2）收入构成）收入构成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例 主营业务收入 117,251,012.38 69,338,881.13 69.10%其他业务收入-主营业务成本 40,512,683.12 93,230,498.80-56.55%其他业务成本-按产品分类分析按产品分类分析：单位：元 类别类别/项目项目 本期收入金额本期收入金额 占营业占营业收入收入比例比例%上期上期收入金额收入金额 占营业占营业收入收入比例比例%云悦 45,644,160.44 38.93%9,531,655.81 13.75%企悦 36,836,912.07 31.42%32,565,783.49 46.97%互联网解决方案服务收入 15,883,802.54 13.55%2,658,603.62 3.83%第三代搜索 9,504,890.60 8.11%20,831,638.47 30.04%其他 9,381,246.73 8.00%3,751,199.74 5.41%合计 117,251,012.38 100.00%69,338,881.13 100.00%按按区域分类分析区域分类分析：不适用 收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：公司对云悦进行了大规模技术升级，通过五重共享，使云悦生态优势更加突出；同时打通微信生态系统，同步微信小程序；推出智慧城市、媒体赛事、视频直播、电子商务、O2O、垂直行业、移动政务、兴趣社区等八种解决方案。加强云悦产品的营销，销售业绩同比有较大幅度的提高，进一步得到市场的认可。（3）主要客户情况）主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占比年度销售占比 是否存在关联关系是否存在关联关系 1 党丽萍 566,037.74 0.48%否 2 陈尾来 500,000.00 0.43%否 3 惠东县越生实业有限公司 455,959.11 0.39%否 4 北京九鼎八珍商贸有限公司 450,000.00 0.38%否 5 杨连和 443,396.23 0.38%否 合计合计 2,415,393.08 2.06%-注：属于同一控制人控制的客户视为同一客户合并列示，受同一国有资产管理机构实际控制的除外。公告编号：2018-020 15 （4）主要供应商情况）主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占比年度采购占比 是否存在是否存在关联关系关联关系 1 北京网源鑫汇科技有限公司 5,847,120.61 20.96%否 2 中航物业管理有限公司北京分公司 7,924,086.21 28.41%否 3 中国联合网络通信有限公司北京市分公司 5,701,112.80 20.44%否 4 典基网络科技(上海)有限公司 925,528.00 3.32%否 5 北京市保安服务总公司怀柔分公司 108,000.00 0.39%否 合计合计 20,505,847.62 73.52%-注：属于同一控制人控制的供应商视为同一供应商合并列示，受同一国有资产管理机构实际控制的除外。3 3现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例 经营活动产生的现金流量净额-40,199,549.08-218,251,957.48-81.58%投资活动产生的现金流量净额 26,705,728.23 19,866,585.15 34.43%筹资活动产生的现金流量净额 18,979,793.67 56,561,951.22 -66.44%现金流量分析现金流量分析：1.经营活动产生的现金流量净额与去年同期相比，增加 17805 万元，主要因为销售收款增加 9115万元，工资及其他费用支出下降 4849 万元。2.投资活动产生的现金流量净额与去年同期相比，增加 683 万元，本期主要构成为收回投资收到的现金较上期减少 2147 万；本年度购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 13 万元，较上期减少支出 910 万元；投资支付现金较上期支出减少 17407 万元。3筹资活动产生的现金流量净额与去年同期相比，减少 3758 万元，主要因为本年度云悦孙公司获得 2000 万元融资，2016 年度搜悦子公司 2016 年获得融资 5,000 万元。（四）投资状况分析（四）投资状况分析 1 1、主要控股子公司、参股公司情况、主要控股子公司、参股公司情况 本公司 2 级控股子公司-北京中搜搜悦网络技术有限公司，营业收入 2015481.62 元，净利润为-33877597.72 元；本公司 2 级控股子公司-北京中搜投资管理有限公司，营业收入 3203883.48 元，净利润为-1112681.19 元。2 2、委托理财及衍生品投资情况、委托理财及衍生品投资情况 本公司报告期内无委托理财、委托贷款及衍生品投资事项 （五五）非标准非标准审计审计意见说明意见说明 适用 审计意见类型：带有强调事项段的无保留意见 董事会就非标准审计意见的说明:大华会计师事务所对公司出具带强调事项段的无保留意见的审计 公告编号：2018-020 16 董事会针对审计意见所涉及事项的说明董事会针对审计意见所涉及事项的说明 公司董事会对大华会计师事务所（特殊普通合伙），对我公司 2017 年财务报表出具的带强调事项段的无保留意见审计报告的相关事项进行如下说明：1、公司业务从传统互联网转型到移动互联网以后，原有的传统互联网相关业务收入大幅下降。公司过去四年投入了巨大的人力与物力进行移动共享生态的打造。众所周知，生态系统的缔造，是一个异常漫长艰辛的过程，这个过程不仅要承受技术研发的挑战，更要承担巨大的资金压力。随着生态系统的逐步完善，生态运营与市场推广成为 2017 年的工作重点。生态优势的完全释放需要生态运营的完善，因此导致公司营业收入未得到迅速恢复，再加上必须的生态运营与生态推广费用，导致公司持续大额亏损。2、公司对业务进行了战略拆分和精细打磨，各条业务线既相互独立又相辅相成，特别是云悦和企悦产品的推出满足了客户实现传统业务转型以及在移动端精准营销、参与“互联网+”竞争的需求。公司将积极拓展销售代理渠道，让公司具有竞争力的产品面向更广阔的市场销售空间。3、2017 年，中搜移动生态系统已从建设期步入运营期，报告期内公司“云悦”、“企悦”业务实现较大发展，营业收入同比大幅增加。在母公司和子公司主营业务都已清晰化的基础上，公司继续加强各项成本的管控，优化资源配置,提高运营效率；同时，公司继续精简人员，提高效率，持续进行成本费用优化调整。4、提高投资回报率，充分发挥子公司的作用，实现多渠道融资。公司拟通过上述措施，保持公司持续经营，逐步减亏直至盈利。董事会意见董事会意见 董事会认为大华会计师事务所（特殊普通合伙）依据相关情况，本着严格、谨慎的原则，审计报告客观严谨地反映了公司 2017 年度的财务状况及经营成果。董事会将组织公司董事、监事、高管等人员积极采取有效措施，消除审计报告中强调事项对公司的影响。公司董事会敬请广大投资者注意投资风险。（六六）会计政策、会计估计变更或重大会计差错更）会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正正 适用 会计政策变更说明：（1）2017 年 5 月 10 日，财政部公布了修订后的企业会计准则第 16 号政府补助，该准则修订自 2017 年 6 月 12 日起施行，同时要求企业对 2017 年 1 月 1 日存在的政府补助采用未来适用法处理，对 2017 年 1 月 1 日至该准则施行日之间新增的政府补助根据修订后的准则进行调整。本公司自 2017 年 6 月 12 日开始采用该修订后的准则，并对 2017 年 1 月 1 日至该准则施行日之间新增的政府补助根据修订后的准则进行调整，按照原准则营业外收入 2,275,690.76 元。执行新准则，调整与生产经营有关的政府补助至其他收益 1,495,808.38 元。报告，强调事项为：我们提醒财务报表使用者关注，如财务报表附注六/注释 24 所述，中搜网络累计亏损 528,818,868.88 元，其中 2017 年发生净亏损 57,150,599.52 元，且于 2017 年 12 月 31 日，中搜网络流动负债高于资产总额 45,285,162.49 元。这些事项或情况，连同财务报表附注三、（二）所示的其他事项，表明存在可能导致对中搜网络持续经营能力产生重大疑虑的重大不确定性。该事项不影响已发表的审计意见。公告编号：2018-020 17 （2）2017 年 4 月 28 日，财政部发布了企业会计准则第 42 号持有待售的非流动资产、处置组和终止经营，该准则自 2017 年 5 月 28 日起施行。本公司根据该准则及财政部关于修订印发一般企业财务报表格式的通知（财会201730 号的规定，在利润表中新增了“资产处置收益”项目，并对净利润按经营持续性进行分类列报。本公司按照企业会计准则第 30号财务报表列报等的相关规定，对可比期间的比较数据进行调整，按照原准则营业外收入-非流动资产处置利得 118,986.48 元,执行新准则，调整非流动资产处置利得至资产处置收益118,986.48 元；按照原准则营业外支出-非流动资产处置损失 334,777.44 元。执行新准则，调整非流动资产处置利得至资产处置收益-334,777.44 元，合计-215,790.96 元。（七七）合并报表范围的变化情况）合并报表范围的变化情况 适用 本期合并范围比上期增加四家公司，情况如下 1 2017 年 7 月 4 日，本公司成立全资孙公司中搜商悦(宁波)信息技术服务有限公司，注册资本100 万元，未实缴到位，统一社会信用代码为 91330201MA292BQPXC。2 2017 年 9 月 5 日，本公司成立全资子公司北京八八秀信息科技有限公司，