430268_2017_恒信启华_2017年年度报告[2018-007]_2018-04-22.pdf

1 2017 年度报告 恒信启华 NEEQ:430268 北京恒信启华信息技术股份有限公司 BeijingHengxinqihuaInformationTechnologyCo.,LTD.2 公司年度大事记公司年度大事记 1、2017 年 2 月 23 日和 2017 年 3 月 14 日，公司分别召开了董事会和股东大会审议并通过了股票发行方案。本次股票发行总股数为 500 万股，募集资金 800 万元。公司本次股票发行新增无限售条件的股份已于 2017 年 6 月 9 日在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让。2、2017 年公司新增 15 个软件著作权，公司软件著作权数量累计达到 53个。2017 年 8 月，完成高新技术企业证书复审；10 月，新增 3A 企业信用等级证书；12 月，顺利通过环境管理体系认证和职业健康安全管理系统认证。3、2017 年 10 月，公司自主软件产品中标中国版权保护中心文化企业版权资产管理服务平台及应用示范项目，并签订技术服务合同，实现了自有软件产品应用领域的新突破。3 目录 第一节第一节 声明与提示声明与提示 .5 5 第二节第二节 公司概况公司概况.7 7 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要 .9 9 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 .1111 第五节第五节 重要事项重要事项.1919 第六节第六节 股本变动及股东情况股本变动及股东情况.2121 第七节第七节 融资及利润分配情况融资及利润分配情况.2424 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况董事、监事、高级管理人员及员工情况 .2626 第九节第九节 行业信息行业信息.2929 第十节第十节 公司治理及内部控制公司治理及内部控制.2929 第十一节第十一节 财务报告财务报告 .3838 第十二节第十二节 财务报表附注财务报表附注 .5959 4 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 恒信启华、公司、股份公司 指 北京恒信启华信息技术股份有限公司 有限公司 指 北京恒信启华信息技术有限责任公司(本公司的前身)成都恒信启华 指 成都恒信启华信息技术有限公司 深圳恒信启华 指 深圳恒信启华信息技术有限公司 本报告 指 北京恒信启华信息技术股份有限公司2017年年度报告 实际控制人 指 王福民、王鸥、夏敬东、刘红玫四位对公司拥有共同控制权的股东 普盈投资 指 北京普盈创业投资管理中心(有限合伙)公司章程 指 北京恒信启华信息技术股份有限公司章程 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 全国股份转让系统公司 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 企业会计准则 指 财政部于 2006 年颁布的企业会计准则 主办券商、首创证券 指 首创证券有限责任公司 元 指 人民币元 报告期 指 2017 年 1-12 月 审计机构、北京兴华 指 北京兴华会计师事务所(特殊普通合伙)三会 指 股东大会、董事会、监事会 EAM 指 Enterprise Assets Management 的缩写,企业资产管理 IBM 指 国际商业机器(中国)有限公司 Maximo 指 IBM 公司推出的 EAM 软件产品品牌 希盟恒信 指 成都希盟恒信科技有限公司 云维科技 指 新疆云维科技股份有限公司 卓润软件 指 北京卓润软件技术有限公司 5 第一节第一节 声明与提示声明与提示【声明声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人王福民、主管会计工作负责人王娟及会计机构负责人（会计主管人员）王娟保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。北京兴华会计师事务所(特殊普通合伙)会计师事务所对公司出具了标准无保留意见审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在豁免披露事项 是 否 【重要风险提示表】【重要风险提示表】重要风险事项名称重要风险事项名称 重要风险重要风险事项事项简要简要描述描述 应收账款风险 公司应收账款余额较高,虽然公司的客户主要为能源、制造、通信、冶金化工等行业的大型企业,客户的资本实力强、信誉度高,历史上应收账款回款质量良好,应收账款发生大面积、大比例坏账的可能性较小;但近年个别冶金行业客户因行业状况发生不利变化,公司应收账款逾期时间较长。为进一步降低应收账款回收的风险,公司已经加强对客户的信用管理,提高公司应收账款的质量和回款速度;对于周期较长或金额较大的款项,公司将不定期与客户对账,加大款项的追讨力度,增强公司的回款能力。人力成本上升的风险 公司最主要的经营成本是人力成本,近年来技术人员人工成本上升幅度较快,超过了项目实施顾问人均产值的增长速度,公司的毛利率水平有所下降。为应对该项风险,公司一方面通过进一步提高服务质量和客户满意度来推动项目实施顾问人均产值的持续增长;另一方面,公司凭借总结行业整体解决方案、立足于 6 自主培养人才、规范操作流程等手段来加速项目实施顾问的成长,维系核心人员的稳定,提高人员利用率,从而缓解人力成本上升的压力。主要从事 IBM 的资产管理软件实施相关业务的风险 公司目前主要从事 IBM 的 Maximo 系列资产管理软件实施开发业务,公司业务受到 IBM 对 EAM 软件的市场营销、品牌维护等方面策略调整的影响较大。虽然公司采取了拓展新兴业务、开发自主知识产权的资产运维管理平台等措施并取得初步效果,但如果未来 IBM 调整软件实施业务的商业模式,或者 Maximo 系列软件在中国市场的销售业绩下滑,将对公司业绩产生不良的影响。人员流失的风险 EAM 软件实施行业属于智力、人才密集型行业,由于项目实施顾问在行业内流动较为容易,公司将进一步采取措施来稳定公司项目实施顾问核心团队,并不断吸纳和培养出公司发展所需的技术和管理人才,补充加强公司技术及管理队伍力量。本期重大风险是否发生重大变化：否 7 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 北京恒信启华信息技术股份有限公司 英文名称及缩写 Beijing Hengxinqihua Information Technology Co.,Ltd.证券简称 恒信启华 证券代码 430268 法定代表人 王福民 办公地址 北京市海淀区东北旺北京中关村软件园孵化器 2 号楼二层 2220 室 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书或信息披露事务负责人 王娟 职务 财务总监兼董事会秘书 电话 010-82825309 传真 010-82826319 电子邮箱 公司网址 联系地址及邮政编码 北京市海淀区东北旺北京中关村软件园孵化器 2 号楼二层 2220室(邮政编码:100193)公司指定信息披露平台的网址 http:/ 公司年度报告备置地 董秘办公室 三、三、企业信息企业信息 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2006-03-30 挂牌时间 2013-07-23 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）I 信息传输、软件和信息技术服务业-65 软件和信息技术服务业-651 软件开发-6510 软件开发 主要产品与服务项目 提供企业资产管理系统(EAM)软件实施、维护、软件服务 普通股股票转让方式 集合竞价 普通股总股本（股）33,000,000 优先股总股本（股）0 做市商数量 0 控股股东 无 实际控制人 王福民、王鸥、夏敬东、刘红玫 8 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是否变更是否变更 统一社会信用代码 91110108786854648K 否 注册地址 北京市海淀区东北旺北京中关村软件园孵化器 2 号楼二层 2220 室 是 注册资本 33,000,000.00 是 五、五、中介机构中介机构 主办券商 首创证券 主办券商办公地址 北京市西城区德胜门外大街 115 号德胜尚城 E 座 报告期内主办券商是否发生变化 否 会计师事务所 北京兴华会计师事务所(特殊普通合伙)签字注册会计师姓名 赵曼、王俊豪 会计师事务所办公地址 北京市西城区裕民路 18 号北环中心 22 层 六、六、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 根据全国中小企业股份转让系统于 2017 年 12 月 22 日发布的全国中小企业股份转让细则（股转系统公告2017663 号）及相关要求，公司股票转让方式于 2018 年 1 月 15 日由协议转让变更为集合竞价转让。9 第三节第三节 会计数据和会计数据和财务指标摘要财务指标摘要 一、盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 营业收入 52,333,106.14 50,367,360.14 3.90%毛利率%42.79%36.13%-归属于挂牌公司股东的净利润 1,028,643.97 2,238,181.82-54.04%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 2,509,595.27 2,235,631.40 12.25%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）2.87%7.92%-加权平均净资产收益率%（归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）7.01%7.91%-基本每股收益 0.03 0.08-62.50%二、偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 资产总计 53,697,416.17 46,362,305.86 15.82%负债总计 15,415,091.84 16,967,116.07-9.15%归属于挂牌公司股东的净资产 38,282,324.33 29,395,189.79 30.23%归属于挂牌公司股东的每股净资产 1.16 1.05 10.50%资产负债率%（母公司）28.73%34.22%-资产负债率%（合并）28.71%36.60%-流动比率 3.31 2.44-利息保障倍数 5.98 16.99-三、营运情况营运情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 经营活动产生的现金流量净额-9,521,214.63 3,324,706.56-386.38%应收账款周转率 1.71 2.26-存货周转率 7.65 6.84-10 四、成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 总资产增长率%15.82%21.96%-营业收入增长率%3.90%37.07%-净利润增长率%-54.04%-五、股本情况股本情况 单位：股 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 普通股总股本 33,000,000 28,000,000 17.86%计入权益的优先股数量 0 0 0.00%计入负债的优先股数量 0 0 0.00%六、非经常性非经常性损益损益 单位：元 项目项目 金额金额 非流动资产处置损益-1,678.86 计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外)61,876.00 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益-1,802,619.71 罚款支出-80.00 非经常性损益合计非经常性损益合计-1,742,502.57 所得税影响数-261,551.27 少数股东权益影响额（税后）非经常性非经常性损益净额损益净额 -1,480,951.30 七、因因会计政策变更会计政策变更及及会计差错更正等追溯调整或重述情况会计差错更正等追溯调整或重述情况 适用 不适用 11 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、一、业务业务概要概要 商业模式商业模式 公司是国内专业从事资产信息化系统、咨询和实施服务的高科技信息技术企业，专注于为客户提供以企业资产管理（EAM）为核心的信息化建设和咨询实施服务。公司拥有一支经验丰富的研发和技术服务团队，至今已完成四百多个企业管理信息化项目的开发及实施项目，开发出了多个具有自主知识产权的产品。公司客户主要为能源、制造、通信、冶金化工等资产密集行业的大中型企业。公司使用的主要技术包括二次开发、标准化实施方法论和行业知识库等。公司主要通过自主承揽新客户资产管理软件及实施服务、承接老客户后续项目及与其他软件厂商合作等方式开展业务。公司的主要收入来源是为客户提供资产管理信息化的技术开发费及技术服务费以及相关的软硬件销售。报告期内，公司的主营业务内容未发生重大变动，商业模式较上年度也未发生重大变化。报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 二、二、经营情况回顾经营情况回顾(一一)经营经营计划计划（一）报告期主要工作进展 报告期内，公司各项研发项目进展顺利，自有软件产品销售及实施实现重大突破。自主产品在华为印尼、老挝电信等客户实现了产品落地，中标中国版权保护中心文化企业版权资产管理服务平台及应用示范项目，并签订技术服务合同，拓展了海外市场及应用领域。（二）报告期主要经营业绩 报告期内，公司实现营业收入 5,233.31万元，同比增长3.90%；净利润为102.86万元，比上年减少 120.95万元，扣除非经常性损益后的净利润 250.96万元，同比增长12.25%。报告期内，为提高盈利能力，公司重点 12 推进毛利较高的技术服务项目的的合同签订及实施，技术服务收入同比增长 21.37%，占收入的比重由上年的66.71%提高到77.93%。报告期末，公司资产总额为 5,369.74万，比上年期末增长 15.82%；负债总额 1,541.51万，比上年期末降低 9.15%。资产的增产主要表现在应收账款的增加，主要原因是报告期内公司加大项目管理，年底催进项目上线、验收等关键节点落实，年底新增但尚未结算的应收账款较多；此外，报告期内受经济环境及客户行业影响等因素影响，应收账款回收周期增长，周转率有所减慢。报告期内，公司增发募集资金 800 万元，银行流动资金贷款增加 100 万元，期末现金及现金等价物较期初减少 181.66 万元。报告期经营活动产生的现金流量金额为-952.12万元，较上年同期大幅减少 1284.59万元。主要原因为：一是报告期内项目达到收入确认节点项目较多，年底新增但尚未结算的应收账款较多，报告期内销售商品提供劳务产生的现金较上期减少559.39万元；二是人工成本上升，支付给职工以及为职工支付的现金增加230.39万元；三是报告期内中央储备粮大连直属库智能运营管理中心建设等项目交付等因素，采购支出增加182.42万元；四是报告期内投标保证金支出、履约保函等支出较上年有较大增长。此外，由于几个电力客户采用票据结算，报告期内，新增银行承兑汇票 120万元，也减少了经营活动的现金流入。(二二)行业情况行业情况 近年来，我国软件及信息服务行业市场保持快速增长，2017 年市场的需求趋于稳定，集成项目中硬件的比重日益下降，但软件和服务的比重日益突出，个性化定制软件和服务的需求逐步增加。报告期内公司集成项目减少，软件及信息服务比重明显加大，公司经营发展方向随着行业需求变化适当调整，整体行业外部环境未发生重大变化。(三三)财务分析财务分析 1.1.资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 上年期末上年期末 本期期末与上年期本期期末与上年期末金额变动比例末金额变动比例 金额金额 占总资产的占总资产的比比重重 金额金额 占总资产的占总资产的比比重重 货币资金 6,746,751.15 12.56%8,219,996.25 17.73%-17.92%应收账款 33,709,378.30 62.78%23,994,427.49 51.75%40.49%存货 5,827,124.33 10.85%6,656,028.35 14.36%-12.45%长期股权投资 219,393.50 0.41%220,160.16 0.47%-0.35%固定资产 718,187.34 1.34%775,108.05 1.67%-7.34%在建工程-短期借款 5,000,000.00 9.31%4,000,000.00 8.63%25.00%13 长期借款 资产总计 53,697,416.17-46,362,305.86-15.82%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：1、货币资金本期期末较上期期末减少 17.92%的主要原因是：一是报告期内项目达到收入确认节点项目较多，年底新增应收账款较多，单尚未到结算节点；二是由于人工成本上升等因素导致成本费用有所增加；三是报告期内中央储备粮大连直属库智能运营管理中心建设等项目交付等因素，采购支出较上年也有所增长；四是报告期内投标保证金支出、履约保函等支出较上年有较大增长。此外，由于 2 家电力客户采用票据结算，报告期内，新增银行承兑汇票 120 万元，也减少了公司的货币资金余额。2、应收票据本期期末较上期期末增加100%的主要原因是：2017年底 2家电力客户采用银行承兑汇票票据结算，使得报告期内，新增银行承兑汇票 120 万元。3、应收账款本期期末较上期期末增加 40.49%的主要原因是：报告期内公司大项目启动较常年偏晚，公司加大项目管理，在年底前落实项目关键节点确认，相应应收账款增多。4、存货本期期末较上期期末减少 12.45%的主要原因是：公司承接的中央储备粮大连直属库智能运营管理中心建设项目发生亏损，对尚未交付的存货计提存货计提跌价 119.23 万元。5、短期借款本期期末较上期期末增长25%的主要原因是：为补充流动资金需求，公司增加了银行流动资金贷款。2.2.营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 本期与上年同期金本期与上年同期金额变动比例额变动比例 金额金额 占营业收入的占营业收入的比重比重 金额金额 占营业收入的占营业收入的比重比重 营业收入 52,333,106.14-50,367,360.14-3.90%营业成本 29,942,129.57 57.21%32,170,682.50 63.87%-6.93%毛利率%42.79%-36.13%-管理费用 11,228,253.94 21.46%10,063,337.92 19.98%11.58%销售费用 6,464,071.22 12.35%5,196,360.41 10.32%24.40%财务费用 377,574.12 0.72%145,686.62 0.29%159.17%营业利润 1,340,438.88 2.56%2,000,761.26 3.97%-33.00%营业外收入 0.00 363,140.89 0.72%-100.00%营业外支出 80.00 0.00 净利润 1,028,643.97 1.97%2,238,181.82 4.44%-54.04%项目重大变动原因项目重大变动原因：1、财务费用本期较上年同期增加 159.17%的主要原因是：本期新增银行贷款引起短期借款利息等财 14 务费用增加。2、营业外收入本期较上年同期减少 100%的主要原因是：根据 企业会计准则第 16 号政府补助规定，将原计入营业外收入的与企业日常生产经营相关的政府补助调整到“其他收益”项目进行列示。3、营业利润本期较上年同期下降 33.00%和净利润本期较上年同期下降 54.04%的主要原因是：本期管理费用、销售费用和财务费用都有所增加，且年底转让处置全资子公司卓润软件确认投资损失 180.19 万元。(2)(2)收入收入构构成成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例 主营业务收入 52,333,106.14 50,367,360.14 3.90%其他业务收入 主营业务成本 29,942,129.57 32,170,682.50-6.93%其他业务成本 按产品分类分析按产品分类分析：单位：元 类别类别/项目项目 本期收入金额本期收入金额 占营业占营业收入比例收入比例%上期上期收入金额收入金额 占营业占营业收入收入比例比例%技术开发服务 40,783,172.16 77.93%33,601,974.97 66.71%销售货物 11,549,933.98 22.07%16,765,385.17 33.29%合计 52,333,106.14 100.00%50,367,360.14 100.00%按区域分类分析按区域分类分析：适用适用不适用不适用 收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：报告期内，为提高盈利能力，公司重点推进毛利较高的技术服务项目的的合同签订及实施，技术开发服务收入同比增长21.37%，占收入的比重由上年的 66.71%提高到77.93%。(3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占比年度销售占比 是否存在关联关系是否存在关联关系 1 华为技术有限公司 11,306,862.89 21.61%否 2 浙江运达风电股份有限公司 3,257,425.57 6.22%否 3 中国版权保护中心 3,056,603.73 5.84%否 4 中通服软件科技有限公司 2,754,716.94 5.26%否 5 北京英迪创新科技有限公司 2,419,811.32 4.62%否 合计合计 22,795,420.45 43.55%-15 (4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占比年度采购占比 是否存在关联关系是否存在关联关系 1 北京睿至大数据有限公司 1,723,427.10 5.76%否 2 软通动力技术服务有限公司 1,578,396.23 5.27%否 3 神州数码(中国)有限公司 1,575,629.06 5.26%否 4 北京中科卓远科技发展有限公司 1,510,471.70 5.04%否 5 杭州恒臻启华信息技术有限公司 1,423,018.87 4.75%否 合计合计 7,810,942.96 26.08%-3.3.现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例 经营活动产生的现金流量净额-9,521,214.63 3,324,706.56-386.38%投资活动产生的现金流量净额-936,929.24-622,466.00 筹资活动产生的现金流量净额 8,641,566.61 1,922,201.98 349.57%现金流量分析现金流量分析：1、报告期内，公司经营活动产生的现金流量净额本期较上期下降 386.38%的主要原因：一是报告期内项目达到收入确认节点项目较多，年底新增但尚未结算的应收账款较多，报告期内销售商品提供劳务产生的现金较上期减少 559.39 万元；二是人工成本上升，支付给职工以及为职工支付的现金增加 230.39万元；三是报告期内中央储备粮大连直属库智能运营管理中心建设等项目增加采购支出 182.42万元；四是报告期内投标保证金支出、履约保函等支出较上年有较大增长。此外，由于几个电力客户采用票据结算，报告期内新增银行承兑汇票120万元，也减少了经营活动的现金流入。2、投资活动产生的现金流量净额本期较上期净流出增加 31.45 万元的主要原因是：报告期内，公司向全资子公司卓润软件原股东支付了股权转让款。3、筹资活动产生的现金流量净额本期较上期增加349.57%的主要原因是：本公司2017年度发行股票 500万股，融资 800 万元。(四四)投资状况投资状况分分析析 1 1、主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 报告期内，公司有三个全资子公司，分别为成都恒信启华、深圳恒信启华和卓润软件三家公司。参股希盟恒信、云维科技。本公司与中原粮食有限公司、自然人田华共同出资设立河南智慧粮食信息科技股份有限公司，尚未实缴出资。深圳恒信启华本年度净利润 38.58 万元；成都恒信启华本年度净利润-23.23 万元。报告期内，经第 16 二届第八次董事会决议，注销成都恒信启华，目前正在办理税务及工商手续；经总经理办公室有关部门批准，转让卓润软件 100%股权，目前正在办理工商变更手续。2 2、委托理财及衍生品投资情况委托理财及衍生品投资情况 无 (五五)非标准审计意见说明非标准审计意见说明 适用 不适用 (六六)会计政策、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正会计估计变更或重大会计差错更正 适用 不适用 1、会计政策变更（1）因执行新企业会计准则导致的会计政策变更 财政部于 2017 年度发布了财政部关于修订印发一般企业财务报表格式的通知（财会201730号）要求，将原列报于“营业外收入”和“营业外支出”的非流动资产处置利得和损失和非货币性资产交换利得和损失变更为列报于“资产处置收益”，此项会计政策变更采用追溯调整法。财政部于 2017 年度发布了 企业会计准则第 42 号持有待售的非流动资产、处置组和终止经营，自 2017 年 5 月 28 日起施行，对于施行日存在的持有待售的非流动资产、处置组和终止经营，要求采用未来适用法处理。财政部于 2017 年度修订了企业会计准则第 16 号政府补助，修订后的准则自 2017 年 6 月 12日起施行，对于 2017 年 1 月 1 日存在的政府补助，要求采用未来适用法处理；对于 2017 年 1 月 1 日至施行日新增的政府补助，也要求按照修订后的准则进行调整。（2）其他会计政策变革 无 2、会计估计变革 无 (七七)合并报表范围的变化情况合并报表范围的变化情况 适用 不适用 本期纳入合并财务报表范围的主体较上期相比，减少了控股子公司卓润软件。17 (八八)企业社会责任企业社会责任 公司积极履行企业应尽的义务，在致力于经营发展的同时，充分尊重员工、客户、供应商及其他利益相关者的合法权益，积极与各方合作、沟通与交流，实现股东、员工、供应商、客户、社会等各方力量的均衡，推动公司持续、稳定的健康发展。公司始终将依法经营作为公司运行的基本原则，注重企业经济效益与社会效益的同步共赢。三、三、持续持续经营经营评价评价 报告期内，公司经营状况良好，资产负债结构合理，不存在对外担保或负债较高的情形。公司在资产、人员、业务、财务、机构等方面完全独立，公司具备完全独立自主的经营能力；会计核算、财务管理、风险控制、公司治理等各项重大的内部控制制度运行良好，体系逐步完善；公司的经营管理团队、核心技术和业务团队，人员稳定；公司和员工未发生违法、违规行为。报告期内，公司未发生对持续经营能力有重大不利影响的事项。综上所述，公司具备持续经营能力，不存在影响持续经营能力的重大不利风险。四、四、未来展望未来展望 是否自愿披露 是否 (一一)行业发展趋势行业发展趋势 随着国家信息化建设的加速，制造、能源、通信、金融等行业对信息化的投资需求仍将有较快增长。作为国内领先的 EAM 软件实施商，行业的快速增长将为公司带来广阔的发展空间。企业信息化的发展与经济发展相关，经济快速发展时期，企业资本支出增加，从而带动企业信息化投资增长；经济发展停滞时期，企业资本支出减少，企业信息化投资也随之放缓。经济发展增速直接影响行业整体情况。目前，我国整体经济发展平稳，为公司未来经营和发展提供了良好的外部环境。(二二)公司发展战略公司发展战略 公司拥有专业的研发技术团队、丰富的行业知识、长期的持续服务和科学的实施方法，努力为客户提供可靠的产品和优质的服务；致力成为中国国内最具行业特点的管理优化与信息化技术相融合的专业软件和技术服务机构。18 (三三)经营计划经营计划或目标或目标 2018 年，公司将带领全体员工，坚定信心，采取切实有力的措施保持公司持续健康发展，实现营业收入及利润指标的快速增长，不断为客户提供更好更优质的产品及服务，为股东创造更多的价值及财富。研发方面：公司将持续增加研发部门力量，逐步加强产品设计。配合销售部门，做好自有产品销售工作，力争自有产品销售及实施在收入中比重进一步提升。销售方面：维持现有销售团队稳定产出；完善销售阿米巴管理体系；建立大客户跟踪机制，做好重点客户的后续需求挖掘和持续开发工作，加强客户管理，逐步改变公司小合同多，大合同少的状态；争取全年销售合同增长 50%。内部管理：全面落实阿米巴管理思想，对销售、项目交付、财务进行一体化管理，探索激发员工积极性的内部管理机制，逐步项目提高交付质量，并以阿米巴为核心，建立员工内部培养体系；强化费用管理，采取节流措施，降低日常运行成本。(四四)不确定性因素不确定性因素 无 五、五、风险风险因素因素(一一)持续到本年度的持续到本年度的风险因素风险因素 1、应收账款风险、应收账款风险 公司应收账款余额较高，虽然公司的客户主要为能源、制造、通信、冶金化工等行业的大型企业，客户的资本实力强、信誉度高，历史上应收账款回款质量良好，应收账款发生大面积、大比例坏账的可能性较小；但近年个别冶金行业客户因行业状况发生不利变化，公司应收账款逾期时间较长。为进一步降低应收账款回收的风险，公司已经加强对客户的信用管理，提高公司应收账款的质量和回款速度；对于周期较长或金额较大的款项，公司将不定期与客户对账，加大款项的追讨力度，增强公司的回款能力。2、人力成本上升的风险、人力成本上升的风险 公司最主要的经营成本是人力成本，近年来技术人员人工成本上升幅度较快，超过了项目实施顾问人均产值的增长速度，公司的毛利率水平有所下降。为应对该项风险，公司一方面通过进一步提高服务质量和客户满意度来推动项目实施顾问人均产值的持续增长；另一方面，公司凭借总结行业整体解决方案、立足于自主培养人才、规范操作流程等手段来加速项目实施顾问的成长，维系核心人员的稳定，提高人员利用率，从而缓解人力成本上升的压力。3、主要从事、主要从事 IBM 的资产管理软件实施相关业务的风险的资产管理软件实施相关业务的风险 19 公司目前主要从事IBM的 Maximo 系列资产管理软件实施开发业务，公司业务受到 IBM对 EAM软件的市场营销、品牌维护等方面策略调整的影响较大。虽然公司采取了拓展新兴业务、开发自主知识产权的资产运维管理平台等措施并取得初步效果，但如果未来 IBM调整软件实施业务的商业模式，或者 Maximo系列软件在中国市场的销售业绩下滑，将对公司业绩产生不良的影响。4、人员流失的风险、人员流失的风险 EAM软件实施行业属于智力、人才密集型行业，由于项目实施顾问在行业内流动较为容易，公司将进一步采取措施来稳定公司项目实施顾问核心团队，并不断吸纳和培养出公司发展所需的技术和管理人才，补充加强公司技术及管理队伍力量。(二二)报告期内新增的风险因素报告期内新增的风险因素 无 第五节第五节 重要事项重要事项 一、一、重重要要事事项项索引索引 事项事项 是或是或否否 索引索引 是否存在重大诉讼、仲裁事项 是 否 是否存在对外担保事项 是 否 是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产的情况 是 否 是否对外提供借款 是 否 是否存在日常性关联交易事项 是 否 是否存在偶发性关联交易事项 是 否 五.二.(一)是否存在经股东大会审议过的收购、出售资产、对外投资事项或者本年度发生的企业合并事项 是 否 是否存在股权激励事项 是 否 是否存在已披露的承诺事项 是 否 五.二.(二)是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况 是 否 五.二.(三)是否存在被调查处罚的事项 是 否 是否存在失信情况 是 否 是否存在自愿披露的其他重要事项 是 否 二、二、重要事项重要事项详情（如事项存在选择以下表格填列）详情（如事项存在选择以下表格填列）20 (一一)报告期内报告期内公司发生的公司发生的偶发性偶发性关联交易关联交易情况情况 单位：元 关联方关联方 交易内容交易内容 交易金额交易金额 是否履行是否履行必要必要决策程序决策程序 临时临时报告披露时间报告披露时间 临时临时报告报告编编号号 王福民、赵建宁、王鸥、夏敬东、刘红玫、田力 反担保 5,000,000.00 是 2016 年 10 月 24 日 2016-020 总计总计 -5,000,000.00-注：为了保证北京银行上地支行 2年期500万元授信额度的达成，2016年 11 月 8日公司与北京中关村科技融资担保有限公司签署了 100%的担保授信合同，期限为 2016 年 11月 11日至 2018 年11 月 10日。公司董事长王福民及其配偶赵建宁，董事王鸥，董事夏敬东，董事刘红玫及其配偶田力无偿为公司提供反担保。偶发性关联交易的必要性偶发性关联交易的必要性、持续性以及对公司生产经营的影响持续性以及对公司生产经营的影响：本次交易是本公司实际控制人及其配偶为公司申请的银行贷款担保提供连带责任，本次交易有助于公司的经营发展，不会损害到公司和其他股东的利益，也不会对公司独立性有任何影响。(二二)承诺事项的履行情况承诺事项的履行情况 公司全体股东签署了避免同业竞争承诺函，承诺其未从事或参与同公司存在同业竞争的行为，同时承诺将不在中国境内外，直接或间接从事或参与任何在商业上对公司构成竞争的业务或活动；将不直接或间接开展对公司有竞争或可能构成竞争的业务、活动或拥有与公司存在同业竞争关系的任何经济实体、机构、经济组织的权益；或以其他任何形式取得该经济实体、机构、经济组织的控制权；或在该经济实体、机构、经济组织中担任总经理、副总经理、财务负责人、营销负责人及其他高级管理人员或核心技术人员。报告期内，公司及其董事、监事、高级管理人员或股东、实际控制人及其他信息披露义务人均严格履行已披露承诺。(三三)被被查封、查封、扣押扣押、冻结或者被抵押、质押的资产情况、冻结或者被抵押、质押的资产情况 单位：元 资产资产 权利受限权利受限类型类型 账面价值账面价值 占总资产的比例占总资产的比例 发生原因发生原因 货币资金 冻结 1,522,410.00 2.84%保函保证金 1,522,410.00 元 总计总计 -1,522,410.00 2.84%-21 第六节第六节 股本变动股本变动及股东情况及股东情况 一、一、普通股普通股股本股本情况情况(一一)普通股普通股股本结构股本结构 单位：股 股份性质股份性质 期初期初 本期变动本期变动 期末期末 数量数量 比例比例%数量数量 比例比例%无限售条件股份 无限售股份总数 9,333,333 33.33%1,718,750 11,052,083 33.49%其中：控股股东、实际控制人 4,900,000 17.50%698,750 5,598,750 16.97%董事、监事、高管 700,000 2.50%395,000 1,095,000 3.32%核心员工 0 0.00%0 0 0.00%有限售条件股份 有限售股份总数 18,666,667 66.67%3,281,250 21,947,917 66.51%其中：控股股东、实际控制人 14,700,000 52.50%2,096,250 16,796,250 50.90%董事、监事、高管 2,100,000 7.50%1,185,000 3,285,000 9.95%核心员工 0 0.00%0 0 0.00%总股本总股本 28,000,000-5,000,000 33,000,000-普通股股东人数普通股股东人数 10 (二二)普