430257_2017_成科机电_2017年年度报告_2018-04-11.pdf

天津成科传动机电技术股份有限公司天津成科传动机电技术股份有限公司 20172017 年年度报告年年度报告 公告编号：公告编号：2012018 8-0 01010 证券证券代码代码：430257430257 证券简称：证券简称：成科机电成科机电 主办券商主办券商：广发证券：广发证券 1 2017 年度报告 成科机电 NEEQ:430257 天津成科传动机电技术股份有限公司 Tianjin Chengke Transmission Mechanical and Electrical Engineering Co.,Ltd.天津成科传动机电技术股份有限公司天津成科传动机电技术股份有限公司 20172017 年年度报告年年度报告 公告编号：公告编号：2012018 8-0 01010 2 公司年度大事记公司年度大事记 1、2017 年全年实现销售收入 12,738.97 万元，净利润 1,226.43 万元；销售收入较 2016 年略降 6.08%，净利润较 2016 年增长 33.31%。2017 年全年实现出口销售收入 1,829.28 万元。天津成科传动机电技术股份有限公司天津成科传动机电技术股份有限公司 20172017 年年度报告年年度报告 公告编号：公告编号：2012018 8-0 01010 3 目 录 第一节第一节 声明与提示声明与提示.5 第二节第二节 公司概况公司概况.7 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要.9 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析.12 第五节第五节 重要事项重要事项.20 第六节第六节 股本变动及股东情况股本变动及股东情况.22 第七节第七节 融资及利润分配情况融资及利润分配情况.24 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况董事、监事、高级管理人员及员工情况.25 第九节第九节 行业信息行业信息.28 第十节第十节 公司治理及内部控制公司治理及内部控制.29 第十一节第十一节 财务报告财务报告.34 天津成科传动机电技术股份有限公司天津成科传动机电技术股份有限公司 20172017 年年度报告年年度报告 公告编号：公告编号：2012018 8-0 01010 4 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 公司、本公司、成科机电 指 天津成科传动机电技术股份有限公司 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 三会 指 股东大会、董事会、监事会 高级管理人员 指 总经理、副总经理、高级工程师、财务总监 主办券商、券商 指 广发证券股份有限公司 会计师事务所 指 立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）元、万元 指 人民币元、人民币万元 报告期、本期 指 2017 年度 报告期末 指 2017 年 12 月 31 日 天津成科传动机电技术股份有限公司天津成科传动机电技术股份有限公司 20172017 年年度报告年年度报告 公告编号：公告编号：2012018 8-0 01010 5 第一节第一节 声明与提示声明与提示【声明声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人张钢、主管会计工作负责人张利军及会计机构负责人张利军保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）会计师事务所对公司出具了标准无保留意见审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在豁免披露事项 是 否 【重要风险提示表】【重要风险提示表】重要风险事项名称重要风险事项名称 重要风险重要风险事项事项简要简要描述描述 1、宏观经济风险 受全球金融危机影响，国际经济形势复杂多变，经济复苏仍然面临较多不确定性因素，机械制造行业属于传统制造行业，所处的外部经济形势同样严峻复杂。我国带式输送机行业起步相对国外较晚，但是在冶金、矿山、煤炭、交通、能源、建材等基础工业的带动下，我国带式输送机行业发展速度较快。散货输送设备、安全生产保护设备和散货物流环保设备产品主要应用于电力、煤炭、港口、建材、水泥、钢铁、矿山等行业，市场需求与这些下游行业的发展和景气状况有较强的联动性。但是如果全球经济持续低迷，宏观经济形势不能保持良好发展态势或者产能过剩形势得不到缓解，则公司将面临因宏观经济形势或者产能过剩引发的业绩提升较慢的风险。2、市场风险 目前，我国生产散货输送设备及安全生产保护设备、散货物流环保设备的企业较多，受国家宏观经济政策和去产能、调结构、环境保护的影响，下游行业的需求放缓，行业内众多企业为扩大市场占有率或争夺而可能被迫采取降价销售的策略，市场竞争加剧。3、技术风险 由于带式输送机的核心部件决定了其整机的综合性能，因此带式输送机核心部件的专业化分工与协作将成为该行业天津成科传动机电技术股份有限公司天津成科传动机电技术股份有限公司 20172017 年年度报告年年度报告 公告编号：公告编号：2012018 8-0 01010 6 发展的必然趋势，在带式输送机市场需求的带动下，其核心部件及相关技术服务的市场价值也逐渐凸显。4、人力资源风险 作为高科技企业，人才是公司的核心竞争力之一。随着行业竞争格局的不断演化，对人才的争夺必将日趋激烈，如果公司未来不能在发展前景、薪酬、福利、工作环境等方面持续提供具有竞争力的待遇和激励机制，可能会造成人才队伍的不稳定，从而对本公司的经营业绩及长远发展造成不利影响。公司现有员工的学历结构及技术人员的配置与公司发展战略亦存在一定的差距。本期重大风险是否发生重大变化：否 天津成科传动机电技术股份有限公司天津成科传动机电技术股份有限公司 20172017 年年度报告年年度报告 公告编号：公告编号：2012018 8-0 01010 7 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 天津成科传动机电技术股份有限公司 英文名称及缩写 Tianjin Chengke Transmission Mechanical and Electrical Engineering Co.,Ltd.证券简称 成科机电 证券代码 430257 法定代表人 张钢 办公地址 天津市新产业园区华苑产业区（环外）海泰发展一路 6 号 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书或信息披露事务负责人 张利军 职务 财务总监兼信息披露事务负责人 电话 022-83711199-512 传真（022）83711200 电子邮箱 ckjd_ 公司网址 联系地址及邮政编码 天津市新产业园区华苑产业区（环外）海泰发展一路 6 号 300384 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 公司董事会办公室 三、三、企业信息企业信息 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2000-07-27 挂牌时间 2013-07-23 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）C3434 制造业-通用设备制造业-物料搬运设备制造-连续搬运设备制造 主要产品与服务项目 以带式输送机为主的散货输送设备；散货物流的安全生产保护设备及技术服务；散货物流环保设备产品及技术服务。普通股股票转让方式 协议转让 普通股总股本（股）50,000,001 优先股总股本（股）0 做市商数量 0 控股股东 张钢 实际控制人 张钢 天津成科传动机电技术股份有限公司天津成科传动机电技术股份有限公司 20172017 年年度报告年年度报告 公告编号：公告编号：2012018 8-0 01010 8 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是否变更是否变更 统一社会信用代码 91120000724454382C 否 注册地址 天津市新产业园区华苑产业区（环外）海泰发展一路 6 号 否 注册资本 50,000,001 元 否 五、五、中介机构中介机构 主办券商 广发证券 主办券商办公地址 广州市天河区天河北路 183-187 号大都会广场 43 楼（4301-4316房）报告期内主办券商是否发生变化 否 会计师事务所 立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名 刘静、邢晓霞 会计师事务所办公地址 天津市南开区宾水西道 333 号万豪大厦 C 座十层 六、六、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 天津成科传动机电技术股份有限公司天津成科传动机电技术股份有限公司 20172017 年年度报告年年度报告 公告编号：公告编号：2012018 8-0 01010 9 第三节第三节 会计数据和会计数据和财务指标摘要财务指标摘要 一、盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比增减比例例 营业收入 127,389,714.34 135,634,712.33-6.08%毛利率%34.31%28.10%-归属于挂牌公司股东的净利润 11,440,320.82 8,643,236.04 32.36%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 7,472,894.95 5,990,117.36 24.75%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）15.45%13.25%-加权平均净资产收益率%（归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）10.09%9.19%-基本每股收益 0.23 0.17 35.29%二、偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 资产总计 172,944,195.51 173,192,774.44-0.14%负债总计 89,118,126.89 101,378,044.80-12.09%归属于挂牌公司股东的净资产 79,630,849.82 68,320,712.69 16.55%归属于挂牌公司股东的每股净资产 1.59 1.37 16.06%资产负债率%（母公司）51.88%55.83%-资产负债率%（合并）51.53%58.54%-流动比率 174.90%152.69%-利息保障倍数 13.30 10.26-三、营运情况营运情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 经营活动产生的现金流量净额 6,060,818.18-3,308,184.70-应收账款周转率 1.31 1.74-存货周转率 9.12 5.83-天津成科传动机电技术股份有限公司天津成科传动机电技术股份有限公司 20172017 年年度报告年年度报告 公告编号：公告编号：2012018 8-0 01010 10 四、成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 总资产增长率%-0.14%11.62%-营业收入增长率%-6.08%34.63%-净利润增长率%33.31%41.35%-五、股本情况股本情况 单位：股 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 普通股总股本 50,000,001 50,000,001 0%计入权益的优先股数量-计入负债的优先股数量-六、非经常性非经常性损益损益 单位：元 项目项目 金额金额 非流动资产处置损益 2,308,898.87 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）1,458,866.67 委托他人投资或管理资产的损益 32,325.88 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 163,198.25 非经常性损益合计非经常性损益合计 3,963,289.67 所得税影响数-14,261.06 少数股东权益影响额（税后）10,124.86 非经常性非经常性损益净额损益净额 3,967,425.87 七、因因会计政策变更会计政策变更及及会计差错更正等追溯调整或重述情况会计差错更正等追溯调整或重述情况 适用 不适用 单位：元 科目科目 上年上年期末（期末（上年同期上年同期）上上年上上年期末（期末（上上年同期上上年同期）调整重述前调整重述前 调整调整重述后重述后 调整重述前调整重述前 调整重述后调整重述后 天津成科传动机电技术股份有限公司天津成科传动机电技术股份有限公司 20172017 年年度报告年年度报告 公告编号：公告编号：2012018 8-0 01010 11 资产处置收益 0 957,250.04 0 58,595.47 营业外收入 3,233,899.46 2,276,649.42 617,590.70 558,995.23 12 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、一、业务业务概要概要 商业模式商业模式 本公司行业为证监会规定的行业大类中的 C3434 连续搬运设备制造。自成立以来，公司始终专注于散货传输设备的技术进步和改造，致力于运用新技术、新材料和数字化手段为客户提供散货输送的系统化解决方案，产品广泛应用于电力、煤炭、港口等多个行业，主要客户包括电厂和煤炭码头。公司所生产、销售的输送设备和环保设备产品均为非标设备产品，在产品销售过程中主要提供如下技术服务：根据客户的要求提供产品技术方案和图纸设计方案，同时为客户提供产品安装指导、设备售后维护、技术人员培训的技术服务。公司 2017 年度销售收入和盈利主要来源于三类产品：散货输送设备、安全生产保护设备和散货物流环保设备。报告期内，公司的商业模式较上年度未发生变动。报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 二、二、经营情况回顾经营情况回顾(一一)经营经营计划计划 2017 年成科机电继续坚持管理创新，弘扬正能量，在 2016 年取得各项成绩的基础上，坚持质量优先，打造精品工程项目，以“一带一路”政策为导向，进一步开拓海外市场，努力推进产品升级，继续为用户提供优质的产品和服务，努力扩大“成科机电”品牌影响力和市场份额。报告期内，公司实现营业收入 12,738.97 万元，比去年同期略降 6.08%，其中出口销售收入实现1,829.28 万元。公司实现净利润 1,226.43 万元，比去年同期增长 33.31%；归属于母公司股东的净利润1,144.03 万元，比去年同期增长 32.36%.(二二)行业情况行业情况 我国带式输送机行业起步相对国外较晚，但是在冶金、矿山、煤炭、交通、能源、建材等基础工业的带动下，我国带式输送机行业发展速度较快。近几年由于受国家宏观经济政策去产能以及环保压力的影响下，下游客户需求放缓，业绩增长放缓；未来皮带输送设备逐步向大型化、控制自动化、使用范围扩大化等方向发展，也给皮带输送机行业带来新增长机会；同时海外新兴工业化国家 13 的发展也给相关企业走出海外已提供了市场空间。(三三)财务分析财务分析 1.1.资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 上年期末上年期末 本期期末与上年期本期期末与上年期末金额变动比例末金额变动比例 金额金额 占总资产的占总资产的比重比重 金额金额 占总资产的占总资产的比重比重 货币资金 24,678,939.66 14.27%30,304,979.11 17.50%-18.56%应收账款 98,142,251.48 56.75%80,766,564.42 46.63%21.51%存货 5,128,220.89 2.97%13,214,549.83 7.63%-61.19%长期股权投资-固定资产 13,340,505.56 7.71%15,148,708.41 8.75%-11.94%在建工程-短期借款 9,386,560.00 5.43%15,000,000.00 8.66%-37.42%长期借款-资产总计 172,944,195.51-173,192,774.44-0.14%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：（1）货币资金减少 562.61 万元，减少的原因主要为银行借款本期多归还 561.34 万元。（2）应收账款增加 1,737.57 万元，增长 21.51%，增加的主要原因：A、本期执行的大项目形成大额应收账款余额，如执行越南项目中国能源建设集团广东省电力设计研究院有限公司期末应收账款余额增加 1,343.96 万元、广西华磊项目形成广西华磊新材料有限公司应收账款余额增加 481.80 万元；曹妃甸项目形成华电重工有限公司应收账款余额增加 620.60 万元 B、本期收回前期土耳其塞纳电力公司货款358.19 万元、中南电力设计院有限公司货款 288.84 万元。（3）存货减少的原因：A、主要为几个大项目订单 2017 年底前已完成交货；B、2017 年年末和 2018年规模以上新项目尚未排产，存货采购量较少。（4）短期借款减少的原因：期初借款余额 1,500 万元，本期累计向银行借款 2,850 万元，已归还银行借款 3,412 万元，故期末余额为 938 万元，较上年减少 561 万元。截至报告日，上述银行借款尚有638 万元至未归还。2.2.营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 本期与上年同本期与上年同期金额变动比期金额变动比例例 金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重 金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重 营业收入 127,389,714.34-135,634,712.33-6.08%营业成本 83,688,578.14 65.69%97,521,063.79 71.90%-14.18%毛利率%34.31%-28.10%-管理费用 20,179,868.79 15.84%22,710,747.90 16.74%-11.14%14 销售费用 7,221,007.20 5.67%5,226,420.82 3.85%38.16%财务费用 2,224,343.17 1.75%-99,139.73-0.07%-2,343.64%营业利润 12,969,460.37 10.18%8,129,834.20 5.99%59.53%营业外收入 238,940.26 0.19%2,276,649.42 1.68%-89.50%营业外支出 75,742.01 0.06%75,941.28 0.06%-0.26%净利润 12,264,282.67 9.63%9,199,786.21 6.78%33.31%项目重大变动原因项目重大变动原因：1、营业收入 本期营业收入较上期减少 824.50 万元，较上年同期减少 6.08%。本期营业收入减少主要原因是安全生产保护设备项目收入减少 780.30 万元。2、营业成本 本期营业成本较上期减少 1,383.25 万元，较上年同期减少 14.18%。减少的主要原因有两点：A、因出口销售存在退税因素，出口销售毛利率偏低，导致 2016 年成本偏高。2016 年出口销售收入 6,931.88万元，占全年收入的 51.11%，出口销售销售成本 5,771.27 万元，上期成本较高；本期出口收入仅有1,829.28 万元，出口销售成本 1,528.08 万元，仅占全部销售收入的 14.36%；B、2017 年子公司天津成科自动化工程技术有限公司加强了项目管理，包括重点投标优质项目、加强物资采购、生产管理和售后等环节管理，整体销售的物流环保设备项目成本有所下降，毛利有所上升。3、财务费用 本期财务费用增加 232.34 万元，财务费用减少的原因主要为外币汇兑损失增加 254.41 万元和银行手续费减少 13.78 万元、银行贷款利息支出减少 5 万元。4、营业外收入 本期较上期减少 203.77 元，主要原因为本期部门政府补贴收入按修订后的准则规定应列报在“其他收益”项下的 145.89 万元、处置固定资产减少 94.80 万元、子公司收到软件即征即退增值税减少 7.36元，其他补贴增加 44.28 万元。5、营业利润和净利润 本期营业利润和净利润增长的主要因素为：1）营业成本的大幅减少；2）处置亏损子公司天津博宜特科技有限公司造成本期营业利润和净利润较上期增加 206.11 万元。(2)(2)收入收入构构成成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例 主营业务收入 126,891,593.86 135,634,712.33-6.45%其他业务收入 498,120.48-主营业务成本 83,673,452.50 97,521,063.79-14.20%其他业务成本 15,125.64-按产品分类分析按产品分类分析：单位：元 类别类别/项目项目 本期收入金额本期收入金额 占营业占营业收入比例收入比例%上期上期收入金额收入金额 占营业占营业收入收入比例比例%散货输送设备 75,205,094.99 59.03%75,121,996.75 55.39%安全生产保护设备 22,138,307.55 17.37%29,941,305.94 22.07%散货物流环保设备 29,548,191.32 23.19%30,571,409.64 22.54%15 按区域分类分析按区域分类分析：适用 不适用 收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：报告期内，公司收入结构未发生较大的变化。(3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占比年度销售占比 是否存在关联关系是否存在关联关系 1 中国能源建设集团广东省电力设计研究院有限公司 27,018,589.77 21.21%否 2 广西华磊新材料有限公司 20,519,008.56 16.11%否 3 ETIBAKIR A.S.MAZIDAGI SUBESI 13,085,502.06 10.27%否 4 华电重工股份有限公司 7,291,512.83 5.72%否 5 丹麦 JGH 公司 4,889,586.70 3.84%否 合计合计 72,804,199.9272,804,199.92 57.1557.15%-(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占比年度采购占比 是否存在关联关系是否存在关联关系 1 唐山市诚源机械制造有限公司 9,690,000.00 12.82%否 2 来实建筑系统（上海）有限公司）8,347,186.00 11.04%否 3 北京盈冲机电科技有限公司 5,640,000.00 7.46%否 4 天津华迈燃气装备有限公司 5,634,509.52 7.45%否 5 唐山市丰南区德源机械厂 4,000,000.00 5.29%否 合计合计 33,311,695.5233,311,695.52 44.06%44.06%-3.3.现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例 经营活动产生的现金流量净额 6,060,818.18-3,308,184.70-283.21%投资活动产生的现金流量净额-2,994,365.95 5,802,231.57-151.61%筹资活动产生的现金流量净额-6,801,242.40 2,262,203.54-400.65%现金流量分析现金流量分析：1、经营活动现金流量净额：报告年度经营活动产生的现金净额 606.08 万元。主要是公司 2017 年正在执行大额合同回款较好及加大对大额应收账款和投标保证金的催收，同时 2017 年第四季度大合同尚未执行，相应采购支出大幅减少，故经营活动产生的现金净额为正。2、投资活动产生的现金流量净额：报告年度投资活动产生的现金净额-299.44 万元，主要为本期银行理财投资产生现金净额-267 万元，为本期支付银行理财投资 7,026.00 万元，收回本期银行理财投资7,293.00 万元；固定资产投资和处置活动产生现金净额-23.84 万元；处置子公司产生现金净额-13.23 16 万元；收到期货投资收益及银行理财收益 4.63 万元。3、筹资活动产生的现金流量净额：报告年度筹资活动产生的现金净额-680.12 万元元。筹资活动现金流量流入项为 2017 年度向银行取得借款 2,850.66 万元，流出项合计 3,530.78 万元，其中归还银行借款 3,412 万元、支付银行利息 106.51 万元及派发股利 12.27 万元。(四四)投资状况投资状况分分析析 1 1、主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 截至 2017 年 12 月 31 日，公司合并范围内的子公司包括：天津成科自动化工程技术有限公司、天津科锐特机电设备有限公司、广东唐冶输送机械有限公司、广州成科信息科技有限公司和 New Energy Industry Technology PTE（新力科技工业技术和投资（私人）有限公司）。其中，天津成科自动化工程技术有限公司的净利润对公司整体净利润影响达 10%以上，为重要子公司。天津成科自动化工程技术有限公司，主要经营环保设备、控制设备的研发和制造，2017 年度实现营业收入 3,194.47 万元，净利润 292.45 万元。公司 2017 年度发生处置子公司的情况。2017 年 9 月 18 日，公司第四届董事会第三次会议审议通过了关于出售全资子公司 100%股权暨关联交易的议案，公司以现金 0 元出售持有的子公司天津博宜特科技有限公司 100%的股权至公司控股股东、实际控制人张钢。此次交易的定价依据为天津中联资产评估有限责任公司出具的中联评报字 2017A-0046 号资产评估报告确定的财产价值，并与交易对方充分协商确定。具体内容详见在全国中小企业股份转让系统信息披露平台上（）披露的成科机电：关于出售全资子公司 100%股权的公告（公告编号：2017-029）、成科机电：关联交易公告（五）（公告编号：2017-032）。此次转让符合相关法规，并于 2017 年 10 月 27 日办理完成工商变更登记手续。本次出售完成后，公司不再持有天津博宜特科技有限公司的股权，该公司也不再纳入 2017年合并报表范围。2 2、委托理财及衍生品投资情况委托理财及衍生品投资情况 期初银行理财产品余额 0 万元，本期累计购买银行理财产品 7,293.00 万元，累计赎回 7,026.00 万元，期末银行理财产品余额 267.00 万元。(五五)非标准审计意见说明非标准审计意见说明 适用 不适用 (六六)会计政策、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正会计估计变更或重大会计差错更正 适用 不适用 (七七)合并报表范围的变化情况合并报表范围的变化情况 适用 不适用 2017 年 10 月出售子公司完成后，公司不再持有天津博宜特科技有限公司的股权，该公司也不再纳入 2017 年合并报表范围。(八八)企业社会责任企业社会责任 2017 年度公司坚持企业的社会责任，积极参与环境保护事业，维护员工的合法权益，关心帮助公司病员老职工的工作和家庭生活，多年来一直坚持向福利院捐款，2017 年度向儿童福利院捐款 1 万元。17 三、三、持续持续经营经营评价评价 2017 年度，公司净利润继续增长，公司整体经营情况稳定，公司业务、资产、人员、财务等完全独立。公司内部控制体系运行良好，经营管理团队和核心业务人员稳定，公司的实际经营未超出企业法人营业执照所载的经营范围和经营方式，近两年未发生重大变化，公司主要收入均来自主营业务收入。报告期内公司未发生对持续经营能力有重大不利影响的事项。四、四、未来展望未来展望 是否自愿披露 是 否 (一一)行业发展趋势行业发展趋势 未来的几年，带式输送机发展的方向是高端化、精准化和耐用化，行业内存在整合并购重组机会和挑战，只有技术雄厚、注重工艺和质量的工厂会长期发展，产品质量好、内部管理水平高、客户美誉度高的公司具有快速发展的良好机会，未来的机械产品要求精品化、智能化，只有在质量上、在效率上下工夫，才不会被淘汰。目前我公司掌握核心技术，进行产品机构升级，在保持以带式输送机为主的散货输送设备产品的销售业绩的同时，着力发展市场需求空间大、附加值较高的散货物流环保设备产品和安全生产保护设备，并且在报告期内显示出增长的趋势。(二二)公司发展战略公司发展战略 为实现公司的跨越式发展，2018 年公司将继续执行和完善 2017 年制定的公司发展战略。1、巩固现有的产品，开发新的产品 目前公司的带式输送机业务已经稳稳地在市场站稳了脚跟，公司的信誉和公司的产品质量也得到了广大客户的认可。在未来的几年内随着新的市场的不断开拓和老客户的不断推荐，公司的主营业务在市场中会稳步发展。2、顺应整体经济形势变化，加大对环保设备的市场推广力度。金山银山不如绿水青山，党的十九大报告提出坚持人与自然和谐共生作为新时代坚持和发展中国特色社会主义的基本方略之一，将建设美丽中国作为全面建设社会主义现代化国家的重大目标，提出着力解决突出环境问题。环境保护已成为我国的一项基本国策，公司积极推广环保产品并加大环保产品的研发、升级换代，并积极参与到环境治理进程中，从而带动公司利润增长。3、加大力度开发海外市场 2018 年公司的发展战略为继续稳固国内，紧跟国家“一带一路”发展战略，放眼海外，2018 年力争在海外市场上有更大突破。4、借新三板挂牌督促公司规范管理 公司借新三板挂牌之力，使公司管理规范化。积极探索融入资本市场，力图使公司各方面管理规范化、透明化。(三三)经营计划经营计划或目标或目标 2018 年成科机电更加重视市场的整体规划及建设，不仅继续积极开拓海外市场，同时注重国内优质大型项目，并且实现了高附加值产品的销售增长。18 （1）进一步扩展品牌影响力及高附加值产品的市场份额，突破海外市场,做好精品工程。（2）加大核心技术的研发力度，适时推出公司新产品。上述经营计划并不构成对投资者的业绩承诺，提示投资者对此保持足够的风险意识，并且应当理解经营计划与业绩承诺之间的差异。(四四)不确定性因素不确定性因素 公司目前尚未存在有重大影响的不确定性因素。五、五、风险风险因素因素(一一)持续到本年度的持续到本年度的风险因素风险因素 1、宏观经济风险 受全球金融危机影响，国际经济形势复杂多变，经济复苏仍然面临较多不确定性因素，机械制造行业属于传统制造行业，所处的外部经济形势同样严峻复杂。我国带式输送机行业起步相对国外较晚，但是在冶金、矿山、煤炭、交通、能源、建材等基础工业的带动下，我国带式输送机行业发展速度较快。散货输送设备、安全生产保护设备和散货物流环保设备产品主要应用于电力、煤炭、港口、建材、水泥、钢铁、矿山等行业，市场需求与这些下游行业的发展和景气状况有较强的联动性。但是如果全球经济持续低迷，宏观经济形势不能保持良好发展态势或者产能过剩形势得不到缓解，则公司将面临因宏观经济形势或者产能过剩引发的业绩提升较慢的风险。应对措施：加大重点客户的跟踪销售，大力拓展海外市场。2、市场风险 目前，我国生产散货输送设备及安全生产保护设备、散货物流环保设备的企业较多，近几年受宏观经济发展较快和国家相关政策支持的影响，输送机械产品和环保设备产品需求旺盛，各企业纷纷扩大产能，行业产量不断增加。此外，下游用户普遍采取招标方式选择供应商，而且投标报价因素所占的评标比重有提高的趋势，行业内众多企业为扩大市场占有率而可能被迫采取降价销售的策略，市场竞争加剧。随着国内市场竞争的加剧及行业集中度的提高，部分中小企业受制于研发力量薄弱以及产品附加值较低，其未来的利润将较低；同时随着节能减排等政策的实施以及政府和全社会对排放治污的重视程度的增加，小规模火电、煤矿及水泥等生产企业相继关闭，将使国内市场面临萎缩的可能性。应对措施：加大产品研发力度及产品的转型升级，产品及服务做精做强。3、技术风险 由于带式输送机的核心部件决定了其整机的综合性能，因此带式输送机核心部件的专业化分工与协作将成为该行业发展的必然趋势，在带式输送机市场需求的带动下，其核心部件及相关技术服务的市场价值也逐渐凸显。公司十分注重研发工作，坚持走科技创新的道路，成立了专门的研究所，从事输送机械产品和环保设备产品的研发工作。公司创新成果在同行业处于领先地位，已经获得 126 项国家专利，其中发明专利36 项。但是随着社会不断进步，客户对公司现有的产品提出了更高的要求，虽然公司具有持续的创新研发能力，但仍存在未来公司无法保持技术领先优势，从而导致公司竞争优势被削弱甚至丧失的风险。应对措施：加大新产品研发力度及产品的转型升级，适时推出新产品。4、人力资源风险 作为高科技企业，人才是公司的核心竞争力之一。随着行业竞争格局的不断演化，对人才的争夺必将日趋激烈，如果公司未来不能在发展前景、薪酬、福利、工作环境等方面持续提供具有竞争力的待遇和激励机制，可能会造成人才队伍的不稳定，从而对本公司的经营业绩及长远发展造成不利影响。公司现有员工的学历结构及技术人员的配置与公司发展战略亦存在一定的差距。19 应对措施：2018 年公司致力于吸引中高级人才方面做更多的投入，强调骨干员工梯队建设，建立有效的培训和考核机制，创造条件大胆选拔、培养具有潜质的优秀人才，并以此形成优化产品结构的局面。(二二)报告期内新增的风险因素报告期内新增的风险因素 无 20 第五节第五节 重要事项重要事项 一、一、重重要要事事项项索引索引 事项事项 是或是或否否 索引索引 是否存在重大诉讼、仲裁事项 是 否 是否存在对外担保事项 是 否 是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产的情况 是 否 是否对外提供借款 是 否 是否存在日常性关联交易事项 是 否 是否存在偶发性关联交易事项 是 否 五.二.(一)是否存在经股东大会审议过的收购、出售资产、对外投资事项或者本年度发生的企业合并事项 是 否 五.二.(二)是否存在股权激励事项 是 否 是否存在已披露的承诺事项 是 否 五.二.(三)是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况 是 否 五.二.(四)是否存在被调查处罚的事项 是 否 是否存在失信情况 是 否 是否存在自愿披露的其他重要事项 是 否 二、二、重要事项重要事项详情（如事项存在选择以下表格填列）详情（如事项存在选择以下表格填列）(一一)报告期内报告期内公司发生的公司发生的偶发性偶发性关联交易关联交易情况情况 单位：元 关联方关联方 交易内容交易内容 交易金额交易金额 是否履行是否履行必必要要决策程序决策程序 临时临时报告报告披露时间披露时间 临时临时报告报告编号编号 张钢、只永敏 为公司 2016 年借款提供担保 25,000,000 是 2016-3-15 2016-001 张钢、只永敏 为公司 2017 年借款提供担保 30,000,000 是 2017-3-31 2017-006 张钢、只永敏、杨萌 为子公司借款提供担保 6,100,000 是 2017-3-31 2017-008 张钢、只永敏 为公司借款提供担保 3,000,000 是 2017-9-19 2017-033 张钢、只永敏 为子公司借款提供担保 3,100,000 是 2017-9-19 2017-034 张钢 转让子公司 100%股权至张钢 0 是 2017-9-19 2017-032 总计总计 -6 67 7,2 200,00000,000 -注：担保人和抵押人杨萌是公司股东兼监事会主席胡凤兰女士之子。偶发性关联交易的必要性偶发性关联交易的必要性、持续性以及对公司生产经营的影响持续性以及对公司生产经营的影响：上述偶发性关联交易除转让子公司 100%股权至张钢事项外均为向银行贷款时应贷款合同的要求