870539_2018_天利智能_2018年年度报告_2019-04-23.pdf

1 2018 年度报告 天利智能 NEEQ:870539 常州天利智能控制股份有限公司 Changzhou Tianli Intelligent Control Co.,LtdChangzhou Tianli Intelligent Control Co.,Ltd 2 公司年度大事记公司年度大事记 1.2018 年 3 月 20 日，常州天利智能控制股份有限公司（以下简称“公司”）为了业务发展需要，成立全资子公司常州企行传感科技有限公司，注册资本为 300 万元，2.2018 年 5 月 29 日，中国核能行业协会在苏州市组织并主持召开了“核级压力温度开关国产化开发及应用”成果鉴定会，鉴定委员会听取了项目完成单位常州天利智能控制股份有限公司和苏州热工研究院有限公司的成果汇报，审查有关资料，检定委员会一致同意本成果通过鉴定 3.2018 年 11 月 6 日，公司参加 2018 亚洲国际动力传动与控制技术展览会，我公司新智能产品，系列化压力开关进行全面展示，充分增加客户对公司了解和产品直观感受，吸引国际友人亲睐和好评。4.2018 年 10 月 19 日，公司经过河南油田领导考核和评估，最终取得了河南油田产品质量认可证书。目前公司拥有了中石油入网证和河南油田证书.3 目 录 第一节第一节 声明与提示声明与提示 .5 5 第二节第二节 公司概况公司概况 .7 7 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要 .9 9 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 .1111 第五节第五节 重要事项重要事项 .2121 第六节第六节 股本变动及股东情况股本变动及股东情况 .2424 第七节第七节 融资及利润分配情况融资及利润分配情况 .2626 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况董事、监事、高级管理人员及员工情况 .2828 第九节第九节 行业信息行业信息 .3131 第十节第十节 公司治理及内部控制公司治理及内部控制 .3232 第十一节第十一节 财务报告财务报告 .3737 4 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 公司、本公司 股份公司 天利智能 指 常州天利智能控制股份有限公司 有限公司、天利有限 指 常州市天利控制器制造有限公司，系常州天利智能控制股份有限公司的前身 荣高国际 指 常州荣高国际贸易有限公司 盛高国际 指 江苏盛高国际贸易股份有限公司 元、万元 指 人民币元、人民币万元 公司法 指 中华人民共和国公司法 公司章程 指 常州天利智能控制股份有限公司公司章程 三会 指 股东大会、董事会、监事会 “三会”议事规则 指 股东大会议事规则、董事会议事规则、监事会议事规则 高级管理人员 指 公司总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书 主办券商、申万宏源 指 申万宏源证券有限公司 报告期 指 2018 年 1 月 1 日至 2018 年 12 月 31 日 5 第一节第一节 声明与提示声明与提示【声明声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人冷留福、主管会计工作负责人潘婷及会计机构负责人（会计主管人员）包萍保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在豁免披露事项 是 否 1、豁免披露事项及理由 我公司在第四节管理层讨论与分析中,主要供应商名称和主要客户,为了防止公司商业秘密泄露,分别进行单位名称豁免申请披露,用大写字母代替.【重要风险提示表】【重要风险提示表】重要风险事项名称重要风险事项名称 重要风险重要风险事项事项简要简要描述描述 1.偿债能力风险 报告期内，公司 2018 年 12 月 31 日的资产负债率为 69.73%，资产负债率偏高，会存在一定的偿债风险。公司流动负债金额较大，公司 2018 年 12 月 31 日的流动比率为 1.30，速动比率 0.83，低于一般认为的安全数值。公司目前会存在短期和长期偿债能力风险。2、公司实际控制人控制不当风险 公司股权高度集中，冷留方、冷留福兄弟共同为公司的实际控制人。两者合计持有公司 1,180 万股，占公司总股本的 100%。冷留福目前担任公司董事长、副总经理，冷留方目前担任公司董事、总经理、董事会秘书，二人能够对本公司的董事人选、经营决策、投资方向及股利分配政策等重大事项的决策施加控制和重大影响。因此，公司存在实际控制人利用其绝对控制地位对重大事项施加影响，从而使得公司决策偏离最佳利益目标的风险。3.应收账款可能发生坏账的风险 公司期末应收账款余额较大。2018 年 12 月 31 日，公司应收账款占流动资产的比例为 43.13%，占总资产的比重为 38.96%。公司应收账款占总资产的比重较高，主要是由于公司客户多为大6 型国有企业，内部资金审核和排款周期较长所致。公司期末账龄一年以内应收账款余额占比在 90%以上，报告期内坏账核销金额较少。虽然公司下游客户实力雄厚、信用状况良好，与公司合作时间较长，发生坏账的可能性较小，但如果公司主要客户的财务状况出现恶化，或者经营情况、商业信用发生重大不利变化，公司应收账款产生坏账的可能性将增加，从而对公司的经营造成不利影响。4.客户集中度较高的风险 2018 年，公司前五大客户销售金额占当期营业收入的比重为53.11%。若未来公司主要客户因行业景气周期的波动或自身等因素导致生产经营状况发生重大不利变化，将对公司的产品销售及正常生产经营产生不利影响，公司存在销售客户相对集中的风险。本期重大风险是否发生重大变化：否 7 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 常州天利智能控制股份有限公司 英文名称及缩写 Changzhou Tianli Intelligent Control Co.,Ltd 证券简称 天利智能 证券代码 870539 法定代表人 冷留福 办公地址 钟楼区关河西路 180 号 17-8 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书或信息披露事务负责人 冷留方 职务 总经理 董事 董事会秘书 电话 0519-86628172 传真 0519-86629848 电子邮箱 公司网址 www.cz- 联系地址及邮政编码 常州市关河西路 180 号恒远大厦 17 楼 213002 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 董事会办公室 三、三、企业信息企业信息 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2016 年 4 月 8 日 挂牌时间 2017 年 1 月 23 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）制造业-仪器仪表制造业-通用仪器仪表制造-工业自动控制系统装置制造 主要产品与服务项目 公司主要从事控制器、压力表、变送器和管道过滤器的研发、生产、销售。其中压力表、控制器、变送器属于智能控制系统，主要用于制造业和非制造业中的压力、温度等变量的量程和控制；管道过滤器则主要应用于核电站的设备配套。产品和服务成功应用于包括石油、化工、冶金、电厂、医药、轻工、通讯等领域中。普通股股票转让方式 集合竞价 普通股总股本（股）11,800,000 优先股总股本（股）0 做市商数量 0 控股股东 冷留方 实际控制人及其一致行动人 冷留方、冷留福 8 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是否变更是否变更 统一社会信用代码 91320400713258300F 否 注册地址 钟楼区关河西路 180 号 17-8 否 注册资本（元）11,800,000 否 五、五、中介机构中介机构 主办券商 申万宏源 主办券商办公地址 上海市常熟路 239 号 报告期内主办券商是否发生变化 否 会计师事务所 中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名 臧其冠、侍超 会计师事务所办公地址 北京市海淀区北三环西路 43 号青云当代大厦 22 层 六、六、自愿自愿披露披露 适用不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 9 第三节第三节 会计数据和会计数据和财务指标摘要财务指标摘要 一、盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 营业收入 48,367,738.38 35,070,842.43 37.91%毛利率%26.34 28.07-归属于挂牌公司股东的净利润 1,735,530.77 1,436,365.87 20.83%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 1,541,729.33 465,689.36 231.06%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）10.94%10.04%-加权平均净资产收益率%（归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）9.72%3.21%-基本每股收益 0.15 0.12 25%二、偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 资产总计 55,256,257.68 49,663,112.64 11.26%负债总计 38,531,417.65 34,673,803.38 11.13%归属于挂牌公司股东的净资产 16,724,840.03 14,989,309.26 11.58%归属于挂牌公司股东的每股净资产 1.42 1.27 11.81%资产负债率%（母公司）69.25%69.61%-资产负债率%（合并）69.73%69.82%-流动比率 1.30 1.27-利息保障倍数 2.62 2.86-三、营运情况营运情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 经营活动产生的现金流量净额-1,430,077.83-106,373.89-应收账款周转率 2.38 1.75-存货周转率 3.63 2.77-10 四、成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 总资产增长率%11.26%13.45%-营业收入增长率%37.91%4.93%-净利润增长率%20.83%6,466.68%-五、股本情况股本情况 单位：股 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 普通股总股本 11,800,000 11,800,000 计入权益的优先股数量 计入负债的优先股数量 六、非经常性非经常性损益损益 单位：元 项目项目 金额金额 计入当期损益的政府补助，但与企业正常经营业务密切相关，符合国家政策规定，按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外。228,000.00 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 1.69 非经常性损益合计非经常性损益合计 228,001.69 所得税影响数 34,200.25 少数股东权益影响额（税后）非经常性非经常性损益净额损益净额 193,801.44 七、补充财务补充财务指标指标 适用不适用 八、因因会计政策变更会计政策变更及及会计差错更正等追溯调整或重述情况会计差错更正等追溯调整或重述情况 会计政策变更 会计差错更正 不适用 11 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、一、业务业务概要概要 商业模式商业模式 公司是一家专业从事变送器、压力表、控制器和管道过滤器的研发、生产与销售的高新技术企业。公司拥有经验丰富的技术团队，在变送器、压力表、控制器和管道过滤器这些产品生产与质量控制、开发与调试等方面具有一定的技术优势，拥有实用新型专利 15 项。（一）公司的经营模式 公司始终坚持以科学的经营模式为指导，过程中以“诚信为本、务实求真、开拓创新、积极进取”的理念不断完善自身经营。坚持以市场为导向，从客户需求出发，不断研发高品质产品。旨在为客户提供仪器仪表的全行业解决方案及提升客户的配套竞争力。（二）公司的营销模式 公司推崇多种营销模式并行的理念，目前主要的营销模式可分为线下销售和线上营销，近年来在传统营销模式的基础上结合国家倡导的“互联网+”思想的推动下创新了线上的营销模式，线下实现与客户打包式战略合作模式。（三）公司的盈利模式 公司的盈利主要来自于配套自动化控制所销售的仪器仪表等产品的利润，凭借公司多年来在仪器仪表应用的重点行业和企业建立的坚实基础，以及自动化控制的大市场对仪器仪表类产品不断增长的需求，公司的产品销售取得了一定的利润空间，随着深度挖掘市场需求，差异化高品质的产品，将成为公司增加新的赢利模式。（四）客户类型 公司在行业内比较早开始从事仪表的研发、生产与销售。覆盖了多个行业的固定客户逾千家，已形成了较强的品牌影响力，比入行晚的企业具有固有的品牌优势，经验优势，价格优势，客户资源优势。公司客户，有很大一部分都是长期客户，也是大客户，小部分是临时客户，随着电商部门和业务人员发展，临时客户逐步转化成我们长期客户，每年逐步增加，而且稳定性比较好，并逐步把一些大客户转变为公司战略客户。公司在报告期内、以及报告期后至报告披露日，商业模式未发生变化 报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 12 二、二、经营情况回顾经营情况回顾(一一)经营经营计划计划 2018 年，公司的营业收入为 4836.77 万元，比上年度增加了 1329.69 万元,增长比率为 37.91%，主要因为石油石化行业整体回暖，与之配套的我司下游企业的采购总量也得到提升，为计划内增长；利润总额和净利润分别为 175.81 万元和 173.55 万元，分别比上年度增加 343.26%和 20.83%；2018 年毛利率为26.34%，比上年度减少了 1.73%。主要原因是老的产品利润空间趋向饱和，去年的增值税从 17%降至 16%，我司的供应商并未随之调整含税总价，毛利略有下降，但因整体营业收入增加，公司加大费用控制力度，营销费用并没有随之增加，为尽快开发出适应市场并具有更具竞争力的产品，核级开关研发的投入与流量计研发投入相对增加，利润总额和净利润相对比上年增幅较大。2018 年财务目标如期完成，市场行情所有回升，公司的业绩提升明显，虽然核电前期产品因取证时间较长还没有形成销售量，但因为石油石化市场的回暖，没有影响公司整体的业绩回升。2018 年公司智能化产品的开发及市场进一步推广，得到了更多用户的认可，比上年新增 200 多万元销售，产品品种更加丰富，满足市场差异化需求，2018 年做好公司内部管理和控制，从费用上为公司开源节流，把更多的资金投入到新品的研发活动中，为以后拓展行业渠道营销，提高公司整体竞争水平提供更强有力保障。2018 年核级开关进一步研发差压系列，核质保体系及核安全局的证书申报工作，取得了阶段性成效，为 2019 年取证做了充分准备，公司在过去二年加强大客户战略性合作，在相互信任发展基础上，完成仪表打包销售模式，进一步增强公司竞争性。(二二)行业情况行业情况 报告期内，国家出台一些一系列仪器仪表政策，在 2018 年 10 月 12 日，由工业和信息化部、国家标准化管理委员会共同组织制定的国家智能制造标准体系建设指南(2018 年版)2017 年 12 月，工信部发布了工业互联网发展行动计划(2018-2020 年)，计划到 2020 年底，初步建成工业互联网基础设施和产业体系。同年.工业和信息化部印发工业控制系统信息安全行动计划(2018-2020 年)，旨在深入落实国家战略，加快工控安全保障体系建设，促进工业信息安全产业发展。中国制造 2025指出，加快发展智能制造装备和产品，突破新型传感器、智能测量仪表、工业控制系统等智能核心装置，推进工程化和产业化。进入“十三五”以来，“十三五”先进制造技术领域科技创新专项规划、国家环境保护标准“十三五”发展规划、“十三五”国家战略性新兴产业发展规划和国务院关于印发“十三五”国家科技创新规划的通知中均对仪器仪表、测量技术的发展进行了扶持和鼓励，有利于测量测试仪器仪表行业的发展。全球来看，随着工业技术水平的持续提升、信息产业的快速发展、消费能力的不断提高，测量测试仪器仪表已形成庞大的市场规模。2015-2018年，全球测量测试仪器仪表的市场规模从 220 亿美元增长到 243 亿美元，在较高基数上仍然保持了增长；2017-2023 年，全球测量测试仪器仪表的市场规模将保持 3.6%的复合增长率，到 2023年将达到 290 亿美元。可以看出，在未来的一段时间内，环境监测、工控系统、工业互联网等将是仪器仪表行业热议的话题，也是发展潜力的领域。随着我国传统产业持续转型升级、新兴产业加快发展、人民生活水平不断改善，重大工程、工业装备和质量保证、智能制造、生命医药、新能源、海洋工程、核电、科技研究、环境治理、检验检疫等领域对仪器仪表的需求将进一步扩大，我国仪器仪表行业将迎来新的发展机遇。这有利于我们企业，在与环保，污水处理等行业配套上面，进一步提升，在产能和销售模式上有很好促进和完善。13 (三三)财务分析财务分析 1.1.资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 上年期末上年期末 本期期末与上年期本期期末与上年期末金额变动比例末金额变动比例 金额金额 占总资产的占总资产的比重比重 金额金额 占总资产的占总资产的比重比重 货币资金 3,159,391.73 5.72%4,317,840.85 8.69-26.83%应收票据与应收账款 28,421,458.65 51.44%23,881,022.57 48.09 19.01%存货 9,874,821.94 17.87%9,732,104.00 19.60 1.47%投资性房地产 0.00-0.00-长期股权投资 0.00-0.00-固定资产 5,000,798.80 9.05%5,181,088.08 10.43-3.48%在建工程 0.00-0.00-短期借款 18,720,000.00 33.88%18,880,000.00 38.02-0.85%长期借款 0.00-0.00-预付款项 8,005,391.83 14.49%6,085,970.79 12.25%31.54%应付票据及应付账款 17,172,148.88 31.08%10,294,175.74 20.73%66.81%资产总计 55,256,257.68 100%49,663,112.64 100%11.26%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：1、应收票据与应收账款：2018 年末应收票据与应收账款余额为 2842 万元，占总资产比重为 51.44%。其中应收账款为 2152.7 万元，占总资产 39%，上年同期应收账款为 1907.1 万元，占上年总资产 38.4%。公司应收账款占资产总额比例有些偏高，但占总销售额比今年为 44.5%，比上年下降了 9.9%。公司大部分客户为合作很多年大型工业企业，付账流程复杂，但经营状况都比较优质，不存在无法收回的风险。2、存货：2018 年末存货余额为 987 万元，占总资产比重为 17.87%，比上年占比降低了 1.73%，主要为常规产品原材料，是正常备货备件。3、短期借款：2018 年末短期借款为 1872 万元，比上年下降了 0.85%，占总资产比 33.88%，为公司正常运营向银行所借款项，主要为应收款原因造成的资金需求。4、预付款项：2018 年末预付款项余额为 800.5 万元，比上年增加 191.9 万元，增加了 31.54%。主要原因为 2018 年变送器销售总额增加 1185 万，变送器零部件中电子元器件部分，进口零部件居多，付款方式大部分为预付订货，并且货期较长，货好后款项全部到位后供应商才进行发货。5、应付票据及应付账款：2018 年末应付票据及应付账款为 1717.2 万元，比上年增加了 687.8 万元，增加了 66.81%。其中应付应14 付账款为 597 万元，比上年增加 51 万元，增加 9.4%，主要为采购量的增加而自然增加。应付票据为 1120万元，比上年增加 653.6 万元，增加 140.1%。主要为销售额上升，零部件总采购量比上期增加了 450 多万万，预付款项也增加近 200 万元。回收的货款为应收票据居多，期末应付票据中有 568 万元为应收票据质押开具承兑 2.2.营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 本期与上年同期金本期与上年同期金额变动比例额变动比例 金额金额 占营业收入的占营业收入的比重比重 金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重 营业收入 48,367,738.38-35,070,842.43-37.91%营业成本 35,628,752.49 73.66%25,226,060.16 71.93%41.24%毛利率%26.34-28.07-管理费用 1,885,313.48 3.90%2,419,405.37 6.90%-22.08%研发费用 3,972,519.70 8.21%2,348,090.53 6.70%69.18%销售费用 3,487,880.99 7.21%3,162,216.60 9.02%10.30%财务费用 1,207,069.75 2.50%1,254,439.76 3.58%-3.78%资产减值损失 181,838.35 0.38%-53,298.22-0.15%441.17%其他收益 88,500.00 0.18%-投资收益 0.00 0.00%-7,967.29-0.02%-公允价值变动收益 0.00 0.00%0.00 资产处置收益 0.00 0.00%0.00 汇兑收益 0.00 0.00%0.00 营业利润 1,758,132.92 3.63%396,633.75 1.13%343.26%营业外收入 139,501.69 0.29%1,150,001.13 3.28%-87.87%营业外支出 0.00-61.48 0.00%-净利润 1,735,530.77 3.59%1,436,365.87 4.10%20.83 项目重大变动原因项目重大变动原因：1、营业收入：2018 年度营业收入为 4836.8 万元，比上年增加 1329.7 万元,增长了 37.91%,随着中石化中石油行业经济整体回暖,与之有关的各行业业务量也得到回升,我公司下游客户大多为中石化中石油的上游配套厂家,在中国石油天然气管道局入网近两年，自去年起就为今年甚至以后作了良好的市场开拓前期铺垫，销售业绩的增长水到渠成。2、营业成本：2018 年度营业成本为 3562.9 万元，比上年增加 1040.3 万元，比上年增加 41.24%，主要原因为营业收入增加了 1329.7 万元，营业成本随之增加。3、管理费用：2018 年管理费用为除去研发费后的管理费用为 188.5 万元,比上年减少 53.4 万元,减少 22.08%,2017 年1 月挂牌新三板，同年发生了 60 万挂牌辅导费，所以 2017 年中介费总额有 113.3 万。15 4、研发费用：2018 年研发费用为 397 万元，比上年增加 162 万元，增加了 69.18%。老的产品国际国内市场竞争异常激烈，利润在逐渐走下坡路。如果不想打价格战，想在仪器仪表行业长久立足，必须不断有新的在短期内无可替代并能与国际品牌抗衡的产品研发，才能争取更宽的市场销售渠道和高于同行的利润产生，所以公司在研发上加大投入。5、资产减值损失：2018 年资产减值损失为 18.2 万元，比上年增加 23.5 万元，增长 441.17%，主要为应收账款计提 10.9万，与预付账款的例行计提 7.3 万元。均为正常范围内的坏账损失预提。上年计提为负主要是冲回前年预提的金额比较大。我公司 1 年以内的应收账款占 92.9%，开业至今没发生过一笔真正的坏账，账期较长的货款，我司也由专人对接，老单位挖掘新业务，与之保持长期合作的关系。6、营业利润：2018 年营业利润 175.8 万元，比上年增加 136.1 万元，增幅 343.26%，主要原因为销售收入增加了 1329.7 万元，增加的收入，主要为原合作单位新业务的开拓，除增加了 17 万差旅费、5.6 万元办公费，并没有增加额外的营业费用。7、营业外收入：2018 年营业外收入为 14 万元，比上年减少了 101 万，降幅为 87.87%，主要为上年新三板挂牌第一年，政府补助有 115 万。我司拟加强与政府对口部门对接，申报好的项目有发展潜力的项目，以期争取政府更多的扶持资金，为开发更具备市场竞争力的产品争取多一份支持筹码。(2)(2)收入收入构构成成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例 主营业务收入 48,324,881.24 35,070,842.43 37.79%其他业务收入 42,857.14 0.00-主营业务成本 35,613,084.67 25,226,060.16 41.18%其他业务成本 15,667.82 0.00-按产品分类分析按产品分类分析：单位：元 类别类别/项目项目 本期收入金额本期收入金额 占营业占营业收入比例收入比例%上期上期收入金额收入金额 占营业占营业收入收入比例比例%变送器 31,025,203.83 64.14%19,172,259.46 54.67%控制器 12,627,200.6 26.11%10,313,398.48 29.41%压力表 3,269,854.72 6.76%2,832,341.87 8.08%过滤器 1,402,622.09 2.90%2,729,557.27 7.78%不锈钢 0.00-23,285.35 0.06%其他 42,857.14 0.09%0.00 0.00%合计 48,367,738.38 100.00%35,070,842.43 100.00%按区域分类分析按区域分类分析：适用不适用 单位：元 类别类别/项目项目 本期收入金额本期收入金额 占营业占营业收入比例收入比例%上期上期收入金额收入金额 占营业占营业收入收入比例比例%16 内销 48,068,588.90 99.38%34,833,181.42 99.32%外销 299,149.48 0.62%237,661.01 0.68%合计 48,367,738.38 100.00%35,070,842.43 100.00%收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：报告期内按产品分类的收入构成指标无重大变动。(3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占比年度销售占比 是否存在关联关系是否存在关联关系 1 F 公司 10,161,747.85 21.01%否 2 G 公司 5,963,004.16 12.33%否 3 H 公司 4,540,584.18 9.38%否 4 I 公司 3,267,437.93 6.76%否 5 J 公司 1,753,819.86 3.63%否 合计合计 25,686,593.98 53.11%-(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占比年度采购占比 是否存在关联关系是否存在关联关系 1 A 公司 6,274,067.56 17.81%否 2 B 公司 5,499,480.70 15.61%否 3 C 公司 3,627,669.62 10.30%否 4 D 公司 2,635,318.74 7.48%否 5 E 公司 2,414,650.84 6.85%否 合计合计 20,451,187.46 58.05%-3.3.现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例 经营活动产生的现金流量净额-1,430,077.83-106,373.89-投资活动产生的现金流量净额-121,053.27-1,384,441.36 91.26%筹资活动产生的现金流量净额-1,342,856.78 2,941,128.39-145.66%现金流量分析现金流量分析：2018 年经营活动产生的现金流量净额为-140 万元，比上年减少-129 万元，比上年减少 1244.39%，主要为业绩的增长，大部分为应收票据收款，且本年比上年支付的税费增加 106.4 万元。2018 年投资活动产生的现金流量净额为-12.1 万元，比上年增加 150.5 万元,增加 91.26,主要原因为上年在办公住所增加购置了办公用房,价值 137.7 万元，即上年投资活动支付的现金比较多。2018 年筹资活动产生的现金流量净额为-134.3 万元，比上年减少 428.4 万元，减少 145.66%，主要为本年偿还上年关联方借入资金 30017 万，偿还上年短期借款 78 万元。(四四)投资状况投资状况分分析析 1 1、主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 截止报告期内，公司成立 2 家全资子公司分别是 2017 年 1 月 20 日常州电子商务有限公司，注册资本为300 万元，出资方式为现金和 2018 年 3 月 20 日成立常州企行传感科技有限公司.注册资本为 300 万元，出资方式为现金，注册地址为常州市钟楼区关河西路 180 号 17-10，主要业务为以传感器及仪器仪表的研发：传感器及传感器配、仪器仪表及配件、过滤器、电子产品的设计、维修及销售；仪器仪表、电子产品的技术服务；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定企业经营和禁止进出口的商品和技术除外）。相关议案已经过公司 2018 年第一届董事会第十一次会议审议通过，报告期内常州企行传感科技有限公司，未发生业务，未实现销售收入。常州电子商务有限公司报告期内营业收入 2991.45 元，对公司净利润不足 10%.2 2、委托理财及衍生品投资情况、委托理财及衍生品投资情况 无 (五五)非标准审计意见说明非标准审计意见说明 适用 不适用 (六六)会计政策、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正会计估计变更或重大会计差错更正 适用 不适用 (七七)合并报表范围的变化情况合并报表范围的变化情况 适用 不适用 报告期内，公司新增一家全资子公司常州企行传感科技有限公司.注册资本为 300 万元，报告期内无业务发生。(八八)企业社会责任企业社会责任 公司将按照国家政策，支持扶贫、教育、文化、助残等社会公益事业的发展，传递社会正能量，尽心尽力为政府分忧、为群众解难，用真情和实际行动回馈社会。公司注重企业文化的建设，将社会责任理念融入到企业的经营管理中，诚信经营、依法纳税、积极吸纳就业和保障员工合法权益，立足本职尽到一个企业的社会责任，为此公司吸纳 2 名残疾员工，为他们提供合适就业岗位，与此同时，公司高管每年看望街道贫困家庭，并进行捐助。三、三、持续经营持续经营评价评价 报告期内，公司所属行业和商业模式均未发生变化，整体经营情况稳定，产品和技术服务均得到客户和市场的广泛认可。公司业务、资产、人员、财务、等完全独立，保持良好的公司独立自主经营能力，会计核算，财务管理，风险控制等各项重大内部控制体系运行良好；主营业务突出，行业及市场保持增长趋势；经营管理层、核心业务人员队伍稳定；公司无违法、违规行为发生。因此公司具有良好的持续经营能力。18 报告期内公司未发生对持续经营能力有重大影响的事项。四、四、未来展望未来展望 是否自愿披露 是否 (一一)行业发展趋势行业发展趋势 经过多年发展，我国仪器仪表行业少数产品接近或达到当前国际水平，许多产品具有自主知识产权。工业自动化仪表及控制系统品种系列较全，为国家重点大型工程配套能力大大提高。我国仪器仪表制造业规模以上企业数量突破 4300 家 近年来，行业之间、同行企业间的态势开始逐步出现分化，市场和技术等资源向行业优势企业集中，同类产品、同等规模的生产企业市场份额差距逐步拉开，强者恒强的格局开始显现。特别是上市企业，利用融资和品牌优势实现了快速发展，对促进产业整合，提高行业产业集中度有一定的积极意义。我国仪器仪表制造业规模以上企业销售收入突破 9500 亿元 我国仪器仪表行业进出口增幅巨大，出口角度体现了我国仪器仪表产业发展的实力，证明了我国证明了我国仪器仪表生产技术的提升带动了我国出口规模的快速上涨；进口角度来看，我国仪器仪表进口量的提升，说明了我国在保持高速稳定的经济发展的同时，工业机械产业的发展是有力的支撑点和启动点。在行业规模不断增长的同时，我国仪器仪表行业的产业链和技术实力也发展较快，形成了比较完整的产业体系和技术创新体系，拉近了和国际先进水平之间的差距。在国防设施、重大工程和重要工业装备中，自主仪器仪表产品、系统已得到大批量应用，例如自主信号系统、监测系统等在电力、高铁中大量应用，有效地保障了我国的国防安全、经济安全和社会安全。从以上情况来看，我公司在进出口业务上，会有一定提升，外贸部在新的一年里面，有望新的突破，尤其是 2019年国家大力支持制造业，等一些实体经济的发展，更加有力的推动制造业发展，未来公司业绩将稳步增长。(二二)公司发展战略公司发展战略 公司战略定位 国产仪表的制造水平，随着制造设备的提升，缩小了与国际品牌之间的差距，公司坚持技术进步，技术升级，专注重点产品与国际品牌接轨，走民族品牌之路。产品战略 公司将着重压力开关的开发、制造，最大程度上满足市场全方位需求，并达到国际同一水平在购方行业中逐步成为首选品，并实现国际化。公司开发的核级开关，进一步填补国内这一领域的空白，扩大市场配套份额并走向国际。市场战略 提升品牌认知度，同时公司层面实行大客户战略。中石油、中石化领域的配套，及核电行业的仪表配套，来推动其行业的营销，深化终端客户的配套系统化。人才强化战略 19 专业且稳定的人才团队建设是公司发展战略的核心保障，专业的岗位，专业的技能，专业的人才，都将是公司建设团队的重点标准。通过专业培训及工作培训，以此培养一批新生的领导式人才，为公司长久的发展，打下坚实的基础。因此，公司坚持持续不断地完善团队建设机制，激励机制，平台发展机制。5.应用创新战略，随着新技术不断进步，公司将持续消化市场新技术，创新市场应用的需求，加强与用户之间的合作化，共同增强产品应用创新的竞争力。(三三)经营计划经营计划或目标或目标（1）产品目标：公司将进一步研发高利润、高技术、产品性能达到国际一流水准的系列化产品，并取得相关权威机构的认证。积极结合市场的需求，快速有效地进行产品创新、技术创新，公司继续拓展智能仪表，压力温度市场的占有率，智能化替代业务的拓展，创新一体化仪表在市场的应用及推广。公司新增高质量流量仪表，进一步突破市场，增强销售额，核电仪表完成 HAF003 标准，并开展核安全取证工作，从而进行小批量生产，核电市场可以从备件的更换销售开始及核级产品的应用推广，从而推动 我们产品在核级市场的突破。（2）客户目标：积极拓展中石化、中石油领域的项目仪表配套，实现销量突破，积极推进本公司的核电产品在核电行业的推广，并在核电配套设备上的仪表配套范围的扩大配套能力，在新能源行业的仪表配套上增加创新配套。继续实行大客户战略合作，拓展新的领域。（3）体系目标：公司在严格执行 IS9001：2015 质量管理体系的，积极开展环境管理体系 IS014001：2015以及职业健康安全管理体系 ISO45001：2018，核电质保体系 HAF003:1991 来指导公司运营。(4)质量目标：公司逐步增添检测设备、试验设备，生产高质