839840_2018_长运股份_2018年年度报告_2019-04-24.pdf

扬州长运塑料技术股份有限公司 2018 年度报告 公告编号：2019-006 1 2018 年度报告 长运股份 NEEQ:839840 扬州长运塑料技术股份有限公司 Yangzhou Changyun Plastic Technology Co.,Ltd 扬州长运塑料技术股份有限公司 2018 年度报告 公告编号：2019-006 2 公司年度大事记公司年度大事记 2018 年度，公司申请的13 种实用新型专利获得通过并取得证书，4 项发明专利进入实审阶段。公司的研发能力、生产技术获得进一步提升。2018 年 11 月，公司获得“扬州市示范智能制造车间”的称号，公司将不断提升智能制造的能力，加快转型升级，从“中国制造”发展成“中国智造”扬州长运塑料技术股份有限公司 2018 年度报告 公告编号：2019-006 3 目 录 第一节第一节 声明与提示声明与提示.5 第二节第二节 公司概况公司概况.8 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要.10 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析.12 第五节第五节 重要事项重要事项.20 第六节第六节 股本变动及股东情况股本变动及股东情况.22 第七节第七节 融资及利润分配情况融资及利润分配情况.24 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况董事、监事、高级管理人员及员工情况.26 第九节第九节 行业行业信息信息.29 第十节第十节 公司治理及内部控制公司治理及内部控制.30 第十一节第十一节 财务报告财务报告.35 扬州长运塑料技术股份有限公司 2018 年度报告 公告编号：2019-006 4 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 公司、本公司、股份公司、长运股份 指 扬州长运塑料技术股份有限公司 有限公司、长运有限 指 扬州长运塑料技术有限公司 长运油箱 指 扬州市长运汽车油箱制造有限公司，前身江都县汽车油箱厂 长运投资 指 扬州长运投资管理有限公司 国盛华兴 指 国盛华兴投资有限公司 国正光荣 指 北京国正光荣股权投资中心（有限合伙）盛库良仓 指 北京盛库良仓投资有限公司 配件分厂 指 扬州长运塑料技术股份有限公司配件分厂 股东会 指 扬州长运塑料技术有限公司股东会 股东大会 指 扬州长运塑料技术股份有限公司股东大会 董事会 指 扬州长运塑料技术股份有限公司董事会 监事会 指 扬州长运塑料技术股份有限公司监事会 三会 指 扬州长运塑料技术股份有限公司股东大会、董事会、监事会 报告期 指 2018 年度 元、万元 指 人民币元、人民币万元 证监会 指 中国证券监督管理委员会 全国股份转让系统 指 全国中小企业股份转让系统 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 燃油箱 指 固定于汽车上用于存储燃油的独立箱体总成，是由燃油箱体、加油管、加油口、燃油箱盖、管接头和其他附属装置装配成的整体 ISO/TS16949 指 是国际汽车行业的技术规范，着重于缺陷防范、减少在汽车零部件供应链中容易产生的质量波动和浪费。该标准针对性和适用性明确，只适用于汽车整车厂和直接的零部件制造商 乘用车 指 在设计和技术特性上主要用于载运乘客及其随身行李的汽车，包括驾驶员座位在内最多不超过 9 个座位。乘用车可分为基本乘用车（轿车）、多功能车（MPV）、运动型多用途车（SUV）/专用乘用车和交叉型乘用车 商用车 指 除乘用车以外，主要用于运载人员、货物及牵引挂车的汽车。商用车分为客车、货车、半挂牵引车、客车非完整车辆和货车非完整车辆 扬州长运塑料技术股份有限公司 2018 年度报告 公告编号：2019-006 5 第一节第一节 声明与提示声明与提示【声明声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人陆再宏、主管会计工作负责人陆再宏及会计机构负责人（会计主管人员）卢德壮保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。大信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在豁免披露事项 是 否 【重要风险提示表】【重要风险提示表】重要风险事项名称重要风险事项名称 重要风险重要风险事项事项简要简要描述描述 一、应收账款余额较大的风险 报告期内,公司应收账款期末余额较大,占流动资产和总资产比重相对较高。截止 2018 年 12 月 31 日,应收账款期末余额为3,532.76 万元,占总资产比例为 19.47%。虽然公司已对应收账款计提了相应的坏账准备,但如果一旦发生坏账,可能因坏账准备计提不足,将对公司经营业绩产生不利影响。二、短期偿债风险 报告期内,公司短期借款、应付票据、应付账款余额较大,该三项合计占公司总资产的比例相对较高。截止 2018 年 12 月 31 日,短期借款、应付票据及应付账款余额合计为 9,103.35 万元,占总资产比例为 50.17%,这些短期偿债需求对公司经营业绩有较大影响。三、主要原材料价格波动风险 公司主要原材料为聚乙烯、钢板等,由于原材料占主营成本比重较大,原材料价格的波动将对产品单位成本造成压力,如果未来公司主要原材料价格上涨,将导致公司毛利率下降,从而减少公司净利润,对公司经营业绩带来不利的影响。四、核心技术人员流失风险 公司所处行业为技术密集型行业,研发人员对公司的生产经营具有重要作用。随着行业竞争的加剧,如果公司不能对核心技术人员实行有效的激励和约束,核心技术人员的大量流失将对公司经营造成重大不利影响。五、新能源汽车对传统燃油汽车冲击的风险 近年来,我国出台多项政策大力推动节能与新能源汽车产业的发展,把培育和发展节能与新能源汽车产业作为加快转变经济发展扬州长运塑料技术股份有限公司 2018 年度报告 公告编号：2019-006 6 方式的一项重要任务,推动汽车动力系统电动化转型,以纯电动为新能源汽车发展和汽车工业转型的主要战略取向。本公司主要生产塑料及金属油箱,尽管新能源汽车的发展面临诸多技术难题,如:续航能力、电池老化、快速充电、成本问题等,新能源汽车在短期内无法快速普及,但公司仍面临纯电动汽车快速发展导致塑料油箱需求减少,从而对公司业务造成重大不利影响的风险。六、对单一客户依赖的风险 报告期内,浙江远景汽配有限公司作为长运股份的最大客户,公司于 2018 年 1-12 月向其销售的金额为 8,960.96 万元,向其销售的金额占全部营业收入的比例为 56.88%,公司对浙江远景汽配有限公司存在一定程度上的依赖,如果公司不能及时拓展新客户,而浙江远景汽配有限公司的需求减少,将对公司盈利造成不利影响。七、公司应收票据较大的风险 公司客户为汽车整车厂,对公司货款的结算多为银行承兑汇票,使得公司收到的应收票据较多,截止 2018 年 12 月 31 日,公司已贴现尚未到期的应收票据约3,345.63万元,已贴现票据金额较大,若票据无法承兑将对公司经营产生不利影响。八、部分土地存在未取得权属证书的风险 报告期内,长运有限实际占用的 61,465 平方米(92.197 亩)土地,其中 37,366 平方米(56.049 亩)已取得国有土地使用权证,另外25,082 平方米(36.148 亩)未取得权属证书。具体情况为:2011 年2 月 23 日,扬州长运塑料技术有限公司与江都经济开发区仙城工业园区管理委员会签署协议书,约定扬州长运塑料技术有限公司在江都经济开发区仙城工业园区内征用土地,建设汽车油箱生产基地,征地数量约为100亩(以国土部门测绘为准)。根据2011年 5 月 16 日,江都市土地测绘队出具的 建设项目用地勘测定界成果报告书(编号:2011149),江都市仙城工业园区油箱厂项目用地实测面积为 61,465 平方米(92.197 亩)。2012 年 11 月 30 日和2013 年 8 月 29 日,通过扬州市江都区土地市场的国有建设用地使用权挂牌活动,扬州长运塑料技术有限公司分别竞得19,992平方米(29.99 亩)和 17,374 平方米(26.06 亩)的土地,并相应取得了国有土地使用权证(江国用(2013)第 11592 号和江国用(2014)第 5904 号)。由于本地区土地用地指标的整体规划,扬州长运塑料技术有限公司实际占有的 25,082 平方米(37.62 亩)尚未获得转征用为国有建设用地的指标,尚未能通过招拍挂手续取得国有土地使用权证。未取得产权证书的土地用途系公司将土地租给中铁十四局用于扬州高铁建设配套设施场地使用。2015 年 9 月 6日,为支持地方高铁建设,配合地方政府改善民生,公司与中铁十四局集团有限公司连镇铁路 LZZQ-7 标项目经理部签订 临时用地租用合同,用于混凝土拌和站、钢筋加工场、办公生活房屋及相关配套设施场地使用。九、公司治理风险 公司整体变更为股份公司后,制定了新的公司章程、“三会”议事规则、关联交易管理办法、对外担保管理办法、对外投资融资管理办法等制度,建立了内部控制体系,完善了法人治理结构,提高了管理层的规范化意识。但由于股份公司和有限公司在公司治理上存在较大的不同,新的制度对公司治理提扬州长运塑料技术股份有限公司 2018 年度报告 公告编号：2019-006 7 出了更高的要求,而公司管理层及员工对相关制度的理解和执行尚需要一个过程,因此短期内公司治理存在一定的不规范风险。本期重大风险是否发生重大变化：否 扬州长运塑料技术股份有限公司 2018 年度报告 公告编号：2019-006 8 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 扬州长运塑料技术股份有限公司 英文名称及缩写 YangzhouChangyun Plastic Technology Co.,Ltd(CY)证券简称 长运股份 证券代码 839840 法定代表人 陆再宏 办公地址 扬州市江都区仙城工业园 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书或信息披露事务负责人 陆军 职务 董事会秘书 电话 0514-80918713 传真 0514-86291499 电子邮箱 公司网址 http:/ 联系地址及邮政编码 扬州市江都区仙城工业园 225267 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 公司董事会秘书办公室 三、三、企业信息企业信息 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2011 年 6 月 17 日 挂牌时间 2016 年 12 月 9 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）C制造业-C36汽车制造业-C367汽车零部件及配件制造-C3670汽车零部件及配件制造 主要产品与服务项目 塑料油箱、金属油箱等汽车零部件产品的生产和销售 普通股股票转让方式 集合竞价转让 普通股总股本（股）45,000,000 优先股总股本（股）0 做市商数量 0 控股股东 扬州长运投资管理有限公司 实际控制人及其一致行动人 陆再宏 扬州长运塑料技术股份有限公司 2018 年度报告 公告编号：2019-006 9 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是否变更是否变更 统一社会信用代码 9132101257671572XN 否 注册地址 扬州市江都区仙城工业园 否 注册资本（元）45,000,000.00 否 五、五、中介机构中介机构 主办券商 海通证券 主办券商办公地址 上海市广东路 689 号 报告期内主办券商是否发生变化 否 会计师事务所 大信会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名 朱劲松、邱桂华 会计师事务所办公地址 北京市海淀区知春路 1 号学院国际大厦 1504 1、公司于 2019 年 3 月 15 日、2019 年 4 月 1 日分别在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（http:/）披露了扬州长运塑料技术股份有限公司第一届董事会第十一次会议决议公告（公告编号：2019-001）、扬州长运塑料技术股份有限公司 2019 年第一次临时股东大会决议公告（公告编号：2019-003），会议审议并通过了主办券商由华龙证券变更为海通证券的相关议案；2、2019 年 4 月 16 日，全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具了关于对主办券商和挂牌公司协商一致解除持续督导协议无异议的函，公司主办券商正式由华龙证券变更为海通证券。六、六、自愿自愿披露披露 适用 不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 扬州长运塑料技术股份有限公司 2018 年度报告 公告编号：2019-006 10 第三节第三节 会计数据和会计数据和财务指标摘要财务指标摘要 一、一、盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 营业收入 157,535,350.59 155,526,622.35 1.29%毛利率%28.76%31.90%-归属于挂牌公司股东的净利润 10,574,725.82 13,956,944.38-24.23%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 9,951,500.61 13,170,812.04-24.44%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）14.31%22.45%-加权平均净资产收益率%（归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）13.47%21.19%-基本每股收益 0.23 0.31-25.81%二、二、偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 资产总计 181,451,448.42 164,672,377.35 10.19%负债总计 102,528,057.71 95,960,142.46 6.84%归属于挂牌公司股东的净资产 78,923,390.71 68,712,234.89 14.86%归属于挂牌公司股东的每股净资产 1.75 1.53 14.38%资产负债率%（母公司）-资产负债率%（合并）56.50%58.27%-流动比率 0.83 0.86-利息保障倍数 4.07 5.62-三、三、营运情况营运情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 经营活动产生的现金流量净额 9,935,430.82 15,048,065.83-33.98%应收账款周转率 3.18 3.26-存货周转率 6.03 6.72-四、四、成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 总资产增长率%10.19%33.41%-扬州长运塑料技术股份有限公司 2018 年度报告 公告编号：2019-006 11 营业收入增长率%1.29%43.42%-净利润增长率%-24.23%60.98%-五、五、股本情况股本情况 单位：股 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 普通股总股本 45,000,000 45,000,000 0.00%计入权益的优先股数量-计入负债的优先股数量-六、六、非经常性非经常性损益损益 单位：元 项目项目 金额金额 非流动资产处置损益,包括已计提资产减值准备的冲销部分 2,690.29 计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外)885,077.13 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-56,800.48 非经常性损益合计非经常性损益合计 830,966.94 所得税影响数 207,741.73 少数股东权益影响额（税后）0.00 非经常性非经常性损益净额损益净额 623,225.21 七、七、补充财务补充财务指标指标 适用 不适用 八、八、因因会计政策变更会计政策变更及及会计差错更正等追溯调整或重述情况会计差错更正等追溯调整或重述情况 会计政策变更 会计差错更正 不适用 扬州长运塑料技术股份有限公司 2018 年度报告 公告编号：2019-006 12 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、一、业务业务概要概要 商业模式商业模式 本公司所属行业为“汽车制造业”（行业代码：C36），公司主要从事汽车燃油系统的研发、生产和销售的汽车零部件企业，专业从事塑料油箱、金属油箱等汽车零部件产品的生产和销售。汽车油箱是一种重要的汽车安全法规件，随着汽车技术的不断提高以及对汽车环保要求越来越严格，在符合安全性强制要求条件下的汽车轻量化设计已成为见底汽车排放和减少使用成本的一个重要方式。伴随汽车产业的发展和进步，汽车塑料燃油箱得到了越来越广泛的应用。公司经过多年的开拓发展，公司现拥有众多的下游客户，建立长期稳定的合作关系。同时公司制定了大客户群体的市场开拓目标。在维护好现有大客户的基础上，积极拓展新的客户资源。公司以“成为中国较大的高科技汽车零部件制造生产商”为战略定位，旨在不断更新公司自身现有的技术和整合行业内部现有的资源，在下游产业群体建立稳固的供应链关系，并实现以产品和服务为核心，以客户口碑与展品质量为宗旨的目标，不断为企业创造效益。报告期内，公司的商业模式较上年度未发生变化。报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 二、二、经营情况回顾经营情况回顾(一一)经营经营计划计划 报告期内，公司实现营业收入 157,535,350.59 元，较上年同期增加了 2,008,728.24 元，毛利率为28.76%，实现净利润 10,574,725.82 元，较上年同期减少 3,382,218.56 元，公司经营活动产生的现金流量净额为 9,935,430.82 元，较上年同期减少 5,112,635.01 元。报告期内，公司的业务、主要产品及服务与上一年度保持一致，未发生重大变化。公司所处行业下游客户主要为国内自主品牌乘用车、商用车、农业机械等，由于近年来该行业增长态势较快，国家相继出台了较为严苛的国六排放新标准及新能源汽车的补贴政策，自 2018 年下半年开始，国内汽车行业增长出现疲软，公司不断提高产品质量，优化生产工艺，努力开拓新市场，实现了收入略有增长。报告期内，下游行业对汽车燃油结构调整对公司经营会产生影响，公司投入了一条国内最先进的增程式新能源汽车金属高压燃油箱生产线，以应对行业对公司产生的影响，目前该生产线已进入调试阶段，接到主机厂项目定点通知书九份。扬州长运塑料技术股份有限公司 2018 年度报告 公告编号：2019-006 13 (二二)行业情况行业情况 近年来，我国出台多项政策大力推动节能与新能源汽车产业的发展，把培育和发展节能与新能源汽车产业作为加快转变经济发展方式的一项重要任务，推动汽车动力系统电动化转型，以混合动力和纯电动为新能源汽车发展和汽车工业转型的主要战略取向。本公司主要生产塑料及金属油箱，尽管新能源汽车的发展面临诸多技术难题，如：续航能力、电池老化、快速充电、成本问题等，新能源汽车在短期内无法快速普及，但公司仍面临纯电动汽车快速发展导致塑料油箱需求减少，从而对公司业务造成重大不利影响的风险。2018 年公司实际投入约 1500 万混合动力高压油箱项目，与当时预计项目投入金额及进度基本吻合，为公司转型升级提供强大支撑，目前该生产线已进入调试阶段，接到主机厂项目定点通知书九份。(三三)财务分析财务分析 1.1.资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 上年期末上年期末 本期期末与上年期本期期末与上年期末金额变动比例末金额变动比例 金额金额 占总资产的占总资产的比比重重 金额金额 占总资产的占总资产的比比重重 货币资金 23,201,140.48 12.79%9,577,920.35 5.82%142.24%应收票据与应收账款 41,234,813.11 22.72%53,155,607.47 32.28%-22.43%存货 18,717,411.69 10.32%18,485,952.53 11.23%1.25%投资性房地产-长期股权投资-固定资产 71,093,405.73 39.18%65,163,425.83 39.57%9.10%在建工程 10,806,055.09 5.96%4,420,423.73 2.68%144.46%短期借款 57,000,000.00 31.41%53,600,000.00 32.55%6.34%长期借款-资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：一、货币资金：本期货币资金为 23,201,140.48 元，与上年同期相比上涨 142.24%，大幅增长的主要原因为：1、本年度其他货币资金承兑保证金余额比去年同期增加 11,919,070.57 元；2、报告期内短期借款较去年增加 3,400,000.00 元，与去年同期相比上涨 6.34%。综上所述导致货币资金的大幅增加。二、在建工程：本期在建工程为 10,806,055.09 元，与上年同期相比上涨 144.46%，大幅增长的主要原因为：报告期内公司新增自动化生产线及油箱焊接设备。2.2.营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 本期与上年同期金本期与上年同期金额变动比例额变动比例 金额金额 占营业收入的占营业收入的金额金额 占营业收入占营业收入扬州长运塑料技术股份有限公司 2018 年度报告 公告编号：2019-006 14 比重比重 的的比重比重 营业收入 157,535,350.59-155,526,622.35-1.29%营业成本 112,224,789.53 71.24%105,921,130.34 68.10%5.96%毛利率%28.76%-31.90%-管理费用 9,788,232.28 6.21%7,979,162.93 5.13%22.67%研发费用 7,612,416.84 4.83%6,561,091.62 4.22%16.02%销售费用 11,719,913.20 7.44%11,275,981.87 7.25%3.94%财务费用 6,143,466.94 3.90%5,930,796.51 3.81%3.59%资产减值损失-871,629.48-0.55%778,057.63 0.50%-212.03%其他收益 2,127,201.57 1.35%114,393.70 0.07%1,759.54%投资收益-公允价值变动收益-资产处置收益 2,690.29 0.002%16,205.56 0.01%-83.40%汇兑收益-营业利润 12,055,597.42 7.65%16,329,898.65 10.50%-26.17%营业外收入-1,420,721.21 0.91%-100.00%营业外支出 56,800.48 0.04%388,750.31 0.25%-85.39%净利润 10,574,725.82 7.62%13,956,944.38 8.97%-24.23%项目重大变动原因项目重大变动原因：一、资产减值损失：本期资产减值损失为-871,629.48 元，与上年同期相比减少 212.03%，大幅减少的主要原因为：本年度应收账款坏账准备计提冲回-871,629.48 元；二、其他收益：本期其他收益为 2,127,201.57 元，与上年同期相比增加 1,759.54%，大幅增长的主要原因为：本年度增值税即征即退 1,242,124.44 元,比去年增加 1,127,730.74 元，还有就是财政奖励资金等 885,077.13 元,今年在其他收益项目中,去年在营业外收入项目中；三、资产处置收益：本期资产处置收益为 2,690.29 元，与上年同期相比减少 83.40%，大幅减少的主要原因为：今年与去年相比处置资产的金额较少；四、营业外收入：本期营业外收入为 0.00 元，与上年同期相比减少 100.00%，大幅减少的主要原因为：今年根据新的规定，把其收入全部划分为其他收益项目中；五、营业外支出：本期营业外支出为 56,800.48 元，与上年同期相比减少 85.39%，大幅减少的主要原因为：2018 年度债务重组及客户质量考核较 2017 年减少 371,782.55 元。(2)(2)收入收入构构成成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例 主营业务收入 151,228,641.83 153,281,959.14-1.34%其他业务收入 6,306,708.76 2,244,663.21 180.96%主营业务成本 111,588,414.51 105,229,301.27 6.04%其他业务成本 636,375.02 691,829.07-8.02%按产品分类分析按产品分类分析：扬州长运塑料技术股份有限公司 2018 年度报告 公告编号：2019-006 15 单位：元 类别类别/项目项目 本期收入金额本期收入金额 占营业占营业收入比例收入比例%上期上期收入金额收入金额 占营业占营业收入收入比例比例%塑料油箱 133,313,345.18 84.62%131,840,746.45 84.77%金属油箱 17,915,296.65 11.37%21,441,212.69 13.79%按区域分类分析按区域分类分析：适用 不适用 单位：元 类别类别/项目项目 本期收入金额本期收入金额 占营业占营业收入比例收入比例%上期上期收入金额收入金额 占营业占营业收入收入比例比例%华东区域 136,478,527.24 90.25%142,730,151.58 93.12%华南区域 7,982,496.73 5.28%8,167,646.37 5.33%华北区域 6,558,019.21 4.33%1,938,025.00 1.26%华中区域 169,643.76 0.11%281,341.32 0.18%东北区域 39,954.89 0.03%164,794.87 0.11%收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：报告期内，1、华北区域的收入金额较上期增长 4,619,994.21 元，同比增长 238.39%，大幅增长的主要原因为：保定长安客车制造有限公司的销售额上升所致；2、华中区域的收入金额较上期减少 1,116,697.56 元，同比降低 39.70%，大幅降低的主要原因为：宇通客车的销量下降所致。3、东北区域的收入金额较上期减少 124,839.98 元，同比降低 75.75%，大幅降低的主要原因为：金属油箱零星客户及售后市场的需求量降低所致。(3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占比年度销售占比 是否存在关联关系是否存在关联关系 1 浙江远景汽配有限公司 89,609,551.45 56.88%否 2 广州汽车集团乘用车（杭州）有限公司 16,153,270.91 10.25%否 3 浙江春风动力股份有限公司 8,320,119.92 5.28%否 4 广州汽车集团乘用车有限公司 7,982,496.73 5.07%否 5 保定长安客车制造有限公司 6,718,630.60 4.26%否 合计合计 128,784,069.61 81.74%-(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占比年度采购占比 是否存在关联关系是否存在关联关系 1 茂名市恒荣塑料制品有限公司 34,188,314.17 36.20%否 2 上海胜翔国际贸易有限公司 9,635,905.32 10.20%否 3 南陵县振陵汽车零部件有限公司 8,682,129.78 9.19%否 4 上海亚大汽车塑料制品有限公司 8,387,746.59 8.88%否 5 上海常耐实业有限公司 4,908,176.22 5.20%否 合计合计 65,802,272.08 69.67%-扬州长运塑料技术股份有限公司 2018 年度报告 公告编号：2019-006 16 3.3.现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例 经营活动产生的现金流量净额 9,935,430.82 15,048,065.83-33.98%投资活动产生的现金流量净额-6,811,275.63-15,397,937.76 55.76%筹资活动产生的现金流量净额-1,420,005.63 8,673,448.94-116.37%现金流量分析现金流量分析：经营活动产生的现金流量净额本期较上期减少 5,112,635.01 元，同比降低 33.98%，主要是本期产品成本上升即购买商品的支出和支付的职工工资比去年增加。投资活动现金流量净额较上期增加8,586,662.13 元，同比增长 55.76%，是因为本期比上期购入固定资产支出减少 8,586,662.13 元所致。筹资活动产生的现金流量净额较上期减少了 10,093,454.57 元，同比降低 116.37%，是因为今年与去年相比，借款收到的现金合计数比去年减少，偿还借款现金合计数比去年增加所致。(四四)投资状况投资状况分分析析 1 1、主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 无 2 2、委托理财及衍生品投资情况委托理财及衍生品投资情况 无 (五五)非标准审计意见说明非标准审计意见说明 适用 不适用 (六六)会计政策、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正会计估计变更或重大会计差错更正 适用 不适用 (七七)合并报表范围的变化情况合并报表范围的变化情况 适用 不适用 (八八)企业社会责任企业社会责任 作为一家公众公司，公司非常重视公益事业，注重承担社会责任，积极参与社会公益活动。公司积极为残疾人士解决就业问题，提供就业岗位，公司依法与安置的每位残疾人签订了一年以上（含 1 年）的劳动合同，并且安置的每位残疾人在企业实际上岗工作，为安置的每位残疾人按月足额缴纳了国家政策规定的基本养老保险、基本医疗保险、失业保险、工伤保险等社会保险。公司每月定期通过银行等金融机构向安置的每位残疾人实际支付了不低于扬州市江都区适用的经江苏省级人民政府批准的最低工资标准的工资。公司未来将持续履行社会责任，在公司所从事的行业领域为更多残疾人士提供帮助，也将关注社会其他领域需要帮助的弱势群体，积极践行社会责任。扬州长运塑料技术股份有限公司 2018 年度报告 公告编号：2019-006 17 三、三、持续持续经营经营评价评价 报告期内，公司加大营销力度，公司前期对生产线进行升级改造，取得显著成效。报告期内，公司主营业务开展情况良好，营业收入和净利润有所增加。本期，公司营业收入为 157,535,350.59 元，较上年增长 1.29%，公司净利润为 10,574,725.82 元，较上年度减少 24.23%。公司期末净资产为 78,923,390.71 元，较上年期末增长 14.86%。报告期内公司各项负债均正常履行，公司期末无到期而未能偿付的负债。报告期内，公司股东大会，董事会，监事会均正常召开，公司董事，监事会和高管均能正常履职。公司的核心管理团队和专业人才队伍经过磨合，在公司经营、业务开展等各方面运作顺利。报告期内，公司各项业务所需的资质证书均在有效期内，公司生产经营未因违反法律法规而受到相关部门的行政处罚。目前公司已就未来年度做好发展规划，各项经营计划正在稳步推进。公司业务开拓稳步推进、经营管理规范，具有可持续经营能力，不存在以下对持续经营能力造成影响的事项：营业收入低于 100 万元；净资产为负；连续三个会计年度亏损，且亏损额逐年扩大；债券违约、债务无法按期偿还的情况；实际控制人失联或高级管理人员无法履职；拖欠员工工资或者无法支付供应商货款；主要生产、经营资质缺失或者无法续期，无法获得主要生产、经营要素（人员、土地、设备、原材料）等事项。?四、四、未来展望未来展望 是否自愿披露 是 否 五、五、风险风险因素因素(一一)持续到本年度的持续到本年度的风险因素风险因素 一、应收账款余额较大的风险 报告期内,公司应收账款期末余额较大,占流动资产和总资产比重相对较高。截止 2018 年 12 月 31 日,应收账款期末余额为 3,532.76 万元,占总资产比例为 19.47%。虽然公司已对应收账款计提了相应的坏账准备,但如果一旦发生坏账,可能因坏账准备计提不足,将对公司经营业绩产生不利影响 风险管理措施：针对该风险公司将在积极扩大市场、提升业绩的同时，将不断完善销售管理制度，继续加强应收账款的催收工作，进一步提升公司应收账款的周转能力，减轻坏账损失对公司业绩的影响。二、短期偿债风险 报告期内,公司短期借款、应付票据、应付账款余额较大,该三项合计占公司总资产的比例相对较高。截止2018年12月31日,短期借款、应付票据及应付账款余额合计为9,103.35万元,占总资产比例为50.17%,这些短期偿债需求对公司经营业绩有较大影响。风险管理措施：公司一方面将重视产品研发，积极开拓市场，促进销售，提高公司的盈利能力；另一方面公司将加大货款的催收工作，提高应收账款的周转能力，同时对即将到期的债务提前做出还款规划，降低公司的偿债风险。三、主要原材料价格波动风险 公司主要原材料为聚乙烯、钢板等,由于原材料占主营成本比重较大,原材料价格的波动将对产品单位成本造成压力,如果未来公司主要原材料价格上涨,将导致公司毛利率下降,从而减少公司净利润,对公司经营业绩带来不利的影响。风险管理措施：针对上述风险，公司一方面将积极关注原材料及能源价格走势，控制原材料的库存量，通过降低库存量来降低原材料价格波动风险。另一方面公司将加大研发投入开发附加值较高的产品，扬州长运塑料技术股份有限公司 2018 年度报告 公告编号：2019-006 18 提高产品市场占有率，降低原材料价格波动对公司经营产生的不利影响。四、核心技术人员流失风险 公司所处行业为技术密集型行业,研发人员对公司的生产经营具有重要作用。随着行业竞争的加剧,如果公司不能对核心技术人员实行有效的激励和约束,核心技术人员的大量流失将对公司经营造成重大不利影响。风险管理措施：针对核心技术人员流失风险公司将采取股权激励制度，同时提高公司核心技术人员的待遇及福利，公司也将持续加大研发投入，给予核心技术人员施展才华的平台。五、新能源汽车对传统燃油汽车冲击的风险 近年来,我国出台多项政策大力推动节能与新能源汽车产业的发展,把培育和发展节能与新能源汽车产业作为加快转变经济发展方式的一项重要任务,推动汽车动力系统电动化转型,以纯电动为新能源汽车发展和汽车工业转型的主要战略取向。本公司主要生产塑料及金属油箱,尽管新能源汽车的发展面临诸多技术难题,如:续航能力、电池老化、快速充电、成本问题等,新能源汽车在短期内无法快速普及,但公司仍面临纯电动汽车快速发展导致塑料油箱需求减少,从而对公司业务造成重大不利影响的风险。风险管理措施：针对新能源汽车队传统燃油汽车冲击的风险，公司将紧跟新能源汽车市场发展趋势，加大新能源油箱技术的开发和储备力度，从目前各大主机厂的发展情况看，在新能源大规模供应之前，生产节油性传统汽车仍将是主机厂的战略选择。六、对单一客户依赖的风险 报告期内,浙江远景汽配有限公司作为长运股份的最大客户,公司于2018年1-12月向其销售的金额为8,960.96 万元,向其销售的金额占全部营业收入的比例为 56.88%,公司对浙江远景汽配有限公司存在一定程度上的依赖,如果公司不能及时拓展新客户,而浙江远景汽配有限公司的需求减少,将对公司盈利造成不利影响。风险管理措