838534_2018_中讯创新_2018年年度报告[2019-019]_2019-04-18.pdf

1 证券简称：中讯创新 NEEQ：838534 主办券商：首创证券 成都中讯创新科技股份有限公司 Chengdu Zonsure Technology co.,Ltd 年度报告 2018 2 公公 司司 年年 度度 大大 事事 记记 公司于 2018 年 5 月 14 日召开了2017 年度股东大会，审议通过2017 年年度权益分派，以总股本 25,846,000 股为基数，向全体股东派发现金红利，每 10 股派发 0.4 元（含税）。2018 年 12 月，公司与成都青云之上信息科技有限公司签署了服务合同，合作项目为：新津县政务信息目录梳理服务合同，合同总价款为：人民币 34.88 万元，该项目将有利于公司大数据新业务发展和市场开拓。2018 年 12 月 3 日，公司取得由四川省科学技术厅、四川省财政厅、国家税务总局四川省税务局联合颁发的编号为 GR20185100 0915 号高新技术企业证书。公告编号：2019-019 3 目录目录 第一节第一节 声明与提示声明与提示 .5 5 第二节第二节 公司概况公司概况 .8 8 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要 .1010 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 .1212 第五节第五节 重要事项重要事项 .2121 第六节第六节 股本变动及股东情况股本变动及股东情况 .2323 第七节第七节 融资及利润分配情况融资及利润分配情况 .2525 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况董事、监事、高级管理人员及员工情况 .2626 第九节第九节 行业信息行业信息 .2929 第十节第十节 公司治理及内部控制公司治理及内部控制 .3030 第十一节第十一节 财务报告财务报告 .3535 公告编号：2019-019 4 释义释义 释义项目释义项目 释义释义 公司、股份公司、中讯创新 指 成都中讯创新科技股份有限公司 实际控制人 指 张军、刘玉红 三会 指 股东大会、董事会、监事会 微讯云通 指 成都微讯云通科技有限公司 中科曙光 指 曙光信息产业股份有限公司 星网锐捷 指 福建星网锐捷通讯股份有限公司 绿盟科技 指 北京神州绿盟信息安全科技股份有限公司 报告期、本期 指 2018 年 证监会、中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 全国股份转让系统 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司 主办券商、首创证券 指 首创证券有限责任公司 会计师、大华 指 大华会计师事务所(特殊普通合伙)IDC 指 互联网数据中心(InternetData Center)IaaS 指 基础设施即服务(Infrastructure-as-a-Service)PaaS 指 平台即服务(Platform-as-a-Service)SaaS 指 软件即服务(Software as a Service)元、万元 指 人民币元、人民币万元 公告编号：2019-019 5 第一节第一节 声明与提示声明与提示 【声明声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人张军、主管会计工作负责人李岚及会计机构负责人（会计主管人员）李岚保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。大华会计师事务所(特殊普通合伙)对公司出具了标准无保留意见审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在豁免披露事项 是 否 【重要风险提示表】【重要风险提示表】重要风险事项名称重要风险事项名称 重要风险事项简要描述重要风险事项简要描述 1、产业政策风险 公司主营业务为从事系统集成与技术服务方面的综合化软件与信息技术服务,专注为企业、政府、高校及科研机构等领域的用户提供专业的 IT 基础设施第三方服务,形成了以客户需求为核心的系统集成、相关定制软件、开发、销售、技术维护服务三位一体的业务体系。目前我国宏观规划与政策对系统集成和信息技术服务行业起着重要的推动作用。政府和国有大型企业也在不断加大资金投入力度,以促进产业升级与转型。如果国家总体发展规划与支持政策发生变化,行业格局可能会发生重大变化。尤其是在政策落实不到位的情况下,全行业的发展速度会降低。如果政策风向发生转变,将对行业中的中小型企业带来不利影响。2、市场竞争风险 系统集成与技术服务、设备分销市场不存在行政准入制度,处于完全竞争和高度开放状态,客户一般以招标的形式购买系统设备和相关服务,国内外的供应商均可参加竞标,市场竞争激烈。大型企业拥有充足的人才储备及大型复杂项目的经验等,核心技术比中小型企业成熟,尤其是在复杂程度高的项目中具有较强的竞争力。公告编号：2019-019 6 此外,如果项目在招标时对竞标者的企业规模、资质、综合实力等要求提高,则行业内的中小型企业会有被排除出市场的风险。3、受下游行业波动影响较大的风险 系统集成与技术服务行业下游主要包括政府、金融、电信、教育、中小企业等领域,其中金融行业、电信行业分别占据系统集成市场份额前两位,政府、企业在系统集成市场所占份额稳步提升,以上领域的发展状况对系统集成行业具有较大影响。尽管总的系统集成与技术服务行业在未来几年会保持增长,但占据系统集成行业市场最大份额的金融领域增长速度逐渐放缓,因此,系统集成行业仍存在一定的行业波动风险。4、技术更新风险 系统集成与技术服务行业具有技术进步快、产品生命周期短、升级频繁、继承性较强等特点。软硬件技术、产品和市场经常出现新的发展浪潮,要求企业必须准确把握技术和行业应用的发展趋势,持续创新,不断推出新产品和升级产品,以满足市场需求。随着“云计算”、“物联网”技术的创新、新技术的应用,如果企业在技术研发上投入不够,则很可能落后于技术发展的大趋势,出现与同行业对手技术水平差距拉大、客户服务质量下降等问题,影响企业投标能力,带来经营上的负面影响。5、人才流失风险 系统集成与技术服务企业普遍具有知识结构更新快和人员流动性大的特点,行业内的竞争也越来越体现在人才的竞争方面。拥有专业技能强、行业经验丰富的优秀团队,是公司持续发展的保障,如果公司核心骨干人员流失,或将对公司的经营发展造成不利影响。6、应收账款占比较高的风险 截至2018年12月31日,公司应收账款账面价值为19,544,223.15元,占期末总资产的 21.24%,应收账款占总资产比重较高。公司的上述应收账款均与公司正常的生产经营和业务发展有关,主要系合同执行过程中给予客户一定的信用期限所致。尽管报告期末公司应收账款账龄结构分布情况良好,其中一年以内的应收账款余额占比 60.64%,三年及以上应收账款余额占比为 8.12%,报告期内公司未发生大额坏账损失,且公司也建立了相应的内部控制制度,加强了合同管理和销售款项的回收管理,但如果宏观经济形势、行业发展前景或个别客户经营情况发生不利变化,公司仍然存在应收账款余额较大引致的应收账款不能及时收回和发生坏账的风险,将对公司的经营业绩造成一定影响。7、市场区域集中的风险 报告期内,公司在四川地区的收入为 99,094,472.60 元,占当期主营业务收入的比例为 89.35%,公司在四川地区营业收入占比较大。未来,如果上述地区市场竞争加剧或区域内客户投资大幅下滑,且公司又未能通过其他区域市场业务进行弥补,则销售区域和销售客户的集中可能在一定程度上影响公司的盈利能力,并进而对公司经营业务产生重大影响。公告编号：2019-019 7 8、供应商集中的风险 报告期内,公司前五大供应商采购额占当期采购总额的比例为52.59%。公司供应商较为集中是因为公司系统集成业务的服务器等产品主要采购于中科曙光,系统集成业务的网络设备等产品主要采购于星网锐捷。公司供应商较为集中是由于中科曙光、星网锐捷在行业内市场占有率较高所致。若供应商的经营策略发生变化,则会在短期内影响公司的正常经营和盈利能力,给公司带来一定的经营风险。本期重大风险是否发生重大变化：否 公告编号：2019-019 8 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 成都中讯创新科技股份有限公司 英文名称及缩写 Chengdu Zonsure Technology co.,Ltd 证券简称 中讯创新 证券代码 838534 法定代表人 张军 办公地址 成都高新区天仁路 387 号 2 幢 13 层 1306 号 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书或信息披露事务负责人 黄力 职务 董事会秘书 电话 028-85218941 传真 028-85218940 电子邮箱 公司网址 联系地址及邮政编码 成都高新区天仁路 387 号 2 幢 13 层 1306 号,邮编:610041 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 成都高新区天仁路 387 号 2 幢 13 层 1306 号 三、三、企业信息企业信息 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2006 年 1 月 18 日 挂牌时间 2016 年 8 月 10 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）I 信息传输-软件和信息技术服务业-I65 软件和信息技术服务业-I6520 信息系统集成服务 主要产品与服务项目 IT 信息系统集成产品及服务和硬件设备分销业务 普通股股票转让方式 集合竞价转让 普通股总股本（股）25,846,000 优先股总股本（股）0 控股股东 张军、刘玉红 实际控制人及其一致行动人 张军、刘玉红 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内是否变更报告期内是否变更 统一社会信用代码 915101007826877821 否 注册地址 成都高新区天仁路 387 号 2 幢13 层 1306 号 否 注册资本 25,846,000.00 否-公告编号：2019-019 9 五、五、中介机构中介机构 主办券商 首创证券 主办券商办公地址 北京市西城区德胜门外大街 115 号 报告期内主办券商是否发生变化 否 会计师事务所 大华会计师事务所(特殊普通合伙)签字注册会计师姓名 汤孟强、代兴勇 会计师事务所办公地址 北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 1101 六、六、自愿披露自愿披露 适用 不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 公告编号：2019-019 10 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要 一、一、盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 营业收入 110,905,957.02 124,447,945.72-10.88%毛利率%6.13%11.35%-归属于挂牌公司股东的净利润-7,327,759.90 1,461,158.21-601.50%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润-7,349,522.73 242,876.73-3,126.03%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）-22.82%4.11%-加权平均净资产收益率%（归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）-22.89%0.68%-基本每股收益-0.28 0.06-566.67%二、二、偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 资产总计 92,000,884.13 115,500,751.30-20.35%负债总计 64,072,093.20 79,210,360.47-19.11%归属于挂牌公司股东的净资产 27,928,790.93 36,290,390.83-23.04%归属于挂牌公司股东的每股净资产 1.08 1.40-22.86%资产负债率%（母公司）69.64%68.58%-资产负债率%（合并）-流动比率 145.00%144.00%-利息保障倍数-6.19-三、三、营运情况营运情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 经营活动产生的现金流量净额-11,976,906.30 4,559,954.35-362.65%应收账款周转率 430.42%508.03%-存货周转率 221.52%276.49%-四、四、成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 总资产增长率%-20.35%68.58%-营业收入增长率%-10.88%41.08%-净利润增长率%-601.50%36.86%-五、五、股本情况股本情况 公告编号：2019-019 11 单位：股 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 普通股总股本 25,846,000 25,846,000-计入权益的优先股数量-计入负债的优先股数量-六、六、非经常性损益非经常性损益 单位：元 项目项目 金额金额 计入当期损益的政府补助 45,603.66 其他符合非经常性损益定义的损益项目-20,000.33 非经常性损益合计非经常性损益合计 25,603.33 所得税影响数 3,840.50 少数股东权益影响额（税后）-非经常性损益净额非经常性损益净额 21,762.83 七、七、补充财务指标补充财务指标 适用 不适用 八、八、因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述情况因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述情况 会计政策变更 会计差错更正 不适用 公告编号：2019-019 12 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、一、业务概要业务概要 商业模式商业模式:公司属于 I6520 信息系统集成服务行业，是云计算系统的基础设施服务提供商(IaaS,Infrasturcture as a Service,即基础设施即服务)。公司主要从事系统集成与技术服务方面的综合化软件与信息技术服务，专注为企业、政府、高校及科研机构等领域的用户提供专业的 IT 基础设施第三方服务，公司通过了解客户需求、制定合理解决方案的方式，以直销开拓业务，形成了以客户需求为核心的系统集成、相关定制软件、开发、销售、技术维护服务三位一体的业务体系。公司主营业务按性质划分可区分为 IT 信息系统集成产品及服务和硬件设备分销业务，IT 信息系统集成产品及服务可进一步划分为 IDC(互联网数据中心,Internet Data Center)建设及运维管理整体解决方案、企业级应用系统集成解决方案两类。公司累计为 1800 余家企业、政府、高校及科研机构等客户提供 IT 信息系统集成产品及服务。报告期内，公司主营业务及商业模式均未发生重大变化。报告期后至报告披露日，公司主营业务及商业模式均未发生重大变化。报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或否是或否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 二、二、经营情况回顾经营情况回顾 （一）（一）经营计划经营计划 报告期内，公司财务经营情况及经营成果如下：1 1、公司财务情况公司财务情况 截至 2018 年 12 月 31 日，公司总资产为 92,000,884.13 元，同比减少 20.35%，主要原因：（1）货币资金较去年同期减少 33.48%，主要是销售收到现金减少 34,893,230.45 元；（2）应收账款较去年同期减少27.92%，主要是收到 2017 年度汶川县教育局项目应收款；（3）其他应收款较去年同期减少 24.11%，主要是收到汶川县教育局退质保金；（4）存货较去年同期减少 21.07%，大型项目宜宾市电子政务外网管理中心项目验收确认收入，项目成本减少；（5）固定资产较去年同期减少 32.80%，主要是计提折旧造成；（6）无形资产较去年同期减少 100%，主要是无形资产摊销完毕。截至 2018 年 12 月 31 日，公司负债总计 64,072,093.20 元，同比减少 19.11%，主要原因是：（1）支付去年年末应付账款 15,489,272.07 元造成；（2）预收账款较去年同期减少 20.50%，主要是由于上期收到宜宾市电子政务外网管理中心项目以及红原县文化体育广电新闻出版局项目本期确认收入；（3）应付职工公告编号：2019-019 13 薪酬较去年同期减少 26.03%，主要原因为本期计提的年终奖比去年降低；（4）应交税费较去年同期减少66.27%，主要是由于本期增值税较去年同期减少，依据增值税计提的附加税减少造成。2 2、公司经营成果公司经营成果 报告期内，公司实现营业收入 110,905,957.02 元，较上年同期减少 13,541,988.70 元，减少 10.88%，主要原因为本期系统集成项目收入减少19,469,167.79元，减少16.75%所致。报告期内公司毛利率为6.13%，较上年同期下降 5.22%，原因为大型项目实施复杂，工期增加，设备成本增加以及实施费用增加，使项目毛利率降低；以及 2015 年公司项目胜诉但到 2018 年度末都未收到后期货款，基于谨慎性原则，本期对收到的货款确认为收入，产生的成本全额计入主营业务成本，该项目亏损额 1,952,960.47 元，从而影响了公司毛利率降低 1.76%。本期实现净利润-7,327,759.90 元，比去年同期减少 8,788,918.11 元，减少 601.50%，主要原因为公司本期毛利率较去年同期下降减少 5.22%，毛利减少 7,335,117.43 元、研发费用增加 663，253.89 元，增加 9.83%，以及本期收到的政府补贴减少 1,241,097.55 元，减少 96.46%造成。报告期内，经营管理层以公司发展战略和经营计划为指导，加大技术研发力度，积极拓展和优化市场布局，探索新的销售模式，公司的行业影响力和市场占有份额得到一定程度的提升。与此同时，公司持续进行了管理改善与提升，不断建立并完善内部控制制度，公司的现代企业管理体系已初具雏形。（1）内控制度建设：报告期内，公司进一步规范公司治理，优化内部管理制度。根据公司经营需要，对公司部分管理制度进行了完善和修订。内控制度的不断完善，有效预防和降低各类风险发生的可能性，同时也增强了公司的长期可持续发展能力。（2）人力资源建设：公司持续加强人力资源的开发和建设，积极培养、吸引及稳定优秀人才，以适应公司经营发展需要。一方面，公司加大内部人才的发掘和培养力度，并强化对现有员工特别是骨干与核心岗位员工的岗位培训。根据不同岗位的设置需求，制定出相应的培训计划，提高员工的专业知识与技能。另一方面，公司加大人才引进，引进了一批掌握专业知识、熟悉行业情况的复合型人才。（3）业务发展：随着公司人才数量和质量的提升，公司在管理水平、销售能力、技术创新能力和为客户服务意识等方面也取得了长足的发展。同时新领域与新的客户群体拓展初见成效，公司的客户数量持续增加，市场份额逐步扩大，市场竞争力稳步提升。3 3、现金流情况现金流情况 报告期内，公司经营活动产生的现金流量净额为-11,976,906.30 元，与上年同期相比减少16,536,860.65 元，减少 362.65%，主要原因为：本期公司销售收回的现金减少 34,893,230.45 元造成。购买商品、接受劳务支付的现金减少 14,724,116.71 元，主要原因为本期大型集成项目减少造成。支付的各项税费减少 400,975.82 元，主要原因为应交增值税减少。支付其他与经营活动有关的现金减少2,412,595.37 元，主要原因为本期投标项目减少，相关的投标保证金及履约保证金减少。（二）（二）行业情况行业情况 公司所在市场为计算机系统集成服务市场，市场参与企业较多。根据在中国电子信息行业联合会备案系统集成企业情况，目前备案企业数量超过 7,000 家，四川省备案企业 354 家。我国已进入信息化时代，在各级政府不断推行电子政务并朝构建电子政府目标发展的过程中，政府信息化已成为国家信息化的关键环节和优先发展领域，同时也成为政府深化行政管理体制改革的主要动力和重要内容。十八届三中全会后，中央成立了中央网络安全和信息化领导小组，出台了各项扶持政策，国产公告编号：2019-019 14 软硬件产品市场份额不断扩大。公司抓住政府采购中具有国产知识产权产品占比增长的契机，同中科曙光等优秀国产服务器厂商、星网锐捷等国产网络设备厂商、绿盟科技等安全设备厂商紧密合作，近年来维持了稳定的业务规模。从规模而言，公司在行业中属于发展中的中小型企业，但是公司在政府、教育等多个领域已经占据了一定市场地位，具有一定竞争实力。与其他中小型集成厂商相比，中讯创新有较多的政府项目、教育项目实施经验，经过多年运作，公司更加注重整体解决方案的设计，通过全面了解客户需求，设计出具有扩展性的解决方案，为客户提供更多的附加值。在市场定价能力方面，公司所在行业定价主要由硬件成本、系统集成费、软件和增值服务费四方面构成。其中硬件产品价格透明，系统集成费在行业内为固定费率，毛利率的差异主要体现在软件和增值服务方面。公司近年来逐步提升自主软件产品比重，毛利率有所提升。虽然部分合同在合同内容中并未体现公司的增值服务部分，但公司所提供的软件和增值服务已提升了公司的实施标准化程度，从而提升了公司的实施效率以及毛利率。公司在系统集成领域耕耘 10 年，有丰富的 IDC 建设、私有云建设、混合云建设的技术储备、人才积累和实施经验。公司抓住了 IDC 产业快速发展契机，目前已完成由传统系统集成运营商向 IaaS 解决方案提供商、IDC 搭建解决方案提供商的转型，同时公司积极参与智慧校园网络建设，有望在不久的未来推出智慧校园整体解决方案，形成新的盈利增长点。公司已经凭借优异的产品质量和优质的售后服务，在维持了稳定的业务规模，得到了既有客户的广泛认可后，形成了一定的品牌知名度和客户积累。而未来，中讯创新将会一直保持自己的特色和技术优势，有望在业内引起越来越多的关注，随着市场的打开，公司业绩可能有所提升。（三）（三）财务分析财务分析 1、资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 上年期末上年期末 本期期末与本期期末与上年期末金上年期末金额变动比例额变动比例 金额金额 占总资产的比占总资产的比重重 金额金额 占总资产的比占总资产的比重重 货币资金 12,782,437.42 13.89%19,216,717.89 16.64%-33.48%应收票据与应收账款 20,396,340.15 22.17%27,112,868.68 23.47%-24.77%存货 41,465,117.54 45.07%52,533,901.94 45.48%-21.07%投资性房地产 长期股权投资 固定资产 568,162.34 0.62%845,496.09 0.73%-32.80%在建工程 短期借款 10,000,000.00 10.87%6,000,000.00 5.19%66.67%长期借款 预付账款 4,927,822.43 5.36%1,392,534.38 1.21%253.87%无形资产 5,043.93 0.00%-100.00%递延所得税资 439,000.74 0.38%-100.00%公告编号：2019-019 15 产 其他应收款 5,021,853.62 5.46%6,617,589.52 5.73%-24.11%应付票据及应付账款 18,995,008.60 20.65%34,484,280.67 29.86%-44.92%预收账款 29,650,590.56 32.23%37,294,491.03 32.29%-20.50%应付职工薪酬 785,383.05 0.85%1,061,796.78 0.92%-26.03%其他应付款 3,634,072.27 3.95%348,923.45 0.30%941.51%应交税费 7,038.72 0.01%20,868.54 0.02%-66.27%资产负债项目重大变动原因：资产负债项目重大变动原因：1、货币资金较去年同期减少 33.84%，主要原因为：本期销售收到的现金减少 34,8903,230.45 元造成。2、应收账款较去年同期减少 27.92%，主要是收到 2017 年度汶川县教育局项目应收款造成。3、存货较去年同期减少 21.07%，宜宾市电子政务外网管理中心项目验收确认收入，项目成本减少。4、固定资产较去年同期减少 32.80%，主要原因为：折旧增加造成。5、短期借款较去年同期增加 66.67%，主要原因为：今年新增贷款 4,000,000.00 元造成。6、预付账款较去年同期增加 253.87%，主要原因为：年末为完成业绩厂家要求备货，厂家发货公司未收到，无法做入库核算，新增预付货款 3,535,288.05 元造成。7、无形资产较去年同期减少 100.00%，主要是无形资产摊销完毕。8、递延所得税较去年同期减少 100.00%，主要是由于本期亏损并预计未来不能取得足够的应纳税所得额，未确认递延所得税资产造成。9、其他应收款较去年同期减少 24.11%，主要是收到汶川县教育局退质保金。10、应付账款较去年同期减少 44.92%，主要原因为：支付去年年末供应商 15,489,272.07 元货款造成。11、预收账款较去年同期减少 20.50%，主要是由于上期收到宜宾市电子政务外网管理中心项目以及红原县文化体育广电新闻出版局项目本期确认收入。12、应付职工薪酬较去年同期减少 26.03%，主要原因为本期计提的年终奖比去年降低。13、其他应付款较去年同期增加941.51%，主要原因为：未归还大股东财务支助3,100,000.00元造成。14、应交税费较去年同期减少 66.27%，主要是由于本期增值税较去年同期减少，依据增值税计提的附加税减少造成。2、营业情况分析营业情况分析 （1 1）利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 本期与上年同本期与上年同期金额变动比期金额变动比例例 金额金额 占营业收入占营业收入的比重的比重 金额金额 占营业收入占营业收入的比重的比重 营业收入 110,905,957.02-124,447,945.72-10.88%营业成本 104,112,845.05 93.87%110,319,716.32 88.65%-5.63%毛利率 6.13%-11.35%-管理费用 2,950,453.51 2.66%2,782,938.06 2.24%6.02%公告编号：2019-019 16 研发费用 7,413,819.80 6.68%6,750,565.91 5.42%9.83%销售费用 2,142,369.68 1.93%3,224,171.90 2.59%-33.55%财务费用 457,415.90 0.41%73,071.51 0.06%525.98%资产减值损失 538,968.34 0.49%808,287.82 0.65%-33.32%其他收益 26,403.66 0.02%27,201.21 0.02%-2.93%投资收益 公允价值变动收益 资产处置收益 汇兑收益 营业利润-6,887,958.83-6.21%277,016.61 0.22%-2,586.48%营业外收入 19,207.15 0.02%1,262,505.85 1.01%-98.48%营业外支出 20,007.48 0.02%60,039.52 0.05%-66.68%净利润-7,327,759.90-6.61%1,461,158.21 1.17%-601.50%项目重大变动原因：项目重大变动原因：1、公司实现营业收入 110,905,957.02 元，较上年同期减少 13,541,988.70 元，减少 10.88%，主要原因为本期系统集成项目收入减少 19,469,167.79 元，减少 16.75%所致。2、销售费用较去年同期减少 33.55%，主要原因为由于公司销售转型，从销售型公司转为服务型公司，其中部分销售人员不适应公司变化离职，销售人员工资薪酬减少造成，以及销售业绩下降销售提成减少造成。3、财务费用较去年同期增加 525.98%，主要原因为新增贷款造成。4、资产减值损失较去年同期减少 33.32%，主要原因为收到去年汶川县教育局大额货款导致应收账款减少，计提的坏账准备减少。5、营业利润较去年同期减少 2,586.48%，主要原因为毛利率下降以及研发费用增加造成。6、营业外收入较去年同期减少 98.48%，主要原因为本期获得政府补助较去年减少。7、营业外支出较去年同期减少 66.68%，主要原因为上期对外捐赠及支付违约金所致。8、净利润较去年同期减少 601.50%，主要原因为经营亏损以及营业外收入减少造成。（2 2）收入构成收入构成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例 主营业务收入 110,905,957.02 124,447,945.72-10.88%其他业务收入 主营业务成本 104,112,845.05 110,319,716.32-5.63%其他业务成本 按产品分类分析：按产品分类分析：单位：元 类别类别/项目项目 本期收入金额本期收入金额 占营业收入比例占营业收入比例%上期收入金额上期收入金额 占营业收入比例占营业收入比例%硬件销售 14,135,499.21 12.75%8,208,320.12 6.60%系统集成 96,770,457.81 87.25%116,239,625.60 93.40%公告编号：2019-019 17 按区域分类分析：按区域分类分析：适用 不适用 收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：报告期内，公司主营业务收入构成未发生重大变化。（3 3）主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占比年度销售占比 是否存在关是否存在关联关系联关系 1 宜宾市电子政务管理中心 17,056,342.27 15.38%否 2 红原县文化体育广电新闻出版局 14,489,299.38 13.06%否 3 四川中移通信技术工程有限公司 6,125,982.96 5.52%否 4 创意信息技术股份有限公司 4,766,689.66 4.30%否 5 成都山珊科技有限公司 3,813,902.99 3.44%否 合计合计 46,252,217.26 41.70%-（4 4）主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占比年度采购占比 是否存在关是否存在关联关系联关系 1 曙光信息产业股份有限公司 27,588,637.84 29.65%否 2 联强国际贸易(中国)有限公司成都分公司 12,562,420.42 13.50%否 3 神州数码(深圳)有限公司 3,748,847.00 4.03%否 4 锐捷网络股份有限公司 3,503,658.81 3.77%否 5 佳杰科技(上海)有限公司 1,524,992.84 1.64%否 合计合计 48,928,556.91 52.59%-3、现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例 经营活动产生的现金流量净额-11,976,906.30 4,559,954.35-362.65%投资活动产生的现金流量净额-63,896.23-40,524.00-筹资活动产生的现金流量净额 5,606,522.06 2,721,368.83 106.02%现金流量分析：现金流量分析：1、经营活动产生的现金流量净额减少 362.65%，主要原因为本期销售商品、提供劳务收到的现金减少34,893,230.45 元造成。2、投资活动产生的现金流量净额减少较多，主要原因为本期研发部门购买固定资产造成。3、筹资活动产生的现金流量净额增加 106.02%，主要原因为本期新增贷款以及收到大股东财务支助造成。（四）（四）投资状况分析投资状况分析 公告编号：2019-019 18 1 1、主要控股子公司、参股公司情况主要控股子公司、参股公司情况 无。2 2、委托理财及衍生品投资情况委托理财及衍生品投资情况 无。（五）（五）非标准审计意见说明非标准审计意见说明 适用 不适用（六）（六）会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正 适用 不适用（七）（七）合并报表范围的变化情况合并报表范围的变化情况 适用 不适用（八）（八）企业社会责任企业社会责任 公司诚信经营、照章纳税，认真做好每一项对社会有益的工作，尽全力做到对社会负责、对公司全体股东和每一位员工负责。始终把社会责任放在公司发展的重要位置，积极承担社会责任，和社会共享企业发展成果。三、三、持续经营评价持续经营评价 报告期内，公司业务、人员、资产、财务、机构等完全独立，保持了良好的独立自主经营的能力；财务管理、会计核算、风险控制、质量管理等重大内部控制体系运行良好；主营业务突出，行业及市场继续保持增长趋势，新市场开发进展正常，合作研发进展正常，主要财务会计指标正常；经营管理层和核心员工队伍稳定。因此，公司拥有良好的持续经营能力。四、四、未来展望未来展望 是否自愿披露 是 否 五、五、风险因素风险因素 （一）（一）持续到本年度的风险因素持续到本年度的风险因素 本公司特别提醒投资者注意下列重大事项及风险：1、产业政策风险 公司主营业务为从事系统集成与技术服务方面的综合化软件与信息技术服务，专注为企业、政府、高校及科研机构等领域的用户提供专业的 IT 基础设施第三方服务，形成了以客户需求为核心的系统集成、相关定制软件、开发、销售、技术维护服务三位一体的业务体系。目前我国宏观规划与政策对系统集成和信息技术服务行业起着重要的推动作用。政府和国有大型企业也在不断加大资金投入力度，以促进产业升级与转型。如果国家总体发展规划与支持政策发生变化，行业格局可能会发生重大变化。尤其是在政策落实不到位的情况下，全行业的发展速度会降低。如果政策风向发生转变，将对行业中的中小型企业带来不利影响。应对措施：针对上述风险，公司将密切关注行业动态，及时、准确地解读行业政策变化，以便及时调公告编号：2019-019 19 整公司业务发展战略；进一步提高公司管理层对政策风险的认识，对面临的政策风险及时分析和研究，以提高对政策风险客观性和预见性的认识，充分掌握政策风险管理的主动权。2、市场竞争风险 系统集成与技术服务、设备分销市场不存在行政准入制度，处于完全竞争和高度开放状态，甲方一般以招标的形式购买系统设备和相关服务，国内、外的供应商均可参加竞标，市场竞争激烈。大型企业拥有充足的人才储备及大型复杂项目的经验等，核心技术比中小型企业成熟，尤其是在复杂程度高的项目中具有较强的竞争力。此外，如果项目在招标时对竞标供应商的企业规模、资质、综合实力等要求提高，则行业内的中小型企业会有被排除出市场的风险。应对措施：针对上述风险，公司将加大技术研发投入，保持技术的先进性，并在全国进行战略布局，努力开拓新的销售市场，保持市场领先地位。3、受下游行业波动影响较大的风险 系统集成与技术服务行业下游主要包括政府、金融、电信、教育、中小企业等领域，其中金融行业、电信行业分别占据系统集成市场份额前两位，政府、企业在系统集成市场所占份额稳步提升，以上领域的发展状况对系统集成行业具有较大影响。整体来说以上领域信息化建设在未来几年会保持增长，但占据系统集成行业市场最大份额的金融行业增长速度逐渐放缓，因此，系统集成行业存在一定的行业波动风险。应对措施：针对上述风险，公司将针对目前理解较为透彻的行业针对性开发差异化应用解决方案和服务方案，以