833815_2018_嘉友互联_2018年年度报告_2019-04-17.pdf

公告编号：2019-006 1 2018 年度报告 嘉友互联 NEEQ:833815 山东嘉友互联软件股份有限公司 Shandong Join Internet Software Co.,Ltd.公告编号：2019-006 2 公司年度大事记公司年度大事记 2018 年，公司成功申报获得“嘉友商业银行微信公众平台 V1.0”等 6 项软件著作权，截止报告期末，公司已获得拥有自主知识产权的软件著作权 31 项。2018 年 8 月，公司顺利通过省级高新技术企业认定复审，证书编号：GR201837000256。2018 年 3 月 30 日，公司通过质量管理体系认证，并获得质量管理体系认证证书，证书注册号：01217Q30223R0M 质量管理体系符合：GB/T 19001-2016 idt ISO9001:2015.2018 年 11月 30 日，公司获得中规（北京）认证有限公司颁发的知识产权管理体系认证证书，证书编号：18118IP3548ROM。公告编号：2019-006 3 目 录 第一节第一节 声明与提示声明与提示 .5 5 第二节第二节 公司概况公司概况 .7 7 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要 .9 9 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 .1212 第五节第五节 重要事项重要事项 .2222 第六节第六节 股本变动及股东情况股本变动及股东情况 .2424 第七节第七节 融资及利润分配情况融资及利润分配情况 .2727 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况董事、监事、高级管理人员及员工情况 .2828 第九节第九节 行业信息行业信息 .3131 第十节第十节 公司治理及内部控制公司治理及内部控制 .3232 第十一节第十一节 财务报告财务报告 .4040 公告编号：2019-006 4 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 公司、本公司、股份公司、嘉友互联 指 山东嘉友互联软件股份有限公司 世嘉邦信 指 济南世嘉邦信企业管理咨询合伙企业(有限合伙)兆因环健 指 济南兆因环健商贸有限公司 公司高级管理人员 指 总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书 公司法 指 中华人民共和国公司法 公司章程 指 山东嘉友互联软件股份有限公司章程 全国股份转让系统 指 全国中小企业股份转让系统 全国股份转让系统公司 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司 山西证券、主办券商 指 山西证券股份有限公司 元、万元 指 人民币元、人民币万元 挂牌、公开转让 指 公司股份在全国中小企业股份转让系统挂牌及公开转让行为 三会 指 股东大会、董事会和监事会 管理层 指 公司董事、监事及高级管理人员 报告期、本报告期、本年度 指 2018 年 1 月 1 日至 2018 年 12 月 31 日 公告编号：2019-006 5 第一节第一节 声明与提示声明与提示【声明声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人韩红伟、主管会计工作负责人袁淑杰及会计机构负责人（会计主管人员）袁淑杰保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。北京天圆全会计师事务所(特殊普通合伙)对公司出具了标准无保留意见审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在豁免披露事项 是 否 【重要风险提示表】【重要风险提示表】重要风险事项名称重要风险事项名称 重要风险重要风险事项事项简要简要描述描述 核心技术人员流失和技术泄密的风险 公司作为一个知识密集型的高科技软件企业,产品多为自主研发,因此对研发人员特别是核心技术人员的依存度较高。报告期内,公司核心技术人员未发生重大变动,核心技术团队较为稳定,且公司采取了签署员工保密协议、申请软件著作权及专利保护等措施防范风险。但随着行业的快速发展和竞争的加剧,行业对技术人才,尤其是核心技术人才的需求将增加,人力资源的竞争将加剧。人才流失会对公司产品的技术保密和后续研发产生影响,从而会对公司的市场竞争力产生一定的影响。应收账款发生坏账的风险 2017 年末、2018 年末,“应收票据及应收账款”余额分别6,661,566.46 元、6,282,130.00 元,期末“应收票据及应收账款”余额占当期营业收入的比重分别为 48.65%、55.77%,账龄在一年之内的比例分别 85.64%、56.24%。随着公司销售规模的扩大,应收账款余额有可能会增加,虽然账龄大部分在一年以内、相关客户均具有较强的经济实力和良好的信用,发生坏账的可能性较小,且公司已制订并落实应收账款回款措施,但仍不排除客户因故未能付款或未能及时付款而发生坏账损失的可能性,从而对公司的现金流和经营业绩造成影响。因此,公司面临一定的应收账款坏账风险。税收优惠政策变动风险 报告期内,公司被认定为高新技术企业,享受15%的企业所得税优惠税率。但高新技术企业认定证书有效期为三年,即公司从 2018年至 2020 年可以享受 15%的所得税优惠税率,高新技术企业认公告编号：2019-006 6 定证书到期后如经过复审再次被认定为高新技术企业后,可以继续享受该项税收优惠,如果高新技术企业认定证书到期后公司不能被继续认定为高新技术企业,将不能继续享受企业所得税税收优惠,对公司未来年度的税后利润产生不利影响。公司规模较小风险 公司作为软件行业的一员,属于技术密集型企业,公司的资产规模较小,呈现出“轻资产”的特点。针对目前的资金实力和业务规模,公司注重研发、注重销售,扩大产品销路,提高公司盈利水平。报告期内,公司 2017 年及 2018 年公司的总资产规模分别为17,961,745.09 元、16,248,934.48 元。公司存在资产规模较小的风险,可能影响其抵御市场波动的能力。市场竞争风险 软件行业快速发展,伴随着市场竞争的进一步加剧。公司在激烈的市场竞争中能否脱颖而出不被市场淘汰,取决于公司对软件市场未来发展趋势的判断。虽然公司自成立以来一直非常重视对市场的研究,而且也在不断充实研发队伍、增加研发投入,努力开发出适合不同客户需求的产品。但是随着市场竞争者的不断涌入,在价格、渠道、服务等方面的竞争,使得整个软件市场的竞争格局产生了一定的变化。此外,各类软件产品的更新速度不断提高,客户对于产品多样性的需求更加丰富,在这样的市场环境中公司未来将面临市场竞争加剧的风险。本期重大风险是否发生重大变化：否 公告编号：2019-006 7 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 山东嘉友互联软件股份有限公司 英文名称及缩写 Shandong Join Internet Software Co.,Ltd.证券简称 嘉友互联 证券代码 833815 法定代表人 韩红伟 办公地址 济南市高新区颖秀路 1356 号知慧大厦 5F 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书或信息披露事务负责人 袁淑杰 职务 董事会秘书、财务总监 电话 0531-88886600 传真 0531-88883088 电子邮箱 ysjchina- 公司网址 www.china- 联系地址及邮政编码 济南市高新区颖秀路 1356 号知慧大厦 5F 250101 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 公司董事会秘书办公室 三、三、企业信息企业信息 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2009 年 4 月 21 日 挂牌时间 2015 年 11 月 6 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）I6510 信息传输、软件和信息技术服务业-软件和信息技术服务业-软件开发 主要产品与服务项目 政府、金融、房产、铁路和公共事业领域应用软件的自主研发、销售、实施及系统集成,提供信息化整体解决方案 普通股股票转让方式 集合竞价转让 普通股总股本（股）12,000,000 优先股总股本（股）0 做市商数量 0 控股股东 无 实际控制人及其一致行动人 劳文胜、韩红伟、纪伟东 公告编号：2019-006 8 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是否变更是否变更 统一社会信用代码 91370100688261419E 否 注册地址 济南市高新区颖秀路 1356 号知慧大厦 5F 否 注册资本（元）12,000,000 否 五、五、中介机构中介机构 主办券商 山西证券 主办券商办公地址 山西省太原市府西街 69 号山西国际贸易中心东塔楼 报告期内主办券商是否发生变化 否 会计师事务所 北京天圆全会计师事务所(特殊普通合伙)签字注册会计师姓名 高丽华、刘京洋 会计师事务所办公地址 北京市海淀区中关村南大街乙 56 号方圆大厦 15 层 六、六、自愿自愿披露披露 适用不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 公告编号：2019-006 9 第三节第三节 会计数据和会计数据和财务指标摘要财务指标摘要 一、盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 营业收入 11,264,012.19 13,693,022.13-17.74%毛利率%95.36%90.56%-归属于挂牌公司股东的净利润 247,416.96 1,047,288.74-76.38%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润-8,656.15 810,370.14-101.07%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）1.57%6.93%-加权平均净资产收益率%（归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）-0.05%5.36%-基本每股收益 0.02 0.09-77.09%二、偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 资产总计 16,248,934.48 17,961,745.09-9.54%负债总计 360,654.90 2,320,882.47-84.46%归属于挂牌公司股东的净资产 15,888,279.58 15,640,862.62 1.58%归属于挂牌公司股东的每股净资产 1.32 1.30 1.58%资产负债率%（母公司）2.22%12.92%-资产负债率%（合并）-流动比率 44.18 7.60-利息保障倍数-三、营运情况营运情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 经营活动产生的现金流量净额-1,439,744.43-1,602,228.30 10.14%应收账款周转率 1.74 2.74-存货周转率 23.97 34.93-公告编号：2019-006 10 四、成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 总资产增长率%-9.54%10.70%-营业收入增长率%-17.74%15.02%-净利润增长率%-76.38%116.43%-五、股本情况股本情况 单位：股 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 普通股总股本 12,000,000 12,000,000-计入权益的优先股数量-计入负债的优先股数量-六、非经常性非经常性损益损益 单位：元 项目项目 金额金额 非流动资产处置损益-13,891.25 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-189.41 其他符合非经常性损益定义的损益项目 315,343.14 非经常性损益合计非经常性损益合计 301,262.48 所得税影响数 45,189.37 少数股东权益影响额（税后）-非经常性非经常性损益净额损益净额 256,073.11 七、补充财务补充财务指标指标 适用不适用 八、因因会计政策变更会计政策变更及及会计差错更正等追溯调整或重述情况会计差错更正等追溯调整或重述情况 会计政策变更 会计差错更正 不适用 单位：元 科目科目 上年上年期末（期末（上年同期上年同期）上上年上上年期末（期末（上上年同期上上年同期）调整重述前调整重述前 调整调整重述后重述后 调整重述前调整重述前 调整重述后调整重述后 应收账款 6,202,250.64-应收票据及应收账-6,202,250.64-公告编号：2019-006 11 款 管理费用 9,775,164.54 2,179,131.81-研发费用-7,596,032.73-公告编号：2019-006 12 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、一、业务业务概要概要 商业模式商业模式 公司属于软件和信息技术服务业（I65），为山东省高新技术企业、双软企业，通过 ISO9001、CMMI3级质量体系认证，获得知识产权管理体系认证证书，独立拥有三十一项软件著作权。公司始终专注于 IT 领域，拥有资深的行业专家和实力雄厚的软件研发团队，在大型数据库应用、金融级账务系统、交易平台中间件、数据挖掘分析、人体生物特征识别技术等方面研发众多先进实用的产品。公司为政府、建设、房产、金融、安全认证等领域提供软件研发与服务及系统集成，并提供全面解决方案。公司采用自有产品销售、以需定制、新技术新产品引导市场需求的经营模式，进行产品开发及销售，以创新的技术、产品、思路直接为客户提供多样化解决方案并引导应用需求，扩大产品市场范围。公司的营业收入主要来自于软件开发、技术服务以及相关硬件销售，软件开发主要通过为客户提供管理软件和相应的实施服务取得营业收入，技术服务以及相应硬件销售主要为对客户进行售中、售后服务及相关配套硬件设备的销售。报告期公司商业模式无重大变化。报告期后至报告披露日，公司商业模式亦无重大变化。报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 二、二、经营情况回顾经营情况回顾(一一)经营经营计划计划 2018 年，根据公司制定的战略规划和经营计划，公司继续加大核心产品的研发，坚持自主创新、促进业务升级，同时加强全国市场开拓，立足省内，布局全国，公司的技术能力、客户服务质量都得到了提升，收入稳中有升。报告期内，公司着重加大在技术和骨干人员引入上的投入，调整规划研发投入，公告编号：2019-006 13 优化研发人员队伍组成；同时公司不断提升管理能力，进一步完善了内控管理制度，严格按照管理制度进行规范运作，大力度增强了精细化运营能力。1、公司财务状况 报告期末，公司总资产为 16,248,934.48 元，较上年末减少 9.54%；净资产为 15,888,279.58 元，较上年末增长 1.58%；上述总资产的减少主要是负债减少所致，净资产的增加主要为累计净利润增加所致。公司总负债为 360，654.90 元，较上年末减少 84.46%，主要是期末应付职工薪酬减少所致。2、公司经营成果 公司 2018 年营业收入为 11,264,012.19 元，同比减少 17.74%；报告期内实现净利润 247,416.96 元，同比减少 76.38%，主要原因为在途项目尚未验收，在研发项目持续增多，直接导致营业收入和净利润减少。3、公司技术状况 2018 年度公司取得“嘉友商业银行微信公众平台 V1.0”等六项软件著作权，对于继续完善公司的知识产权保护体系，增强自主创新产品的知识产权优势，提高产品竞争力及进一步拓展市场具有积极意义，截至报告期末，公司已累计取得 31 项软件著作权。(二二)行业情况行业情况 2018 年，我国软件和信息技术服务业运行态势良好，收入和效益保持较快增长，吸纳就业人数稳步增加；产业向高质量方向发展步伐加快，结构持续调整优化，新的增长点不断涌现，服务和支撑两个强国建设能力显著增强，正在成为数字经济发展、智慧社会演进的重要驱动力量。软件业务收入保持较快增长。2018 年，全国软件和信息技术服务业规模以上企业 3.78 万家，累计完成软件业务收入 63061 亿元，同比增长 14.2%。盈利能力稳步提升。经初步统计，2018 年软件和信息技术服务业实现利润总额 8079 亿元，同比增长 9.7%；行业人均创造业务收入 98.06 万元，同比增长 9.6%，高质量发展成效初显。2018 年，中国政府行业 IT 应用重点投资系统主要集中在以下四个方面，即电子政务系统、基础信息资源库、信息安全基础设施、重要信息系统。在电子政务网络建设方面，包括国家电子政务内网和外网两个平台建设；在基础信息资源库方面，包括人口、法人单位、空间地理、宏观经济、文化信息资源等五个信息资源库；在信息安全基础设施方面，包括党政机关互联网安全接入等七个工程；在重要信息系统方面，包括全民健康保障、全面住房保障、全民社会保障、药品安全监管、食品安全监管、能源安全保障、安全生产监管、市场价格监管、国家金融监管、信用体系建设、生态环境保护、应急维稳保障、公告编号：2019-006 14 行政执法监督、民主法治建设、执政能力建设等十五个重要信息系统工程。根据国家统计局 2018 年软件和信息技术服务业统计公报显示：2018 年，我国软件和信息技术服务业运行态势良好，收入和效益保持较快增长，吸纳就业人数稳步增加；产业向高质量方向发展步伐加快，结构持续调整优化，新的增长点不断涌现，服务和支撑两个强国建设能力显著增强，正在成为数字经济发展、智慧社会演进的重要驱动力量。软件业务收入保持较快增长。2018 年，全国软件和信息技术服务业规模以上企业 3.78 万家，累计完成软件业务收入 63061 亿元，同比增长 14.2%。盈利能力稳步提升。经初步统计，2018 年软件和信息技术服务业实现利润总额 8079 亿元，同比增长 9.7%；行业人均创造业务收入 98.06 万元，同比增长 9.6%，高质量发展成效初显。2018 年，中国政府行业 IT 应用重点投资系统主要集中在以下四个方面，即电子政务系统、基础信息资源库、信息安全基础设施、重要信息系统。在电子政务网络建设方面，包括国家电子政务内网和外网两个平台建设；在基础信息资源库方面，包括人口、法人单位、空间地理、宏观经济、文化信息资源等五个信息资源库；在信息安全基础设施方面，包括党政机关互联网安全接入等七个工程；在重要信息系统方面，包括全民健康保障、全面住房保障、全民社会保障、药品安全监管、食品安全监管、能源安全保障、安全生产监管、市场价格监管、国家金融监管、信用体系建设、生态环境保护、应急维稳保障、行政执法监督、民主法治建设、执政能力建设等十五个重要信息系统工程。(三三)财务分析财务分析 1.1.资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 上年期末上年期末 本期期末与上年期本期期末与上年期末金额变动比例末金额变动比例 金额金额 占总资产的占总资产的比重比重 金额金额 占总资产的占总资产的比重比重 货币资金 9,874,705.19 60.77%11,082,778.60 61.70%-10.90%应收票据与应收账款 5,571,120.00 34.29%6,202,250.64 34.53%-10.18%存货 16,249.99 0.10%27,367.52 0.15%-40.62%投资性房地产-长期股权投资-固定资产 175,707.88 1.08%172,894.89 0.96%1.63%在建工程-短期借款-长期借款-预付账款 213,052.42 1.31%71,544.53 0.40%197.79%预收账款 163,000 1.00%868,355.43 4.83%-81.23%应付职工薪酬-1,304,707.00 7.26%-100.00%公告编号：2019-006 15 应交税费 194,963.30 1.20%147,820.04 0.82%31.89%资产总计 16,248,934.48 17,961,745.09 -9.54%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：1、存货：2018 年存货减少 11,117.53 元,占总资产的 0.07%，属于公司正常经营变动。2、预付账款：2018 年预付账款增加 141,507.89 元，占总资产的 0.87%，主要原因：报告期末预付购进货物款项所致。3、预收账款：2018 年预收账款减少 705,355.43 元,占总资产的 4.34%，主要原因：在途项目完成验收，预收款已确认收入，因此减少预收账款。4、应付职工薪酬：2018 年应付职工薪酬减少 1,304,707.00 元,占总资产的 8.03%，主要原因：2018 年期末应付职工薪酬全额发放。5、应交税费：2018 年应交税费增加 47,143.26 元,占总资产的 0.29%，属于公司正常经营变动。2.2.营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 本期与上年同期金本期与上年同期金额变动比例额变动比例 金额金额 占营业收入的占营业收入的比重比重 金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重 营业收入 11,264,012.19-13,693,022.13-17.74%营业成本 522,725.40 4.64%1,293,028.52 9.44%-59.57%毛利率%95.36%-90.56%-管理费用 1,750,423.41 15.54%2,179,131.81 15.91%-19.67%研发费用 7,824,577.52 69.47%7,596,032.73 55.47%3.01%销售费用 893,485.41 7.93%1,524,867.88 11.14%-41.41%财务费用-59.67 0.00%-991.55-0.01%-93.98%资产减值损失 283,801.38 2.52%255,336.71 1.86%11.15%其他收益 6,615.69 0.06%-投资收益 315,343.14 2.80%272,596.04 1.99%15.68%公允价值变动收益-资产处置收益-13,891.25-0.12%-汇兑收益-营业利润 237,487.05 2.11%1,051,240.41 7.68%-77.41%营业外收入 280.00 0.00%6,131.73 0.04%-95.43%营业外支出 469.41 0.00%-净利润 247,416.96 2.20%1,047,288.74 7.65%-76.38%项目重大变动原因项目重大变动原因：1、营业收入：2018 年营业收入减少 2,429,009.94 元，主要原因是新增研发项目未形成收入所致。2、营业成本：2018 年营业成本减少 770,303,12 元，主要原因是营业收入有所减少，与之匹配的营业成本减少。公告编号：2019-006 16 3、管理费用：2018 年管理费用减少 428,708.40 元，主要为购置办公用品减少，管理人员减少，薪酬总额下降所致。4、研发费用：2018 年研发费用增加 228,544.79 元，公司研发投入比上年度略有增加，公司将不断加大研发投入，保证公司的持续发展。5、销售费用：2018 年销售费用减少 631,382.47 元,主要是营业收入减少后，销售过程中的差旅费用以及销售人员奖励下降所致。6、财务费用：2018 年将公司闲置自有资金进行合理的理财管理，产生的季度利息减少所致。7、营业利润：2018 年营业利润减少 813,753.36 元主要是营业收入下降导致营业利润下降。8、营业外收入：2018 年度营业外收入减少了 5,851.73 元,为公司正常经营变动。9、净利润：2018 年净利润减少 799,871.78 元，主要是营业收入减少导致净利润减少。(2)(2)收入收入构构成成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例 主营业务收入 11,264,012.19 13,693,022.13-17.74%其他业务收入-主营业务成本 522,725.40 1,293,028.52-59.57%其他业务成本-按产品分类分析按产品分类分析：单位：元 类别类别/项目项目 本期收入金额本期收入金额 占营业占营业收入比例收入比例%上期上期收入金额收入金额 占营业占营业收入收入比例比例%房产领域 7,344,804.68 65.21%9,287,116.62 67.82%金融领域 2,814,377.32 24.99%4,191,754.72 30.61%其他 1,104,830.19 9.81%214,150.94 1.56%合计 11,264,012.19 100.00%13,693,022.28 100.00%按区域分类分析按区域分类分析：适用适用不适用不适用 收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：1、房产领域营业收入较上年同期下降 20.91%，主要原因一方面 2018 年 80%的新中标项目均发生在下半年，在途项目较多，尚未验收，未形成收入的确认，另一方面房产领域竞争对手增多，导致市场占有份额略有减少下降。2、金融领域收入下降 32.86%，主要原因公司为争取高利润的优质项目，减少了低利润项目的投入，故金融收入下降。3、其他收入较上年同期上涨 415.91%，主要因为新业务、新技术、新领域项目的落地，前期技术研发不断投入，致使本期收入增加。(3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占比年度销售占比 是否存在关联关系是否存在关联关系 1 济南市城乡建设委员会 1,290,000.00 11.45%否 2 中国农业银行股份有限公司山东省分905,660.38 8.04%否 公告编号：2019-006 17 行 3 新疆智联趋势信息科技有限公司 662,660.38 5.88%否 4 济南高新技术产业开发区管理委员会国土规划建设管理局 611,495.72 5.43%否 5 交通银行股份有限公司新余分行 577,358.48 5.13%否 合计合计 4,047,174.96 35.93%-(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占比年度采购占比 是否存在关联关系是否存在关联关系 1 山东云迈电子科技有限公司 188,679.25 36.10%否 2 济南诚远信息科技有限公司 114,638.39 21.93%否 3 山东鑫众杰信息系统技术有限公司 56,896.55 10.88%否 4 北京易泊时代科技有限公司 47,413.79 9.07%否 5 邯郸市邯山家帆电子设备销售有限公司 30,582.52 5.85%否 合计合计 438,210.50 83.83%-3.3.现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例 经营活动产生的现金流量净额-1,439,744.43-1,602,228.30 10.14%投资活动产生的现金流量净额 231,671.02 187,407.15 23.62%筹资活动产生的现金流量净额-现金流量分析现金流量分析：1、公司经营活动产生的现金流量净额较去年同期增加 162,483.87 元，主要营业收入下降，营业成本支出减少，同时职工薪酬的现金流出减少，导致经营活动产生的现金流量净额增加。2、投资活动产生的现金流量净额较去年同期增加 44,263.87 元，主要原因 2018 年闲置资金的理财收益增加，导致投资活动产生的现金流量净额增加。(四四)投资状况投资状况分分析析 1 1、主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 无 2 2、委托理财及衍生品投资情况委托理财及衍生品投资情况 报告期内，公司的资金严格按照公司的相关制度管理，并经相关决策机构审批后使用。为提高公司闲置资金使用效率和整体收益，经公司股东大会决议，在保障公司日常经营、项目开发等资金需求并有效控制风险的前提下，将部分闲置的资金购买收益型理财产品，所购理财产品主要是中国建设银行的“乾元日鑫月溢”,累计购买 31,980,000.00 元，共计获得投资收益 315,343.14 元，截止至报告期末，理财公告编号：2019-006 18 产品无余额。(五五)非标准审计意见说明非标准审计意见说明 适用 不适用 (六六)会计政策、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正会计估计变更或重大会计差错更正 适用 不适用 企业会计准则变化引起的会计政策变更。根据财政部关于修订印发 2018 年度一般企业财务报表格式的通知（财会201815 号）及其解读和企业会计准则的要求编制 2018 年度财务报表，此项会计政策变更采用追溯调整法。2017 年度财务报表受重要影响的报表项目和金额如下：单位：人民币元 原列报报表项目及金额 新列报报表项目及金额 应收票据 应收票据及应收账款 6,202,250.64 应收账款 6,202,250.64 应收利息 其他应收款 234,813.20 应收股利 其他应收款 234,813.20 固定资产 172,894.89 固定资产 172,894.89 固定资产清理 管理费用 9,775,164.54 管理费用 2,179,131.81 研发费用 7,596,032.73 (七七)合并报表范围的变化情况合并报表范围的变化情况 适用 不适用 (八八)企业社会责任企业社会责任 公司诚信经营、依法纳税、环保生产，认真做好每一项对社会有益的工作，尽全力做到对社会负责、对公司全体股东和每一位员工负责。公司始终把社会责任放在公司发展的重要位置，将社会责任意识融入到发展实践中，积极承担社会责任，支持地区经济发展，与社会共享企业发展成果。公告编号：2019-006 19 三、三、持续持续经营经营评价评价 报告期内，公司在资产、人员、业务、财务、机构等方面完全独立，公司具备完全独立自主的经营能力；会计核算、财务管理、风险控制、公司治理等各项重大的内部控制制度运行良好，体系逐步完善；公司的经营管理团队、核心技术和业务团队人员稳定；公司和员工未发生违法违规行为，公司也未发生对持续经营能力有重大不利影响的事项。报告期内未发生对持续经营能力有重大不利影响的事项，不存在影响持续经营能力的重大不利风险,公司拥有良好的持续经营和发展能力。四、四、未来展望未来展望 是否自愿披露 是否 五、五、风险风险因素因素 (一一)持续到本年度的持续到本年度的风险因素风险因素 1、核心技术人员流失和技术泄密的风险：公司作为一个知识密集型的高科技软件企业，产品多为自主研发，因此对研发人员特别是核心技术人员的依存度较高。报告期内，公司核心技术人员未发生重大变动，核心技术团队较为稳定，且公司采取了签署员工保密协议、申请软件著作权等措施防范风险。但随着行业的快速发展和竞争的加剧，行业对技术人才，尤其是核心技术人才的需求将增加，人力资源的竞争将加剧。人才流失会对公司产品的技术保密和后续研发产生影响，从而会对公司的市场竞争力产生一定的影响。应对防范措施：根据培训需求调研制定年度培训计划，全面提升员工的综合素质和业务能力，定期安排员工进行培训，包括：企业文化培训，职业素质培训，公司业务介绍及岗位技能培训，增加员工的归属感；在吸引及留住人才方面，通过员工持股平台（合伙企业），为作出贡献的技术骨干进行持股。2、应收账款发生坏账的风险 2017 年末、2018 年末,“应收票据及应收账款”余额分别 6,661,566.46 元、6,282,130.00 元,期末“应收票据及应收账款”余额占当期营业收入的比重分别为 48.65%、55.77%,账龄在一年之内的比例分别 85.64%、56.24%。随着公司销售规模的扩大,应收账款余额有可能会增加,虽然账龄大部分在一年以内、相关客户均具有较强的经济实力和良好的信用,发生坏账的可能性较小,且公司已制订并落实应收账款回款措施,但仍不排除客户因故未能付款或未能及时付款而发生坏账损失的可能性,从而对公司的现金流和经营业绩造成影响。因此,公司面临一定的应收账款坏账风险。公告编号：2019-006 20 应对防范措施：对于现有的应收账款，公司安排专营业务人员按照公司应收账款的管理办法进行跟踪，根据合同约定及时回笼资金，将应收账款回收作为管理层的绩效考核指标，以提高应收账款的回款率。3、税收政策变动风险 报告期内,公司被认定为高新技术企业,享受 15%的企业所得税优惠税率。但高新技术企业认定证书有效期为三年,即公司从 2018 年至 2020 年可以享受 15%的所得税优惠税率,高新技术企业认定证书到期后如经过复审再次被认定为高新技术企业后,可以继续享受该项税收优惠,如果高新技术企业认定证书到期后公司不能被继续认定为高新技术企业,将不能继续享受企业所得税税收优惠,对公司未来年度的税后利润产生不利影响。应对防范措施：公司严格按高新技术企业的要求进行规范管理，积极开展研发工作并加大投入力度，保证高新技术企业资格有效。4、公司规模较小风险 公司作为软件行业的一员,属于技术密集型企业,公司的资产规模较小,呈现出“轻资产”的特点。针对目前的资金实力和业务规模,公司注重研发、注重销售,扩大产品销路,提高公司盈利水平。报告期内,公司2017 年及 2018 年公司的总资产规模分别为 17,961,745.09 元、16,248,934.48 元。公司存在资产规模较小的风险,可能影响其抵御市场波动的能力。应对防范措施：加大新产品的研发和市场销售的力度，控制经营成本，努力实现营业收入、净利润的快速增长，不断壮大公司总体规模，增强抵御市场风险的能力。5、市场竞争风险 软件行业快速发展,伴随着市场竞争的进一步加剧。公司在激烈的市场竞争中能否脱颖而出不被市场淘汰,取决于公司对软件市场未来发展趋势的判断。虽然公司自成立以来一直非常重视对市场的研究,而且也在不断充实研发队伍、增加研发投入,努力开发出适合不同客户需求的产品。但是随着市场竞争者的不断涌入,在价格、渠道、服务等方面的竞争,使得整个软件市场的竞争格局产生了一定的变化。此外,各类软件产品的更新速度不断提高,客户对于产品多样性的需求更加丰富,在这样的市场环境中公司未来将面临市场竞争加剧的风险。应对防范措施:公司自成立以来一直非常重视对市场的研究，而且也在不断充实研发队伍、增加研发投入，努力开发出适合不同客户需求的产品。一方面持续不断挖掘现有客户应用需求，加快新产品的研发和现有产品的升级，通过公司自身的产品价值提升竞争能力和利润空间；另一方面加大力度拓展其他领域技术研发，不受现有产品和市场局限，努力向更广阔领域开发，以市场为导向制定产品研发和市公告编号：2019-006 21 场发展计划。(二二)报告期内新增的风险因素报告期内新增的风险因素 报告期内，无新增风险因素。公告编号：2019-006 22 第五节第五节 重要事项重要事项 一、一、重重要要事事项项索引索引 事项事项 是或是或否否 索引索引 是否存在重大诉讼、仲裁事项 是 否 五.二.(一)是否存在对外担保事项 是 否 是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产的情况 是 否 是否对外提供借款 是 否 是否存在日常性关联交易事项 是 否 五.二.(二)是否存在偶发性关联交易事项 是 否 是否存在经股东大会审议过的收购、出售资产、对外投资事项或者本年度发生的企业合并事项 是 否 是否存在股权激励事项 是 否 是否存在股份回购事项 是 否 是否存在已披露的承诺事项 是 否 五.二.(三)是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况 是 否 是否存在被调查处罚的事项 是 否 是否存在失信情况 是 否 是否存在自愿披露的其他重要事项 是 否