832624_2018_金智教育_2018年年度报告_2019-04-23.pdf

1 2018 年度报告 金智教育 NEEQ:832624 江苏金智教育信息股份有限公司 JiangSu Wisedu System Co.,Ltd.2 公司年度大事记公司年度大事记 1、2018 年 4 月 19 日，由中国高等教育学会教育信息化分会指导，教育大数据应用技术国家工程实验室、中国职业技术教育学会信息化工作委员会与公司联合主办的第三届“WE+大会”“We+2018智绘互联校园新生态峰会”成功召开。会议以“数聚新动能”为主题，公司在新形势下提出的价值交付、运营交付的“智慧校园”建设模式、以“数据”驱动校园信息化生态建设等理念和实践获得业界广泛认同。2、2018 年 6 月 14 日，由中国计算机学会教育专业委员会、江苏省计算机学会与知途教育联合举办的“2018 数据智能人才培养年会”成功召开。会议以“慧聚链接”为主题，通过链接人才培养产业链中的高校、企业/用人单位、政府机构，共同构建由政、校、企紧密参与、深度融合的新工科人才培养生态圈。会上，知途教育与上海交通大学、南京信息职业技术学院共同发布知途微专业，在原校企合作、专业共建基础上，创新人才培养模式；与华为云共同宣布战略合作，完成了知途大数据在华为云的部署；与百度云智学院共同发布百度大数据、百度人工智能人才培养方案。3、报告期内，公司与教育系统知名文化品牌易班展开深入合作，完成了今日校园 APP 与易班技术平台的对接，实现了平台之间的账号互通，以及教育教学、生活服务、文化娱乐等各类内容和资源的共享，并以今日校园 APP 面向客户端一体化呈现，为师生提供更多、更优质、更便捷的校园服务。公司今日校园平台与易班的全面合作、深度融合，有利于公司进一步触达、了解师生的服务需求和用户体验，进而助推公司向服务化转型的战略目标的实现。4、2018 年下半年，公司引进了绍兴海邦人才创业投资合伙企业（有限合伙）、上海恒毓投资中心（有限合伙）、北京居然之家投资管理中心（有限合伙）等多家知名投资机构，进一步优化了公司股权结构，有利于提高公司决策的科学性，有利于进一步规范公司经营管理工作，进而保障公司的快速可持续发展。5、2018 年 8 月 30 日，由工信部信息化和软件服务业司指导，江苏省经济和信息化委员会和江苏省质量监督局主办的“2018 中国 IT 服务江苏交流会”在南京召开。大会评选出 100 家优秀软件企业和 50项优秀融合创新发展案例，公司凭借在高校云计算、大数据领域突出的研发成果和市场业绩，获得“腾云驾数优秀软件和信息服务企业百强”荣誉并位列前十，子公司知途教育同时入围百强；公司今日校园直接面向师生的连接校内外服务运营平台获评江苏省融合创新优秀案例。6、报告期内，知途教育设立全资子公司南京知途科技信息有限公司，拟立足于与北京百度网讯科技有限公司合作运营“百度（南京）创新中心”项目，进而在南京区域开展云计算、大数据、人工智能等新兴技术的推广、人才培养、企业孵化等业务。前述合作有利于增强知途教育在专业人才培养领域的研发能力和市场竞争力。3 7、2018 年，公司基于平台化战略的技术研发持续取得进展，新增软件著作权 20 项。4 目 录 公司年度大事记公司年度大事记 .2 2 第一节第一节 声明与提示声明与提示 .6 6 第二节第二节 公司概况公司概况 .8 8 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要 .1010 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 .1313 第五节第五节 重要事项重要事项 .2626 第六节第六节 股本变动及股东情况股本变动及股东情况 .2929 第七节第七节 融资及利润分配情况融资及利润分配情况 .3232 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况董事、监事、高级管理人员及员工情况 .3333 第九节第九节 行业信息行业信息 .3636 第十节第十节 公司治理及内部控制公司治理及内部控制 .3737 第十一节第十一节 财务报告财务报告 .4444 5 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 金智教育、公司、本公司、股份公司 指 江苏金智教育信息股份有限公司 金智集团 指 江苏金智集团有限公司 南京明德 指 南京明德信息科技有限公司 明德商服 指 南京明德商服信息技术有限公司 南京瑞普 指 南京瑞普系统咨询有限公司 金智培训 指 江苏金智教育培训中心 福建金智 指 福建金智信息技术有限公司 知途教育 指 江苏知途教育科技有限公司 金智工程 指 江苏金智教育工程技术有限公司 圆周网络 指 南京圆周网络科技有限公司 南京混沌 指 南京混沌管理咨询有限公司 南京知途 指 南京知途科技信息有限公司 知途网 指 知途教育旗下的在线教育平台（）皖新金智 指 安徽皖新金智教育科技有限公司 主办券商、华泰联合证券 指 华泰联合证券有限责任公司 立信、注册会计师 指 立信会计师事务所（特殊普通合伙）世纪同仁、律师 指 江苏世纪同仁律师事务所 三会 指 股东大会、董事会和监事会 股东大会 指 江苏金智教育信息股份有限公司股东大会 董事会 指 江苏金智教育信息股份有限公司董事会 监事会 指 江苏金智教育信息股份有限公司监事会 高级管理人员 指 公司总经理、副总经理、董事会秘书、财务负责人 全国股份转让系统公司 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司 全国股份转让系统 指 全国中小企业股份转让系统 公司章程、章程 指 最近一次被公司股东大会批准的江苏金智教育信息股份有限公司章程 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 元、万元 指 人民币元、人民币万元 6 第一节第一节 声明与提示声明与提示【声明声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人郭超、主管会计工作负责人王沁红及会计机构负责人（会计主管人员）王欢保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在豁免披露事项 是 否 【重要风险提示表】【重要风险提示表】重要风险事项名称重要风险事项名称 重要风险重要风险事项事项简要简要描述描述 研发投入较大及技术更新升级风险 公司主营业务为软件开发与服务，属于技术密集型产业，为持续提升公司技术水平和市场竞争力，公司投入大量资源用于研发，2017 年度、2018 年度研发费用分别为 73,401,039.41 元、71,450,011.93 元，占同期营业收入的比例分别为 24.10%、17.29%。预计公司未来仍将保持较大金额的研发投入。若公司未能准确把握满足市场需求的产品研发方向，或新产品开发不成功，将可能导致公司丧失行业的领先地位及良好的发展机遇，从而对公司的经营造成不利影响。核心技术、运营人才缺失风险 平台化运营、服务与价值交付战略需要建立相应的组织架构，稳定和吸引优秀的技术和运营人才，专业、稳定的团队对公司的发展战略至关重要。公司经过多年的探索和积累，培养了一支研发能力强、实践经验丰富的技术和运营团队，并通过有效的招聘和激励机制不断补充新鲜血液。同时公司通过云桌面对研发全流程进行监管，严防核心技术外泄。但上述措施仍无法完全规避关键研发、运营人员流失给公司持续发展带来的风险。新业务、商业模式拓展风险 公司基于平台化运营战略自主研发的校园信息服务及运营平台已在 300 余所高校正式推广运行，“大平台+微应用”的高校信息化建设模式得到充分验证，公司率先提出、践行的高校信息化建设由项目交付向运营服务交付、价值交付转型的理念得到业界高度认可。公司陆续研发、推出了安心守护、今日校园 APP、辅导猫、校园百事通、招小助、移动助教等一系列 SAAS 化服7 务产品，给师生带来了良好的用户体验，显著提升了学校的管理效率。知途教育联合阿里云、百度云等知名企业持续研发形成了前沿的云计算、大数据、人工智能等课程与实验实训体系，并与多所高校达成专业共建合作，通过产教研创的融合与协同，为高校及社会在职人员提供优质的新工科人才培养服务，服务于国家新兴产业发展战略。2018 年知途教育正式发布和上线知途微专业，该创新的人才培养模式，进一步满足了 C 端用户的快速学习需求。尽管如此，由于行业具有新兴产业特性，其应用领域市场的成长速度和所需发展周期存在不确定性，将对公司未来业务的发展和盈利能力的增长速度带来一定的影响。同时，公司在行业内市场占有率持续保持领先，拥有强大的客户基础，若公司技术、产品的更新以及合作模式的变化落后或超前于行业发展阶段，均可能导致公司无法有效利用客户资源优势，失去部分市场机遇。税收政策及政府补助变化风险 公司其他收益在利润总额中占比较高，2017 年度其他收益为10,391,849.58 元、2018 年度其他收益为 17,000,272.14 元。其他收益来源包括以研发项目补贴或创新奖励等形式取得的政府补助、销售软件的增值税退税款。如果国家和地方政府调整教育信息化产业的扶持政策，减少财政补助投入，或者国家有关销售软件产品增值税优惠政策发生不利变动，如退税税率降低或国家取消退税政策等，公司的盈利水平将面临下滑的风险。此外，公司为高新技术企业，享受一定的企业所得税税收优惠。若公司在未来不能持续取得高新技术企业资格或国家对高新技术企业的税收优惠政策发生不利变化，公司经营业绩将受到一定程度影响。行业竞争加剧的风险 随着移动互联网、云计算、大数据、人工智能等新兴技术在教育领域的不断推广和应用，一批具备较强实力的互联网企业，如百度、阿里巴巴、腾讯、网易等通过收购、参股等方式直接或间接介入在线教育和高校信息化建设领域，预计市场竞争将日益激烈。若公司不能有效利用已有的先发优势和丰富的行业经验积累，打造新形势下适应细分市场需求的产品和服务，并尽可能在较短时间内发展壮大，则未来发展可能会受限，且市场竞争可能导致产品毛利率下降，进而造成公司盈利能力下降。本期重大风险是否发生重大变化：否 8 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 江苏金智教育信息股份有限公司 英文名称及缩写 JiangSuWisedu System CO.,LTD.证券简称 金智教育 证券代码 832624 法定代表人 郭超 办公地址 南京市江宁区秣陵街道利源南路 55 号 9 号楼 C7 幢 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书或信息披露事务负责人 尹海林 职务 董事会秘书 电话 025-68755016 传真 025-68755066 电子邮箱 公司网址 联系地址及邮政编码 南京市江北区新产业技术研创园腾飞大厦 A 座 18 层，211800 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 公司董事会秘书办公室 三、三、企业信息企业信息 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2008 年 1 月 23 日 挂牌时间 2015 年 6 月 17 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）I 信息传输、软件和信息技术服务业I65 软件和信息技术服务业 主要产品与服务项目 公司是国内知名的高校信息化服务提供商，主要面向高等院校、职业院校提供智慧校园解决方案及软件产品、私有云数据中心的建设及运维、公有云产品租赁服务、在线教育服务，以及面向高校领域的互联网平台运营等。普通股股票转让方式 集合竞价 普通股总股本（股）60,000,000 优先股总股本（股）0 做市商数量 0 控股股东 郭超、史鸣杰、南京明德 实际控制人及其一致行动人 郭超、史鸣杰、南京明德 9 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是否变更是否变更 统一社会信用代码 91320000672014528T 否 注册地址 南京市江宁区秣陵街道利源南路 55 号 9 号楼 C7 幢 是 注册资本（元）人民币 60,000,000 元 否 五、五、中介机构中介机构 主办券商 华泰联合 主办券商办公地址 深圳市福田区中心区中心广场香港中旅大厦第五层（01A、02、03、04）、17A、18A、24A、25A、26A 报告期内主办券商是否发生变化 否 会计师事务所 立信会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名 诸旭敏、刘婷 会计师事务所办公地址 上海市南京东路 61 号 4 楼 六、六、自愿自愿披露披露 适用 不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 10 第三节第三节 会计数据和会计数据和财务指标摘要财务指标摘要 一、盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 营业收入 413,230,851.00 304,560,689.46 35.68%毛利率%54.99%61.38%-归属于挂牌公司股东的净利润 60,290,828.67 34,503,426.17 74.74%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 52,799,519.28 29,231,339.81 80.63%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）30.90%23.21%-加权平均净资产收益率%（归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）27.06%19.66%-基本每股收益 1.00 0.58 72.41%二、偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 资产总计 474,647,716.61 412,064,921.68 15.19%负债总计 241,697,673.07 241,508,944.99 0.08%归属于挂牌公司股东的净资产 225,235,120.63 164,944,291.96 36.55%归属于挂牌公司股东的每股净资产 3.75 2.75 36.55%资产负债率%（母公司）48.78%58.98%-资产负债率%（合并）50.92%58.61%-流动比率 1.92 1.65-利息保障倍数-三、营运情况营运情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 经营活动产生的现金流量净额 22,312,738.71 58,126,806.37-61.61%应收账款周转率 4.57 5.83-存货周转率 3.23 1.97-11 四、成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 总资产增长率%15.19%37.06%-营业收入增长率%35.68%25.83%-净利润增长率%75.96%79.96%-五、股本情况股本情况 单位：股 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 普通股总股本 60,000,000 60,000,000 0.00%计入权益的优先股数量 0 0 0.00%计入负债的优先股数量 0 0 0.00%六、非经常性非经常性损益损益 单位：元 项目项目 金额金额 1、与公司主营业务无关的或有事项产生的损益 2、非流动资产处置损益（包括已计提资产减值损失准备冲回的部分）-36,566.47 3、计入当期损益的政府补助 3,127,409.69 4、非货币性资产交换损益 5、除上述各项之外的其他营业外收入和支出-62,826.12 6、委托他人投资或管理资产的损益 5,956,216.82 7、其他符合非经常性损益定义的损益项目 非经常性损益合计非经常性损益合计 8,984,233.92 所得税影响数 1,250,244.13 少数股东权益影响额（税后）242,680.40 非经常性非经常性损益净额损益净额 7,491,309.39 七、补充财务补充财务指标指标 适用 不适用 12 八、因因会计政策变更会计政策变更及及会计差错更正等追溯调整或重述情况会计差错更正等追溯调整或重述情况 会计政策变更 会计差错更正 不适用 单位：元 科目科目 上年上年期末（期末（上年同期上年同期）上上年上上年期末（期末（上上年同期上上年同期）调整重述前调整重述前 调整调整重述后重述后 调整重述前调整重述前 调整重述后调整重述后 应收票据 1,000,000.00-690,000.00-应收账款 63,566,087.72-32,105,263.16-应收票据及应收账款-64,566,087.72-32,795,263.16 应付票据-应付账款 22,455,063.94-15,570,931.60-应付票据及应付账款-22,455,063.94-15,570,931.60 管理费用 102,739,918.99 29,338,879.58 89,086,457.02 24,170,870.97 研发费用-73,401,039.41-64,915,586.05 13 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、一、业务业务概要概要 商业模式商业模式 公司自成立以来始终专注于高校信息化领域，从最初的校园网建设、信息系统集成及运维服务，到应用集成平台及管理信息系统开发服务，再到当前的提供互联网级智慧校园解决方案和软件产品/服务、在线教育服务，以及面向高校领域的互联网平台运营。公司已为 1000 余所本科及高职院校提供信息化规划、实施及运营服务，在业内拥有较为显著的技术优势和品牌影响力。一、报告期内，公司主营业务未发生重大变化，仍为面向高等院校、职业院校提供软件产品与服务、系统集成，以及运维服务。但报告期内，公司基于平台化转型的产品和服务日趋成熟，创新的高校信息化建设理念及服务交付、运营交付模式获得市场广泛认同和验证。主要产品和运营服务如下：1、智慧校园服务及运营平台 Campusphere，依托于业内领先的混合云架构，主要系统内容包括：（1）网上办事大厅，支持包括移动端、PC 端、自助终端等多终端的服务与信息推送功能，让海量内容快速触达终端用户；（2）应用管理中心，为接入应用提供从注册到运营的全生命周期管理，让管理者从容应对海量接入应用的管理；（3）服务开放平台，提供面向服务架构方式，实现异构系统之间信息交互、数据共享、互联互通，全面保证平台的开放性与灵活性；（4）基础能力组件，提供包含主数据管理、身份认证、支付、日志、流程、打印等各类基础服务能力。便捷快速、稳定安全的接入与共享能力，辅以全生命周期的管控流程，形成了有效连接、整合内外部资源的服务入口与运行环境；（5）“安心守护”，网络运行安全、运维服务管理平台，通过 SAAS 化模式对校内系统及海量应用的实时动态运行监控，为用户提供全方位、立体化、多终端的信息安全防护服务；同时，通过对校内系统及应用的动态监控，实时反馈各系统及应用的使用数据及运行效果，为学校的管理与决策提供客观、可视的数据支撑。2、“今日校园”，是集社交、校内外资讯、校内外应用服务接入为一体的服务运营平台，既为校内管理应用、师生服务与生活提供有效的移动门户平台，同时提供外部资源接入能力，为师生的学习培训、就业实习、生活服务、文化娱乐等提供更多、更优质的服务，目标打造校内外部融合的互联网服务生态。3、智慧校园应用产品和服务。依据“大平台+微应用”的高校信息化建设模式，依托“统一大平台”实现校内应用的动态接入与统一承载。公司将传统的管理信息系统转变为碎片化的服务应用，主要共性产品包括学工域、人事域、教务域、研究生域、高校 OA 域等。同时，公司根据师生专属场景创新了一系列运营交付产品，通过 SAAS 化模式为师生提供即开即用的应用服务，包括辅导猫、校园百事通、象牙宝、招小助等产品。14 4、专业人才培养服务。子公司知途教育创新校企融合的人才培养新模式，其与阿里云、百度云等知名企业深度合作，引入行业标杆企业知识体系、创新教学方法，为高校提供前沿的专业人才培养解决方案，通过校企合作、专业共建、专业培训认证等方式，助力高校专业课程研发、实验室和实训案例建设、师资培养，以及学生的高质量就业。主要产品、服务包括：智能科学技术与应用、数据科学与大数据技术、云计算等一系列课程体系、实验库与实训案例库，以及在线学习系统、实验与实训平台等。知途教育已逐步构建和形成“互联网+”高校专业人才培养生态，为培养社会亟需的新工科技术人才发挥着积极作用。二、报告期内，公司客户类型、销售渠道、收入来源均未发生重大变化。公司主要收入来源包括：（1）直接面向客户，提供基础支撑平台及各类应用产品与服务，包括软件产品、软件开发、系统集成，以及运行维护等技术服务，并收取合同价款；（2）面向区域代理商的软件产品销售，即一次性交付信息化软件产品，收取软件产品销售款；（3）技术服务模式，向客户提供技术服务或日常系统运行维护等服务，按年度或专项收取服务费。报告期内，公司平台化产品推广及服务运营成果显著：1、智慧校园服务及运营开放平台 Campusphere已累计在 300 余所高校正式推广运行，公司率先提出、践行的高校信息化建设由项目交付向运营服务和价值交付转型的理念得到业界高度认可。其中，“今日校园”截至本期末正式入驻高校 302 所，提供各类服务应用 2000 余个，注册用户约 130 万人；“安心守护”已累计为 300 余所高校，多项操作系统/数据库以及校内应用提供安全运维及运行监护服务，累计防范各类安全攻击 9,000 余万次，累计主动故障预警 45,000 余次；2、在智慧校园应用领域，人事、学工、OA、教务等各类碎片化应用继续围绕 C 端需求迭代升级，“大平台+微应用”的高校信息化建设模式得到充分验证，转型后的应用产品的市场推广显著加速。3、运营交付应用服务，2018 年公司陆续上线了辅导猫、校园百事通、象牙宝、招小助等一系列 SAAS 化模式的应用服务，其便捷的实现方式、良好的运营服务效果，快速获得了业界的认可，其中截止 2018 年末辅导猫已在 99 所高校上线运行。4、专业人才培养服务，知途教育在不断迭代云计算、大数据专业课程的同时，逐步向人工智能、物联网、VR/AR 等专业拓展，与行业标杆企业合作，共同打造和提供各领域专业技术人才培养的知识体系与教学服务；深度参与高校新工科人才培养，与内蒙古农业大学、南京信息职业技术学院、常州信息职业技术学院等多所高校展开合作办学；2018 年知途教育正式发布和上线知途微专业，该创新的人才培养模式进一步满足了 C 端用户的快速学习需求。知途教育正逐步构建和形成前沿知识库打造、人才培养、技能认证与精准岗位匹配（就业招聘服务）为一体的专业人才培养服务生态。前述平台化产品和服务的成功推广、应用，为公司进一步拓展业务内容及收入来源，进而实现构建15 内外融合、精准服务的“互联网+高校”服务生态圈的战略目标奠定了坚实的基础。报告期内，报告期末至披露日，公司商业模式未发生重大变化。报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 二、二、经营情况回顾经营情况回顾(一一)经营经营计划计划 2018 年度，公司实现营业收入 41,323.09 万元，同比增长 35.68%；归属于母公司股东净利润 6,029,08万元，同比增长 74.74%；归属于母公司股东的扣除非经营性损益后的净利润 5,279.95 万元，同比增长80.63%。2018 年度，公司继续加大平台化产品及服务的市场推广力度，并为此发生销售费用 6,482.31 万元，同比增长 23.14%；公司坚持研发创新，2018 年度投入研发费用 7,145.00 万元，同比增长-2.66%。截止 2018 年 12 月 31 日，公司已获得发明专利 7 项、计算机软件著作权 107 项。公司自 2014 年以来的平台化战略转型取得显著成效，校园服务及运营开放平台、基于 C 端需求的各类碎片化管理应用与服务，以及专业人才培养综合解决方案、各类课程资源与教学服务已获得市场广泛认可，市场竞争力突出。随着前述产品和服务的大规模推广，公司的营收规模和盈利能力有望继续保持快速增长。(二二)行业情况行业情况 1、政策环境（1）2018 年 4 月，教育部正式发布教育信息化 2.0 行动计划（教技20186 号），在“基本目标和主要任务”中重点提到：“提高信息化应用水平及师生信息素养；推动应用向创新发展高阶演进，引入服务模式，整合各类各级系统”；实施活动方面提出八大行动，其中“教育治理能力优化”的要点为“提高管理信息化水平，优化信息系统，深化大数据应用”等，前述政策将加快促进高校职能部门实现管理改革和创新，为行业发展创造更多新的机会和模式。（2）2018 年 6 月 7 日，国家市场监督管理总局、中国国家标准化管理委员会公布了智慧校园总16 体框架（GB/T 36342-2018）国家标准文件，文件中明确规范了如何部署智慧校园的总体架构、构建智慧教学资源、智慧教学环境、智慧教学管理系统以及信息安全体系。（3）在高等教育信息化行业的发展要求与导向方面，教育信息化“十三五”规划、教育信息化十年发展规划(2011-2020 年)反复提到：实现公共服务平台协同发展，大幅提升信息化服务教育教学与管理的能力。积极利用云计算、大数据等新技术，创新资源平台、管理平台的建设、应用模式。2、行业发展因素（1）国家对教育信息化的重视及支持力度不断提升，教育经费持续、稳定增长。教育经费投入在“十三五”期间将继续得到有力保障，这对高校信息化的发展提供了有力的资金投入保障。（2）移动互联网、云计算、大数据、虚拟现实以及人工智能等新兴技术的发展，为教育系统的变革和学习模式的转变创造了技术条件，使得教育走向无处不在的泛在学习，并与生活、就业服务等高度融合，整合校内外资源，满足师生海量个性化信息服务需求。（3）随着移动互联网带来的消费升级与变革，高校信息化将触达和为整个高等教育生态圈的参与各方提供服务，包括高校、教师、学生及生态内各类企业均成为潜在的服务消费者，而不再是传统高校信息化建设模式下仅由高校作为服务购买者，整个高等教育生态圈市场空间巨大。（4）新工科人才的培养，以及其就业与招聘服务，事关国家产业战略目标的实现和社会稳定，国家大力支持企业通过在校企合作、产教融合模式在新工科人才培养领域发挥重要作用，职业培训行业处于重要的发展机遇期。以上政策环境及行业发展状况，有利于公司业务的快速发展，对公司未来的营收规模、盈利能力将产生积极影响。(三三)财务分析财务分析 1.1.资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 上年期末上年期末 本期期末与上年期本期期末与上年期末金额变动比例末金额变动比例 金额金额 占总资产的占总资产的比重比重 金额金额 占总资产的占总资产的比重比重 货币资金 17,747,101.33 3.74%33,068,076.86 8.02%-46.33%应收票据与应收账款 102,530,013.02 21.60%64,566,087.72 15.67%58.80%存货 50,903,768.38 10.72%64,165,885.47 15.57%-20.67%投资性房地产-长期股权投资 3,264,885.41 0.69%3,227,455.19 0.78%1.16%固定资产 6,703,249.66 1.41%8,268,698.89 2.01%-18.93%17 在建工程 11,224,556.25 2.36%-短期借款-长期借款-应付职工薪酬 48,539,360.20 10.23%37,293,050.98 9.05%30.16%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：2018 年末货币资金较上年末减少了-1,532.10 万元，降幅 46.33%，主要原因为：购买的理财产品尚未到期解付；其他流动资产为购置的银行理财产品，余额为 21,748.00 万元；其他流动资产和货币资金合计与上期同口径相比增加了 1,516.90 万元，增幅为 6.89%。2018 年末应收票据及应收账款较上年增加了 3,796.39 万元，增幅为 58.80%，主要是收入规模增长导致。我公司主要客户为高等院校、职业院校，客户的信用等级高，项目回款有一定的周期性。截至报告日，回款约达 2,200 万元，约占 2018 年末应收票据及应收账款余额的 20%。2018 年应付职工薪酬较上年增加了 1,124.63 万元，增幅为 30.16%，主要原因为员工数量增加，人工成本增加。2.2.营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 本期与上年同期金本期与上年同期金额变动比例额变动比例 金额金额 占营业收入的占营业收入的比重比重 金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重 营业收入 413,230,851.00-304,560,689.46-35.68%营业成本 186,003,269.96 45.01%117,610,486.29 38.62%58.15%毛利率%54.99%-61.38%-管理费用 40,196,974.16 9.73%29,338,879.58 9.63%37.01%研发费用 71,450,011.93 17.29%73,401,039.41 24.10%-2.66%销售费用 64,823,149.10 15.69%52,642,993.51 17.28%23.14%财务费用-39,826.70-0.01%-100,260.08-0.03%-60.28%资产减值损失-其他收益-投资收益-公允价值变动收益-资产处置收益-汇兑收益-营业利润 64,448,931.73 15.60%36,802,950.97 12.08%75.12%营业外收入-营业外支出 421,818.06 0.10%768,170.39 0.25%-45.09%18 净利润 60,599,066.85 14.66%34,439,551.41 11.31%75.96%项目重大变动原因项目重大变动原因：2018 年公司利润构成项目未发生重大变化，具体分析如下：2018 年公司的经营规模继续扩大，营业收入比上年同期增长 35.68%，软件业务仍处于主导地位，占业务总量的 87.14%。营业成本比上年同期增长 58.15%，主要原因为：（1）营收规模增长；（2）公司工程人员数量、工资标准均有增加，导致人工成本增长较大。2018 年四项期间费用较上年增长 2,114.77 万元，同比增长 13.62%，占营业收入比例为 42.70%，比上年略有下降。其中：（1）管理费用较上年增加了 1,085.81 万元，其中工资性支出增加了 648.23 万元，会务费支出增加了 168.04 万元，主要原因为公司管理与运营人员增加导致人工成本增长，公司主办的2018 第三届“WE+”智绘互联校园新生态峰会会务费支出增加；（2）销售费用较上年增加了 1,218.02万元，其中工资性支出增加了 975.22 万元，主要原因是公司增加了营销的市场覆盖面进一步落实精准营销，销售人员数量、工资标准均有增加，进而导致人工成本的增长。2018 年营业利润较上年增加 2,764.60 万元，增幅 75.12%。增加原因为：（1）公司持续扩大经营规模，营业收入较上年增长 10,867.02 万元；（2）补贴收入、退税收入等其他收益较上年增加 660.84 万元。2018 年营业外支出较上年降低 45.09%，主要原因为 2018 年残疾人保障金降低。鉴于上述营业利润，营业外支出的变化，2018 年净利润较上年增加 2,615.95 万元，增幅 75.96%。(2)(2)收入收入构构成成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例 主营业务收入 413,230,851.00 304,560,689.46 35.68%其他业务收入-主营业务成本 186,003,269.96 117,610,486.29 58.15%其他业务成本-按产品分类分析按产品分类分析：单位：元 类别类别/项目项目 本期收入金额本期收入金额 占营业占营业收入比例收入比例%上期上期收入金额收入金额 占营业占营业收入收入比例比例%软件 360,070,128.06 87.14%255,999,774.42 84.06%系统集成 20,801,462.74 5.03%24,613,977.23 8.08%运维、培训等服务 32,359,260.20 7.83%23,946,937.81 7.86%合计 413,230,851.00 100.00%304,560,689.46 100.00%按区域分类分析按区域分类分析：适用 不适用 19 收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：2018 年公司收入构成项目未发生重大变化，软件产品及服务仍占主导地位。(3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占比年度销售占比 是否存在关联关系是否存在关联关系 1 东南大学 7,418,610.76 1.80%否 2 南宁市迈越软件有限责任公司 7,106,976.10 1.72%否 3 黑龙江大学 7,011,228.31 1.70%否 4 四川师范大学 6,823,968.77 1.65%否 5 阿里云计算有限公司 6,341,698.10 1.53%否 合计合计 34,702,482.04 8.40%-(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占比年度采购占比 是否存在关联关系是否存在关联关系 1 阿里云计算有限公司 8,035,853.97 9.23%否 2 河南云鲸信息技术有限公司 2,956,742.72 3.40%否 3 西安博达软件股份有限公司 1,486,284.74 1.71%否 4 四川旭源恒软件有限公司 1,407,766.99 1.62%否 5 中建材信息技术股份有限公司 1,347,092.98 1.55%否 合计合计 15,233,741.40 17.51%-3.3.现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例 经营活动产生的现金流量净额 22,312,738.71 58,126,806.37-61.61%投资活动产生的现金流量净额-38,328,684.24-186,799,994.15 79.48%筹资活动产生的现金流量净额 1,795,000.00 4,500,000.00-60.11%现金流量分析现金流量分析：2018 年经营活动产生的现金流量较上年下降，主要原因是（1）2018 年人工成本支出增加 4,914.02万元，增长 36.23%；（2）收入增加导致支付的各项税费增加 1,743.48 万元，扣除当年收到的税费返还737.80 万元，支出净增加 1,005.68 万元。2018 年投资活动产生的现金流量较上年上升，主要原因是 2018 年购买理财产品支出的净增加额较上年减少 15,650.00 元。2018 年筹资活动产生的现金流量较上年下降，主要原因为 2018 年子公司吸收少数股东投资收到的20 现金较上年减少了 270.50 万元，导致 2018 年筹资活动净现金流下降 60.11%。(四四)投资状况投资状况分分析析 1、主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 1、报告期内，公司控股子公司 9 家，其中，江苏金智教育工程技术有限公司、南京圆周网络科技有限公司、南京混沌管理咨询有限公司、南京知途科技信息有限公司为本年度新设子公司，而南京金智科教产业投资中心（有限合伙）已于 2018 年 1 月 2