832496_2018_首创大气_2018年年度报告_2019-03-11.pdf

1 2018年度报告 首创大气 NEEQ:832496 北京首创大气环境科技股份有限公司 Beijing Capital Air Environmental Science&Technology Co.,LTD 2 公司年度大事记公司年度大事记 报告期内，首创集团下属两家环保企业首创博桑、首创思泰意达圆满完成重大资产重组工作。此次重组是推进集团结构调整、实现大气公司价值最大化、打造大气领域旗舰企业的重要举措和必然选择，对首创大环保产业乃至集团当前及今后的发展具有十分重要的战略意义。2018 年 11 月 22 日，北京首创大气环境科技股份有限公司举行成立大会暨揭牌仪式。2018 年 4 月 24 日，公司与北京市顺义区环境保护局签署了关于顺义区智慧环保平台服务项目战略合作协议，建设首创大气智慧环保平台，总投资 1600 多万元。旨在以多元智能化手段支持生态环保监管工作，实现大气环境质量全域实时监测治理、水环境质量全过程实时监测治理、生态环境要素全覆盖管控,为建设“绿色宜居新家园”提供科学、实时和有效的科技支撑。经过竞争性磋商和评审等规定程序，我公司于2018 年 3月 22日中标镇江新区大气污染综合防治 PPP 项目，项目总投资 12303.62 万元。2018年 6 月 12 日，全国人大常委会副委员长丁仲礼率全国人大常委会执法检查组赴镇江新区新材料产业园，就大气污染监控和执法情况调研，我公司就项目建设内容作了汇报。该项目是我国大气污染实质性治理领域首次出现 PPP 模式。2018 年 8 月 16 日，中共北京首创博桑环境科技股份有限公司召开了第一次党员大会，本次大会的圆满召开标志着重组后的首创博桑公司党组织发展历程中新的里程碑，公司在习近平新时代中国特色社会主义思想的指引下，在首创集团党委的领导下，党内政治生活开启了新篇章。未来公司党委将团结一心，带领全体党员和干部员工继往开来、求真务实、锐意进取、开拓创新，推动公司健康、快速、可持续发展，为实现公司战略目标而不懈奋斗！3 目 录 第一节第一节 声明与提示声明与提示 .5 5 第二节第二节 公司概况公司概况 .6 6 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要 .8 8 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 .1010 第五节第五节 重要事项重要事项 .1818 第六节第六节 股本变动及股东情况股本变动及股东情况 .2121 第七节第七节 融资及利润分配情况融资及利润分配情况 .2323 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况董事、监事、高级管理人员及员工情况 .2525 第九节第九节 行业行业信息信息 .2929 第十节第十节 公司治理及内部控制公司治理及内部控制 .3030 第十一节第十一节 财务报告财务报告 .3535 4 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 公司、本公司、股份公司、首创大气 指 北京首创大气环境科技股份有限公司 元、万元 指 人民币元、人民币万元 报告期、本期 指 2018 年度 主办券商、申万宏源 指 申万宏源证券有限公司 会计师、会计师事务所、致同会计师事务所 指 致同会计师事务所（特殊普通合伙）全国股份转让系统 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司及其管理的股份转让平台 管理层 指 对公司决策、经营、管理负有领导职责的人员，包括董事、监事、高级管理人员等 公司章程、章程 指 北京首创大气环境科技股份有限公司公司章程 股东大会 指 北京首创大气环境科技股份有限公司股东大会 董事会 指 北京首创大气环境科技股份有限公司董事会 监事会 指 北京首创大气环境科技股份有限公司监事会 5 第一节第一节 声明与提示声明与提示【声明声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人张萌、主管会计工作负责人杨娉及会计机构负责人（会计主管人员）王远池保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。致同会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在豁免披露事项 是 否 【重要风险提示表】【重要风险提示表】重要风险事项名称重要风险事项名称 重要风险重要风险事项事项简要简要描述描述 坏账风险 公司 2018 年 12 月 31 日应收票据及应收账款净额为 180,075,038.19 元,占公司同期总资产的比例为 29.7495%。随着公司销售规模的扩大，应收账款余额有可能继续增加，如果公司对应收账款催收不力，或者公司客户资信、经营状况出现恶化，导致应收账款不能按合同规定及时收回，将可能给公司带来坏账风险，影响现金流及利润情况。税收政策变化风险 尽管环保产业符合国家产业政策导向，但仍不排除所得税、增值税税收优惠政策撤销的可能性。一旦税收优惠政策撤销，将会对公司盈利产生一定的影响。资产负债率较高的风险 公司 2018 年 12 月 31 日的资产负债率为 72.9070%，主要原因为公司本年度亏损，导致所有者权益减少所致，但仍不排除公司存在资产负债率较高引致偿债能力偏弱的风险。本期重大风险是否发生重大变化：是 6 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 北京首创大气环境科技股份有限公司 英文名称及缩写 Beijing Capital Air Environmental Science&Technology Co.,LTD 证券简称 首创大气 证券代码 832496 法定代表人 张萌 办公地址 北京经济技术开发区万源街 9 号 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书或信息披露事务负责人 程兴军 职务 董事会秘书 电话 010-68732566 传真 010-68732569 电子邮箱 公司网址 联系地址及邮政编码 北京经济技术开发区万源街 9 号 邮政编码：100176 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 公司档案室 三、三、企业信息企业信息 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2002 年 12 月 27 日 挂牌时间 2015 年 5 月 18 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）N7722 水利、环境和公共设施管理业-生态保护和环境治理业-环境治理业-大气污染治理生态保护和环境治理业 主要产品与服务项目 公司主要从事公共环境下的大气污染综合防治服务，提供城市及工业园区大气污染的投资监测/检测治理运营的综合防治解决方案 普通股股票转让方式 集合竞价 普通股总股本（股）70,000,000 优先股总股本（股）0 做市商数量 0 控股股东 北京首都创业集团有限公司 实际控制人及其一致行动人 北京市人民政府 7 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是否变更是否变更 统一社会信用代码 91110108746132464M 否 注册地址 北京市海淀区西三环北路 27 号 1区 15 号楼 12105 室 否 注册资本（元）70,000,000 是 报告期内股票发行，工商变更与股份登记都与 2019 年 1 月完成。五、五、中介机构中介机构 主办券商 申万宏源 主办券商办公地址 上海市常熟路 239 号 报告期内主办券商是否发生变化 否 会计师事务所 致同会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名 李丹、钱斌 会计师事务所办公地址 北京市朝阳区建国门外大街 22 号赛特广场五层 六、六、自愿自愿披露披露 适用不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 8 第三节第三节 会计数据和会计数据和财务指标摘要财务指标摘要 一、盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 营业收入 359,764,641.61 315,263,796.57 14.12%毛利率%32.86%38.97%-归属于挂牌公司股东的净利润-37,437,090.77-13,681,934.15 173.62%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润-40,655,186.69-14,942,263.46 172.08%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）-27.51%-7.99%-加权平均净资产收益率%（归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）-82.39%-8.72%-基本每股收益-0.29-0.11 163.64%二、偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 资产总计 601,247,379.65 519,749,548.68 15.68%负债总计 437,103,834.15 322,150,739.83 35.68%归属于挂牌公司股东的净资产 134,755,564.19 160,163,443.95-15.86%归属于挂牌公司股东的每股净资产 0.99 2.45-59.63%资产负债率%（母公司）70.10%76.59%-资产负债率%（合并）72.70%61.98%-流动比率 1.09 1.31-利息保障倍数-4.99-1.68-三、营运情况营运情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 经营活动产生的现金流量净额 23,798,360.89 39,910,591.50-40.37%应收账款周转率 2.15 1.54-存货周转率 3.29 3.61-9 四、成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 总资产增长率%15.68%-5.99%-营业收入增长率%14.12%6.09%-净利润增长率%-428.13%-121.02%-五、股本情况股本情况 单位：股 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 普通股总股本 70,000,000 70,000,000 94.80%计入权益的优先股数量-计入负债的优先股数量-六、非经常性非经常性损益损益 单位：元 项目项目 金额金额 非流动性资产处置损益-5,603,487.38 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外）136,920.00 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 15,277,214.86 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-3,328,673.18 非经常性损益合计非经常性损益合计 6,481,974.30 所得税影响数-1,319,286.08 少数股东权益影响额（税后）4,583,164.46 非经常性非经常性损益净额损益净额 3,218,095.92 七、补充财务补充财务指标指标 适用不适用 八、因因会计政策变更会计政策变更及及会计差错更正等追溯调整或重述情况会计差错更正等追溯调整或重述情况 会计政策变更 会计差错更正 不适用 10 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、一、业务业务概要概要 商业模式商业模式 公司是处于生态保护和环境治理业的致力于为客户提供大气污染综合防治整体解决方案的生产及服务提供商，是公共环境下大气污染综合防治的龙头企业。公司拥有一支有着丰富经验的研发、销售团队，并拥有多项专利技术及业务相关经营资质，为政府部门、工业园区、煤炭铁路运输部门、工矿企业、港口码头及建筑工地等客户提供高效的整体大气污染综合防治解决方案。公司通过直销和经销商分销等多种销售方式开拓业务，收入来源是第三方综合服务及产品销售。公司目前核心业务为为客户提供大气污染综合治理服务，包括城市综合治理服务、园区综合治理服务、锅炉低氮改造服务、油烟净化服务等内容。城市综合治理服务的内容主要包括开展大气污染第三方检测服务、咨询管理服务和综合治理服务三个方面内容。第三方检测服务的内容包括提供实时空气质量监测及定期溯源监测服务，并出具分析报告；第三方咨询管理服务的内容包括辅助监察执法服务、在线源解析服务、颗粒物溯源服务、空气质量分析服务、大气污染智能化平台服务，聘请专业团队定期评估区域大气污染水平，并出具空气质量报告；第三方综合治理服务的内容包括道路扬尘治理服务、日常监察及道路保湿服务、居民楼及写字楼废气治理和设备运维服务、新增裸地治理服务、已覆盖裸地巡查及维护服务、重污染天气及特殊天气应急治理服务。公司提供上述服务面向客户主要为地方政府环保部门，如北京市朝阳区环保局、北京市顺义区环保局、北京市石景山环保局等，主要通过公开招投标方式获取上述业务订单，并与有关政府部门签订综合治理服务协议。园区综合治理服务主要包括两方面内容。一是提供工业园区 VOCs 污染的投资-监测/检测-治理-运营的综合防治解决方案：通过投资建设 VOCs 污染监测预警系统，实现区域浓度监测、重点排放源追踪、泄露预警、减排效果和总量评估等功能；在此基础上开展园区 VOCs 集中式、专业化的综合治理。二是提供园区公共环境下大气污染的综合防治解决方案，通过建立专家平台，与行业专家共同为工业园区提供环境咨询服务。公司在工业园区大气污染评估、企业大气污染诊断排查、企业 VOCs源项排查及排放量核算、LDAR 第四方审计等方面具有丰富的实践经验，通过环境咨询服务，可为园区摸清大气污染排放现状，找出企业存在的污染排放问题，并可通过行业专家的指导，为企业提供针对性的治理建议，也为园区提供大气污染综合治理建议。锅炉低氮改造服务的内容是对供热公司、地热开发公司等企业的锅炉进行技术升级和设备改造，使其燃烧天然气排放的氮氧化物符合国家和地方主管部门规定的最低标准，从而实现达标排放。油烟净化服务主要是面向餐饮业客户的油烟污染问题提供设备净化服务，使其符合国家制定的饮食业油烟排放标准。铁路抑尘剂等产品。公司研发、生产和销售的主要产品为抑尘剂系列产品，主要包括铁路煤炭运输抑尘剂、耐压抑尘剂、抑尘助剂，其中铁路抑尘剂为公司核心产品。同时，公司提供少量抑尘设备和防风抑尘网的销售。公司在报告期内、以及报告期后至报告披露日，商业模式未发生变化。报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 11 商业模式是否发生变化 是 否 二、二、经营情况回顾经营情况回顾(一一)经营经营计划计划 2018 年实现营业收入 35,977 万元，完成年初计划 4.55 亿元的 79.1%，同比增加 14%.净利润-3,300 万元，同比减少 429%。截至 2018 年 12 月 31 日，公司总资产 60,125 万元，净资产 13,476 万元。影响公司 2018年经营业绩的主要因素包括：扬尘污染综合治理业务销量总体稳定。铁路业务受到部分路局煤运量变动、政策调动的双重影响，铁路抑尘剂市场占有率整体变动不大；抑尘设备受市场环境影响毛利率有所下降。公司抑尘业务主要集中在钢铁冶金、电力、市政、港口和煤炭，受国家能源局下发停建/缓建火电项目及冶金工业节能减排工作的影响，冶金、电力等行业的市场需求逐步缩小；受环保政策利好的影响，大气污染综合防治服务的市场开拓进展顺利。公司北京地区主要业务顺利续签，其衍生的服务项目充分体现了公司的综合服务能力。报告期内公司实现了部分外阜业务的成功复制。公司报告期内重构组织架构，调整业务流程。通过对内部经营与外部市场的研判，明确了战略方向，业务发展从“单一产品型”向“产品+服务”两大核心业务实现战略转型，形成双轮驱动。公司围绕战略转型对组织进行了优化设计，将原有产品事业部的组织模式调整为中心职能制模式，更好地将专业分工与协作结合起来，管理上力求精简高效。(二二)行业情况行业情况 自大气重污染成因与治理攻关（以下简称攻关）项目正式启动以来，由 28 个国内顶尖科研团队组成的跟踪研究工作组深入“2+26”城市一线，进行驻点研究和技术指导。一年多时间，攻关项目深化了重污染成因的科学认知、建立了更加精细化的城市排放清单，构建了重污染天气联合应对和长期空气质量改善决策支持技术体系，提出了“一市一策”工作机制，解决了各地“有想法、没办法”的短板，为打赢蓝天保卫战提供了坚实的科技支撑。摸清了污染形成原因，明确了攻坚方向。也为我公司大气污染综合防治业务指明了科学治污的方向。随着大气污染治理力度加大，大气治理将进入细化阶段，相关产业将迎来发展机遇。大气污染防治的产业化重点是治理排放的产业化，主要是指汽车尾气、锅炉烟气、工业废气等治理排放需要产业化。国家继续鼓励支持环境污染第三方治理，提高污染治理的效率和专业化水平。依靠环境污染第三方公司，让专业的队伍做专业的事，既可降低环境污染治理的成本，又可推动环境保护工作达到环境保护要求，这将是在当前城市大气污染治理攻坚战的大背景下政府和排污企业的最好选择。因此，未来大气污染第三方综合治理服务市场需求会十分明显。传统大气环保行业由于政策监管不严，很多工程项目对技术要求多无严格要求，市场竞争多以低价竞争为主，但是近些年由于国家、地方乃至群众全国上下对大气污染治理提出了越来越严格的要求，真正改善环境空气质量，企业实现达标排放成为越来越迫切的行业需求，此时对各类细分领域的服务和产品的最终效果提出了较高的技术要求，目前大气环保行业逐步转变为技术引领、创新驱动的市场环境。以原环境监测制造型企业逐步向综合服务商转变，以监测为基础进行技术咨询、环保信息化能力的逐步提升，能够快速转变为大气环保行业的综合性服务商。如此一来，大型综合性服务商逐步涌现，而我公司已经走在前列。环保信息化产业逐步升级，原来的环保信息化产业的主要业务需求为环保政府部门提供日常业务的信息化平台，现在物联网、大数据技术不断在大气环保产业应用推广，已经有企业生产的网格化产品正是基于物联网技术原理，利用数据的挖掘和分析，为政府进行大气污染源的监管提供决策支撑。这项技术也帮助一些公司实现向综合性服务商的转型升级。一批企业正在向智慧环保、智慧园区等新兴领域快速发展。在“十三五”国家政策不断加码及宏观经济发展要求的影响下，大气污染防治问题成为经济发展过程中重要的考虑前提。2015-2017 年我国“26+2”城市大气污染防治的市场规模由 113.85 亿元增长至 131.71 亿元，年均复合增长率为 7.56%。大气污染治理是一个持续的长期的过程，随着国家大气污染法规标准越来越严格，特12 别是“十三五”期间国家坚定对“26+2”城市大气污染治理的决心，对大气污染治理市场的需求也会越来越紧迫，大气污染防治市场的规模也将不断扩大。假设未来“26+2”城市大气污染防治市场规模仍按照 7.56%的年均复合增长率进行增长，则预测出至 2023 年市场规模超过 200 亿元。报告期内，国家、生态环境部、各省及直辖市等印发一系列法律、法规和指导性文件，诸如：中华人民共和国大气污染防治法北京市打赢蓝天保卫战三年行动计划（京政发201822 号）、建筑施工扬尘污染防治技术导则（征求意见稿）、各省大气污染防治条例、国家大气污染物排放标准制订技术导则、北京市 2018-2020 年餐饮业大气污染防治专项实施方案、汾渭平原、长三角地区城市环境空气降尘监测方案、有毒有害大气污染物名录（2018 年）。这些政策与公司目前主营业务息息相关，也为未来在细分领域深入发展指明了方向。(三三)财务分析财务分析 1.1.资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 上年期末上年期末 本期期末与上年期本期期末与上年期末金额变动比例末金额变动比例 金额金额 占总资产的占总资产的比重比重 金额金额 占总资产的占总资产的比重比重 货币资金 108,584,079.74 18.06%67,626,449.80 13.01%60.56%应收票据与应收账款 180,075,038.19 29.95%200,058,307.16 38.49%-9.99%存货 116,969,928.92 19.45%101,506,992.09 19.53%15.23%投资性房地产 7,090,837.77 1.18%7,134,636.98 1.37%-0.61%长期股权投资 1,535,222.77 0.26%2,119,399.60 0.41%-27.56%固定资产 92,137,331.00 15.32%32,307,049.18 6.22%185.19%在建工程 544,372.56 0.09%28,856,680.26 5.55%-98.11%短期借款 148,033,059.02 24.62%143,212,286.80 27.55%3.37%长期借款 34,600,000.00 5.75%16,500,000.00 3.17%109.70%应付票据及应付账款 95,138,285.85 15.82%70,893,156.27 13.64%34.20%预收款项 75,291,034.33 12.52%64,013,008.60 12.32%17.62%其他应付款 52,502,277.01 8.73%1,986,904.12 0.38%2,542.42%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：2018 年末，公司资产总额为 601,247,379.65 元，比年初的 519,749,548.68 元增加了 81,497,830.97 元，增长 15.68%；负债总额为 437,103,834.15 元，比年初的 322,150,739.83 元增加了 114,953,094.32 元，增长 35.68%。所有者权益为 164,143,545.50 元，比上年同期 197,598,808.85 元减少 33,455,263.35元，下降 16.93%。各项目重大变动原因：1、货币资金同比增长 60.56%，本期末余额较上年期末余额增加 40,957,629.94 元，主要原因是本年销售回款稳定，并且为扩大生产规模而扩大筹资规模；2、固定资产净额同比增加 185.19%，本期末余额较上年期末余额增加 59,830,281.82 元，主要原因是本年秦皇岛研发生产基地达到预期可使用状态，转入固定资产以及为满足业务发展需求购入相关生产设备；3、在建工程同比减少 98.11%，本期末余额较上年期末余额减少 28,312,307.70 元，主要原因是本年秦13 皇岛研发生产基地达到预期可使用状态，转入固定资产；4、应付票据及应付账款同比增加 34.20%，本期末余额较上年期末余额增加 24,245,129.58 元，主要原因是本年采购业务延长付款周期；5、其他应付款同比增加 2542.42%，本期末余额较上年期末余额增加 50,515,372.89 元，主要原因是本年为保障生产经营，向控股股东拆借资金 43,000,000.00 元；6、长期借款同比增长 109.70%，本期末余额较上年期末余额增加 18,100,000.00 元，主要原因是为满足秦皇岛研发生产基地建设需求进行的配套融资。2.2.营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 本期与上年同期本期与上年同期金额变动比例金额变动比例 金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重 金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重 营业收入 359,764,641.61-315,263,796.57-14.12%营业成本 241,551,732.43 67.14%192,421,254.31 61.03%25.53%毛利率%32.86%-38.97%-管理费用 40,800,080.88 11.34%48,924,518.19 15.52%-16.61%研发费用 25,121,371.46 6.98%29,436,595.46 9.34%-14.66%销售费用 55,112,588.83 15.32%33,008,348.25 10.47%66.97%财务费用 9,148,342.66 2.54%8,560,769.39 2.72%6.86%资产减值损失 9,918,850.48 2.76%8,334,050.44 2.64%19.02%其他收益 886,424.35 0.25%1,240,544.44 0.39%-28.55%投资收益-584,176.83-0.16%1,113,712.66 0.35%-152.45%公允价值变动收益 0 0%0 0%资产处置收益 0 0%0 0%汇兑收益 0 0%0 0%营业利润-25,534,278.39-7.10%-6,872,919.25-2.18%271.52%营业外收入 207,598.66 0.06%33,563.29 0.01%518.53%营业外支出 9,149,604.46 2.54%353,678.89 0.11%2,486.98%净利润-32,936,395.42-9.15%-6,236,364.87-1.98%428.13%项目重大变动原因项目重大变动原因：1、销售费用同比增长 66.97%，较上年同期增加 22,104,240.58 元；主要原因为 a.职工薪酬较上年同期增加 9,637,829.27 元，增长 72.15%；b.销售佣金增加 5,570,881.91 元，增长 139.37%，日常办公费用增加 3,874,026.84，增长 34.93%；2、投资收益同比下降 152.45%，较上年同期减少 1,697,889.49 元，主要原因为本年内蒙古康隆环保节能科技有限责任公司经营亏损，按权益法确认投资收益-584,176.83元；3、营业利润亏损同比增长 284.57%，利润较上年同期减少 18,522,427.96 元；主要原因为本年营业收入较上年增加 44,500,845.04 元，营业总成本较上年增加 62,007,163.71 元，收入规模增加小于营业总成本规模的增加；4、营业外收入同比增长 518.53%，较上年同期增加 174,035.37 元；主要原因为本年无需支付的款项较上年增加 161,241.48 元。5、营业外支出同比增长 2486.98%，较上年同期增加8,795,925.57 元；主要原因为非流动资产毁损报废损失增加 5,177,854.44 元，预计未决诉讼损失增加14 1,380,000.00 元，罚款、违约金增加 1,304,368.23 元。(2)(2)收入收入构构成成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例 主营业务收入 358,346,595.06 313,499,548.47 14.31%其他业务收入 1,418,046.55 1,764,248.10-19.62%主营业务成本 241,021,694.14 191,659,794.33 25.75%其他业务成本 530,038.29 761,459.98-30.39%按产品分类分析按产品分类分析：单位：元 类别类别/项目项目 本期收入金额本期收入金额 占营业占营业收入比例收入比例%上期上期收入金额收入金额 占营业占营业收入收入比例比例%抑尘剂及相关产品销售 232,767,466.13 64.70%204,531,139.12 64.88%城市综合治理 99,586,139.31 27.68%71,785,270.66 22.77%园区综合治理 11,836,623.77 3.29%18,781,449.94 5.96%其他 14,156,365.85 3.93%18,401,688.75 5.84%按区域分类分析按区域分类分析：适用适用不适用不适用 收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：公司在报告期内，主营业务收入占营业收入的比重为 99.04%，公司其他业务收入主要为公司新世界房产对外出租收入，收入构成无明显变动。(3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占比年度销售占比 是否存在关联关系是否存在关联关系 1 北京市朝阳区环境保护局 61,795,450.33 17.18%否 2 太原晋太实业（集团）有限公司 24,246,549.87 6.74%否 3 北京市顺义区环境保护局 21,528,021.18 5.98%否 4 河北东海特钢集团有限公司 12,384,333.19 3.44%否 5 北京京铁西实业开发有限公司 11,891,246.66 3.31%否 合计合计 131,845,601.23 36.65%-(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占比年度采购占比 是否存在关联关系是否存在关联关系 1 绿地遮阳有限公司 19,174,740.00 6.49%否 2 秦皇岛鑫石建筑工程有限公司 16,930,393.00 5.73%否 3 河南省九金科技有限公司 7,211,241.38 2.44%否 4 秦皇岛金发建筑劳务有限公司 5,946,599.21 2.01%否 15 5 广州禾信仪器股份有限公司 5,760,000.00 1.95%否 合计合计 55,022,973.59 18.62%-3.3.现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例 经营活动产生的现金流量净额 23,798,360.89 39,910,591.50-40.37%投资活动产生的现金流量净额-35,869,980.95-11,986,345.24 199.26%筹资活动产生的现金流量净额 59,715,137.82-28,379,638.97-310.42%现金流量分析现金流量分析：报告期，现金流入总额572,905,582.24元，其中经营现金流入333,891,531.52元，占总现金流入58.28%；筹资活动现金流入 239,014,050.72 元，占总现金流入 41.72%。报告期，现金流出总额 525,262,064.48元，其中经营现金流出 310,093,170.63 元，占总现金流出 59.04%；投资活动现金流出 35,869,980.95元，占总现金流出 6.83%；筹资活动现金流出 179,298,912.90 元，占总现金流出 34.14%；各项目重大变动原因：1、经营活动产生的现金流量净额：报告期经营活动现金流入 333,891,531.52 元，同比下降 18.47%；现金流出 310,093,170.63 元，同比下降 16.10%；经营净流量 23,798,360.89 元，同比减少-40.37%；主要原因为：（1）报告期“销售商品提供劳务收到现金”305,307,129.71 元，较上年同期减少 67,659,263.29 元，主要原因是为扩大销售提高赊销比例；（2）报告期“收到的其他与经营活动有关的现金”28,584,401.81 元，较上年同期减少 7,975,886.44 元，主要原因是收回的投标保证金、个人备用金等款项。（3）报告期“购买商品、接受劳务支付现金”145,795,912.29 元，较上年同期减少 92,190,167.63 元，主要原因是本期着力消化以前期间库存、成本，付现成本降低；（4）报告期“支付给职工及为职工支付现金”54,648,990.92 元，较上年同期增加 11,138,548.57 元，主要原因是是人员增加，人工成本上升；（5）报告期“支付的各项税费”46,720,324.21 元，较上年同期增加 11,277,838.87 元，主要是随着销售收入增长而增加；（6）报告期“支付其他与经营活动有关现金”62,927,943.21元，较上年同期增加 10,250,861.07 元，主要是本年为开拓新业务支付投标保证金增加，以及个人备用金和相关费用的增加；2、投资活动产生的现金流量净额：报告期投资活动现金流入 0.00 元，现金流出 35,869,980.95，投资活动产生的现金流量净额为-35,869,980.95 元，同比下降 5.43%；投资活动现金流净额减少的主要原因是报告期公司城市业务、园区业务开展购进生产设备及办公生产基地的新建、改造；3、筹资活动产生的现金流量净额：报告期内筹资活动净流量 59,715,137.82 元，同比减少310.42%；主要原因为报告期筹资活动现金流入 239,014,050.72 元，同比增加 21.20%，主要原因是为保障经营生产配套扩大融资规模；筹资活动现金流出 179,298,912.90 元，同比减少 20.52%，主要原因是按照还款计划按期还款。(四四)投资状况投资状况分分析析 1 1、主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 公司在报告期的主要控股子公司有5家：北京首创北科环境科技研究院有限公司，母公司持股比例100%，注册资本为 10,000,000.00 元，主要业务为环保科技。报告期内的营业收入为 29,287,033.38 元，净利润为 1,579,415.66 元。新疆精诚博桑环保科技有限公司，母公司持股比例 40%，系其控股股东。同时，子公司设执行董事一名，由本公司派代表担任，能够对其经营及财务政策实施控制，故将其纳入合并范围。注册资本为 5,000,000.00 元，主要业务为环保科技。报告期内的营业收入为 0.00 元，净利润为-137,448.50 元。镇江首创大气环境科技有限公司，母公司持股比例 100%，注册资本为 30,000,000.00元，主要业务为环保科技。报告期内的营业收入为 12,913,035.02 元，净利润为 921,744.63 元。镇江16 首创创宜环境科技有限公司，母公司持股比例 100%，注册资本为 29,036,200.00 元，主要业务为环保科技。报告期内的营业收入为 2,079,007.03 元，净利润为-47,645.12 元。秦皇岛首创思泰意达环保科技有限公司，母公司持股比例 79%，注册资本 19,517,070.85 元，主要业务为环保科技。报告期内的营业收入为 150,921,726.81 元，净利润为 15,277,214.86 元。主要参股公司 1 家，内蒙古康隆环保节能科技有限责任公司，母公司持股比例 20%，投资成本 2,000,000.00 元，主要业务为环保科技，报告期权益法确认的投资收益-584,176.83 元，报告期末对其长期股权投资余额 1,535,222.77 元；2 2、委托理财及衍生品投资情况委托理财及衍生品投资情况 无 (五五)非标准审计意见说明非标准审计意见说明 适用 不适用 (六六)会计政策、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正会计估计变更或重大会计差错更正 适用 不适用 (七七)合并报表范围的变化情况合并报表范围的变化情况 适用 不适用 本期纳入合并财务报表范围的主体较上期相比，增加 2 户，分别为镇江首创创宜环境科技有限公司和秦皇岛首创思泰意达环保科技有限公司。其中镇江首创创宜环境科技有限公司变更原因为投资设立，本公司出资 23,228,960.00 元；秦皇岛首创思泰意达环保科技有限公司为同一控制下企业合并，本公司定向增发普通股 66,360,000.00 股购买秦皇岛首创思泰意达环保科技有限公司 79%股权。(八八)企业社会责任企业社会责任 公司时刻关注国家对行业的政策指导，积极配合政府各部门工作，执行国家的发展战略，在公司的生产经营中，始终肩负着环保及安全生产的使命，同时积极的雇佣员工，依法为公司员工办理保险，积极促进当地经济发展，承担公司的社会责任，与社会共享公司的发展成果。三、三