831485_2018_科达建材_2018年年度报告_2019-04-23.pdf

1 主办券商：东吴证券 公告编号：2019-007 2018 年度报告 科达建材 NEEQ:831485 南通科达建材股份有限公司 Nantong Keda Building Materials Co.,Ltd.2 公司年度大事记公司年度大事记 2018 年 7 月，公司提供 PC 混凝土预制构件的临港奉贤园二期项目被上海市建筑协会评为“上海市装配式建筑示范项目”。2018 年 11 月，公司被江苏省建筑钢结构混凝土协会评为“江苏省混凝土行业优秀企业”。报告期内，公司获得“一种环保建筑装置”和“相变储能复合供暖墙板”专利授权。2018 年 11 月，江苏省住建厅党组书记、副厅长顾小平率队来科达建材调研考察。3 目 录 第一节第一节 声明与提示声明与提示 .5 5 第二节第二节 公司概况公司概况 .7 7 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要 .9 9 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 .1111 第五节第五节 重要事项重要事项 .1818 第六节第六节 股本变动及股东情况股本变动及股东情况 .2020 第七节第七节 融资及利润分配情况融资及利润分配情况 .2222 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况董事、监事、高级管理人员及员工情况 .2424 第九节第九节 行业信息行业信息 .2727 第十节第十节 公司治理及内部控制公司治理及内部控制 .2828 第十一节第十一节 财务报告财务报告 .3333 4 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 PC 指 全预制混凝土构件（Precast Concrete)本公司、公司、科达建材 指 南通科达建材股份有限公司 股东大会 指 南通科达建材股份有限公司股东大会 监事会 指 南通科达建材股份有限公司监事会 董事会 指 南通科达建材股份有限公司董事会 高级管理人员 指 公司总经理、副总理、董事会秘书、财务负责人 三会一层 指 南通科达建材股份有限公司股东大会、董事会、监事会以及管理层 华新建工、华新建工集团 指 南通华新建工集团有限公司 商品砼、商品混凝土 指 将水泥、砂石、水、混凝土外加剂以及矿物掺和剂等按特定比例，经搅拌站计量、搅拌后由混凝土搅拌运输车在规定时间内运送至使用地点的混凝土拌合物。装配式建筑 指 装配式建筑是指用预制的构件在工地装配而成的建筑。这种建筑的优点是建造速度快，受气候条件制约小，节约劳动力并可提高建筑质量。报告期 指 2018-1-1 到 2018-12-31 5 第一节第一节 声明与提示声明与提示【声明声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人朱赋、主管会计工作负责人张海燕及会计机构负责人（会计主管人员）张海燕保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。大华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在豁免披露事项 是 否 【重要风险提示表】【重要风险提示表】重要风险事项名称重要风险事项名称 重要风险重要风险事项事项简要简要描述描述 实际控制人不当控制风险 公司实际控制人陶昌银先生报告期内通过南通昌达控股集团有限公司间接控制本公司 94.38%股权，直接持有本公司 1.32%的股权，能够实际支配公司的经营决策。如果利用其控股地位对公司的发展战略、生产经营、人事决策等进行不当控制有可能会影响公司及其他股东的利益。下游行业波动对公司经营的风险 本公司主营业务为全预制混凝土构件产品和商品砼，主要供给建筑、房地产业。然而近年来国家宏观经济结构性调整、下游行业建筑业和房地产业去库存、调结构，会给公司经营带来更多不确定性。原材料价格波动风险 公司全预制混凝土构件主要原材料为商品砼，商品砼的主要原材料为水泥、砂石料等。原材料价格的上涨将直接导致公司产品成本的增加，从而影响公司的盈利能力。因此，原材料价格的波动将会对公司未来的经营带来不确定的风险。应收账款管理风险 全预制混凝土构件、商品混凝土产品主要运用在房地产开发项目、大型基础设施建设等工程项目，有着工程量大、资金回收期长等特点，导致公司应收账款占比比较高。如果不能有效地对应收账款进行管理，将会降低公司资金的使用效率，并且可能发生坏账，对公司的经营带来一定的影响。经常性关联交易风险 报告期内，公司与关联方华新建工等进行关联销售达5320万元。关联交易额度较高是因为关联方在地区内的信誉高、行业中所占份额较大，能够为科达建材的经营发展提供稳定的市场份额。6 尽管公司制定了相关关联交易管理决策制度，以确保关联交易的合理性与公允性，但公司未来与关联方的关联交易如果控制不当，出现交易价格有失公允，将会对公司产生不利影响。本期重大风险是否发生重大变化：否 7 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 南通科达建材股份有限公司 英文名称及缩写 Nantong Keda Building Materials Co.,Ltd.证券简称 科达建材 证券代码 831485 法定代表人 朱赋 办公地址 海安县海安镇南海大道西 8 号 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书或信息披露事务负责人 朱胤 职务 董秘 电话 0513-81875020 传真 0513-81875018 电子邮箱 公司网址 联系地址及邮政编码 海安市海安镇南海大道西 8 号；邮政编码：226600 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 南通科达建材股份有限公司证券投资部 三、三、企业信息企业信息 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2011 年 6 月 23 日 挂牌时间 2014 年 12 月 10 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）C30-非金属矿物制品业；C302-石膏、水泥制品及类似制品制造；C3022-砼结构件制造 主要产品与服务项目 全预制混凝土构件、商品混凝土等产品 普通股股票转让方式 集合竞价 普通股总股本（股）75,660,000 优先股总股本（股）0 做市商数量 0 控股股东 南通昌达控股集团有限公司 实际控制人及其一致行动人 陶昌银 8 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是否变更是否变更 统一社会信用代码 913206005767434801 否 注册地址 海安市海安镇南海大道西 8 号 否 注册资本（元）75,660,000 否 五、五、中介机构中介机构 主办券商 东吴证券 主办券商办公地址 苏州工业园区星阳街 5 号 报告期内主办券商是否发生变化 否 会计师事务所 大华会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名 秦霞、程迎春 会计师事务所办公地址 北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 六、六、自愿自愿披露披露 适用 不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 9 第三节第三节 会计数据和会计数据和财务指标摘要财务指标摘要 一、盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 营业收入 155,199,307.84 124,199,557.52 24.96%毛利率%7.22%1.09%-归属于挂牌公司股东的净利润 165,546.81-5,226,071.64 103.17%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润-191,896.1-7,054,157.23 97.28%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）0.18%-8.13%-加权平均净资产收益率%（归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）-0.21%-10.98%-基本每股收益 0.0022-0.09 102.9%二、偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 资产总计 202,414,918.62 190,067,223.14 6.5%负债总计 110,701,859.64 98,433,390.22 12.46%归属于挂牌公司股东的净资产 91,713,058.98 91,633,832.92 0.09%归属于挂牌公司股东的每股净资产 1.21 1.51-19.76%资产负债率%（母公司）54.69%51.79%-资产负债率%（合并）54.69%51.79%-流动比率 0.92 1.07-利息保障倍数 1.20-1.82-三、营运情况营运情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 经营活动产生的现金流量净额 9,933,353.75 36,678,280.92-72.92%应收账款周转率 2.42 2.24-存货周转率 12.05 16.07-10 四、成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 总资产增长率%6.50%23.96%-营业收入增长率%24.96%199.62%-净利润增长率%103.17%47.26%-五、股本情况股本情况 单位：股 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 普通股总股本 75,660,000 75,660,000 0%计入权益的优先股数量 0 0 计入负债的优先股数量 0 0 六、非经常性非经常性损益损益 单位：元 项目项目 金额金额 非经常性损益合计非经常性损益合计 357,442.91 所得税影响数-119,147.64 少数股东权益影响额（税后）非经常性非经常性损益净额损益净额 476,590.55 七、补充财务补充财务指标指标 适用 不适用 八、因因会计政策变更会计政策变更及及会计差错更正等追溯调整或重述情况会计差错更正等追溯调整或重述情况 会计政策变更 会计差错更正 不适用 11 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、一、业务业务概要概要 商业模式商业模式 公司属于非金属制造业装配式建筑领域的 PC 构件生产制造商。多年来一直秉承“标准化设计、工业化生产、装配式施工、一体化装修、信息化管理、智能化应用”的发展理念，致力于推进住宅产业现代化建设。公司拥有多项建筑资质、发明专利，现已是国家住宅产业化基地、江苏省建筑产业现代化示范基地。公司积极响应国家建筑产业化政策，突出“全预制混凝土构件生产和销售”业务，获得上海市、南京市及南京江宁区、南通、通州区等地的预制构件备案许可证。报告期内，公司经市场调研充分论证后，投资新建两条 PC 生产线，投产后将释放新产能，进一步提高市场占有率。公司以直销模式开展业务，积极参加各地展会，密切关注大型项目招标，主动参与项目投标。生产上，采取“以销定产”方式组织生产。根据客户实际需求，从构件设计、构件制造、工程施工等环节为客户提供一系列优质服务。目前，公司主要合作客户为房地产开发商和施工企业，已与万科、碧桂园、恒大、绿地、中海、世茂集团等大型企业建立了良好的合作关系，以过硬的产业质量和优质服务在业内树立良好口碑。公司收入主要来源于全预制混凝土构件、商品混凝土销售收入。报告期内，公司商业模式无明显变化。报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 二、二、经营情况回顾经营情况回顾(一一)经营经营计划计划 2018 年，科达建材坚持“营销是前提、质量是关键、成本是核心、效益是目的”的经营理念，公司管理层及全体员工围绕“强管、保质、降本、增效”管理方针积极开展各项工作，经营业务指标稳步提高。报告期内，公司实现营业收入为 15519 万元，同比增加 24.96%；营业成本 14398 万元，同比增加17.21%；毛利率 7.22%；归属挂牌公司股东净利润 165546.8 元，而上年同期-522 万元，公司成功扭亏为盈；经营活动产生的现金流量净额为 993 万元。公司营业收入较上年同期增长 24.96%，其主要原因是商品混凝土、PC 构件收入增长。公司所处地区受撤县设市、棚户区改造等政策影响，多家知名房企进驻，商业地产开发节奏加快，商品混凝土需求12 量上升带动收入上升。此外公司 PC 构件知名度提高，中标项目增多，PC 构件收入大幅增长。营业成本较上年同期增加 17.21%，主要原因公司订单大幅度增加，原材料采购量增长、管理费用增加导致成本上升。公司成功扭亏为盈，为下一年工作奠定良好基础。(二二)行业情况行业情况 2018 年我国的装配式建筑发展受到政府和建设行业的高度关注。以建设 PC 工厂和落实示范工程为突破口，全国各地掀起了推进装配式建筑的发展热潮，我国建筑产业化取得了前所未有的全新发展局面。据不完全统计，本年度全国各地新建 PC 工厂生产线近两百条，截至目前全国设计规模在 3 万立方米以上的预制工厂已接近 1000 家，其中新建的预制工厂已超过 600 家。除部分原有制品企业工艺改造投资外，大多数都是施工和材料企业投资新建。2018 年江苏省建筑产业现代化工作已经由试点示范期转入推广发展期。1-11 月，全省新开工装配式建筑面积已超过 2000 万平方米，占新建建筑面积比例达到 15%，提前完成了年度目标任务。各地政府陆续出台政策支持装配式建筑发展，装配式建筑市场前景广阔。公司中标项目增多，主营业务收入随之增加。(三三)财务分析财务分析 1.1.资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 上年期末上年期末 本期期末与上年期本期期末与上年期末金额变动比例末金额变动比例 金额金额 占总资产的占总资产的比重比重 金额金额 占总资产的占总资产的比重比重 货币资金 16,158,750.63 7.98%31,556,972.21 16.6-48.79%应收票据与应收账款 67,324,123.85 33.26%60,819,462.54 30.24%17.13%存货 16,085,313.64 7.95%9,672,950.12 5.09 66.29%投资性房地产 0 0%0 0%0%长期股权投资 0 0%0 0%0%固定资产 66,985,109.48 33.09%72,857,093.31 38.33-8.06%在建工程 15,929,130.7 7.87%0 0 短期借款 28,000,000 13.83%30,000,000 15.78%-6.67%长期借款 资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：1.货币资金较上年下降 48.79%，原因在于：报告期内，公司中标项目增多，原材料采购量大幅增长占用大量货币资金，导致期末货币资金较上年同期大幅度下降。2.存货较上年增长 66.29%，原因在于：公司供货项目增多，为规避原材料上涨风险，锁定生产成本，增加备货量导致存货比率上升，库存商品增多。13 2.2.营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 本期与上年同期本期与上年同期金额变动比例金额变动比例 金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重 金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重 营业收入 155,199,307.84-124,199,557.52-24.96%营业成本 143,986,765.26 92.78%122,846,114.54 98.91%17.21%毛利率%7.22%-1.09-管理费用 5,397,200.13 3.48%5,523,813.21 4.45%-2.29%研发费用 销售费用 696,224.69 0.45%663,072.11 0.53%5%财务费用 1,995,256.52 1.29 2,408,080.70 1.94%-17.14%资产减值损失 其他收益 投资收益 0 0%0 0%0%公允价值变动收益 0 0%0 0%0%资产处置收益 0 0%0 0%0%汇兑收益 0 0%0 0%0%营业利润 152,854.36 0.1%-6,746,749.75-5.43%102.27%营业外收入 229,884.93 0.15%9,570.86 0.01%2,301.93%营业外支出 43,418.38 0.03%41,369.92 0.03%4.95%净利润 165,546.81 0.11%-5,226,071.64-4.21%103.17%项目重大变动原因项目重大变动原因：1.营业利润较上年大幅提升,原因在于：公司商品混凝土和 PC 构件业务订单增加、收入大幅增加从而使营业利润上升。2.营业外收入较上年大幅增长 2301.93%，主要原因是：报告期内，清理与其他供应商往来，将账龄较久的应付账款转入营业外收入。3.净利润较上年提升幅度大，原因在于：公司商品混凝土和 PC 构件业务订单增加、收入大幅增加从而使净利润上升。(2)(2)收入收入构构成成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例 主营业务收入 151,825,386.68 121,995,517.34 24%其他业务收入 3,373,921.16 2,204,040.18 53%主营业务成本 142,250,913.83 120,097,405.91 18%其他业务成本 1,735,851.43 2,748,708.63-37%按产品分类分析按产品分类分析：单位：元 14 类别类别/项目项目 本期收入金额本期收入金额 占营业占营业收入比例收入比例%上期上期收入金额收入金额 占营业占营业收入收入比例比例%全预制混凝土构件（PC）66,136,389.45 43.56%50,637,221.93 41.51%商品混凝土 85,688,997.23 56.44%67,850,137.98 55.62%木制品 3,191,496.36 2.62%按区域分类分析按区域分类分析：适用 不适用 收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：报告期内其他业务收入较上年分别增 53%，其主要原因公司将部分厂房设备对外出租以获取租金收入，租金收入较上年增长。其他业务成本较上年下降 37%，其主要原因是公司对租赁业务加强管理，有效控制了成本。(3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占比年度销售占比 是否存在关联关系是否存在关联关系 1 南通华新建工集团有限公司 40,804,104.80 26.29%是 2 上海益碧房地产开发有限公司 27,627,081.61 17.80%否 3 上海宝岳住宅工业有限公司 12,539,784.13 8.08%否 4 江苏国恒建设发展有限公司 8,213,486.89 5.29%否 5 中铁十八局第五工程有限公司 7,398,017.93 4.77%否 合计合计 96,582,475.36 62.23%-(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占比年度采购占比 是否存在关联关系是否存在关联关系 1 海安稳来建材经营部 48,920,343.46 29.3%否 2 东台磊达水泥有限公司 16,230,562.69 9.72%否 3 南通华汇建筑工程有限公司 11,314,689.50 6.78%是 4 南通东润金属制品有限公司 8,656,349.08 5.78%否 5 南通科博建筑工程有限公司 8,937,646.37 5.35%否 合计合计 94,059,591.10 56.93%-3.3.现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例 经营活动产生的现金流量净额 9,933,353.75 36,678,280.92-72.92%投资活动产生的现金流量净额-21,506,353.79-7931003.22-171%筹资活动产生的现金流量净额-3,825,221.54-404,546.67-846%现金流量分析现金流量分析：15 经营活动产生的现金流量净额较上年大幅下降，主要原因是报告期内公司项目增多，原材料采购增多，公司需要先行垫资，导致现金流减少；投资活动产生的现金流量净额较上年大幅下降，主要原因是购买固定资产导致现金流减少。筹资活动产生的现金流量净额较上年大幅下降，原因是报告期内公司偿还银行贷款及利息。(四四)投资状况投资状况分分析析 1 1、主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 无 2 2、委托理财及衍生品投资情况委托理财及衍生品投资情况 无 (五五)非标准审计意见说明非标准审计意见说明 适用 不适用 (六六)会计政策、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正会计估计变更或重大会计差错更正 适用 不适用 (七七)合并报表范围的变化情况合并报表范围的变化情况 适用 不适用 (八八)企业社会责任企业社会责任 公司始终把社会责任放在公司发展的重要位置，将社会责任意识融入到企业发展。自觉履行纳税义务，依法管理企业与职工。通过发展绿色科技，积极改善人类居住环境，降低建筑能耗，保护自然资源和社会环境。预制构件技术的使用能够在一定程度上降低建筑产品成本，对房地产调控与价格控制起到一定的作用。三、三、持续持续经营经营评价评价 各地政府陆续出台文件大力支持装配式建筑发展，未来公司装配式部品及绿色智能建筑将会迎来指数化的需求增长，成为公司利润主要增长点。公司拥有相对完善的经营管理制度，管理、技术、业务人员队伍稳定，所处行业市场需求稳步增长。因此，公司具有良好的持续经营能力。四、四、未来展望未来展望 是否自愿披露 是 否 (一一)行业发展趋势行业发展趋势 江苏建造 2025 行动纲要明确指出，到 2020 年，全省装配式建筑占新建建筑比例将达到 30%以上；到 2025 年，装配式建造成为主要建造方式，实现装配式建筑、智慧建筑、绿色建筑的深度融合。16 装配式建筑占新建建筑比例达到 50%，新建成品住房比例达到 50%以上，建筑产业现代化水平继续保持在全国领先地位。随着装配式建筑的推广和文件要求，一方面装配式建筑占新建建筑比例会逐步提高，预制构件的用量势必会快速增长，为公司业务拓展奠定良好市场基础；另一方面，我国的预制构件主要集中在高层住宅用的预制墙板、预制楼板、预制梁、预制柱、预制楼梯、预制阳台、预制空调板等构件，产品同质化严重。很多施工、材料企业纷纷进军装配式建筑领域，市场竞争加剧。科达建材属于早期进入企业，一直在优化产品生产工艺，加强创新，以保证在激烈的市场竞争中脱颖而出。(二二)公司发展战略公司发展战略 公司自成立以来，一直致力于推进住宅产业化建设，现已是国家住宅产业化基地、江苏省建筑产业现代化示范基地。科达建材已经由基础建设-设备安装-生产运营-品牌输出四个阶段中进入到了第四个阶段，下一阶段将提升科达建材品牌竞争力，整合内部资源、紧抓机遇，以装配式建筑为发力点，以设计、咨询为引领，由“科达制造”向“科达智造”升级，力争将科达建材发展成为国家级装配式建筑产业基地。(三三)经营计划经营计划或目标或目标 1、生产：公司新建厂房、新增的 PC 生产线已经部分投产，PC 构件年产能可达 10 万立方。这将为公司承接更多大型项目提供强大支撑。2、营销：公司 PC 业务主要集中在上海地区，公司将化“被动营销”为“主动营销”，加强江苏省内及周边省份市场开发，与上、下游企业建立战略合作关系，在镇江、盐城、无锡等城市布局，以“点”辐“面”，提升市场占有率。3、技术：研究 PC 构件生产新技术、新材料、新设备、新工艺，提高竞争力。在保证结构安全性能和质量的前提下，对构件合理优化设计，降低工程造价和施工难度。与合作高校进一步密切“产、学、研”关系，力争在现有产品的基础上，研发出新产品，形成具有自身特点的专利产品。4、人才：周边新建的 PC 构件厂增多，公司面临管理、技术人才被挖角的风险。此外，新生产线即将全部投入使用需要专业人员。公司将建立科学的富有竞争力的薪酬制度和内部晋升制度，适时合理的调整薪酬、福利待遇，做好人才储备、培养工作，提升团队凝聚力和员工归属感。(四四)不确定性因素不确定性因素 无 五、五、风险风险因素因素 (一一)持续到本年度的持续到本年度的风险因素风险因素 1.实际控制人不当控制风险 公司实际控制人陶昌银先生报告期内通过昌达控股集团间接控制本公司 94.38%股权，直接持有本公司 1.32%股权，能够实际支配公司的经营决策。如果利用其控股地位对公司发展战略、生产经营、人事决策等进行不当控制有可能会影响公司及其它股东的利益。应对措施：建立健全“三会一层”的治理结构，通过对权利和责任的明确划分，形成了以股东大会、17 董事会、监事会以及管理层分权与制衡的管理模式。同时公司不断改进和完善企业内外部管理制度，其中包括重大投资决策管理办法、董事会议事规则、股东大会议事规则、监事会议事规则等一系列规则。2.公司所处行业受宏观经济波动及房地产市场调控影响 公司所处行业为新型建材制造业，宏观经济波动及房地产调控政策会影响到基础建设以及房地产行业的整体景气度，从而影响公司产品在上述领域的市场需求。应对措施：公司将紧密关注产业政策、行业动向，合理制定经营计划，不断研发满足绿色装配式建筑发展需求的新产品，提升产品的附加价值，培育新的市场需求，扩大市场份额。3.原材料价格波动风险 公司全预制混凝土构件主要原材料为商品砼，商品砼的主要原材料为水泥、砂石料等。原材料价格的上涨将直接导致公司产品成本的增加，从而影响公司的盈利能力。因此，原材料价格的波动将会对公司未来的经营带来不确定的风险。应对措施：公司将与原料供应商签订长期供货协议，从而锁定价格。此外，建立备选供应商名录，防止过分依赖某几家供应商，化被动为主动，增加议价空间。4.应收账款管理风险 全预制混凝土构件、商品混凝土产品主要运用在房地产开发项目、大型基础设施建设等工程项目，有着工程量大、资金回收期长等特点，导致公司应收账款占比比较高。如果不能有效地对应收账款进行管理，将会降低公司资金的使用效率，并且可能发生坏账，对公司的经营带来负面影响。应对措施：公司定期与客户对账，严格执行合同付款要求，安排专人办理催款、跟踪付款进度等事宜。5.经常性关联交易风险 报告期内，公司与关联方华新建工等进行关联销售达 5320 万元。关联交易额度较高是因为关联方在地区内的信誉高、行业中所占份额较大，能够为科达建材的经营发展提供稳定的市场份额。应对措施：公司制定了相关关联交易管理决策制度，以确保关联交易的合理性与公允性。此外，公司将积极开拓业务，提高公司营业收入和利润，降低关联交易占比。(二二)报告期内新增的风险因素报告期内新增的风险因素 无 18 第五节第五节 重要事项重要事项 一、一、重重要要事事项项索引索引 事项事项 是或是或否否 索引索引 是否存在重大诉讼、仲裁事项 是 否 五.二.(一)是否存在对外担保事项 是 否 是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产的情况 是 否 是否对外提供借款 是 否 是否存在日常性关联交易事项 是 否 五.二.(二)是否存在偶发性关联交易事项 是 否 五.二.(三)是否存在经股东大会审议过的收购、出售资产、对外投资事项或者本年度发生的企业合并事项 是 否 是否存在股权激励事项 是 否 是否存在股份回购事项 是 否 是否存在已披露的承诺事项 是 否 是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况 是 否 是否存在被调查处罚的事项 是 否 是否存在失信情况 是 否 是否存在自愿披露的其他重要事项 是 否 二、二、重要事项重要事项详情（如事项存在选择以下表格填列）详情（如事项存在选择以下表格填列）(一一)重大重大诉讼、仲裁事项诉讼、仲裁事项 1、报告期内发生的诉讼、仲裁事项报告期内发生的诉讼、仲裁事项 报告期内发生的诉讼、仲裁事项涉及的累计金额是否占净资产 10%及以上 是 否 2 2、以临时公告形式披露且在报告期内未结案件的、以临时公告形式披露且在报告期内未结案件的重大重大诉讼、仲裁诉讼、仲裁事项事项 适用 不适用 3 3、以临时公告形式披露且在报告期内结案的以临时公告形式披露且在报告期内结案的重大重大诉讼、仲裁诉讼、仲裁事项事项 适用 不适用 (二二)报告期内报告期内公司发生的日常性关联交易公司发生的日常性关联交易情况情况 单位：元 具体事项类型具体事项类型 预计金额预计金额 发生金额发生金额 1购买原材料、燃料、动力 0 0 2销售产品、商品、提供或者接受劳务，委托或者受托销售 80,000,000 53,203,419.63 3投资（含共同投资、委托理财、委托贷款）0 0 4财务资助（挂牌公司接受的）0 0 5公司章程中约定适用于本公司的日常关联交易类型 20,000,000 0 6其他 19 (三三)报告期内报告期内公司发生的公司发生的偶发性偶发性关联交易关联交易情况情况 单位：元 关联方关联方 交易内容交易内容 交易金额交易金额 是否履行是否履行必要必要决策程序决策程序 临时临时报告披露报告披露时间时间 临时临时报告报告编号编号 南通华汇建筑工程有限公司 厂房建设 11,314,689.5 已事后补充履行 2019 年 3 月 22日 2019-003 偶发性关联交易的必要性偶发性关联交易的必要性、持续性以及对公司生产经营的影响持续性以及对公司生产经营的影响：上述关联交易是公司业务发展及生产经营的正常所需，属于正常的商业交易行为。此次关联交易遵循公平、自愿的商业原则，交易价格按市场方式确定，定价公允合理，不存在损害公司及其他非关联方股东利益的情形。此次关联交易有利于公司实现经营目标，对公司发展将起到积极作用，20 第六节第六节 股本变动股本变动及股东情况及股东情况 一、一、普通股普通股股本股本情况情况 (一一)普通股普通股股本结构股本结构 单位：股 股份性质股份性质 期初期初 本期变动本期变动 期末期末 数量数量 比例比例%数量数量 比例比例%无限售条件股份 无限售股份总数 73,860,000 97.62%0 73,860,000 97.62%其中：控股股东、实际控制人 71,410,000 94.38%0 71,410,000 94.38%董事、监事、高管 2,450,000 3.24%0 2,450,000 3.24%核心员工 0 0%0 0 0%有限售条件股份 有限售股份总数 1,800,000 2.38%0 1,800,000 2.38%其中：控股股东、实际控制人 0 0%0 0 0%董事、监事、高管 1,800,000 2.38%0 1,800,000 2.38%核心员工 0 0%0 0 0%总股本总股本 75,660,000-0 75,660,000-普通股股东人数普通股股东人数 10 (二二)普通股普通股前前五五名名或或持股持股 1010%及以上股东情况及以上股东情况 单位：股 序号序号 股东名称股东名称 期初持股期初持股数数 持股变持股变动动 期末持股期末持股数数 期末持期末持 股比例股比例%期末期末持有持有限售股份限售股份数量数量 期末期末持有持有无限无限售股份数量售股份数量 1 南通昌达控股集团有限公司 71,410,000 0 71,410,000 94.38%71,410,000 2 南通维海投资有限公司 1,050,000 0 1,050,000 1.39%1,050,000 3 陶昌银 1,000,000 0 1,000,000 1.32%750,000 250,000 4 朱赋 600,000 0 600,000 0.79%450,000 150,000 5 王清 300,000 0 300,000 0.40%225,000 75,000 合计合计 74,360,000 0 74,360,000 98.28%1,425,000 72,935,000 普通股前五名或持股 10%及以上股东间相互关系说明：公司自然人股东均为控股股东南通昌达控股集团有限公司的股东；股东王清为实际控制人陶昌银的女婿；股东吉临凤是南通维海投资有限公司法定代表人、股东。二、二、优先股股本优先股股本基本情况基本情况 适用 不适用 21 三、三、控股股东控股股东、实际控制人情况、实际控制人情况 是否合并披露：是 否 (一一)控股控股股东情况股东情况 控股股东为南通昌达控股集团有限公司，成立时间为 2011 年 1 月 6 日，注册资本为 33880 万 元，法 定 代 表 人 为 陶 昌 银，组 织 机 构 代 码 为 91320621567770006P。报告期内公司控股股东无变动。(二二)实际实际控制控制人人情况情况 公司实际控制人陶昌银，中国国籍，大专学历，无境外永久居留权。1962 年 10 月至 1969 年 10 月任海安房产公司技术员；1969 年 11 月到 1998 年 4 月任海安县第二建筑工程公司经理；1998 年 5 月至今任华新建工集团董事长、党委书记；1999 年 4 月至 2003 年 6 月任苏中建设董事长、江苏苏中建设实业总公司总经理；2011 年 1 月至今任昌达控股集团董事局主席；2012 年至今任公司董事长；同时兼任中国建筑协会工程项目管理委员会副会长、江苏省建筑行业协会副会长、南通市建筑行业协会副会长。陶昌银先生通过昌达控股集团间接控制公司 94.38%的股权，同时直接持有公司 1.32%的股权，成为公司的实际控制人。报告期内公司实际控制人无变动。22 第七节第七节 融资及利润分配融资及利润分配情况情况 一、一、最近两最近两个会计年度内个会计年度内普通股股票发行普通股股票发行情况情况 适用 不适用 单位：元/股 发行发行方案方案公告时间公告时间 新增股新增股票票挂牌挂牌转让日转让日期期 发行发行价格价格 发行数量发行数量 募集金额募集金额 发行对发行对象中董象中董监高与监高与核心员核心员工人数工人数 发行发行对象对象中做中做市商市商家数家数 发行发行对象对象中外中外部自部自然人然人人数人数 发行发行对象对象中私中私募投募投资基资基金家金家数数 发行发行对象对象中信中信托及托及资管资管产品产品家数家数 募募集集资资金金用用途途是是否否变变更更 2017-12-11 2018-3-5 2.00 15,000,000 30,000,000 否 募集资金使用情况募集资金使用情况：本次股票发行方案于 2017 年 12 月 11 日公告，2017 年 12 月 26 日完成认购，募集资金在 2017 年度尚未使用。2018 年度募集资金主要用于补充营运资金。截至 2018 年 12 月 31 日，公司募集资金剩余953,431.20 元。二、二、存续至存续至本本期的优先股期的优先股股票股票相关相关情况情况 适用 不适用 三、三、债券债券融资情况融资情况 适用 不适用 债券债券违约违约情况情况 适用 不适用 公公开发行债券的特殊披露要求开发行债券的特殊披露要求 适用 不适用 四、四、间接融资间接融资情况情况 适用 不适用 单位：元 融资方式融资方式 融资方融资方 融资金额融资金额 利息率利息率%存续时间存续时间 是否违约是否违约 银行贷款 中国工商银行股份有限公司海安支行 28,000,000 5.0025%12 个月 否 银行贷款 江苏海安农村商业5,000,000 7.65%12 个月 否 23 银行股份有限公司 合计合计 -33,000,000-违约违约情况情况 适用 不适用 五、五、权益分派情况权益分派情况 报告期内的利润分配与公积金转增股本情况报告期内的利润分配与公积金转增股本情况 适用 不适用 报告期内未执行完毕的利润分配与公积金转增股本的情况：报