871491_2019_合展设计_2019年年度报告_2020-04-27.pdf

1 2019 年度报告 合展设计 NEEQ:871491 苏州合展设计营造股份有限公司 Suzhou Hezhan Design&Construction Co.,Ltd.2 公司年度大事记公司年度大事记 2019 年 7 月我单位被评为 2018 年度江苏省装饰装修行业优秀装饰企业 2019 年 12 月我单位参建的惠氏制药有限公司扩建项目（综合楼、生产厂房、仓库）荣获2018-2019 年度国家优质工程奖 2019 年 12 月我单位参建的园区设计院办公大楼工程荣获 2018-2019 年度中国建设工程鲁班奖 2019年6月我单位承担的苏州中心项目整体景观工程荣获 2019 年度苏州市城乡建设系统优秀勘察设计一等奖 2019年1月我单位承担的苏州吴中区天鹅湖景观设计荣获 2018 年省城乡建设系统优秀勘察设计二等奖 2019年1月我单位承担的万润金融港项目景观绿化工程设计荣获 2018 年省城乡建设系统优秀勘察设计二等奖 3 目 录 第一节第一节 声明与提示声明与提示 .5 5 第二节第二节 公司概况公司概况 .7 7 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要 .9 9 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 .1212 第五节第五节 重要事项重要事项 .1919 第六节第六节 股本变动及股东情况股本变动及股东情况 .2121 第七节第七节 融资及利润分配情况融资及利润分配情况 .2323 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况董事、监事、高级管理人员及员工情况 .2525 第九节第九节 行业信息行业信息 .2626 第十节第十节 公司治理及内部控制公司治理及内部控制 .2727 第十一节第十一节 财务报告财务报告 .3030 4 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 公司、本公司、合展设计 指 苏州合展设计营造股份有限公司 主办券商、申万宏源 指 申万宏源证券有限公司 会计师事务所 指 北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）股东大会 指 苏州合展设计营造股份有限公司股东大会 董事会 指 苏州合展设计营造股份有限公司董事会 监事会 指 苏州合展设计营造股份有限公司监事会 公司章程 指 苏州合展设计营造股份有限公司章程 元、万元 指 人民币元、人民币万元 5 第一节第一节 声明与提示声明与提示【声明】公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人沈晨冰、主管会计工作负责人许可及会计机构负责人（会计主管人员）钱海燕保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见的审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在豁免披露事项 是 否 【重要风险提示表】【重要风险提示表】重要风险事项名称重要风险事项名称 重要风险重要风险事项事项简要简要描述描述 工程质量和施工安全风险 工程质量控制为企业经营中最核心的要素之一，不断完善质量控制管理，减少因工程质量带来的纠纷，在设计、施工中严格遵照主管部门制定的各项标准。虽然公司至今未发生过重大工程质量问题，但如果在工程现场出现控制和管理不到位的情况，可能会出现工程质量问题。与此同时，建筑装饰装修施工业务的部分工程需要在露天、高空作业，施工环境存在一定的危险性，如防护不当可能出现人员伤亡的情况，从而影响公司声誉以及项目施工进度。劳务用工风险 由于建筑装饰行业的经营特点，公司除在册员工外，还通过专业劳务分包公司进行工程的施工作业。虽然公司通过与劳务公司签订合同规定了双方的权利义务，并且建立了严格的施工管理制度规范，劳务人员在公司的管理调度下开展工作。但如果在施工过程中出现安全事故或劳资纠纷等问题，则可能给公司带来经济赔偿或诉讼的风险。此外，由于公司与劳务人员无直接雇佣关系，如劳务人员不能及时到位，可能给公司带来工程不能按进度完成的风险。市场区域集中和业务拓展的风险 公司市场集中在苏州地区、上海地区，市场区域较为集中，虽然这些地区市场巨大，但总体容量有限，竞争激烈。在建筑装饰行业中，新区域市场开拓是一个缓慢的、精耕细作的过程，6 一般需要两年以上才能有所进展。公司存在市场区域集中和业务拓展缓慢带来的业绩增长受限风险。房地产行业波动风险 建筑装饰行业与房地产行业密切相关，而后者由于关系到国计民生，一直是政府调控的重点领域。近年来，我国房地产市场开始逐步转向去库存化，加之宏观经济出现增速放慢，固定资产投资规模减少情况。上述情况将对公司经营业绩产生一定的负面影响。公司资产负债率较高的风险 报告期内公司资产负债率为 90.11%，较 2018 年度公司资产负债率 88.40 上升 1.74%。公司管理层采取有效策略加快催讨客户应收账款，并及时与供应商进行项目结算支付，以降低应付账款余额。核心技术人员流失的风险 公司作为高新技术企业，拥有稳定、高素质的人才队伍对公司的发展壮大至关重要。随着行业竞争格局的不断演化，对人才的争夺必将日趋激烈，如果本公司未来不能在发展前景、薪酬、福利、工作环境等方面持续提供具有竞争力的待遇和激励机制，可能会造成人才队伍的不稳定，从而对本公司的经营业绩及长远发展造成不利影响。应收账款回收风险 由于行业的特殊性，项目通常采取先垫资后收款的行业传统，因此会形成应收账款，随着数额增加，如果客户财务状况恶化，无法按期付款，公司将面临坏账损失的风险，从而对公司的经营业绩和财务状况产生不良影响。本期重大风险是否发生重大变化：是 7 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 苏州合展设计营造股份有限公司 英文名称及缩写 Suzhou Hezhan Design&Construction Co.,Ltd 证券简称 合展设计 证券代码 871491 法定代表人 沈晨冰 办公地址 苏州工业园区苏桐路 6 号 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书或信息披露事务负责人 江易桦 职务 董事会秘书 电话 0512-62889866-6202 传真 0512-67621927 电子邮箱 公司网址 联系地址及邮政编码 苏州工业园区苏桐路 6 号 215021 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 董秘办公室 三、三、企业信息企业信息 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 1997 年 3 月 31 日 挂牌时间 2017 年 6 月 1 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）E 建筑业-E50 建筑装饰和其他建筑业-E501 建筑装饰-E5010 建筑装饰业 主要产品与服务项目 建筑工程、建筑景观规划与设计、建筑装修装饰工程的设计与施 工等 普通股股票转让方式 集合竞价转让 普通股总股本（股）22,255,000 优先股总股本（股）0 控股股东 沈晨冰 实际控制人及其一致行动人 沈晨冰 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是否变更是否变更 统一社会信用代码 9132059471402627XG 否 8 注册地址 苏州工业园区苏桐路 6 号 否 注册资本 22,255,000.00 否 五、五、中介机构中介机构 主办券商 申万宏源 主办券商办公地址 上海市徐汇区常熟路 239 号 报告期内主办券商是否发生变化 否 会计师事务所 北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名 徐容、李健飞 会计师事务所办公地址 北京市西城区裕民路 18 号北环中心 22 层 六、六、自愿自愿披露披露 适用 不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 9 第三节第三节 会计数据和会计数据和财务指标摘要财务指标摘要 一、盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%营业收入 542,153,003.92 218,843,486.85 147.74%毛利率%10.39%2.09%-归属于挂牌公司股东的净利润 8,579,515.04-26,458,607.32 132.43%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 8,579,641.27-26,350,654.18 132.56%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）24.22%-59.63%-加权平均净资产收益率%（归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）24.22%-59.39%-基本每股收益 0.39-1.19 132.77%二、偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例%资产总计 401,464,705.65 268,511,881.70 49.51%负债总计 361,746,715.57 237,373,406.66 52.40%归属于挂牌公司股东的净资产 39,717,990.08 31,138,475.04 27.55%归属于挂牌公司股东的每股净资产 1.78 1.40 27.14%资产负债率%（母公司）89.61%87.92%-资产负债率%（合并）90.11%88.40%-流动比率 1.08 1.07-利息保障倍数 6.28-20.27-三、营运情况营运情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%经营活动产生的现金流量净额 9,598,433.00-22,319,444.89 143.00%应收账款周转率 4.16 2.22-存货周转率 3.46 2.26-10 四、成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%总资产增长率%49.51%14.41%-营业收入增长率%147.74%-2.55%-净利润增长率%132.43%-822.71%-五、股本情况股本情况 单位：股 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例%普通股总股本 22,255,000 22,255,000 0%计入权益的优先股数量 0 0 0%计入负债的优先股数量 0 0 0%六、非经常性非经常性损益损益 单位：元 项目项目 金额金额 非流动性资产处置损益 2,464.08 政府补助 3,116.82 营业外收入 800.01 营业外支出-6,000.00 非经常性损益合计非经常性损益合计 380.91 所得税影响数 507.14 少数股东权益影响额（税后）非经常性非经常性损益净额损益净额-126.23 七、补充财务补充财务指标指标 适用 不适用 八、会计数据追溯调整或重述情况会计数据追溯调整或重述情况 会计政策变更 会计差错更正 其他原因 不适用 单位：元 科目科目 上年上年期末（期末（上年同期上年同期）上上年上上年期末（期末（上上年同期上上年同期）调整重述前调整重述前 调整调整重述后重述后 调整重述前调整重述前 调整重述后调整重述后 应收票据及应收账110,308,638.48 11 款 应收票据 993,880.00 应收账款 109,314,758.48 应付票据及应收账款 179,147,932.13 应付票据 0.00 应付账款 179,147,932.13 12 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、一、业务业务概要概要 商业模式商业模式 本公司属于建筑装饰装修行业服务供应商，拥有建筑装修装饰工程专业承包壹级、建筑装饰工程设 计专项甲级、风景园林工程设计专项甲级、建筑行业（建筑工程）乙级、建筑机电安装工程专业承包叁级等多项资质，是国内资质较为齐全、服务综合的装饰装修企业。公司主营业务为建筑装修装饰工程的设计与施工、风景园林工程设计。报告期内主要承接大型风景园林景观设计、高端商业住宅、外商投资企业、科技研发企业、医疗教育等民用及公共类型建筑装饰装修的设计施工工作。公司立足于建筑装饰装修行业，主营装饰装修设计与施工业务。公司自成立以来，注重自身技术实力的增长与创新，建立与国际优质客户的长期合作，同时公司在设计及工程领域的服务意识与质量标准不断提升，以高效、优质、全面的服务理念落实到整个项目实施过程。公司拥有广泛的客户群体，主要有地产企业、外商企业、建筑企业以及政府各级办公、医疗、教育单位等。公司业务的重要领域是在外商投资项目的建筑装饰装修工程，主要有外商投资的工业办公、研发项目及外商投资的房地产精装修项目。外商投资的项目在管理、实施方面的各项要求比较高，公司在与其长期的合作中积累了丰富的施工管理经验并提升了自身的综合优势。为更好的发挥设计在整个工程建设过程中的主导作用，对设计在整个工程建设过程中的主导作用的强调和发挥，有利于工程项目建设整体方案的不断优化。公司也在着手探索项目全过程工程咨询试点企业及项目EPC 模式，以开拓新的市场。公司在报告期内、以报告期后至报告披露日，商业模式未发生变化。报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 二、二、经营情况回顾经营情况回顾(一一)经营经营计划计划 2019年公司加强了全国重点市场的布局，将公司的专业领域医疗卫生、精致建造和绿色建筑、城市节能改造、文旅产品、滨水生态景观、智慧城市、海绵城市、超低能耗节能、生态技术应用上发挥专业优势。多年来，我们与国际著名的工程管理公司合作，学习他们先进的工程管理理念和流程规范，在实践中，始终秉承以安全为先、质量为本的管理理念。2019年公司继续以外资项目为核心，同时，在房地产精装市场仍保持很好的业绩，与日本大和、积水住宅、国内万科、金茂、九龙仓等多家房地产公司深度合作，继续保持着在外资工装项目和房地产精装项目市场的行业领先地位。同时，开拓了全过程工程咨13 询试点企业及项目EPC模式，更好的完成将设计、采购、施工总承包的交钥匙工程，最终以向业主提交一个满足使用功能、具备使用条件的工程项目为导向。今后，我公司将以建筑行业为核心，加快公司资源、渠道整合，加大科技研发力度，全力以赴做强、做大，提高企业核心竞争力。(二二)财务分析财务分析 1.1.资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 上年期末上年期末 本期期末与上年期本期期末与上年期末金额变动比例末金额变动比例%金额金额 占总资产的占总资产的比重比重%金额金额 占总资产的占总资产的比重比重%货币资金 28,572,593.35 7.12%16,901,396.22 6.29%69.05%应收票据 6,325,000.00 1.58%993,880.00 0.37%536.39%应收账款 151,031,183.33 37.62%109,314,758.48 40.71%38.16%存货 174,804,955.18 43.54%106,229,050.12 39.56%64.55%投资性房地产 1,647,431.36 0.41%1,990,457.25 0.74%-17.23%长期股权投资 0.00 0.00 0.00%0.00%固定资产 5,365,537.18 1.34%5,293,122.31 1.97%1.37%在建工程 0.00 43,589.74 0.02%-100.00%短期借款 31,000,000.00 7.72%26,399,999.99 9.83%17.42%长期借款 0.00 0.00 0.00%0.00%应付账款 297,414,081.71 74.08%179,147,932.13 66.72%66.02%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：1、报告期应收账款期末余额 151,031,183.33 元，较期初增加 41,716,424.85 元，变动比例 38.16%。主要原因为报告期主营业务收入涨幅较大，且根据项目完工进度百分比确认的收入与实际收到的工程款项之间差额计入应收账款所致。2、报告期存货期末余额 174,804955.18 元，较期初增加 68,575,905.06 元，变动比例 64.55%。主要原因为工程项目增加，项目已实际投入成本，但尚未办理项目结算所致。3、报告期应付账款期末余额 297,414,081.71 元，较期初增加 118,266,149.58 元，变动比例 66.02%。主要原因为根据项目完工进度所确认的收入所相对应的成本暂估及采购材料尚未支付的应付账款两项主因所致。2.2.营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 本期与上年同期金本期与上年同期金额变动比例额变动比例%金额金额 占营业收入的占营业收入的比重比重%金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重%营业收入 542,153,003.92-218,843,486.85-147.74%营业成本 485,828,277.80 89.61%214,274,653.16 97.91%126.73%14 毛利率 10.39%-2.09%-销售费用 7,205,232.77 1.33%3,481,062.90 1.59%106.98%管理费用 18,956,380.90 3.50%14,592,065.48 6.67%29.91%研发费用 17,371,521.40 3.20%11,957,748.10 5.46%45.27%财务费用 1,511,815.00 0.28%1,467,900.59 0.67%2.99%信用减值损失 1,278,060.63 0.24%0.00 0.00%-100.00%资产减值损失-2,415,010.96-0.45%-3,449,021.33-1.58%-29.98%其他收益 0.00 0.00%0.00 0.00%0.00%投资收益 0.00 0.00%0.00 0.00%0.00%公允价值变动收益 0.00 0.00%0.00 0.00%0.00%资产处置收益 2,464.08 0.00%4,689.00 0.00%-47.45%汇兑收益 0.00 0.00%0.00 0.00%0.00%营业利润 8,574,071.87 1.58%-31,909,522.29 -14.58%126.87%营业外收入 3,916.83 0.00%56,957.96 0.03%-93.12%营业外支出 6,000.00 0.00%160,353.06 0.07%-96.26%净利润 8,579,515.04 1.58%-26,458,607.32 -12.09%132.43%项目重大变动原因项目重大变动原因：1.营业收入：因管理层拓展业务领域，在医药行业与 EPC 总承包模式进行不断开拓，取得大量的项目订单。2.营业成本：受营业收入增长影响，相应的营业成本增加。3.毛利率由上年同期 2.09%增长到本期 10.39%，主要原因为项目订单增加，按单项工程核算、严控成本；提高项目管理水平。(2)(2)收入收入构构成成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例%主营业务收入 541,143,480.12 217,833,963.05 148.42%其他业务收入 1,009,523.80 1,009,523.80 0.00%主营业务成本 485,476,692.91 213,897,103.01 126.97%其他业务成本 351,584.89 377,550.15-6.88%按产品分类分析按产品分类分析：适用 不适用 单位：元 类别类别/项目项目 本期本期 上年同期上年同期 本期与上年同本期与上年同期金额变动比期金额变动比例例%收入金额收入金额 占营业占营业收入的收入的比比重重%收入金额收入金额 占营业收入占营业收入 的比重的比重%装修装饰收入 493,071,610.61 90.95%169,045,649.14 77.24%191.68%园林景观设计收入 46,554,497.87 8.59%47,460,255.29 21.69%-1.91%广告制作收入 1,517,371.64 0.28%1,328,058.62 0.61%14.25%15 房租收入 1,009,523.80 0.19%1,009,523.80 0.46%0.00%按区域分类分析按区域分类分析：适用 不适用 收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：因管理层拓展业务领域，在医药行业与 EPC 总承包模式进行不断开拓，取得大量的工程项目订单，导致工程收入同期变动 191.68%。(3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占年度销售占比比%是否存在关联关系是否存在关联关系 1 积水住宅（太仓）有限公司 72,528,157.73 13.38%否 2 宿迁市经济开发总公司 68,715,596.30 12.67%否 3 默克化工技术（上海）有限公司 41,383,799.94 7.63%否 4 苏州安茂置业有限公司 34,337,280.11 6.33%否 5 积水常成（苏州）房地产开发有限公司 28,825,728.16 5.32%否 合计合计 245,790,562.24 45.33%-(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占年度采购占比比%是否存在关联关系是否存在关联关系 1 苏州金世晟建筑装饰工程有限公司 53,287,449.72 10.97%否 2 苏州雅安圣建筑服务有限公司 52,997,507.31 10.91%否 3 苏州全能机电工程技术有限公司 30,339,527.12 6.24%否 4 苏州新圣宏劳务服务有限公司 22,981,939.95 4.73%否 5 浩安生态环境建设有限公司 14,230,084.82 2.93%否 合计合计 173,836,508.92 35.78%-3.3.现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例%经营活动产生的现金流量净额 9,598,433.00-22,319,444.89 143.00%投资活动产生的现金流量净额-612,082.41-666,638.13 8.18%筹资活动产生的现金流量净额 2,793,572.33 299,906.21 831.48%现金流量分析现金流量分析：1、报告期经营活动产生的现金流量净额 9,598,433.00 元,较上期同比增加 31,917,877.89 元，变动比例143.00%。报告期项目订单涨幅明显，管理层重视收款政策，加大项目催款力度，确保公司资金良性动作。16 2、报告期筹资活动产生的现金流量净额 2,793,572.33 元，较上期同比增加 2,493,666.12 元，变动比例831.48%。报告期内为维护项目正常运作，增加银行流动资金借款所致。(三三)投资状况投资状况分分析析 1 1、主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 公司在报告期内的主要控投子公司有 1 家，具体如下：苏州合展广告传媒有限公司，注册资本为 2,000,000.00 元，主要业务为广告设计制作等。报告期内营业收入 1,517,371.64 元，营业利润-762,827.98 元。2 2、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人 是 否 (四四)非标准审计意见说明非标准审计意见说明 适用 不适用 (五五)会计政策、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正会计估计变更或重大会计差错更正 适用 不适用 报告期内存在会计政策变更，详见本报告第十一节财务报告的财务附注三、（二十九）重要会计政策、会计估计的变更。三、三、持续持续经营经营评价评价 报告期内，报告期内，公司业务和资产独立、完善、系统，具有良好面向市场能力和持续经营能力；会计核算、财务管理、成本控制、风险控制、等各项重大内部控制体系运行良好。公司拥有良好的项目管理团队，完善成熟的团队建设提升机制，有良好的客户资源、市场资源、独特的商业模式、具有专业的高效协作团队，具有良好的持续经营和市场开拓及业绩成长能力；报告期内，未发生对持续经营能力有重大不利影响的事项，不存在影响持续经营能力的重大不利风险。四、四、风险风险因素因素 (一一)持续到本年度的持续到本年度的风险因素风险因素 一、一、工程质量和施工安全风险工程质量和施工安全风险:工程质量控制为企业经营中最核心的要素之一，不断完善质量控制管理，减少因工程质量带来的纠纷，在设计、施工中严格遵照主管部门制定的各项标准。虽然公司至今未发生过重大工程质量问题，但如果在工程现场出现控制和管理不到位的情况，可能会出现工程质量问题。与此同时，建筑装饰装修施工业务的部分工程需要在露天、高空作业，施工环境存在一定的危险性，如防护不当可能出现人员伤亡的情况，从而影响公司声誉以及项目施工进度。应对措施：公司制订完善的质量控制体系，严格按国家及公司的各项质量控制制度执行，加强员工安全知识培训，确保公司未来工程施工无安全事故发生。二、劳务用工风险：二、劳务用工风险：由于建筑装饰行业的经营特点，公司除在册员工外，还通过专业劳务分包公司17 进行工程的施工作业。虽然公司通过与劳务公司签订合同规定了双方的权利义务，并且建立了严格的施工管理制度规范，劳务人员在公司的管理调度下开展工作。但如果在施工过程中出现安全事故或劳资纠纷等问题，则可能给公司带来经济赔偿或诉讼的风险。此外，由于公司与劳务人员无直接雇佣关系，如劳务人员不能及时到位，可能给公司带来工程不能按进度完成的风险。应对措施：不断提高劳务分包公司服务的质量，至少选用两家劳务分包公司，促进相互之间的竞争，提高对劳务分包公司服务的议价能力,可将劳务分包公司所得回报与其所提供劳务人员的工作质量挂钩，劳务分包公司在对劳务人员的薪酬支付上也实现与绩效挂钩的方式，对绩效考核优秀的员工支付更高的工资，反之亦然。三、三、市场区域集中和业务拓展的风险市场区域集中和业务拓展的风险:公司市场集中在苏州地区、上海地区，市场区域较为集中，虽然这些地区市场巨大，但总体容量有限，竞争激烈。在建筑装饰行业中，新区域市场开拓是一个缓慢的、精耕细作的过程，一般需要两年以上才能有所进展。公司存在市场区域集中和业务拓展缓慢带来的业绩增长受限风险。应对措施：公司加强市场开拓，在稳固华东区域业务的同时，加大对外业务的拓展力度；加大对研发支出的投入，在建筑装饰领域以及设计领域为客户提供更优质的服务，提升公司在行业中的口碑及知名度。对于客户集中度较高，公司将在现有客户基础上挖掘客户的潜在需求，增加销售收入；同时，公司将大力开拓其他客户，以降低客户集中的风险。四、四、房地产行业波动风险房地产行业波动风险:主要固定资产被抵押风险:建筑装饰行业与房地产行业密切相关，而后者由于关系到国计民生，一直是政府调控的重点领域。近年来，我国房地产市场开始逐步转向去库存化，加之宏观经济出现增速放慢，固定资产投资规模减少情况。上述情况将对公司经营业绩产生一定的负面影响。应对措施：公司将加大客户开发力度,主要包括中西部市场和海外市场；从业务方面，主要发展超低能耗生态建筑技术，从加大客户开发和发展超低能耗生态建筑来应对房地产行业波动对公司业务的影响。五、公司资产负债率较高的风险五、公司资产负债率较高的风险:报告期内公司资产负债率为 90.11%，较 2018 年度公司资产负债率88.40 上升 1.74%。公司管理层采取有效策略加快催讨客户应收账款，并及时与供应商进行项目结算支付，以降低应付账款余额。应对措施：加快应收款项的回收，及时与供应商及其他债权人沟通，有效的处理各项债权债务关系,避免产生债务纠纷。六、六、核心核心技术人员流失的风险技术人员流失的风险:公司作为高新技术企业，拥有稳定、高素质的人才队伍对公司的发展壮大至关重要。随着行业竞争格局的不断演化，对人才的争夺必将日趋激烈，如果本公司未来不能在发展前景、薪酬、福利、工作环境等方面持续提供具有竞争力的待遇和激励机制，可能会造成人才队伍的不稳定，从而对本公司的经营业绩及长远发展造成不利影响。应对措施：公司管理层针对该风险已制定并调整工资薪酬结构，将绩效考核纳入日常经营考评，以此避免核心技术人员人才流失。18 七、应收账款回收风险七、应收账款回收风险：由于行业的特殊性，项目通常采取先垫资后收款的行业传统，因此会形成应收账款，随着数额增加，如果客户财务状况恶化，无法按期付款，公司将面临坏账损失的风险，从而对公司的经营业绩和财务状况产生不良影响。应对措施：公司管理层应将客户收款条件予以调整并优化，以此加快应收账款回款速度，减少或降低风险。八、八、主要固定资产被抵押风险主要固定资产被抵押风险:风险已消除。风险消除原因：报告期实现营业收入 542,153,003.92 元，同比增长 147.74%；实现净利润8,579,515.04 元，同比增长 132.43%。预计未来营业期间可以持续实现利润，不存在无法偿还短期贷款的风险。九、九、净利润亏损较大且毛利率下降的风险：净利润亏损较大且毛利率下降的风险：风险已消除。风险消除原因：因管理层拓展业务领域，在医药行业与 EPC 总承包模式进行不断开拓，取得大量的项目订单，且预计未来经营期间可持续获利。报告期营业毛利率 10.39%，较上年同期增长 8.30%，公司 获利能力显著提升。(二二)报告期内新增的风险因素报告期内新增的风险因素 报告期内无新增的风险因素。19 第五节第五节 重要事项重要事项 一、一、重重要要事事项项索引索引 事项事项 是或是或否否 索引索引 是否存在重大诉讼、仲裁事项 是 否 五.二.(一)是否存在对外担保事项 是 否 是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产的情况 是 否 是否对外提供借款 是 否 是否存在日常性关联交易事项 是 否 是否存在偶发性关联交易事项 是 否 五.二.(二)是否存在经股东大会审议过的收购、出售资产、对外投资事项或者本年度发生的企业合并事项 是 否 是否存在股权激励事项 是 否 是否存在股份回购事项 是 否 是否存在已披露的承诺事项 是 否 五.二.(三)是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况 是 否 五.二.(四)是否存在被调查处罚的事项 是 否 是否存在失信情况 是 否 是否存在破产重整事项 是 否 是否存在自愿披露的其他重要事项 是 否 二、二、重要事项重要事项详情详情 (一一)重大重大诉讼、仲裁事项诉讼、仲裁事项 1 1、报告期内发生的诉讼、仲裁事项报告期内发生的诉讼、仲裁事项 报告期内发生的诉讼、仲裁事项涉及的累计金额是否占净资产 10%及以上 是 否 2、以临时公告形式披露且在报告期内未结案件的重大、以临时公告形式披露且在报告期内未结案件的重大诉讼、仲裁诉讼、仲裁事项事项 适用 不适用 3 3、以临时公告形式披露且在报告期内结案的以临时公告形式披露且在报告期内结案的重大重大诉讼、仲裁诉讼、仲裁事项事项 适用 不适用 (二二)报告期内报告期内公司发生的公司发生的偶发性偶发性关联交易关联交易情况情况 单位：元 关联方关联方 交易内容交易内容 审议金额审议金额 交易金额交易金额 是否履行是否履行必要必要决策程序决策程序 临时临时报告披露报告披露时间时间 沈晨冰、戴均蓉 为取得中行园区支行流动资金借款提供担保 9,000,000.00 9,000,000.00 已事后补充履行 2019 年 8 月 27日 偶发性关联交易的必要性偶发性关联交易的必要性、持续性以及对公司生产经营的影响持续性以及对公司生产经营的影响：20 上述关联交易均为关联方为为公司借款担保，上述关联担保为公司纯受益行为，公司无需向关联方支付对价，属于关联方对公司发展的支持行为，不存在损害公司和其他股东利益的情形。(三三)承诺事项的履行情况承诺事项的履行情况 承诺主体承诺主体 承诺开始日承诺开始日期期 承诺承诺结束结束日期日期 承诺来源承诺来源 承诺类型承诺类型 承诺承诺具体内容具体内容 承诺承诺履行情履行情况况 董监高-挂牌 其他承诺（请自行填写）详见承诺事项详细情况 已履行完毕 承诺事项详细情况：承诺事项详细情况：挂牌前，公司董事、监事、高级管理人员出具了避免同业竞争承诺函、规范关联交易承诺函及股权清晰承诺函。报告期内，承诺人均未发生违反承诺的事项。(四四)被被查封、查封、扣押扣押、冻结或者被抵押、质押的资产情况、冻结或者被抵押、质押的资产情况 单位：元 资产名称资产名称 资产类别资产类别 权利受限权利受限类类型型 账面价值账面价值 占总资产的比占总资产的比例例%发生原因发生原因 苏州工业园区苏桐路 6 号 固定资产 抵押 3,361,269.36 0.84%流动资金贷款抵押 苏州工业园区金鸡湖路 100 号加城花园 101、G01、01-1室 投资性房地产 抵押 1,647,431.36 0.41%流动资金贷款抵押 保函保证金 其他货币资金 冻结 4,233,054.73 1.05%提供项目履约保函 总计总计-9,241,755.45 2.30%-21 第六节第六节 股本变动股本变动及股东情况及股东情况 一、一、普通股普通股股本股本情况情况 (一一)普通股普通股股本结构股本结构 单位：股 股份性质股份性质 期初期初 本期变动本期变动 期末期末 数量数量 比例比例%数量数量 比例比例%无限售条件股份 无限售股份总数 其中：控股股东、实际控制人 董事、监事、高管 核心员工 有限售条件股份 有限售股份总数 22,255,000 100%22,255,000 100%其中：控股股东、实际控制人 19,000,000 85.37%19,000,000 85.37%董事、监事、高管 20,000,000 89.87%20,000,000 89.87%核心员工 总股本总股本 22,255,000-0 22,255,000-普通股股东人数普通股股东人数 3 股本结构变动情况：股本结构变动情况：适用 不适用 (二二)普通股普通股前前十名十名股东情况股东情况 单位：股 序号序号 股东名称股东名称 期初持股期初持股数数 持股变持股变动动 期末持股期末持股数数 期末持期末持 股比例股比例%期末期末持有持有限售股份限售股份数量数量 期末期末持有持有无限无限售股份数量售股份数量 1 沈晨冰 19,000,000 0 19,000,000 85.37%19,000,000 0 2 苏州跃然方略企业管理咨询合伙企业（有限合伙）2,255,000 0 2,255,000 10.13%2,255,000 0 3 许可 1,000,000 0 1,000,000 4.5%1,000,000 0 合计合计 22,255,000 0 22,255,000 100%22,255,000 0 普通股前十名股东间相互关系说明：股东间不存在任何关联关系。二、二、优先股股本优先股股本基本情况基本情况 适用 不适用 三、三、控股股东控股股东、实际控制人情况、实际控制人情况 是否合并披露：是否合并披露：22 是 否 公司的控股股东实际控制人为沈晨冰，持有公司85.37%股份，报告期内，控股股东实际控制人未发生变化。沈晨冰，男，1956 年 10 月生，中国国籍，澳大利亚永久居留权，大专学历。1996 年 10 月至 1998年 4 月在苏州职业大学学习，经济管理专业。1973 年 6 月至 1984 年 7 月就职于苏州铜材有限公司，担任车间副主任职务；1984 年 7 月至 1989 年 12 月就职于海南侨建装饰工程有限公司，担任工程总监职务；1989 年 12 月至 19