871176_2019_盛伟科技_2019年年度报告_2020-04-29.pdf

1 2019 年度报告 盛伟科技 NEEQ:871176 江西盛伟科技股份有限公司 2 公司年度大事记公司年度大事记 大型废水厌氧处理池于 2019 年 4 月正式完工,能容纳废水 5000 立方,日处 200-300立方,极大的提升了公司废水处理能力 105 车间于 2019 年 5 月进行试运行,该车间主要用于生产 606 产品,设计产能 500吨,满负荷生产产值达到 4500 万,预计将成为公司新的增长点 3 目 录 第一节第一节 声明与提示声明与提示 .6 6 第二节第二节 公司概况公司概况 .8 8 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要 .1010 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 .1313 第五节第五节 重要事项重要事项 .2020 第六节第六节 股本变动及股东情况股本变动及股东情况 .2626 第七节第七节 融资及利润分配情况融资及利润分配情况 .2929 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况董事、监事、高级管理人员及员工情况 .3030 第九节第九节 行业信息行业信息 .3232 第十节第十节 公司治理及内部控制公司治理及内部控制 .3333 第十一节第十一节 财务报告财务报告 .3737 4 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 盛伟科技、公司、本公司、股份公司 指 江西盛伟科技股份有限公司 发起人 指 江西盛伟科技股份有限公司的全体发起人 盛伟有限、有限公司 指 江西盛伟香料化工有限公司、江西盛伟实业有限公司 股东大会 指 股份公司股东大会 董事会 指 股份公司董事会 监事会 指 股份公司监事会 三会 指 股份公司股东大会、董事会、监事会 三会议事规则 指 股东大会议事规则、董事会议事规则、监事会议事规则 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 业务规则 指 全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）公司章程 指 有限公司章程或股份公司章程 中国证监会、证监会 指 中国证券监督管理委员会 全国股份转让系统公司 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司 开源证券、主办券商 指 开源证券股份有限公司 会计师事务所、会计师 指 中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）律师事务所、律师 指 北京大成（深圳）律师事务所 报告期 指 2019 年 1-12 月 报告期末 指 2019 年 12 月 31 日 报告期初 指 2019 年 1 月 1 日 江西华萃 指 江西华萃新材料有限公司 金溪盛丰、盛丰投资 指 金溪盛丰投资管理中心（有限合伙）禾星投资 指 共青城禾星投资管理合伙企业（有限合伙）阿尔法药业 指 江苏阿尔法药业有限公司 启东东岳药业 指 启东东岳药业有限公司 浙江宏元药业 指 浙江宏元药业有限公司 黄岩中兴 指 浙江黄岩中兴香精香料有限公司 CNCIC 指 中国化工信息中心。该机构系由原化工部科技情报研究所和原化工部经济信息中心于 1992 年 10 月合并成立 精细化工 指 精细化学工业的简称，是化学工业中生产精细化学品的经济领域。欧美发达国家把产量小、按不同化学结构进行生产和销售的化学物质，称为精细化学品；把产量小、经过加工配制、具有专门功能或最终使用性能的产品，称为专用化学品。中国、日本等则把这两类产品统称为精细化学品 中间体 指 化学反应过程中的中间产物，为形成该过程最终产物所必需的中间的、过渡的物质半成品。现其应用范围包括医药工业、农药工业、信息记录材料工业以及助5 剂、表面活性剂、香料、塑料、合成纤维等领域 医药中间体 指 用于药品合成工艺过程中的中间体产品，属于精细化工产品。农药中间体 指 用于农药合成工艺过程中的中间体产品，属于精细化工产品。原料药 指 Active Pharmaceutical Ingredient，用于生产化学制剂的主要原材料，是制剂中的活性药物成分。制剂 指 为适应治疗或预防的需要，按照一定的剂型要求所制成的，可以最终提供给用药对象使用的药品。仿制药 指 Generic drug，又称为通用名药、非专利药，指原研药在专利到期后，由其他厂商生产的具有同样活性成分、剂型、规格和给药途径，并经证明具有相同安全性和治疗等效性的仿制药品。ISO9001 质量管理体系 指 ISO9000 族标准所包括的一组质量管理体系核心标准之一，用于证实组织（企业、公司）具有提供满足顾客要求和适用法规要求的产品的能力。ISO14001 环境管理体系 指 ISO14000 环境管理体系标准中的一项标准，全称为“环境管理体系-要求及使用指南”，是企业建立环境管理体系和认证机构认证审核的依据。元、万元 指 人民币元、人民币万元 6 第一节第一节 声明与提示声明与提示【声明】公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人汤恩江、主管会计工作负责人洪建平及会计机构负责人（会计主管人员）洪建平保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见的审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在豁免披露事项 是 否 【重要风险提示表】【重要风险提示表】重要风险事项名称重要风险事项名称 重要风险重要风险事项事项简要简要描述描述 环境保护风险 公司所属化学原料和化学制品制造业生产经营过程中有废物的排放和治理问题，随着国家对环保治理的力度不断加大，尤其是中央环保督察制度的建立，号称史上最严执法，对化工行业影响巨大，公司对环境保护设施和日常运营管理的投入将进一步加大，从而对公司的经营成本和业绩造成一定程度的影响。安全生产风险 公司在生产、运输和仓储过程中，需要使用易燃、易爆、有毒物质，部分操作程序、人员涉及危险化学品的使用和管理。但不排除因设备老化、工艺不成熟、物品保管不当、操作不当或自然灾害等原因而造成意外安全生产事故的可能。一旦发生重大安全生产事故，不仅面临被国家有关部门处罚、责令关闭或停产的可能，而且还面临核心管理层流失和客户流失的可能，进而影响公司的正常生产经营。客户相对集中风险 公司客户相对集中，公司的主要客户为国内知名的医药原料药及中间体制造企业，目前客户经营状况良好，但如果未来客户的生产经营发生不利变化，将有可能减少对公司产品的采购量，从而对公司的收入规模、经营性现金流量带来较大不利影响。应收账款发生坏账的风险 公司的应收账款净额占资产总额的比重较大，随着公司销售规模扩大，应收账款余额可能将继续增加，若公司对应收账款催收不利，或者公司客户资信状况、经营状况出现恶化，导致应7 收账款不能按合同规定及时收回，将可能给公司带来呆、坏账风险。未按规定缴纳社保及住房公积金的风险 公司报告期内存在未按规定为部分员工缴纳社保及住房公积金，该部分员工大都已参加新型农村社会保险，并签署放弃公司缴纳社会保险的承诺函，即便如此，公司仍存在被相关部门处罚或被要求补缴的风险。本期重大风险是否发生重大变化：否 8 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 江西盛伟科技股份有限公司 英文名称及缩写 JIANGXI SUNWAY TECHNOLOGY CO.,LTD 证券简称 盛伟科技 证券代码 871176 法定代表人 汤恩江 办公地址 江西省抚州市金溪县工业园 C 区 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书或信息披露事务负责人 汤佳音 职务 信息披露事务负责人 电话 0794-5259909 传真 0794-5259919 电子邮箱 公司网址 联系地址及邮政编码 江西省抚州市金溪县工业园 C 区 344800 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 公司证券事务办公室 三、三、企业信息企业信息 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2010 年 12 月 9 日 挂牌时间 2017 年 3 月 9 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）C 制造业-C26 化学原料和化学制品制造业-C266 专用化学产品制造-C2669 其他专用化学产品制造 主要产品与服务项目 医药中间体的研发、生产和销售 普通股股票转让方式 集合竞价转让 普通股总股本（股）35,000,000 优先股总股本（股）0 做市商数量 0 控股股东 汤恩江 实际控制人及其一致行动人 汤恩江、何贤荣与陶一竑 9 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是否变更是否变更 统一社会信用代码 91361027566260063E 否 注册地址 江西省抚州市金溪县工业园 C 区 否 注册资本 35,000,000.00 元 否 五、五、中介机构中介机构 主办券商 开源证券 主办券商办公地址 陕西省西安市高新区锦业路 1 号都市之门 B 座 5 层 报告期内主办券商是否发生变化 否 会计师事务所 中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名 马建华、李响 会计师事务所办公地址 北京市西城区阜外大街 1 号东塔楼 15 层 六、六、自愿自愿披露披露 适用 不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 10 第三节第三节 会计数据和会计数据和财务指标摘要财务指标摘要 一、盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%营业收入 86,188,322.76 73,014,952.56 18.04%毛利率%26.09%29.35%-归属于挂牌公司股东的净利润 2,299,316.85 5,914,861.22-61.13%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 823,786.68 4,397,104.91-81.27%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）5.26%15.23%-加权平均净资产收益率%（归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）1.89%11.32%-基本每股收益 0.07 0.17-61.12%二、偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%资产总计 94,919,868.84 90,660,430.07 4.70%负债总计 49,888,163.36 47,662,042.24 4.67%归属于挂牌公司股东的净资产 45,030,368.11 42,369,667.70 6.28%归属于挂牌公司股东的每股净资产 1.29 1.21 6.61%资产负债率%（母公司）52.02%52.59%-资产负债率%（合并）52.56%52.57%-流动比率 0.60 0.94-利息保障倍数 2.30 4.84-三、营运情况营运情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%经营活动产生的现金流量净额 11,729,824.25 15,943,132.94-26.43%应收账款周转率 6.46 4.24-存货周转率 5.95 5.30-11 四、成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%总资产增长率%4.70%3.70%-营业收入增长率%18.04%35.34%-净利润增长率%-63.13%307.37%-五、股本情况股本情况 单位：股 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%普通股总股本 35,000,000 35,000,000 0%计入权益的优先股数量 0 0 0%计入负债的优先股数量 0 0 0%六、非经常性非经常性损益损益 单位：元 项目项目 金额金额 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）1,737,581.21 非流动资产处置损益-72,792.54 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-249,335.84 非经常性损益合计非经常性损益合计 1,415,452.83 所得税影响数-24,322.81 少数股东权益影响额（税后）-35,754.53 非经常性非经常性损益净额损益净额 1,475,530.17 七、补充财务补充财务指标指标 适用 不适用 八、会计数据追溯调整或重述情况会计数据追溯调整或重述情况 会计政策变更 会计差错更正 其他原因 不适用 单位：元 科目科目 上年上年期末（期末（上年同期上年同期）上上年上上年期末（期末（上上年同期上上年同期）调整重述前调整重述前 调整调整重述后重述后 调整重述前调整重述前 调整重述后调整重述后 应收票据及应收账15,882,527.81 12 款 应收票据 1,114,386.00 应收账款 14,768,141.81 应付票据及应付账款 20,810,078.25 应付票据 10,926,760.80 应付账款 9,883,317.45 13 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、一、业务业务概要概要 商业模式商业模式 公司依托多年的经验建立稳定与完整的产供销体系，一方面利用自有技术逐步延伸老产品往下游原料药的方向发展;一方面通过参展、调查新兴市场产品，多途径、多方式发展新产品，另一方面为利用现有的闲置产能,选择既有市场前景又有利于环保的产品。凭借产品的质量及售后服务，与客户建立稳定的供需关系，从而持续获得支持企业发展的营业收入、利润与现金流，作为化工企业，公司重视安全环保，以实现持续稳定的发展。报告期内，商业模式没有发生变化。报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 二、二、经营情况回顾经营情况回顾(一一)经营经营计划计划 一、本年经营情况 2019 年，公司实现营业收入 86,188,322.76 元，较上年同期 73,014,952.56 元增长了 18.04%，完成全年计划 106,194,690.26 元的 81.16%；营业成本 63,698,438.09 元，较上年同期 51,583,643.04 元增长了23.49%，完成计划营业成本 79,272,269.62 元的 80.35%；期间费用（含研发费用）18,897,109.94 元，较上年同期 15,491,609.69 元增长了 21.98%，完成了计划期间费用（含研发费用）17,531,367.00 元的107.79%；净利润额 2,150,582.47 元，较上年同期 5,833,240.45 元下降了 63.13%，完成计划净利润6,824,078.34 元的 31.51%。净利润下降的主要原因系管理费用增长较快及信用减值损失计提较多。二、企业经营重大经营影响事项 1、鉴于公司多年的老产品市场需求稳定，但增长乏力。公司正积极开发新产品即市场有销售潜力、技术上可行、安环有保证的产品，包括现有产品的开发延伸，市场上供应缺口比较大的产品。目前，香精香料 808 产品的延伸品增长强势，并为企业带来较可观的利润，有望在 2020 年有新的产品上市，并成为公司增长的支点。2、为新产品扩建车间、为提高环保能力进行的设备投资，报告期内共支出 1430 万。尤其是近几年购建固定资产支出均在 1000 万元以上，同时银行方面并未能增加融资，因些公司资金方面较为紧张。3、因客户发生事故，导致资金周转出现严重困难，对该客户按应收账款金额的 50%计提信用减值损失，公司正在积极应对。到目前为止已收回一小部分货款，目前，客户已逐步在恢复生产.中。14 (二二)财务分析财务分析 1.1.资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 本期期初本期期初 本期期末与本期期本期期末与本期期初金额变动比例初金额变动比例%金额金额 占总资产的占总资产的比比重重%金额金额 占总资产的占总资产的比比重重%货币资金 480,800.94 0.51%8,964,437.34 9.89%-94.64%应收票据 0 0%0 0%0%应收账款 11,931,803.89 12.57%14,768,141.81 16.29%-19.21%存货 10,751,846.07 11.33%10,672,128.79 11.77%0.75%投资性房地产 长期股权投资 固定资产 43,673,377.51 46.01%34,056,558.67 37.56%28.24%在建工程 13,521,596.47 14.25%7,491,719.94 8.26%80.49%短期借款 18,600,000.00 19.60%17,500,000.00 19.30%6.29%长期借款 应付票据 10,926,760.80 12.05%-100%应付账款 21,409,012.18 22.55%9,883,317.45 10.90%116.62%总资产 94,919,868.84 90,660,430.07 资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：1、报告期末货币资金余额 480,800.94 元，较期初 8,964,437.34 元下降了 94.64%，主要原因在于期初金额包括承兑汇票开具时存入的保证金 5,463,380.40 元，再加上年末农商行贷款到期，自筹过桥资金，导致期末货币资金大幅减少。2、报告期末应收账款余额 11,931,803.89 元，较期初 14,768,141.81 元下降了 19.21%，主要原因在于本期应收账款计提了 2,536,644.80 元坏账准备，实际应收账款期末余额比期初余额下降了 2.77%，相对于前几年，化工行业货币回笼加速，报告期应收账款周转率 6.46 明显高于去年同期 4.24。3、报告期末固定资产账面价值 43,673,377.51 元，较期初 34,056,558.67 元，增长了 28.24%；同类性质科目在建工程期末余额 13,521,596.47 元，较期初 7,491,719.94 元增长了 80.49%，主要原因为持续发展，增加废水、废气处理设施，为新产品新建 105 车间、603 储罐工程，废水池、105 车间已完工转入固定资产，资产价值 1036 万；废气处理设施、603 储罐工程累计已投入 532 万。4、报告期末应付票据金额为 0，期初金额 10,926,760.80 元，因本公司前期以房屋土地抵押到农商银行办理票据业务，后协议到期，考虑到该票据业务并未对公司的资金业务带来便利，因此未再续签。将房屋土地抵押中国银行办理普惠金融低利率贷款。5、报告期末应付账款金额 21,409,012.18 元，较期初 9,883,317.45 元增加了 116.62%，主要原因为本公司未再办理票据业务，从而导致应付账款增加。2.2.营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 本期与上年同期金本期与上年同期金额变动比例额变动比例%金额金额 占营业收入的占营业收入的金额金额 占营业收入的占营业收入的15 比重比重%比重比重%营业收入 86,188,322.76-73,014,952.56-18.04%营业成本 63,698,438.09 73.91%51,583,643.04 70.65%23.49%毛利率 26.09%-29.35%-销售费用 3,598,980.42 4.18%3,041,623.34 4.17%18.32%管理费用 9,533,249.10 11.06%5,996,203.04 8.21%58.99%研发费用 4,538,806.46 5.27%4,752,637.27 6.51%-4.50%财务费用 1,226,073.96 1.42%1,701,146.04 2.33%-27.93%信用减值损失-2,531,060.02-2.94%0 0%0%资产减值损失-111,591.96-0.13%-107,362.69-0.15%3.94%其他收益 1,726,537.44 2.00%1,839,263.06 2.52%-6.13%投资收益 0 0%0 0%0%公允价值变动收益 0 0%0 0%0%资产处置收益 0 0%-10,778.22-0.01%-100.00%汇兑收益 0 0%0 0%0%营业利润 1,900,014.82 2.20%6,963,201.06 9.54%-72.71%营业外收入 60,374.17 0.07%24,225.37 0.03%149.22%营业外支出 370,928.38 0.43%65,126.34 0.09%469.55%净利润 2,150,582.47 2.50%5,833,240.45 7.99%-63.13%项目重大变动原因项目重大变动原因：1、报告期营业收入 86,188,322.76 元，较上年同期 73,014,952.56 元增长了 18.04%，主要原因在于 808及其延伸产品增长迅速，销售金额增加了 1027 万。2、报告期营业成本 63,698,438.09 元，较上年同期 51,583,643.04 元，增长了 23.49%，系营业收入增长所致。3、报告期销售费用 3,598,980.42 元，较上年同期 3,041,623.34 元增长了 18.32%，主要原因在于为增长销售收入设立浙江盛巍科技有限公司，增加了工资支出。4、报告期管理费用 9,533,249.10 元，较上年同期 5,996,203.04 元，增长了 58.99%。主要原因在于为环保达标，检测及技术服务费用及固废处理费用增加了 110 万，2019 年生产车间停产将相关生产费用转入管理费用，增加管理费用 173 万，因车间设备维修领用配件及支付劳务费用增加 65 万。5、报告期财务费用 1,226,073.96 元。；较上年同期 1,701,146.04 元，下降了 27.93%，主要原因于公司贷款结构的调整，获得中国银行普惠金融低利率贷款，总贷款变化不大，但利息减少了 16 万，合理计划资金周转，减少了票据贴现，减少贴现利息支出 46 万。6、报告期信用减值损失 2,531,060.02 元，主要原因在于客户发生事故，导致资金周转出现严重困难，按应收账款金额的 50%计提信用减值损失。7、净利润 2,150,582.47 元，较上年同期 5,833,240.45 元。下降了 63.13%，主要原因系管理费用增长较快以及信用减值损失计提较多。(2)(2)收入收入构构成成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例%16 主营业务收入 86,185,666.12 72,948,292.08 18.15%其他业务收入 2,656.64 66,660.48-96.01%主营业务成本 63,698,438.09 51,476,002.21 23.74%其他业务成本 0 107,640.83-100%按产品分类分析按产品分类分析：适用 不适用 单位：元 类别类别/项目项目 本期本期 上年同期上年同期 本期与上年同本期与上年同期金额变动比期金额变动比例例%收入金额收入金额 占营业占营业收入的收入的比比重重%收入金额收入金额 占营业收入占营业收入 的比重的比重%医药中间体 51,483,741.45 59.73%50,749,994.49 69.51%1.45%香精香料 30,182,249.14 35.02%21,334,815.33 29.22%41.47%其他零星 4,522,332.17 5.25%930,142.74 1.27%386.20%合计 86,188,322.76 100.00%73,014,952.56 100.00%18.04%按区域分类分析按区域分类分析：适用 不适用 收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：1、医药中间体及其延伸产品较上年同期相比，总体销售数量下降，但平均销售单价上升，因此出现总的销售金额略有上升。且其中多为公司多年的老产品，公司积极拓展市场，同时争取向下游延伸。2、香精香料及其延伸产品，主要 808 的延伸产品市场需求形势非常好，销售增长明显。3、其他零星产品，其中有 501 产品，也是公司的老产品，今年重新进行了市场开拓，实现销售收入 410万。(3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占年度销售占比比%是否存在关联关系是否存在关联关系 1 江苏阿尔法药业有限公司 16,595,422.64 19.25%否 2 上海冰锐化工有限公司 11,875,674.41 13.78%否 3 浙江宏元药业股份有限公司 11,733,861.61 13.61%否 4 山东新和成药业有限公司 10,834,550.98 12.57%否 5 临海天宇药业有限公司 10,374,661.28 12.04%否 合计合计 61,414,170.92 71.25%-(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占年度采购占比比%是否存在关联关系是否存在关联关系 1 江苏沃德化工有限公司 16,848,650.51 33.74%否 17 2 山东新和成药业有限公司 4,594,798.58 9.20%否 3 江西省驰邦药业有限公司 3,680,782.69 7.37%否 4 安徽海华科技股份有限公司 2,973,451.33 5.95%否 5 漯河市新旺化工有限公司 2,371,963.69 4.75%否 合计合计 30,469,646.80 61.01%-3.3.现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例%经营活动产生的现金流量净额 11,729,824.25 15,943,132.94-26.43%投资活动产生的现金流量净额-14,310,009.73-10,157,258.48 40.88%筹资活动产生的现金流量净额-415,022.46-2,420,495.17 82.85%现金流量分析现金流量分析：1、经营活动产生的现金流量净额较去年同期下降了26.43%。报告期销售收入较上年同期增长了18.04%，但销售收到的现金与采购商品支付的现金均小于去年同期，但如包含收到的承兑汇票，则销售收现较去年增长 8.69%，低于销售增长率，从目前的行业的形势来看，报告期继续延续上年的状况，账期短，资金回笼快。采购付现较去年增长 17.38%，基本与销售增长持平，为生产经营需要支付的其他费用高较去年同期增加了 385 万。2、投资活动较生的现金流量净额较去年同期增长了 40.88%，公司连续几年投资付现在 1 千万以上，公司投资的方向在为持续经营进行的环保投入，为后续销售增长的新产品新车间投入。3、筹资活动产生的现金流量净额较去年同期增长了 82.85%，主要原因是去年同期减少了银行贷款 65万，并且支付利息 177 万，报告期内增加银行贷款 110 万，且支付的利息少于去年。(三三)投资状况投资状况分分析析 1 1、主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 1、公司控股子公司江西华萃新材料有限公司，公司持股比例 51%，2019 年未有实质性经营，并且已进行税务清算，现准备办理工商注销。2、公司全资子公司浙江盛巍科技有限公司，注册资本 1000 万元，2018 年 5 月 11 日成立，经营范围：香料、医药原料及中间体销售；高分子聚合物材料、成核透明剂销售；化妆品、医疗器械的销售；销售化工产品及原料（危险品除外）；货物进出口（法律、行政法规禁止经营的项目除外）。2019 年销售收入 3,589,341.46 元，报告期亏损 290,197.83 元，累计亏损 593,943.34 元。2 2、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人 是 否 (四四)非标准审计意见说明非标准审计意见说明 适用 不适用 (五五)会计政策、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正会计估计变更或重大会计差错更正 适用 不适用 财政部于2017年3月31 日分别发布了 企业会计准则第22 号金融工具确认和计量（2017年修订）（财会20177 号）、企业会计准则第 23 号金融资产转移（2017 年修订）（财会20178 号）、18 企业会计准则第 24 号套期会计（2017 年修订）（财会20179 号），于 2017 年 5 月 2 日发布了企业会计准则第 37 号金融工具列报（2017 年修订）（财会201714 号）（上述准则以下统称“新金融工具准则”），要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报告的企业，自 2018 年 1 月 1 日起施行；其他境内上市企业自 2019 年 1 月 1 日起施行。本公司自 2019 年 1 月 1 日起施行新金融工具准则。具体详见 2019 年年度报告第十一节 2019年度财务报表附注。三、三、持续持续经营经营评价评价 公司的销售收入持续增长，为增强发展后劲，公司不断发展新产品，加大相关设备投资，同时，为保证资金运营稳定，公司将贷款项目分散在几家银行中，既有利于满足后续对资金增长的信贷需求，又有利于降低利息支出；公司重视安全环保，建立包除盐、酸碱中和、COD 降低、废气焚烧的三废处理中心，着力从源头上解决环保问题；目前公司销售稳定，主要客户稳定、供应渠道稳定，公司独立自主经营的能力进一步增强，公司认为在可预见的未来，公司具有持续经营能力。四、四、风险风险因素因素 (一一)持续到本年度的持续到本年度的风险因素风险因素 1、环境保护风险 公司所属化学原料和化学制品制造业生产经营过程中有废物的排放和治理问题，随着国家对环保治理的力度不断加大，尤其是中央环保督察制度的建立，号称史上最严执法，对化工行业影响巨大，公司对环境保护设施和日常运营管理的投入将进一步加大，从而对公司的经营成本和业绩造成一定程度的影响。应对措施：公司已成立安环部专门处理安全环保事务，建立了一整套环境保护和治理制度，并已通过 GB/T24001-2004/ISO14001:2004 环境管理体系认证。公司将严格按照国家法律法规政策的要求办理相应的环保手续，继续加大在环保设施以及运营管理方面的投入，保障“三废”的排放完全符合国家和地方环境质量标准和排放标准。2、安全生产风险 公司在生产、运输和仓储过程中，需要使用易燃、易爆、有毒物质，部分操作程序、人员涉及危险化学品的使用和管理。但不排除因设备老化、工艺不成熟、物品保管不当、操作不当或自然灾害等原因而造成意外安全生产事故的可能。一旦发生重大安全生产事故，不仅面临被国家有关部门处罚、责令关闭或停产的可能，而且还面临核心管理层流失和客户流失的可能，进而影响公司的正常生产经营。应对措施：公司加强对员工尤其是新入职员工的三级安全培训，实行持证上岗制度，确保员工按规章操作。同时，公司还建立了有效的预警机制和突发事件处理机制，并每年组织不少于 3 次现场安全演练。3、客户相对集中风险 公司客户相对集中，公司的主要客户为国内知名的医药原料药及中间体制造企业，目前客户经营状况良好，但如果未来客户的生产经营发生不利变化，将有可能减少对公司产品的采购量，从而对公司的收入规模、经营性现金流量带来较大不利影响。应对措施：公司将继续加大研发投入，深化新产品的开发，努力丰富公司产品品种，紧抓当前有利时机，不断开拓市场，降低客户集中度 4、应收账款发生坏账的风险 公司的应收账款净额占资产总额的比重较大，随着公司销售规模扩大，应收账款余额可能将继续增加，若公司对应收账款催收不利，或者公司客户资信状况、经营状况出现恶化，导致应收账款不能按合同规定及时收回，将可能给公司带来呆、坏账风险。应对措施：公司将进一步完善内部控制制度，从事前、事中、事后等环节，全面加强应收账款的管理，加速资金回笼，提高资金使用效益，降低应收账款发生19 坏账损失的风险。公司关注超过信用期限的应收账款余额，分析原因，及时反馈信息，加大催款支持力度；定期与客户财务对账，同时充分计提坏账准备。5、未按规定缴纳社保及住房公积金的风险 公司前期存在未按规定为部分员工缴纳社保及住房公积金，该部分大都已参加新型农村社会保险，并承诺放弃公司缴纳社会保险的承诺函，即便如此，公司仍存在被相关部门处罚或被要求补缴的风险。应对措施：公司实际控制人汤恩江、何贤荣与陶一竑就未为全体员工缴纳社会保险事宜出具承诺函，承诺：“若公司被有权部门要求或决定，需要为员工补缴社会保险、住房公积金，以及公司因未足额缴纳员工社会保险、住房公积金而须承担任何罚款或遭受任何损失，本人将足额补偿公司因此发生的支出或承受的损失，且无需公司支付任何对价。”应对措施：公司将采取措施，实施全员社保政策，除已退休人员无需缴纳、部分员工在外地缴纳外，均可办理社保、医保、失业保险，实行全员参保。(二二)报告期内新增的风险因素报告期内新增的风险因素 报告期内无新增的风险因素 20 第五节第五节 重要事项重要事项 一、一、重重要要事事项项索引索引 事项事项 是或是或否否 索引索引 是否存在重大诉讼、仲裁事项 是 否 五.二.(一)是否存在对外担保事项 是 否 是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产的情况 是 否 是否对外提供借款 是 否 是否存在日常性关联交易事项 是 否 五.二.(二)是否存在偶发性关联交易事项 是 否 是否存在经股东大会审议过的收购、出售资产、对外投资事项或者本年度发生的企业合并事项 是 否 是否存在股权激励事项 是 否 是否存在股份回购事项 是 否 是否存在已披露的承诺事项 是 否 五.二.(三)是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况 是 否 五.二.(四)是否存在被调查处罚的事项 是 否 是否存在失信情况 是 否 是否存在破产重整事项 是 否 是否存在自愿披露的其他重要事项 是 否 二、二、重要事项重要事项详情（如事项存在选择以下表格填列）详情（如事项存在选择以下表格填列）(一一)重大重大诉讼、仲裁事项诉讼、仲裁事项 1 1、报告期内发生的诉讼、仲裁事项报告期内发生的诉讼、仲裁事项 报告期内发生的诉讼、仲裁事项涉及的累计金额是否占净资产 10%及以上 是 否 2、以临时公告形式披露且在报告期内未结案件的重大、以临时公告形式披露且在报告期内未结案件的重大诉讼、仲裁诉讼、仲裁事项事项 适用 不适用 3 3、以临时公告形式披露且在报告期内结案的以临时公告形式披露且在报告期内结案的重大重大诉讼、仲裁诉讼、仲裁事项事项 适用 不适用 (二二)报告期内报告期内公司发生的日常性关联交易公司发生的日常性关联交易情况情况 单位：元 具体事项类型具体事项类型 预计金额预计金额 发生金额发生金额 1购买原材料、燃料、动力 0 0 2销售产品、商品、提供或者接受劳务，委托或者受托销售 5,000,000 0 3投资（含共同投资、委托理财、委托贷款）0 0 4财务资助（挂牌公司接受的）12,000,000 2,068,000 5公司章程中约定适用于本公司的日常关联交易类型 0 0 6其他 60,000,000 10,000,000 21 (三三)承诺事项的履行情况承诺事项的履行情况 承诺主体承诺主体 承诺开始日承诺开始日期期 承诺承诺结束结束日期日期 承诺来源承诺来源 承诺类型承诺类型 承诺承诺具体内容具体内容 承诺承诺履行情履行情况况 实际控制人或控股股东 2016 年 10月 31 日-挂牌 缴纳社保承诺 若公司被有权部门要求或决定，需要为员工补缴社会保险、住房公积金，以及公司因未足额缴纳