872559_2020_长河科技_2020年年度报告_2022-04-26.pdf

2020 长河科技 NEEQ：872559 山西长河科技股份有限公司 Shanxi iGALAXY Technology Co.,Ltd.年度报告 山西长河科技股份有限公司 2020 年度报告 公告编号:2022-015 公司年度大事记公司年度大事记 山西长河科技股份有限公司 2020 年度报告 公告编号:2022-015 目录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义.1 第二节第二节 公司概况公司概况.4 第三节第三节 会计数据和财务指标会计数据和财务指标.6 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析.9 第五节第五节 重大事件重大事件.22 第六节第六节 股份变动、融资和利润分配股份变动、融资和利润分配.25 第七节第七节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况董事、监事、高级管理人员及核心员工情况.30 第八节第八节 行业信息行业信息.34 第九节第九节 公司治理、内部控制和投资者保护公司治理、内部控制和投资者保护.39 第十节第十节 财务会计报告财务会计报告.44 第十一节第十一节 备查文件目录备查文件目录.132 山西长河科技股份有限公司 2020 年度报告 公告编号:2022-015 1 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义【声明】公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人彭晋春、主管会计工作负责人刘俊龙及会计机构负责人（会计主管人员）张强保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见的审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在未按要求披露的事项 是 否 1、未按要求披露的事项及原因 根据公司与客户签订的保密协议条款，客户销售渠道及采购渠道为商业保密信息，主要客户及供应商具体名称不完整披露，具体的客户名称和供应商名称用“客户一”、“供应商一”、“供应商二”等代替。【重大风险提示表】【重大风险提示表】重大风险事项名称重大风险事项名称 重大风险事项简要描述重大风险事项简要描述 1.业务区域集中风险 公司营业收入主要来自于山西省内，且集中在太原及周边地区。公司在挖掘、维护太原及周边地区市场的同时，力拓山西省外市场。虽然公司在积极拓展来自山西省以外的业务，但未来如果山西地区市场容量、竞争格局发生重大变化，或者公司市场开拓计划不及预期，可能会对公司业绩造成不利影响。2.应收账款净额较大的风险 报告期末，公司应收账款为 54,240,566.91 元，占总资产的比例为 37.32%、账龄超过 1 年以上的应收账款占总资产比重为4.64%。虽然公司对结算环节进行了严格的内部控制，应收账款总体质量较好，但仍不排除随着公司业务规模的进一步扩大，应收账款继续增加，从而增大应收账款的回收风险。3.技术和产品研发的风险 公司主要产品和服务主要面向于数字政府细分领域，随着互联网和信息技术的发展，相关软件信息技术产品的更新速度不断加快。如果公司的研发水平无法适应技术更新换代的速度、或者错误预测产品的市场发展趋势导致研发方向错误，或者科山西长河科技股份有限公司 2020 年度报告 公告编号:2022-015 2 研与生产不能满足市场的要求，则公司的产品市场可能会被竞争对手进入，将对公司经营带来重大不利影响，造成公司业绩的重大波动。本期重大风险是否发生重大变化：本期重大风险未发生重大变化 是否存在被调出创新层的风险是否存在被调出创新层的风险 是 否 行业重大风险行业重大风险 无 山西长河科技股份有限公司 2020 年度报告 公告编号:2022-015 3 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 公司、本公司、股份公司、长河科技 指 山西长河科技股份有限公司 山西证券、主办券商 指 山西证券股份有限公司 会计师事务所 指 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）全国股份转让系统 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司 三会 指 股东大会、董事会、监事会 三会议事规则 指 股东大会议事规则董事会议事规则监事会议事规则 公司法 指 中华人民共和国公司法 公司章程 指 山西长河科技股份有限公司章程 公司股东大会 指 山西长河科技股份有限公司股东大会 期初、报告期初 指 2020 年 1 月 1 日 期末、报告期末 指 2020 年 12 月 31 日 报告期、本年度 指 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日 管理层 指 公司董事、监事、高级管理人员 高级管理人员 指 公司总经理、副总经理、财务总监、总工程师、董事会秘书 晟泰企业管理 指 山西晟泰企业管理咨询合伙企业（有限合伙）长河众智 指 北京长河众智科技有限责任公司 中创慧安 指 山西中创慧安信息技术有限公司 和谐医疗 指 山西和谐医疗互联网医院有限公司 元、万元 指 人民币元、人民币万元 山西长河科技股份有限公司 2020 年度报告 公告编号:2022-015 4 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 山西长河科技股份有限公司 英文名称及缩写 Shanxi iGALAXY Technology Co.,Ltd.证券简称 长河科技 证券代码 872559 法定代表人 彭晋春 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书姓名 杨红香 是否具备全国股转系统董事会秘书任职资格 是 联系地址 山西省综改示范区太原学府园区东沺二巷 3 号高新国智大厦 A 座707 室 电话 0351-7091739 传真 0351-2797039 电子邮箱 公司网址 办公地址 山西省综改示范区太原学府园区东沺二巷 3 号高新国智大厦 A 座707 室 邮政编码 030006 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 公司董事会秘书办公室 三、三、企业信息企业信息 股票交易场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2000 年 6 月 23 日 挂牌时间 2018 年 1 月 23 日 分层情况 创新层 行业（挂牌公司管理型行业分类）信息传输、软件和信息技术服务业-软件和信息技术服务业-信息系统集成服务-信息系统集成服务 主要产品与服务项目 依托云计算、大数据、物联网及人工智能等技术为基础的自主可控智能化的行业应用，为用户提供围绕政务管理及政务服务领域的数字化转型解决方案及相关服务 普通股股票交易方式 连续竞价交易 集合竞价交易 做市交易 普通股总股本（股）40,000,000 山西长河科技股份有限公司 2020 年度报告 公告编号:2022-015 5 优先股总股本（股）0 做市商数量 0 控股股东 彭晋春 实际控制人及其一致行动人 实际控制人为（彭晋春），无一致行动人 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是否变更是否变更 统一社会信用代码 911401007198968564 否 注册地址 山西省综改示范区太原学府园区东沺二巷 3 号高新国智大厦 A 座 707 室 否 注册资本 40,000,000 元 是 根据 2020 年 2 月 18 日公司收到全国股份转让系统公司出具的关于对山西长河科技股份有限公司股票定向发行无异议的函（股转系统函2020280 号），公司定向发行股票 6,000,000 股。新增股份于2020 年 4 月 3 日在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让，公司总股本由 34,000,000 股增加至40,000,000 股。2020 年 5 月 15 日，完成了工商变更的相关登记手续。五、五、中介机构中介机构 主办券商（报告期内）山西证券 主办券商办公地址 太原市府西街 69 号山西国际贸易中心东塔楼 报告期内主办券商是否发生变化 否 主办券商（报告披露日）山西证券 会计师事务所 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名及连续签字年限 尹巍 郭锐 4 年 1 年 会计师事务所办公地址 北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 8 层 六、六、自愿自愿披露披露 适用 不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 无 山西长河科技股份有限公司 2020 年度报告 公告编号:2022-015 6 第三节第三节 会计数据和会计数据和财务指标财务指标 一、一、盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%营业收入 163,724,218.10 109,527,076.49 49.48%毛利率%30.36%37.52%-归属于挂牌公司股东的净利润 20,260,343.15 10,238,335.83 97.89%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 16,757,268.06 8,626,512.62 94.25%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）28.40%19.56%-加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）23.49%16.48%-基本每股收益 0.5262 0.3011 74.76%二、二、偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%资产总计 145,325,700.45 96,401,542.85 50.75%负债总计 61,804,486.22 40,278,928.64 53.44%归属于挂牌公司股东的净资产 82,659,589.11 55,599,245.96 43.67%归属于挂牌公司股东的每股净资产 2.15 1.64 31.10%资产负债率%（母公司）39.54%40.70%-资产负债率%（合并）42.53%41.78%-流动比率 2.27 2.32-利息保障倍数 55.25 117.56-三、三、营运情况营运情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%经营活动产生的现金流量净额 17,537,471.03-2,615,386.79 770.55%应收账款周转率 2.84 2.35-存货周转率 8.99 7.50-山西长河科技股份有限公司 2020 年度报告 公告编号:2022-015 7 四、四、成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%总资产增长率%50.75%47.23%-营业收入增长率%49.48%45.91%-净利润增长率%96.31%0.00%-五、五、股本情况股本情况 单位：股 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%普通股总股本 40,000,000 34,000,000 17.65%计入权益的优先股数量 0 0 0%计入负债的优先股数量 0 0 0%六、六、境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异 适用 不适用 七、七、与业绩预告与业绩预告/业绩业绩快报快报中披露的财务数据差异中披露的财务数据差异 适用 不适用 八、八、非经常性非经常性损益损益 单位：元 项目项目 金额金额 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）4,234,497.21 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-21,196.73 非经常性损益合计非经常性损益合计 4,213,300.48 所得税影响数 608,030.57 少数股东权益影响额（税后）102,194.82 非经常性非经常性损益净额损益净额 3,503,075.09 九、九、补充财务指标补充财务指标 适用 不适用 山西长河科技股份有限公司 2020 年度报告 公告编号:2022-015 8 十、十、会计数据追溯调整或重述情况会计数据追溯调整或重述情况 会计政策变更 会计差错更正 其他原因 不适用 单位：元 科目科目 上年上年期末（期末（上年同期上年同期）上上年上上年期末（期末（上上年同期上上年同期）调整重述前调整重述前 调整调整重述后重述后 调整重述前调整重述前 调整重述后调整重述后 应收账款 57,520,381.48 49,571,770.29-其他应收款 1,038,268.74 936,001.24-合同资产 0.00 8,050,878.69-预收款项 2,239,850.80-合同负债 0.00 2,114,521.37-其他流动负债 0.00 125,329.43-山西长河科技股份有限公司 2020 年度报告 公告编号:2022-015 9 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、一、业务业务概要概要 商业模式：商业模式：公司是数字政府建设与服务提供商，专注于数字政府、信息技术应用创新领域的产品与服务。公司主要业务包括政务服务、社会治理两大类，针对客户行业特点和需求提供个性化的产品解决方案及服务。一方面为客户提供政务服务、政务协同、政务大数据、行政效能监督等一体化政务服务产品解决方案，另一方面在智能信访、智慧司法、基层治理等社会治理领域提供相应的产品及服务，助力政府部门快速构建智能化应用和完整数字生态，帮助客户实现政务服务与社会治理能力现代化。公司主要管理人员及核心骨干在相关领域有着多年的从业经验，对国内数字政府及行业应用的现状和需求有深刻的了解。经过多年发展，公司已拥有 CMMI5 软件能力成熟度国际认证、DCMM3 数据管理能力成熟度模型认证、ITSS 信息技术运维服务、CCRC 安全集成、CCRC 应急处理、安全技术防范、涉密信息系统集成乙级（系统集成/软件研发）、ISO9001 质量管理体系、ISO14001 环境管理体系、ISO20000 信息技术管理体系、ISO27001 信息安全管理体系等多项资质许可和知识产权，建立了业务开拓、采购销售、产品研发、技术创新、项目设计、产品测试、客户验收、售后服务等保障公司运营的完整体系。（一）销售模式 公司目前销售模式主要是直销，即通过市场人员的业务开拓，售前部门与客户的详细的调研与沟通，让客户充分了解公司优势、方案思路及参考案例，建立双方合作基础与信任感，由于政府项目以公开招投标为主，公司根据客户公布的招标文件、招标信息公示平台或网站获取项目的招标信息，参与招投标过程最终中标签订项目合同。在优势行业，公司凭借自身在行业应用、数据治理、人工智能算法模型方面的技术沉淀，结合对行业业务的深刻了解和应用落地经验，不断开发和挖掘客户新的业务需求，提供场景化解决方案及产品满足客户的各类业务需求，并通过构筑起覆盖市场区域的业务网络和服务支撑体系，进而实现自主产品及服务的持续深入与市场拓展。（二）运维服务模式 公司的技术服务以客户满意度和服务质量为核心，基于 ITSS 服务管理理念，针对客户要求的服务级别，从人员、资源、过程、技术四个维度，对运维对象提供业务咨询、架构规划、响应支持、驻场服务、巡检优化、故障恢复、应急支撑等全方位的专业化服务，确保项目服务目标的达成。（三）盈利模式 公司的盈利主要来自于两个方面：一方面是系统集成及运维服务项目，凭借自身积累的行业经验和技术能力，根据客户需求提供包括服务器、存储、网络、安全、操作系统、中间件、数据库等各类软硬件产品及安装调试和运维服务，通过项目实施形成收入；另一方面，行业类定制化应用软件，通过相对完善的技术体系、较强的自主研发能力和成熟的平台应用组件，满足不同行业客户的个性化需求，进而形成产品销售收入；随着产品、项目销售规模的不断扩大和公司对客户群体行业应用软件的不断深化开发，产品和系统后续的运维服务逐渐增多，带来了新的利润增长。报告期内，公司的商业模式未发生重大变化，现有商业模式能够保障企业各项业务的良好运行，未来公司会不断优化商业模式，提升企业的运营能力，保障公司长远稳定发展。报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 山西长河科技股份有限公司 2020 年度报告 公告编号:2022-015 10 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 二、二、经营情况回顾经营情况回顾(一一)经营经营计划计划 公司专注于政府信息化领域，积极响应“数字中国”及“人工智能”的战略部署，以“客户至上，用心服务，让客户持续满意”为核心价值观，以“共同创造，一起成就更多，努力回报股东”为使命，定位于做国内领先的政府数字化转型服务提供商。报告期内，面临突如其来的新冠疫情的挑战，公司经营管理层决定不裁员、不减薪，全体员工携手应对、共渡难关。结合行业和市场趋势，制定了总体发展战略，以市场为核心，以创新为主线，在全体同仁的努力下共克时艰、逆势而上，保持了良性稳健的发展态势，圆满完成了本年度的既定目标。报告期内，公司荣获国家级专精特新“小巨人”企业称号、省级企业技术中心等多项荣誉，经营业绩保持持续增长，公司的创新能力、经营规模、发展潜力等赢得了主管部门及社会各界的高度认可。在技术研发方面，公司持续加大研发投入，推动产品服务创新，不断沉淀技术与服务能力积累，以数字政府为核心，积极应对发展机遇，坚持自主研发与合作研发相结合，深化业务场景落地与客户价值呈现，持续提高自身产品与解决方案的智能化、信创化水平，进一步巩固数字政府细分领域的竞争能力。在市场营销方面，公司不断优化业务结构，加大市场开拓力度，持续推进营销队伍建设，加强自有产品打造的同时着重市场的快速突破和复制，业绩增长与业务质量提升并重，主营业务整体保持良好的发展趋势。同时，积极探索省外业务拓展模式，报告期内公司产品及服务在省外市场崭露头角，并树立良好的口碑。报告期内，公司实现营业收入 16,372.42 万元，比上年同期增长 49.48%；实现净利润 2,059.86 万元，比上年同期增长 96.31%。截至 2020 年 12 月 31 日，公司总资产为 14,532.57 万元，归属于公司股东的净资产为 8,265.96 万元，分别比去年同期增长 50.75%、46.77%。(二二)行业情况行业情况 2020 年 7 月，国家新一代人工智能标准体系建设指南发布，明确到 2021 年完成人工智能标准化顶层设计；到 2023 年，初步建立人工智能标准体系，重点研制数据、算法、系统、服务等重点急需标准，并率先在制造、交通、金融、安防、家居、养老、环保、教育、医疗健康、司法等重点行业和领域进行推进；建设人工智能标准试验验证平台，提供公共服务能力。2020 年 7 月，国务院关于印发新时期促进集成电路产业和软件产业高质量发展若干政策的通知指出“在先进存储、先进计算、先进制造、高端封装测试、关键装备材料、新一代半导体技术等领域，结合行业特点推动各类创新平台建设。积极引导信息技术研发应用业务发展服务外包。鼓励政府部门通过购买服务的方式，将电子政务建设、数据中心建设和数据处理工作中属于政府职责范围，且适合通过市场化方式提供的服务事项，交由符合条件的软件和信息技术服务机构承担”。2020 年 11 月，中共中央关于制定国民经济和社会发展第十四个五年规划和二三五年远景目标的山西长河科技股份有限公司 2020 年度报告 公告编号:2022-015 11 建议发布，明确推动互联网、大数据、人工智能等各产业深度融合，推动先进制造业集群发展，构建一批各具特色、优势互补、结构合理的战略性新兴产业增长引擎，培育新技术、新产品、新业态、新模式。加快补齐基础设施、市政工程、农业农村、公共安全、生态环保、公共卫生、物资储备、防灾减灾、民生保障等领域短板，推动企业设备更新和技术改造，扩大战略性新兴产业投资。2020 年 5 月，习总书记视察山西期间，对山西省实施创新驱动、打造创新生态作出重要指示，习总书记提出“要大力加强科技创新，在新基建、新技术、新材料、新装备、新产品、新业态上不断取得突破”。根据中国信通院中国数字经济发展白皮书（2020 年），2019 年，我国数字经济增加值规模达到35.8 万亿元，占 GDP 比重达到 36.2%，占比同比提升 1.4 个百分点，按照可比口径计算，2019 年我国数字经济名义增长 15.6%，高于同期 GDP，名义增速约 7.85 个百分点，数字经济在国民经济中的地位进一步凸显。一方面，建设数字政府是实现政府治理从低效到高效、从被动到主动、从粗放到精准、从程序化反馈到快速灵活反应的转变。近年来，我国从中央到地方政府公共服务供给能力显著提升。另一方面，我国新型智慧城市已经进入以人为本、成效导向、统筹集约、协同创新的新发展阶段，发展重心逐渐从整体谋划、全面建设向营造优质环境、设计长效可持续发展机制转变。基于国家在数字经济领域的利好政策与行业发展趋势，公司以数据治理与智能应用为基础，加快业务发展布局，一方面加快数据智能一体化平台的研发与推广，提升在数据采集、汇聚、治理与分析应用方面的能力；另一方面，结合业务场景，研发各类视频分析、自然语言处理等领域算法与模型，与行业应用深度整合，为客户提供场景化数据治理与智慧化应用解决方案。(三三)财务分析财务分析 1.资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 本期期初本期期初 本期期末与本期期本期期末与本期期初金额变动比例初金额变动比例%金额金额 占总资产的占总资产的比重比重%金额金额 占总资产的占总资产的比重比重%货币资金 36,824,343.40 25.34%17,406,003.07 18.06%111.56%应收票据 60,087.50 0.04%-100.00%应收账款 54,240,566.91 37.32%49,571,770.29 51.42%9.42%预付款项 4,296,876.18 2.96%5,019,471.64 5.21%-14.40%其他应收款 687,195.62 0.47%936,001.24 0.97%-26.58%合同资产 12,640,957.48 8.70%8,050,878.69 8.35%57.01%存货 14,205,917.92 9.78%11,158,171.61 11.58%27.31%投资性房地产-长期股权投资-固定资产 2,299,121.70 1.58%1,420,941.67 1.47%61.80%在建工程-无形资产 297,885.62 0.20%476,487.76 0.49%-37.48%商誉-长期待摊费用 1,621,357.21 1.12%244,228.25 0.25%563.87%山西长河科技股份有限公司 2020 年度报告 公告编号:2022-015 12 短期借款 5,428,055.53 3.74%7,000,000.00 7.26%-22.46%应付账款 28,673,674.80 19.73%25,224,852.23 26.17%13.67%合同负债 5,851,454.60 4.03%2,114,521.37 2.19%176.73%应付职工薪酬 1,481,716.89 1.02%1,071,409.45 1.11%38.30%应交税费 3,742,720.71 2.58%3,824,167.05 3.97%-2.13%其他应付款 1,123,407.07 0.77%425,365.05 0.44%164.10%其他流动负债 15,169,897.48 10.44%125,329.43 0.13%12,004.02%长期借款-资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：1、货币资金增加：货币资金期末余额 36,824,343.40 元，比上年期末增加 111.56%，主要原因是报告期内执行了山西云时代技术有限公司政务云分公司、山西寰烁电子科技股份有限公司、山西省黄河万家寨水务集团有限公司等合同金额较大的项目，回款情况较好。2、其他应收款减少：其他应收款期末余额 687,195.62 元，比上年期末减少了 26.58%，主要原因是报告期内项目投标保证金催收回款及员工备用金及时回收。3、合同资产增加：合同资产期末余额 12,640,957.48 元，比上年期末增加了 57.01%，主要原因是报告期内项目增多，项目质保金增加。4、存货增加：存货期末余额 14,205,917.92 元，比上年期末增加了 27.31%，主要原因是报告期新增项目备货，导致存货增加。5、固定资产增加：固定资产期末余额 2,299,121.70 元，比上年期末增加了 61.80%，主要原因是公司在报告期内打造智慧展厅，购置新的固定资产。6、无形资产减少：无形资产期末余额 297,885.62 元，比上年末减少了 37.48%，主要原因是无形资产摊销，账面价值减少。7、长期待摊费用增加：长期待摊费用期末余额 1,621,357.21 元，比上年末增加了 563.87%，主要原因是公司在报告期内为打造智慧展厅而发生的装修费用。8、合同负债增加：合同负债期末余额 5,851,454.60 元，比上年末增加了 176.73%，主要原因是报告期项目增多，“预收账款”中预收商品销售款增多。9、应付职工薪酬增加：应付职工薪酬期末余额 410,307.44 元，比上年末增加了 38.30%，主要原因是报告期末待付职工工资增加。10、其他应付款增加：其他应付款期末余额 1,123,407.07 元，比上年末增加了 164.10%，主要原因是报告期公司计提办公房租挂账。11、其他流动负债增加：其他流动负债期末余额 15,169,897.48 元，比上年末增加了 12,004.02%，主要原因是期末有未终止确认的应收票据。2.营业情况分析(1)利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 本期与上年同期本期与上年同期金额变动比例金额变动比例%金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重%金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重%山西长河科技股份有限公司 2020 年度报告 公告编号:2022-015 13 营业收入 163,724,218.10-109,527,076.49-49.48%营业成本 114,014,483.66 69.64%68,437,609.14 62.49%66.60%毛利率 30.36%-37.52%-销售费用 3,674,991.94 2.24%3,056,079.84 2.79%20.25%管理费用 13,246,760.84 8.09%12,953,253.76 11.83%2.27%研发费用 15,657,436.49 9.56%12,214,261.38 11.15%28.19%财务费用 456,182.71 0.28%86,514.22 0.08%427.29%信用减值损失 2,615,313.60 1.60%-3,623,403.95-3.31%-172.18%资产减值损失-702,651.48-0.43%-138,940.64-0.13%405.72%其他收益 4,721,729.24 2.88%2,748,760.27 2.51%71.78%投资收益-公允价值变动收益-资产处置收益-汇兑收益-营业利润 22,671,178.97 13.85%11,156,331.73 10.19%103.21%营业外收入-0.68 0.00%-100.00%营业外支出 21,196.73 0.01%200 0.00%10,498.37%净利润 20,598,600.02 12.58%10,492,882.78 9.58%96.31%项目重大变动原因项目重大变动原因：1、营业收入增加：报告期内实现营业收入 163,724,218.10 元，比上年同期增加 49.48%，主要原因是公司扩大经营规模，加大市场营销力度。同时，公司积极转变经营发展模式，着重提高公司整体服务水平，积极打造公司的可持续发展能力，报告期内运维服务销售收入较上年同期增加 345.77%。2、营业成本增加：报告期内营业成本 114,014,483.66 元，比上年同期增加 66.60%，主要原因是销售收入增加，相应营业成本增加。3、销售费用增加：报告期内销售费用 3,674,991.94 元，比上年同期增加 20.25%，主要原因是公司报告期内项目增多，相应的中标服务费及业务招待费增加。4、研发费用增加：报告期内研发费用 15,657,436.49 元，比上年同期增加 28.19%，主要原因是公司加强研发能力建设，研发项目增加，研发人员薪酬、研发设备的折旧费用等增加，同时，新增研发项目相应的技术服务费增加。5、财务费用增加：报告期内发生财务费用 456,182.71 元，较上年同期增加 427.29%，主要原因是随着公司业务量增加，银行流水增大，相应的手续费增加以及银行贷款利息费用增加。6、信用减值损失减少：报告期内信用减值损失 2,615,313.60 元，较上年同期减少 172.18%，主要原因是报告期内公司加大催款力度，长账龄应收账款回款较多。7、资产减值损失增加：报告期内计提资产减值损失-702,651.48 元，较上年同期增加 405.72%，主要原因是随着公司业务量增加，合同资产计提坏账相应增加。8、其他收益增加：报告期内发生其他收益 4,721,729.24 元，较上年同期增加 71.78%，主要原因是日常经营活动相关政府补助增加。(2)(2)收入收入构构成成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例%主营业务收入 163,724,218.10 109,527,076.49 49.48%山西长河科技股份有限公司 2020 年度报告 公告编号:2022-015 14 其他业务收入-主营业务成本 114,014,483.66 68,437,609.14 66.60%其他业务成本-按产品分类分析按产品分类分析：适用适用 不适用不适用 单位：元 类别类别/项目项目 营业收入营业收入 营业成本营业成本 毛利率毛利率%营业收入比营业收入比上年同期上年同期 增减增减%营业成本比上营业成本比上年同期年同期 增减增减%毛利率比毛利率比上年同期上年同期增减增减%系统集成 81,662,073.50 70,687,868.61 13.44%35.41%44.49%-28.81%应用软件 37,212,114.62 16,722,289.43 56.17%-4.97%20.59%-14.75%运维服务 44,850,029.98 26,604,325.62 40.68%345.77%371.12%-7.27%按区域分类分析按区域分类分析：适用 不适用 收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：报告期内,公司整体收入较上年同期增长迅速，上涨幅度达到 49.48%。其中，运维服务收入较上年增长比例最高，达到 345.77%，主要是根据公司发展规划，公司定位于数字政府的建设与服务，近年来公司逐步提升整体服务水平，提升专业化经营水平和市场占有率，使得报告期内整体销售收入，特别是运维服务收入水平得到快速提升。(3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占比年度销售占比%是否存在关联是否存在关联关系关系 1 客户一 34,497,664.63 21.07%否 2 山西云时代技术有限公司政务云分公司 19,684,528.98 12.02%否 3 山西寰烁电子科技股份有限公司 7,964,601.86 4.86%否 4 山西省黄河万家寨水务集团有限公司 5,300,102.19 3.24%否 5 联通（山西）产业互联网有限公司 5,067,406.02 3.10%否 合计合计 72,514,303.68 44.29%-(4)主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占比年度采购占比%是否存在关联是否存在关联关系关系 1 供应商一 19,149,758.34 16.28%否 2 供应商二 9,467,203.54 8.05%否 3 北京市太极华青信息系统有限公司 6,429,484.20 5.46%否 山西长河科技股份有限公司 2020 年度报告 公告编号:2022-015 15 4 北京中青旅创格科技有限公司 4,557,159.25 3.87%否 5 北京致远互联软件股份有限公司 3,590,993.50 3.05%否 合计合计 43,194,598.83 36.71%-3.现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例%经营活动产生的现金流量净额 17,537,471.03-2,615,386.79 770.55%投资活动产生的现金流量净额-3,197,395.41-2,021,539.67-58.17%筹资活动产生的现金流量净额 5,232,056.31 3,368,417.17 55.33%现金流量分析现金流量分析：经营活动产生的现金流量净额增加是因为报告期内公司加大回款力度，收回前期项目欠款较多，同时当期项目增加，回款较上年增长较多；投资活动产生的现金流量净额减少是因为报告期内购建固定资产和打造智慧展厅支出增加；筹资活动产生的现金流量净额增加是因为报告期内定向发行股票，收到的筹资款以及取得借款收到的现金大于偿还债务、分配股利等所支付的现金。(四四)投投资状况分析资状况分析 1、主要控股子公司、参股公司情况 适用 不适用 单位：元 公司名公司名称称 公司类型公司类型 主要业务主要业务 总资产总资产 净资产净资产 营业收入营业收入 净利润净利润 北京长河众智科技有限责任公司 控股子公司 信息技术产品研发与服务 1,067,510.14 213,666.31 1,670,793.05 224,166.00 山西中创慧安信息技术有限公司 控股子公司 信息安全产品研发与服务 10,877,235.04 3,414,722.49 10,247,186.44 751,681.94 山西和谐医疗互联网医院有限公司 参股公司 互联网医疗 服务 3,339,944.51 3,339,944.51 0.00-110,500.69 主要控股参股公司情况说明主要控股参股公司情况说明 1、全资子公司：北京长河众智科技有限责任公司 北京长河众智科技有限责任公司，成立于 2019 年 7 月 10 日，注册资本 1,000 万元，公司出资额 1,000山西长河科技股份有限公司 2020 年度报告 公告编号:2022-015 16 万元，占注册资本的 100%。设立全资子公司是为了拓展公司省外业务，逐步提升公司竞争力。2、控股子公司：山西中创慧安信息技术有限公司 山西中创慧安信息技术有限公司，成立于 2017 年 7 月 28 日，注册资本 1,000 万元，其中公司出资额 550 万元，占注册资本的 55%。该控股子公司有利于拓展公司信息安全领域业务，为公司带来新的发展机遇。3、参股子公司：山西和谐医疗互联网医院有限公司 山西和谐医疗互联网医院有限公司，成立于 2018 年 5 月 28 日，注册资本 375 万元，其中公司出资额 75 万元，占注册资本的 20%。公司可充分发挥自身在大数据、移动互联网及人工智能方面的技术积累和优势，帮助和谐医疗搭建智能医疗云平台，打通线上线下业务场景，形成业务闭环。参股和谐医疗系公司进入医疗健康领域的一个有效尝试。公司控制的结构化主体情况公司控制的结构化主体情况 适用 不适用 2、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人 是 否 (五五)研发情况研发情况 研发研发支出情况：支出情况：项目项目 本期金额本期金额/比例比例 上期金额上期金额/比例比例 研发支出金额 15,657,436.49 12,214,261.38 研发支出占营业收入