430537_2019_恒通股份_2019年年度报告_2020-04-29.pdf

1 2019年度报告 恒通股份 NEEQ:430537 哈尔滨恒通排水设备制造股份有限公司 2 公司年度大事记公司年度大事记 发明专利证书 发明名称：一种复合滤清装置 授权公告日：2019 年 02 月 15 日 实用新型专利证书 实用新型名称：一种自动固液分离装置 授权公告日：2019 年 12 月 20 日 3 目 录 第一节第一节 声明与提示声明与提示 .5 5 第二节第二节 公司概况公司概况 .6 6 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要 .8 8 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 .1010 第五节第五节 重要事项重要事项 .1919 第六节第六节 股本变动及股东情况股本变动及股东情况 .2121 第七节第七节 融资及利润分配情况融资及利润分配情况 .2323 第八节第八节 董事、监事、高级管理董事、监事、高级管理人员及员工情况人员及员工情况 .2424 第九节第九节 行业信息行业信息 .2626 第十节第十节 公司治理及内部控制公司治理及内部控制 .2626 第十一节第十一节 财务报告财务报告 .3030 4 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 公司、本公司 指 哈尔滨恒通排水设备制造股份有限公司 主办券商 指 申万宏源证券有限公司 高级管理人员 指 公司总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书等 股东大会 指 哈尔滨恒通排水设备制造股份有限公司股东大会 董事会 指 哈尔滨恒通排水设备制造股份有限公司董事会 监事会 指 哈尔滨恒通排水设备制造股份有限公司监事会 三会 指 股东（大）会、董事会、监事会 公司法 指 中华人民共和国公司法 报告期 指 2019 年 01 月 01 日至 2019 年 12 月 31 日 元、万元 指 人民币元、万元 5 第一节第一节 声明与提示声明与提示【声明】公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人祝丹、主管会计工作负责人赵丽艳及会计机构负责人（会计主管人员）刘涛保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见的审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在豁免披露事项 是 否 【重要风险提示表】【重要风险提示表】重要风险事项名称重要风险事项名称 重要风险重要风险事项事项简要简要描述描述 市场竞争加剧的风险 由于国内传统排水设备生产企业众多，产品同质化倾向严重，市场竞争激烈。部分企业缺乏有效竞争手段，压价销售、恶意竞争，扰乱了整个行业的秩序，降低了整个行业的利润水平，进而影响了整个行业的竞争力。实际控制人不当控制风险 公司控股股东祝丹、张绍娟夫妇，持有公司 88.5%的股份，为公司的实际控制人，处于绝对控制地位。虽然公司已制定了完善的内部控制制度，公司法人治理结构健全有效，但是公司实际控制人仍可以利用其持股优势，通过行使表决权直接或间接影响公司对重大资本支出、关联交易、人事任免、公司战略等的决策，公司决策存在偏离小股东最佳利益目标的可能性。公司存在实际控制人控制不当的风险。财务风险 公司的主要客户均是建筑开发企业，客户的实力较强，但由于行业内普遍采用招投标、验收付款及质量保证金及保质期限较长等制度，使得公司应收账款余额较大，如客户信用状况发生不利变化，应收账款存在发生坏账损失的风险。法律风险 因业务员销售经验欠缺，签订合同不谨慎，陷入合同陷阱，造成企业经济损失（违约、欺诈、知识产权侵害等）。本期重大风险是否发生重大变化：否 6 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 哈尔滨恒通排水设备制造股份有限公司 英文名称及缩写 Harbin Ontop Drainage Equipment Manufacturing CO.,LTD 证券简称 恒通股份 证券代码 430537 法定代表人 祝丹 办公地址 哈尔滨市开发区迎宾路集中区鄱阳东路 1 号 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书或信息披露事务负责人 赵丽艳 职务 董事会秘书 电话 0451-87002672 传真 0451-82260726 电子邮箱 公司网址 http:/ 联系地址及邮政编码 哈尔滨市开发区迎宾路集中区鄱阳东路 1 号 150070 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 公司董事会办公室。三、三、企业信息企业信息 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 1999 年 12 月 8 日 挂牌时间 2014 年 1 月 24 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）C-制造业-35 专用设备制造业-359 环保、社会公共服务及其他专用设备制造-3591 环境保护专用设备制造 主要产品与服务项目 排水设备、水处理设备、水资源节约型设备、流体机械设备、餐饮油烟净化设备、餐饮油水分离设备、换热器设备、给水设备及相关设备自动化控制系统、远程监测系统的研发、生产、销售、安装、维修、售后服务；相关零部件的销售；相关设备的技术咨询、技术服务、技术转让；相关设备的进出口。普通股股票转让方式 集合竞价转让 普通股总股本（股）8,000,000 优先股总股本（股）0 做市商数量 控股股东 祝丹 实际控制人及其一致行动人 祝丹、张绍娟 7 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是否变更是否变更 统一社会信用代码 91230199718441163Q 否 注册地址 哈尔滨高新技术产业开发区科技创新城创新创业广场 20 号楼秀月街 178 号 B 座 405 室 否 注册资本 8,000,000.00 否 五、五、中介机构中介机构 主办券商 申万宏源 主办券商办公地址 上海市徐汇区常熟路 239 号 报告期内主办券商是否发生变化 否 会计师事务所 瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名 王丽 董学莉 会计师事务所办公地址 哈尔滨市道里区群力第四大道 399 号汇智广场西栋 15 层 六、六、自愿自愿披露披露 适用 不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 8 第三节第三节 会计数据和会计数据和财务指标摘要财务指标摘要 一、盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%营业收入 8,369,112.20 9,227,511.99-9.30%毛利率%40.95%40.12%-归属于挂牌公司股东的净利润 853,039.76 341,170.84 150.03%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 520,244.53 258,092.34 101.57%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）4.76%1.95%-加权平均净资产收益率%（归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）2.90%1.48%-基本每股收益 0.11 0.04 175.00%二、偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%资产总计 22,494,849.3 23,713,304.55-5.14%负债总计 4,158,612.62 6,230,107.63-33.25%归属于挂牌公司股东的净资产 18,336,236.68 17,483,196.92 4.88%归属于挂牌公司股东的每股净资产 2.29 2.19 4.57%资产负债率%（母公司）18.49%26.27%-资产负债率%（合并）-流动比率 3.74 2.23-利息保障倍数 -三、营运情况营运情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%经营活动产生的现金流量净额 1,382,844.19 5,444,721.09-74.60%应收账款周转率 3.09 2.13-存货周转率 2.30 2.18-9 四、成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%总资产增长率%-5.14%-4.54%-营业收入增长率%-9.30%-15.86%-净利润增长率%150.03%-47.52%-五、股本情况股本情况 单位：股 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%普通股总股本 8,000,000 8,000,000 计入权益的优先股数量 计入负债的优先股数量 六、非经常性非经常性损益损益 单位：元 项目项目 金额金额 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 350,309.24 其他符合非经常性损益定义的损益项目 1.53 非经常性损益合计非经常性损益合计 350,310.77 所得税影响数 17,515.54 少数股东权益影响额（税后）非经常性非经常性损益净额损益净额 332,795.23 七、补充财务补充财务指标指标 适用 不适用 八、会计数据追溯调整或重述情况会计数据追溯调整或重述情况 会计政策变更 会计差错更正 其他原因 不适用 10 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、一、业务业务概要概要 商业模式商业模式 公司自成立以来，始终坚持“以质量求生存，立足市场求发展，服务客户共繁荣”的经营理念和服务方针，凭借扎实的技术积累，先进的生产工艺和科学管理，不断研发出一系列品质优良、技术先进并广为适用的创新产品。公司的系列全自动地下室污水排放专用设备适用于住宅、旅馆、医院、幼儿园、办公楼、学校教学楼、影剧院、体育场、候车（机、船）楼、商服等建筑地下室卫生间生活污水的提升排除，也适合地下室内公共浴室、洗衣房、食堂餐厅等污水的排放。产品自投放市场以来，被广大用户青睐，并形成了一定的知名度，是替代传统排污方式的最佳选择。餐饮油水分离器主要适用与国内含油污水排放污染严重的环境，安装在下水道的出口处、用以阻止油类和垃圾排入下水道的装置，主要有玻璃钢、不锈钢等材质，能使隔油率达到 90%以上。公司通过搜集公开的市场信息、已有的业务渠道以及项目跟踪服务，及时、全面了解客户的信息与需求，通过积极参与市场招投标、接受客户主动议标等方式，以此获得业务来源；在项目实施阶段，公司借助自身较强的技术服务能力和丰富的项目实践经验，为客户提供个性化的产品设计、生产服务，配套以完善的后续服务，以此获得项目收入。公司的商业模式主要包括：经营模式、采购模式、销售模式和盈利模式。（1）经营模式 公司专注于地下建筑物污水排放专用设备的设计、生产及销售。公司具备一定的新产品开发能力，根据公司业务领域的需求，自行设计开发出地下建筑市场上需要的新产品，同时对以往的产品进行升级改造；在制造方面，具有较强的制造能力，开发设计出来的新产品能够通过现有的设备进行生产，充分发挥公司整体资产的效能。对于公司生产的产品，可通过自身已有营销体系建立稳定的客户群体。公司采用“订单生产”、“订单采购”、“对常用配件适当备货”的经营模式，即以客户订单为基础，通过对施工场地进行实地勘测，综合分析客户需求及现场情况设计个性化定制产品，结合自身产能、原材料情况制定生产计划进行量产。公司的主营业务收入来源于新型污水排放设备产品的研发、设计、销售，经营模式为项目信息的获取和跟踪、产品设计和生产、产品验收和回款等。1、项目信息的获取和跟踪 公司项目信息获取主要有两种方式：一是通过各地方建筑设计院获取信息，参与项目的设计与施工。由于公司产品入选中国建筑标准设计研究院建筑产品选用技术专刊（原名建筑产品优选集）2009CPXY-S34 总 257，以及 2006CPXY全国民用建筑工程设计技术措施-建筑产品选用技术 产品技术资料-给水排水，而且作为新型污水排放设备的创始者，公司在行业内已具备较高的知名度、树立了良好的口碑，各地方建筑设计院在审批建筑施工项目时会优选公司产品，进而获取项目信息。二是公司通过十几年业务往来所建立的多条业务渠道、公开信息和客户关系等，广泛收集新建建筑施工及改造建筑施工等市场信息，并由公司销售部门和其他相关人员进行项目跟踪，尽可能全面了解客户的信息和需求,从而更好地挖掘潜在客户或更好地为现有客户服务。另外，基于公司在行业较高的知名度和良好的口碑，一些工程单位也会主动向公司发出竞标邀请，进而获取项目信息。2、产品设计和生产 项目获取或中标之后，公司设计人员会到施工现场进行勘测，根据地下室空间尺寸、污水流量及扬程、进水和排水口位置等实际情况，结合客户的特殊要求进行设计并编制订货单和生产订单。经客户确认后，生产部门根据生产订单，采购相应的配件，生产个性化定制设备。经技术人员检测合格后，出具出厂检验单。11 3、产品验收和回款 产品运抵施工现场后，经客户验收，出具设备进场确认单。然后公司技术人员指导或参与产品安装，最后进行设备调试。通常情况下，公司回款分为签约预付、设备到货、安装调试等阶段。（2）采购模式 由于公司产品施工现场情况多样，比如地下室空间尺寸、污水流量及扬程、进水和排水口位置、电源位置等各有不同，而且客户对设备配件的品牌、型号、材质等也各有要求，公司生产的新型污水排放设备属于个性化定制产品。因此，公司采用“订单采购”、“对常用配件适当备货”的采购模式。公司针对不锈钢板、管材、五金件等常用大宗材料，采用集中询价、集中确定供应商、集中安排购买的采购方式；针对潜水泵、阀门等个性化配件采用单独采购方式。采购部门根据订货单和生产订单，自行完成采购、验收及结算。（3）销售模式 公司现阶段是以自营销售为主，渠道销售（代理销售、网络营销）为辅的销售模式。代理商分为特殊代理商、区域一般代理商、区域独家代理商、区域总代理商。网络营销就是公司通过网站建设、媒体宣传、自营、代理市场销售过程产生的宣传效应，使用户通过网络和公司联系，进行产品销售。最终达成签约主要通过两种方式：客户招投标模式及议标模式。1、客户招投标模式 公司获取项目信息后，根据具体项目要求制定相应的投标书，参与客户组织的招标会。客户根据各企业提供的投标书，评定出最佳方案，选定中标企业。2、客户议标模式 公司在污水排放设备行业中具有较高的知名度和影响力、产品技术水平一直处于领先位置，同时公司拥有数量众多的成功案例，因此部分客户采用议标的方式邀请公司直接洽谈合作合同。（4）盈利模式 公司凭借自身的技术实力和项目经验，为客户提供高质量、高水准的服务和性能优良的新型污水排放设备系列产品，并提供完善的售后服务，从中获取收入并实现利润。报告期内公司商业模式无重大变化。报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 二、二、经营情况回顾经营情况回顾(一一)经营经营计划计划（1）公司 2020 年度经营计划 公司计划在 2019 年基础上，进一步加大研发费用投入、加大优秀人才的吸纳力度，有效提升团队综合能力，进一步完善销售和售后体系，严格按 ISO9001-2015 管理体系要求及 ISO14001-2015 环境管12 理体系要求建立健全管理体系在保障公司战略目标实现的基础上，通过细分市场，推行新的销售模式，实现主营业务销售额较 2019 年提升 30%的增长目标，净利润较 2019 年也将长足提升。（2）公司经营计划涉及的投资资金的来源情况 目前，公司的主要投资资金来源于企业自有资金；同时公司将充分利用高新技术企业及全国中小企业股份转让系统挂牌公司的各项支持政策和优惠措施，通过融资、政府资助等多种渠道获取资金支持。(二二)财务分析财务分析 1.1.资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 本期期初本期期初 本期期末与本期期本期期末与本期期初金额变动比例初金额变动比例%金额金额 占总资产的占总资产的比比重重%金额金额 占总资产的占总资产的比比重重%货币资金 3,547,008.33 15.77%3,524,164.14 14.86%0.65%应收票据 应收账款 2,266,823.12 10.08%2,956,553.24 12.47%-23.33%存货 2,288,109.31 10.17%2,012,978.37 8.49%13.67%投资性房地产 长期股权投资 固定资产 9,431,178.49 41.93%9,746,563.95 41.10%-3.24%在建工程 短期借款 长期借款 资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：1、应收账款 2019 年期末金额为 2,266,823.12 元，本期期初金额为 2,956,553.24 元，减少 689,730.12元，较上年下降 23.33%，因前期外部欠款较多，公司加强了应收账款的管理，清欠工作开展顺利，并在本期收回了本期发生的大部分应收账款。2、存货主要包括库存商品和原材料，存货 2019 年期末金额为 2,228,109.31 元，期初金额为2,012,978.37 元，增加 275,130.94 元，较上年上升 13.67%，主要原因有两方面：一是公司在年末仍然签有订单，继续订货准备生产，二是本年度的订单尚未执行完毕，在产品中尚有余额。2.2.营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 本期与上年同期金本期与上年同期金额变动比例额变动比例%金额金额 占营业收入的占营业收入的比重比重%金额金额 占营业收入的占营业收入的比重比重%营业收入 8,369,112.20-9,227,511.99-9.30%营业成本 4,942,041.27 59.05%5,525,199.57 59.88%-10.55%13 毛利率 40.95%-40.12%-销售费用 412,450.69 4.93%568,502.42 6.16-27.45%管理费用 1,742,695.65 20.82%1,348,669.03 14.62%29.22%研发费用 518,093.61 6.19%743,664.79 8.06%-30.33%财务费用-3,332.47-0.04%18,327.34 0.20%-118.18%信用减值损失-51,296.50-0.61%100.00%资产减值损失 0 -555,413.85 6.02%-100.00%其他收益 350,309.24 4.19%92,309.24 1.00%279.50%投资收益 0 0%0 0%公允价值变动收益 0 0%0 0%资产处置收益 0 0%0 0%汇兑收益 0 0 0%营业利润 897,931.01 10.73%278,999.14 3.02%221.84%营业外收入 1.53 0.21 628.57%营业外支出 0 0 净利润 853,039.76 10.19%341,170.84 3.70%150.03%项目重大变动原因项目重大变动原因：1、营业收入 2019 年期末金额为 8,369,112.20 元，上年期末金额为 9,227,511.99 元，减少 858,399.79元，较上年下降 9.30%，由于 2019 民品市场整体需求下降，军品订单略有减少所致，2020 年公司将加大招商力度，扩充销售队伍，军品销售预计也将大幅增加，2020 年的总销售额会大幅提升。2、研发费用 2019 年期末金额为 518,093.61 元，上年期末金额为 743,664.79 元，减少 225,571.18 元，较上年下降 30.33%，由于在 2019 年公司的研发立项的项目本身特点，所耗用的研发材料、人工等较小，也没有需要第三方提供的服务，所以整体研发费用减少，在 2020 年，公司将继续加大研发的投入，研发费用预计将会较 2019 年增长较大。3、信用减值损失 2019 年期末金额为 51,296.50 元，在 2018 年未发生，因而增长 100%。4、资产减值损失 2019 期末为零，上年期末金额为-555,413.85 元，减少了 555,413.85 元。5、其他收益 2019 年期末金额为 350,309.24 元，上年期末金额为 92,309.24 元，增加了 258,000.00 元，原因是在 2019 年公司获得省、市各项补助 308,000.00 元，所以较上年增长多。3、营业利润 2018 年期末金额为 897,931.01 元，上年期末金额为 278,999.14 元，增加 618,931.87 元，较上年上升 221.84%，一是由于本期其他收益大幅增加，二是本期资产减值损失为零，所以本期营业利润大幅增加。4、营业外收入 2019 年期末金额为 1.53 元，上年期末金额 0.21 元，增加 1.32 元，较上年增长 628.57%，(2)(2)收入收入构构成成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例%主营业务收入 7,994,015.10 8,940,017.53 -10.58%其他业务收入 375,097.10 287,494.46 30.47%主营业务成本 4,908,059.24 5,393,821.92 -9.01%其他业务成本 33,982.03 131,377.65 -74.13%14 按产品分类分析按产品分类分析：适用 不适用 单位：元 类别类别/项目项目 本期本期 上年同期上年同期 本期与上年同本期与上年同期金额变动比期金额变动比例例%收入金额收入金额 占营业占营业收入的收入的比比重重%收入金额收入金额 占营业收入占营业收入 的比重的比重%污水排放设备 1,711,323.62 21.41%1,418,232.19 15.86%20.67%隔油设备 1,945,090.53 24.33%2,183,436.69 24.42%-10.92%船用过滤装置及进排气模型 4,337,600.95 54.26%5,338,348.65 59.72%18.75%按区域分类分析按区域分类分析：适用 不适用 单位：元 类别类别/项目项目 本期本期 上年同期上年同期 本期与本期与上年同上年同期金额期金额变动比变动比例例%收入金额收入金额 占营业占营业收入的收入的比比重重%收入金额收入金额 占营业占营业收入的收入的比重比重%东北区 6,847,016.91 85.65%8,510,862 95.20%-19.55%华北区 733,404.21 9.17%271,190.6 3.03%170.44%华东区 325,983.37 4.08%86,170.06 0.96%278.30%其他 87,610.61 1.10%71,794.87 0.80%22.03%收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：东北区收入占比减少是由于本年度军品销售减少，华北和华东地区销售增加是因为加大代理商销售力度，所以这两个区域销售有所增长。(3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占年度销售占比比%是否存在关联关系是否存在关联关系 1 哈尔滨工程大学 4,337,600.95 54.26%否 2 吉林省万新科技有限公司 538,176.88 6.73%否 3 北京金融街物业管理有限责任公司 332,189.66 4.16%否 4 北京金源万通科技开发有限公司 271,858.42 3.40%否 5 黑龙江森海建筑工程集团有限公司 242,065.91 3.03%否 合计合计 5,721,891.82 71.58%-(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占年度采购占是否存在关联关系是否存在关联关系 15 比比%1 哈尔滨圣欣不锈钢经销有限公司 508,359.50 12.91%否 2 哈尔滨耀颀机电设备有限公司 441,465.00 11.21%否 3 哈尔滨腾龙自动化开发有限公司 279,928.00 7.11%否 4 哈尔滨龙冶新型建材有限公司 183,231.00 4.65%否 5 哈尔滨市满超建筑材料有限公司 182,057.00 4.62%否 合计合计 1,595,040.5 40.50%-3.3.现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例%经营活动产生的现金流量净额 1,382,844.19 5,444,721.09-74.60%投资活动产生的现金流量净额-180,000.00-1,494,365.80-87.95%筹资活动产生的现金流量净额-1,180,000.00-1,939,588.29-39.16%现金流量分析现金流量分析：1、经营活动产生的现金流量净额 2019 年期末金额为 1,382,844.19 元，上年期末金额为 5,444,721.09元，减少 4,061,876.90 元，较上年下降 74.60%，主要为收到的货款相比上期减少较多，而现金流出变化不大，所以经营活动产生的现金流量净额减少较多。2、投资活动产生的现金流量净额 2019 年期末金额为-180,000.00 元，上年期末金额为-1,494,365.80元，比上年少支出 1,314,365.80 元，较上年下降 87.95%，主要由于减少购入固定资产与其他流动资产所致。3、筹资活动产生的现金流量净额 2019 年期末金额为-1,180,000.00 元，上年期末金额为-1,939,588.29元，减少 759,588.29 元，较上年下降 39.16%，主要为支付其他与筹资活动有关的现金减少。(三三)投资状况投资状况分分析析 1 1、主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 无 2 2、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人 是 否 (四四)非标准审计意见说明非标准审计意见说明 适用 不适用 (五五)会计政策、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正会计估计变更或重大会计差错更正 适用 不适用 会计政策变更 执行新金融工具准则导致的会计政策变更 财政部于 2017 年 3 月 31 日分别发布了企业会计准则第 22 号金融工具确认和计量（2017 年修订）（财会20177 号）、企业会计准则第 23 号金融资产转移（201716 年修订）（财会20178 号）、企业会计准则第 24 号套期会计（2017 年修订）（财会20179 号），于 2017 年 5 月 2 日发布了企业会计准则第 37 号金融工具列报（2017 年修订）（财会201714 号）（上述准则统称“新金融工具准则”），要求境内上市企业自 2019 年 1 月 1 日起执行新金融工具准则。本公司于 2019 年 1 月 1 日起开始执行前述新金融工具准则。在新金融工具准则下所有已确认金融资产，其后续均按摊余成本或公允价值计量。在新金融工具准则施行日，以本公司该日既有事实和情况为基础评估管理金融资产的业务模式、以金融资产初始确认时的事实和情况为基础评估该金融资产上的合同现金流量特征，将金融资产分为三类：按摊余成本计量、按公允价值计量且其变动计入其他综合收益及按公允价值计量且其变动计入当期损益。其中，对于按公允价值计量且其变动计入其他综合收益的权益工具投资，当该金融资产终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失将从其他综合收益转入留存收益，不计入当期损益。在新金融工具准则下，本公司以预期信用损失为基础，对以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资、租赁应收款、合同资产及财务担保合同计提减值准备并确认信用减值损失。本公司追溯应用新金融工具准则，但对于分类和计量（含减值）涉及前期比较财务报表数据与新金融工具准则不一致的，本公司选择不进行重述。因此，对于首次执行该准则的累积影响数，本公司调整 2019 年年初留存收益或其他综合收益以及财务报表其他相关项目金额，2018 年度的财务报表未予重述。执行新金融工具准则对本公司的主要变化和影响如下：A、首次执行日前后金融资产分类和计量对比表 2018 年 12 月 31 日（变更前）2019 年 1 月 1 日（变更后）项目 计量类别 账面价值 项目 计量类别 账面价值 应收账款 摊余成本 3,142,543.90 应收账款 摊余成本 2,956,553.24 B、首次执行日，原金融资产账面价值调整为按照新金融工具准则的规定进行分类和计量的新金融资产账面价值的调节表 项目 2018 年 12 月31 日（变更前）重分类 重新计量 2019 年 1 月 1日（变更后）摊余成本：摊余成本：应收账款应收账款 3,142,543.90 重新计量：预计信用损失准备 185,990.66 按新金融工具准则列示的余额 2,956,553.24 17 C、首次执行日，金融资产减值准备调节表 计量类别 2018 年 12 月 31日（变更前）重分类 重新计量 2019 年 1 月 1日（变更后）摊余成本：摊余成本：应收账款减值准备 3,118,353.69 185,990.66 3,304,344.35 D、对 2019 年 1 月 1 日递延所得税资产的影响 项目 2018 年 12 月 31日（变更前）重分类 重新计量 2019 年 1 月 1日（变更后）递延所得税资产余额 497,029.01 27,898.60 524,927.61 E、对 2019 年 1 月 1 日留存收益和其他综合收益的影响 项目 未分配利润 盈余公积 2018 年 12 月 31 日 8,374,911.71 930,578.95 应收账款减值的重新计量-167,391.59 -18,599.07 递延所得税资产的重新计量 25,108.74 2,789.86 2019 年 1 月 1 日 8,232,628.86 914,769.74 会计估计变更 本公司 2019 年度无应披露的会计估计变更事项。三、三、持续持续经营经营评价评价 报告期内公司未发生对持续经营能力有重大不利影响的事项。四、四、风险风险因素因素 (一一)持续到本年度的持续到本年度的风险因素风险因素 1、市场竞争加剧的风险：由于 国内传统排水设备生产企业众多，产品同质化倾向严重，市场竞争激烈。部分企业缺乏有效竞争手段，压价销售、恶意竞争，扰乱了整个行业的秩序，降低了整个行业的利润水平，进而影响了整个行业的竞争力。另外，公司生产的新型地下建筑物的污水排放设备尚属国内空白产品，在逐步被市场认可的过程中，也出现了众多技术尚不成熟的仿制产品企业，影响了行业的健康发展。解决措施，依靠专利保护，掌握核心技术，并不断丰富、革新、提升技术含量。2、政策风险：公司主要客户是建筑开发企业，国家对建筑市场的宏观调控和打压无形中影响我公司产品的销售。解决措施，应对市场政策的变化，及时调整销售方向的销售策略。3、财务风险：公司的主要客户均是建筑开发企业，客户的实力较强，但由于行业内普遍采用招投标、18 验收付款及质量保证金及质保期限较长等制度，使得公司应收账款余额较大，如客户信用状况发生不利变化，应收账款存在发生坏账损失的风险。解决措施，建立科学有效的考核评定体系，建立销售回款一条龙责任制，做好应收账款跟踪管理、催款工作，增强企业风险意识，建立客户信息档案，建立信用管理制度 4、法律风险：因业务员销售经验欠缺，签订合同不谨慎，陷入合同陷阱，造成企业经济损失（违约、欺诈、知识产权侵害等）。解决措施，定期对公司相关人员培训合同法、经济法等相关的知识，提高防范意识。(二二)报告期内新增的风险因素报告期内新增的风险因素 报告期内无新增风险要素 19 第五节第五节 重要事项重要事项 一、一、重重要要事事项项索引索引 事项事项 是或是或否否 索引索引 是否存在重大诉讼、仲裁事项 是 否 五.二.(一)是否存在对外担保事项 是 否 是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产的情况 是 否 是否对外提供借款 是 否 是否存在日常性关联交易事项 是 否 五.二.(二)是否存在偶发性关联交易事项 是 否 是否存在经股东大会审议过的收购、出售资产、对外投资事项或者本年度发生的企业合并事项 是 否 是否存在股权激励事项 是 否 是否存在股份回购事项 是 否 是否存在已披露的承诺事项 是 否 五.二.(三)是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况 是 否 是否存在被调查处罚的事项 是 否 是否存在失信情况 是 否 是否存在破产重整事项 是 否 是否存在自愿披露的其他重要事项 是 否 二、二、重要事项重要事项详情（如事项存在选择以下表格填列）详情（如事项存在选择以下表格填列）(一一)重大重大诉讼、仲裁事项诉讼、仲裁事项 1 1、报告期内发生的诉讼、仲裁事项报告期内发生的诉讼、仲裁事项 报告期内发生的诉讼、仲裁事项涉及的累计金额是否占净资产 10%及以上 是 否 2、以临时公告形式披露且在报告期内未结案件的重大、以临时公告形式披露且在报告期内未结案件的重大诉讼、仲裁诉讼、仲裁事项事项 适用 不适用 3 3、以临时公告形式披露且在报告期内结案的以临时公告形式披露且在报告期内结案的重大重大诉讼、仲裁诉讼、仲裁事项事项 适用 不适用 (二二)报告期内报告期内公司发生的日常性关联交易公司发生的日常性关联交易情况情况 单位：元 具体事项类型具体事项类型 预计金额预计金额 发生金额发生金额 1购买原材料、燃料、动力 2销售产品、商品、提供或者接受劳务，委托或者受托销售 3投资（含共同投资、委托理财、委托贷款）4财务资助（挂牌公司接受的）3,000,000.00 1,180,000.00 5公司章程中约定适用于本公司的日常关联交易类型 6其他 20 (三三)承诺事项的履行情况承诺事项的履行情况 承诺主体承诺主体 承诺开始日承诺开始日期期 承诺承诺结束结束日期日期 承诺来源承诺来源 承诺类型承诺类型 承诺承诺具体内容具体内容 承诺承诺履行情履行情况况 公司 2019年1月1 日 2019年12月 31 日 挂牌 同业竞争承诺 承诺不构成同业竞争 正在履行中 实际控制人或控股股东 2019年1月1 日 2019年12月 31 日 挂牌 其他承诺（请自行填写）关联交易承诺 正在履行中 公司 2019年1月1 日 2019年12月 31 日 挂牌 其他承诺（请自行填写）对外投资承诺 正在履行中 董监高 2019年1月1 日 2019年12月 31 日 挂牌 其他承诺（请自行填写）董监高诚信状况承诺 正在履行中 承诺事项详细情况：承诺事项详细情况：承诺人：公司及其董事、监事、高级管理人员、公司股东、实际控制人。承诺事项及履行情况：1、避免同业竞争承诺函:未发生同业竞争事项；2、关联交易承诺函:严格遵守承诺，报告期内未违背承诺；3、关于对外投资相关情况的承诺函：严格遵守承诺，报告期内未发生；4、关于诚信状况等的书面声明，董事、监事、高级管理人员在其他单位兼职情况：严格按照承诺履行，报告期内未发生违背承诺事项。21 第六节第六节 股本变动股本变动及股东情况及股东情况 一、一、普通股普通股股本股本情况情况 (一一)普通股普通股股本结构股本结构 单位：股 股份性质股份性质 期初期初 本期变动本期变动 期末期末 数量数量 比例比例%数量数量 比例比例%无限售条件股份 无限售股份总数 2,240,000 28.00%0 2,240,000 28.00%其中：控股股东、实际控制人 1,770,000 22.12%0 1,770,000 22.12 董事、监事、高管 1,920,000 24.00%0 1,920