430257_2019_成科机电_2019年年度报告_2020-04-20.pdf

公告编号：2020-007 1 证券代码：430257 证券简称：成科机电 主办券商：开源证券 2019 年度报告 成科机电 NEEQ:430257 天津成科传动机电技术股份有限公司 Tianjin Chengke Transmission Mechanical and Electrical Engineering Co.,Ltd.公告编号：2020-007 2 公司年度大事记公司年度大事记 1、2019 年全年实现销售收入 19,136.36 万元，净利润 2,193.82 万元。公告编号：2020-007 3 目 录 第一节第一节 声明与提示声明与提示.5 第二节第二节 公司概况公司概况.7 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要.9 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析.12 第五节第五节 重要事项重要事项.19 第六节第六节 股本变动及股东情况股本变动及股东情况.22 第七节第七节 融资及利润分配情况融资及利润分配情况.24 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况董事、监事、高级管理人员及员工情况.25 第九节第九节 行业信息行业信息.27 第十节第十节 公司治理及内部控制公司治理及内部控制.27 第十一节第十一节 财务报告财务报告.32 公告编号：2020-007 4 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 公司、本公司、成科机电 指 天津成科传动机电技术股份有限公司 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 三会 指 股东大会、董事会、监事会 高级管理人员 指 总经理、副总经理、高级工程师、财务总监 主办券商、券商 指 开源证券股份有限公司 会计师事务所 指 立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）元、万元 指 人民币元、人民币万元 报告期、本期 指 2019 年度 报告期末 指 2019 年 12 月 31 日 公告编号：2020-007 5 第一节第一节 声明与提示声明与提示【声明】公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人张钢、主管会计工作负责人张利军及会计机构负责人（会计主管人员）张利军保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见的审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在豁免披露事项 是 否 【重要风险提示表】【重要风险提示表】重要风险事项名称重要风险事项名称 重要风险重要风险事项事项简要简要描述描述 1、宏观经济风险 受全球金融危机影响，国际经济形势复杂多变，经济复苏仍然面临较多不确定性因素，机械制造行业属于传统制造行业，所处的外部经济形势同样严峻复杂。我国带式输送机行业起步相对国外较晚，但是在冶金、矿山、煤炭、交通、能源、建材等基础工业的带动下，我国带式输送机行业发展速度较快。散货输送设备、安全生产保护设备和散货物流环保设备产品主要应用于电力、煤炭、港口、建材、水泥、钢铁、矿山等行业，市场需求与这些下游行业的发展和景气状况有较强的联动性。但是如果全球经济持续低迷，宏观经济形势不能保持良好发展态势或者产能过剩形势得不到缓解，则公司将面临因宏观经济形势或者产能过剩引发的业绩提升较慢的风险。2、市场风险 目前，我国生产散货输送设备及安全生产保护设备、散货物流环保设备的企业较多，受国家宏观经济政策和去产能、调结构、环境保护的影响，下游行业的需求放缓，行业内众多企业为扩大市场占有率或争夺而可能被迫采取降价销售的策略，市场竞争加剧。3、技术风险 由于带式输送机的核心部件决定了其整机的综合性能，因此带式输送机核心部件的专业化分工与协作将成为该行业发展的必然趋势，在带式输送机市场需求的带动下，其核心公告编号：2020-007 6 部件及相关技术服务的市场价值也逐渐凸显。4、人力资源风险 作为高科技企业，人才是公司的核心竞争力之一。随着行业竞争格局的不断演化，对人才的争夺必将日趋激烈，如果公司未来不能在发展前景、薪酬、福利、工作环境等方面持续提供具有竞争力的待遇和激励机制，可能会造成人才队伍的不稳定，从而对本公司的经营业绩及长远发展造成不利影响。公司现有员工的学历结构及技术人员的配置与公司发展战略亦存在一定的差距。本期重大风险是否发生重大变化：否 公告编号：2020-007 7 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 天津成科传动机电技术股份有限公司 英文名称及缩写 Tianjin Chengke Transmission Mechanical and Electrical Engineering Co.,Ltd.证券简称 成科机电 证券代码 430257 法定代表人 张钢 办公地址 天津市新产业园区华苑产业区（环外）海泰发展一路 6 号 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书或信息披露事务负责人 张利军 职务 财务总监兼信息披露事务负责人 电话 022-83711199-512 传真（022）83711200 电子邮箱 ckjd_ 公司网址 联系地址及邮政编码 天津市新产业园区华苑产业区（环外）海泰发展一路 6 号 300384 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 公司董事会办公室 三、三、企业信息企业信息 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2000 年 7 月 27 日 挂牌时间 2013 年 7 月 23 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）C3434 制造业-通用设备制造业-物料搬运设备制造-连续搬运设备制造 主要产品与服务项目 以带式输送机为主的散货输送设备；散货物流的安全生产保护设备及技术服务；散货物流环保设备产品及技术服务。普通股股票转让方式 集合竞价转让 普通股总股本（股）50,000,001 优先股总股本（股）0 做市商数量 0 控股股东 张钢 实际控制人及其一致行动人 张钢 公告编号：2020-007 8 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是否变更是否变更 统一社会信用代码 91120000724454382C 否 注册地址 天津市新产业园区华苑产业区（环外）海泰发展一路 6 号 否 注册资本 50,000,001 元 否 五、五、中介机构中介机构 主办券商 开源证券 主办券商办公地址 陕西省西安市高新区锦业路 1 号都市之门 B 座 5 层 报告期内主办券商是否发生变化 是 会计师事务所 立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名 刘静、邢晓霞 会计师事务所办公地址 天津市南开区宾水西道 333 号万豪大厦 C 座十层 六、六、自愿自愿披露披露 适用 不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 公告编号：2020-007 9 第三节第三节 会计数据和会计数据和财务指标摘要财务指标摘要 一、盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%营业收入 191,363,650.49 101,467,556.28 88.60%毛利率%31.35%30.77%-归属于挂牌公司股东的净利润 18,528,121.27 6,301,734.13 194.02%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 17,700,063.66 4,958,180.49 256.99%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）20.52%7.78%-加权平均净资产收益率%（归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）19.61%6.12%-基本每股收益 0.37 0.13 184.62%二、偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年上年期末期末 增减比例增减比例%资产总计 242,697,246.19 200,535,793.31 21.02%负债总计 136,600,226.13 112,447,007.07 21.48%归属于挂牌公司股东的净资产 98,066,236.97 83,058,865.33 18.07%归属于挂牌公司股东的每股净资产 1.96 1.66 18.07%资产负债率%（母公司）63.18%55.40%-资产负债率%（合并）56.28%56.07%-流动比率 166.73%164.16%-利息保障倍数 39.09 12.73-三、营运情况营运情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%经营活动产生的现金流量净额 6,203,863.41 15,268,068.14-59.37%应收账款周转率 1.82 0.98-存货周转率 4.80 6.50-公告编号：2020-007 10 四、成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%总资产增长率%21.02%15.95%-营业收入增长率%88.60%-20.35%-净利润增长率%200.52%-40.48%-五、股本情况股本情况 单位：股 本期期末本期期末 上年上年年末年末 增减比例增减比例%普通股总股本 50,000,001 50,000,001 0%计入权益的优先股数量 计入负债的优先股数量 六、非经常性非经常性损益损益 单位：元 项目项目 金额金额 非流动资产处置损益-24,277.92 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）320,402.19 委托他人投资或管理资产的损益 144,664.83 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 1,039,840.94 非经常性损益合计非经常性损益合计 1,480,630.04 所得税影响数 368,372.89 少数股东权益影响额（税后）284,199.54 非经常性非经常性损益净额损益净额 828,057.61 七、补充财务补充财务指标指标 适用 不适用 公告编号：2020-007 11 八、会计数据追溯调整或重述情况会计数据追溯调整或重述情况 会计政策变更 会计差错更正 其他原因 不适用 单位：元 科目科目 上年上年期末（期末（上年同期上年同期）上上年上上年期末（期末（上上年同期上上年同期）调整重述前调整重述前 调整调整重述后重述后 调整重述前调整重述前 调整重述后调整重述后 应收票据及应收账款 100,194,992.78 0 应收票据 0 10,020,814.56 应收账款 0 90,174,178.22 应付票据及应付账款 68,227,743.18 0 应付票据 0 16,028,350.82 应付账款 0 52,199,392.36 公告编号：2020-007 12 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、一、业务业务概要概要 商业模式商业模式 本公司行业为证监会规定的行业大类中的 C3434 连续搬运设备制造。自成立以来，公司始终专注于散货传输设备的技术进步和改造，致力于运用新技术、新材料和数字化手段为客户提供散货输送的系统化解决方案，产品广泛应用于电力、煤炭、港口等多个行业，主要客户包括电厂和港口码头。公司所生产、销售的输送设备和环保设备产品均为非标设备产品，在产品销售过程中主要提供如下技术服务：根据客户的要求提供产品技术方案和图纸设计方案，同时为客户提供产品安装指导、设备售后维护、技术人员培训的技术服务。公司 2019 年度销售收入和盈利主要来源于三类产品：散货输送设备、安全生产保护设备和散货物流环保设备。报告期内，公司的商业模式较上年度未发生变动。报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 二、二、经营情况回顾经营情况回顾(一一)经营经营计划计划 2019 年成科机电继续坚持创新发展，弘扬正能量，积极进行智能化新产品开发和研究，坚持质量优先，打造精品工程项目，坚持“一带一路”政策为导向，努力开拓海外市场，继续为用户提供优质的产品和服务，努力扩大“成科机电”品牌影响力和市场份额。报告期内，公司实现营业收入 19,136.36 万元，比去年同期大幅增长 88.60%；公司实现净利润 1852.81万元，比去年同期大幅增长 194.02%。(二二)财务分析财务分析 1.1.资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 上年上年期末期末 本期期末与本期期本期期末与本期期初金额变动比例初金额变动比例%金额金额 占总资产的占总资产的比比重重%金额金额 占总资产的占总资产的比比重重%货币资金 28,434,433.15 11.72%32,031,689.29 15.97%-11.23%公告编号：2020-007 13 应收票据 0 0.00%10,020,814.56 5.00%应收账款 103,274,723.10 42.55%90,174,178.22 44.96%14.27%存货 38,303,155.86 15.78%16,475,952.27 8.22%132.48%投资性房地产 0 0.00%0 0%长期股权投资 0 0.00%0 0%固定资产 11,644,210.20 4.80%12,266,342.94 6.12%-5.07%在建工程 0 0.00%0 0%短期借款 13,800,000.00 5.69%3,100,000.00 1.55%345.16%长期借款 0 0.00%0 0%应收款项融资 16,441,169.18 6.78%应付票据 27,349,105.68 11.27%16,028,350.82 7.99%70.63%其他应收款 11,800,544.82 4.86%9,053,375.69 4.51%30.34%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：（1）货币资金减少 359.73 万元，减少的原因主要为为本期执行部分大项目应收交货款年末尚未收回，1 月份已收回，跨年末收回，造成货币资金余额较上年年末减少。（2）应收账款增加 1,310.05 万元，增加的原因主要为本期执行部分大项目应收交货款年末尚未收回，2020 年 1 月份已收回，故应收账款增加较多。（3）存货增加的原因：主要为博贺皮带机大项目存货采购量较大，至 2019 年底已完工，尚未交货，2020 年 1 月底已完成部分交货，并开票确认收入。（4）其他应收款增加 274.72 万元，增加的主要原因为备用金增加 592.70 万元，主要为股东张钢用于生产经营的 600.00 万元借款，详细内容详见天津成科传动机电技术股份有限公司关联交易公告（公告编号 2019-020），减少的主要的主要原因是投标保证金减少 143.49 万元、运费明细项减少 179.90万元和其他项目减少 5.41 万元。（5）短期借款增加的原因：期初借款余额 310.00 万元，本期累计向银行借款 2,230.00 万元，已归还银行借款 1,160.00 万元，故期末余额为 1,380.00 万元，较上年增加 1,070.00 万元。（6）应付票据增加 1,132.07 万元，增加的主要原因为全年执行项目金额较上年大幅上升，公司资金周转压力较大，同时为减少利息支出，故大幅增加了银行承兑汇票的使用金额，其中也包括公司先向董事长张钢提供 600 万元借款，由张钢个人在兴业银行开立 1 年期定期存单 600 万元，然后以该存单质押给银行，为公司开立银行承兑提供担保用于生产经营的 600.00 万元借款，详细内容详见天津成科传动机电技术股份有限公司关联交易公告（公告编号 2019-020）。2.2.营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 本期与上年同期金本期与上年同期金额变动比例额变动比例%金额金额 占营业收入的占营业收入的比重比重%金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重%营业收入 191,363,650.49-101,467,556.28-88.60%营业成本 131,375,019.37 68.65%70,243,229.79 69.23%87.03%毛利率 31.35%-30.77%-销售费用 10,295,281.79 5.38%5,029,130.20 4.96%104.71%公告编号：2020-007 14 管理费用 14,391,760.65 7.52%11,923,208.19 11.75%20.70%研发费用 10,813,646.58 5.65%5,691,500.59 5.61%90.00%财务费用 949,523.43 0.50%991,156.09 0.98%-4.20%信用减值损失-123,900.69-0.06%-394,961.22 0.39%-68.63%资产减值损失 0 0.00%0 0%其他收益 1,982,013.52 1.04%722,650.00 0.71%174.27%投资收益 144,664.83 0.08%102,570.81 0.10%41.04%公允价值变动收益 0 0.00%0 0.00%资产处置收益-24,277.92-0.01%104.12 0.00%汇兑收益 0 0.00%0 0.00%营业利润 24,643,093.32 12.88%7,294,511.49 7.19%237.83%营业外收入 209,443.54 0.11%922,536.63 0.91%-77.30%营业外支出 19,700.01 0.01%4,858.11 0.00%305.51%净利润 21,938,183.45 11.46%7,300,116.24 7.19%200.52%项目重大变动原因项目重大变动原因：1、营业收入 本期营业收入较上期增加 8,989.61 万元，较上年同期增长 88.60%。本期营业收入增长主要原因是：1）2018 年度主要执行的约旦皮带机 8,338 万元的大项目订单在 2019 年年初交货完成并确认收入，本期确认收入 5,961.57 万元；2）子公司天津成科自动化工程技术有限公司（以下简称“成科自动化公司”）营业收入增长 2,373.94 万元。2、营业成本 本期营业成本较上期增加 6,113.18 万元，较上年同期增长 87.03%。增加的主要原因收入增加相应的成本也增加。3、销售费用 本期销售费用较上期增加 526.62 万元，较上年同期增长 104.71%。增加的主要原因有：1）本期执行项目较上年大幅增加，导致运费相应大幅增加 239.27 万元；2）技术咨询服务费增加 187.94 万元；3）中标服务费增加 25.74 万元；4）其他现场售后服务项目增加 106.20 万元;5）其他费用减少 32.53 万元。4、其他收益 本期其他收益较上期增加 125.94 万元，主要原因为子公司收到软件即征即退增值税增加所致。5、营业利润和净利润 本期营业利润和净利润减少的主要因素为：1）在人力成本和其他固定费用未发生明显变化的情况下营业收入的大幅增加，相应营业利润和净利润大幅；2）子公司成科自动化公司新增执行的环保设备新产品合同毛利有一定提升；3）其他收益较上期增加 125.94 万元。(2)(2)收入收入构构成成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例%主营业务收入 188,337,828.44 99,216,188.98 89.83%其他业务收入 3,025,822.05 2,251,367.30 34.40%主营业务成本 128,648,381.82 68,569,938.35 87.62%其他业务成本 2,726,637.55 1,673,291.44 62.95%公告编号：2020-007 15 按产品分类分析按产品分类分析：适用 不适用 单位：元 类别类别/项目项目 本期本期 上年同期上年同期 本期与上年同本期与上年同期金额变动比期金额变动比例例%收入金额收入金额 占营业占营业收入的收入的比比重重%收入金额收入金额 占营业收入占营业收入 的比重的比重%散货输送设备 104,226,598.30 54.47%56,631,659.11 55.81%84.04%安全生产保护设备 26,971,909.34 14.32%19,750,833.38 19.47%36.56%散货物流环保设备 57,139,320.80 30.34%22,833,696.49 22.50%150.24%合计 188,337,828.44 100.00%99,216,188.98 97.78%89.83%按区域分类分析按区域分类分析：适用 不适用 收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：报告期内，公司主要业务收入结构未发生较大的变化。(3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占比年度销售占比%是否存在关联关系是否存在关联关系 1 中国能源建设集团广东火电工程有限公司 58,980,509.67 30.82%否 2 中国有色金属建设股份有限公司 24,725,691.81 12.92%否 3 广东粤电博贺煤电有限公司 16,944,151.20 8.85%否 4 华电曹妃甸重工装备有限公司 9,537,786.60 4.98%否 5 中国电力工程顾问集团中南电力设计院有限公司 8,741,379.30 4.57%否 合计合计 118,929,518.58 62.14%-(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占年度采购占比比%是否存在关联关系是否存在关联关系 1 山西凤凰胶带有限公司 9,747,462.59 6.13%否 2 唐山市诚源机械制造有限公司 8,522,539.52 5.36%否 3 武汉正源输送工程有限公司 7,029,606.12 4.42%否 4 宁波三祥电力机械有限公司 5,864,044.83 3.69%否 5 东莞大马输送设备有限公司 5,561,098.00 3.50%否 公告编号：2020-007 16 合计合计 36,724,751.06 23.10%-3.3.现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例%经营活动产生的现金流量净额 6,203,863.41 15,268,068.14-59.37%投资活动产生的现金流量净额-5,421,743.71-1,726,238.13 214.08%筹资活动产生的现金流量净额 6,138,832.54-10,117,680.43-160.67%现金流量分析现金流量分析：1、经营活动现金流量净额：报告年度经营活动产生的现金流量净额减少 906.42 万元。主要是：1）本期执行部分大项目应收交货款年末尚未收回，2020 年 1 月份已收回；2）公司 2019 年末还有大项目再执行，采购支出较多。故经营活动产生的现金流量净额减少较多。2、投资活动产生的现金流量净额：报告年度投资活动产生的现金流量净额-542.17 万元，主要为本期支付银行理财投资 13,475.82 万元，收回本期银行理财投资 13,015.82 万元，净额-460.00 万元；固定资产投资和处置活动产生现金流量净额-96.64 万元；收到期货投资收益及银行理财收益 14.47 万元。3、筹资活动产生的现金流量净额：报告年度筹资活动产生的现金净额 613.88 万元。筹资活动现金流量流入项为 2019 年度向银行取得借款 2,230.00 万元，流出项合计 1,616.12 万元，其中归还银行借款 1,160.00 万元、支付银行利息 65.20 万元及派发股利 390.92 万元。(三三)投资状况投资状况分分析析 1 1、主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 截至 2019 年 12 月 31 日，公司合并范围内的子公司包括：天津成科自动化工程技术有限公司、天津科锐特机电设备有限公司、广东唐冶输送机械有限公司、广州成科信息科技有限公司和 New Energy Industry Technology PTE（新力科技工业技术和投资（私人）有限公司）。其中，天津成科自动化工程技术有限公司的净利润对公司整体净利润影响达 10%以上，为重要子公司。天津成科自动化工程技术有限公司，主要经营环保设备、控制设备的研发和制造，2019 年度实现营业收入 5,748.52 万元，净利润 1,447.51 万元。2 2、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人 是 否 (四四)非标准审计意见说明非标准审计意见说明 适用 不适用 (五五)会计政策、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正会计估计变更或重大会计差错更正 适用 不适用 详见附注 公告编号：2020-007 17 三、三、持续持续经营经营评价评价 2019 年度，公司净利润继续增长，公司整体经营情况稳定，公司业务、资产、人员、财务等完全独立。公司内部控制体系运行良好，经营管理团队和核心业务人员稳定，公司的实际经营未超出企业法人营业执照所载的经营范围和经营方式，近两年未发生重大变化，公司主要收入均来自主营业务收入。报告期内公司未发生对持续经营能力有重大不利影响的事项。四、四、风险风险因素因素(一一)持续到本年度的持续到本年度的风险因素风险因素 1、宏观经济风险受全球金融危机影响，国际经济形势复杂多变，经济复苏仍然面临较多不确定性因素，机械制造行业属于传统制造行业，所处的外部经济形势同样严峻复杂。我国带式输送机行业起步相对国外较晚，但是在冶金、矿山、煤炭、交通、能源、建材等基础工业的带动下，我国带式输送机行业发展速度较快。散货输送设备、安全生产保护设备和散货物流环保设备产品主要应用于电力、煤炭、港口、建材、水泥、钢铁、矿山等行业，市场需求与这些下游行业的发展和景气状况有较强的联动性。但是如果全球经济持续低迷，宏观经济形势不能保持良好发展态势或者产能过剩形势得不到缓解，则公司将面临因宏观经济形势或者产能过剩引发的业绩提升较慢的风险。应对措施：加大重点客户的跟踪销售，大力拓展海外市场。2、市场风险目前，我国生产散货输送设备及安全生产保护设备、散货物流环保设备的企业较多，近几年受宏观经济发展较快和国家相关政策支持的影响，输送机械产品和环保设备产品需求旺盛，各企业纷纷扩大产能，行业产量不断增加。此外，下游用户普遍采取招标方式选择供应商，而且投标报价因素所占的评标比重有提高的趋势，行业内众多企业为扩大市场占有率而可能被迫采取降价销售的策略，市场竞争加剧。随着国内市场竞争的加剧及行业集中度的提高，部分中小企业受制于研发力量薄弱以及产品附加值较低，其未来的利润将较低；同时随着节能减排等政策的实施以及政府和全社会对排放治污的重视程度的增加，小规模火电、煤矿及水泥等生产企业相继关闭，将使国内市场面临萎缩的可能性。应对措施：加大产品研发力度及产品的转型升级，产品及服务做精做强。3、技术风险由于带式输送机的核心部件决定了其整机的综合性能，因此带式输送机核心部件的专业化分工与协作将成为该行业发展的必然趋势，在带式输送机市场需求的带动下，其核心部件及相关技术服务的市场价值也逐渐凸显。公司十分注重研发工作，坚持走科技创新的道路，成立了专门的研究所，从事输送机械产品和环保设备产品的研发工作。公司创新成果在同行业处于领先地位，已经获得 157 项国家专利，其中发明专利 37 项。但是随着社会不断进步，客户对公司现有的产品提出了更高的要求，虽然公司具有持续的创新研发能力，但仍存在未来公司无法保持技术领先优势，从而导致公司竞争优势被削弱甚至丧失的风险。应对措施：加大新产品研发力度及产品的转型升级，适时推出新产品。4、人力资源风险作为高科技企业，人才是公司的核心竞争力之一。随着行业竞争格局的不断演化，对人才的争夺必将日趋激烈，如果公司未来不能在发展前景、薪酬、福利、工作环境等方面持续提供具有竞争力的待遇和激励机制，可能会造成人才队伍的不稳定，从而对本公司的经营业绩及长远发展造成不利影响。公司现有员工的学历结构及技术人员的配置与公司发展战略亦存在一定的差距。应对措施：2018 年公司致力于吸引中高级人才方面做更多的投入，强调骨干员工梯队建设，建立有效的培训和考核机制，创造条件大胆选拔、培养具有潜质的优秀人才，并以此形成优化产品结构的局面。(二二)报告期内新增的风险因素报告期内新增的风险因素 无。公告编号：2020-007 18 公告编号：2020-007 19 第五节第五节 重要事项重要事项 一、一、重重要要事事项项索引索引 事项事项 是或是或否否 索引索引 是否存在重大诉讼、仲裁事项 是 否 五.二.(一)是否存在对外担保事项 是 否 是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产的情况 是 否 是否对外提供借款 是 否 是否存在日常性关联交易事项 是 否 五.二.(二)是否存在偶发性关联交易事项 是 否 五.二.(三)是否存在经股东大会审议过的收购、出售资产、对外投资事项或者本年度发生的企业合并事项 是 否 是否存在股权激励事项 是 否 是否存在股份回购事项 是 否 是否存在已披露的承诺事项 是 否 五.二.(四)是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况 是 否 五.二.(五)是否存在被调查处罚的事项 是 否 是否存在失信情况 是 否 是否存在破产重整事项 是 否 是否存在自愿披露的其他重要事项 是 否 二、二、重要事项重要事项详情（如事项存在选择以下表格填列）详情（如事项存在选择以下表格填列）(一一)重大重大诉讼、仲裁事项诉讼、仲裁事项 1 1、报告期内发生的诉讼、仲裁事项报告期内发生的诉讼、仲裁事项 报告期内发生的诉讼、仲裁事项涉及的累计金额是否占净资产 10%及以上 是 否 2、以临时公告形式披露且在报告期内未结案件的重大、以临时公告形式披露且在报告期内未结案件的重大诉讼、仲裁诉讼、仲裁事项事项 适用 不适用 3 3、以临时公告形式披露且在报告期内结案的以临时公告形式披露且在报告期内结案的重大重大诉讼、仲裁诉讼、仲裁事项事项 适用 不适用 (二二)报告期内报告期内公司发生的日常性关联交易公司发生的日常性关联交易情况情况 单位：元 具体事项类型具体事项类型 预计金额预计金额 发生金额发生金额 1购买原材料、燃料、动力 5,000,000 3,763,050 2销售产品、商品、提供或者接受劳务，委托或者受托销售 3投资（含共同投资、委托理财、委托贷款）4财务资助（挂牌公司接受的）4,000,000 3,440,000 5公司章程中约定适用于本公司的日常关联交易类型 6其他 公告编号：2020-007 20 (三三)报告期内报告期内公司发生的公司发生的偶发性偶发性关联交易关联交易情况情况 单位：元 关联方关联方 交易内容交易内容 审议金额审议金额 交易金额交易金额 是否履行是否履行必要必要决策程序决策程序 临时临时报告披露时报告披露时间间 张钢、只永敏 为公司 2019 年借款提供担保 3,800,000 3,800,000 已事后补充履行 2019 年 4 月 19 日 张钢、只永敏 为公司 2019 年借款提供担保 3,000,000 3,000,000 已事后补充履行 2019 年 4 月 19 日 张钢、只永敏 为子公司 2019年借款提供担保 1,000,000 1,000,000 已事后补充履行 2019 年 4 月 19 日 张钢、只永敏 为公司 2019 年借款提供担保 30,000,000 11,000,000 已事后补充履行 2019 年 8 月 19 日 张钢、只永敏 为公司 2019 年借款提供担保 4,000,000 4,000,000 已事后补充履行 2020 年 1 月 20 日 张钢、只永敏 为子公司 2019年借款提供担保 1,000,000 1,000,000 已事后补充履行 2020 年 1 月 20 日 张钢、只永敏 为公司 2019 年借款提供担保 5,000,000 5,000,000 已事后补充履行 2020 年 1 月 20 日 偶发性关联交易的必要性偶发性关联交易的必要性、持续性以及对公司生产经营的影响持续性以及对公司生产经营的影响：上述偶发性关联交易不会对公司生产经营产生不利影响。(四四)承诺事项的履行情况承诺事项的履行情况 承诺主体承诺主体 承诺开始日承诺开始日期期 承诺承诺结结束束日期日期 承诺承诺来源来源 承诺类型承诺类型 承诺承诺具体内容具体内容 承诺承诺履行情履行情况况 实际控制人或控股股东 2013/7/23-挂牌 同业竞争承诺 控股股东、实际控制人正常遵守作出的避免同业竞争、资金占用的承诺 正在履行中 实际控制人或控股股东 2013/7/23-挂牌 资金占用承诺 控股股东、实际控制人正常遵守作出的避免资金占用的承诺 正在履行中 董监高 2013/7/23-挂牌 资金占用承诺 正常遵守作出的避免资金占用的承诺 正在履行中 承诺事项详细情况：承诺事项详细情况：公司及董事、监事、高级管理人员及控股股东、实际控制人正常遵守作出的避免同业竞争、关联交易的承诺，公司董事、监事、高级管理人员还根据中国证监会和全国中小企业股份转让系统有限责任公司关于在全国中小企业股份转让系统公开转让的相关要求对挂牌申报文件出具相应声明、承诺。截止报告期末，公司董事、监事、高级管理人员严格履行上述承诺，未发生任何违背。报告期内无新增对外公告编号：2020-007 21 承诺。(五五)被被查封、查封、扣押扣押、冻结或者被抵押、质押的资产情况、冻结或者被抵押、质押的资产情况 单位：元 资产名称资产名称 资产类别资产类别 权利受限权利受限类类型型 账面价值账面价值 占总资产的比占总资产的比例例%发生原因发生原因 银行存款 货币资金 冻结 4,476,084.57 1.84%期限超过三个月的履约保函保证金 办公楼及厂房 固定资产 抵押 8,390,727.52 3.45%向银行贷款抵押 土地使用权 无形资产 抵押 1,735,519.50 0.72%向银行贷款抵押 总计总计-14,602,331.59 6.01%-公告编号：2020-007 22 第六节第六节 股本变动股本变动及股东情况及股东情况 一、一、普通股普通股股本股本情况情况(一一)普通股普通股股本结构股本结构 单位：股 股份性质股份性质 期初期初 本期变动本期变动 期末期末 数量数量 比例比例%数量数量 比例比例%无限售条件股份 无限售股份总数 14,375,000 28.750%0 14,375,000 28.750%其中：控股股东、实际控制人 11,237,000 22.474%0 11,237,000 22.474%董事、监事、高管 11,862,000 23.724%1,000,000 12,862,000 25.724%核心员工 0 0.000%0 0 0.000%有限售条件股份 有限售股份总数 35,625,001 71.250%0 35,625,001 71.250%其中：控股股东、实际控制人 33,750,001 67.500%0 33,750,001 67.500%董事、监事、高管 35,625,001 71.025%0 35,625,001 71.025%核心员工 0 0.000%0 0 0.000%总股本总股本 50,000,001-0 50,000,001-普通股股东人数普通股