430226_2019_奥凯立_2019年年度报告_2020-04-27.pdf

1 2019 年度报告 奥凯立 NEEQ:430226 北京奥凯立科技发展股份有限公司 Beijing Oilchemleader Science Technic Development CO.,LTD 2 目 录 第一节第一节 声明与提示声明与提示 .4 4 第二节第二节 公司概况公司概况 .6 6 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要 .8 8 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 .1111 第五节第五节 重要事项重要事项 .1818 第六节第六节 股本变动及股东情况股本变动及股东情况 .2020 第七节第七节 融资及利润分配情况融资及利润分配情况 .2222 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况董事、监事、高级管理人员及员工情况 .2323 第九节第九节 行业信息行业信息 .2525 第十节第十节 公司治理及内部控制公司治理及内部控制 .2525 第十一节第十一节 财务报告财务报告 .2828 3 释义 释义项目 释义 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 全国股份转让系统公司 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司 全国股份转让系统 指 全国中小企业股份转让系统 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 报告期 指 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 12 月 31 日 上年同期 指 2018 年 1 月 1 日至 2018 年 12 月 31 日 子公司 指 卫辉市化工有限公司 公司、本公司 指 北京奥凯立科技发展股份有限公司 三会 指 股东大会、董事会、监事会 元/万元 指 人民币元/人民币万元 高级管理人员 指 公司总经理、副总经理、董事会秘书、财务总监 监事会 指 北京奥凯立科技发展股份有限公司监事会 董事会 指 北京奥凯立科技发展股份有限公司董事会 卫辉公司 指 公司全资子公司卫辉市化工有限公司 北京公司 指 北京奥凯立科技发展股份有限公司 4 第一节第一节 声明与提示声明与提示【声明】公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人吴标飞、主管会计工作负责人卢彦丽及会计机构负责人（会计主管人员）郭京坡保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。中喜会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见的审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在豁免披露事项 是 否 【重要风险提示表】【重要风险提示表】重要风险事项名称重要风险事项名称 重要风险重要风险事项事项简要简要描述描述 行业依赖风险 公司是一家集研发、生产、销售和工程技术服务为一体的油田化学剂专业化公司，公司主要客户集中国内中石油、中石化、中海油三大石油公司及延长油田，营业收入的增长高度依赖石油行业，特别是国内石油行业的发展，因此国内石油行业的景气度对公司经营业绩存在重大影响。近几年由于国际石油价格持续低位运行，进口原油价格已低于国内石油综合开采成本，国内三大石油公司勘探开发板块投入明显减少，如果原油价格持续低迷，将会抑制或延迟石油公司勘探开发投入，从而减少或延缓对油田化学剂产品和油田技术服务的需求。对策：针对上述风险，一方面将加大海外市场拓展力度，分散国内市场业务占比较大的风险。另一方面进一步调整产品结构，加大泥浆、酸化压力产品的研发和市场推广力度。努力寻求新的经济增长点，最大程度降低市场风险。市场竞争和技术水平风险 国内油田化学剂行业经过几十年的发展，部分企业已形成一定规模，虽然行业大部分企业市场有一定的区域局限性，但公司还是面临着较为激烈的国内市场竞争。另一方面随着全球经济一体化程度的不断提高，部分国际知名油田服务商进入中国，参与油田服务业务竞争，这些公司在产品技术和服务水平方面有较强的竞争优势，会对公司形成一定的竞争压力。对策：5 公司从事油田化学剂研发、生产、销售和工程技术服务业务三十余年，是国内最早生产固井外加剂的企业之一，主要客户覆盖国内三大石油公司，产品、技术水平和服务得到客户认可，公司在行业内有较高的知名度。针对上述风险，公司将进一步加大研发投入，加强产学研合作，保持公司产品技术领先性，；加大高等专业人才引进与培养力度，进一步提升油田工程服务水平，持续提升公司综合竞争力。产业集中度和专业化水平不高 我国油田化学品生产和技术服务类企业数量多、规模较小、区域布局分散，国内产业集中度较低，企业间缺乏有效的分工与合作，重复建设现象突出，且石油装备制造和服务企业的研发、制造、服务一体化水平较低，缺少具有国际竞争力的龙头企业。对策:创新商业模式，从单纯产品生产销售和单项技术服务，向石油工程整包技术服务转变，为石油开采提供整体技术解决方案和工程服务，并加强国际行业技术和智力合作，促进国内油服行业与国际市场的接轨，提高公司市场核心竞争力。本期重大风险是否发生重大变化：否 6 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 北京奥凯立科技发展股份有限公司 英文名称及缩写 Beijing Oilchemleader Science Technic Development CO.,LTD 证券简称 奥凯立 证券代码 430226 法定代表人 卢甲举 办公地址 北京市昌平区北七家镇 TBD 云集中心 2 号楼 11 层 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书或信息披露事务负责人 卢彦丽 职务 董事会秘书 电话 010-81782384 传真 010-81782384 电子邮箱 公司网址 联系地址及邮政编码 北京市昌平区北七家镇 TBD 云集中心 2 号楼 11 层 102209 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 董事会办公室 三、三、企业信息企业信息 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2001 年 3 月 22 日 挂牌时间 2013 年 7 月 5 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）C2661 化学试剂和助剂制造 主要产品与服务项目 泥浆助剂、水泥浆助剂、采油助剂、酸化助剂及水处理剂的生产、销售及技术服务。普通股股票转让方式 做市转让 普通股总股本（股）76,600,000 优先股总股本（股）0 做市商数量 3 控股股东 卢甲举 实际控制人及其一致行动人 卢甲举 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是否变更是否变更 7 统一社会信用代码 911101148026500487 否 注册地址 北京市昌平区北七家镇宏福大厦60518 室（昌平示范园）否 注册资本 76,600,000 否 五、五、中介机构中介机构 主办券商 申万宏源 主办券商办公地址 上海市常熟路 239 号 电话 021-33388437 报告期内主办券商是否发生变化 否 会计师事务所 中喜会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名 魏汝翔 黄宾 会计师事务所办公地址 北京市崇文门外大街 11 号新成文化大厦 A 座 11 层 六、六、自愿自愿披露披露 适用 不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 8 第三节第三节 会计数据和会计数据和财务指标摘要财务指标摘要 一、盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%营业收入 186,342,479.93 172,829,722.87 7.82%毛利率%46.49%43.92%-归属于挂牌公司股东的净利润 12,067,293.74 24,188,485.09-50.11%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 12,360,549.24 17,756,874.74-30.39%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）4.64%10.00%-加权平均净资产收益率%（归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）4.75%7.34%-基本每股收益 0.16 0.32-50.00%二、偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%资产总计 358,366,372.67 323,523,828.91 10.77%负债总计 87,999,852.47 65,047,861.13 35.28%归属于挂牌公司股东的净资产 266,712,106.96 253,933,248.25 5.03%归属于挂牌公司股东的每股净资产 3.48 3.32 4.82%资产负债率%（母公司）21.89%17.91%-资产负债率%（合并）24.56%19.81%-流动比率 2.90 3.48-利息保障倍数 6.83 7.58-三、营运情况营运情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%经营活动产生的现金流量净额 34,081,663.70 50,366,866.86-32.33%应收账款周转率 1.78 1.41-存货周转率 3.57 3.95-9 四、成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%总资产增长率%10.77%3.41%-营业收入增长率%7.82%23.74%-净利润增长率%-52.66%112.64%-五、股本情况股本情况 单位：股 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%普通股总股本 76,600,000.00 76,600,000.00 0%计入权益的优先股数量-计入负债的优先股数量-六、非经常性非经常性损益损益 单位：元 项目项目 金额金额 非流动性资产处置损益-272,733.04 计入当期损益的政府补助，但与企业正常经营业务密切相关，符合国家政策规定，按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 547,587.26 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-619,860.69 非经常性损益合计非经常性损益合计-345,006.47 所得税影响数-51,750.97 少数股东权益影响额（税后）0 非经常性非经常性损益净额损益净额-293,255.50 七、补充财务补充财务指标指标 适用 不适用 八、会计数据追溯调整或重述情况会计数据追溯调整或重述情况 会计政策变更 会计差错更正 其他原因 不适用 单位：元 科目科目 上年上年期末（期末（上年同期上年同期）上上年上上年期末（期末（上上年同期上上年同期）调整重述前调整重述前 调整调整重述后重述后 调整重述前调整重述前 调整重述后调整重述后 10 应收票据及应收账款 130,868,718.97-应收账款-105,969,821.75-应收账款融资-24,898,897.22-应付票据及应付账款 22,556,003.80-应付账款-21,690,950.27-应付票据-865,053.53-可供出售金融资产 6,000,000.00-其他权益工具投资-6,000,000.00-11 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、一、业务业务概要概要 商业模式商业模式 我公司为油田化学品研发、生产及技术服务于一体的高新技术企业，所处行业为 C2661 化学试剂和助剂制造，主要业务是为石油及天然气的开采提供开采辅助产品及技术服务。基于公司在油田化学品行业多年的研发、生产、销售服务经验和成熟的运作模式，通过向市场提供优质环保产品、开发长期稳定客户资源，从而扩大公司产品的市场占有份额。公司自主品牌产品的销售模式主要为直接销售，面向中海油、中石油、中石化及国内其它需求商，对国外销售的产品以直接出口和间接出口两种形式。公司的盈利模式主要是通过自主的产品销售和技术服务实现业务收入，公司通过不断研发新产品，解决客户钻井过程中遇到的不同难题，并提供技术服务，形成研发、销售与技术服务相结合的盈利方式。1、研发模式 公司致力于油田化学品材料的应用与创新，目前公司的研发模式主要采用自主研发和合作研发两种方式，研发工作由技术中心负责，研发目标主要包括推进新产品的研发、已有产品的升级和生产工艺的革新。公司高级管理人员、研发及生产人员有着专业的技术和较为丰富的行业经验，组建了一支专业的研发团队，同时通过加强与高等院校的技术交流及合作来提升公司的研发水平，追求在行业细分领域的领先地位。新项目的研发，通常先由研发中心根据业务人员收集的客户使用反馈情况进行技术论证，对产品的社会需要、市场占有率、技术现状、发展趋势、资源效益结合日常收集的客户反馈等多个方面进行科学预测及经济性的分析论证，随后进行研发及试制，并按项目管理要求进行质检，质检通过后达到要求即可移交生产线投产。研发中心根据业务人员收集的客户使用反馈情况进行持续改进，从而不断增强公司的核心研发能力，为公司可持续发展提供强有力的保障。2、销售模式 公司的销售模式主要为直接销售，面向中海油、中石油、中石化及国内其它需求商，对国外销售的产品以直接出口和间接出口两种形式。（1）直接销售 公司产品和服务面向国内外各大油气田，主要有中石油各油田和大庆钻探、川庆钻探、西部钻探、渤海钻探、长城钻探等工程公司；中石化各油田和胜利、西南、中原、江汉、华北、华东等石油工程技术服务公司；中海油服塘沽、湛江、深圳、上海等各分公司；以及中东、南美、印尼、东欧、北非等国家和地区的海外石油公司市场。公司在国内外各区域设立多个办事处，且拥有一支稳定、高素质的人才队伍，对新老客户进行长期跟踪了解，解决客户提出的实际问题，从而扩大公司产品的市场占有份额，通过直接销售高性价比产品获取收入、利润及现金流。（2）“互联网+”平台销售 近两年公司利用阿里巴巴等互联网的方式设立了销售平台，配备有专门的人员，方便公司和客户进行 线上沟通，并通过“线上接单，线下跟进”的方式，借由互联网推进外贸业务开展，初步建立了跨境电商销售模式。3、采购模式 采用以销售订单为导向，按需进行采购的模式，销售人员接到客户订单后进行采购申请以及生产安排，公司除保持日常生产经营所需的基本原材料外，库存备货较少。公司经过多年发展，与主要供应商之间形成了良好、稳定的合作关系，采购人员综合价格、质量、服务、付款方式、声誉、品牌、安全性以及供应能力等多方面进行严格筛选后，确定合格供应商。采购员采购货物时根据供应商名录向至少 3 家供应商询价，从中选定最合适的供应商进行下单，确保采购货物质优价优。4、生产模式 公司的各类材料细分品种较多，因此日常经营中通常采取“以销定产”的自主生产模式。报告期内，公司的商业模式未发生变化。报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 12 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 二、二、经营情况回顾经营情况回顾(一一)经营经营计划计划 一）市场销售与拓展工作。1、在疫情期间，做好防护的同时稳固主力市场，积极拓展新业务。一是要巩固好主体市场，提高市场占有率；二是要继续拓展环保钻井液、酸化压裂剂等泥浆和采油产品在国内目标市场的应用推广，进一步扩大市场份额；三是要密切跟进海外市场，争取实现新的突破。2、积极应对市场竞争新形势，保障市场份额。3、加快资金回收。二）提升研发水平，创造新的经济增长点。1、加快新产品、新技术开发。2、进一步完善研发基础条件，打造高水平技术团队。3、提升市场技术服务水平。三）生产管理工作。1、继续加大生产装备技改升级，为我们生产系统广大员工创造安全、高效、环保、舒心的工作环境。2、深入推进精益生产管理，以精益求精的过程生产出优良的产品。3、提升安全生产水平，强化生产保障能力，提高生产效率。四）全方位压减公司运营成本。就目前市场发展及国际油价来看，竞争只会越来越激烈。产品好成本低，才能在市场上立足，企业才有效益。所以，我们全员要进一步强化成本意识，继续从产品的技术创新、配方改进、替代性材料选择、物资采购谈判让利、物流成本、财务和管理费用控制等重点环节加强控制，降本增效。从用工效率、节能降耗、维修维护费用、提高产能等环节，采取措施挖潜增效。加强树立人人节能意识，完善节能管理措施，从水、电、汽，备品配件消耗品、办公易耗品、减少库存占压、提高闲置物资利用等方面，全方位降低产品成本和运营费用，使公司减负轻装上阵。五）逐步完善公司现代管理体系建设。随着公司逐步发展，管理也要持续升级，我们要在目前几大基础管理体系的基础上，进一步提升管理水平，建立和完善人资管理、绩效管理、财务预算管理等体系，满足公司集团化、现代化的发展需要。(二二)财务分析财务分析 1.1.资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 本期期初本期期初 本期期末与本期期本期期末与本期期初金额变动比例初金额变动比例%金额金额 占总资产占总资产的的比重比重%金额金额 占总资产占总资产的的比重比重%13 货币资金 72,861,812.07 20.33%49,575,086.29 15.32%46.97%应收票据 20,311,972.31 5.67%24,898,897.22 7.70%-18.42%应收账款 103,558,029.85 28.90%105,969,821.75 32.75%-2.28%存货 35,062,015.02 9.78%20,786,710.72 6.43%68.68%投资性房地产-长期股权投资-固定资产 70,301,886.28 19.62%71,826,922.62 22.20%-2.12%在建工程 2,245,543.66 0.63%短期借款 39,998,307.86 11.16%31,750,000.00 9.81%30.64%长期借款-无形资产 20,223,116.60 5.64%18,911,947.30 5.85%6.93%其他非流动资产 1,030,000.00 0.29%-应付票据 865,053.53 0.27%-100.00%应付账款 35,771,563.65 9.98%21,690,950.27 6.70%64.91%预收款项 960,288.35 0.27%718,318.92 0.22%33.69%应付职工薪酬 4,133,713.48 1.15%3,191,773.74 0.99%29.51%资本公积 39,590,630.40 11.05%38,879,065.43 12.02%1.83%未分配利润 139,366,412.72 38.89%128,641,993.55 39.76%8.34%应收款项融资-资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：货币资金增加首先是公司加大催款力度并且进一步调整销售政策使客户资金回款速度比往年提高。存货的增加主要按照客户订单生产，发出商品尚未验收结算的金额比去年增加 784.89 万，上升比例为 79.19%。在建工程主要是公司兴建三期厂房 13.13 万、培训基地 118.05 万和办公楼装修 93.35 万元。其他非流动资产是卫辉市化工有限公司为了进一步招投标土地，预付的土地款 83 万和排污管道款项 20 万元。短期借款增加主要是票据贴现融资 999.83 万元，比上年末增加 902 万元。应付票据减少是年初的票据到期按时支付。应付账款增加主要是按照采购合同在账期内尚未结算。预收款项主要是年末预收的客户货款，发货和结算尚未完成。应付职工薪酬主要是年底计提 12 月份职工工资和奖金尚未支付。2.2.营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 本期与上年同期金本期与上年同期金额变动比例额变动比例%金额金额 占营业收入的占营业收入的比重比重%金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重%14 营业收入 186,342,479.93-172,829,722.87-7.82%营业成本 99,703,983.35 53.51%96,919,264.79 56.08%2.87%毛利率 46.49%-43.92%-销售费用 27,293,072.33 14.65%19,027,524.17 11.01%43.44%管理费用 27,185,617.77 14.59%19,769,236.93 11.44%37.51%研发费用 11,015,120.79 5.91%10,673,942.05 6.18%3.20%财务费用 3,955,760.79 2.12%3,538,640.65 2.05%11.79%信用减值损失 792,250.17 0.43%-397,652.46-0.23%299.23%资产减值损失-355,287.96-0.19%-其他收益-150,000.00 0.09%-100.00%投资收益-公允价值变动收益-资产处置收益-272,733.04-0.15%10,040.63 0.01%-2,816.29%汇兑收益-营业利润 15,205,837.17 8.16%20,143,274.11 11.65%-24.51%营业外收入 547,590.44 0.29%7,740,185.02 4.48%-92.93%营业外支出 619,863.87 0.33%346,949.76 0.20%78.66%净利润 11,192,959.42 6.01%23,644,507.91 13.68%-52.66%项目重大变动原因项目重大变动原因：销售费用的增加主要是随销售收入增长，主要增加的项目有差旅费增加 86.83 万元、业务费用增加199.2 万元、运输费增加 101.25 万元、工资增加 194.3 万元和技术服务费 243.07 万元等。管理费用的增加主要项目有：人员工资和保险费增加 152.8 万元、资产折旧摊销增加 204.76 万、办公费增加 174.34 万、修理费增加 73.11 万元等。信用减值损失主要是计提应收账款坏账损失。资产减值损失主要是黑龙江奥凯立农业发展有限公司原材料由于时间过长，有的已经失效计提存货跌价准备 35.52 万元。资产处置损失是卫辉市化工有限公司处理运输车辆损失。营业外收入减少主要是卫辉市化工有限公司本年度是收到科技专项补贴收入较上年减少所致。营业外支出增加主要系卫辉市化工有限公司向农户定向扶贫捐助户数较上年增加一倍。(2)(2)收入收入构构成成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例%主营业务收入 186,342,479.93 172,829,722.87 7.82%其他业务收入-主营业务成本 99,703,983.35 96,919,264.79 2.87%其他业务成本-按产品分类分析按产品分类分析：适用 不适用 单位：元 15 类别类别/项目项目 本期本期 上年同期上年同期 本期与上年同本期与上年同期金额变动比期金额变动比例例%收入金额收入金额 占营业占营业收入的收入的比比重重%收入金额收入金额 占营业收入占营业收入 的比重的比重%钻井类 7,730,000.00 4.15%44,456,889.91 25.72%-82.61%固井类 178,612,479.93 95.85%128,372,832.96 74.28%39.13%钻井类产品销量下降主要因为钻井公司改变经营模式，以钻井液大包服务为主，我公司钻井类产品目前以单剂为主。按区域分类分析按区域分类分析：适用 不适用 单位：元 类别类别/项目项目 本期本期 上年同期上年同期 本期与本期与上年同上年同期金额期金额变动比变动比例例%收入金额收入金额 占营业占营业收入的收入的比比重重%收入金额收入金额 占营业占营业收入的收入的比重比重%国内 173,040,149.93 92.86%160,710,176.87 92.99%7.67%国外 13,302,330.00 7.14%12,119,546.00 7.01%9.76%收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：无变化。(3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占年度销售占比比%是否存在关联关系是否存在关联关系 1 中石化中原石油工程有限公司 33,550,492.47 18%否 2 大港油田集团有限责任公司 18,147,813.48 9.74%否 3 大庆油田物资公司 17,790,829.33 9.55%否 4 中国石油集团西部钻探工程有限公司 11,382,583.77 6.11%否 5 陕西固德石油工程有限公司 9,508,950.00 5.10%否 合计合计 90,380,669.05 48.50%-(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占年度采购占比比%是否存在关联关系是否存在关联关系 1 潍坊奥瑞环保科技有限公司 18,593,628.32 15.03%否 2 南京艾普拉斯化工有限公司 12,180,530.97 9.84%否 3 山东博润实业有限公司 11,725,221.23 9.48%否 4 沈阳美仑科技有限公司 7,985,500.62 6.45%否 5 大庆松岭石油科技有限公司 6,271,946.90 5.07%否 合计合计 56,756,828.04 45.87%-主要供应商变化较大的原因是公司根据所需原材料价格和质量的标准选择了新的供应商。16 3.3.现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例%经营活动产生的现金流量净额 34,081,663.70 50,366,866.86-32.33%投资活动产生的现金流量净额-6,029,082.48-3,136,090.14-92.25%筹资活动产生的现金流量净额-4,754,926.09-5,351,453.78 11.15%现金流量分析现金流量分析：经营活动产生的现金流量减少主要是本年度收到补贴资金减少和工人薪酬的增加原因。投资活动产生的现金流量净额变动主要是本年度在建工程项目和对子公司的部分投资。(三三)投资状况投资状况分分析析 1 1、主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 全资控股子公司卫辉市化工有限公司成立于 1993 年 6 月 5 日，有限责任公司，注册资本：人民币5000.00 万元，本公司占注册资本总额的 100.00%。2019 年卫辉市化工有限公司对外实现销售收入142,182,512.09 元，实现利润 22,564,986.03 元。控股子公司黑龙江奥凯立现代农业发展有限公司成立于 2017 年 8 月 31 日，有限责任公司，注册资本：人民币 1650.00 万元，本公司占注册资本总额的 69.70%。2019 年黑龙江奥凯立现代农业发展有限公司对外实现销售收入 39,000.00 元，实现利润-2,885,303.25 元。全资控股子公司哈密市火丰科技发展有限公司成立于 2019 年 9 月 5 日，有限责任公司，注册资本：人民币 1000.00 万元，本公司占注册资本总额的 100.00%。目前正在筹建中。2 2、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人 是 否 (四四)非标准审计意见说明非标准审计意见说明 适用 不适用 (五五)会计政策、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正会计估计变更或重大会计差错更正 适用 不适用 财政部于 2019 年 4 月 30 日发布了关于修订印发 2019 年度一般企业财务报表格式的通知（财会20196 号），于 2019 年 9 月 19 日发布了财政部关于修订印发合并财务报表格式（2019 版）的通知（财会201916）号，对一般企业财务报表格式及合并财务报表格式进行了修订，拆分部分资产负债表项目和调整利润表项目等。本公司已经根据新的企业财务报表格式的要求编制财务报表，财务报表的列报项目因此发生变更的，已经按照企业会计准则第 30 号财务报表列报等的相关规定，对可比期间的比较数据进行调整。三、三、持续持续经营经营评价评价 公司具有持续经营能力。公司高管层有充分的行业背景和管理能力，对国际国内油田化学品领域的最新动态有着充分的掌握，对市场具有敏锐的洞察力，丰富的市场经验，能够及时根据市场需求和公司的实际情况，准确把握商机，做出决策，既借鉴国际国内先进企业的管理模式，又充分利用民营企业运作方式灵活的优势使公司在竞争中立于不败之地。报告期内，不存在任何可以预见的对公司持续经营能17 力产生重大影响的事项。四、四、风险风险因素因素 (一一)持续到本年度的持续到本年度的风险因素风险因素 1.行业依赖风险 公司是一家集研发、生产、销售和工程技术服务为一体的油田化学剂专业化公司，公司主要客户集中国内中石油、中石化、中海油三大石油公司及延长油田，营业收入的增长高度依赖石油行业，特别是国内石油行业的发展，因此国内石油行业的景气度对公司经营业绩存在重大影响。近几年由于国际石油价格持续低位运行，进口原油价格已低于国内石油综合开采成本，国内三大石油公司勘探开发板块投入明显减少，如果原油价格持续低迷，将会抑制或延迟石油公司勘探开发投入，从而减少或延缓对油田化学剂产品和油田技术服务的需求。对策：针对上述风险，一方面将加大海外市场拓展力度，分散国内市场业务占比较大的风险。另一方面进一步调整产品结构，加大泥浆、酸化压力产品的研发和市场推广力度。努力寻求新的经济增长点，最大程度降低市场风险。2.市场竞争和技术水平风险 国内油田化学剂行业经过几十年的发展，部分企业已形成一定规模，虽然行业大部分企业市场有一定的区域局限性，但公司还是面临着较为激烈的国内市场竞争。另一方面随着全球经济一体化程度的不断提高，部分国际知名油田服务商进入中国，参与油田服务业务竞争，这些公司在产品技术和服务水平方面有较强的竞争优势，会对公司形成一定的竞争压力。对策：公司从事油田化学剂研发、生产、销售和工程技术服务业务三十余年，是国内最早生产固井外加剂的企业之一，主要客户覆盖国内三大石油公司，产品、技术水平和服务得到客户认可，公司在行业内有较高的知名度。针对上述风险，公司将进一步加大研发投入，加强产学研合作，保持公司产品技术领先性，；加大高等专业人才引进与培养力度，进一步提升油田工程服务水平，持续提升公司综合竞争力。3.产业集中度和专业化水平不高 我国油田化学品生产和技术服务类企业数量多、规模较小、区域布局分散，国内产业集中度较低，企业间缺乏有效的分工与合作，重复建设现象突出，且石油装备制造和服务企业的研发、制造、服务一体化水平较低，缺少具有国际竞争力的龙头企业。对策：创新商业模式，从单纯产品生产销售和单项技术服务，向石油工程整包技术服务转变，为石油开采提供整体技术解决方案和工程服务，并加强国际行业技术和智力合作，促进国内油服行业与国际市场的接轨，提高公司市场核心竞争力。(二二)报告期内新增的风险因素报告期内新增的风险因素 无 18 第五节第五节 重要事项重要事项 一、一、重重要要事事项项索引索引 事项事项 是或是或否否 索引索引 是否存在重大诉讼、仲裁事项 是 否 五.二.(一)是否存在对外担保事项 是 否 是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产的情况 是 否 是否对外提供借款 是 否 是否存在日常性关联交易事项 是 否 五.二.(二)是否存在偶发性关联交易事项 是 否 是否存在经股东大会审议过的收购、出售资产、对外投资事项或者本年度发生的企业合并事项 是 否 是否存在股权激励事项 是 否 是否存在股份回购事项 是 否 是否存在已披露的承诺事项 是 否 五.二.(三)是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况 是 否 是否存在被调查处罚的事项 是 否 是否存在失信情况 是 否 是否存在破产重整事项 是 否 是否存在自愿披露的其他重要事项 是 否 二、二、重要事项重要事项详情（如事项存在选择以下表格填列）详情（如事项存在选择以下表格填列）(一一)重大重大诉讼、仲裁事项诉讼、仲裁事项 1 1、报告期内发生的诉讼、仲裁事项报告期内发生的诉讼、仲裁事项 报告期内发生的诉讼、仲裁事项涉及的累计金额是否占净资产 10%及以上 是 否 2、以临时公告形式披露且在报告期内未结案件的重大、以临时公告形式披露且在报告期内未结案件的重大诉讼、仲裁诉讼、仲裁事项事项 适用 不适用 3 3、以临时公告形式披露且在报告期内结案的以临时公告形式披露且在报告期内结案的重大重大诉讼、仲裁诉讼、仲裁事项事项 适用 不适用 (二二)报告期内报告期内公司发生的日常性关联交易公司发生的日常性关联交易情况情况 单位：元 具体事项类型具体事项类型 预计金额预计金额 发生金额发生金额 1购买原材料、燃料、动力 2销售产品、商品、提供或者接受劳务，委托或者受托销售 3投资（含共同投资、委托理财、委托贷款）4财务资助（挂牌公司接受的）5公司章程中约定适用于本公司的日常关联交易类型 1,845,556.56 1,845,565.56 6其他 19 (三三)承诺事项的履行情况承诺事项的履行情况 承诺主体承诺主体 承诺开始日承诺开始日期期 承诺承诺结束结束日期日期 承诺来源承诺来源 承诺类型承诺类型 承诺承诺具体内容具体内容 承诺承诺履行情履行情况况 实际控制人或控股股东 2013年7月5 日 3000 年 7月 5 日 挂牌 同业竞争承诺 承诺不构成同业竞争 正在履行中 董监高 2013年7月5 日 3000 年 7月 5 日 挂牌 同业竞争承诺 承诺不构成同业竞争 正在履行中 承诺事项详细情况：承诺事项详细情况：公司在申请挂牌时，公司控股股东、法人股东、董事、监事、管理层、核心技术人员以及关联企业所出具的避免同业竞争承诺函。在申请挂牌时，公司控股股东及实际控制人卢甲举亦承诺，如卫辉化工历史沿革中所涉及的股东对卫辉化工股权提出任何异议及由此导致的任何纠纷均由其承担，负全部责任。在报告期间均严格履行了上述承诺，未有任何违背。20 第六节第六节 股本变动股本变动及股东情况及股东情况 一、一、普通股普通股股本股本情况情况 (一一)普通股普通股股本结构股本结构 单位：股 股份性质股份性质 期初期初 本期变动本期变动 期末期末 数量数量 比例比例%数量数量 比例比例%无限售条件股份 无限售股份总数 38,482,300 50.24%0 38,482,300 50.24%其中：控股股东、实际控制人 11,299,650 14.75%99,000 11,398,650 14.88%董事、监事、高管 307,250 0.40%1,546,850 1,854,100 2.42%核心员工-有限售条件股份 有限售股份总数 38,117,700 49.76%0 38,117,700 49.76%其中：控股股东、实际控制人 33,874,950 44.22%0 33,874,950 44.22%董事、监事、高管 4,242,750 5.54%0 4,242,750 5.54%核心员工-总股本总股本 76,600,000-0 76,600,000.00-普通股股东人数普通股股东人数 119 股本结构变动情况：股本结构变动情况：适用 不适用 (二二)普通股普通股前前十名十名股东情况股东情况 单位：股 序号序号 股东名称股东名称 期初持股期初持股数数 持股变持股变动动 期末持股期末持股数数 期末持期末持 股比例股比例%期末期末持有持有限售股份限售股份数量数量 期末期末持有持有无限无限售股份数量售股份数量 1 卢甲举 45,174,600 99,000 45,273,600 59.10%33,874,950 11,398,650 2 北京南车华盛创业投资企业（有限合伙）2,60