430487_2019_佳信捷_2019年年度报告_2020-06-21.pdf

1 2019 年度报告 佳信捷 NEEQ:430487 深圳市佳信捷技术股份有限公司 Shenzhen Jiaxinjie Technology Co.,Ltd.2 公司年度大事记公司年度大事记 1、公司于报告期内新获授权发明专利 1 项。3 目 录 第一节第一节 声明与提示声明与提示.5 第二节第二节 公司概况公司概况.7 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要.9 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析.12 第五节第五节 重要事项重要事项.21 第六节第六节 股本变动及股东情况股本变动及股东情况.23 第七节第七节 融资及利润分配情况融资及利润分配情况.25 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况董事、监事、高级管理人员及员工情况.25 第九节第九节 行业信息行业信息.28 第十节第十节 公司治理及内部控制公司治理及内部控制.28 第十一节第十一节 财务报告财务报告.33 4 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 公司、股份公司、本公司 指 深圳市佳信捷技术股份有限公司 北京佳信捷 指 北京市佳信捷电子有限公司 中钰网络、北京中钰 指 中钰网络科技（北京）有限公司 深圳智慧物联 指 深圳市佳信捷智慧物联有限公司 贵州佳信捷 指 贵州佳信捷技术有限公司 元、万元 指 人民币元、人民币万元 主办券商 指 安信证券股份有限公司 证监会 指 中国证券监督管理委员会 公司法 指 中华人民共和国公司法 三会 指 股东大会、董事会、监事会 三会议事规则 指 股东大会议事规则、董事会议事规则、监事会议事规则 章程 指 深圳市佳信捷技术股份有限公司章程 报告期 指 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 12 月 31 日 报告期末 指 2019 年 12 月 31 日 5 第一节第一节 声明与提示声明与提示【声明】公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人王德林、主管会计工作负责人王志坚及会计机构负责人（会计主管人员）王志坚保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。上会会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见的审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在豁免披露事项 是 否 1、豁免披露事项及理由 公司向全国中小企业股份转让系统提交申请，因涉及客户、供应商商业机密，特申请在 2019 年年报中匿名部分客户、供应商名称。【重要风险提示表】【重要风险提示表】重要风险事项名称重要风险事项名称 重要风险重要风险事项事项简要简要描述描述 1、控制不当风险 报告期内，实际控制人王鑫持有公司 36.31%股份，对公司具有控制能力，如其利用表决权对公司的经营决策、人事任免等重大事项进行不当控制，则可能对公司造成不利影响。2、技术和产品开发风险 公司所属安防视频监控行业为典型的技术密集型行业，在全球技术发展推动下，需求不断增多，可实现性加强，但实现难度也不断加大，核心技术转变迅速。虽然公司致力于在准确把握技术、产品及市场发展趋势的基础上进行针对性的研发，但是若公司的研发进度及成果无法达到市场预期，或市场出现新的技术性革命，可能导致公司的竞争能力迅速下降，市场占有率、经营业绩、甚至是持续发展都将遭受不利影响。3、盈利能力风险 报告期内，公司营业收入 2,764.99 万元，同比下降 41.17%，毛利率为 19.32%，盈利能力比较弱。原因在于安防行业迎来了项目集成、解决方案、运营维护服务的核心竞争时代，公司自制产品销售价格下降、自制产品产量减少、受资金制约对外项目投标减少等诸因素叠加影响，如不能提高公司产品的盈利能力，企业的核心竞争力将会受到严重的影响。4、应收账款回款风险 报告期末公司应收账款为 12,089.77 万元，已计提坏账准备 7,331.72 万元，6 净额为 4,758.05 万元，占流动资产的比重 32.11%；同时，公司应收账款周转率较低、经营性现金流持续紧张，报告期内，应收账款周转率为 0.23，经营活动产生的现金流量净额为-155.51 万元。虽然公司客户多为大型企业，客户信誉度良好，坏账风险较低，且公司已经根据报表日的情况计提了相应的坏账准备，但因合同收款期限较长，一旦发生坏账或是回款进一步推迟，将可能引发流动性风险，进而对公司生产运营带来不利影响。5、存货跌价的风险 报告期内，公司存货期末净额为 6,675.99 万元，存货周转率为 0.33。虽然公司已经根据报表日的情况对可能发生的跌价损失计提了相应的跌价准备，但本公司的存货主要是已经发给客户及项目工地未及时结算的商品，若客户不能及时结算资金，这部分产品就会长期占用大量资金，出现产品资金成本大幅增加，导致公司流动资金周转不畅的风险。6、资金周转不畅的风险 报告期内，营业收入本期 2,764.99 万元，同比下降 41.17%，主要是资金匮乏，中标项目未能在中标约定的期间完成；原因在于安防行业迎来了项目集成、解决方案、运营维护服务的核心竞争时代，政府政策的推动促使行业的主要客户为政府及事业单位牵领的各类社会安全项目的建设，政府项目的垫资模式导致了公司的巨大资金压力，需要技术能力、运营服务能力、解决方案能力以及资金能力的全方位发展。若公司未能有强大的融资能力，将可能导致公司核心竞争力受到不利影响。7、经营业绩风险 公司连续三年亏损，报告期内营业收入大幅下降，给公司经营业绩不确定带来较大风险。本期重大风险是否发生重大变化：是 7 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 深圳市佳信捷技术股份有限公司 英文名称及缩写 Shenzhen Jiaxinjie Technology Co.,Ltd.证券简称 佳信捷 证券代码 430487 法定代表人 王德林 办公地址 深圳市龙华区大浪街道浪口社区浪口工业园 54 号 5 层 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书或信息披露事务负责人 王德林 职务 董事长、总经理、代行董事会秘书职责 电话 0755-27696996 传真 0755-27696996 电子邮箱 公司网址 联系地址及邮政编码 联系地址：深圳市龙华区大浪街道浪口社区浪口工业园 54 号 5层邮政编码：518000 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 董事会办公室 三、三、企业信息企业信息 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2006 年 3 月 9 日 挂牌时间 2014 年 1 月 24 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）C 制造业39 计算机、通信和其他电子设备制造业395 视听设备制造3953 影视录放设备制造 主要产品与服务项目 从事视联网产品研发、生产及销售,以智能物联及机器视觉为核心技术，为平安城市、智能交通、智慧综治、智慧工地、智慧建筑、智慧社区等项目提供整体解决方案及服务。普通股股票转让方式 集合竞价转让 普通股总股本（股）97,276,138 优先股总股本（股）0 控股股东 王鑫 实际控制人及其一致行动人 实际控制人：王鑫；无一致行动人 8 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是否变更是否变更 统一社会信用代码 91440300785290502T 否 注册地址 深圳市龙华区大浪街道浪口社区浪口工业园 54 号 5 层 是 注册资本 97,276,138.00 元 否 五、五、中介机构中介机构 主办券商 安信证券 主办券商办公地址 深圳市福田区金田路 4018 号安联大厦 35 层、28 层 A02 单元 报告期内主办券商是否发生变化 否 会计师事务所 上会会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名 杨小磊、张建 会计师事务所办公地址 上海市静安区威海路 755 号 25 层 六、六、自愿自愿披露披露 适用 不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 1、因公司经营需要，在原经营范围的基础上增加：二类医疗器械的研发、生产和销售。公司已于2020 年 4 月 25 日召开 2020 年第一次临时股东大会,审议通过变更公司经营范围及修改公司章程的议案。2、2020 年 6 月 10 日，公司召开第三届董事会第十三次会议，审议通过了变更公司注册地址议案，变更后的注册地址为；江西省赣州市全南县工业园三期标准厂房，本次变更后的注册地址以工商登记机关核准的内容为准。本议案尚需 2020 年第三次临时股东大会审议。3、2020 年 6 月 10 日，公司召开第三届董事会第十三次会议，审议通过了公司投资设立控股子公司议案，子公司已于 2020 年 6 月 17 日完成工商注册登记，公司名称：江西佳信捷智能装备有限公司；统一社会信用代码：91360729MA398NNX3K。9 第三节第三节 会计数据和会计数据和财务指标摘要财务指标摘要 一、一、盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%营业收入 27,649,932.32 47,001,569.00-41.17%毛利率%19.32%21.87%-归属于挂牌公司股东的净利润-19,198,801.51-34,150,383.11 43.78%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润-21,625,538.86-38,548,365.81 43.90%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）-19.38%-27.15%-加权平均净资产收益率%（归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）-21.83%-30.65%-基本每股收益-0.20-0.35 42.86%二、二、偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%资产总计 148,172,352.00 175,111,496.05-15.38%负债总计 58,698,803.21 66,298,979.72-11.46%归属于挂牌公司股东的净资产 89,473,548.79 108,672,350.30-17.67%归属于挂牌公司股东的每股净资产 0.92 1.12-17.86%资产负债率%（母公司）35.08%34.45%-资产负债率%（合并）39.62%37.86%-流动比率 2.23 2.35-利息保障倍数-750.56-335.99-三、三、营运情况营运情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%经营活动产生的现金流量净额-1,555,140.00-1,770,246.98 12.15%应收账款周转率 0.23 0.36-存货周转率 0.33 0.55-10 四、四、成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%总资产增长率%-15.38%-21.21%-营业收入增长率%-41.17%-5.41%-净利润增长率%44.02%12.34%-五、五、股本情况股本情况 单位：股 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%普通股总股本 97,276,138 97,276,138-计入权益的优先股数量-计入负债的优先股数量-六、六、非经常性非经常性损益损益 单位：元 项目项目 金额金额 非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分-231,791.06 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 2,453,581.14 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-101,695.56 其他符合非经常性损益定义的损益项目 306,642.83 非经常性损益合计非经常性损益合计 2,426,737.35 所得税影响数-少数股东权益影响额（税后）-非经常性非经常性损益净额损益净额 2,426,737.35 七、七、补充财务补充财务指标指标 适用 不适用 八、八、会计数据追溯调整或重述情况会计数据追溯调整或重述情况 会计政策变更 会计差错更正 其他原因 不适用 单位：元 科目科目 上年上年期末（期末（上年同期上年同期）上上年上上年期末（期末（上上年同期上上年同期）调整重述前调整重述前 调整调整重述后重述后 调整重述前调整重述前 调整重述后调整重述后 应收票据及应收账款 59,417,686.48 应收账款 59,417,686.48 应付票据及应付账款 38,091,877.61 11 应付账款 38,091,877.61 12 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、一、业务业务概要概要 商业模式商业模式 佳信捷是新一代信息技术产业的视联网产品研发、生产、销售及服务提供商，公司以智能物联及机器视觉为核心技术，专注于基于智慧城市下的新型平安城市、雪亮工程、智能交通、智慧综治、智慧工地、智慧建筑等整体解决方案及服务的提供。公司掌握的行业核心技术包括图像还原、音视频编解码、机器智能识别、复杂网络传输与智能分析、物联网及数据平台等；同时拥有电子智能化资质及行业全流程系统实施能力。公司还拥有外观专利、实用新型专利、发明专利及软件著作权等自主知识产权，并同时获得多项市级和国家级科技项目资助。公司收入来源分为四类：一、安防相关产品及物联网平台软件的销售。通过与系统集成商及政府或其他甲方的模式实现产品的市场推广与销售，从而满足系统集成商及政府或其他甲方的项目设备供应需求、行业定制客户的特殊功能需求及软件定制化开发需求。二、与运营商合作运营收取产品租售、服务费用及软件平台买卖费用。主要为智慧工地领域，以建工企业一次性购买或租赁方式设计不同的运营收费方式进行收费。三、通过提供系统解决方案及项目集成参与与智慧城市建设，其中包括新型平安城市、雪亮工程、智慧工地、智慧综治、智能交通、智慧园区、智慧文旅、楼宇弱电智能化等行业的建设，其客户主要是政府和行业客户。四、智能制造，为客户定制化研发生产各类智能硬件产品。公司属于设计+研发+生产+销售+运营型经营模式，业务处于视联网产业链节点中游及下游，具备一定的新产品开发能力。公司根据市场需求，开发出市场上需要的产品，同时对以往的产品进行改造；在制造方面，企业具有一定的制造能力。对于自己生产的产品通过自己的营销体系建立自己的客户群体。公司通过差异化模式开拓市场，向细分领域的顾客提供的产品和服务在行业内具有一定的个性特色，主打功能全面需求涵盖完整的解决方案，打造个性化定制产品，并逐步将这种差异化打造成企业的竞争优势。报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 二、二、经营情况回顾经营情况回顾(一一)经营经营计划计划 1、总体经营指标：报告期内，公司共实现营业收入 2,764.99 万元；营业利润-1,908.62 万元；净利润-1,919.88 万元，同比减少亏损 1,509.85 万元，亏损下降 44.02%。全年经营活动产生的现金流量净额-155.51 万元，与去年相比，流出减少了 21.51 万元。2、公司报告期的营业收入和净利率未达年度目标，因政府项目集成的垫资模式导致项目的所需资13 金量大，项目期长，回款慢，部分项目未能在报告期内完工验收，业绩无法达成预期。公司在报告期内主要业务及发展情况如下：业务一：智慧城市建设。配合大型企业参与智慧城市领域的政府项目建设，满足大型企业的设备提供、方案设计、技术支持及运维服务需求。国内智慧城市建设市场目前主要是以大型企业为主导，政府部门逐步采取大企业总包兜底，行业性质类公司做支撑的商业模式，公司自身在特定几个行业领域竞争力有所提升。但是，由于大型企业强势进入智慧城市建设市场，公司直接参与政府项目的机会有所下降。因此整体上公司参与的智慧城市类项目业务量保持平衡状态。业务二：智慧工地。与核心合作伙伴合作运营收取产品租售、服务费用或者智慧工地系统软件买卖费用。以终端用户一次性购买或租赁方式设计不同的运营收费方式进行收费，或者政府部门投资建设智慧工地政务大系统平台软件。佳信捷拥有自有的智慧工地综合管理平台，移动终端应用系统，形成完整的行业解决方案，并能提供系统个性化定制，且已在山东、湖北、山西、内蒙、陕西、广东、黑龙江、云南、广西、江苏等十多个省完成项目建设，并持续参与当地城市基建项目的开展和新型城镇化建设。智慧工地解决方案拥有能够快速复制的特点。公司将通过持续升级平台功能，提高技术门槛，尽快占领更多市场，培养客户粘性，来以保证市场竞争力。业务三：雪亮工程、智慧综治。雪亮工程是国家政策支持下预期于 2020 年基本实现“全域覆盖、全网共享、全时可用、全程可控”的公共安全视频监控建设联网应用。是以县、乡、村三级综治中心为指挥平台、以综治信息化为支撑、以网格化管理为基础、以公共安全视频监控联网应用为重点的“群众性治安防控工程”，同时也是新形势下维护国家安全和社会稳定的重要手段，平安建设的基础工程。公司与核心战略伙伴合作，快速建立了雪亮工程管理平台及智慧综治平台，拥有完整的行业解决方案。业务四：智能制造。公司以十年以上的智能硬件研发、生产、销售及售后服务能力为基础，在通信、教育、交通、公共安全等行业领域为客户定制化研发生产各类智能硬件产品。(二二)财务分析财务分析 1.资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 本期期初本期期初 本期期末与本期期本期期末与本期期初金额变动比例初金额变动比例%金额金额 占总资产的占总资产的比比重重%金额金额 占总资产的占总资产的比比重重%货币资金 3,279,279.24 2.21%6,364,727.19 3.63%-48.48%应收票据-应收账款 47,580,472.24 32.11%59,417,686.48 33.93%-19.92%存货 66,759,923.33 45.06%67,529,157.39 38.56%-1.14%投资性房地产-长期股权投资-固定资产 2,534,162.71 1.71%3,406,608.74 1.95%-25.61%在建工程-短期借款-1,300,000.00 0.74%-100.00%长期借款-资产负债项目重大变动原因：资产负债项目重大变动原因：1、货币资金余额比上年度减少 308.55 万元，主要是支付货款所致。2、短期借款余额比上年度减少 130 万元，主要是本期未新增借款，且已归还银行全部借款。14 2.营业情况营业情况分析分析(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 本期与上年同期金本期与上年同期金额变动比例额变动比例%金额金额 占营业收入的占营业收入的比重比重%金额金额 占营业收入的占营业收入的比重比重%营业收入 27,649,932.32-47,001,569.00-41.17%营业成本 22,308,164.24 80.68%36,722,883.29 78.13%-39.25%毛利率 19.32%-21.87%-销售费用 6,210,620.28 22.46%10,380,956.46 22.09%-40.17%管理费用 4,421,108.21 15.99%6,081,886.64 12.94%-27.31%研发费用 5,627,581.87 20.35%7,143,569.24 15.20%-21.22%财务费用-260,382.75-0.94%-193,029.06-0.41%-34.89%信用减值损失-10,542,507.59-38.13%资产减值损失-342,299.64-1.24%-18,346,900.76 39.03%其他收益 2,453,581.14 8.87%4,713,297.70 10.03%-47.94%投资收益 306,642.83 1.11%-360,906.19-0.77%184.96%公允价值变动收益-资产处置收益-231,791.06-0.84%-304,552.00-0.65%23.89%汇兑收益-营业利润-19,086,169.33-69.03%-27,548,952.19-58.61%30.72%营业外收入 9,373.36 0.03%33,562.47 0.07%-72.07%营业外支出 111,068.92 0.40%5,361.09 0.01%1,971.76%净利润-19,198,801.51-69.44%-34,297,307.35-72.97%44.02%项目重大变动原因：项目重大变动原因：1、营业收入同比减少 41.17%，主要是本期生产订单减少和项目施工结算未按计划完成所致。2、营业成本同比减少 39.25%，主要是本期生产订单减少和项目施工结算未按计划完成，因此相应成本随收入下降。3、销售费用同比减少 40.17%，主要是公司对销售部门进行梳理，裁并岗位、严控费用所致。4、财务费用同比减少 34.89%，主要是本期利息收入下降所致。5、资产减值损失同比减少，主要是根据新金融工具准则，应收账款和其他应收款本期计提的坏账准备分类至信用减值损益，本期资产减值损失仅为计提的存货跌价准备。6、其他收益同比减少 47.94%，主要是本期政府补助收入减少所致。7、投资收益同比增加，主要是本期发处置控股子公司贵州佳信捷技术有限公司所致。8、营业外支出同比增加 10.57 万元，主要是公司为降低房租成本，未租满合同期搬迁而产生的违约金支出所致。9、营业利润、净利润同比亏损分别下降了 30.72%、44.02%，主要是本期营业收入同比减少较多所致。(2)收入收入构构成成 单位：元 15 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例%主营业务收入 27,649,932.32 47,001,569.00-41.17%其他业务收入-主营业务成本 22,308,164.24 36,722,883.29-39.25%其他业务成本-按产品分类分析按产品分类分析：适用 不适用 单位：元 类别类别/项目项目 本期本期 上年同期上年同期 本期与上年同本期与上年同期金额变动比期金额变动比例例%收入金额收入金额 占营业占营业收入的收入的比比重重%收入金额收入金额 占营业收入占营业收入 的比重的比重%安防产品 10,777,059.15 38.98%15,907,672.79 33.84%5.14%系统集成项目 12,788,652.85 46.25%25,144,003.60 53.50%-7.25%技术服务 4,041,408.88 14.62%5,205,145.13 11.07%-3.55%其他 42,811.44 0.15%744,747.48 1.58%-1.43%合计 27,649,932.32 100.00%47,001,569.00 100.00%-按区域分类分析按区域分类分析：适用 不适用 单位：元 类别类别/项目项目 本期本期 上年同期上年同期 本期与本期与上年同上年同期金额期金额变动比变动比例例%收入金额收入金额 占营业占营业收入的收入的比比重重%收入金额收入金额 占营业占营业收入的收入的比重比重%东北区 159,599.19 0.58%820,094.85 1.75%-1.16%华北区 677,147.98 2.45%1,206,267.18 2.57%-0.12%华东区 1,205,681.62 4.36%14,048,453.58 29.89%-25.53%华南区 12,390,132.50 44.81%9,025,992.34 19.20%25.61%华中区 11,274,357.43 40.78%14,048,207.19 29.89%10.89%西北区 483,490.55 1.75%1,167,706.95 2.48%-0.73%西南区 1,459,523.05 5.28%6,684,846.91 14.22%-8.94%合计 27,649,932.32 100.00%47,001,569.00 100.00%-收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：系统集成项目收入占比下降较多，主要是由于本期项目施工结算未按计划完成。华南地区营业收入占比同比增加较多，主要是由于公司目前的业务多集中在广东、福建、海南等地所致。东北、华北、华东、西北和西南地区营业收入占比下降，主要是由于上述地区销售业务减少和前期项目已基本完工而本期集成项目暂未取得突破所致。(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占年度销售占比比%是否存在关联关系是否存在关联关系 16 1 客户一 5,072,871.78 18.35%否 2 江苏航天大为科技股份有限公司 3,605,758.91 13.04%否 3 深圳市迪沃视讯数字技术有限公司 2,631,732.73 9.52%否 4 中国电信股份有限公司双峰县分公司 2,586,206.83 9.35%否 5 海南明泰地产有限公司 2,221,714.62 8.03%否 合计合计 16,118,284.87 58.29%-(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占年度采购占比比%是否存在关联关系是否存在关联关系 1 供应商一 1,772,165.55 11.78%否 2 郑州贝博电子股份有限公司 1,344,127.59 8.93%否 3 江苏奥泰克电子科技有限公司 834,052.88 5.54%否 4 佛山市凯晟德照明电器有限公司 715,521.85 4.76%否 5 北京长顺安达测控技术有限公司 603,448.28 4.01%否 合计合计 5,269,316.15 35.02%-3.现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例%经营活动产生的现金流量净额-1,555,140.00-1,770,246.98 12.15%投资活动产生的现金流量净额-46,278.16-406,809.96 88.62%筹资活动产生的现金流量净额-1,325,530.55 1,218,333.34-208.80%现金流量分析现金流量分析：1、投资活动产生的现金流量净额同比增幅为 88.62%，主要是本期购建的固定资产同比减少所致。2、筹资活动产生的现金流量净额比上年同期降幅为 208.80%，主要是上期向银行短期借款 200.00万元，本期归还了 130.00 万元本金及相应利息，且本期未新增短期借款所致。3、经营活动产生的现金流量与净利润差异较大，主要是由于本年收回货款 3805.87 万元，因此本期经营性应收项目下降。(三三)投资状况投资状况分分析析 1 1、主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 报告期内公司于 2019 年 12 月 18 日将原持有的贵州佳信捷技术有限公司（以下简称“贵州佳信捷”）51%股权全部转让给自然人周伟伟。鉴于公司未对其进行实缴出资，51%的股权（认缴出资 510 万元，实缴出资 0 万元）以人民币 1 元的价格转让。本次股权转让完成后公司不再持有贵州佳信捷股权,工商变更手续已办结。截至报告期末，公司共有 5 家子公司，其中 3 家控股子公司、2 家参股子公司，其中，净利润对公司影响超过 10%的公司为深圳市佳信捷智慧物联有限公司，相关公司的基本信息如下：17 1、公司名称：北京市佳信捷电子有限公司 统一社会信用代码：91110108593849797G 注册资本：100 万元人民币 表决权比例：100%成立日期：2012 年 03 月 31 日 经营范围：技术开发；销售电子产品。2、公司名称：深圳市佳信捷智慧物联有限公司 统一社会信用代码：91440300MA5DT31X0L 注册资本：1000 万元人民币 表决权比例：95%成立日期：2017 年 1 月 10 日。经营范围：计算机软硬件及辅助设备、安防产品、电子产品、通讯设备、建筑材料、机械设备的设计、研发、销售、维护、技术开发及技术咨询；智慧城市、智慧工地顶层设计、建设、运营；大数据应用；物联网技术应用；计算机系统集成；建筑智能化；投资兴办实业；国内贸易；经营进出口业务。报告期末子公司深圳市佳信捷智慧物联有限公司的总资产为 815.53 万元，净资产为-346.87 万元，报告期营业收入为 462.21 万元，净利润为-201.19 万元，占合并报表净利润的 10.48%。3、公司名称：中钰网络科技（北京）有限公司 统一社会信用代码：91110108681205465P 注册资本：6000 万元人民币 表决权比例：100%成立日期：2008 年 10 月 23 日。经营范围：技术开发、技术服务、技术转让、技术咨询；计算机系统服务；专业承包；产品设计；销售机电设备、计算机软硬件；电子产品加工。4、公司名称：贵州贵安大数据科技有限公司 统一社会信用代码：91520900MA6DLKHFXK 注册资本：1000 万元人民币 表决权比例：30%成立日期：2016 年 05 月 24 日 经营范围：法律、法规、国务院决定规定禁止的不得经营;法律、法规、国务院决定规定应当许可(审批)的,经审批机关批准后凭许可(审批)文件经营;法律、法规、国务院决定规定无需许可(审批)的,市场主体自主选择经营。(数据处理服务,信息处理与技术推广服务,大数据挖掘应用,大宗商品交易,计算机软硬件的技术开发,销售计算机软件及辅助设备,网络技术服务,计算机领域内技术开发、技术转让、技术咨询,计算机网络工程,商务咨询、企业管理咨询服务,电子产品的销售及安装,电力安装,机电安装工程总承包:机电工程、消防工程、建筑装修装饰工程、市政公用工程、城市及道路照明工程设计、施工、调试、维护及相关设备(不含特种设备)、电子与智能化工程设计、安装、维护。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)5、公司名称：岳阳佳信捷网络运营有限公司 统一社会信用代码：91430602MA4QM0TP74 注册资本：1200 万元人民币 表决权比例：5%18 成立日期：2019 年 7 月 16 日 经营范围：信息技术咨询服务；物流信息服务；信息系统集成服务；计算机技术开发、技术服务；能源技术研究、技术开发服务；教学设备的研究开发；电子产品互联网销售；食品、电子产品及配件销售；电子商务平台的开发建设；软件技术服务；自营和代理各类商品及技术的进出口（但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）2 2、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人 是 否 (四四)非标准审计意见说明非标准审计意见说明 适用 不适用 (五五)会计政策、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正会计估计变更或重大会计差错更正 适用 不适用 会计政策变更 财政部分别于 2019 年 4 月 30 日和 2019 年 9 月 19 日发布了关于修订印发 2019 年度一般企业财务报表格式的通知（财会（2019）6 号）和关于修订印发合并财务报表格式（2019 版）的通知（财会（2019）16 号），对一般企业财务报表格式进行了修订。本公司对财务报表格式进行了相应调整,将“应收票据及应收账款”拆分为“应收票据”、“应收账款”，将“应付票据及应付账款”拆分为“应付票据”及“应付账款”，分别列示。科目科目 上年上年期末（期末（上年同期上年同期）上上年上上年期末（期末（上上年同期上上年同期）调整重述前调整重述前 调整调整重述后重述后 调整重述前调整重述前 调整调整重述后重述后 应收票据及应收账款 59,417,686.48 应收账款 59,417,686.48 应付票据及应付账款 38,091,877.61 应付账款 38,091,877.61 财政部于 2019 年 5 月 9 日发布了关于印发修订的通知（财会20198 号），对准则体系内部协调与明确具体准则适用范围进行了修订，自 2019 年 6 月 10日起实施。财政部于 2019 年 5 月 16 日发布了关于印发修订的通知（财会20199 号），对准则体系内部协调与债务重组定义进行了修订，自 2019 年 6 月 17 日起实施。首次执行新金融工具准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况 2017 年 3 月，财政部修订发布了企业会计准则第 22 号金融工具确认和计量（财会20177 号）、企业会计准则第 23 号金融资产转移（财会20178 号）、企业会计准则第 24 号套期会计（财会20179 号）、企业会计准则第 37 号金融工具列报（财会201714 号）（以上四项简称“新金融工具准则”），并要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报告的企业，自 2018 年 1 月 1 日起实施；其他境内上市企业自 2019 年 1 月 1 日起实施。根据文件要求，公司自 2019 年 1 月 1 日起实施。上述会计政策变更对本公司年初财务报表未产生重大影响。三、三、持续持续经营经营评价评价 公司通过在报告期内的紧缩政策，对公司内部的风控流程、岗位梳理、产品方向等进行了整理和清理和优化，保证了公司在进一步深化新业务过程中的资源配置拥有较为灵活的调整空间和自由度，以应19 对行业整体转型期中的风险。报告期内，公司业务、资产、人员、财务、机构等完全独立，保持正常的公司独立自主经营的能力；会计核算、财务管理、风险控制等各项重大内部控制体系运行正常；公司没有发生违法、违规行为。但因政府项目的垫资建设规则，导致公司资金压力过大，项目进展缓慢，资金回笼慢，使得公司发展将会进入相对缓慢的阶段。四、四、风险风险因素因素 (一一)持续到本年度的持续到本年度的风险因素风险因素 1、控制不当风险 报告期内，实际控制人王鑫持有公司 36.3113%股份，对公司具有控制能力，如其利用表决权对公司的经营决策、人事任免等重大事项进行不当控制，则可能对公司造成不利影响。风险评估管理措施：公司将通过建立健全相关内控制度建设，提升管理水平。2、技术和产品开发风险 公司所属安防视频监控行业为典型的技术密集型行业。在全球技术发展推动下，需求不断增多，可实现性加强，但实现难度也不断加大，核心技术转变迅速。虽然公司致力于在准确把握技术、产品及市场发展趋势的基础上进行针对性的研发，但是若公司的研发进度及成果无法达到市场预期，或市场出现新的技术性革命，可能导致公司的竞争能力迅速下降，市场占有率、经营业绩、甚至是持续发展都将遭受不利影响。风险评估管理措施：公司将加强研发进度管控，以抢占平台和快速迭代的方式实现市场的占有和技术的更新，专注于核心业务领域解决方案和平台的搭建能力，利用市场先入优势保持竞争门槛。3、盈利能力风险 报告期内，公司营业收入 2,764.99 万元，同比下降 41.17%，毛利率为 19.32%，盈利能力比较弱。原因在于安防行业迎来了项目集成、解决方案、运营维护服务的核心竞争时代，公司自制产品销售价格下降、自制产品产量减少、受资金制约对外项目投标减少等诸因素叠加影响，如不能提高公司产品的盈利能力，企业的核心竞争力将会受到严重的影响。风险评估管理措施：公司将加快转型后新型业务的扩展，深入新型行业市场并实现高利润细分行业盈利模式的快速复制，改善成本结构，短时间内仍坚守紧缩策略，优化人力资源，提升公司管理绩效和人均产值。4、应收账款回款风险 报告期末公司应收账款为 12,089.7