838209_2019_安德建奇_2019年年度报告_2020-04-21.pdf

1 2019 年度报告 安德建奇 NEEQ:838209 北京安德建奇数字设备股份有限公司（Beijing Novick Digital Equipment Co.,Ltd.）2 公司年度大事记公司年度大事记 1.2019 年 1 月 8 日，公司取得实用新型专利：四柱型稳丝器，专利号：ZL2018 2100 6857.4；2.2019 年 4 月，全资子公司廊坊诺唯特取得 7 项软件著作权，授权号分别为：2019SR0350440,2019SR0353610,2019SR0353321,2019SR0350354,2019SR0353332,2019SR0352644,2019SR0350363；3.2019 年 6 月 4 日，公司取得实用新型专利：一种电极丝自动制备设备和电火花线切割机床，专利号：ZL2018 2174 9382.8；4.2019 年 9 月，公司的数控中走丝线切割机床及数控慢走丝线切割机床通过了欧盟的 CE 认证及EMC 认证，为进一步拓展国际市场创造了条件；5.2019 年 9 月，N-cut 数控系统发布（E-cut 升级版本），新增加了 4 项操作功能，提升了操作者的使用体验；6.2019 年 10 月 25 日，全资子公司廊坊诺唯特获得一项实用新型专利：一种 UV 轴传动装置及中走丝线切割机，授权号：ZL201920144791.3；7.2019 年 10 月，电火花成形机床数控系统商品化，标示着公司数控系统的研发已经日趋成熟，并逐步形成被市场认可的产品；8.2019 年 11 月，公司开发了马来西亚代理，为公司产品进入马来西亚市场创造了条件。3 目 录 第一节第一节 声明与提示声明与提示 .5 5 第二节第二节 公司概况公司概况 .7 7 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要 .9 9 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 .1111 第五节第五节 重要事项重要事项 .2121 第六节第六节 股本变动及股东情况股本变动及股东情况 .2323 第七节第七节 融资及利润分配情况融资及利润分配情况 .2525 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况董事、监事、高级管理人员及员工情况 .2626 第九节第九节 行业信息行业信息 .2929 第十节第十节 公司治理及内部控制公司治理及内部控制 .3030 第十一节第十一节 财务报告财务报告 .3434 4 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 公司、股份公司、安德建奇 指 北京安德建奇数字设备股份有限公司 廊坊安德建奇 指 廊坊安德建奇数字设备有限公司，系公司全资子公司 昆山安德建奇 指 昆山安德建奇数字设备有限公司，系公司全资子公司 北京诺伟 指 北京诺伟软件科技有限公司，系公司全资子公司 北京凯德 指 北京凯德建奇投资顾问有限公司 廊坊诺唯特 指 廊坊诺唯特智能设备制造有限公司,系公司全资子公司 固安汉飞思科 指 固安汉飞思科机械制造有限公司 控股股东、实际控制人 指 臧法先 东北证券 指 东北证券股份有限公司 元、万元 指 人民币元、人民币万元 报告期 指 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 12 月 31 日 高级管理人员 指 公司总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书 公司章程 指 北京安德建奇数字设备股份有限公司章程 股东大会 指 北京安德建奇数字设备股份有限公司股东大会 董事会 指 北京安德建奇数字设备股份有限公司董事会 监事会 指 北京安德建奇数字设备股份有限公司监事会 三会 指 北京安德建奇数字设备股份有限公司股东大会、董事会、监事会 5 第一节第一节 声明与提示声明与提示 【声明】公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人臧法先、主管会计工作负责人李群英及会计机构负责人（会计主管人员）李群英保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。大华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见的审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在豁免披露事项 是 否 【重要风险提示表】【重要风险提示表】重要风险事项名重要风险事项名称称 重要风险重要风险事项事项简要简要描述描述 宏观经济下滑风险 公司属于制造设备的供应商，所处的行业与国内国民经济整体发展具有较强的关联度。下游制造业的固定资产投资需求直接受制于国家宏观经济发展形势和国民经济增长幅度的制约。随着我国经济告别过去近十年超高速增长、进入新的发展阶段，机床行业自 2011 年下半年始一直处于下行通道，目前仍未摆脱低迷状态。因此，宏观经济下滑风险是公司当前及以后面临的重要风险之一。市场竞争风险 公司所处的电加工机床行业，经过多年的发展，市场化程度较高，行业竞争格局已基本形成。国内高端市场主要由国外电加工机床生产设备商进行生产和销售，国内中低端的电加工机床市场主要由国内中小企业围绕价格竞争。公司生产的电加工机床产品线涵盖了高、中端市场，具有较高的性价比。但随着未来，国外电加工机床生产设备商的产品向下延伸与国内众多中小电加工机床设备商大力投入研发，公司未来面临较大的市场竞争压力与风险。技术风险 公司属于技术密集型生产企业，该行业具有技术进步快，产品升级频繁等特点，如果公司管理层对市场需求的把握出现偏差、不能及时调整新技术和新产品的开发方向，或开发的新技术、新产品不能被迅速推广应用，将会导致公司失去技术优势，在未来市场竞争中处于劣势。业务转型风险 公司成立以来一直专注于产品技术升级和业务优化，提高公司的综6 合竞争实力。随着公司产品研发技术逐渐成熟，业务规模不断增大，公司将致力于从传统盈利模式向开发数控软件、提供技术服务和支持等具有高新技术含量的盈利模式转型。公司将采取机床硬件加工、组装外包模式，逐步将需要投入较大资本才能满足的产品生产制造过程转移到其它有能力的企业来完成，将资金、人力投入到机床设计、软件开发等高附加值业务中去。但是，如该模式未达到预期效果或失败，将对公司产生重大不利影响。出口国家或地区政策、经济环境变动风险 2017-2019 近 3 年来，公司出口销售金额占销售总额比例分别为45.48%、40.59%、46.14%，出口国家或地区政策、经济环境变动对公司经营业绩产生一定影响。虽然公司出口较为分散，且主要出口国对公司产品进口不存在禁止或限制措施，但仍无法避免因出口国家或地区政策、经济环境变动对公司经营业绩产生影响的风险。存货余额较大发生跌价风险 2017年末、2018年末、2019年年末公司存货的账面价值分别为1200万元、1358.35 万元、1619.75 万元，占总资产的比例为 22.01%、27.14%、33.36%。公司存货主要由原材料、在产品和库存商品构成。公司期末存货账面价值较大，一方面会占用公司的营运资金，另一方面可能会因市场需求下滑、技术升级等原因不能实现销售，产生存货跌价和损失的风险，给公司生产经营带来负面影响 税收优惠政策风险 2005 年 7 月，公司取得北京市国家税务局颁发的出口企业退税登记证，按增值税免抵退办法享受税收补贴。根据国家税务总局公布的出口退税率目录，报告期内公司精密数控电火花机床产品出口享受17%出口退税率。2017 年度、2018 年度、2019 年度公司取得的出口退税金额分别为 162.59 万元、259.1 万元、348.91 万元。如果未来国家对外贸易政策发生变化，下调精密数控电火花机床产品出口退税率或取消其出口退税，将会对公司现金流造成一定影响。技术人才流失的风险 公司作为技术密集型生产企业，核心技术是公司生存和发展的根本。公司的产品生产和技术创新依赖于在生产过程中积累起来的核心技术及掌握和管理这些技术的科研开发人员、工程技术人员和关键管理人员。随着市场竞争的加剧，机床行业对高新技术人才的需求加剧，如果公司不能持续完善各类激励机制，可能面临核心技术人员流失的风险。核心技术泄密、核心技术人员和关键管理人员流失将会对本公司的正常生产和持续发展造成重大影响。公司业绩波动较大的风险 2017 年度、2018 年度、2019 年度，公司净利润分别为 1621.54 万元、35.81 万元、-263.91 万元，波动较大。本期主要因为主营收入大幅下降增加导致亏损增加。各报告期内，公司非经常性损益占净利润分别为 102.56%、170.49%、0.3%，存在业绩波动较大的风险。本期重大风险是否发生重大变化：否 7 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 北京安德建奇数字设备股份有限公司 英文名称及缩写 Beijing Novick Digital Equipment Co.,Ltd.Novick 证券简称 安德建奇 证券代码 838209 法定代表人 臧法先 办公地址 北京市顺义区马坡复兴 4 街 3 号院金蝶软件园 A206 室 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书或信息披露事务负责人 于彬艳 职务 董事会秘书 电话 010-61678091 传真-电子邮箱 公司网址 http:/ 联系地址及邮政编码 北京市顺义区马坡复兴 4 街 3 号院金蝶软件园 A206 室，101300 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 董事会秘书办公室 三、三、企业信息企业信息 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2002 年 5 月 20 日 挂牌时间 2016 年 8 月 2 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）“C 制造业”之“C34 通用设备制造业”之“C342 金属加工机械制造”之“C3421 金属切削机床制造”主要产品与服务项目 电火花线切割及成形机床的研发、生产和销售 普通股股票转让方式 集合竞价转让 普通股总股本（股）30,000,000 优先股总股本（股）0 做市商数量 0 控股股东 臧法先 实际控制人及其一致行动人 臧法先及北京凯德建奇投资顾问有限公司 8 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是否是否变更变更 统一社会信用代码 911101167376703240 否 注册地址 北京市怀柔区杨宋镇凤翔科技开发区凤翔一园 8 号 否 注册资本 3000 万 否 五、五、中介机构中介机构 主办券商 东北证券 主办券商办公地址 长春市生态大街 6666 号，联系电话 010-68573137 报告期内主办券商是否发生变化 否 会计师事务所 大华会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名 于建永、杜武明 会计师事务所办公地址 北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 1101 六、六、自愿自愿披露披露 适用 不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 9 第三节第三节 会计数据和会计数据和财务指标摘要财务指标摘要 一、盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%营业收入 45,466,209.48 53,957,405.89-15.74%毛利率%37.75%39.40%-归属于挂牌公司股东的净利润-2,639,073.24 358,069.17-837.03%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润-2,630,813.14-252,402.86-942.31%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）-7.56%0.99%-加权平均净资产收益率%（归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）-7.53%-0.70%-基本每股收益-0.09 0.01-837.03%二、偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 本期本期期初期初 增减比例增减比例%资产总计 48,558,179.32 50,046,195.76-2.97%负债总计 14,955,035.98 13,803,979.18 8.34%归属于挂牌公司股东的净资产 33,603,143.34 36,242,216.58-7.28%归属于挂牌公司股东的每股净资产 1.12 1.21-7.28%资产负债率%（母公司）4.02%2.80%-资产负债率%（合并）30.80%27.58%-流动比率 1.90 2.01-利息保障倍数-7.19-三、营运情况营运情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%经营活动产生的现金流量净额-509,483.19 1,216,809.02-141.87%应收账款周转率 8.44 10.12-存货周转率 1.9 2.56-10 四、成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%总资产增长率%-2.97%-8.19%-营业收入增长率%-15.74%-5.79%-净利润增长率%-837.03%-97.79%-五、股本情况股本情况 单位：股 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%普通股总股本 30,000,000 30,000,000 0%计入权益的优先股数量-计入负债的优先股数量-六、非经常性非经常性损益损益 单位：元 项目项目 金额金额 非流动资产处置损益-23,505.24 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）169,605.02 委托他人投资或管理资产的损益 127,070.21 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-275,442.76 非经常性损益合计非经常性损益合计 -2,272.77 所得税影响数 5,987.33 少数股东权益影响额（税后）非经常性非经常性损益净额损益净额 -8,260.10 七、补充财务补充财务指标指标 适用 不适用 八、会计数据追溯调整或重述情况会计数据追溯调整或重述情况 会计政策变更 会计差错更正 其他原因 不适用 11 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、一、业务业务概要概要 商业模式商业模式 公司是处于通用设备制造业的生产商及服务提供商，自成立起专注于电加工数控机床的研发、生产及销售。在十余年的运营中，公司积累了深厚的技术，拥有 15 项专利，26项软件著作权；构建了结构合理、优势互补的研发团队；通过对核心技术、结构设计的不断更新与改进，公司产品在市场上具备了一定的品牌知名度。随着慢走丝成功推向市场，进一步奠定了公司在国内电加工机床行业的领军地位。公司的客户群遍布汽车、传统机械、军工（包括航空航天、兵器、船舶、核工业等）和以电子信息技术为代表的高新技术产业。公司主要通过直销、经销商销售方式进行市场推广。依靠较高的产品性能、质量以及明显的性价比优势，公司产品得以在竞争激烈的市场中获得稳定的市场份额。公司的主要收入来源于数控机床销售；通过不断加大研发投入、加快新产品研发，使公司产品不断向利润率较高的高端市场开拓。报告期内公司商业模式较上年度没有发生变化。报告期后至报告披露日，公司的商业模式未发生变化。报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 二、二、经营情况回顾经营情况回顾(一一)经营经营计划计划 报告期内，公司实现营业收入 45,466,209.48 元，较上年同期下降 15.74%；营业成本28,304,700.08 元，较上年同期下降 13.43%；净利润-2,639,073.24 元，较上年同期下降837.03%；归属于挂牌公司股东的净利润-2,639,073.24 元，较上年同期下降 837.03%。报告期内营业收入同比下降 8,491,196.41 元，本期毛利率为 37.75%，较上年同期 39.4%下降了 1.65 个百分点；其中主营业务收入同比下降 8,878,589.33 元，其它业务收入增加387,392.92，主要是本期国内机床销售台数及收入同比下降较多，机床维修服务收入较上年有所增加。报告期末，公司总资产 48,558,179.32 元，净资产 33,603,143.34 元，归属于挂牌公司股东的净资产 33,603,143.34 元，资产负债率 30.80%。本期经营活动产生的现金流量净额为-509,483.19 元，上年同期 1,216,809.02 元，下降了 141.87%，主要是本期国内销售收入大幅下降，同时由于在回款中承兑汇票的占比增加，12 导致现金流入减少。本期投资活动产生的现金流量净额-140,743.73 元，上年同期-3,447,151.88 元，上涨了 95.92%，该部分现金流主要是银行理财的购买和赎回，流入增加是由于本年度经营活动现金流入减少，使银行理财购买金额减少，赎回金额增加所致，年末银行理财未赎回导致投资活动产生的现金流量为负。本期筹资活动产生的现金流量净额 0 元，上年同期-3,408,910.12 元，增加了 100%，主要是由于上期偿还了全部股东借款及利息，本期未进行筹资活动所致。期末现金及现金等价物余额 948,521.36 元，短期银行理财余额 4,896,613.94 元。2019 年，公司继续推进 智慧工厂（以公司为核心的恒星工厂与其它外围配合厂家的行星工厂、卫星工厂相结合的产业联盟）建设，目前已与几家主机供应商建立了稳定的合作关系；公司继续推进轻资产路线，提高资产运营效率；2019 年公司紧抓研发和市场两端，提升用户体验；积极拓展新的销售渠道，在国内市场积极拓展渠道销售模式；在国际市场积极寻求新的国际代理商。2019 年，公司继续推进智能制造模式的尝试，加快产品的技术升级和工艺优化，调整产品结构与业务结构的转型升级，满足客户需求的同时，进一步降低成本，保持产品竞争优势；同时，公司积极加大研发力度，重点攻关技术含量较高的核心技术，提高公司产品的核心竞争力，以高端产品打开更广阔的市场，借以带动公司全产品线的销售，提升公司业绩。(二二)财务分析财务分析 1.1.资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 本期本期期初期初 本期期末与本期期末与本期本期期初期初金金额变动比例额变动比例%金额金额 占总资产占总资产的的比重比重%金额金额 占总资产占总资产的的比重比重%货币资金 948,521.36 1.95%1,542,818.62 3.08%-38.52%应收票据 650,733.20 1.34%100%应收账款 4,617,428.35 10.85%5,508,402.81 11.01%-4.36%存货 16,197,455.73 33.36%13,583,514.12 27.14%19.24%投资性房地产 长期股权投资 固定资产 13,901,584.10 28.63%15,809,628.48 31.59%-12.07%在建工程 短期借款 长期借款 预付款项 346,529.35 0.71%759,645.47 1.52%-54.38%其他应收款 129,270.59 0.27%249,979.00 0.50%-48.29%其他流动资产 4,999,960.51 10.30%5,394,214.26 10.78%-7.31%无形资产 6,336,882.57 13.05%6,517,259.83 13.02%-2.77%应付账款 9,279,257.51 19.11%9,777,809.21 19.54%-5.10%预收款项 3,299,607.92 6.80%1,195,678.40 2.39%175.96%其他应付款 219,754.27 0.45%355,953.52 0.71%-38.26%13 资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：1、本期存货较上期增长 19.24%，主要是由于年末预期发货的订单由于客户原因未如期发出，使大量产成品滞留在库存中，使年末存货金额增长，同时因本期期末较上期资产总额下降，使存货占总资产比例也有所增加；2、本期流动比率 1.9，流动资产占总资产的 57.44%，资产的流动性较好。2.2.营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 本期与上年同本期与上年同期金额变动比期金额变动比例例%金额金额 占营业收占营业收入的入的比重比重%金额金额 占营业收占营业收入的入的比重比重%营业收入 45,466,209.48-53,957,405.89-15.74%营业成本 28,304,700.08 62.25%32,696,385.12 60.60%-13.43%毛利率 37.75%-39.40%-税金及附加 1,059,406.81 2.33%1,008,774.26 18.70%5.02%销售费用 8,171,942.46 17.97%8,302,003.74 15.39%-1.57%管理费用 4,686,210.31 10.31%4,762,468.29 8.83%-1.60%研发费用 5,978,102.25 13.15%6,637,441.35 12.30%-9.93%财务费用-127,459.65-0.28%239,157.43 0.44%-153.30%信用减值损失 14,712.57 0.03%100.00%资产减值损失 0.00 0.00%89,630.96-0.17%-100.00%其他收益 169,605.02 0.37%412,487.64 0.76%-58.88%投资收益 127,070.21 0.28%95,808.71 0.18%32.63%公允价值变动收益 0.00 资产处置收益-424.04 0.00%-35,556.36-0.07%98.81%汇兑收益 0.00 0.00%0.00%营业利润-2,295,729.02-5.05%873,546.65 1.62%-362.81%营业外收入 63,553.04 0.14%203,907.52 0.38%-68.83%营业外支出 362,077.00 0.80%64,487.53 0.12%461.47%净利润-2,639,073.24-5.80%358,069.17 0.66%-837.03%项目重大变动原因项目重大变动原因：1、本期营业利润下降了 362.81%，净利润下降了 837.03%，主要是由于本期营业收入较上期下降 15.74%，同时毛利率下降，但费用无明显减少所致。(2)(2)收入收入构构成成 单位：元 14 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例%主营业务收入 40,871,246.28 49,749,835.61-17.85%其他业务收入 4,594,963.20 4,207,570.28 9.21%主营业务成本 27,000,645.30 31,217,827.34-13.51%其他业务成本 1,304,054.78 1,478,557.78-11.80%按产品分类分析按产品分类分析：适用 不适用 单位：元 类别类别/项目项目 本期本期 上年同期上年同期 本期与上年本期与上年同期金额变同期金额变动比例动比例%收入金额收入金额 占营业占营业收入收入的比的比重重%收入金额收入金额 占营业收入占营业收入 的比重的比重%数控机床及备件收入 36,793,837.57 80.93%43,958,021.63 81.47%-16.30%铸件加工服务收入 4,077,408.71 8.97%5,791,813.98 10.73%-29.60%主营业务收主营业务收入小计入小计 40,871,246.2840,871,246.28 89.89%89.89%49,749,835.6149,749,835.61 92.20%92.20%-17.85%17.85%厂房租金收入 3,971,241.23 8.73%3,812,386.81 7.07%4.17%维修及技术服务收入 623,721.97 1.37%395,183.47 0.73%57.83%其他业务收其他业务收入小计入小计 4,594,963.204,594,963.20 10.11%10.11%4,207,570.284,207,570.28 7.80%7.80%9.21%9.21%合计合计 45,466,209.4845,466,209.48 100.00%100.00%53,957,405.8953,957,405.89 100.00%100.00%-15.74%15.74%按区域分类分析按区域分类分析：适用 不适用 单位：元 类别类别/项目项目 本期本期 上年同期上年同期 本期与本期与上年上年同期金额同期金额变变动比例动比例%收入金额收入金额 占营业占营业收入收入的比的比重重%收入金额收入金额 占营业占营业收入收入的的比重比重%国内销售 19,892,195.40 43.75%27,846,108.38 51.61%-28.56%出口销售 20,979,050.88 46.14%21,903,727.23 40.59%-4.22%合计 40,871,246.28 89.89%49,749,835.61 92.20%-17.85%收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：1、本期主营业务收入占营业总收入的比例为 89.89%，较上年同期占比减少了 2.31%，主要原因是由于本期受市场影响，国内数控机床销售台数较上年减少，销售收入相应下降所致；2、本期其他业务收入占营业总收入的比例为 10.11%，较上年同期占比增加了 0.9%，15 其他业务收入较上年同期增加了 9.21%，主要原因是由于本期维修及技术服务收入较上年增长了 57.83%。3、本期出口销售占营业总收入的比例为 46.14%，较上年同期减少了 4.22%，出口下降主要是由于下半年国际市场不确定因素增加，主要客户订单及发货量大幅下降所致。(3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序序号号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占年度销售占比比%是否存在关联关是否存在关联关系系 1 ONA ELECTROEROSION S.A.11,063,134.57 27.07%否 2 ZAO BALTIYSKAYA PROM 1,801,597.01 4.41%否 3 北京特利奥自动化系统工程技术有限公司 1,793,230.00 4.39%否 4 KNUTH TRADING(HK)CO LTD 1,649,768.72 4.04%否 5 廊坊市万坤科技有限公司 1,087,765.50 2.66%否 合计合计 17,395,495.80 42.57%-注 1：联动分析 1、2019 年，公司主营业务收入 4,087.12 万元，以上交易金额前五名客户占主营 业务收入的 42.56%；2、本期末应收账款余额（原值）492.83 万元，较上期 584 万元减少了 15.6%；3、应收账款前五名客户期末欠款余额共计 264.13 万元，占应收款期末余额（原值）的 53.59%。分别是：北京特利奥自动化系统工程技术有限公司 125.53 万元，占应收款期末余额的 25.47%；常州新依思智能机械有限公司 51.11 万元，占应收款期末余额的 10.37%；天津瑞琦机械设备销售有限公司 42.32 万元，占应收款期末余额的 8.59%；中国第一汽车股份有限公司技术中心 23.12 万元，占应收款期末余额的 4.69%；绵阳市安荣机电科技有限公司 22.05 万元，占应收款期末余额的 4.47%；4、前五大客户中仅北京特利奥自动化系统工程技术有限公司与应收账款前五名客户一 致，期末欠款 125.53 万元；廊坊市万坤科技有限公司期末欠款 19.9 万元，其余三家均不欠款；应收账款前五名客户的欠款预计在 2020 年度均可收回。(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序序号号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占年度采购占比比%是否存在关联关是否存在关联关系系 1 江苏华力精密机械有限公司 4,160,010.00 14.61%否 2 洛阳市伟事达实业有限公司 1,894,903.92 6.65%否 3 青县拓达电子机箱有限公司 1,799,886.00 6.32%否 4 天津众达精密机械有限公司 1,399,398.44 4.91%否 5 沧州华伟电气有限公司 1,338,252.08 4.70%否 合计合计 10,592,450.44 37.19%-注 2：联动分析：1、本期公司原材料采购总额 2847.74 万元，较上期下降 15.87%，截止 2019 年 12 月 16 31 日应付账款余额 790.14 万元，较上期 849.05 万元下降了 6.94%；本期交易前五名的供应商本期采购额占采购总额的 37.2%；期末应付款余额 265.64 万元，占期末采购应付款总额的 33.62%；2、期末应付账款前五名的供应商期末欠款额为 278.51 万元，占期末采购应付款总额 的 35.25%。分别是：洛阳市伟事达实业有限公司，期末欠款 110.53 万元，占应付款总额的 13.99%；江苏华力精密机械有限公司，期末欠款 63.44 万元，占应付款总额的 8.03%；沧州华伟电气有限公司，期末欠款 45.18 万元，占应付款总额的 5.72%；北京天润通高压器件厂，期末欠款 30.81 万元，占应付款总额的 3.90%；天津瑞泽成精密机械有限公司，期末欠款 28.55 万元，占应付款总额的 3.61%；3、期末应付账款前五名与交易额前五名一致的供应商有三家，分别是洛阳市伟事达实 业有限公司、江苏华力精密机械有限公司、沧州华伟电气有限公司，均为长期合作的供应商，账龄均在正常范围之内；4、交易及期末欠款前五名的供应商均是以实际发生交易为口径统计的，包含暂估入库 的部分。3.3.现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例%经营活动产生的现金流量净额-509,483.19 1,216,809.02-141.87%投资活动产生的现金流量净额-140,743.73-3,447,151.88 95.92%筹资活动产生的现金流量净额 0.00-3,408,910.12 100.00%现金流量分析现金流量分析：1、本期经营活动产生的现金流量净额下降了 141.87%，主要是本期国内销售收入大幅下降，同时由于在回款中承兑汇票的占比增加，导致现金流入减少。2、本期投资活动产生的现金流量净额增加了 95.92%，是由于本期经营活动现金流入减少，使银行理财购买金额减少，赎回金额增加所致。3、本期筹资活动产生的现金流量净额较上期增加了 100.00%，主要是由于上期偿还了全部股东借款及利息，本期未进行筹资活动所致。(三三)投资状况投资状况分分析析 1 1、主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 报告期内公司共有 4 家全资子公司，即，廊坊安德建奇、昆山安德建奇、北京诺伟及廊坊诺唯特。廊坊安德建奇成立于 2007 年 10 月 11 日，注册资本为 2600 万元，法定代表人为张宝华，公司类型为有限责任公司，住所为河北省廊坊市固安县工业园区，经营范围为研究开发、生产及销售机械电子产品；技术咨询、技术服务；货物进出口、技术进出口；企业管理咨询；自由房屋出租；物业服务；会议服务；承办展览展示；广告制作；电脑动画设计（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。本期营业收入 12,301,869.32元，税后净利润 1,373,861.06 元。昆山安德建奇成立于 2014 年 8 月 14 日，注册资本为 500 万元，法定代表人为张宝华，17 公司类型为有限责任公司，住所为江苏省昆山市张浦镇俱巷路 136 号 3 号房，经营范围为从事精密数字控制机械电子产品、机床及其配件、机床用刀具及装刀设备、机床附属设备、自动化设备、电脑硬件及软件、稳压器、制冷设备、劳保用品等产品批发、佣金代理（拍卖除外）及进出口业务；并提供安装及售后服务、以及相关咨询服务。（不涉及国营贸易管理商品，涉及配额、许可证管理商品的按国家有关规定办理申请）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。本期营业收入 18,549,927.85 元，净利润-3,374,757.93 元。北京诺伟成立于 2015 年 5 月 26 日，注册资本为 700 万元，法定代表人为苏俊明，公司类型为有限责任公司，住所为北京市顺义区马坡镇顺安路 33 号院三区 16 号楼 13 层 1313室，经营范围为软件开发；销售软件；计算机信息系统集成服务；基础软件服务、应用软件服务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动）。本期营业收入 836,858.8 元，净利润-855,549.19 元。廊坊诺唯特成立于 2018 年 4 月 14 日，注册资本为 1500 万元，法定代表人为臧法先，公司类型为有限责任公司，住所为河北省廊坊市固安县工业园区，经营范围为智能设备软硬件开发、生产及销售；数控机床及智能设备技术咨询、技术服务；精密数字控制机械电子产品及其软件的研究开发、生产及销售；货物进出口、技术进出口；企业管理咨询（依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动）。本期营业收入37,798,460.18 元，净利润 1,147,371.62 元。2 2、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人 是 否 (四四)非标准审计意见说明非标准审计意见说明 适用 不适用 (五五)会计政策、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正会计估计变更或重大会计差错更正 适用 不适用 1 会计政策变更会计政策变更 会计政策变更说明：公司自 2019 年 1 月 1 日起执行财政部 2017 年修订的 企业会计准则第 22 号-金融工具确认和计量、企业会计准则第 23 号-金融资产转移和企业会计准则第 24 号-套期会计、企业会计准则第 37 号-金融工具列报（以上四项统称）；本公司自 2019 年 6 月 10 日起执行经修订的 企业会计准则第 7 号非货币性资产交换，自 2019 年 6 月 17 日起执行经修订的企业会计准则第 12 号债务重组变更后的会计政策详见附注四。（1 1）执行新金融工具准则对本公司的影响执行新金融工具准则对本公司的影响 公司于 2019 年 1 月 1 日之前的金融工具确认和计量与新金融工具准则要求不一致的，本公司按照新金融工具准则的要求进行衔接调整。涉及前期比较财务报表数据与新金融工18 具准则要求不一致的，本公司未调整可比期间信息。金融工具原账面价值和新金融工具准则施行日的新账面价值之间的差额，计入 2019 年 1 月 1 日留存收益或其他综合收益。公司首次执行该准则对财务报表无影响。（2 2）执行新非货币性资产交换准则和新债务重组准则对本公司的影响执行新非货币性资产交换准则和新债务重组准则对本公司的影响 公司自 2019 年 6 月 10 日起执行经修订的企业会计准则第 7 号非货币性资产交换，自 2019 年 6 月 17 日起执行经修订的企业会计准则第 12 号债务重组。该项会计政策变更采用未来适用法处理，并根据准则的规定对于 2019 年 1 月 1 日至准则实施日之间发生的非货币性资产交换和债务重组进行调整。公司首次执行该准则对财务报表无影响。2 会计估计变更会计估计变更 本报告期主要会计估计未发生变更。三、三、持续持续经营经营评价评价 公司自成立以来一直