837936_2019_新乡滤器_2019年年度报告_2020-04-22.pdf

1 2019 年度报告年度报告 新乡滤器新乡滤器 NEEQ:837936 新乡市利菲尔特滤器股份有限公司新乡市利菲尔特滤器股份有限公司 Xinxiang Lifeierte Filter Corp.,Ltd 2 公司年度大事记公司年度大事记 2019 年 1 月，经公司三会及职工代表大会选举产生了新一届董事会、监事会、高级管理人员，公司管理层将继续勤勉尽责，创造更高的价值回馈股东。2019 年 6 月，公司生产基地搬迁至新乡市高新区并投产，新厂区的顺利投产有效地扩大了公司生产规模，产能提升显著。报告期内，公司大力加强核心知识产权建设，新增实用新型专利 20 项，注册商标 20 项。截至报告期末，公司共拥有发明专利 1 项、实用新型专利59 项，注册商标 22 项。报告期内，公司主营产品通过欧盟 CE 认证。报告期内，公司分别实施了 2018 年年度权益分派以及 2019 年半年度权益分派，分别以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金红利 1 元。3 目目 录录 第一节第一节 声明与提示声明与提示.5 第二节第二节 公司概况公司概况.6 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要.8 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析.11 第五节第五节 重要事项重要事项.19 第六节第六节 股本变动及股东情况股本变动及股东情况.21 第七节第七节 融资及利润分配情况融资及利润分配情况.23 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况董事、监事、高级管理人员及员工情况.24 第九节第九节 行业信息行业信息.26 第十节第十节 公司治理及内部控制公司治理及内部控制.27 第十一节第十一节 财务报告财务报告.33 4 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 公司、本公司、股份公司、新乡滤器 指 新乡市利菲尔特滤器股份有限公司 分公司、商丘分公司 指 新乡市利菲尔特滤器股份有限公司商丘分公司 艾洁净化 指 新乡市艾洁净化科技有限公司 主办券商、方正承销保荐 指 方正证券承销保荐有限责任公司 永拓会计师事务所、审计机构 指 永拓会计师事务所（特殊普通合伙）元、万元 指 人民币元、人民币万元 证券法 指 现行中华人民共和国证券法 公司法 指 现行中华人民共和国公司法 全国股份转让系统、股转系统 指 全国中小企业股份转让系统 公司章程 指 新乡市利菲尔特滤器股份有限公司章程 业务规则 指 全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）董事会 指 新乡市利菲尔特滤器股份有限公司董事会 监事会 指 新乡市利菲尔特滤器股份有限公司监事会 股东大会 指 新乡市利菲尔特滤器股份有限公司股东大会 三会 指 股东大会、董事会、监事会 总经理 指 新乡市利菲尔特滤器股份有限公司总经理 董监高、管理层 指 新乡市利菲尔特滤器股份有限公司董事、监事、高级管理人员 高级管理人员 指 公司总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书 控股股东、实际控制人 指 安琪 报告期、本年度、本期 指 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 12 月 31 日 报告期末、期末 指 2019 年 12 月 31 日 去年同期、上期 指 2018 年 1 月 1 日至 2018 年 12 月 31 日 5 第一节第一节 声明与提示声明与提示【声明】公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人安琪、主管会计工作负责人王飞及会计机构负责人（会计主管人员）朱飞亚保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。永拓会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见的审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在豁免披露事项 是 否 【重要风险提示表】【重要风险提示表】重要风险事项名称重要风险事项名称 重要风险重要风险事项事项简要简要描述描述 1、实际控制人不当控制的风险 公司控股股东及实际控制人安琪持有公司 60.20%的股份并担任公司董事长兼总经理，能够实际影响公司的重大经营决策。如果实际控制人以其在公司中的控制地位，对公司施加影响并做出不利于公司中小股东的决策，或决策失误，则可能给公司经营和中小股东带来风险。2、应收账款难以回收的风险 截至报告期末，公司应收账款账面价值 908.50 万元，占期末流动资产的 19.03%，占期末资产总额的 17.13%，应收账款周转率偏低，且应收账款余额较大。公司已经按照既定的坏账准备计提政策对应收账款计提了坏账准备。后续如若公司催收不及时或客户违约无法支付，可能存在无法收回的风险。3、汇率波动风险 报告期内，公司正常经营中产品出口涉及外汇收支，其中主要为美元、欧元收支，存在汇率波动对公司的经营成果产生不利影响的风险。本期重大风险是否发生重大变化：是 重大风险变化情况：报告期内，公司进一步加强研发、技术及生产投入，搬迁至新的生产厂区、购进生产设备并吸纳优秀的技术人员及技师，公司生产实力大大增强，大型设备的生产加工已转化自产。截至报告期末，公司已消除因生产能力有所欠缺可能产生的风险。6 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 新乡市利菲尔特滤器股份有限公司 英文名称及缩写 Xinxiang Lifeierte Filter Corp.,Ltd 证券简称 新乡滤器 证券代码 837936 法定代表人 安琪 办公地址 河南省新乡市高新技术产业开发区过滤产业园 B1 座 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书或信息披露事务负责人 闫道坤 职务 董事会秘书 电话 0373-2515871 传真 0373-2515871 电子邮箱 公司网址 联系地址及邮政编码 河南省新乡市高新技术产业开发区过滤产业园 B1 座，453000 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 公司董事会秘书办公室 三、三、企业信息企业信息 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2008 年 12 月 11 日 挂牌时间 2016 年 7 月 27 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）F 批发和零售业-F51 批发业-F517 机械设备、五金产品及电子产品批发-F5179 其他机械设备及电子产品批发 主要产品与服务项目 过滤设备及配件、环境保护专用设备的研发、生产、销售，并提供相应的服务 普通股股票转让方式 集合竞价转让 普通股总股本（股）10,000,000 优先股总股本（股）0 控股股东 安琪 实际控制人及其一致行动人 安琪 7 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是否变更是否变更 统一社会信用代码 9141070068316808XT 否 注册地址 河南省新乡市市辖区高新技术产业开发区过滤产业园 B1 座 是 注册资本 10,000,000 否 五、五、中介机构中介机构 主办券商 方正承销保荐 主办券商办公地址 北京市朝阳区北四环中路 27 号院 5 号楼 报告期内主办券商是否发生变化 是 会计师事务所 永拓会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名 胡保国、马存祯 会计师事务所办公地址 北京市朝阳区关东店北街 1 号 2 幢 13 层 六、六、自愿自愿披露披露 适用 不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 8 第三节第三节 会计数据和会计数据和财务指标摘要财务指标摘要 一、盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%营业收入 49,664,025.40 35,093,280.21 41.52%毛利率%40.84%46.71%-归属于挂牌公司股东的净利润 4,852,386.26 4,814,641.56 0.78%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 5,822,939.29 4,740,317.55 22.84%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）23.41%29.22%-加权平均净资产收益率%（归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）28.10%28.77%-基本每股收益 0.49 0.48 2.08%二、偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%资产总计 53,034,088.32 37,803,434.14 40.29%负债总计 31,299,176.92 18,920,909.00 65.42%归属于挂牌公司股东的净资产 21,734,911.40 18,882,525.14 15.11%归属于挂牌公司股东的每股净资产 2.17 1.89 14.81%资产负债率%（母公司）59.02%50.05%-资产负债率%（合并）不适用 不适用-流动比率 1.53 1.85-利息保障倍数-三、营运情况营运情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%经营活动产生的现金流量净额 3,773,210.42 3,253,034.19 15.99%应收账款周转率 5.43 4.30-存货周转率 2.36 3.45-9 四、成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%总资产增长率%40.29%74.35%-营业收入增长率%41.52%34.62%-净利润增长率%0.78%88.84%-五、股本情况股本情况 单位：股 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%普通股总股本 10,000,000 10,000,000 0.00%计入权益的优先股数量-计入负债的优先股数量-六、非经常性非经常性损益损益 单位：元 项目项目 金额金额 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）61,000.00 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益-除上述各项之外的其他营业外收入和支出-1,025,148.23 非经常性损益合计非经常性损益合计-964,148.23 所得税影响数 6,404.80 少数股东权益影响额（税后）-非经常性非经常性损益净额损益净额-970,553.03 10 七、补充财务补充财务指标指标 适用 不适用 八、会计数据追溯调整或重述情况会计数据追溯调整或重述情况 会计政策变更 会计差错更正 其他原因 不适用 单位：元 科目科目 上年上年期末（期末（上年同期上年同期）上上年上上年期末（期末（上上年同期上上年同期）调整重述前调整重述前 调整调整重述后重述后 调整重述前调整重述前 调整重述后调整重述后 应收票据及应收账款 11,200,577.74-应收票据-2,009,800.00-应收账款-9,190,777.74-应付票据及应付账款 5,748,250.69-应付票据-应付账款-5,748,250.69-11 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、一、业务业务概要概要 商业模式商业模式 公司主营业务为过滤设备、空气净化设备、海水淡化设备、污水处理设备、废弃资源综合利用设备、环境保护专用设备的研发、生产和销售，并提供相应的技术服务，是专注于提供流体环保过滤解决方案的技术厂商。（一）研发模式（一）研发模式 作为国家高新技术企业，公司拥有专业的研发团队，在油品净化设备、空气净化设备、海水淡化设备、污水处理设备、环境保护专用设备等领域有较强的技术实力。公司采取自主研发的模式。一方面根据市场需求以及日常收集的客户需求进行可行性分析及产品设计，会同市场及财务部门对项目投资和收益进行测算，经公司管理层审批同意后立项，立项通过后由技术研发部门总负责，其他各部门协同实施，项目取得成果经技术研发部门进行检测验收，验收通过后完成结项。另一方面，公司按照客户对产品技术参数、技术标准、规格、性能、质量等方面的要求进行定向研发，由技术研发部门主导、其他部门辅助完成产品开发、生产，完成后由技术研发部门进行检测验收，再交付客户检测合格并通过验收即完成研发。（二）采购模式（二）采购模式 公司主要采取订单和预测备货相结合的采购模式。对于通用材料采购，公司按照“以销定产，保持合理库存”的原则进行采购，并保持通用原材料及标准部件适当的储备量；对于定制类产品采购，公司采取“以销定产，以产定购”的采购模式，即在与客户签订合同并收到定金后，即安排技术研发部门进行产品设计，形成详细的采购清单，根据生产需要，编制采购计划，及时组织采购，以确保物料的供应时效性及稳定性。公司根据生产所需的物料，安排采购计划，采购需求方提出明确的采购要求，填写申请单，明确采购物品的名称、型号、用途、参数，经采购主管确认后，报运营部、财务部审核，经总经理批准后实施采购。商品到货后及时提请技术人员或质量责任人员检验验收，检验合格后送库房入库。（三）生产模式（三）生产模式 公司属于轻资产、高科技、研发型企业，生产模式为订单式生产，具体生产流程为公司市场部们获得销售订单后，运营部向生产部派发生产任务单，生产部制定生产计划并提报生产领料清单，库房管理人员根据领料出库清单对比库存，如果存货不足则实施采购并确保物料按时到货入库。公司依托当地完整的上下游产业链及产业集群效应，在河南省新乡市及河南省商丘市分别设立了环境保护专用设备和废弃资源综合利用设备的生产基地，保证公司的研发及技术实力可以迅速转化为生产力，将研发成果快速转化为产品并投放市场。公司主营产品根据其所在的细分领域分为油品净化、空气净化、污水处理、海水淡化、废弃资源综合利用五个板块，各产品板块分别配备经验丰富的市场负责人及工程师，在板块内深耕细作，走专业化发展路线。（四）销售模式（四）销售模式 公司客户的获取方式有三种：第一种为公司主动开发方式，公司通过收集行业内潜在客户的信息，主动与客户进行沟通，进行市场开发。第二种为现有客户推荐方式，公司与现有客户建立了长期、稳定的合作关系，基于对公司产品的认可，公司客户会为公司推荐同类型的客户资源；第三种为自然流入，是指公司通过官方网站宣传、线上渠道推广等方式，部分潜在客户会主动与公司联络，建立合作关系。公司产品定价主要依据生产原料市场价格、订单批量的大小和生产难度，结合产品的市场供求情况、公司实际生产周期和综合成本情况等因素。公司综合考量各种因素后向客户报价，经双方确认后确定产品价格。为开拓新的客户，公司出于战略考虑也会在适当范围内降低价格。12 公司拥有经验丰富、结构完善的营销团队，产品主要应用于冶金、石化、电力、造纸、大型制造业、污水处理、城市生活垃圾回收分选处理等众多领域，与中国石油化工集团、华电集团、国电集团等 40000余家客户建立了战略合作关系，辐射全球 78 个国家和地区。客户地域及行业的分散性保证了公司业绩的稳定性，受大环境波动的影响较小、抗风险能力强。（五）管理模式（五）管理模式 公司采用总监负责制的内部管理体系，分为行政、财务、市场、产品、项目、运营六个区块，由六位总监各领一方，分别负责公司的行政管理、财务管理、市场营销、产品拓展、项目建设以及厂区运营，六位总监直接对总经理负责。同时成立费用管控组、成本管控组、产品优化组、法务组、人力资源组、云数据组、资源复合拓展组、欠款追缴组共计八个专项治理小组，辅助六位总监持续对公司内部进行优化和调整，强化执行效率。（六）关键资源（六）关键资源 在不断地研究开发和技术积淀过程中，公司已经拥有了多项关键技术并转化自主知识产权。截至报告期末，公司共拥有发明专利 1 项，实用新型专利 59 项，注册商标 22 项。报告期内及报告期后至报告披露日，公司的商业模式未发生重大变化。报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 13 二、二、经营情况回顾经营情况回顾(一一)经营经营计划计划 报告期内，管理层围绕公司的经营计划，按照市场营销、技术研发、经营管理、资本运作等方面的经营计划稳步开展工作，各项经营计划和目标基本完成。1、公司财务状况 截至报告期末，公司资产总额为 53,034,088.32 元，较去年同期增加 15,230,654.18 元，增幅为 40.29%。主要是因为：随着公司生产及销售规模的扩大，公司存货需要量有所增加，同时在年底冲量阶段公司销售额大幅增加，部分订单在报告期末尚未完成，且期末原材料有大幅上涨的趋势，公司根据已有订单的生产计划提前购置了原材料，导致存货以及购买原材料的预付账款增大；本期销售收入的增加导致应收票据增多；为扩大产能，公司在报告期内迁移到了新的生产厂房，进行了装修并购置生产设备，导致长期待摊费用及固定资产有较大增加。截至报告期末，公司负债总额 31,299,176.92 元，较去年同期增加 12,378,267.92 元，增幅为 65.42%。主要因为：在年底冲量阶段生产订单量激增，且期末原材料有大幅上涨的趋势，公司根据已有订单的生产计划提前购置了原材料，报告期末部分原材料采购订单在账期内尚未结算，导致了应付账款的增加；从上期开始，公司根据市场形势的变化逐步将部分业务调整为以预收货款的方式销售产品，本期预收款项随着销售收入的增加亦有所增加。截至报告期末，公司净资产为 21,734,911.40 元，较去年增加 2,852,386.26 元，增幅为 15.11%。2、公司经营成果 报告期内，公司实现营业收入 49,664,025.40 元，较去年同期增加 14,570,745.19 元，增幅为 41.52%，主要是因为报告期内受国家环保政策调控的影响，裂解设备市场需求量激增，公司在报告期内加强了裂解设备的研发及生产投入，使得报告期内裂解设备销售收入增加了 12,439,631.17 元所致。报告期内，公司营业利润总额 6,796,791.72 元，较去年同期增加 956,491.58 元，增幅为 16.38%，实现净利润 4,852,386.26 元，较去年同期增幅为 0.78%。虽然公司在报告期内持续优化内部管理体系，使得管理费用与销售费用占营业收入的占比较去年同期均有所下降，但本期净利率较去年同期仍下降了3.95 个百分点。主要是因为：报告期内裂解设备销售收入大幅增加，但其成本率较高，从而拉高了整体成本率，导致本期成本率较去年同期增加了 5.78 个百分点；公司行政办公大楼为通过与合作院校的校企合作形式使用，此前对于该大楼的房产税及土地使用税的缴纳方式并不明确，致使该大楼自 2016年起一直未曾正常申报缴纳房产税及土地使用税，经与合作院校协商，公司于报告期内补缴了该笔税金并支付了相应滞纳金，致使本期营业外支出大幅增加。3、现金流量情况 报告期内公司经营活动产生的现金流量净额为 3,773,210.42 元，较去年同期增加 520,176.23 元，增幅为 15.99%，主要是因为公司在报告期内销售收入增加，收款力度加大所致。本期投资活动产生的现金流量净额为-1,339,189.25 元，是因为报告期内公司为扩大产能，购置了一批生产设备所致。本期筹资活动产生的现金流量金额为-2,000,000 元，是因为公司于 2019 年 5 月及 2019 年 12 月分别进行的权益分派所致。4、报告期内公司主营业务未发生变化。14 (二二)财务分析财务分析 1.1.资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 本期期初本期期初 本期期末与本期期本期期末与本期期初金额变动比例初金额变动比例%金额金额 占总资产的占总资产的比比重重%金额金额 占总资产的占总资产的比比重重%货币资金 11,568,448.42 21.81%11,036,757.42 29.20%4.82%应收票据 3,964,740.28 7.48%2,009,800.00 5.32%97.27%应收账款 9,084,998.20 17.13%9,190,777.74 24.31%-1.15%存货 15,757,993.82 29.71%9,104,386.05 24.08%73.08%投资性房地产-长期股权投资 1,915,484.91 3.61%1,491,162.07 3.94%28.46%固定资产 2,248,306.27 4.24%1,133,849.45 3.00%98.29%在建工程 64,739.57 0.12%-短期借款-长期借款-预付款项 5,662,179.48 10.68%2,701,349.71 7.15%109.61%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：1、本期期末存货账面价值为 15,757,993.82 元，较期初增加 6,653,607.77 元，增幅为 73.08%。其中原材料账面价值较期初增加 2,047,974.69 元，在产品账面价值较期初增加 1,453,925.54 元，发出商品账面价值较期初增加 1,673,581.43 元，库存商品与期初基本持平。主要是因为：随着生产及销售规模扩大，公司存货需要量有所增加；在年底冲量阶段公司销售额大幅增加，部分订单在报告期末尚未完成；报告期末原材料有大幅上涨的趋势，公司根据已有订单的生产计划提前购置了原材料。2、预付款项期末余额为 5,662,179.48 元，较期初增加 2,960,829.77 元，其中一年以内的预付款项余额为 5,449,511.46 元，占预付款项期末余额的 96.24%。主要是因为报告期末公司为避免因原材料大幅上涨导致成本增加，根据已有订单的生产计划提前购置原材料所致。2.2.营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 本期与上年同期金本期与上年同期金额变动比例额变动比例%金额金额 占营业收入的占营业收入的比重比重%金额金额 占营业收入的占营业收入的比重比重%营业收入 49,664,025.40-35,093,280.21-41.52%营业成本 29,382,959.48 59.16%18,702,696.79 53.29%57.11%毛利率 40.84%-46.71%-销售费用 7,131,002.80 14.36%5,591,803.24 15.93%27.53%管理费用 4,079,945.38 8.22%3,177,636.91 9.05%28.40%研发费用 2,362,177.87 4.76%1,931,547.04 5.50%22.29%财务费用-63,341.65-0.13%-350,871.45-1.00%-81.95%信用减值损失 31,754.54 0.06%-资产减值损失-321,806.33-0.92%-15 其他收益-投资收益 424,322.84 0.85%410,062.57 1.17%3.48%公允价值变动收益 -资产处置收益-汇兑收益-营业利润 6,796,791.72 13.69%5,840,300.14 16.64%16.38%营业外收入 68,730.23 0.14%51,300.00 0.15%33.98%营业外支出 1,032,878.46 2.08%1,351.75 0.00%76,310.46%净利润 4,852,386.26 9.77%4,814,641.56 13.72%0.78%项目重大变动原因项目重大变动原因：1、报告期内营业收入 49,664,025.40 元，较去年同期增加 14,570,745.19 元，增幅为 41.52%。主要是因为报告期内受国家环保政策调控的影响，裂解设备市场需求量激增，公司在报告期内加强了裂解设备的研发及生产投入，使得报告期内裂解设备销售收入较去年同期增加了 12,439,631.17 元所致。2、报告期内营业成本 29,382,959.48 元，较去年同期增加 10,680,262.69 元，增幅为 57.11%，成本率较去年同期增加了 5.78 个百分点。主要是因为报告期内裂解设备销售收入大幅增加，但其成本率较高，从而拉高了整体成本率所致。(2)(2)收入收入构构成成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例%主营业务收入 48,798,312.68 34,739,643.84 40.47%其他业务收入 865,712.72 353,636.37 144.80%主营业务成本 28,787,383.57 18,369,296.38 56.71%其他业务成本 595,575.91 333,400.41 78.64%按产品分类分析按产品分类分析：适用 不适用 单位：元 类别类别/项目项目 本期本期 上年同期上年同期 本期与上年同本期与上年同期金额变动比期金额变动比例例%收入金额收入金额 占营业占营业收入的收入的比比重重%收入金额收入金额 占营业收入占营业收入 的比重的比重%滤芯 21,045,939.34 42.38%19,731,171.45 56.22%6.66%过滤器 7,649,154.20 15.40%8,996,887.10 25.64%-14.98%滤油机 2,869,222.99 5.78%1,914,716.72 5.46%49.85%液压配件 2,730,407.37 5.50%2,183,592.70 6.22%25.04%裂解设备 14,352,907.04 28.90%1,913,275.87 5.45%650.17%零配件 150,681.74 0.30%-其他业务 865,712.72 1.74%353,636.37 1.01%144.80%16 按区域分类分析按区域分类分析：适用 不适用 收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：报告期内，公司主营业务收入中的“滤芯、零配件”等配件类产品整体所占营业收入比例较去年同期降低了 13.54 个百分点，而“过滤器、滤油机、液压配件、裂解设备”等设备类产品整体所占营业收入比例较去年同期提高了 12.81 个百分点，其中裂解设备的产品收入占营业收入的比例较去年同期提高了 23.45 个百分点。主要是因为报告期内受国家环保政策调控的影响，裂解设备市场需求量激增，公司在报告期内加强了裂解设备的研发及生产投入。总体来说报告期内公司的营业收入构成未发生重大变化。(3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占年度销售占比比%是否存在关联关系是否存在关联关系 1 贵州宇驰再生资源科技有限责任公司 2,346,000.00 4.72%否 2 甘肃天宇恒达科技有限公司 1,908,240.00 3.84%否 3 湖南株洲雷光玉 1,401,000.00 2.82%否 4 常熟市龙腾特种钢有限公司 1,237,263.11 2.49%否 5 唐山东海钢铁集团有限公司 1,205,319.24 2.43%否 合计合计 8,097,822.35 16.30%-(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占年度采购占比比%是否存在关联关系是否存在关联关系 1 河南巨都商贸有限公司 5,252,929.91 20.38%否 2 商丘市玉海机械加工有限公司 2,208,748.66 8.57%否 3 天津市永坤钢铁有限公司 1,435,450.89 5.57%否 4 芜湖滤森净化设备有限公司 1,353,427.39 5.25%否 5 安阳市晨鑫物资有限公司 958,281.66 3.72%否 合计合计 11,208,838.51 43.49%-3.3.现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例%经营活动产生的现金流量净额 3,773,210.42 3,253,034.19 15.99%投资活动产生的现金流量净额-1,339,189.25 1,251,210.81-207.03%筹资活动产生的现金流量净额-2,000,000.00-现金流量分析现金流量分析：1、经营活动产生的现金流量净额 报告期内公司经营活动产生的现金流量净额为 3,773,210.42 元，较去年同期增加 520,176.23 元，增幅 15.99%。主要是因为公司在报告期内销售收入增加，收款力度加大所致。17 2、投资活动产生的现金流量净额 报告期内公司投资活动产生的现金流量净额为-1,339,189.25 元，是因为报告期内公司购买固定资产所致。3、筹资活动产生的现金流量金额 报告期内公司筹资活动产生的现金流量金额为-2,000,000 元，是因为公司于 2019 年 5 月及 2019 年12 月分别进行的权益分派所致。(三三)投资状况投资状况分分析析 1 1、主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 公司无控股子公司，以购买股权的形式参股 1 家公司：新乡市艾洁净化科技有限公司。新乡市艾洁净化科技有限公司是一家专门从事天然气过滤器的研发、开发和生产经营的科技型企业，成立于 2014 年 3 月 12 日，注册资本 500 万元，截至报告期末，公司持有艾洁净化 22%的股份。该公司主要的经营范围为：天然气汽车用过滤器制造、销售。报告期内，艾洁净化实现营业收入 12,442,177.59 元，实现净利润 1,928,740.17 元。2 2、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人 是 否 (四四)非标准审计意见说明非标准审计意见说明 适用 不适用 (五五)会计政策、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正会计估计变更或重大会计差错更正 适用 不适用 1、重要会计政策变更（1）新金融工具准则 财政部于 2017 年 3 月 31 日分别发布了企业会计准则第 22 号金融工具确认和计量（2017 年修订）（财会20177 号）、企业会计准则第 23 号金融资产转移（2017 年修订）（财会20178 号）、企业会计准则第 24 号套期会计（2017 年修订）（财会20179 号），于 2017 年 5 月2 日发布了企业会计准则第 37 号金融工具列报（2017 年修订）（财会201714 号）（上述准则以下统称“新金融工具准则”），要求在境内上市的企业自 2019 年 1 月 1 日起执行。本公司按照财政部的要求时间开始执行前述新金融工具准则。在新金融工具准则下，本公司以预期信用损失为基础，对以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资、租赁应收款及财务担保合同计提减值准备并确认信用减值损失。于 2019 年 1 月 1 日之前的金融工具确认和计量与新金融工具准则要求不一致的，本公司按照新金融工具准则的要求进行衔接调整。涉及前期比较财务报表数据与新金融工具准则要求不一致的，本公司不进行调整。（2）财务报表列报 2019 年 4 月财政部发布财会 2019 6 号 关于修订印发 2019 年度一般企业财务报表格式的通知，对企业财务报表格式进行了修订。公司对财务报表列报项目进行了以下调整：资产负债表：“应收票据及应收账款”项目，拆分成“应收票据”、“应收账款”两个项目；“应付票据及应付账款”项目，拆分成“应付票据”、“应付账款”两个项目。18 受影响的财务报表项目相关列报调整具体内容详见：本报告中财务报表附注：三、28、重要会计政策和会计估计的变更、（2）财务报表列报。2、重要会计估计变更 本公司在报告期内无会计估计变更事项。三、三、持续持续经营经营评价评价 报告期内，公司所属行业和商业模式未发生变化，销售收入稳定、资产负债结构合理、整体盈利能力显著，拥有完善的公司治理机制与独立经营所需的各种资源。公司业务和资产独立、完整，具有独立面向市场能力和持续经营能力；会计核算、财务管理、风险控制等各项重大内部控制体系运行良好。公司不存在债务无法按期偿还的情况；公司实际控制人及高级管理人员均正常履职；公司未拖欠员工工资，不存在无法支付供应商货款的情况；生产经营资质正常按期年检，不存在法律法规或公司章程规定终止经营或丧失持续经营能力的情况。报告期内未发生对持续经营能力有重大不利影响的事项，不存在影响持续经营能力的重大风险。四、四、风险风险因素因素 (一一)持续到本年度的持续到本年度的风险因素风险因素 1、实际控制人不当控制的风险 公司控股股东及实际控制人安琪持有公司 60.20%的股份并担任公司董事长兼总经理，能够实际影响公司的重大经营决策。如果实际控制人以其在公司中的控制地位，对公司施加影响并做出不利于公司中小股东的决策，或决策失误，则可能给公司经营和中小股东带来风险。目前公司已经按照现代公司治理要求，建立、完善了法人治理结构，制定了一系列内部管理制度，公司将严格遵守各项规章制度的要求，不断提升公司的规范治理水平，保障公司各项内部治理制度的充分、有效运行。2、应收账款难以回收的风险 截至报告期末，应收账款 908.50 万元，占期末流动资产的 19.03%，占期末资产总额的 17.13%，应收账款周转率偏低，且应收账款余额较大。公司已经按照既定的坏账准备计提政策对应收账款计提了坏账准备。后续如若公司催收不及时或客户违约无法支付，可能存在无法收回的风险。报告期内公司进一步调整了应收账款的回款政策，制定了合理的信用政策，加强应收账款的内部控制，建立和完善了应收账款工作责任制度，同时逐步将部分业务调整为以预收货款的方式销售产品。截至报告期末公司应收账款已经有所回落。3、汇率波动风险 报告期内，公司正常经营中产品出口涉及外汇收支，其中主要为美元、欧元收支，公司面临汇率波动对公司的经营成果产生不利影响的风险。对此，公司财务及管理部门时刻关注国际局势，比如地缘政治、突发事件以及周期性调整等等，择机择币种兑换，使用远期、掉期、期权等方式规避汇率风险，同时利用金融工具，根据汇率波动的方向采取相应的规避汇率风险操作方法，报告期内没有发生因为汇率波动导致的重大损失。(二二)报告期内新增的风险因素报告期内新增的风险因素 无。19 第五节第五节 重要事项重要事项 一、一、重重要要事事项项索引索引 事项事项 是或是或否否 索引索引 是否存在重大诉讼、仲裁事项 是 否 五.二.(一)是否存在对外担保事项 是 否 是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产的情况 是 否 是否对外提供借款 是 否 是否存在日常性关联交易事项 是 否 是否存在偶发性关联交易事项 是 否 是否存在经股东大会审议过的收购、出售资产、对外投资事项或者本年度发生的企业合并事项 是 否 是否存在股权激励事项 是 否 是否存在股份回购事项 是 否 是否存在已披露的承诺事项 是 否 五.二.(二)是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况 是 否 是否存在被调查处罚的事项 是 否 是否存在失信情况 是 否 是否存在破产重整事项 是 否 是否存在自愿披露的其他重要事项 是 否 二、二、重要事项重要事项详情（如事项存在选择以下表格填列）详情（如事项存在选择以下表格填列）(一一)重大重大诉讼、仲裁事项诉讼、仲裁事项 1 1、报告期内发生的诉讼、仲裁事项报告期内发生的诉讼、仲裁事项 报告期内发生的诉讼、仲裁事项涉及的累计金额是否占净资产 10%及以上 是 否 2 2、以临时公告形式披露且在报告期内未结案件的重大以临时公告形式披露且在报告期内未结案件的重大诉讼、仲裁诉讼、仲裁事项事项 适用 不适用 3 3、以临时公告形式披露且在报告期内结案的以临时公告形式披露且在